2022年全国现代渠道春节报告

2022年全国现代渠道2022年全国现代渠道尼尔森IQ零售商服务部©2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.ImageImageplaceholder2©20212022年春节全渠道概览趋势洞察NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.ImageImageplaceholder3©20212022年春节全渠道概览趋势洞察NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.，虎年开门线上艰难自保，线下重现低迷消费者信心指数(%)|全国|2019年-2022年春节销售额增幅&销售额份额(%)|线上&线下|2019年-2022年春节 消费者信心指数12212119年1月19年2月20年1月20年2月21年1月21年2月22年1月22年2月全国预计发送旅客10.5亿人次(+20.7%vs2021，-64.8%vs2019)旅游(春节7天假期)国内出游2.5亿人次(-2.0%vs2021，恢复至201973.9%)异地订单(春节前后)异地订单量230%vs2021(包括礼品，生活用品，家用电器以及贴春联，倒垃圾，安装电子设备等等跑腿服务)数据来源：国家统计局，尼尔森IQ零售研究数据库；品类覆盖：线上线下共同64个品类；备注：春节为1月+2月。©2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.5.6-2.65.6-2.6-3.978.974.0-1.070.75.069.7-3.978.90.521.126.030.129.324.00.519年春节20年春节21年春节22年春节4卷加剧，大卖场加速下滑，小型业态引领增长销售额增幅&销售额份额(%)|线下各渠道|2019年-2022年春节销售额增幅(%)|现代渠道|2019年-2022年春节17.017.618.03.77.928.34.018.7317.6传统渠道-7.4现代渠道5.04.48.632.34.016.817.6传统渠道现代渠道-4.6-2.83.932.84.513.8传统渠道现代渠道品店超市-4.0大卖场-4.0 超市-0.4-5.4-0.4-5.4便利店-6.520年春节21年春节22年春节春节季节性指数|线下各渠道|2020年-2022年春节大卖场超市小型超市便利店0034142142340012211411900110711070096919722年春节©2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.5持续释放，高线城市挑战重重，低线城市春节味渐浓销售额增幅&销售额份额(%)|线下各城市级别|2019年-2022年春节销售额增幅(%)|线下各城市级别|2020年-2022年春节5.05.039.839.840.041.443.528.929.429.228.718.720.119.759.719年春节20年春节21年春节22年春节4.94.9省会城市及直辖市.2县级市及以下.2县级市及以下地级市省会城市及直辖市北上广成9-8.2-8.2-8.020年春节21年春节22年春节春节季节性指数|线下各城市级别|2020年-2022年春节00重点城市1131071060 0省会和直辖市地级市1091101071071061070000级市及以下102104108IQ覆盖：线下100个品类；备注：春节为1月+2月。©2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.626.630.222.916.726.630.222.916.7OO依然是需要搭上的“快”车销售额增幅(%)|O2O各城市级别|2019年-2022年春节销售额份额&销售额增幅(%)|O2O&线下|2022年春节县级市774.458.558.643.836.792IQ覆盖：线上线下共同60个品类；备注：春节为1月+2月。©2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.50.246.5O0.50.934.29.724.29.06.6乳制品粮油制品个人护理休闲零食母婴品类饮料酒类7龙江Vs.非春节增长差异%20春节季性指数21春节季龙江Vs.非春节增长差异%20春节季性指数21春节季性指数22春节季性指数春节销售额增长%东区省份江苏南浙江宁京北山西山东南北江苏安徽上海浙江Vs.非春节增长差异%20春节季性指数21春节季性指数春节销售额增长%22春节季性指数省份东江西北南建南江西建东西京津北宁江.4、北区节庆氛围相对浓厚，部分发达地区增长停滞分省份现代渠道春节表现|春节季节性指数&销售额增长%|2022年春节春节销售春节销售Vs.非春节增额增长%长差异%21春节季性指数22春节季节性指数20春节季性指数区省份VsVs.非春节增长差异%.321春节季性指数22春节季节性指数20春节季性指数春节销售额增长%省份西鲁木齐22年季节性指数SI<105106<SI≤110111<SI≤115SI>115季节性指数SI：春节双月销售额/年双月平均销售额*100，对比分春节增长差异%=春节销售额增长%-非春节销售额增长%，全年数据为2022年9月滚动年©2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.8走势相似，市场从春节前两周发力，大年三十前夕达到顶峰分区域现代渠道春节表现|春节季节性指数&销售额增长%|2022年春节2021年春节全国四区季节性指数250200 全国大卖场东部大卖场北部大卖场南部大卖场西部大卖场节性指数PI：周销售额/全年单周平均销售额*100，全年数据为2022年9月滚动年©2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.2022年春节全国四区季节性指数250200 全国大卖场东部大卖场北部大卖场南部大卖场西部大卖场9类结构和平日相仿，散装糖巧、茶等节庆品类拔得头筹全国现代渠道春节表现|春节季节性指数&销售额增长%|2022年春节春节权重品类(按22年春节销售额份额排序)222春节销售额份额%2.12.01.7油酸奶/酸味奶心干酱油/蚝油品21春节销售额份额%20春节销售额份额%春节销售额增长%春节销售额份额差异%高季节性指数权重品类(按22年春节季节性指数排序)221春节季节指数克力果粉酒品锅茶冻火锅料少儿/成人奶粉34327920218917917417216616115815715415114914820春节季节指数22春节季节指数春节销售额份额%春节销售额增长%季节性指数：春节双月销售额/年双月平均销售额*100，春节销售额份额差异%=春节销售额份额%-全年销售额份额%，全年数据为2022年9月滚动年，权重品类：销售额份额%>0.2%©2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.营养健康”，自用首选必需日用品和团圆常备饮料销售额增幅&销售额份额(%)|现代渠道|2019年-2022年春节5.5-4.6-1.6自用品类送礼重点品类-8.06.969.5-8.06.969.5-3.04.230.1-3.027.919CNY20CNY21CNY22CNY机会品类(21年和22年增速快于平均)|现代渠道|2022年春节常温液体奶卫生用品少儿/成人奶粉果汁麦类食品有汽饮品常温液体奶巧克力少儿/成人奶粉洗发水牙膏有汽饮品常温液体奶少儿/成人奶粉卫生用品啤酒耗油/酱油常温液体奶面巾纸中国白酒冷藏液体奶葡萄酒卫生纸数据来源：送礼重点品类(常温液体奶/酸奶，白酒，葡萄酒，饼干，糖巧，坚果，少儿/成人奶粉，麦类食品，干脆小食(大礼包)IQ00个品类；春节为1月+2月。©2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.春节权重高季节性强春节权重高季节性强春节增长快增幅领先 Vs.平日√√少儿/老人奶粉油品洁√酒©2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.ImageImageplaceholder©20212022年春节全渠道概览趋势洞察NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.节美酒康乳品节美酒康乳品火热，佳节美酒、年货零食、健康乳品占据黄金主通道食14©2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.酒酒春节销售额增幅-7.8%③①售占比%：平均价格/L28.029.81000070400100010002000300040005000600070008000低端白酒人气超最畅销品牌价格指数<150元/500ml北京、山西、黑龙江、安徽、湖北、湖南、四川、陕西年货零食健康乳品白酒：次高端扩容，品牌结构地域特色显著分省分省份品牌力研究权权重品牌位更高最畅销品牌销售额份额>25%贵州、重庆、陕西高高端白酒销量好最畅销品牌单价>300元/500ml广东、江西、福建、广西独独家代理最热销代理厂商排名前两位位居TOP1：黑龙江、安徽、湖南位居TOP2：山西家家乡美酒引人傲品牌产自当地、陕西牌研究不包含茅台飞天和五粮液，但包含五粮液1918等系列酒©2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.数据来源：尼尔森IQ零售研究数据库16©2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.酒红葡萄酒|增长品牌进口品牌A销售额份额(%)28.4销售额增幅(%)8.6葡萄酒品牌A某品类 (主打年轻市场)份额3.0%增长+233.3酒红葡萄酒|增长品牌进口品牌A销售额份额(%)28.4销售额增幅(%)8.6葡萄酒品牌A某品类 (主打年轻市场)份额3.0%增长+233.3%国产品牌B牌C0.896.6白葡萄酒|增长品牌销售额份额(%)销售额增幅(%)葡萄酒品牌B某口味+135.6%进口品牌E60.83年货零食健康乳品化葡萄酒销售额增幅(%)|全国现代渠道|2022年春节红葡萄酒红葡萄酒萄酒-8.8%萄酒-8.8%-35.1%白葡萄酒白葡萄酒““香槟”价格指数540,份额2.0啊“有机”增幅+4.9%啊“低醇”份额0.2，增幅+19.6%线上：双十一1089312345838.9-32.8夷果11.9+2.610.9+14.98.1+18.85.7+10.64.5+81.912379子48.0+14.0混合15.7+7.1花生线上：双十一1089312345838.9-32.8夷果11.9+2.610.9+14.98.1+18.85.7+10.64.5+81.912379子48.0+14.0混合15.7+7.1花生桃15.2+6.4+28.8栗+45.8美酒零食乳品坚果季节性I线上&线下MAT2202线上：年货节线上 线上：年货节线上线下：春节坚果总体vs.2021春节vs.2020春节销售额份额&销售额增幅I线上&线下20年-22年春节线上线下21年春节22年春节©2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.长细分类I销售额占比和销售额增幅%线上&线下22年春节线上线上总和V.S.美酒零食各渠道传统坚果I销售额份额&销售额增幅I22年春节各渠道坚果I销售额份额&销售额增幅I22年春节MAT2209代渠道18.213.423.944.422年对比一年前+9.3利店超市49.88.723.018.553.011.318.817.042.321.410.426.035.426.1美酒零食各渠道传统坚果I销售额份额&销售额增幅I22年春节各渠道坚果I销售额份额&销售额增幅I22年春节MAT2209代渠道18.213.423.944.422年对比一年前+9.3利店超市49.88.723.018.553.011.318.817.042.321.410.426.035.426.17.231.222年对比两年前28.522.0全国食杂店-2.481.4市卖场9.711.9全国便利店代渠道-1.7销售额增幅%22春节vs21春节+9.8%-8.8%+4.9%+2.8%3.98.3全国小型超市-18.46.713.5全国现代渠道TOP1品牌全国超市-7.1销售额增幅(22vs21)+11.6%瓜子塑料袋装增幅+23.0%日混合坚果6GM增幅+6.9%辣花生幅+10.5%-9.4全国大卖场-15.4-27.4代渠道TOP1单品乳品99.98.728.124.024.623.024.828.928.122.524.819.420年春节21年春节22年春©2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.美酒零食乳品美酒零食乳品干脆小食分渠道|销额份额|21春节VS22春节0.00.0060.050.040.030.020.04.64.326.720.820.516.14.821.722.822.336.914.714.320年春节21年春节22年春节干脆小食分渠道|同比销额增幅5.3大卖场超市小型超市便利店食杂店大卖场超市小型超市便利店食杂店©2022NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.数据来源：尼尔森IQ零售研究数据库，桌面研究20©2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.TOP1包装——家庭装+7.0%Vs.品类TOP1包装——家庭装+7.0%Vs.品类+5.7% 56.0%-6.4%20.3级市下城市79.7+6.9%色彩虹瀑布酒品散装&包装巧克力|全国现代渠道|2022春节春节节巧克力包装细分993.86.2-8.1%-20.4%-8.1%882.217.8-10.7%+-10.7%力——平日、春节场景细分各显神通-6.5%Vs.品类-8.9% 47.1%春节分城市级别包装细分--19.7%13.5全国一线+省+5.6%86.5包装巧克力克力——极致体验唤醒舌尖味蕾彩立面柜insins风透明礼盒小礼袋+8.6%常温液体奶-4.9%-10.6%酒品+8.6%常温液体奶-4.9%-10.6%酒品常温液体奶|全国现代渠道|2022年春节纯牛奶纯牛奶额份额83.6%风味牛风味牛奶额份额11.9%牛牛奶饮料份额4.9%来源：尼尔森IQ零售研究数据库，价格指数：分区域/城市级别春节单价/全年单价*100©2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.春节送礼不手软——分区春节单价高于平日全国分区域现代渠道春节单价格指数104105105103008.006.004.002.0016.014.916.415.1东区北区南区西区大城小镇共传情——分城市级别单价持平全国分城市级别现代渠道春节单价104106格指数104106008.006.004.002.0015.715.315.7全国高线城市全国低线城市2222©2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.酒+14.2%163销售额增长价格指数添加物-有机纯牛奶份额高端酒+14.2%163销售额增长价格指数添加物-有机纯牛奶份额高端12.7%单价>19.5中高端18<单价<19.5中端12<单价<18中低端10.5<单价<12单价<10.5+26.3%+24.1%161销售额增长价格指数包装-梦幻盖装纯牛奶份额高端8.5%+1.4%-2.1%功能-无乳糖纯牛奶份额2.6%销售额增长价格指数+9.6%113中高端+17.5%-5.6%普通纯牛奶份额9.8%+30.9%74销售额增长价格指数中低端品常温纯牛奶|全国现代渠道|2022年价格带分布全国现代渠道销售额价格带单价：元/L或Kg单价：元/L或Kg+6.5%++15.4%-12.0%-6.7%38.720.916.0+0.2%+8.1%22.223.834.910.711.312.49.12022年非春节2022年春节中老年额份额60.9%113额增长+9.1%中老年额份额60.9%113额增长+9.1%8.0%，北区增长18.2%74.5+8.0%酒品少儿/成人奶粉春节销售表现奶奶粉人群细分类不分人群不分人群额份额29.5%86额增长-0.7%北区份额47.0%，仅微涨来源：尼尔森IQ零售研究数据库©2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.中老年听装销售额份额%81.9+13.2%礼盒装TOP2品牌-B礼盒装TOP2品牌-B7.932.17.9%20.2%28.210.1%49.049.038.233.2338.233.221年春节22年春节23礼盒装21年春节22年春节23礼盒装普通装销售额份额%：单品在细分包装中销售额占比24©2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.+5.1%销售额增长%装装+5.1%销售额增长%装装00000.0000072.6酒品少儿/成人奶粉-中老年细分春节销售表现全国现代渠道听装单价(元/kg)+13.5%+13.5%+12.9%+8.7%96.590.969.9节节单品——传统低端处境艰难，中高端迎难而上雀巢怡养益护因子高钙礼享装700GM*2雀巢健心中老年奶粉礼盒800GM*2TOPTOP5单品中低端销售额份额58.2%前5单品中三款为中低端，占礼盒装整体份额9292城市TOP5单品平均价格指数994低线城市某品牌中老年多维高钙奶粉乐享装800GM份额份额价格指数城市城市低线城市价格指数：春节单价/平日单价*100比高端牌化中国白酒比高端牌化中国白酒干脆小食巧克力常温液体奶少儿成人奶粉25葡萄酒√√葡萄酒√√坚果√√坚果25©2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.ImageImageplaceholder26©20212022年春节全渠道概览趋势洞察NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.零食类有汽饮品朋克养生类干脆小食酒果散装饼干糕点零食类有汽饮品朋克养生类干脆小食酒果散装饼干糕点威士忌酒包装面包利娇酒调味素零食伏特加派类糕点品类胶冻品类冷藏液体奶藏酸奶饮品类果汁合家饮食米面粮米面粮油小包装食用油包包装米包装面粉急冻点心包装包装面包包装汤意大利面(干意粉)调味料调味料类酱油/蚝油酱酱菜包装食用糖色色拉酱©2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.精致清扫家居清洁类洗衣剂洗洁精家居表面清洁辅助品家居清洁剂标标品类：2021春节期间增长率>0品类：2022春节期间增长率>027 年货节 年货节+17.3%618大促+4.0%食朋克养生精致清扫小包装食用油|线上&线下全渠道|2022年春节|销售额份额%&销售额增幅%+6.7%线上+线下线上+线下14%11%-6.5%-8.6%双双11大促+13.6%4000数据来源：尼尔森IQE-commerce数据库，尼尔森IQ零售研究数据库，案头研究©2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.2022年春节全渠道增长TOP品牌销售额份额%050销售额增幅%26.924.823.226.924.828.28.026.426.4线000000.0000000 0.000000002022年春节全渠道高增长单品第52022年1月天猫排名第132022年1月全国现代渠道排名+60.1%同比21年1月增速食多包装组合满足春节囤货需求单包装偏好小规格产品朋克养生精致清扫食多包装组合满足春节囤货需求单包装偏好小规格产品朋克养生精致清扫销售额增幅&份额(%)全国现代渠道2019年-2022年春节-0.5%+33.3%-0.5%+33.3%份额占比%超渠道春节量增幅份额占比便利店-2.4%便利店-2.4%春节非春节春节非春节0.60.6-3.7+5.7%+4.9%+5.7%+4.9%小于或等于4L大于4L——主流小规格包装———22年春节+58.7市1%-10.9%1%-10.9%大卖场.0%.0%2020年春节2021年春节2022年春节数据来源：尼尔森IQ零售研究29©2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.3030©2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.57.3%35.1%12.08.957.3%35.1%12.08.97.29.16.59.6食朋克养生精致清扫急冻点心|全国现代渠道|2022年春节|销售额份额%&销售额增幅%春节平日销售额增长率41.33.8-9.739.39.9额8.3%12.8%32.5汤圆/元宵饺子类包点类煎炸类云吞类TOP25汤圆单品销售额瀑布图(亿元)——节庆品类仍需节日突破春节销售额0.03-0.010.0售额0.10.7-0.10.7-2.414.512.8节性指数：春节销售额份额/全年销售额份额*100，价格指数：春节品牌单价/细分类整体单价*100©2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.1151411391233A.1B4C1151411391233A.1B4C7847.2D28.8%食朋克养生精致清扫汤圆/元宵|全国现代渠道|2022年春节汤圆品牌春节节庆热销榜单——精选用料升华团圆仪式感额增长%额份额%指数性数20203169256346新的一年，在表皮上做文章占比汤圆/元宵整体+41.7%336.4%传统甜味试水市场，销售占比达传统甜味试水市场，销售占比达67%Top1SKU+227%味红豆山药重要性5.6%2021年11月权重口味新口味额份额+20%+7.8%销售额增幅食权重口味新口味额份额+20%+7.8%销售额增幅食养生致清扫道无糖口味护城河稳固，多包装春节期间颇受青睐有汽饮品&即饮茶|全国现代渠道|念深入人心，零卡零糖涨幅喜人2021年CNY2022年CNY重要性+27.7%味味+18.4%4+18.4%47.3+6.7%+32.4%增长率柚子海盐味柚子海盐味©2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.多包装聚会场景|全国现代渠道|2022年春节++0.8%节性指数节期间品味味择麦白啤酸饮料酸饮料+43.4%增幅+37%+37%增幅增幅32食养生有汽饮品丨全国现代渠道丨2022年春节对比非春节(2022年1-9月)丨+29.5%27.2销售额增幅春节春节76.43.5%幅春节糖食养生有汽饮品丨全国现代渠道丨2022年春节对比非春节(2022年1-9月)丨+29.5%27.2销售额增幅春节春节76.43.5%幅春节糖33.71619.4瓶小包装4.34组合小包装系列2.925单瓶大包装 单瓶小包装单瓶大包装组合小包装单瓶含糖小包装单瓶含糖大包装组合含糖小包装单瓶无糖小包装组合无糖小包装单瓶无糖大包装致清扫销售额份额%销售