中国G产业发展现状及前景

中国3G产业发展

现状及前景分析移动通信引领全球市场增长中国3G产业发展现状剖析中国3G产业前景展望内容大纲

OUTLINE★2010-2020年：P2M2P新时代来临？语音通信时代数据多媒体时代综合信息通信时代P2P—M2M—P2M2P?全球通信业迈向宽带信息社会物联网：下一个金矿？金融危机加速电信业转型步伐发达国家（OECD）电信业务收入增长全球电信业务收入增长国内通信业受到危机影响冲击我国基础电信业务市场规模变化2006M2M信息运营期（深度融合）非话音为主通信价值消费间接贡献为主信息运营收入$Voice（含移动）话务运营期用户增长驱动高速发展，对国民经济以直接贡献为主探索调整期话音增长达到顶点增长依靠非话收入探索建立转型模式转型运营话务运营通信：传递话音信息通信：传递话音信息传递数据信息通信：传递话音信息（分组化低成本低资费）传递数据信息传递媒体信息技术融合业务融合网络融合人与人人与物第二条价值曲线第一条价值曲线

20102015稳定发展期非话业务占比显著提升转型模式确立间接贡献凸显

目前处于话务运营转向信息运营的过渡阶段规模增长价值增长第二条价值曲线国内通信业面临发展阶段转型1/21/2023

6互联网Internet电信Telecom媒体Media工业化信息化与工业化融合信息技术服务IT娱乐Entertainment网络技术融合加速产业融合IPTV、手机电视、网络媒体、SaaS……信息消费需求驱动全业务经营环境国内电信业全面进军综合信息服务业信息服务话音数据比特数字化产品影像信息交流运行平台非专用性智能化互连运作边界整合横向市场结构交叉竞争统一的价值链一体化的市场合作竞争信息通信技术计算机技术网络技术IP技术融合技术边界的消失业务边界的交叉运作边界的整合市场边界的一体化信息网络服务业信息技术服务业信息内容服务业信息网络服务业信息技术服务业信息内容服务业UCCSaaS信息服务业技术变革分立的信息服务业走向融合的信息服务业一体化的信息服务业技术变革消融了信息服务业内部产业边界，推动子产业相互渗透，带动一体化信息服务业形成2007年10月技术革新催生复杂的移动化应用环境蜂窝网宽带无线接入卫星无线局域网家庭网络4C融合终端激励无线宽带消费iPodshuffleiPhone是什么？个人计算机＋多媒体/MP3播放器＋通信终端＋互联网内容AppleiPod时尚电子产品+AppleiTunes音乐商店+AT&T通信网络iPhone消费电子、通信、计算机、数字内容全球移动用用户增长再再创新高，，总数突破破40亿2008年年，全球移移动用户继继续快速增增长，用户户总量达40.6亿亿，全球移移动用户普普及率达61%。全全年新增用用户6.76亿，超超过2007年的6.6亿，，再创历史史新高。发展中国家家和地区全全年新增用用户6.15亿，占占新增移动动用户的91%。全球移动用用户突破40亿，2G仍主导导新增市场场，3G占占比突破10%移动用户再再创新高，，引领全球球市场增长长移动通信从从普及化快快速迈入宽宽带化3G持续增增长，发达达国家3G用户迈过过临界点3G技术演演进路线确确定，LTE成为共共同方向移动话音业业务仍为主主体数据业务地地区性差异异明显话音业务仍仍居主导，，新业务快快速成长移动消息类类业务依然然为主，移移动定位、、广告、音音乐等业务务快速增长长2008年年，移动消消息类业务务依然主导导移动数据据业务市场场消息类业务务（短信、、彩信、IM、Email等等）在总体体移动数据据业务中收收入占比63.9%、业务量量占比为86%。非消息类类移动数数据业务务量相对对于2007年年增长31%。。其中移移动定位位、移动动音乐、、移动广广告位居居前三位位。新业务应应用开辟辟移动通通信蓝海海市场移动用户户增长创创新高，，农村成成为用户户主要来来源2008年，我我国移动动用户增增长再创创新高，，全年移移动用户户净增9392万，总总用户在在6.41亿，，移动用用户普及及率约48%。。国内移动动通信用用户创新新高，区区域不平平衡国内移动动通信用用户增长长幅度开开始下滑滑固定和移移动电话话均居全全球第一一1990年我国国电话普普及率为为2%2008年电话话用户超超过9.8亿户户，普及及率达到到74.3%2008年，移移动电话话用户数数6.4亿户，，固定电电话用户户3.4亿；移动通信信在我国国只用了了16年年即走完完了固定定电话122年年的发展展历程。。16年122年年国内通信信市场结结构日趋趋高级化化非话业务务成为增增长主要要动力，，呈现移移动化趋趋势2008年前三三季度，，非话业业务收入入同比增增长28.7%，占总总体业务务收入比比重提高高到33.2%，对业业务增长长贡献96.7%。移移动网非非话收入入增长高高于固定定网非话话业务收收入行业信息息化应用用迅速崛崛起宽带应用用快速增增长，如如中国联联通上半半年宽带带内容与与应用服服务收入入同比增增长69.1%，对宽宽带ARPU的的贡献献达到9.8元元。ICT服服务和和广告传传媒业务务呈现良良好增长长势头。。如中国国电信上上半年号号码百事事通和ICT业业务收入入同比分分別增长长56.7%和和101.8%，拉动动整体收收入增长长0.87和1.19个百分分点。中中国联通通2008年上上半年广广告传媒媒业务收收入同比比增长339.4%移动通信信引领全全球市场场增长中国3G产业发发展现状状剖析中国3G产业前前景展望望内容大纲纲OUTLINE中国启动动3G应应对危机机和行业业转型中国3G起步期期面临非非均衡市市场结构构中国电信中国移动中国联通传统固定电话200759.4%7.3%33.3%200861.1%6.5%32.4%移动电话（含小灵通）200715.9%60.9%23.2%200811.7%66.5%21.8%互联网宽带接入用户200757.4%7.3%35.3%200856.5%6.6%36.8%中国电信中国移动中国联通传统固定电话流失占全行业流失比例61%9%30%移动电话（含小灵通）净增占全行业净增比例-23%112%11%互联网宽带接入用户净增占全行业净增比例53%4%43%主营业务收入净增占全行业净增比例11.6%102.7%-14.3%我国电信信业务市市场由3家基础础电信运运营商和和22000多多家增值值服务提提供商运运营2008年基础础电信市市场中国国移动收收入和净净利润份份额进一一步上升升；增量量市场中中，中国国移动优优势更趋趋突出，，在行业业新增收收入占比比超过100%三低现象象：弱势势运营商商份额低低；电信信运营商商增值服服务比例例低；增增值企业业收入贡贡献低全球3G市场即即将进入入井喷期期4G技术术进入商商业准备备期3G产业业生命周周期可能能进一步步缩短2006年2007年2008(E)2009(E)用户数（万户）423255981180483120009同比增长46.2%41.3%34.6%49.1%WCDMA/HSPA用户数（万户）9820179003300063300同比增长（万户）96.4%82.3%84.4%91.8%CDMA2000/EVDO用户数（万户）32505419114743355209同比增长35.7%28.9%13.2%16.4%TD-SCDMA用户（万户）0050500中国3G必须采采取跨越越式发展展道路来源：CATR内部部研究报报告国内3G商用起起步较晚晚，面临临产业链链瓶颈约约束3G发展展历程中中，各环环节承担担着一种种或多种种角色，，同时在在不同的的发展阶阶段，各各环节的的产业规规模和重重要性也也会产生生差异主系统设设备及配配套：华华为、中中兴、大大唐、普普天、武武汉凡谷谷、爱立立信、诺诺西、阿阿尔卡特特等，及及德州仪仪器等芯芯片厂商商、和通通信建设设厂商200920102011中央及及各地地电视视台、、公交交移动动电视视、互互联网网广告告、平平面媒媒体、、分钟钟户外外广告告等宣宣传主主体品牌建设网络测测试、、网管管与优优化：：中创创信通通、亿亿阳信信通等等优化运营基础及及增值值：空空中网网、北北纬通通信、、拓维维信息息终端产产业：：诺基基亚、、索尼尼爱立立信、、华为为、天天语、、联想想等网络投投资拉拉动……居民消消费拉拉动3G市市场拉拉动产产业链链具有有阶段段性三大运运营商商3G网络络建设设速度度竞赛赛竞争激激化促促使网网络建建设计计划不不断提提前技术升升级换换代周周期影影响竞竞争力力消费体体验差差异可可能导导致消消费者者用脚脚投票票复杂网网络环环境提提升了了建设设用地地成本本三家企企业网网络建建设计计划网络建建设实实际完完成情情况完成2009年年第一一期3G网网络建建设任任务，，实现现覆盖盖全国国342个个地级级城市市，2055个个县级级城市市，6000多多个乡乡镇，，建设设完成成9.6万万个基基站完成TD一一期和和二期期工程程，已已覆盖盖38个城城市（（31个省省会城城市、、5个个计划划单列列市）），建建设完完成4.6万个个基站站开通试试商用用的城城市达达到268个，，建设设完成成7.7万万个基基站，，入网网载频频数达达到29万万个3G网网络建建设实实际速速度超超过计计划TD-SCDMA制制式：：国内内厂商商占据据绝对对优势势TD二二期，，国内内厂商商整体体实力力迅速速增强强，共共获得得了87.5%的份份额（（注：大大唐系系———大唐唐、阿阿尔卡卡特、、烽火火通信信、新新邮通通；））TD三三期，，本土土企业业占绝绝对优优势，，合计计占到到89%市市场份份额；；披露时时间：CDMA制制式：：国内内厂商商平分分秋色色中国电电信一一、二二期342个城城市CDMA招招标，，按载载频和和按城城市算算，中中外厂厂商都都基本本上各各占半半壁江江山披露时时间：披露时时间：披露时时间：3G时时代国国内厂厂商竞竞争实实力大大大提提高WCDMA制式式：国国内厂厂商占占据较较强优优势中国联联通WCDMA一期期招标标：：中兴兴通讯讯华为为、上上海贝贝尔三三家企企业合合计占占到了了62.3%的的市场场份额额据悉，，WCDMA二二期将将延续续一期期份额额，不不再招招标国内设设备商商紧抓抓3G网络络建设设的机机遇无线上上网成成为3G起起步期期竞争争焦点点千元3G终终端才才是大大规模模普及及的主主角国内外外反差差原因因何在在？高高端化化定位位，或或者定定制化化拖累累…..普通大大众期期待平平民化化的3G终终端来源：：新浪浪科技技3G调查查，2009/05运营商商需要要给予予补贴贴并改改进销销售渠渠道，，国内内手机机厂商商还需需努力力追赶赶中国3G终终端需需满足足哪些些应用用需求求？智能化化——适应移移动互互联和个性性化要要求定制化化——运营商商深度度参与与巩固用用户忠忠诚度度多媒体体化——音频视视频服服务成为标标准功功能多模化化——适应多多网络络制式式并存的的复杂杂环境境电信运运营商商争夺夺Xphone产业业链IPHONE合作争争夺花落联联通GPHONE难以复复制成成功经经历？？OPHONE能否后后来居居上？？在全球球市场场，国国外厂厂商基基本占占据手手机终终端市市场，，内资资企业业份额额不足足2%；在在国内内市场场，内内资厂厂商份份额不不足30%；目目前看看，内内资厂厂商终终端在在运营营商集集采中中具有有很强强竞争争力来源:Gartner2009年年三家家运营营商终终端集集采内内外资资份额额分布布详情未公布手机终端2G3G原中国联通C网中国电信C网华为10%16%中兴19%18%合计29%34%终端企企业抓抓住运运营商商定制制集采采机会会信息名名址服服务是是互联联网的的寻址址技术术同移移动通通信技技术融融合的的一种种新型型服务务，用用户使使用容容易理理解记记忆的的自然然语言言，通通过手手机短短信、、彩信信等多多种方方式发发送服服务请请求，，获得得相应应信息息回复复，最最终实实现用用户与与信息息服务务提供供者之之间的的直接接沟通通。行业合作伙伙伴助推无无线互联信信息服务相对于2G而言，3G能够够提供更高高的带宽，，其承载的的数据业务务种类将比比2G更为为丰富目前3G特色业务缺缺乏，视频频通话业务务发展差强强人意，MOU在10分钟/户.月（中国移移动）3G初期运运营商业务务商用情况况3G用户数合计（万户）其中：3G数据卡用户（万户）移动用户总数（万户）中国电信32.74882中国移动109以数据卡用户为主51278中国联通19.92.314106全行业161.6702661-7月，，各月TD用户数环环比增长出出现先升后后降态势，，6、7月月用户环比比率为28.6%、、13.5%截止2009年7月底，3G用户162万户，占移移动用户总总数的0.23%，占今年新新增用户2.6%TD用户共计达达到109万户，占中中国移动用用户总数的的0.21%，且以数据据卡用户为为主；3G用户发发展目前未未进入快车车道2009中中国3G演演义：春夏夏秋冬产业启动DE春天网络建设DE夏天合作收获DE秋天用户发展DE冬天移动通信引引领全球市市场增长中国3G产产业发展现现状剖析中国3G产产业前景展展望内容大纲OUTLINE36四类因素彼此关联影影响1234应用与内容容：娱乐、、商务、行行业与区域域应用是关关键；长尾尾积聚网络建设与与覆盖：需需尽快消除除消费体验验落差激活市场需需求：对接接2G/3G业务，，易用性和和价格策略略是要害终端产品保保障：数据据卡、上网网本无缺口口，语音终终端无可替替代影响3G产产业快速成成长的关键键因素3G技术持持续演进将将增强产业业信心3G技术演演进路线确确定，LTE成为为共同方向向UMB得不不到产业的的支持，CDG宣布布放弃UMB全球最大的的CDMA运营商VerizonWireless、、KDDI等相继宣宣布采用LTE技术术。CDG及高通通公司也正正式宣布放放弃UMB技术。3GPP2长期演进进技术向LTE方向向发展，技技术路线更更加清晰。。LTEFDDUMB802.16mLTE+UMB+802.16eBWM(OFDM/MIMO)IMT-AdvancedHSPA+HSPAWCDMADORevBDORev0cdma20001XGSMMGPRSGPRSGPRSGPRS/EDGEIS-95cdmaOne注：非兼容<200kbps300kbps-10Mbps<10kbps<100Mbps100M-1GkbpsDORevADatarateTD-LTETDLTE+HSPA+HSPATD-SCDMAFDDTDD3GPP23GPPIEEE802.16GPRS3G业务应应用与内容容方为长期期主角★移动MM，，方向正确确，任重道道远借鉴国际经经验：APPSTORE本土化创新新：商业模模式和产权权保护竞争零距离离：品牌类类似—中国国联通“沃沃商城”、、中国电信信“天翼空空间应用商商城”；时时间接近内容和创新新才是挽留留客户的利利器引领第三次次信息革命命：移动互互联网第一次革命命第二次革命命第三次革命命比尔.盖茨抓住了了第一次机机会1信息化进程程Google、思科、苹苹果抓住了了第二次机机会2谁能否抓住住第三次机机会：电信信企业OR互联网企业业;国外企业OR中国公司？？31990个人电脑互联网移动+互联网20世纪90年代以以来的三次次信息革命命机会：2010年年，电信业业务收入预预计超过9200亿亿元，其中中互联网与与移动增值值业务收入入占突破20％，达达到1800亿元。。预计互联网网与移动增增值服务达达到1800亿左右右移动互联可可成为通信信业下一个个“金矿””移动互联网网的技术框框架目前，移动动互联网最最热门的应应用是…移动搜索即时消息PersonalizationMusicGameTV个人博客社交网络网上购物移动定位个性广告预期开展的的重点移动动互联网业业务弱低高运营商收益益强移动SNS移动音乐乐无线宽带带接入位置服务务运营商议议价能力力IM手机游戏戏注：图中中所举产产品做为为参考手机电视视现在已经经存在的的业务未来重点点产品现有业务务的拓展展Pushmail移动广告告移动视频频监控移动搜索索移动支付付移动行业业应用年份2009E2010E2011E合计企业投资支出基础网络投资（亿元）1841112410223987用户消费支出3G用户规模（万）102760001500015000ARPU值（元/月.用户）7575.5763G业务收入（亿元）463189581322其中：数据业务收入12108402522在电信业务收入比例0.53%3.47%9.96%用户终端支出销售终端数量（万部）113046001080016530终端单价（元/部）180016001300终端销售收入（亿元）20373614042343据内部研研究预测测，2010年年后中国国3G用用户将进进入快速速增长期期，三年年累计可可带来直直接经济济效益8000亿元左左右未来3年年，网络络投资3987亿元，，合计发发展用户户1.5亿户未来3年年，终端端购买支支出2340亿亿元，电电信业务务消费1322亿元。。未来三年年3G产产业产生生可观经经济效益益3G时代代电信企企业展开开全方位位市场竞竞争品牌竞争争渠道竞争争业务竞争争：移动动业务和和宽带业业务是近近期竞争争焦点2G是重重点，3G市场场启动发挥速率率优势，，争夺无无线宽带带市场联合广电电和铁通通，发展展有线宽宽带资费竞争争：充值值赠送、、捆绑套套餐花样样百出充值赠送送话费和和其他物物品捆绑话音音和宽带带等业务务套餐与地方公公共服务务产品捆捆绑网络竞争争：网络络覆盖步步步紧跟跟，网络络优化会会战正酣酣网络覆盖盖：企业业快速建建网，争争先恐后后赶进度度网络优化化：提升升3G网网络质量量，三家家企业会会战正酣酣引入家庭庭基站等等产品，，提升用用户体验验终端竞争争：联手手上游终终端厂商商，破解解终端匮匮乏瓶颈颈在6亿TD终端激激励专项项基金带带领下截截至6月月底，TD终终端累计计获进网网许可证证已达148款款；OPhone定制制手机即即将面世世。中国电信信上半年年26个个品牌推推出CDMA新新品，200余余款CDMA终终端，中中国联通通已经与与苹果公公司达成成协议，，IPHONE手机9月底上上市我国三个个运营商商之间的的竞争不不单单是是3G的的竞争，，而是““2G+3G””综合实实力的竞竞争一方面，，2008年年三个运运营商都都对2G网络进进行了大大规模的的扩容和和新建，，这些建建设内容容会在2009年形成成运营能能力；另另一方面面，三个个移动运运营商将将在09年开始始3G业业务的运运营，从从而加剧剧运营商商间的竞竞争。2009年资费费的下调调主要体体现在移移动数据据业务：：一方面面资费的的下调增增加用户户的粘性性；另一一方面，，降低移移动数据据业务资资费可以以刺激用用户消费费，培育育客户数数据业务务使用习习惯，增增加数据据业务创创新，为为3G业业务的开开展打下下基础。。预计2009年年中国移移动的市市场占有有率将略略有下降降，中国国联通的的市场占占有率基基本保持持不变，，中国电电信的市市场占有有率将上上升。多网并存存将加剧剧国内通通信市场场竞争业务收入入：一年间，，中国移移动市场场份额又又提高了了3.4个百分分点（2008年5月月虚拟为为三家）），达到到55.8%；；同期，，中国电电信和中中国联通通的收入入份额又又分别下下降1.6和1.8个个百分点点，份额额降至25.3%和19.0%。。。经营利润润：截止2009年年6月底底，中国国移动已已占到行行业83%的利利润份额额，高出出其收入入份额约约27个个百分点点，其运运营成本本优势非非常明显显。重组后一一年：市市场格局局未达理理想结果果移动号码码可携带带：MNP，，2G网网络适用用管制环境境调整加加速竞争争格局优优化网间互联联结算：：由单向向非对等等转向双向向对等异网漫游游：2G和3G具有不不同需求求电信基础础设施共共享：网网元非绑绑定升级级版非对称管管制特定时期期、特定定领域和和特定对对象临时干预预措施市场份额额管制：：MSC，，极端干干预措施施市场准入入政策：：差别性是是临时措措施电信资费费管制：：以消费费者利益益为中心心塑造融合合监管体体制释放放产业能能量责任政府府法制政府府产业融合合市场融合合多元产权权主体价值链立立体化网网络化49谢谢观赏赏！9、静夜四无无邻，荒居居旧业贫。。。1月-231月-23Saturday,January7,202310、雨雨中中黄黄叶叶树树，，灯灯下下白白头头人人。。。。14:39:2014:39:2014:391/7/20232:39:20PM11、以我我独沈沈久，，愧君君相见见频。。。1月-2314:39:2014:39Jan-2307-Jan-2312、故人江江海别，，几度隔隔山川。。。14:39:2014:39:2014:39Saturday,January7,202313、乍见见翻疑疑梦，，相悲悲各问问年。。。1月-231月-2314:39:2014:39:20January7,202314、他乡生白发发，旧国见青青山。。07一月20232:39:20下午14:39:201月-2315、比不了得就就不比，得不不到的就不要要。。。一月232:39下下午1月-2314:39January7,202316、行动动出成成果，，工作作出财财富。。。2023/1/714:39:2014:39:2007January202317、做前，，能够环环视四周周；做时时，你只只能或者者最好沿沿着以脚脚为起点点的射线线向前。。。2:39:21下午午2:39下午午14:39:211月-239、没有失败，，只有暂时停停止成功！。。1月-231月-23Saturday,January7,202310、很多事事情努力力了未必必有结果果，但是是不努力力却什么么改变也也没有。。。14:39:2114:39:2114:391/7/20232:39:21PM11、成功就就是日复复一日那那一点点点小小努努力的积积累。。。1月-2314:39:2114:39Jan-2307-Jan