锂电池产业发展

锂离子电池产业发展分析中国化学与物理电源行业协会刘彦龙主要内容2010年我国电池产业概况世界锂离子电池市场发展现状我国锂电池产业发展现状锂离子电池市场发展趋势中国化学与物理电源行业协会

ChinaIndustrialAssociationofPowerSources成立时间：1989年12月分支机构：锂电池分会、酸性蓄电池分会、碱性蓄电池及新型化学电源分会、太阳能光伏分会、电源配件分会、干电池工作委员会主管部门：工业和信息化部理事长单位：中国电子科技集团公司第十八研究所2010年我国电池产业概况2010年我国电池行业概况2010年我国电池行业的销售收入超过2630亿元，化学电池的产量超过350亿只，销售收入1330亿元，出口量超过245亿只，出口额81亿美元;太阳电池产量超过8000MW，太阳电池出口量7500MW,销售收入1300亿元，太阳电池出口额超过200亿美元。

2010年电池行业主要产品产量

品种2010年镉镍电池（亿只）5氢镍电池（亿只）10.5锂离子电池（亿只）20铅酸蓄电池（万KVAh）13700锌锰电池（亿只）200碱锰电池（亿只）105锂一次电池（亿只）20太阳电池（MW）80002010年电池行业主要产品销售收入（亿元）品种2010年镉镍电池22氢镍电池52锂离子电池180铅酸蓄电池890锌锰电池92碱锰电池85锂一次电池15太阳电池1300合计26302010年主要电池产品出口量品

种出口量（亿只）2010年2009年同比增长%碱锰电池65.5256.9315锌锰电池182.6161.4413.1锂一次电池5.665.0811.4起动铅酸蓄电池0.170.1330.7密封铅酸蓄电池1.41.0533.3镍镉电池2.552.511.6镍氢电池9.57.6524.1锂离子电池11.9510.8110.5化学电源合计279.35245.613.7太阳电池2.421.6943.2合计281.77247.2913.92010年主要电池产品出口额品

种出口额（亿美元）2010年2009年同比增长%碱锰电池6.024.9820.8锌锰电池9.528.897锂一次电池1.010.7632.8起动铅酸蓄电池2.681.7751.4密封铅酸蓄电池14.9610.3544.5镍镉电池2.422.1512.5镍氢电池7.185.4132.7锂离子电池37.1932.6913.7化学电源合计80.986720.8太阳电池201.971.1183.9合计282.88138.1104.8世界锂离子电池市场发展现状全球球二二次次电电池池市市场场预预测测预计计，，2020年全全球球锂锂离离子子电电池池市市场场将将超超过过8万亿亿日日元元（（相相当当于于720亿美美元元）），，主主要要为为电电动动车车和和便便携携式式应应用用，，不不包包括括储储能能用用电电池池。。而而2010年全全球球二二次次电电池池市市场场才才超超过过1万亿亿日日元元，，约约为为90亿美美元元。。全球球锂锂离离子子电电池池产产量量用途（百万只）200920102011预测笔记本电脑973．61285.11446.1手机12471498.71649.6电动工具133.1230.6296.1数码摄相机137.9171.1186.6照相机61.166.768.3数字媒体播放器90.681.884.5游戏63.572.6108.9其他359.7482.1591.2合计3066.53888.74431.3主要要锂锂离离子子电电池池企企业业产产量量单位：百万只2008200920102011（预测）SANYO705.1617.9748.3829.7SONY466.2371.3472.5504.6PANASONIC179.3196.3239.5210.0MAXELL152.2111.4136.2175.8SGS45.826.525.74.5NEC34.57.24.43.2SAMSUNGSDI476.2565.1780.2988.8LGC215.2402.2586.0751.8比亚迪BYD268.7201.6159.0150.0力神LISHEN114.4169.8252.9318.6东莞新能源ATL124.8113.1135.9157.8比克BAK218.1146.7175.5203.7E-ONE51.333.827.927.6A1238.412.314.415.9LIBothers24.052.977.484.3Pouchothers48.350.764.572.0总计3142307939004498同比增长12%-2%27%15%2010年全全球球锂锂电电池池正正极极材材料料产产量量2010年全全球球产产量量为为53490吨UMICORE日亚亚中中国国供供货货量量2010年全全球球锂锂离离子子电电池池正正极极材材料料销销量量钴酸酸锂锂三三元元镍镍酸酸锂锂锰锰酸酸锂锂磷磷酸酸铁铁锂锂2010年全全球球锂锂离离子子电电池池负负极极材材料料产产量量2010年全球负负极材料料构成人造石墨墨天天然石墨墨中中间相碳碳微球低低结结晶碳硅硅或或锡2010年全球锂锂离子电电池隔膜膜产量2010年全球锂锂离子电电池电解解液产量量2011年各电池池厂商为为前六大大手机商商供货预预测（百百万只））2011年各电池池厂商为为前六大大笔记本本电脑商商供货预预测（百百万只））我国锂离离子电池池

产业业发展现现状我国锂离子子电池产量量2010年中国产量量（含日本本、韩国在在中国的产产量）超过过20亿只，全国国锂离子电电池产量比比2009年增长20%以上，主要要市场为手手机占60%，笔记本电电脑市场10%，电动工具具、移动DVD市场10%，电动自行行车市场3%，数码产品品、MP3/MP4、航模、蓝蓝牙设备占占12%，其他5%。从全球市场场看，手机机市场占45%，笔记本电电脑市场占占35%，电动工具具市场5%，数码产品品5%，其他10%。我国锂离子子电池占全全球的市场场份额日本、中国国和韩国是是世界三大大锂离子电电池生产国国，其产量量占到世界界产量的95%左右，根据据中国化学学与物理电电源行业协协会的统计计分析，2010年全球锂离离子电池的的产量约为为50亿只，日本本企业17亿只（34%），韩国企企业14.5亿只（29%），中国企企业16亿只(32%)。根据日本IIT的统计，2010年全球产量量约为39亿只，日本本占42%，韩国占38%,中国占18%。我国大量中中小企业的的产量没有有被统计。。中日韩三国国锂电池市市场份额变变化在与国际大大厂配套方方面，预计计2010年日本占42%，韩国占38%,中国占18%。中国的比比例在不断断减少，值值得关注我国前四大大企业产量量2010年我国前四四大锂离子子电池企业业中，力神神产量为2.48亿只，与2009年相比增长长接近50%。比亚迪产产量1.62亿只，比克克产量1.75亿只，ATL产量为1.47亿只。四大大企业的产产量合计为为7.19亿只,占全国总产产量的36%。我国锂离子子电池组成成2010年我国所生生产的20亿只锂离子子电池中，，方形电池池占68%，圆柱电池池占15%，聚合物电电池占17%。从全球来来看，50亿只电池中中，方形电电池占48%，圆柱电池池36%，聚合电池池占16%。我国圆柱柱电池的产产量太少。。锂离子电池池出口2008-2010年锂离子电电池出口量量分别为12.52亿只、10.81亿只、11.95亿只，同比比减少13.7%和增长10.5%。2008-2010年锂离子电电池出口额额分别为39.16亿美元、32.69亿美元、39.19亿美元，同同比减少16.5%和增长13.7%。2010年前十大锂锂离子电池池出口企业业企业出口额（美元）索尼电子（无锡）有限公司389,478,637天津三星视界有限公司287,869,469松下能源(无锡)有限公司139,389,060新世电子(常熟)有限公司130,226,572乐金化学(南京)信息电子材料有限公司119,668,591广州明美电子有限公司119,612,729三洋能源(北京)有限公司99,623,385深圳藤佳能源电子有限公司83,121,091松下能源(珠海)有限公司71,629,202翰林泰科电子（南京）有限公司67,577,3882010年锂离子电电池前十大大出口目的的地国家和地区出口量（只）出口额（美元）香港461,601,2161,448,261,896美国45,785,734413,652,219韩国199,989,874394,479,772日本84,655,559250,543,807印度136,635,434232,840,362巴西47,974,821171,706,859台湾29,295,820118,133,306匈牙利35,854,781101,544,974马来西亚13,011,74856,198,626越南35,176,61053,608,734我国锂离子子电池用正正极材料

2007200820092010总产量（吨）11800153001560027500钴酸锂81%69%68%60%锰酸锂8%10%8%13%三元3%12%15%18%磷酸铁锂2%4%5%5%其他6%5%5%4%根据本会的的统计，2010年我国正极极材料的总总产量27500吨，其中钴钴酸锂：16600吨，三元材材料：5000吨，锰酸锂锂：3700吨，磷酸铁铁锂：1400吨，其他：：800吨。我国锂离子子电池用负负极材料锂离子电池池负极材料料目前仍以以碳材料为为主，包括括人工石墨墨，天然石石墨和中间间相碳微球球。我国国主要负极极材料企业业为深圳贝贝特瑞、上上海杉杉科科技、长沙沙海容等。。2009年负极材料料的产量超超过12000吨，2010年达到15000吨。其中，，2009年深圳贝特特瑞产量达达到4900吨，约占国国内市场的的40%，出口量2100吨，占国内内出口的94%。2010年贝特瑞产产量达到7600吨，成为全全球第一。。2010年杉杉科技技的产量约约5900吨。我国锂离子子电池用电电解液目前我国主主要生产电电解液的企企业有国泰泰华荣、天天津金牛、、深圳新宙宙邦、东莞莞杉杉、汕汕头金光、、广州天赐赐、北京化化学试剂研研究所、苏苏州诺莱特特等。其中中，国泰华华荣是我国国锂离子电电池电解液液行业中的的龙头企业业，生产规规模仅次于于韩国三星星公司和日日本宇部公公司，成为为国内第一一大、世界界第三大锂锂离子电池池电解液生生产企业。。目前国内电电池生产商商电解液配配套已基本本实现国产产化，只有有少部分使使用进口电电解液。但但作为电解解液的主体体成分LiPF6，其价格较较高，成本本占电解液液成本的50％以上。目目前只有天天津金牛生生产LiPF6，2010年产量700吨，其他电电解液厂家家均从国外外进口LiPF6配制电解液液。2010年国内电解解液的产量量超过15000吨。其中，，国泰华荣荣3500吨，金牛2600吨，新宙邦邦2200吨，东莞杉杉杉2000吨，天赐1200吨。锂离子电池池用隔膜我国锂离子子电池生产产所需的隔隔膜材料主主要依靠进进口，2009年锂离子电电池隔膜年年需求量超超过1.2亿m²,2010年需求量达达到1.4亿m²。我国隔膜膜已开始批批量生产，，但主要以以中低端市市场为主。。伴随锂离离子电池产产业的发展展，我国市市场上的国国产锂电池池隔膜已逐逐渐成熟，，以河南格格瑞恩、佛佛山金辉、、深圳星源源材质、南南通天丰为为代表的国国内锂离子子电池隔膜膜厂家迅速速成长起来来，部分厂厂家的产品品与进口膜膜相比，性性能指标已已相差无几几，且价格格只有进口口隔膜的1/3-1/2甚至更低。。并且，供供货周期短短、售后服服务及时，，可真正为为客户做到到“量身定定做”。我国锂离子子电池用隔隔膜格瑞恩公司司是国内锂锂电隔膜干干法双向逐逐次拉伸的的代表，是是国内最早早实现隔膜膜产业化生生产的企业业，在国内内手机等通通讯类市场场国产膜占占有最大份份额，目前前隔膜生产产线数量为为国内最多多。已有产产能3500万m²/年，新增1亿m²/年生产线在在建。佛山金辉公公司是国内内生产隔膜膜湿法工艺艺生产的代代表，是国国内最早实实现湿法产产业化生产产的企业。。产能1200万m²/年，在建4000万m²/年产能。深圳星源材材质公司是是国内唯一一拥有干法法单向拉伸伸和湿法生生产工艺的的企业，干干法复合膜膜产品得到到动力电池池厂的广泛泛认可。已已有产能5000万m²，在建5000万m²/年产能。南通天丰公公司是国内内唯一拥有有干法单向向、双向同同步拉伸工工艺的企业业，是国内内最早从事事锂电隔膜膜研发的企企业之一，，是隔膜行行业国家级级研发、产产业化基地地。生产的的多层复合合膜得到国国内外市场场的广泛认认可，尤其其在动力电电池应用方方面效果尤尤佳。已有有产能3000万㎡/年，在建7000万㎡/年产能。我国锂离子子电池在笔笔记本电脑脑市场份额额有限惠普笔记本本4600万部，需求求电池2。94亿只，三星星1.12亿只，占38%；LG化学1.08亿只，占36%；三洋5400万只，占18%。ACER笔记本4500万台，需求求电池2.58亿只，三洋洋1.2亿只，占43%；松下4800万只，占18%；索尼4400万只，占17%；三星3600万只，占14%。Dell笔记本3000万台，需求求电池1.83亿只，三星星7200万只，占39%；LG化学5200万只，占28%；三洋4800万只，占26%。TOSHIBA笔记本2000万台，需求求电池1.26亿只，三洋洋5600万只，占44%；松下4000万只，占31.7%;LG化学2200万只，占17%。LENOVO笔记本2100万台，需求求电池1.25亿只，三洋洋4800万只，占38%；索尼3200万只，占25.6%；LG化学2500万只，占20%；松下1200万只，占9.6%。2010年全球前六六大笔记本本电脑厂商商的前三大大电池供应应商均没有有中国厂商商中日韩美动动力电池企企业采用不不同的材料料体系国家企业正极材料中国大陆力神磷酸铁锂、三元NCM、锰酸锂中国大陆比克磷酸铁锂中国大陆光宇磷酸铁锂中国大陆比亚迪磷酸铁锂中国大陆ATL（新能源）磷酸铁锂、三元NCM、锰酸锂中国台湾有量磷酸铁锂、三元NCM、锰酸锂中国台湾兰阳磷酸铁锂中国台湾必翔磷酸铁锂中国台湾昇阳磷酸铁锂中国台湾能元磷酸铁锂、锰酸锂日本东芝锰酸锂日本松下三元NCM/NCA、镍氢电池日本三洋三元NCM、镍氢电池日本SONY磷酸铁锂日本NEC锰酸锂韩国LGC锰酸锂韩国SBL(三星与BOSCH合资)锰酸锂美国A123磷酸铁锂美国江森自控（Johnson-control）三元NCA美国EnerDel锰酸锂、三元NCM在动力电池池开发方面面，中国企企业以磷酸酸铁锂为主主。日韩企企业以锰酸酸锂和三元元为主锂离子电池池

市场发发展趋势作为小型便便携式设备备应用:锂离子电池池将继续增增长2011年将会有15%增长，达到到45亿只电池，，应用将会会扩张，其其中平板计计算机需要要的薄型软软包装电池池需求大增增！作为小型便便携式设备备应用:笔记本电脑脑用锂离子子电池需求求持续增长长一般计算机机都青睐2.2Ah18650电池，价格格低廉！作为小型便便携式设备备应用:2010年三星小型型电池产量量成为世界界第一–他们采用高高速度生产产线、中国国便宜的材材料以及战战略投资（（不屈不挠挠）超越了了日本供应应商–2011年三星的目目标是10亿电池–LGC目标是占据据老二的位位置，而且且还要追逐逐利润–三洋和松下下联姻是1+1=1.9，显然出人人意料的不不是太差手机市场增增长9%，达到14.14亿部手机用锂离离子电池智能化和触触摸屏化将将保证手机机出货量稳稳步增长，，2009年，全球手手机的总出出货量约为为11.7亿部，其中中智能手机机约1.8亿部。2010年，手机的的总出货量量约为13.8亿部，智能能手机成为为市场热点点，出货量量超过2.5亿部，市场场份额达到到了近20%。据预计到2015年，智能手手机年出货货量将达到到8亿部左右，，今后五年年复合增长长率将达25%。在智能手手机的需求求快速增长长的带动下下，手机总总出货量在在2015年将达到约约18亿部。除智智能化外，，手机的触触摸屏化也也是不可逆逆转的发展展趋势。在两种趋势势的作用下下，预计今今后几年手手机的出货货量有望维维持9%左右的增速速稳定增长长。笔记本计算算机将增长长16%，达到2.13亿台笔记本电脑脑用锂离子子电池便携化和平平板化潮流流拉动电脑脑用锂离子子电池需求求快速增长长，个人计算机机PC产品主要包包括台式机机、笔记本本、上网本本以及平板板电脑等，，PC领域未来的的高速增长长将来自于于笔记本、、上网本和和平板电脑脑等便携式式电脑。2010年，全球PC出货量约为为3.5亿台，同比比增长14%，其中便携携式电脑出出货达到了了约2亿台，逐渐渐成为PC业的主流。。进入后PC时代，便携携式电脑取取代台式电电脑的趋势势将越来越越明显，特特别是平板板电脑在未未来将高速速增长。据iSuppli预测，2010年、2011年和2012年，iPad出货将分别别达到1480万台、4370万台和6330万台，三年年复合增长长率将在60%以上。随着着苹果iPad产品的巨大大成功，全全球刮起了了平板电脑脑风暴，各各大PC厂商纷纷推推出平板电电脑，戴尔尔、三星、、惠普、联联想、东芝芝、华硕、、宏基等几几乎全部推推出自己的的平板电脑脑产品。另另据Gartner预测，未来几几年，平板电电脑将呈爆发发式增长态势势。其中，2010年全球平板电电脑的销量可可达约2000万台，2011可增长至5600万台，2012年将突破1亿台，到2014年更将突破2亿台，增长强强劲。如以平均每部部平板电脑用用锂离子电池池20wh计，预计2011年平板电脑用用锂离子电池池的年新增市市场容量将达达到40亿元左右，到到2015年的年市场容容量将达到180亿元左右，近近几年的复合合增长率将达达45%。电动工具走出出了低谷,将加速向锂离离子电池转移移电动工具用18650电池比笔记本本计算机有较较好的利润率率，受到电池池供应商的关关注我国电动自行行车对锂离子子电池有巨大大需求我国是世界上上最大的电动动自行车生产产国和消费市市场，2010年中国电动自自行车保有量量接近1.5亿辆,当年新增2800万辆以上,预计2012年保有量将达达到2亿辆。目前97%以上为铅酸蓄蓄电池电动自行车升升级换代产品品将大量采用用轻型合金车车架和锂离子子动力电池。。今年以来，，随着锂离子子电池价格下下降和消费者者对锂离子电电池整个使用用寿命经济性性认识的提高高，特别是今今年以来，我我国铅酸蓄电电池产业遇到到的环保专项项治理行动，，造成60-70%的铅酸蓄电池池企业停产，，致使电动自自行车用铅酸酸蓄电池供不不应求，为锂锂离子电池在在电动自行车车上的应用提提供了巨大的的市场需求。。电动自行车用用锂离子电池池2010年，我国锂离离子电池在电电动自行车领领域内的市场场份额还不到到3%。2010年锂离子电池池电动自行车车产量约70万辆。预计2011年电动自行车车用锂离子电电池将增长50%-100%，锂离子电动动自行车有望望达到150万辆，电动自自行车用锂离离子电池的年年新增市场容容量将达到约约15亿元。如果到2015年，锂离子电电池在电动自自行车领域份份额超过10%，产量将超过过280万辆，锂离子子动力电池年年新增需求将将超过20亿元。通信后备电源源用锂离子电电池通信后备电池池未来主要受受益于通信行行业投资加速速。目前大部部分都使用阀阀控密封铅酸酸电池，该电电池容量范围围在50Ah到3000Ah之间，随着通通信网络的发发展，通信网网络需要的电电池容量范围围将发展到26Ah至3000Ah。在部分小容容量电池领域域，阀控铅酸酸电池将会遇遇到锂离子电电池的强力竞竞争，例如在在3G通信市场中，，光纤入户系系统所需电池池容量约为10Ah，大容量的锂锂离子电池可可以满足系统统需要；在户户外通信电源源中，也可以以使用100Ah以下的大容量量锂离子电池池。锂离子电池在在温度适应性性、重量和储储能等方面的的优势都是铅铅酸电池难以以比拟的。虽虽然目前锂离离子电池的价价格仍较高，，是现有铅酸酸电池的3倍以上。随着着锂离子电池池成本的下降降，情况可能能有所改变。。通信用后备备电池替换周周期为3-5年，总的采购购金额约占电电信固定资产产投资的2%至3%。2010年，我国电信信业投资额约约为3200亿元，十二五五期间，预计计我国电信业业投资将达到到2万亿元的规模模，平均每年年约为4000亿，对应每年年的新增通信信后备电池每每年在100亿元左右。假假设锂离子电电池的市场份份额从4%开始逐年递增增，预计2011和2015年，国内通信信后备电源用用锂离子电池池的年新增市市场容量将分分别达到约5和16亿。通信后备备电源领域将将是锂离子电电池的又一新新的应用领域域。市场发展新热热点：新能源源汽车-在电动车辆，，包括混合电电动车、插电电式混合电动动车和纯电动动车中具有关关键地位电动汽车用锂锂离子电池电动汽车是未未来锂离子电电池的最大市市场，世界各各国都在加紧紧研发，除中中国外，全球球各国，特别别是发达国家家的新能源汽汽车进程已经经开启，包括括美国、日本本、韩国以及及欧洲各国。。我国节能与新新能源汽车示示范推广城市市从2009年的13个城市扩大到到25个城市，6个城市启动私私人购买新能能源汽车补贴贴试点工作。。按照《节能与新能源源汽车产业发发展规划（2011-2020年）》草案，到2015和2020年，我国插电电式和纯电动动汽车保有量量的将达到50万辆和500万辆。到2015年，我国中/重度混合动力力车保有量达达到100万辆，到2020年，年产销量量达到300万辆。新能源源汽车将是未未来几年锂离离子电池最大大的市场，但但从目前应用用情况看，锂锂离子电池仍仍然面临巨大大的挑战，价价格有待大幅幅降低，性能能要求大幅提提高，系统寿寿命要求更长长。世界PHEV/BEV车辆与电池市市场发展预期期世界PHEV/BEV车辆与电池市市场发展预期期按照上图所示示，主要预期期市场数据归归纳如下：2020年全球电动车车市场：1000万辆日本、美国与与欧洲加在一一起占了主体体，达到800万辆(100万采用氢镍的的HEV，其余为锂离离子电池)中国200万辆，是预计计整个2000万辆车中的10%其中–预计有纯电动动车493万辆汽车锂离