已访谈项目汇总-dy.17-5新立讯融资

南京新立讯科技股份有限公司综合数据应用服务商股票代码：870224南京新立讯科技股份有限公司（NanjingNewlixonTechnologyCo.,Ltd.，

简称“新立讯”）是一家以系统集成服务为基础，数据应用为依托，具有核心技术的综合数据应用服务商。现有业务板块包括：智慧教育、智慧数据、智慧海洋与智慧热源。新立讯于2007年由毛霖先生在南京市投资设立，总部位于中国（南京）软件谷。新立讯历经9年发展，于2016年12月成功登陆新三板。新立讯目前拥有安防工程企业一级资质，信息系统集成及服务三级资质，43项发明及实用新型专利权，21项软件著作权，3项ISO认证，于2015年获得“高新技术企业”认证。股份代码870224股份名称新立讯新三板挂牌日期2016年12月16日股本（2017年1月18日）2150.46万股股价（2017年1月18日）21.50元市值（2017年1月18日）4.62亿元公司概况数据应用服务定位智慧教育—精准教育脱贫智慧城市—平安城市“天网”智慧海洋—海洋信息化智慧热源—物联网建设强大的市场开拓能力高效、年轻的执行团队投资亮点主营业务WhoWeAreWhatWeDo财务表现FinancialPerformance定增及IPO计划WhatWeDointheFuture1234公司与团队目录

Who

We

Are公司与团队20072011201220142015公司成立进入综合数据应用领域建设贵州7个县市智慧城市项目成功拓展智慧教育搭建智慧教育软件平台2016登陆新三板870224发展历程72.87%23.25%100%100%股权架构毛霖南京华富其他股东南京新立讯科技股份有限公司贵州新立讯信息技术有限公司南京龟兔赛跑网络科技有限公司3.88%智慧热源综合数据应用服务智慧教育智慧城市智慧海洋业务领域研发中心与南京理工大学共建数据应用实验室与南师大共建热源物联网实验室研究实验室技术成果38岁，新立讯创始人、董事长兼CEO中国科学技术大学工学学士，研究生在读广东省公安厅智慧城市专家国家一级安防设计评估师17年信息技术服务领域从业经验5年北大方正集团总裁助理，主导大运高速公路三网合一系统建设毛霖管理团队创始人、董事长兼CEO韩

荣副总经理毕业于南京审计大学超过20年企业运营管理与风险控制经验王宗兰财务总监担任公司财务经理9年超过20年财务从业经验赵倜董事会秘书会计师、注册理财师南京财经大学会计学学士李伟内控管理部总经理执业律师福州大学法学硕士郭凯产品总监李屾财务副总监夏煜江副总经理物联网热控专家超过15年外企从业经验注册会计师中国人民大学学士原利亚德（300296）财务经理超过17年财务从业经验工程师南京邮电大学硕士前中兴、华为研发产品总监唐淑伟技术总监工程师前华为研发产品总监管理团队高级管理人员？

What

WeDo

主营业务主营业务综合数据应用服务商业模式解决发达地区与贫困地区信息化数据化教育资源不匹配问题，以软硬件结合方式提供大数据服务，致力服务K12信息化普及，提供一站式解决方案，所有项目由国家专项教育资金拨款支付。解决方案优势锁定政府订单、软硬件结合、捆绑宽带运营商

全通教育300359市值108亿市盈率192.92倍光网校园、班班通、云课堂、智慧教育管理与智慧教育资源平台、校园路途监测安全与龟兔赛跑平台1.智慧教育K12基础教育行业对标公司硬件布点数据应用政府及学校绑定刚需用户专项资金(硬件、软件)平台服务龟兔赛跑软件平台数据集采、分析、处理软件进驻1.智慧教育商业模式WEB版本平板终端手机终端龟兔赛跑APP1.智慧教育龟兔赛跑网络平台1.智慧教育典型案例——贵州省遵义市桐梓县智慧教育项目教育虚拟云平台、网络传输系统、平安校园综合报警控制系统、电子书包、多媒体电教室、触控式班班通。覆盖了桐梓县15万学生覆盖了桐梓县139所中小学培育了专业电教老师427名全县信息化普及率达到100%2.智慧城市解决方案解决方案万达信息300168市值108亿市盈率156.03倍四大防控体系（城市街面防控、空中与制高点、人车卡数据流与后台中央数据处理）四维一体的智慧城市整体解决方案。行业对标公司湄潭综合城市管理系统平台余庆县平安城市项目2.智慧城市部分项目案例2016年10月10日，中国电信集团系统集成有限责任公司贵州分公司与新立讯成功签订《“汇川区平安城市（三期）工程”业务合作协议》，该项目为构建汇川区公共安全视频监控和综合应急指挥调度体系。合约总金额约1.458亿元，履行中2.智慧城市典型案例——贵州省遵义市汇川区平安城市项目海洋信息智能化云平台雷达视频联动监测系统溢油检测监控报警系统3.智慧海洋海洋信息系统行业对标公司海兰信300065市值93亿市盈率138.73倍2016年，完成山东省海洋与渔业厅海洋溢油监测项目，该项目为通过岸基雷达和船基雷达的音视频联动，达到对近海海面溢油及小目标监测目的（2个合同）。总合同金额约1700万元。3.智慧海洋典型案例——海洋溢油监测项目利用互联网技术为茅台建立针对酿酒生产技术的信息化系统，由酿造变为智慧酿造，一瓶茅台酒要经过30道工序、165个工艺环节的锤炼，至少要经过5年时间，在传统企业面临发觉和利用新增长动力的窗口期，在全球工业4.0的背景下，为茅台建立一套针对酿酒生产数据的采集，统计、反馈信息化系统。搭建茅台物联网平台，实现全产业链的数据追溯每一瓶茅台酒的走向都能迅速汇成公司最有价值的信息，构成公司全产业链大数据。消费者也可以通过质量追溯系统知道手中每一瓶茅台酒历经的生产、销售环节。4.智慧热源智慧酿造

南京新立讯公司自行研发，为茅台酒库量身定做，将带来全新的、能够真正实现所有数据业务全面整合的整体解决方案，形成一个为各业务子系统提供资源共享和信息互通的综合应用与基础平台，并可通过视屏监测与数据报送及其他监控业务的联动与集成，有效提升管理和防范的直观性、便捷性、灵活性，最大化实现“智慧茅台”的核心主题。

”智慧酒库”智能多媒体酒库管理平台系统4.智慧热源典型案例--智慧茅台酒库管理平台项目

Financial

Performance

财务表现财务表现年度业绩摘要截至2016年12月31日（未经审计）截至2015年12月31日（经审计）截至2014年12月31日（经审计）单位：万元同比增长单位：万元同比增长单位：万元同比变动营业收入1040350.94%6892217.2%2173-销售/服务成本(6565)57.81%(4160)131.4%(1798)-毛利383840.48%2732627.6%375-各项费用总计(890)-31.22%(1294)371.4%(275)-净利润2948105.01%14381324.1%101-

-资产总值21705114.52%10118270.5%2731-负债总值1319063.38%8073280.2%2124-资产净值7682275.65%2045236.8%607-财务表现经营指标分析（万元）营收年均复合增长率118.8%净利润年均复合增长率440.26%（万元）（万元）毛利分析净利润分析财务表现合同进度截至2016年12月31日在手项目合同总金额（万元）已确认营收（万元）积压合同金额（万元）智慧教育在建项目1653257960待建项目000智慧城市在建项目14580291611664待建项目109501095智慧海洋在建项目166516650待建项目000智慧热源在建项目8008000待建项目100001000总计340071117713759

WhatWeDointheFuture

定增及IPO计划2016年12月新三板挂牌2017年2月28日确定定增对象完成定增手续进入创新层申报创业板IPO辅导2017年4月30日2017年5月30日2017年6月30日2017年12月31日前创业板IPO正式申报创业板IPO定增及IPO计划规划时间表定增及IPO计划项目规划4发展项目安顺市智慧教育项目西安市智慧教育项目山东省蓝色海洋项目纳雍县天网项目……2在建项目2016年10月中标遵义市“汇川区平安城市（三期）工程”，工程总额1.46亿。2016年11月中标山东省海洋与渔业厅海洋雷达溢油监测系统（2个合同），工程总额1700万。3拟实施项目智能物业（2个合同），约1000万，预计2017年元月开始实施。桐梓县教育信息化班班通项目二期工程，工程总额1.02亿。毕节市智慧教育一期，工程总额约1.3亿元（合计三期，约5亿元）。1建成项目桐梓县智慧教育一期项目，工程总额1.2亿。2016年1月12日通过桐梓县教育局验收。红花岗区智慧教育（义务教育均衡发展）项目，工程总额4500万，已验收移交。5深耕贵州，放眼中西部业绩分析预测表（单位：万元）

项目金额2016确认收入2017确认收入2018确认收入2019确认收入金额成本毛利金额成本毛利金额成本毛利金额成本毛利已完成桐梓一期120361300800500000000000红花岗教育4496449630001496000000000执行中汇川天网14580291612001716200050015002000500150020005001500投标中湄潭天网12000000300025005003000250050020005001500承接中桐梓二期10200000500035001500520037001500000陕西教育150000002000160040025001900600700055001500智慧茅台130000003000240060030002400600400030001000毕节教育600000005000380012001500011000400025000180007000智慧海洋6000000200015005002000150050030002400600智能物管300000010507003501500110040020001600400智慧文博1000000500350150500400100500400100其他常规热源制造3000800700100100085015010008501501000850150智慧海洋111001100900200000000

00智慧海洋256556550065000000

00合计

15597711177710040772455017700685035700258509850465003275013750定增及IPO计划项目营收预测财务指标201420152016201720182019营业收入2173万6892万1.04亿1.6亿3亿4.5亿净利润101万1438万2948万4500万7500万1亿定增及IPO计划盈利预测（万元）营业收入复合增长率83.3%（万元）净利润复合增长率150.7%融资

2.1 亿一、补充智慧城市研发及营运资金8000万二、补充智慧教育研发及营运资金1亿三、补充蓝色海洋研发及营运资金3000万融资定增及IPO计划Pre-IPO定增融资需求及用途

赛为智能华平股份汉鼎宇佑万集科技和晶科技万达信息新立讯代码300044300074300300300552300279300168870224市值56亿50