乘用车市场预测

1-5月份乘用车市场分析

与全年预测国家信息中心信息资源部主任高级经济师徐长明2008年6月13日黄山1一、1-5月份乘用车市场特点与成因二、全年乘用车市场预测专题：进口车形势分析内容2一、1-5月份市场特点与成因1.1-5月份市场特点1-5月份乘用车市场出现了明显的结构性增长，即小排量和低价位车强劲回升，并拉动乘用车总体表现出与宏观经济不相匹配的好转。国产乘用车分排量国内零售增长率3乘用车分排量内需增长率4国产乘用车分价位国内零售增长率5这种结构性变化导致以下几个伴生的特征：(1)国产与进口车市场形成明显反差分国产/进口乘用车需求增长率6708.1-5182,187566,475545,031300,558686,61509.1-5300,856843,644629,473336,329757,650(2)国产分车系形成明显反差89101112131415由于小排量量、低价位位的强劲回回升，有效效带动了乘乘用车总体体市场的快快速增长，，已经从去去年三四季季度的低谜谜状态中走走出，连续5个个月全球第第一。16一季度实际际数据要大大于这个数数,增长速速度也高于于这个数,这是按批批发—出口口+进口计计算的，，而今年1、2月份份零售大于于批发。1718国产乘用车车国内月度度零售量（（万台）同比增速07年32.6%28.0%9.1%13.2%12.9%14.7%28.0%23.9%20.9%20.6%11.3%12.5%08年19.7%6.8%22.0%2.8%13.1%9.2%1.8%-6.2%-2.1%7.0%-8.5%9.3%09年-2.0%28.1%18.2%41.6%50.8%192021汽车销量及及增速月度度表（万台台，%）总体市场成成为全球最最亮点，在在全球金融融危机的大大背景下、、全球汽车车市场严重重萎缩的情情况下，中中国汽车工工业取得这这样的业绩绩相当不容容易。Jan-09Feb-09Mar-09销量同比增速销量同比增速销量同比增速中国71.8-10.4%81.133.1%109.210.7%美国67-37.0%70.2-41.3%85.8-36.9%日本30.2-19.9%38.1-24.3%32.3-32%德国20.8-15.8%29.516.1%40.127.7%法国18.3-11.2%18.7-15.0%25.45%英国12.7-32.8%22232.1-5月份份乘用车市市场快速增增长的原因因两个基础一个助推剂剂24汽车先导国国的发展经经验表明，，当R值达达到2-3时汽车普普及率迅速速提高。日本及韩国国轿车普及及化过程基础一：刚刚性需求25R值=3或或2千人保有量量15辆或或20辆第一个高速速增长期持续5年左右销量年均增增长30%第二个高速速增长期持续10年左右销量年均增增长20%千人保有量量=5千人保有量量=10026开始年份结束年份孕育期19601964乘用车销量（万辆）14.549.4销量年均增长率35.8%普及期19651973乘用车销量（万辆）58.6300.9销量年均增长率22.2%开始年份结束年份孕育期19811985乘用车销量（万辆）4.412.9销量年均增长率25.0%普及期19861997乘用车销量（万辆）15.4115.1销量年均增长率20.0%日本韩国27轿车大量进进入家庭(中等收入入家庭具备备购车能力力)的时点点逐渐临近近28年份1999200020012002200320042005200620072008乘用车千人保有3.43.94.45.46.98.310.613.517.020.5汽车千人保有11.612.714.116.018.420.724.228.032.837.729我国正处于于第二个快快速增长期期千人保有量量比较低，，新车需求求主要来自自首次购买买，具有需需求刚性。。2008年年不不同同购购买买情情形形的的比比例例30基础础二二：：汽汽车车需需求求购购买买力力积积累累与与居居民民消消费费信信心心起起稳稳3132省人均GDP（美元）人口（万人）省人均GDP（美元）人口（万人）省人均GDP（美元）人口（万人）上海87281858山东36579367重庆19282816北京76541633福建34073581宁夏1926610天津60651115辽宁33844298陕西19213748浙江49205060内蒙古33392405海南1914845江苏44627625河北26146943湖南19066355广东43609449吉林25492730青海1875552黑龙江24303824四川16968127新疆22362095江西16614368山西22283393广西16514768湖北21315699西藏1592284河南21069360安徽15846118云南13864514甘肃13612617贵州9093762人口合计267405369549484全国占比20.6%41.3%38.1%2007年年各各省省市市人人均均GDP及及人人口口数据据来来源源：：《《中中国国统统计计年年鉴鉴2008》》汇率率按按2007年年平平均均汇汇率率7.604折折算算33密集集政政策策出出台台提提升升信信心心主要要包包括括：：四度度提提高高部部分分产产品品出出口口退退税税率率三度度下下调调存存款款准准备备金金率率和和基基准准利利率率，，下下调调幅幅度度之之大大为为近近年年所所罕罕见见信贷贷投投放放力力度度加加大大推出出和和刺刺激激经经济济的的十十大大措措施施和和4万万亿亿投投资资计计划划全面面实实施施增增值值税税转转型型改改革革，，鼓鼓励励企企业业技技术术改改造造，，减减轻轻企企业业负负担担1200亿亿元元。。取消消和和停停止止征征收收100项项行行政政事事业业性性收收费费，，总总减减免免金金额额约约190亿亿元元。。34消费费信信心心指指数数数据据来来源源：：国国家家统统计计局局35一个个助助推推剂剂：：密密集集出出台台汽汽车车消消费费鼓鼓励励政政策策执行时间政策2008年12月19日成品油价格大幅下调2009年1月1日取消养路费2009年1月20日小排量车型购置税减半2009年3月1日汽车下乡363738391.6升升以以下下车车购购税税减减半半(5%)：：-降降低低购购买买费费用用，，刺刺激激消消费费故车车购购税税减减半半带带来来的的购购车车者者费费用用支支出出下下降降比比等等额额的的车车价价下下降降对对市市场场的的刺刺激激作作用用要要大大很很多多-提提升升消消费费信信心心，，历历史史上上少少有有的的汽汽车车鼓鼓励励政政策策排量区间08年销量份额平均车价(元)消费者支出减少<=1L2518194.7%3711215861L-1.3L3805737.2%5350922871.3L-1.6L219453641.3%9221739411.6L-2.0L158009329.8%1527342.0L-2.5L75869614.3%2294232.5L-3.0L1058402.0%2926713.0L-4.0L335620.6%487834>4.0L53310.1%842223总计5310450100.0%40二、、全年年乘乘用用车车市市场场预预测测41政策策导导致致购购车车收收入入临临界界点点左左移移，，与与2002年年加加入入WTO时时很很相相似似家庭庭年年收收入入家庭庭户户数数··车车辆辆数数购车车收收入入临临界界点点收入入分分布布政策策导导致致购购车车收收入入临临界界点点左左移移，，使使得得需需求求群群体体基基础础扩扩大大用户购车收入入临界点的变变化(1)汽车刺刺激政策效果果具有可持续续性422009年1-5月不同同级别区域市市场增长率注：这是根据据注册数计算算的结果43三线市场（5、6级）对对全国市场的的支撑具有较较强的可持续续性，一是发发展阶段所决决定的。44452007年人口人口量(万人)人口比重1级33662.9%2级97078.4%3级112059.6%4级2081517.9%5级3435729.6%6级3673431.6%合计116182100.0%1级城市2级城市3级城市4级城市5级城市6级城市不同级别城市市的人口分布布4609.1季度销量(辆)销量比重1级16674810.7%2级27568417.7%3级26010416.7%4级34605522.2%5级29819519.2%6级21002113.5%总计1556807100.0%不同级别城市市的销量分布布1级城市2级城市3级城市4级城市5级城市6级城市472008年销量销量比重1级60911412.6%2级97993720.3%3级88171618.3%4级104879821.8%5级77633316.1%6级52013310.8%总计4816031100.0%不同级别城市市的销量分布布1级城市2级城市3级城市4级城市5级城市6级城市48三是5、6级级城市主要分分布在中西部部地区，受金金融危机的影影响小，区域域经济政策上上也受益更大大，经济增速速相对较高数量分布1级2级3级4级5级6级合计东37930231284中0135324182西0226155984东北013391834合计311174479130284

比例分布1级2级3级4级5级6级合计东100.0%63.6%52.9%68.2%29.1%9.2%29.6%中0.0%9.1%17.6%11.4%40.5%31.5%28.9%西0.0%18.2%11.8%13.6%19.0%45.4%29.6%东北0.0%9.1%17.6%6.8%11.4%13.8%12.0%合计100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%6级城市在四四大板块上的的数量分布和和比例分布4950(2)经济形形势已经逐步步趋向好转工业增加值月月度同比增长长率(％)51城镇固定资产产投资月度累累计增长率(%)52发电量、港口口吞吐量、煤煤炭产量等实实物指标都出出现了好转的的迹象。53但是，也还有有不稳定因素素，经济回升升的基础还不不稳固，内外外部环境还十十分严峻；国国际金融危机机的影响还在在蔓延，对我我国经济的影影响还在加深深。主要是：外部部需求持续萎萎缩，出口下下降幅度较大大；一些行业业产能过剩，，工业增长回回升乏力，经经济效益继续续下滑，民间间投资意愿偏偏低，农业稳稳定发展、农农民持续增收收难度加大，，财政收入下下降，就业压压力很大。综合汽车刺激激政策和宏观观经济两个角角度分析，2009年乘乘用车市场是是比较乐观的的。542007-2009出口口总值（亿美美元）出口同比增速（％）07年3351.76.926.828.727.134.222.722.822.322.821.708年26.76.530.621.828.117.626.921.121.519.2-2.2-2.809年-17.5-25.7-17.1-22.655政策的作用还还会略微弱化化，1-2月月的高增长中中含有部分等等待释放的成成份因此，，对于于全年年的预预测不不能完完全按按一季季度趋趋势外外推，，要适适当考考虑负负面因因素。。基于于此，，预计计全年年内需需可能能达到到700万万辆，，比上上年增增长130万辆辆，全全年需需求增增长20%以上上。562009年年汽车车总需需求将将突破破1100万辆辆57可以基基本确确定今今年将将超过过美国国成为为世界界第一一，但但考虑虑到不不是在在同步步增长长中赶赶超，，而是是在别别国下下降过过程中中赶超超的，，因此此并不不代表表从今今年开开始中中国成成为世世界第第一汽汽车大大国。。美、日日、中中近年年来汽汽车需需求量量变化化58谢谢大大家!59谢谢谢1月-2317:56:1317:5617:561月-231月-2317:5617:5617:56:141月-231月-2317:56:142023/1/517:56:149、静夜四四无邻，，荒居旧旧业贫。。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、雨中中黄叶叶树，，灯下下白头头人。。。17:56:1417:56:1417:561/5/20235:56:14PM11、以我独沈久久，愧君相见见频。。1月-2317:56:1417:56Jan-2305-Jan-2312、故人人江海海别，，几度度隔山山川。。。17:56:1417:56:1417:56Thursday,January5,202313、乍见翻疑梦梦，相悲各问问年。。1月-231月-2317:56:1417:56:14January5,202314、他乡生白白发，旧国国见青山。。。05一月月20235:56:14下下午17:56:141月-2315、比不不了得得就不不比，，得不不到的的就不不要。。。。一月235:56下下午午1月-2317:56January5,202316、行动出出成果，，工作出出财富。。。2023/1/517:56:1417:56:1405January202317、做前，能能够环视四四周；做时时，你只能能或者最好好沿着以脚脚为起点的的射线向前前。。5:56:14下下午5:56下下午17:56:141月-239、没有失败，，只有暂时停停止成功！。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、很多多事情情努力力了未未必有有结果果，但但是不不努力力却什什么改改变也也没有有。。。17:56:1417:56:1417:561/5/20235:56:14PM11、成功就是日日复一日那一一点点小小努努力的积累。。。1月-2317:56:1417:56Jan-2305-Jan-2312、世间成事事，不求其其绝对圆满满，留一份份不足，可可得无限完完美。。17:56:1417:56:1417:56Thursday,January5,202313、不知知香积积寺，，数里里入云云峰。。。1月-231月-2317:56:1417:56:14January5,202314、意意志志坚坚强强的的人人能能把把世世界界放放在在手手中中像像泥泥块块一一样样任任意意揉揉捏捏。。05一一月月20235:56:14下下午午17:56:141月月-2315、楚塞塞三湘湘接，，荆门门九派派通。。。。一月235:56下下午午1月-2317:56January5,202316、少年十五五二十时，，步行夺得得胡马骑。。。2023/1/517:56:1417:56:1405January202317、空山新雨后后，天气晚来来秋。。5:56:15下午5:56下下午1