搜寻达人及市场调查

1搜尋達人及市場調查康敏琦、林孝禹、張誠新、林群倫參考資料市場調查搜尋達人Outline3

創業團隊如何尋求有用資源？校園育成中心或技轉中心學術與技術研究機構(財團法人、科技公司、文化創意園區)專案和顧問公司(非營利組織、顧問公司專利事務所、會計師事務所)創業投資公司(VC)公司經理人(Angel)同學或老師(實驗室技術或專案執行團隊）創業團隊(Entrepreneurs)資源來源(1/2)教授和同學學長姐、同學：

Ex.Facebook、LinkedIn教授：

Ex.EMBA執行長；科技、人文、傳播學院院長Angel(or業界經理人)：

Ex.捷威科技總經理VC：

Ex.智融創投育成中心和技轉中心學校技轉育成體系：

Ex.交大育成中心、成大育成中心政府技轉育成體系：

Ex.南港生技育成中心財團技轉法人育成體系：

Ex.中研院育成中心、工研院技轉中心民間技轉育成體系：

Ex.宏遠育成科技公司

4Angel&VC資源來源(2/2)學術與技術研究機構中央研究院：

Ex.生物醫學研究所工研院：

Ex.能源與環境研究所、創意中心故宮：

Ex.文化修復組專案和顧問公司基金會：

Ex.時代基金會、荒野保護協會、台達電子文教基金會、研華文教基金會顧問公司：

Ex.美商德勤安理決策顧問公司、宇智顧問事務所：

Ex.勤業眾信、理律法律事務所56實體審查(DueDiligence)來作自我檢視自我檢視項目主要需求檢視後，可獲得的結果財務面確認歷史資訊、重新檢查管理與經營系統。確認獲利基本面。提供值得參考的評價資訊。法務面契約和相關協議書、問題呈列確認擔保與損害賠償項目、確定所有現存合約、銷售和販賣的協定狀況、授權或聯盟的合約是否與公司發展策略互相謀合。資訊面所有相關設計、研究或創意發想之記錄文件、或實驗數據書、及工作日記之完整度。透過作業系統的完整度，除了可以作為內部管理的基礎，也可呈獻公司價值。商業面市場動態、目標的競爭位置、目標的商業模式、產品生命週期未來的持續獲利性、形成整合式商機的機會、所有相關可以增加價值的資源。瞭解自己商業模式是否正確。風險面未來產出效益與投入成本比對，退場機制與永續發展的可能性對於成本和效益作一個檢視，並確認商業模式無誤之後，預估公司未來三到五年的發展模式。7如何獲取更多資源的同時，保護自己的創意？如何適當揭露創意或技術，以尋求合作：1.保留E-mail通訊內容。2.盡量尋找策略合作夥伴、避免競爭對手。3.非單向溝通，採用多次拜訪、互動方式。智慧財產保護的方式：1.保密協定(NDA)。2.合作意向書(LetterofInterest、TermSheet)市場調查

89MarketingResearchDefinitionMarketingresearchisthefunctionthatlinkstheconsumer,customer,andpublictothemarketerthroughinformation--informationusedtoidentifyanddefinemarketingopportunitiesandproblems;generate,refine,andevaluatemarketingactions;monitormarketingperformance;andimproveunderstandingofmarketingasaprocess.Marketingresearchspecifiestheinformationrequiredtoaddresstheseissues,designsthemethodforcollectinginformation,managesandimplementsthedatacollectionprocess,analyzestheresults,andcommunicatesthefindingsandtheirimplications.

10MarketResearchMethodPrimaryDataInterviewQuestionnairesurveyObservationFocusgroupExperiment11CommonMarketingResearchQuestionsHowbigistheexistingmarket?Howbigisthepotentialmarket?Howfastisthemarketgrowing?Whatarethebuyerslike?Howandwhydobuyersusetheproduct?Whatmarketsegmentsexist?Whataretheirexistingbehaviors?Whatisthepain?Whichfunctionsusercaremost?Whowillpay?Howmuchtheywillpay?MarketSizingConsumerProductPricing12STEPSPhaseI:DeterminetheResearchProblemIdentifyandclarifyinformationneedsDefineresearchproblemandquestionsSpecifyresearchobjectivesandconfirminformationvaluePhaseII:ResearchDesignDeterminetheresearchdesignanddatasourcesDevelopthesamplingdesignandsamplesizeExaminemeasurementissuesandscalesDesignandretestthequestionniare13STEPSPhaseIII:ExecutetheResearchDesignCollectandpreparedataAnalyzedataInterpretdatatocreateknowledgePhaseIV:CommunicatetheResearchResultsPrepareandpresentfinalreport14想解解決決的的問問題題：：1.與設設計計師師溝溝通通不不良良2.變髮髮結結果果不不如如預預期期初步步構構想想：：在在變變髮髮之之前前，，運運用用『3D模擬擬技技術術』預覽覽變變髮髮後後的的結結果果這個個產產品品有有市市場場嗎嗎？？市市場場多多大大？？產產品品要要長長什什麼麼樣樣？？每次次剪剪頭頭髮髮，，跟跟設設計計師師講講半半天天後後都都和和剪剪出出來來的的髮髮型型不不一一樣樣，，是是我我表表達達不不清清楚楚？？還還是是設設計計師師太太弱弱？？難道道一一定定要要花花大大錢錢找找頂頂尖尖設設計計師師才才能能有有好好結結果果嗎嗎？？吼！！(心中怒吼）每個人的「短短一點」都不不一樣，誰知知道怎麼剪？？最煩得是聽到到「不要剪太太短」!!天阿！！Case––電子髮型書利用次級資料料初估市場大大小(1/2)透過次級資料料初估市場大大小評估餅有多大大，瞭解自身身在那個產業業。FromSecondaryData:政府官方數據據：全台18-45歲女性約463萬人產業研究報告告：台灣18歲至45歲女性平均每每一年消費在在髮型的金額額至少5000元以上台灣美髮市場場光是女性市市場消費額即即可達230億元FromSecondaryData&Interviews:產業研究報告告：全台中價價位髮廊約三三萬家訪談：平均每每季花在髮型型書的預算成成本約為3000-4000元每年全台髮廊廊髮型書市場場規模至少在在4.2億元新台幣之之上15產業規模?電子髮型書個個案利用次級資料料初估市場大大小(2/2)加入競爭評估估，評估競爭爭強弱度與事事業機會瞭解自身在那那個產業的哪哪個位置前人失敗之因因：-技術未成熟？？-市場需求不明明確？-無可行的Businessmodel？16電子髮型書個個案透過調查方法法確認市場需需求與釐清問問題專家訪談定義專家對象象形成問題並回回答問題，進進而收斂問題題而擬定問卷卷調查問題。。透過各方面專專家訪談，瞭瞭解市場結構構與需求，增增加「行內知知識」(Domainknowledge)由問題延伸問問題ConsumerWhatarethebuyerslike?Howandwhydobuyersusetheproduct?Whatmarketsegmentsexist?Whataretheirexistingbehaviors?ProductWhatisthepain?Whichfunctionsusercaremost?PricingWhowillpay?Howmuchtheywillpay?17透過市場調查查逐一回答問問題(1/3)定義專家髮型設計師：：高級沙龍髮型型設計師評價連鎖髮型型設計師地區型型獨立立店設設計師師家庭理理髮設設計師師由問題題延伸伸問題題針對髮髮型設設計師師的專專家訪訪談問問題在設計計髮型型時，，都如如何跟跟消費費者溝溝通？？大約約花多多少時時間？？有什什麼困困擾？？會參參考哪哪一些些資料料？如果有有3D髮型合合成技技術，，你會會希望望它能能夠提提供怎怎麼樣樣的功功能、、效果果？對對工作作會造造成什什麼樣樣的影影響？？認為為對消消費者者會有有什麼麼影響響？收斂形形成問問卷問問題18使用者者：重度使使用者者中度使使用者者輕度使使用者者電子髮髮型書書個案案透過市市場調調查逐逐一回回答問問題(2/3)針對價價值鏈鏈主要要角色色，透透過問問卷調調查蒐蒐集更更有力力的證證據。。對髮廊廊/設計師師問卷卷高價位位：工工谷髮髮藝(新竹)、不一一樣造造型個個人工工作室室(新竹)中價位位：曼曼都(木新店店)、小林林(和平分分店)、LinHairSalon(公館)、Air(木柵)低價位位：日日式威威廉(景美)、J-Hair(新竹)對消費費者問問卷19電子髮髮型書書個案案觀察法法：觀觀察使使用者者、增加多多元思思考，，而非非爭論論。產生獨獨到見見解，，引發發創新新想法法。20透過市市場調調查逐逐一回回答問問題(3/3)到美髮髮沙龍龍觀察察重度度消費費者的的消費費行為為要求團團隊成成員兩兩週內內都去去剪頭頭髮透過各各種市市場調調查，，重新新定義義市場場、修修正產產品服服務電子髮髮型書書個案案透過市市場調調查來來修正正Businessmodel透過訪訪談產產業鏈鏈上下下游來來瞭解解供給面面修正Businessmodel普及的的產品品不一一定是是真正正創新新或最最佳產產品。。Ex:QWE鍵盤配配置、、電玩玩遊戲戲滑鼠鼠鍵盤盤。髮廊業業者決決策者者軟體產產品應應該是是輔助助工具具，不不應該該向消消費者者售價價。(蕭勇信信，名留集集團副副總經經理)髮型內內容提提供者者已有固固定合合作的的沙龍龍店，，每期期則輪輪流由由沙龍龍店的的設計計師設設計髮髮型登登在美美髮誌誌上因雜誌誌社販販售主主要販販售當當期雜雜誌，，花費費成本本製作作的髮髮型圖圖庫不不僅只只使用用一次次，無無法在在登上上當期期雜誌誌的髮髮型圖圖片更更成為為投資資無法法回收收的沉沉沒成成本。(萬儀，台視文文化事事業InHair美髮誌誌部總總編輯輯)21電子髮髮型書書個案案市場調調查小小結透過次次級資資料初初估市市場大大小、、競爭爭結構構，以以瞭解解自身身所在在產業業位置置。透過市市場調調查方方法蒐蒐集第第一手手資料料細探探市場場需求求透過專專家訪訪談形形成問問題並並回答答問題題，進進而收收斂問問題而而擬定定問卷卷調查查問題題。透過問問卷調調查蒐蒐集更更有力力市場場需求求證據據。確認市市場需需求後後，再再透過過訪談談產業業鏈上上下游游來瞭瞭解競競合結結構，，進而而修訂訂Businessmodel。2223市場決決定好好點子子？價值與與價格格的差差別？？24PriceisWhatYouPay,ValueisWhatYouGet––WarrenBuffet25InterdisciplinaryStanfordBioX-Bioengineering-SchoolofMedicine-SchoolofEngineering-BusinessSchool-BioXVentures26BrandingStrategy27YearPublishednumbersPercentage20081510.1%20074228.4%20063523.7%20051711.6%2004117.4%2003106.6%200296.1%200132.0%200021.4%199932.0%NumberofoccurrencesinTop10report147IPStrategiesTherewereafewofpatentclustersaroundtheneurostimulators,andourtechnologywilltargetthenicheregionorintegratewithdifferentcomponents.28Thinkagain!!ThinkTwice!!

Thinkmilliontimes!!可行vs.創意科技vs.需求本土vs.國際產品vs.服務大眾vs.利基利潤vs.社會責任熱血vs.妥協29TherearenothingyouwilllosehereinYEF………So,BECRAZY!!30ThankYou!參考資料3132XXX基金會創業業競賽保密密協定下列簽署者者或其子公公司之間正正在或即將將商議、評評判一項或或數項創業業計畫企劃劃書的內容容。預料關關係人將相相互提供專專利或機密密性資料、、文件或數數據，包括括但不限於於商議中或或可能達成成交易之實實際內容和和性質(「機密資料料」)。關係人(競賽團隊、、xxx基金會)均希望保護護這些機密密資料不會會未經授權權而被使用用或揭露。因此，達達成以下各各項協議：：1.機密資料可可包括彼此此間的技術術資料和文文件，如創創業計畫書書、創業想想法、支援援或程式作作業和參考考手冊；軟軟體代碼、、架構和技技術；新產產品研究或或計劃；業業務、財務務或人事資資料；合約約條款以及及有希望顧顧客之資料料。任何一一方的機密密資料也可可能包含第第三者基於於機密職責責所交予保保管之資料料。任何一一方關係人人均應盡力力以口頭或或書面方式式向另一方方確認該方方視為機密密之某份資資料，並且且應於首次次提供這份份資料後30天內完成確確認，但是是如果未做做確認亦不不會使接受受資料一方方免除保護護機密資料料揭露和了了解該資料料機密性質質之責。2.包括但不限限於任何專專利資料在在內之任何何機密資料料，而且這這些資料可可能是在評評審企劃書書之前所提提出，凡自自收到這些些機密資料料起以及之之後任何時時間：a)任何一方均均應嚴格限限制(並確實限制制)使用另一方方的機密資資料來證明明正在審查查中的企劃劃書，而且且至少應付付出如同防防止本身所所擁有之類類似專利資資料或文件件洩露出去去一樣的心心力及適度度注意(並且確實做做到)使該資料不不會被洩露露出去；而而且b)任何一方均均不得分析析或企圖反反推另一方方所提出之之計劃、解解析編譯、、拆解或企企圖發覺任任何未發表表程式之樣樣本或原型型的代碼來來源，而且且在各種情情況下未事事先取得另另一方之書書面同意前前均不得將將該樣本或或原型提供供給任何第第三者。333.如果是基於於「必須了了解」的理理由而必須須揭露某些些創業團隊隊企劃書內內容以便對對比賽中之之進行評估估時，任何何一方有權權決定對本本身公司之之分支機構構、受雇人人員、律師師、會計師師和顧問應應揭露機密密資料之範範圍(部份或全部部)，而且應告告知機密資資料收受者者該文件屬屬機密，必必須依本保保密協定條條款保護之之。4.除彼此間書書面協議延延期外，本本協定之機機密資料條條款為期一一年，自雙雙方完成簽簽署之次日日起生效。。在這段期期間，或者者依稍早業業務交易之之討論結果果，或者任任何時候依依資料揭露露一方之需需要，所有有提出之有有形項目或或揭露之機機密資料，，包括但不不限於任何何格式(不論是以電電子檔案、、磁片、文文件或其他他方式儲存存)之副本、照照片、備忘忘文件、複複本或資料料收受一方方所做之筆筆記或提供供資料收受受者之筆記記等，均應應送還或送送交給資料料揭示之一一方。任何何一方保護護和保留另另一方機密密資料之責責任應持續續至相關業業務討論結結束以及本本協定期滿滿或終止之之日止。5.除本協定第第2(b)項之規定外外，本條約約所訂機密密資料之使使用與揭露露等規定不不適用於下下列範圍或或情況：a)在收到資料料時資料收收受一方早早已經知道道之資料，，或者其後後資料收受受一方未利利用揭示一一方之機密密資料獨立立研發出之之資料；b)除資料收受受一方揭露露之結果外外，目前或或稍晚公眾眾普遍可以以取得之資資料；c)除揭示一方方或其分公公司外，資資料收受一一方可以非非機密方式式從其他來來源取得之之資料，而而且該資料料來源者有有權對資料料收受一方方揭露這份份資料；d)資料收受一一方嘗試要要求無限制制使用和揭揭示資料超超過五年後後，首次對對資料收受受一方揭露露之資料；；然而除非非資料收受受一方在至至少三十天天前以書面面方式告知知資料揭示示一方，指指出適用以以上規定之之範圍或情情況，並明明確指出某某份機密資資料以及收收受一方所所持理由或或依據之詳詳細合理說說明，否則則上述範圍圍或情形(除第(d)點之時間期期間外)並不適用於於本協定。。346.本協定不論論是否違反反法律原則則均遵循中中華民國法法律管轄和和釋義。如如協定中任任何條款之之任何部份份或條文被被判定無效效或者無法法行使，仍仍應行使其其他法律所所許可之範範圍或條文文，本協定定其餘條款款之效力與與強制力應應不受影響響。因此，，雙方由授授權代表正正式簽署本本協定。公司:_________________________________________________負責人:_______________________________________________代表人:_______________________________________________職位:_________________________________________________日期:_________353637合作意向向書XX總經理(or公司）：：根據本團團隊提供供XX公司(機構）的的企畫書書和相關關實驗數數據，本本團隊同同意XY公司與本本團隊進進行共同同合作與與發展。。合作條件件如下：：1.技術的研研究與發發展雙方方同意XX投資公司司，可透透過投資資或購買買方式投投資來擁擁有購買買本團隊隊的技術術或專利利之優先先權，此此項合作作案將換換取本團團隊未來來成立公公司的為為稀釋股股權，但但必須透透過前期期投資，，或提供供本團隊隊實質的的技術研研發幫助助、或是是廠開發發權力。。2~8權利與義義務的界界定。9.保密約定定在雙方方認可（（或否決決）合作作與投資資許諾之之前，雙雙方有關關人士及及其代理理人負有有保密責責任，不不對外洩洩露談判判內容及及進展。。如果現現行法律律或法院院認為確確實有必必要，披披露信息息的一方方在此情情況下需需預先通通知另一一方，並並儘可能能把披露露內容限限制在最最小範圍圍內。10.無約束力力聲明本本投資意意向書不不是XX公司的許許諾書。。正式的的合作與與投資承承諾必須須在簽訂訂合作與與投資契契約之後後才能生生效。38如何進行行市場調調查分析析39市場分析析目的清晰界定定市場規規模瞭解企業業之市場場定位瞭解產品品技術市市場產業業特性瞭解產品品技術市市場產業業未來發發展方向向即時發現現問題分析產業業群聚及及競合關關係訂定未來來發展策策略轉型策略略之參考考依據40產業市場場—總體經濟濟資料來源源：經濟部能能源局油油價與能源資訊訊管理分分析系統統美元/桶原油月比比較趨勢勢圖41貨幣交換換匯率進出口貿貿易趨勢勢GDP成長外匯存底底消費者物物價指數數原物料供供給指數數產業市場場—總體經濟濟(2)42產業分析析—資本市場場生技股食品股43產業市場場分類：：傳統產產業44產業市場場分類：：高科技技產業45產業市場場分類：：生技產產業KBiopharmaceuticalsSeedsFoodingredientsBioFuelsBiomaterialsBioProcessingToolsAgricultureAddressingmajormarketneedsTherapeuticsTraitsDiagnosticsWellnessEnhancersMedicaldevicesServicesHumanHealthCare“Sustain&Nourishtheworld”FEEDTHEWORLDFUELTHEWORLDHEALTHEWORLDSource：Burrill&Co.2008ReportBuildingsustainablebusinesses46InformationTargetsHitsLeadsDrugsGenomics/ProteomicsResearchToolsPathway&DiseaseModelsStructuralBiologyDrugDesignChemistry/APIAssays/Screening/DiagnosticsADME/ToxAnimalStudyDelivery&Formulations;Bio-similarClinicaltrialDrugsLeadsHitsTargets$1B$100M$10M$1MADIMMUE國光生技MediGenTaiMedBiologics台灣生技技製藥產產業的價價值鏈TDW(瑞華生技技)47PhaseIPhaseIIPhaseIIIDiscovery候選藥物物篩選Pre-Clinical動物毒理理藥理試驗;品質管制制ClinicalTrial(人體臨床床試驗)Marketing藥品上市市專利到期期生技新藥藥研發時時程及價價值曲線線風險NDA新藥查驗驗登記專利保護申請PharmaceuticalDevelopment長期動物物毒理試試驗;CMC(劑型確定定,品質管制制等)1-2年2-4年4-8年1-2年IND價值價值風險48產業景氣氣循環—電子股資料來源源：寶來來證券49產業分析析-步驟界定問題題資料蒐集集資料分析析推估預測測呈現表達達確認需求求/蒐集基本本資訊/擬訂計劃劃初級資料料蒐集/次級資料料蒐集資料判讀讀/產業分析析類型/統計分析析技術預測測/競爭策略略分析模模型文字圖表表/研究報告告/簡報技巧巧智慧財產權等法律知識產品技術廠商相關知識企業經營管理相關知識資料來源源：ITIS產業分析析培訓課課程講義義50資料蒐集集由研究人人員透過過親自訪訪查試驗驗等市場場調查訪訪法所獲獲致之第第一手產產業資訊訊.初級資料料常直接接從客戶戶或競爭爭者來探探知.存在於企企業內部部或外部部之既有有資料,一般指的的是市面面上各種種出版資資訊.訪問法觀察法實驗法焦點團體體法展覽會研研究客戶試用用新聞報章雜誌誌研究報告告期刊網頁初級資料料次級資料料資料來源源：ITIS產業分析析培訓課課程講義義51次級資料蒐集集重點圖書出版品圖書館電子資料庫網頁搜尋專利公開說明書公司年報競爭廠商技術資訊其他Yearbook,年鑑,名錄,論文集國家圖書館,專業圖書館,各大學圖書館館產業資料庫,IDC,Bloomberg,REUTER等Google,Yahoo,Infoseek等USPTO,EuropeanPatent,日特許廳等等各國證管會網網站,EDGAR等各公司網站Thomasregister,各國公協會,網站Link集等研討會論文,專業期刊等DM,展覽目錄等資料來源：ITIS產業分析培訓訓課程講義52產業分析方法法經驗曲線五力分析SWOT分析產業生命週期期（S曲線）BCG模式GE模式價值鏈分析53經驗曲線BCG在七十年代的的研究觀察了了不同行業的的經驗曲線效效應發現這個個值在10%~15%之間。單位成本累積產量0$AB54影響經驗曲線線的要素勞動效率-工人熟能生巧巧，用更少的的時間去猶豫豫、學習、實實驗、或者犯犯錯誤。適用用於僱主與經經理，雖然然這些人並不不直接涉及製製造。標準化，專業業化，與方法法的改進-因為過程、零零件、產品變變得更為標準準化，所以效效率不斷提高高。技術驅動學習習-自動化的生產產技術與信息息技術能夠提提高效率，並並且可以更有有效地學會如如何使用。價值鏈效應-經驗曲線效應應不限於公司司。供應商與與發行商也遵遵從學習曲線線，使整個價價值鏈更為有有效。共享經驗效應應-當兩個或更多多的產品共享享行動或者資資源，這也會會增強經驗曲曲線效應。募集資金的成成本降低。原料投入的成成本降低。55波特五力分析析56Case潛在進入者尚未鎖定生理理期市場的溫溫度測量業者者民揚生醫科技技,船井電通同業競爭者Bioself供應商議價捷威替代者使用其他技術術測量生理期期的廠商PheromoneSciences,Unipath,Paradise顧客議價終端產品廠商商57民揚船井PheromoneUnipathUnipath進入者替代者ParadiseBioself價格M.T.主要競爭者：：Bioself缺點：測量不不易，體積大大，價格高58SWOT分析591.結合藍芽技術術於醫療器材產品2.專注於ODM，並與大廠合作3.學界關係良好好CaseStrength藍芽省電技術術開發中公司知名度不不高Weakness1.少子化與全球球人口高齡化2.難孕婦女越來來越多3.市售產品檢測測不便4.電子醫療市場場成長快Opportunity1.電子醫療儀製製造進入成本高2.醫療儀器需取取得認證Threat60產業生命週期期61BCGMatrix62GE-MckinseyMatrix市場吸引力BU競爭優勢HighMediumLowHigh增加投資增加投資維持現狀Medium增加投資維持現狀折現處分Low維持現狀折現處分折現處分63價值鏈分析64技術生命週期期65ITIS智網IEK工研院產業經經濟與趨勢研研究中心資策會MIC資策會FIND拓璞產業研究究所電子時報DIGITIMES台經院產經資資料庫產業分析資料料庫9、静夜四无无邻，荒居居旧业贫。。。1月-231月-23Friday,January6,202310、雨中黄叶叶树，灯下下白头人。。。01:05:4501:05:4501:051/6/20231:05:45AM11、以我独独沈久，，愧君相相见频。。。1月-2301:05:4501:05Jan-2306-Jan-2312、故人江海海别，几度度隔山川。。。01:05:4501:05:4501:05Friday,January6,202313、乍见翻疑梦梦，相悲各问问年。。1月-231月-2301:05:4501:05:45January6,202314、他他乡乡生生白白发发，，旧旧国国见见青青山山。。。。06一一月月20231:05:45上上午午01:05:451月月-2315、比不了了得就不不比，得得不到的的就不要要。。。一月231:05上午午1月-2301:05January6,202316、行动出成果果，工作出财财富。。2023/1/61:05:4501:05:4506January202317、做前，能能够环视四四周；做时时，你只能能或者最好好沿着以脚脚为起点的的射线向前前。。1:05:45上