工业机器人行业报告

工业机器人行业分析报告撰写人：华夏行业投资咨询网2013年8月16日目录

1、工业机器人概述

2、全球工业机器人市场发展现状

3、中国工业机器人市场发展现状

4、中国工业机器人市场驱动因素分析

5、中国工业机器人行业产业链分析

6、看好价值链上移的系统集成企业

7、中国工业机器人行业重点企业介绍8、中国工业机器人行业风险因素1.1、分类和组成

1、工业机器人概述1.2、作用和优点1.3、现有和潜在应用领域通常按照应用环境将机器人分为两类：制造环境下的工业机器人和非制造环境下的服务、仿人型机器人。基于目前中国经济发展的状况和中国制造业的特征及所处的工业化阶段，我在此主要来分析应用于制造业的工业机器人。

业内对工业机器人的细分通常按照坐标形式、驱动方法和运动控制方式进行分类。从工业机器人的运行机理及对所实现功能质量的要求，关节坐标式精确度较高，电力驱动是当今工业机器人驱动的主流，而连续轨迹控制要求是高端工业机器人的基本“素质”。1.1、分类和组成图表1：工业机器人分类资料来源：公开资料整理

工业机器人是一种集机械、电子、控制、计算机、传感器、人工智能等跨学科先进技术于一体的高端制造业重要的智能装备。

从零部件的组成来分析，工业机器人主要有机械本体、伺服系统、减速器和控制器四部分组成。机械主体构成工业机器人的骨架，即机座和执行机构，包括臂部、腕部和手部，甚至行走机构。资料来源：公开资料整理图表2：工业机器人组成图

工业机器人在工业生产中能代替人做某些单调、频繁和重复的长时间作业，或是危险、恶劣环境下的作业，例如在冲压、压力铸造、热处理、焊接、涂装、塑料制品成形、机械加工和简单装配等工序上，以及完成对人体有害物料的搬运或工艺操作。工业机器人能够提升生产的效率和产品的质量，是企业补充和替代劳动力的有效方案。1.2、作用和优点工业机器人的作用

消除枯燥无味的工作，降低工人的劳动强度；

增强工作场所健康安全性，从事特殊环境下的劳动，减少劳资纠纷；

提高自动化程度，减少工艺过程中停顿的时间；

提高对零部件的处理能力，保证产品质量，提高成品率；

提高自动化生产效率，便于调整生产能力，实现柔性制造；应用工业机器人的优点美国在60年代发明了现实中的机器人，1967年日本川崎重工引进美国技术，随后伴随着日本汽车工业的崛起，工业机器人被引入到汽车产业中。1980年代，德国将工业机器人引入到纺织业中，1990年代后随着技术的进步，工业机器人逐步扩展到制造、安装、检测、物流等生产环节，并广泛应用于汽车整车及零部件、电子电器、轨道交通、电器电力、军工、海洋勘探、航天航空、冶金、印刷出版，家电家具等众多行业。随着工业机器人向更加深度和广度发展以及机器人智能化的提高，机器人的应用范围将继续不断扩大。1.3、现有和潜在应用领域图表3：工业机器人在各行的应用资料来源：公开资料整理

从发达国家应用工业机器人过程来看，工业机器人的应用主要取决于当时工业机器人技术发展的程度和本国的工业结构。工业机器人技术的发展为下游应用领域提供性能可靠的工业机器人产品，以满足下游“标准化流程”的生产；而本国的工业结构决定了工业及其人应用的广度和深度。技术和工业结构决定机器人的应用图表4：发发达国家工工业机器人人应用领域域资料来源：公开资料整理理2、全球工业业机器人市场场发展现状2.1、全球机器人人行业市场规规模2.2、全球工业机机器人竞争格格局2.3、全球球工业机器人人核心零部件件竞争格局2.4、全球球工业机器人人需求分布2.1、全球机器人人行业市场规规模图表5：全球工业机器器人新装机量量及预测图表6：全球机器人系系统销售额约约为单机的3倍环节容量估算（亿美元）汽车行业毛利率通用行业毛利率本体制造80~100（约占30%）约15%10~20%配件40~50（约占15%）5-15%10~20%系统集成80~100（约占30%）约5%20~30%零部件15~20（约占5%）20~40%20~40%服务45~60（约占20%）30~50%30~50%图表7：全球机器人系系统产业链各各环节的市场场容量估计2.2、全球工业机机器人竞争格格局日本和欧洲是是全球工业机机器人市场的的两大主角，，并且实现了了传感器、控控制器、精密密减速机等核核心零部件完完全自主化。。日本60年年代末从美国国引进机器人人技术后，已已经成为机器器人第一大生生产国，并且且形成了浓厚厚的机器人文文化，工业机机器人约占全全球60%份份额，代表企企业有发那科科、安川、那那智不二越等等。欧洲占据据全球工业机机器人30%的市场份额额，代表企业业有瑞士的ABB、德国国的库卡、意意大利的柯马马等。图表8：全球工业机器器人供给格局局2.3、全球球工业机器人人核心零部件件竞争格局精密减速机、、交流伺服电电机及控制器器是机器人人最核心的零零部件。目前前全球机器人人行业，75%的精密减减速机被日本本的Nabtesco和和HarmonicDrive两家家垄断（业界界俗称RV减减速机和谐波波减速机）），其中Nabtesco在工业机机器人关节领领域拥有60%的市场占占有率。而交交流伺服电机机及控制器基基本被日本、、德国、美国国垄断，代表表企业有日本本的安川、、松下，德国国的西门子，，美国的PMAC。图表9：全球精密减速速机竞争格局局2.4、全球球工业机器人人需求分布工业机器人主主要用于汽车车、电子行业业，这两个行行业占比达到到59%，其其中汽车行业业机器人密度度已经成为衡衡量一个国家家智能化水平平的重要指标标。亚洲是全球工工业机器人销销售的主要地地区，其中日日本、韩国、、中国占全球球比例分别为为17%、15%、14%。欧洲是是第二大销售售地区，其中中德国、意大大利占全球比比例分别为12%、3%。美洲是第第三大销售地地区，需求主主要来自美国国，美国占全全球比例12%。图表10：2011年年全球工业机机器人销量分分下游构成图表11：2011年年全球工业机机器人销量分分国家构成3、中国工业业机器人市场场发展现状3.1、中国国工业机器人人产业规模3.2、中国国工业机器人人产业竞争格格局3.3、中国国工业机器人人需求分布3.1、中国国工业机器人人产业规模2010年年开始中国工工业机器人需需求激增，市市场销量为14980台台，2011年达到22577台台，同比增增长50.7%；2012年中国国工业机器人人销量26902台，，产值约85亿元，相相关配套产值值近200亿亿元（机器人人系统市场规规模一般为机机器人单体的的3倍）。。截止2012年底，共共累计安装工工业机器人超超过10万台台。过去5年，，国内机器人人销量复合增增长率达到28%，而同同期世界机器器人市场销量量复合增长率率为10%。。2012年年中国已成成为仅次于日日本的全球第第二大机器人人市场。据IFR预预测中国将成成为世界规模模最大的工业业机器人市场场，预计2015年中中国工业机器器人每年新装装机量将达35000台台，占全球销销量比重16.9%。图表12：2010-2012年中中国工业机器器人市场销售售量单位：台2012年年中国工业机机器人销量26902台台，产值约约85亿元元，相关配套套产值近200亿元。图表13：2002-2012中国国工业机器人人年安装量及及增速2000至2012年每每新增安装量量复合速为42.6%。。而同期世界界机器人市场场销量复合增增长率为10%。截止2012年底，共累累计安装工业业机器人超过过10万台。。图表14：1999年-2012年年中国工业机机器人累计安安装量图表15：全全球工业机器器人年安装量量及中国市场场占比2012年中中国市场的占占比达到16.28%，，当年新安装装工业机器人人达到2.69万台。相比发达国家家，我国制造造业机器人密密度(即每万万个工人对应应的工业机器器人安装数量量)还非常低低，只有21，不仅不能能与发达国家家相比，还低低于全球55的平均水平平，未来有大大幅提升空间间。图表16：2011年主主要国家制造造业工业机器器人密度比较较2011年末末，我国制造造业有4088万职工人人数，假设我我国制造业工工业机器人密密度与全球55的平均水水平相当，则则需要工业机机器人22.5万台，目目前我国已有有7.4万机机器人存量，，那么将新增增工业机器人人15.1万万台。据IFR预预测中国将成成为世界规模模最大的工业业机器人市场场，预计2015年中中国工业机器器人每年新装装机量将达35000台台，占全球销销量比重17%。3.2、中国工业机机器人产业竞竞争格局图表17：国内工业机器器人竞争格局局数据来源：公开资料整理理2012年中中国工业机器器人销量26902台，，其中本土品品牌机器人销销量仅1112台，独资资及合资品牌牌销量高达25790台台，市占率分分别为4%和和96%。中中国机器人本本体制造企业业共35家，，其中内资企企业26家家。2012年国内企企业年产量均均小于500台。图表18：本土品牌与独独资/合资品品牌机器人市市场占有率对对比2012年中中国工业机器器人销量26902台，，其中本土品品牌机器人销销量仅1112台，独资资及合资品牌牌销量高达25790台台，市占率分分别为4%和和96%。在中国机器人人市场，销量量占据前十位位的仍以国外外品牌为主。。其中，发那那科3900台，安川3850台，，库卡3470台，ABB3200台，欧地希希2000台台，松下1600台，川川崎、那智和和现代三家厂厂商的销量均均为1000台左右。图表19：2012年年中国工业机器人人市场销量前十十占有率2012年国内机器人人市场表现最最佳者为启帆帆工业机器人人有限公司，，销量达400台，紧随随其后的依次次为安徽埃夫夫特200台台，上海沃迪迪200台，，广州数控170台，沈沈阳新松80台。图表20：2012年本本土品牌机器器人销量Top5数据来源：企业公开数据据整理3.3、中国工业机机器人需求分分布国内工业机器器人使用仍较较多集中于汽汽车行业。就就全球平均水水平来看，汽汽车行业的应应用约占工业业机器人总量量的40%，，而在中国，，这一数字目目前在70%左右。随着着市场对机器器人产品认可可度的不断提提高，机器人人应用正从汽汽车工业向一一般工业延伸伸。和全球工工业机器人市市场类似，我我国的工业机机器人的三大大主要种类为为焊接、搬运运、喷涂，三三大应用行业业为汽车及零零部件、电子子电器和化工工（塑料和橡橡胶），只是是所占比例略略有不同。近近几年，除汽汽车工业外，，电子、物流流等行业的机机器人安装数数量增长也很很快。图表21：2011年中国工业机机器人应用行行业数据来源：《机器器人技术与应应用》图表22：2011年中国工业机器器人应用类型型及比例数据来源：《机器器人技术与应应用》图表23：2005-2010年年国内不同领领域工业机器器人年安装量量数据来源：《机器器人技术与应应用》4、国内工业业机器人市场场驱动因素分分析4.1、经济结构转型型4.2、人工替代4.3、政策扶持从国外工业机机器人市场的的发展历程，，未来10年年是国内工工业机器人发发展的“快速速成长期”，，存在三股力力量来驱动这这个市场：经经济结构转型型的“推力””；人口构成成造成未来劳劳动力短缺与与制造业用人人成本趋势性性上升的“拉拉力”；政府府政策扶持的的“催化力””。图表24：国内工业机器器人市场驱动动力图示数据来源：公开资料整理理4.1、经济结构转型型根据经济学家家对先行工业业化国家的研研究与对比，，我国目前处处于工业化中中后期阶段。。前一阶段高高速发展的经经济对“资源源”过度消耗耗，投资已很很难驱动经济济健康增长，，在劳动力增增长又受到约约束的情况下下，根据索洛洛模型维持经经济增长更重重要的动力是是创新经济学学家将创新、、技术与效率率提升称为全全要素。先行工业化国国家的发展证证明在工业化化中后期阶段段，全要素对对经济增加的的贡献是趋势势性上升的。。中国工业机机器人市场即即处在这一重重要的历史时时刻。图表25：：美、日日工业业化进进程中中各要要素对对经济济增长长的贡贡献数据来源：：中国工工业化化发展展模式式根据经经济学学家对对先行行工业业化国国家工工业化化进程程的研研究表表明，，一国国人均均GDP超超过5000美美元时时该国国家通通常进进入工工业化化中后后期阶阶段。。2011年我我国人人均GDP已超超过5000美美元，，达到到5444美元元，2012年年更是是达到到6180美元元。2002-2012年我我国人人均GDP的增增速保保持在在10%以以上，，增速速的中中位数数为17%。所谓经经济基基础决决定上上层建建筑，，目前前中国国正处处于工工业化化中后后期，，转变变经济济增长长的动动力、、提高高效率率、鼓鼓励技技术创创新是是必然然的选选择。。中国国制造造业经经过改改革开开放三三十年年来的的发展展，已已经具具备规规模优优势和和技术术基础础，产产业资资本也也比较较充足足，涌涌现出出了个个别具具备国国际竞竞争力力行业业，如如通信信业。。但是是众所所周知知，中中国制制造业业“大大而不不强””，为为了必必然要要在经经济转转型中中升级级，工工业机机器人人从诞诞生之之来就就旨在在提高高制造造业效效率、、提高高产品品质量量，从从而降降低整整体成成本。。因此此，经经济结结构转转型的的“推推力””是国国内工工业机机器人人市场场发展展的基基础力力量。。中国现现阶段段的经经济结结构突突显工工业化化后期期征图表26：：1982-2012年年中国国GDP及及增速速数据来源：：中国国国家统统计局局图表27：：1998-2012年年中国国人均均GDP及及增速速数据来源：：中国国国家统统计局局4.2、人工替替代自改革革开发发以来来，人人口优优势一一直是是中国国经济济增长长的动动力，，但这这种优优势主主要是是存量量优势势，1997年年后我我国人人口增增长一一直低低于1%，，且在在趋势势性下下降，，2011年增增长率率仅为为0.47%。。从人人口结结构来来看，，2006年我我国0-14岁岁人口口占总总人口口的比比重首首次低低于20%，至至2012年这这一数数据跌跌至16.5%，未未来我我国劳劳动力力面临临新生生动力力不足足；同同时，，65岁以以上人人口占占总人人口的的比重重一直直在上上升，，至2012年年低这这一数数据达达到9.4%，，人口口老龄龄化趋趋势依依然形形成；；2010年我我国15-65岁的的劳动动力人人口占占比达达到了了历史史高峰峰，此此后两两年已已连续续拐头头向下下；说说明了了连续续多年年的经经济高高峰增增长已已经用用完人人口存存量优优势。。人口口存量量优势势消失失的用用时，，未来来面临临的是是劳动动力短短缺，，今后后我国国劳动动力将将受到到新生生动力力不足足和老老龄化化的两两面夹夹击，，未来来劳动动力匮匮乏。。未来来我我国国劳劳动动力力面面临临新新生生不不足足和和老老龄龄化化的的两两夹夹击击，，资资源源优优势势渐渐消消图表表28：：2002-2012年年中中国国人人口口结结构构变变化化数据据来源源：：中国国国国家家统统计计局局劳动动力力成成本本趋趋势势性性上上升升，，制制造造业业对对新新生生劳劳动动力力的的吸吸引引力力下下降降2001年年中中国国加加入入世世贸贸组组织织后后，，国国内内制制造造业业““职职工工””人人数数得得到到恢恢复复性性增增长长，，制制造造业业职职工工人人数数从从2001年年的的3009万万增增加加到到2011年年的的3637万万人人，，期期间间的的符符合合增增长长率率仅仅为为3.11%。。与与此此同同时时，，制制造造业业职职工工总总工工资资有有2001年年的的2942亿亿元元快快速速增增加加到到了了2011年年的的14990亿亿元元，，复复合合增增长长率率达达到到17.68%，，是是总总人人数数复复合合增增长长率率的的5.69倍倍。。总总工工资资大大幅幅增增长长无无疑疑将将是是企企业业被被动动增增加加开开支支，，从从而而将将制制约约企企业业雇雇佣佣更更多多的的工工人人。。图表表29：：2001-2011年年来来国国内内制制造造业业““职职工工””人人数数数据据来源源：：中国国国国家家统统计计局局图表表30：：2001-2011年年国国内内制制造造业业工工资资总总额额数据据来源源：：中国国国国家家统统计计局局4.3、、政策策扶扶持持在““十十二二五五””期期间间，，工工业业机机器器人人也也首首次次成成为为发发展展规规划划的的重重点点发发展展对对象象之之一一。。从从去去年年开开始始，，各各项项政政策策具具体体内内容容的的陆陆续续出出台台，，在在国国务务院院、、工工信信部部、、科科技技部部出出台台的的关关于于““十十二二五五””期期间间，，智智能能装装备备领领域域的的发发展展规规划划中中，，均均强强调调要要重重点点开开发发并并突突破破有有关关工工业业机机器器人人及及相相应应关关键键零零部部件件（（如如伺伺服服系系统统、、减减速速器器））等等技技术术，，明明确确了了工工业业机机器器人人及及相相关关零零部部件件的的发发展展方方向向，，将将有有助助于于完完善善机机器器人人产产业业链链，，促促进进产产业业快快速速发发展展，，实实现现制制造造业业的的升升级级转转型型。。发展展方方向向的的明明确确也也使使得得各各项项补补贴贴政政策策开开始始逐逐步步落落实实，，包包括括软软控控股股份份和和赛赛轮轮股股份份的的轮轮胎胎行行业业工工业业机机器器人人产产业业化化、、海海大大集集团团的的面面向向包包装装物物流流领领域域搬搬运运机机器器人人等等工工业业机机器器人人及及智智能能控控制制系系统统集集成成应应用用，，可可以以预预见见，，随随着着更更多多的的投投资资与与补补贴贴逐逐步步落落实实，，将将会会带带动动工工业业机机器器人人及及其其集集成成应应用用的的快快速速发发展展。。除政策之之外，企企业与高高校等研研究院所所的联合合，搭建建产业的的交流平平台，也也将有助助于快速速推进我我国机器器人的产产、学、、研、用用，加速速机器人人技术与与产品在在各行业业中的普普及应用用。图表31：2012年年以来来出台的的多项政政府扶持持政策数据来源：公开资料料整理5、中国国工业机机器人行行业产业业链分析析5.1、、工业机机器人行行业产业业链构成成5.2、、国内工工业机器器人产业业链结构构5.3、、国产机机器人与与外资品品牌差距距很大5.4、国内机机器人企企业以系系统集成成商为主主5.1、工业机机器人行行业产业业链构成成工业机器器人产业业链由零零部件企企业、本本体企业业、代理理商、系系统集成成商、最终用户户构成。通通常，本本体企业业设计本本体、编编写软件件，采购购通过代代理商销销售给系系统集成成商，系系统集成成商直接接面向终终端客户户。有的的本体企企业和代代理商也也会兼做做系统集集成商。。本体是是机器人人产业链链的核心心。零部件供应商本体企业代理商系统集成商最终用户图表32：工业业机器人人行业产产业链构构成数据来源：公开资料料整理5.2、国内工工业机器器人产业业链结构构按照提供供产品的的差异区区分，行行业内企企业可分分类为单单元产品品供应商商和系统统集成商商两类。。工业机机器人的的下游应应用领域域广泛，，需求千千差万别别。而机机器人商商业化的的前提是是产业化化、规模模化。单单元产品品供应商商负责生生产机器器人本体体，产品品具有较较高开放放性、标标准化程程度高，，可批量量化生产产。系统统集成商商则根据据下游客客户的需需要，将将单元产产品组成成可实现现的生产产系统，，起着供供需双方方桥梁的的作用。。图表33：工业业机器人人行业产产业链结结构数据来源：公开资料料整理单元产品品是机器器人产业业发展的的基础，，系统集集成商是是机器人人商业化化、大规规模普及及的关键键。从国国内产业业链来看看，机器器人单元元产品由由于技术术壁垒较较高，处处于金字字塔顶端端，属于于卖方市市场。系系统集成成商的壁壁垒相对对较低，，与上下下游的议议价能力力较弱，，毛利水水平不高高，但市市场规模模远大于于单元产产品。图表34：系统统集成商商与单元元产品供供应商比比较数据来源：公开资料料整理国际机器器人联合合会（IFR））预测，，到2014-2015年年中国将将成为全全球最大大的工业业机器人人市场。。但面对对中国庞庞大的市市场，国国产品牌牌的市场场份额却却很低，，长期以以来80%-90%的的市场份份额被国国外品牌牌占据，，主要为为日本、、瑞典、、德国、、意大利利和美国国品牌。。其中，发那科科、安川、库库卡和ABB被称为在在国际工业机机器人行业四四巨头，2009年至至2012年年这四年间间，这四家厂厂商在华销量量整体呈明显显上扬趋势。。2012年年其销量总总和达14,470台台，占当年中中国机器人市市场销量的53.8%。。5.3、国产机器人人与外资品牌牌差距很大图表35：2009年年-2012年工业机机器人四巨头头销量走势从机器人成本本上来看，本本体的机械结结构占比在30%左右，，超过50%的部分来自自于伺服系统统和减速器这这种关键零部部件，它们决决定了产品的的性能、质量量以及价格，，因此是机器器人产业发展展必不可少的的一个环节。。图表36：工工业机器人成成本结构比重重工业机器人关关键零部件主主要包括精密密减速机、高高性能交直流流伺服电机和和驱动器及高高性能控制器器等。机器人人共4大组组成部分，本本体成本占22%，伺服服系统占24%，减速器器占36%，，控制器占12%。机器人产品对对零部件的专专业性要求强强，由于我国在在基础工业的的落后，使得得在关键零部部件上在精度度、成本等方方面与国外存存在一定差距距，为了生产产符合标准的的机器人，必必须进口相应应的关键零部部件，关键零部件的的价格制约了了国产机器人人量产化。国内外技术差差距最大的是是速机和伺服服电机。三大大关键零部件件决定了产品品的性能、质质量及价格，，是机器人产产业发展必不不可少的一环环。但3大关键部件件进口比例较较高，特别是是减速器基本本被日本2家家公司垄断。。因此现在国国内制造工业业机器人成本本较高。图表37：国国内工业机器器人关键零部部件市场情况况及与国外的的技术差距数据来源：公开资料整理理图表38：国国外主流机器器人核心零部部件自制情况况对比数据来源：公开资料整理理5.4、国内机器人人企业以系统统集成商为主主如前所述，欧欧、美、日等等外资企业在在单元产品市市场中占据主主导地位。目目前，国内的的机器人企业业多为系统集集成商。根据据国际经验来来看，国内的的机器人产业业发展更接近近于美国模式式，即以系统统集成商为主主，单元产品品外购或贴牌牌，为客户提提供交钥匙工工程。与单元元产品的供应应商相比，系系统集成商还还要具有产品品设计能力、、项目经验，，并在对用户户行业深刻理理解的基础之之上，提供可可适应各种不不同应用领域域的标准化、、个性化成套套装备。图表39：全全球工业机器器人产业发展展模式数据来源：公开资料整理理中国机器人市市场基础低、、市场大。中中国机器人产产业化模式较较可行的是从从集成起步至至成熟阶段采采用分工模式式。即美国模模式（集成））-日本模式式（核心技术术）-德国模模式（分工合合作）。图表40：中中国机器人产产业发展模式式的设想数据来源：公开资料整理理图表41：2005-2011年年中国自动化化市场规模单位：亿元数据来源：工控网网自动化系统集集成市场是机机器人单元产产品市场规模模的10倍倍以根据工控控网统计，国国内自动化产产品市场规模模2011年年已达920亿元，2012年年预计已超过过1000亿亿元。国内自动化市市场下游应用用领域以装备备制造业为主主，占比40%左右，其其中机床工业业是自动化产产品的主要客客户，需求占占装备制造业业总需求的四四分之一。图表42：2011年年国内自动化化市场结构（（OEM）数据来源：工控网网从国内的实际际发展形势看看，由于工业业机器人在国国内发展历史史较短，还没没建立起稳定定而完备的销销售网络，单元产品供应应商对系统集集成商有一定定的依赖性。。欧美工业机器器人厂家开拓拓中国市场时时，采用直接接面向客户销销售和机器人人系统集成为为主的双向业业务模式，存存在少量代理理商或代理店店，如ABB直接销售售机器人和通通过系统集成成商销售机器器人的方式各各占50%，，史陶比尔则则全部通过系系统集成商销销售机器人。。日韩系的机机器人厂商在在一般会在国国内铺设广大大的经销商代代理网络以扩扩大机器人在在中国的占有有率，也有相相当一部分的的厂商也会通通过系统集成成商合作的形形式销售产品品，如安川。。5.5、工业机器人人由汽车工业业向一般工业业快速普及国内工业机器器人使用仍较较多集中于汽汽车行业。就就全球平均水水平来看，汽汽车行业的应应用约占工业业机器人总量量的40%，，而在中国，，这一数字目目前在70%左右。随着市场对机机器人产品认认可度的不断断提高，机器器人应用正从从汽车工业向向一般工业延延伸。和全球工业机机器人市场类类似，我国的的工业机器人人的三大主要要种类为焊接接、搬运、喷喷涂，三大应应用行业为汽汽车及零部件件、电子电器器和化工（塑塑料和橡胶）），只是所占占比例略有不不同。近几年年，除汽车工工业外，电子子、物流等行行业的机器人人安装数量增增长也很快。。从下游的应用用类型来看，，目前国内使用用最多的是焊焊接机器人。焊接机器人人主要用于汽车车工业，受益于汽车车工业固定投投资快速增长长，焊接机器人安安装量近5年年复合增长长率达到40%。搬运/上下下料机器人安安装量近几年年增长缓慢，，主要是因为为其下游塑料料成型行业的的投资逐步下下滑，相关需需求减少所致致。但是搬运类机器人人中的码垛机机器人需求增增长突出，过过去5年的的复合增长率率超过40%。此外，主要要应用于电子子电气行业的的装配机器人人和洁净机器器人过去几年年的增长也很很快。图表43：2006-2010年年不同应用用领域工业机机器人年安装装量单位：台数据来源：《机器器人技术与应应用》2012年，，汽车及其零零配件占据工工业机器人下下游行业约46%的份额额，达到11870台，，同比小幅增增长6%；电电子成为目前前增长最快的的下游行业，，2012年年增速超过30%。随着2013年外部经济济环境的温和和回升，随着着汽车、电子子等下游产业业升级的直接接拉动，并伴伴随着市场参参与者日益增增多，工业机机器人这一曾曾经的概念产产品，如今已已逐步有迈入入爆发季之势势，未来三年年，工业机器器人市场增速速将保持在20%的水平平。6、看好价值值链上移的的系统集成成企业6.1、机机器人普及及为系统集集成企业带带来发展机机遇6.3、看看好汽车、、电子、物物流与仓储储领域的需需求空间6.2、设设备自给化化率高的系系统集成企企业受益更更大6.1、机器人普普及为系统统集成企业业带来发展展机遇从产业链角角度看，位位于工业机机器人产业业链上的企企业依次是是机器人单单元产品制制造商、机机器人系统统集成商和和工业自动动化集成商商。现在，，欧美、日日本等一些些国际工业业机器人公公司，在中中国不直接接提供机器器人自动化化系统的集集成服务，，而是将机机器人单体体销售给系系统集成商商，由系统统集成商再再对终端用用户。工业机器人人的大规模模普及将为为国内相关关系统集成成商带来发发展机遇。。图表44：：机器人普普及将为工工业自动化化集成商带带来新机遇遇数据来源：公开资料整整理国内机器人人应用的快快速普及显显示出国内内生产制造造系统正在在经历转型型升级的过过程，由适适合于单一一品种大批批量生产的的刚性自动动化向多品品种小批量量的柔性自自动化、多多品种变批批量的综合合自动化的的发展。在发达工业业国家中，，机器人自自动化生产产线成套装装备已成为为自动化成成套装备的的主流及未未来自动化化生产线成成套设备的的发展方向向。国内自动化化市场规模模巨大，不不同的行业业均有自己己的特色企企业。上市市公司中，，汽车、轮轮胎等领域域的自动化化工程企业业较多。图表45：：机器人自自动化生产产线是未来来自动化生生产线成套套设备的发发展方向数据来源：公开资料整整理6.2、设设备自给化化率高的系系统集成企企业受益更更大在工业机器器人行业的的价值链中中，单元产产品制造及及工程后续续服务的利利润更高，，而系统集集成的利润润较低。系统集成企企业需要向向上游延伸伸，提高设设备自给化化率增强盈盈利水平。。图表46：：工业机器器人价值链链分析数据来源：公开资料整整理从自动化工工程类上市市公司2012年年的盈利水水平来看，，设备自给率率越高的公公司盈利水水平也越高高，纯粹做做系统集成成的公司盈盈利较差。。对于国内自自动化工程程厂商来说说，系统集集成能力是是发展的基基础和前提提，而关键键设备自给给能力将影影响企业的的市场竞争争力和盈利利能力。图表47：：部分机器器人及自动动化上市公公司毛利率率比较数据来源：上市公司财财报图表48：：部分机器器人及自动动化上市公公司净利率率比较数据来源：上市公司财财报6.3、看好汽车车、电子、、物流与仓仓储领域的的需求空间间如前所述，，由于国内内汽车工业业自动化水水平距离发发达国家仍仍有较大差差距，看好未来汽汽车工业对对机器人的的需求增长长空间。假设未来我我国汽车工工业的机器器人使用密密度要达到到美国、韩韩国的水平平，国内汽车工工业的机器器人保有量量还需再提提升5倍倍以上。依据国外的的发展经验验，电子行业是是继汽车之之后的第二二大机器人人应用领域域。目前国内电电气、电子子行业的机机器人普及及率不到50台/万名员工工，明显偏偏低，未来的需求求很大。除了上述两两个行业以以外，物流与仓储储行业的自自动化成套套设备的需需求也值得得关注。近两年国内内网络购物物规模快速速增长，其其对仓储物物流的依赖赖度非常高高，未来随着国国内电子商商务的进一一步发展，，相关物流流仓储自动动化装备需需求将迎来来高增长。。图表49：：国内电子子商务市场场规模数据来源：公开资料整整理图表50：：国内网络络购物市场场规模数据来源：公开资料整整理7、中国工业机器人人行业企业及产品品介绍我国工业机机器人的研研究开始于于上世纪70年代，，至80年年代初期主主要集中在在理论研究究。80年年代中期，，发达国家家开始大量量应用工业业机器人，，政府开始始注重对机机器人的研研究支持，，1985年将机器器人列入科科技攻关发发展计划。。90年度度我国企事事业单位研研制出平面面关节型装装配机器人人、直角坐坐标机器人人、弧焊、、点焊机器器人及自自动引导车车等7种工工业机器人人产品；90年代末末，建立了了9个机器器人产业化化基地和7个可研基基地，包括括沈阳自动动化研究所所的新松机机器人公司司、哈尔滨滨博时自动动化设备有有限责任公公司、北京京机械工业业自动化研研究所机器器人开发中中心等，经经过20多多年的发展展，目前我我国已生产产