C级课程-公益遗嘱办理流程附答案

C级课程—公益遗嘱办理流程[复制]您的姓名：[填空题]*_________________________________手机号码：[填空题]*_________________________________所在服务中心：[填空题]*XXXX服务中心_________________________________1.关于公益遗嘱整体化流程，以下选项流程排序正确的是？

①领取或邮寄遗嘱证②完成登记③资料收集④安排登记时间⑤现场收款⑥信息清单[单选题]*④⑤③⑥②①③⑥④⑤②①(正确答案)③⑥④⑤①②2.公益客户资料收集及信息清单，应该由谁负责？[单选题]*咨询顾问(正确答案)机构支持专员无论谁整理，只要完成就行3.遗嘱业务需要收集客户什么资料？*遗嘱人身份凭证(正确答案)继承人身份证号码（如继承人为港澳台或外国国籍则需要提供证件图片）(正确答案)遗嘱人财产凭证(正确答案)继承人财产凭证4.公益遗嘱客户信息清单，应该收集以下哪些信息？*客户的姓名、电话号码、学历、信息来源、家庭地址(正确答案)客户父母的信息（养父母、继父母）(正确答案)收集客户的资产凭证（房产证、银行卡或者存折）(正确答案)客户的婚姻情况（是否有多段婚姻）(正确答案)客户子女情况（养子女、继子女）(正确答案)客户的分配意愿(正确答案)客户与继承人的关系(正确答案)紧急联系人、查询人、提取人（单独或共同）(正确答案)5.继承人非中国大陆身份，需要提供哪些身份证明？*外国护照（复印件或照片）(正确答案)港澳台居民证（复印件或照片）(正确答案)港澳台通行证（复印件或照片）(正确答案)6.填写信息清单时，遗嘱人父母如果已去世，如何收集该信息？*随意写一个需要客户提供正确的年份(正确答案)若无法确认去世年份，可以注明“不详”(正确答案)7.当天咨询办理公益遗嘱的客户，是否可以安排当天办理[单选题]*可以的，客户体验优先不可以，公益客户是要排队(正确答案)都可以，如果当天没有其他登记，就进行安排8.在与客户确定登记时间，以下做法正确的是？[单选题]*收集完成资料后，通知机构支持专员按照客户要求的时间进行登记提供全套资料后，与所属机构支持专员沟通登记时间，不建议单方面与客户确定日期(正确答案)提供全套资料后，根据自己的判断给客户安排登记时间在客户确定办理后，通知客户与机构专员，按照自己的时间安排登记9.如果与客户已确定登记时间后，还需要做哪些工作？*什么都不用做了，等着客户来登记随便哪天短信通知下客户就行提前3天致电客户提醒办理日期、时间点及需要携带的材料(正确答案)排队时间较长的客户，需要确认遗嘱人近期身体及精神状态(正确答案)未见过面的客户，必须要求客户家属提供近期的交流视频以确认客户状况(正确答案)提醒客户自带老花眼镜（不可是有色镜片）、助听器、放大镜及个人物品(正确答案)10.客户办理登记当天需要携带哪些材料？*遗嘱人身份证（原件）(正确答案)房产证原件或者查册表(正确答案)户口本（可选）(正确答案)银行卡或存折（原件）(正确答案)如果继承人是港澳台或外籍人士，须提供证件图片或复印件(正确答案)11.客户登记当天，需要完成以下哪项流程？*人脸识别(正确答案)身份验证(正确答案)指纹扫描(正确答案)精神评估(正确答案)密室登记(正确答案)专业见证(正确答案)文件存档(正确答案)保密保管(正确答案)12.公益客户在登记当天，因精神评估无法通过，是否可以退费？[单选题]*不可以，当天已经进行精神评估，无法进行退费(正确答案)可以，虽然没通过精神评估，但是没有完成登记就可以退费都可以，具体看客户情绪再确定是否退费13.客户临时要求延后办理，如何处理？[单选题]*告知客户不可以改期告知可以延期办理了解原因，若存在特殊原因，如身体状态不佳等，可申请延期办理，具体办理时间由所属中心重新安排(正确答案)14.公益遗嘱草稿保障性条款，客户想进行修改，以下那个做法是正确的？*可以的，您的意愿才是最主要的。不可以，保障性条款是经过专家论证而产生，目的是降低由于法律或财产情况发生变化而导致遗嘱无效的风险(正确答案)15.关于公益遗嘱草稿，第一条保障性条款，解释话术正确的是？

条款1：我去世时，如有依法必须保留遗产份额的情况，则从我的遗产中先行拨付少量财产给他们，不因此影响本遗嘱效力，不影响剩余遗产按以上方案进行分配。*国家法律对遗嘱的内容由一些强制性的限制规定(正确答案)例如《老年人权益保障法》第二十二条第3款规定∶老年人以遗嘱处分财产，应当依法为老年配偶保留必要的份额(正确答案)例如《民法典》第一千一百四十一条规定：遗嘱应当为缺乏劳动能力又没有生活来源的继承人保留必要的遗产份额(正确答案)该条款目的是用最大限度的保降立遗嘱人的分配意愿、保障遗嘱的效力。(正确答案)如果遗嘱的内容与这种规定相抵触的话，就可能导致遗嘱整体被判为无效。因此，我们增加了此变通和保障条款，以拨付少量财产确保遗嘱不违法(正确答案)16.关于公益遗嘱草稿，第二条保障性条款，解释话术正确的是？

条款2：我去世时，以上财产内容有所增减的，以届时财产内容为准;财产不在的，则该项内容撤销，不影响本遗嘱对其他财产和合法份额的安排。*在立完遗嘱后到去世时止，这期间的财产有所变动，增加或者减少了，也不会影响遗嘱的效力。(正确答案)在立完遗嘱后到去世时止，这期间的财产有所变动，增加或者减少了，会影响遗嘱的效力。在立完遗嘱后到去世时止，这期间的财产有所变动，增加会影响遗嘱的效力。17.关于公益遗嘱草稿，第三条保障性条款，解释话术正确的是？

条款3：如我对财产或份额认识有错误的，则错误的部分撤销，对其他财产或有权份额，仍然按本遗嘱中该条款的安排进行继承。*这份财产的归属有时会因为实际情况或法律修改而发生部分变化，如果发生这样的情况，用这一条款就不必修改遗嘱，也能确保遗嘱效力。(正确答案)这份财产的归属有时会因为实际情况或法律修改而发生部分变化，如果发生这样的情况，用这一条款就不必修改遗嘱，但是不能确保遗嘱效力。这份财产的归属有时会因为实际情况或法律修改而发生部分变化，如果发生这样的情况，即使用这一条款也是需要修改遗嘱，同时不能确保遗嘱效力。18.客户完成登记后，建议客户现场等待。因为初审不通过，可以现场进行补充或重新录像。[判断题