中国电信G市场状况

中国电信3G市场分析2009年2月3G解读

3G发牌背景3G运营是电信业发展的必然趋势业内人士对发牌的评价发牌前后运营商主要动态发牌后市场格局分析3G运营环境分析3G时代竞争分析目录3G发牌背景技术发展所谓3G，即3rdGeneration，中文含义就是指第三代数字通信技术；3G的数据传输速度有了大幅提升，可以实现名副其实的移动宽带，它能够处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式；市场需要中国电信行业正处于高速发展阶段，但是由于固话业务的逐渐萎缩，2G也难以满足人们日益增长的通信速度和业务的需求；中国的电信运营商由于政策原因都无法进行全业务经营，同时由于移动通信市场的发展势头造成了中国移动一家独大的竞争局面，不利于充分竞争；公司重组由于市场竞争的失衡，同时也为了促进运营商进行全业务经营，2008年中国电信行业展开了新一轮的重组，由原来的6家运营商重组为3家；3家运营商在3G业务经营中还没有明确的频段划分和业务牌照的发放，使得全业务经营还未得到正式认可。随着通信技术的不断发展，3G技术更加能够满足用户的通信需求，中国市场的发展需要也促使了3G牌照的发放，电信运营商的重组为3G的发牌也创造了契机。3G发牌2009年1月7日，工业和信息化部为中国移动、中国电信和中国联通发放3张第三代移动通信(3G)牌照；其中，批准中国移动增加基于TD-SCDMA技术制式的3G牌照，中国电信增加基于CDMA2000技术制式的3G牌照，中国联通增加基于WCDMA技术制式的3G牌照。宏观背景为了促进我国电信产业快速发展，满足消费者对通信业务日益增长的需求；为了实现增加投资，扩大内需的国家宏观经济政策；3G发牌推进运营商全业务运营时代3G发牌推进运营商全业务运营时代全业务经营：通常指能够同时经营固定通信业务和移动通信业务铁通的固定业务，GSM移动业务原有的固定通信业务原有GSM移动业务、网通的固定业务TD-SCDMA移动业务CDMA2000移动业务WCDMA移动业务重组后发牌后GSM网CDMA网基础电信业务许可范围增值电信业务许可范围固定本地话音固定长途话音固定数据移动话音移动数据互联网其他增值业务全业务经营拥有综合经营许可证的运营商业内人士对发牌的评价——李进良：工业与信息化部电子科技委委员——阚凯力：北京邮电大学教授3G在我国，不管采用哪一个技术标准，都会给电信运营商带来巨额的亏损。因为3G在全世界都有一个共同的特点，就是严重地缺乏应用、需求和市场。正是因为这个原因，在国际上，3G是从2000年开始搞的，七八年之后所有的3G运营商还都在赔钱。3G应用的爆炸式增长在2009年下半年、甚至2010年初才能出现。2009年主要是基础设施建设，各种应用开发的推进会慢一些，“有一个摸索的过程”。发展好3G应用非常重要，这也将为4G培育市场。国家对时机的选择是比较合理的。从2003年开始，全球都在叫嚷着上马3G，各大利益阵营不厌其烦地来中国游说。但是，在那个时期，第一阶段的3G标准系统并不先进，而第二阶段的3G标准系统尚未出炉，当时不发放3G牌照是明智的。——宋俊德：北京邮电大学教授——吕廷杰：北京邮电大学经济管理学院院长3G发牌后，电信行业内部的学者和专家都对其未来的发展发表了各自不同的看法。专家观点中国电信准备最充分，因此现在发牌对中国电信也最有利。1重组后各运营商的动向（1/6）——新电信发牌前后运营商主要动态新电信加快C网建设，旨在C网的早运营、早盈利，并积极备战全业务运营。以总价1100亿人民币收购联通CDMA网络，并拟定收购时间安排人员：人员交割原则出台网络：确定C网将向3G升级4G路线倒向LTE6月2日组织架构：调整组织架构为接收C网作准备北京公司被纳入中国电信香港上市公司6月11日6月26日人员：与C网相关的中国联通中高层已调往中国电信新电信网络：于10月1日起开始与中国联通进行C网交割，将于60天内完成市场策略：电信采集500万部低端CDMA手机8月1日投资：未来3年向C网投资800多亿元，明年一季度推出C网品牌服务对中国卫通的收购提上了议事日程，将于八月进行

7月29日市场策略：C网手机将于10月上市加入国际论坛组织

7月10日发展战略：收购联通博路加速C网业务整编

8月23日5月24日三部委发布电信业重组公告，中国电信收购联通CDMA网，卫通的基础电信业务并入中国电信

市场策略：启动天翼计划建设C网赶超中移动8月29日9月5日市场策略：全面接手CDMA业务，采购200元低价CDMA手机

组织架构：确定CDMA业务组织架构，各省成立C网四部门准备接收C网人员运营：仿效联通将租赁C网运营，智能卡招标谋小灵通用户过渡发展计划：拟09年发展逾5000万CDMA用户技术合作：与高通签署一项CDMA技术的战略协议9月10日C网服务全面升级，3年欲占15%市场股东通过CDMA交易议案人员：10月1日开始接收C网及人员9月17日工作会：在三大电信集团重组完成之际率先召开2009年度工作会议，提出推进聚焦客户的信息化创新战略，落实差异化策略，定位中高端市场，全业务融合12月19日1发牌后各运营商的动向（2/6）——新电信在3G牌照发放后，新电信加强在战略部署、网络建设、市场策略、品牌营销等方面的工作。

。发牌前后运营商主要动态品牌营销：北京公司宣布发动春节促销攻势，189号段面向普通大众推出套餐漫游通话跌至0.4元/分钟1月9日1月15日市场策略：在189号段全国陆续放号后，春节之前，上百款天翼手机将全面上市，并辅以相关资费套餐及与固网业务捆绑

工业和信息化部为中国移动、中国电信和中国联通发放3张3G牌照1月7日网络建设：中兴通讯已经完成中国电信C网招标的24个省份的100个城市的工程交付

。1月22日内部运营：Amdocs为中国电信吉林和天津分公司提供了计费和客户关系管理（CRM）系统，实施新的业务支撑系统（BSS），并完成了将现有CDMA用户从中国联通的迁移工作1月16日市场策略：北京电信推出了全新的“天翼大众套餐”，月最低消费降至10元1月14日发展战略：将以移动互联网定位中高端市场，通过移动互联网、全业务融合，开辟新的领域和新的空间1月16日市场策略：正式推出天翼国际卡，新的国际卡将基于双模技术，同时内置中国电信C网和国际漫游合作运营商的G网2月4日网络建设：北京召集多家厂商开会，就无线宽带业务的准备情况进行通报，并启动了3G终端首次招标。有40多家厂商参与此次招标，入围设备近80款

2月3日发展战略：今年2月底，中国电信北京分公司将率先推出3G业务，今年8月，中国电信3G业务将全面推开1月10日1月13日市场策略：上海电信首推手机上网按小时计费新电信2重组后各运营商的动向（3/6）——新移动新移动一方面着手进行与铁通的融合工作，另一方面加快TD—SCDMA网络的建设和营销推广。5月28日集团公司副总经理赵吉斌拜会铁道部领导融合工作：成立“接收工作组”，遵守“移动主导，铁通协助”的原则展开与铁通的合并6月11日融合工作：王建宙在铁通重组会议上提出“互相尊重相互融合，尽快落实重组要求”6月17日6月23日资产：据称移动将在下周进入铁通盘点资产，主要以是财务部门为主新移动加入TD产业联盟，推动产业链完善7月14日网络建设：TD-SCDMA二期建网方案正式获工信息部批准,二期建网奥运后将覆盖28个城市

7月30日发展战略：将开放TD终端社会销售渠道网络建设：28城扩建TD网络融合：铁通获香港电信运营牌照8月21日9月1日市场发展：TD一期网络商业放号用户增至1.1万户

5月24日三部委发布电信业重组公告，铁通并入移动9月5日

市场策略：TD终端拟实行集采模式要求新GSM手机支持TD9月起中国移动在3城市启动TD新资费方案试点9月10日市场策略：推出4种国产3G资费套餐中移动TD新资费持平固话小灵通，最低降至0.11元/分钟TD最低包月10元频推增值业务3G前夜加速圈地9月12日网络建设：正式发出TD二期网络设备商务标，09年6月底前完成二期建网

人员：移动铁通全业务人员将合并,两套方案待定发牌前后运营商主要动态2发牌后各运营商的动向（4/6）——新移动在3G牌照发放后，新移动加强在战略部署、网络建设、市场策略、品牌宣传等方面的工作品牌营销：中国移动宣布正式推出全新3G品牌标识“G3”和3G专属的188号段，并率先提供相关3G服务1月7日发展战略：王建宙表示，中国移动已为TD发展制定3个工作目标市场策略：推出“不换号不换卡不登记”的TD市场推广策略，宣布将于春节前在8省10城市正式放号1月8日1月13日发展战略：召开2009年工作会议部署七项重点工作1月10日网络建设：公布2009年TD-SCDMA网络发展规划。将投资588亿元，新建TD-SCDMA基站约6万个，实现网络覆盖238个地级城市

工业和信息化部为中国移动、中国电信和中国联通发放3张3G牌照

1月7日中国移动香港有限公司以4.9亿港元获得香港无线宽带服务（BWA）牌照。1月22日发展战略：将于3月底前在100个主要城市提供3G服务，7月将在全国开展3G服务3月底之后，TD三期工程即将开展，设备采购将于3~5月完成，8月完成一半以上工程，10月底覆盖238个城市

1月16日市场策略：中国移动推出新平台——DO平台，试图捆绑更多独立WAP网站1月12日网络建设：推出“新机制、新标准、新测量”解决方案1月16日网络规划：发布了TD-SCDMA网络建设3年发展规划的新版本：将在2009年~2011年新建TD基站14万个，基站总数超过16万个，实现全国100%地市的TD网络覆盖

1月21日市场策略：出台TD终端3+1方案：3月推TD上网本

2月1日市场策略：今年计划将旗下的手机补贴金额按年增加25%，由往年平均约80亿元增至约100亿元2月3日新移动发牌前后运营商主要动态3重组后后各运营营商的的动向向（5/6）——新联通通三部委委发布布重组组公告告后，，新联联通在在重点点在人人员、、网络络、资资产等等方面面推进进联通通与网网通的的合并并重组组工作作。6月2日联通网通发布公告：将以换股方式合并人员：新联通召集了重组后的首次中高层管理人员会议资产：开始清查C网资产6月4~5日6月26日人员：与C网相关的中国联通中高层已调往中国电信发布公告称将推迟递交收购网通文件资产：联通4万基站”划3售1”给电信6月24日6月23日人员：联通总部调往电信人员规模确定新联通资产：发布CDMA业务出售更新公告，交易对价维持不变，为438亿元人员：近2万员工划转中国电信7月28日网络:拟投资300亿元人民币提升GSM网络(G网)的增值服务，以改善G网的服务质量网络：对GSM网络进行升级扩容意在备战WCDMA7月31日8月14日联通公布和网通合并细节新联通名称确定，将获3G牌照新联通未来两年投资千亿5月24日三部委发布电信业重组公告，网通与联通合并8月21日网络：新联通南方秘密升级WCDMA

8月26日人员：联通人员划转名单本周公布发展战略：联通拟明年三季度推出3G服务网络：联通电信敲定交割进度,C网将于9月30日完成网络交割9月8日网络：联通300亿元加紧GSM扩容赶超中移动发展战略：联通另组新终端公司

11月25日人员：明确公司筹备组11位领导工作分工，明确各省公司筹备组领导成员，明确集团公司所属部门领导名单

12月网络建设：联通总部编写的“WCDMA网络建设指导意见”下发各地分公司发牌前前后运运营商商主要要动态态3发牌后后各运运营商商的动动向（（6/6）——新联通通在3G牌照发发放后后，新新联通通加快快了全全业务务运营营的步步伐，，加强强在战战略部部署、、网络络建设设、市市场策策略、、品牌牌宣传传等方方面的的工作作1月23日WCDMA招标结果出炉，本土企业华为、中兴、上海贝尔共获得60%强的市场份额1月22日常小兵在特别股东大会上透露3G规划：预计今明两年的资本开支将达1000亿元人民币，其中2009年的投入约为600亿元。1月20日品牌宣传：联通核心3G业务确定，包括包括数字家庭、3G地图、手机邮件联通3G标识曝光

2月2日原南方21省资产已于1月31日正式并入香港上市公司。固网业务正式纳入联通上市公司1月15日战略部署：宣布正式推3G业务时间表2009年1月将进行设备招标，2月设备到货开始建设，5•17电信日开通WCDMA网络2月1日主要的五家WCDMA供应商分配的WCDMA基站具体数目已出炉。中国联通将在合作供货商配合下，完成招标的后续收尾工作，加快55城市供货及工程安装

网络建设：联通已明确2009年投入800亿用于WCDMA建网，并明确建网思路

1月12日市场策略：将手机业务纳入家庭客户品牌“亲情1+”

，正式提供全业务服务1月13日市场策略：成立3G增值业务公司，孵化重点业务，专业开发运营

1月21日北京上海等一线城市4月17日开试WCDMA

1月22日新联通工业和信息化部为中国移动、中国电信和中国联通发放3张3G牌照

1月7日发牌前前后运运营商商主要要动态态3G解读发牌后后市场场格局局分析析发牌后后市场场竞争争格局局发牌后后运营营商的的优劣劣势分分析发牌后后运营营商综综合竞竞争实实力分分析3G运营环环境分分析3G时代竞竞争分分析目录各运营营商收收入情情况对对比注：数数据为为08年上半半年公公布业业绩，，铁通通数据据根据据07年情况况估算算，联联通C网数据据也为为估算算值。。收入入结构构是根根据各各公司司收入入结构构重新新整理理的数数据。。重组重组前前收入入结构构（单单位：：亿））重组后后收入入结构构（单单位：：亿））重组后后，在在企业业收入入方面面中国国移动动占据据半壁壁江山山，而而利润润更占占据整整体市市场的的七成成，中中国电电信和和中国国联通通在重重组后后营收收方面面的表表现相相当；；重组后后，在在企业业收入入结构构方面面重组组后中中国移移动在在移动动业务务方面面依然然强势势，中中国电电信在在固话话、互互联网网及综综合服服务方方面表表现良良好，，中国国联通通在各各分类类业务务中表表现均均衡。。经营收收入净利润润各运营营商3G技术标标准对对比三家电电信运运营商商在3G技术标标准上上由于于技术术原因因和产产业链链原因因具有有以下下特征征：三家电电信运运营商商在3G技术标标准上上由于于技术术原因因和产产业链链原因因具有有以下下特征征：TD-CDMAWCDMACDMA20002.8Mbps14.4Mbps3.1Mbps3G技术上行速速率运营商商384kbps5.76Mbps1.8Mbps下行速速率可视电电话、、高速速数据据上网网、WAP、彩信信、话话音、、短信信可视电电话、、高速速数据据上网网、WAP、彩信信、话话音、、短信信可视电电话、、高速速数据据上网网、WAP、彩信信、话话音、、短信信功能TD-SCDMA→→TD-HSDPA→→TD-HSUPA→→TD-HSPA+→→LTETDDGSM→→GPRS→→EDGE→→WCDMA→→HSDPA→→HSUPA→→HSPA+→→LTEFDDCDMA→→CDMA1X→→CDMA2000EV-DORev.0→→Rev.A→→LTEFDD演进频谱的的利用用率高高支持多多种通通信接接口与传统统系统统兼容容性好好能够对对GSM用户（（大量量的移移动用用户））实现现兼容容，有有利于于客户户争夺夺。技术领领先，，升级级到3G网络的的成本本较低低，升升级速速度很很快；；优势与原有有的GSM不兼容容，全全国覆覆盖需需要较较长时时间TD天线较较大，，建网网难度度较大大实现软软切换换和软软容量量能力力较困困难相比而而言，，网络络容量量最小小劣势相比其其他两两种制制式，，技术术劣势势较少少各运营营商品品牌与与业务务对比比中国移移动的的品牌牌以个个人用用户的的品牌牌为主主，用用户层层级划划分清清晰，，市场场定位位的社社会认认知度度较高高，但但是缺缺乏受受认可可的集集团客客户品品牌，，同时时暂时时没有有打造造家庭庭客户户品牌牌。已已经推推出G3品牌，，未来来的发发展定定位还还不清清晰。。中国电电信的的品牌牌体系系健全全，涵涵盖了了个人人，家家庭和和集团团三类类客户户，同同时品品牌认认知度度也较较高。。今后后需要要针对对主打打业务务进行行重新新定位位品牌牌内涵涵，建建立全全业务务品牌牌体系系。中国联联通集集合了了网通通的固固定和和宽带带品牌牌后，，品牌牌体系系也很很健全全，但但是品品牌的的整体体认知知度不不高，，今后后需要要整合合和重重新定定位某某些业业务和和品牌牌，强强化品品牌宣宣传。。卫星通通信、、数数字集集群全球通通、动动感地地带、、神州州行为为代表表的移移动通通信服服务、、集团团客户户移动通通信、、数据据固定定互联联网、、呼叫叫中心心、集集团客客户电话、、互联联网接接入及及应用用、数数据通通信、、视讯讯服务务、多多种类类综合合信息息服务务国内、、国际际各类类固定定电信信网络络设施施及相相关电电信服服务固话、、IP电话、、互联联网、、视讯讯、呼呼叫中中心、、虚拟拟专网网、铁铁路GSM-R、数字字集群群重组前前主营营业务务重组后后主要要客户户品牌牌和业业务品品牌业务与与品牌牌总体体判断断人力资源结构原中国移动原中国电信中国联通（G）铁通联通C网中国网通正式员工数（万人）14.57241.8*4.2*14.1实际使用人数（万人）40344.5*10.5*20正式与外派员工比1：1.75：22:3*3：1实际劳产率（万元）8750*人均服务用户数（人）952260中国移移动人人员整整体素素质较较高，，队伍伍也较较为年年轻，，但面面临着着派遣遣工较较多、、TD人员短短缺、、铁通通人员员包袱袱重等等问题题。由由于于C网技术术独特特，中中国电电信很很难在在短期期内培培养大大量合合格人人才。。中国国联通通在移移动方方面人人员劳劳产率率较高高；在在固网网方面面人员员素质质较高高但区区域分分布不不均衡衡。2008年10月15日，中中国联联通与与中国国网通通完成成上市市公司司层面面的合合并，，目前前，集集团层层面的的人员员安排排和组组织架架构调调整已已经基基本完完毕，，但省省、市市、区区县层层级的的融合合仍然然“任任重而而道远远”。。因而而对3G竞争的的人才才准备备略显显不足足中国电电信中国联联通中国移移动移动投投入了了大量量的人人力资资源用用于TD的研发发和应应用，，包括括中国国移动动的研研究院院、设设计院院和已已经建建有TD网络的的这些些省公公司积积极投投入到到TD研究、、实验验和测测试的的工作作中。。实际际上中中国移移动还还承担担了五五六十十个理理论和和网优优等的的相关关课题题研究究近年来来很重重视3G培训，，但前前期关关注WCDMA较多，，近期期广泛泛开展展CDMA培训，，与CDMA设备商商的频频繁接接触,为获得CDMA运营准备人力力资源三大运营商商针对重组组和3G发牌的人力力资源调整整数据来源：：根据公开开资料整理理；加*为根据正式式员工数推推算各运营商人人力资源对对比中国移动拥拥有最高效效的母子公公司结构，，子公司层层面存在较较大的执行行灵活性，，但对细分分市场的需需求缺乏敏敏感。中国国电信已基基于不同的的市场建立立了前后端端型的组织织结构，保保证客户相相应需求得得到个性化化和专业化化的响应。。而中国联联通的企业业结构则类类似于中国国电信，但但其部门和和员工数量量更多，整整合不易。。中国移动—高效精简的的条块结构构（17个部门）中国移动施施行母子公公司的组织织结构——所有子公司司均为独立立法人总部扮演决决策者的角角色，而非非执行推动动者所有子公司司均有根据据市场变化化调整的灵灵活性子公司约40%的税款缴至至地税局，，60%缴至国税局局，这有助助于中国移移动与地方方政府保持持良好的关关系中国电信—平衡的前后后端大事业业部制（22个部门）中国联通——庞杂繁冗的的架构（28个部门）中国电信前前后端结构构将能更好好地平衡前前端市场的的需求和后后端资源的的支持，在在全业务运运营环境中中将具有突突出优势维持“集体体决策”的的机制，这这样的机制制确保了决决策的适用用性，并能能得到更好好贯彻，代代价是效率率降低合并后的联联通总部有有28个部门、18个直属单位位和2家独立公司司，总部层层面现有近近100个部门主管管、副主管管，而移动动还不到50个，这样的的结构平衡衡了联通和和原网通各各自的利益益，但导致致效率低下下。09年初，联通通开始面向向社会为新新策划成立立的联通音音乐公司、、联通视频频公司、联联通新时讯讯公司招聘聘高管。其其将成为国国内第一家家将增值业业务依独立立子公司模模式来运作作的运营商商。电信的号百百，天翼的的独立运营营，并建立立四个新的的部门专攻攻移动通信信这四个部部门是个人人客户部、、无线网络络优化中心心、移动建建设部以及及终端运营营公司各运营商组组织架构对对比建立移动网网络公司主主要负责移移动网络的的建设和维维护，其中中3G网络将成为为工作重心心之一3G解读发牌后市场场格局分析析3G运营环境分分析3G时代竞争分分析目录国家需要3G提振宏观经经济、推进进自主创新新3G的发牌时间间选择在09年1月7日，时值金金融危机对对我国经济济产生巨大大冲击的时时刻。工信信部如此选选择，一是是要通过对对3G发牌的广泛泛宣传和推推广增强社社会信心，，二是要通通过3G巨大的固定定资产投资资和随之而而来的广泛泛的通信需需求切实有有效的拉动动宏观经济济的回升。。另外，作作为中国拥拥有自主知知识产权的的3G标准，TD—SCDMA及其演进技技术不仅在在通信领域域具有里程程碑意义，，而且将同同航天、军军工等行业业中的一系系列科技成成果一起，，在未来引引领我国自自主创新的的潮流。提振宏观经济推进自主创新2009年1月7日，工业和信息化部为中国移动、中国电信和中国联通发放3张第三代移动通信(3G)牌照，此举标志着我国正式进入3G时代预计09年在3G？上面可以投入至少2000亿元，这样对于应对金融危机、投资拉动经济发展也有重要意义广泛的宣传和推广增强社会信心自主创新重点行业军工航天装备通信……中国的3G将在以TD-SCDMA为主要力量的方向上快速起步和发展；3G的演进也会在坚持自主创新的前提下，融合先进技术，继续向移动通信的前沿领域挺进。3G运营环境分分析1技术演进趋趋向一致针对市场需需求，面向向商用目标标。主流无无线通信技技术都已经经或者正在在做更新的的技术与资资源储备，，在激烈的的竞争中力力求领先地地位。在2009年以后一个个时期内，，全世界关关于后3G/4G技术的走向向，已经基基本集中于于LTE。GSM系技术在2G和3G时代占据80%市场份额，，LTE也将可能延延续这一趋趋势。在高高通宣布放放弃放弃UMB路线后，中中国的三家家运营商都都表示会向向LTE演进。中国移动正正在力推TD-LTE和FDD-LTE的融合芯片片尽快完成成研发。中中国移动获获得了ITU（国际电联联）等官方方机构，高高通等新品品企业，诺诺基亚西门门子、阿尔尔卡特朗讯讯等设备商商以及沃达达丰等国际际运营商的的支持。另外，工信信部也希望望中国通过过TD-SCDMA的演进思路路独立自主主的提出4G标准。中国移动08年底，美国国高通公司司表示，已已停止下一一代超移动动宽带(UMB)无线技术的的研发，同同时透露在在停止UMB开发后，公公司将专注注于LTE(长期演进技技术)的开发。中国电信此此前为CDMA网络规划了了多个演进进方案，包包括向LTE、WiMAX和UMB升级的技术术规划，而而向LTE演进被定为为首位待选选方案，其其他方案都都是待选。。面对高通通的明确表表态，电信信C网向UMB的演进已不不可能。中国联通中国联通采采用HSPA技术,其中大城市市使用HSUPA,在09年6、7月份即可完完成部署。。HSDPA和HSUPA统称HSPA,后者上行速速率更快,WCDMA运营商遵循循WCDMA、HSPA、LTE演进路线。。中国电信GSMHSPAWCDMALTEFDDCDMACDMA1XEV-DOCDMA-2000LTETD-HSPATD-SCDMALTETDD传输速度100K1M10M100M1GGSMIMT-Advanced3G运营环境分分析23G解读发牌后市场场格局分析析3G运营环境分分析3G时代竞争分分析三大运营商商08年工作报告告解读三大运营商商战略意图图判断未来竞争焦焦点分析未来主要竞竞争手段预预判目录融合经营，，差异化发发展，不断断扩大各类类客户群规规模。持续变革，，锐意创新新，建立聚聚焦客户的的全业务运运营体系。。强化精确管管理，加强强风险管控控，提高企企业运行效效率和效益益。市场扎实准备，，适时推出出天翼品牌牌，为做大大移动业务务规模奠定定基础。业务服务管理关键词聚焦客户的的信息化创创新战略转型统领品牌经营融合发展精确管理资源配置继续深化企企业转型注重面向3G的品牌经营营融合业务和和融合服务务是重点是以客户为为导向的精精确管理通过资源配配置能力实实现有效益益的发展《坚持科学发发展，深化化企业转型型，努力开开创全业务务发展的新新局面》深入推进聚焦客户的的信息化创创新战略，全面准确确地落实差异化的移移动发展策策略，定位中高高端市场，，通过全业务融合合，在更广阔的领领域为客户提供供综合信息息服务，实实现有效益的规模发展展。积极发展移动业务、、宽带业务务和综合信信息服务，，稳定固网业务，，突破收入入和利润增增长拐点。三年战略目目标运营商2008年工作报告告解读——中国电信09年战略思路路：09年重点工作作：中国移动的的09工作会侧重重回避竞争争，以发展展为主题。。通过夯实实基础、优优化发展模模式，进一一步提升创创新能力、、运营水平平和管理素素质，同时时强调大力力推进TD-SCDMA的发展。不谈竞争强强调发展，，科学发展展推动企业业新跨越中移动09年的发展思思路：发展TD-SCDMA、推进规模模化、精细细化、信息息化运营管管理。中移移动强调的的是TD技术和内部部管理。内部管理能能力的提升升，包括管管理的规模模化、精细细化和信息息化，则为为中国移动动开拓TD市场提供内内部支持，，力保用户户。主题明确,全业务战略略意图浮出出水面一、规模化化、效益型型发展，巩巩固对新增增市场特别别是庞大的的农村市场场的争夺；；二、优化化结构，强强调对于中中高端用户户的保有；；三、抓有有效话务市市场，作为为收入增长长的主体；；四、强化化三大客户户品牌建设设，提高客客户服务能能力，努力力降低服务务营销成本本，提高发发展质量。。强调了要““全面完成成TD-SCDMA网络建设和和规划，创创新实现TD-SCDMA/2G融合组网””，可见面面对TD的先天不足足，中移动动必将在09年的网络建建设中加大大投入，争争取不要在在起跑线上上落后太多多。中国移动在在工作会上上，提出了了“强化精精细化和集集中化管理理，落脚点点在于“提提升管理信信息化的能能力和贡献献率”。。因此，可以以预判09年的内部管理理工作将大量量围绕IT系统的建设和和改造进行。。继续主导TD的发展，加大大投资和各种种投入，努力力完善TD的网络质量、、提升用户满满意度、带动动整个产业链链的成熟和发发展。TD发展内部管理工作重点市场经营网络建维内部管理客户定位业务重点品牌策略渠道管理深度经营个人人市场，适当当开拓重要要的集团客户户和家庭客户户对于传统的基基础业务在继继续保持规模模优势的基础础上采取守势势G3弱化了TD的技术缺陷，，但是究竟是是客户品牌还还是业务品牌牌目前并不清清晰首先是突出了了加强电子化化渠道的建设设：其次，将将强化对农村村等新增市场场的管控力123运营商2008年工作作报告告解读读——中国移移动运营商商报告告解读读——中国联联通《发挥融融合优优势推推进进科学学发展展开开创中中国联联通的的新局局面》加快业务发展，推进全业务经营1加快网络建设，提高网络质量2要加速完善GSM网络着力提高基础网络支撑保障能力扎实做好网络优化和维护工作

发挥协同效应，加快融合步伐3加强投资和成本的协同加快资产资源的整合加快财务和风险管控体系的整合加快完成南方21省区市资产租赁和业务收购工作强化服务工作，提升客户感知水平4要加快建立统一的全业务服务体系整合资源，实现统一接入和全业务服务深度开展服务维系工作，提升客户价值加快推广全国移动一卡充、网上营业厅等新型服务手段联通的的报告告在分分析了了09年的新新形势势下认认为：：联通通面临临着新新商机机和发发展空空间以以及重重组后后的新新发展展优势势，，并以以此对对09年的工工作进进行了了四个个主要要方面面的部部署。。以宽带和互联网为重点发展综合信息服务规模发展增值业务品牌、渠道、支撑系统的整合G网的完善协同与融合强化服务、用户感知关键点点新移动动的战战略意意图分分析1业务发发展网络运营财务、组织文化战略企业定位早已明确，因此企业文化、战略目标等不会有大的变动。延续原有战略定位，即移动信息专家。加强业业务捆捆绑和和新业业务吸吸引，，稳固固个人人市场场和现现有集集团客客户市市场提升移移动互互联网网业务务及面面向集集团的的ICT业务能能力借助铁铁通资资源进进行固固移捆捆绑前期需需要大大量的的精力力用于于快速速提高高TD的网络络覆盖盖和网网络质质量TD的建网网速度度在不不断提提高，，力争争快速速全面面发力力3G市场总体财财务压压力不不是很很大，，但会会进一一步压压缩成成本支支出面向3G全业务务运营营的组组织架架构调调整问问题会会逐步步突显显出来来发牌之之后，，中国国移动动面临临TD网络建建设、、组织织架构构、业业务发发展等等多重重考验验，需需要全全面权权衡，，稳定定发展展。市场选选择提高存存量用用户的的忠诚诚度和和粘性性是重重点识别和和保留留高价价值客客户力求通通过无无线宽宽带+移动的的方式式提高高对用用户的的捆绑绑力度度继续发发力集集团客客户市市场加强3G全业务务人才才队伍伍建设设加快面面向全全业务务的支支撑系系统建建设加快网网络技技术基基础能能力准准备加强后后端ICT支撑能能力运营体体系三大运运营商商战略略意图图判断断战略文文化Technology如果公公司坚坚持中中低端端路线线，扩扩大市市场规规模，，提高高G网盈利利能力力，就就可以以在较较短时时间建建立新新的竞竞争优优势。。市场选选择Technology和新电电信没没有太太大区区别，，极易易形成成跟随随战略略。业务整整合Technology不应该该简单单通过过削减减成本本，，可以以适度度多点点投入入，提提高网网络性性能，，抢占占渠道道资源源。财务资资源Technology将是新新联通通长期期而艰艰巨的的任务务，特特别是是管理理人员员和文文化的的融合合，会会有很很多挑挑战。。组织结结构Technology学会资资本市市场短短期盈盈利导导向和和公司司长期期战略略发展展的平平衡，，做基基业长长青的的公司司。资本市市场2如果有有正确确的战战略选选择和和持续续稳定定的投投入，，新联联通会会走出出一个个稳健健上扬扬的行行情来来。新联通通的战战略意意图分分析发牌之之后，，新联联通面面临着着重新新调整整战略略定位位、组组织结结构和和业务务体系系的巨巨大挑挑战，，需要要作出出长远远战略略决策策,实现资资本市市场短短期盈盈利导导向和和公司司长期期战略略发展展的平平衡。。Technology管理层层的调调整，，需要要战略略定位位的调调整和和文化化的定定位及及融合合。战略文文化Technology如果公公司坚坚持中中低端端路线线，扩扩大市市场规规模，，提高高G网盈利利能力力，就就可以以在较较短时时间建建立新新的竞竞争优优势。。市场选选择Technology和新电电信没没有太太大区区别，，极易易形成成跟随随战略略。业务整整合Technology不应该该简单单通过过削减减成本本，，可以以适度度多点点投入入，提提高网网络性性能，，抢占占渠道道资源源。财务资资源Technology将是新新联通通长期期而艰艰巨的的任务务，特特别是是管理理人员员和文文化的的融合合，会会有很很多挑挑战。。组织结结构Technology学会资资本市市场短短期盈盈利导导向和和公司司长期期战略略发展展的平平衡，，做基基业长长青的的公司司。资本市市场三大运运营商商战略略意图图判断断中国电电信的的战略略意图图分析析3业务整整合网络运营财务、组织文化战略企业定位早已明确，因此企业文化、战略目标等不会有大的变动。延续原有战略定位，即综合信息服务提供商。对移动业务也有明确的定位。业务的的整合合只会会在运运营层层面上上推进进，而而且是是在三三个客客户事事业部部内进进行组组合调调整。。全业务务的加加强也也会对对三大大客户户品牌牌建设设起到到充实实的作作用。以较高高的价价格快快速收收购C网，抢抢占市市场先先机，，打乱乱其他他运营营商的的部署署。对C网的策策略是是边运运营、、边盈盈利，，边扩扩大。。利用C网捆绑绑已有有的家家庭和和集团团客户户。筹集并并购资资金的的压力力并非非很大大。健全全和和完完善善个个人人、、家家庭庭和和企企业业客客户户导导向向的的事事业业部部体体制制。。完善善以以客客户户为为导导向向的的管管理理体体系系。。加强强新新增增市市场场特特别别是是农农村村和和集集团团市市场场的的争争夺夺三重重打打包包加加强强家家庭庭市市场场的的综综合合捆捆绑绑优优势势移动动业业务务在三三大大客客户户导导向向的的体体制制下下进进行行全全面面调调整整，，新新中中国国电电信信采采取取固固移移融融合合策策略略，，积积极极拓拓展展新新市市场场。。三大大运运营营商商战战略略意意图图判判断断竞争争焦焦点点———信息息服服务务中国移动中国电信中国联通从中中国国的的三三个个全全业业务务电电信信运运营营商商的的业业务务收收入入来来看看，，整整个个信信息息服服务务方方面面的的业业务务（（这这里里整整理理为为：：增增值值及及ICT业务务））已已经经占占据据各各运运营营商商收收入入的的二二成成左左右右，，甚甚至至更更多多从全全球球的的全全业业务务电电信信运运营营商商来来看看，，我我们们以以vodafone英国国和和vodafone德国国的的业业务务收收入入为为例例，，信信息息服服务务业业务务的的收收入入占占总总收收入入的的比比重重也也不不断断的的在在提提升升现在在信信息息服服务务的的内内容容也也向向着着融融合合性性的的服服务务发发展展，，基基于于““大大信信息息服服务务””的的趋趋势势也也越越来来越越明明显显Vodafone英国Vodafone德国信息息服服务务已已经经成成为为运运营营商商越越来来越越重重要要的的收收入入来来源源，，同同时时也也会会成成为为运运营营商商未未来来竞竞争争的的一一个个焦焦点点在话话音音市市场场低低值值化化和和逐逐渐渐饱饱和和的的情情况况下下，，我我国国电电信信运运营营商商已已经经逐逐步步开开始始由由传传统统的的话话音音市市场场向向更更广广阔阔的的信信息息服服务务市市场场转转型型。。从从国国外外运运营营商商运运营营情情况况来来看看，，信信息息服服务务都都已已经经成成为为其其经经营营业业务务的的重重要要组组成成部部分分。。在在3G时代代，，信信息息服服务务将将成成为为运运营营商商竞竞争争的的焦焦点点。。主要要竞竞争争手手段段13G时代代的的主主要要竞竞争争手手段段-局部部价价格格战战已已打打响响，，但但不不会会是是常常态态，，价价格格空空间间越越来来越越小小天翼大众卡套餐CDMA预付费10元套餐预存话费返还50%预存话费返还44%移动动业业务务尤尤其其是是话话音音业业务务的的资资费费已已经经大大幅幅度度降降低低，，未未来来降降价价空空间间大大为为压压缩缩手机机用用户户普普及及率率的的迅迅速速提提升升，，潜潜在在用用户户规规模模小小新进进入入者者要要背背负负巨巨大大的的网网络络建建设设投投资资成成本本，，可可打打价价格格战战的的空空间间很很小小融合合业业务务创新新服务务品牌牌在重重组组和和发发牌牌初初期期，，局局部部的的价价格格战战已已经经打打响响，，但但随随着着资资费费空空间间越越来来超超小小，，单单纯纯的的价价格格战战已已经经不不适适用用于于新新的的发发展展环环境境，，融融合合型型的的业业务务、、创创新新、、服服务务和和品品牌牌为为竞竞争争打打开开新新的的窗窗口口。。GPRS包月5元由10M提高到30MGPRS包月一天一元主要要竞竞争争手手段段23G时代代的的主主要要竞竞争争手手段段-差异异化化战战略略3G时代代的的竞竞争争应应该该是是差差异异化化的的竞竞争争，，各各运运营营商商根根据据自自身身的的资资源源能能力力和和战战略略定定位位，，扬扬长长避避短短，，寻寻找找差差异异化化的的发发展展路路径径，，方方能能形形成成有有效效的的竞竞争争和和发发展展效效果果。。什么是差异化化？差异化是指一系列有意义的差异，这种种差异可以使使公司在全产业内形成具有独特特性的东西，，进而取得竞争优势。要有一整套不不同的作法，，一个地方不不同只能是局局部的差异化化这些不同的作作法，一定对对公司形成竞竞争优势是有有帮助的是指这种差异异的范围和领领域这