中国动力电池PACK行业装机容量、市场规模及发展趋势分析

中国动力电池PACK行业装机容量、市场规模及发展趋势分析

动力电池PACK强调动力电池的个性化、集成化，是指根据不同款式汽车客户需求，对动力电池BMS方案、热管理、空间尺寸、结构强度、系统接口、IP等级和保护等指标进行定制开发设计，以提升动力电池系统与不同车型的匹配性和应用性。

2019年全球动力电池PACK装机容量为115.21GWh，较2018年的97.5GWh增长18.16%。

宁德时代（CATL）蝉联2019年全球动力电池出货量冠军，连续三年全球第一。同时，宁德时代的业绩增长，相比第二松下呈扩张趋势。除宁德时代外，进入TOP10的中国动力电池企业还有比亚迪、AESC（被远景收购）、国轩、力神共5家，较2018年减少2家。在其余5家电力电池公司中，韩国有3家，比2018年增加1家，LG化学、SDI和SKI，SKI更是首次跻身前10名。日本有两家，松下和PEVE（丰田和松下合资企业）。

《2020-2026年中国动力电池PACK行业全景分析及投资价值预测报告》指出：随着国内新能源汽车产业的快速发展，我国动力电池PACK行业装机量从2014年的7.85万套增长至2019年的124.19万套，就规模而言，随着装机总量的回落以及产业价格的下滑，2018年我国动力电池PACK行业规模达到近年峰值，年度规模为655.27亿元，2019年我国动力电池PACK行业规模回落至522.48亿元。

2019年我国新能源乘用车领域动力电池PACK需求总量为109.14万套，新能源电动车领域需求总量为15.04万套。

2019年，共有161家企业实现动力电池装机配套，其中装机电量排名前20的企业分别是宁德时代、比亚迪、普莱德、国轩高科、捷新动力、重庆长安、江淮华霆、创源天地、威马汽车、威睿电动、广汽、长城汽车、蜂巢能源、欣旺达、上汽时代、上汽大众、多氟多、鹏辉、孚能和力神。

目前，汽车公司、电池公司和第三方PACK公司鼎足之势的竞争格局已经打破。一方面，随着补贴的消退，大多数汽车企业选择投资或建设自己的PACK工厂来降低成本，包括比亚迪、长安汽车、JAC、长城汽车、威马汽车、吉利、蔚来汽车、上汽等;另外，电池公司也在侵蚀第三方PACK公司的市场。从装机容量来看，电力电池公司占据了大部分的市场份额，使得第三方PACK公司的生存空间被进一步压缩。不同市场参与者市场格局如下：

2016年以来，国家新能源汽车补贴的下降和技术升级，成为行业快速升级技术、降低成本、提高效率的主要推动力。随着补贴的逐步退潮，新能源汽车产业正迎来与燃料车的正面市场竞争。能否继续提高动力电池pack性能并降低电池组成本，或将成为新能源汽车决战燃油车的关键。

尽管我国动力电池行业取得了长足发展，但在产品性能、质量和成本方面，特别是在基础关键材料、系统集成技术、制造设备和工艺等方面，仍难以满足新能源汽车的普及需求，与国际大厂水平差距仍然很大。专家建议，未来中国动力电池行业可从以下方面发力：

1.建立动力电池创新中心

大中型企业、高校、科研院所等搭建协作动力电池创新平台，开展协作研究、公开共享，支持优势资源建设市场化创新中心。加快建设国际先进研发设计、中试开发、测试验证和行业服务能力，在关键材料、单电池、多电池系统、知识产权布局等关键通用技术、基础技术和前瞻性技术研究及储备研究方面开展重大关键技术、基础技术和前瞻性技术研究，为行业在技术开发、标准制定、人才培养、国际交流等方面提供支持。

2.实施电源电池升级项目

不断提高产品性能，加快实施高级产品装载应用。着力突破材料、零部件、电池单体、系统等关键技术，大幅度提高动力电池产品的性能和安全性，努力实现新型锂离子电池产品的产业化。

3.加快关键装备的开发和产业化

推进智能制造设备产业化，电力电池制造企业与装备制造企业等强联合，探索