2022年行业分析HSDPA的发展现状与商用前景分析

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作为WCDMA的增加版本，HSDPA目前正处于预备规模商用的阶段，与CDMA2000竞争和争夺技术制高点是运营商支持HSDPA进展的主要动机。估计在商用初期HSDPA将主要被定位于企业用户市场，而随着自身市场规模的进展，HSDPA也会形成对WiMAX等其它宽带无线接入技术的差异化竞争优势。

一、HSDPA的商用进程简述

从技术特点看，HSDPA是WCDMA网络基础上针对数据服务的增加技术，这与EDGE作为GSM/GPRS增加版本相类似。与一般WCDMA所拥有的2.4Mbit/s的下行速率相比，初期版本的HSDPA能够供应的速率在试验室环境下可达3.6Mbit/s，实际使用环境下为550~1100Kbit/s之间。将来对应于WCDMAR7版本的HSDPA通过引入ODFM与MINO等技术则有望实现100Mbit/s的下载速率。

依靠HSDPA的下载速率，移动运营商将能够摆脱过去在移动网络速率方面遭受的瓶颈，并取得跟固网运营商在宽带市场进行差异化竞争的技术手段。实际上，移动运营商的支持已成为HSDPA加速演进的最重要动力。截至今年3月底，全球范围内已有超过20个运营商对HSDPA明确表示支持或进行测试/部署中.在这些运营商中最为乐观的推动者无疑是DoCoMo等领先的3G运营商，但中国移动等在2G市场领先的3G潜在进入者同样值得关注。

由于运营商对HSDPA的规模需求已经初步形成，WCDMA设备厂商都对HSDPA的网络设备作了较全面的支持，今年以来出货的产品都不同程度具备了兼容HSDPA的力量。与网络设备环节相比，终端的商用进程要略微滞后一些，但与当年WCDMA终端对商用构成严峻瓶颈所不同，目前国际上前四大3G终端套片厂商都完成了HSDPA终端套片样品的研发，WCDMA手机厂商也已开头样机的调测，根据以往终端的研发进度阅历，支持HSDPA的终端将能够在今年底或明年上半年上市。因此综合推断HSDPA终端将来还是能够基本保证商用的顺当开展。

整体上看，HSDPA目前已处于预备大规模商用的阶段，其投入服务不仅标志着WCDMA产业进入新的进展阶段，而且也会对整个无线市场格局产生肯定的影响。

二、HSDPA的进展背景

单纯从技术进展的角度看，HSDPA是对原基于3GPP的WCDMA系统的演进，它与WCDMA系统间的关系可以体现在以下三大方面：（1）HSDPA不转变原有的WCDMA网络结构，也不需要增加新接口；（2）HSDPA与WCDMA网络可以工作于同一载波，但也可以在WCDMA基础上引入了新的信道类型；（3）HSDPA不影响WCDMA的核心网与业务定义。因此WCDMA向HSDPA升级有肯定的必定性，而打算这个演进过程的除了技术本身的成熟度外，更为重要的无疑是商用需求，即整个WCDMA市场的商用进展及规模。

2022年，国际3G市场处于预备启动阶段，与CDMA2000相比WCDMA也略显竞争劣势，当时业界较普遍认为在2022/2022年WCDMA面临的主要问题是如何大规模启动市场，而作为WCDMA增加版本的HSDPA在2022年前难以投入商用。然而进入2022年以来，在日本市场高速增长和西欧市场取得突破的状况下，WCDMA提前实现了在发达市场启动大规模商用的目标，这点无论从网络规模还是用户增长上都可以反映出来。

首先，除了10家运营商把WCDMA牌照转售或退回外，大部分的WCDMA牌照持有者都已在建或开通了WCDMA网络。截至今年6月底，全球范围内供应商用服务的WCDMA网络已经达到71个，而处于预商用与部署中的网络也超过了75个。而在2022年底，当时供应服务的WCDMA网络仅有12个，主要是和黄在6个国家的网络、日本的DoCoMo与VodafoneK.K.等。WCDMA网络的大规模投入服务为HSDPA的进展奠定了较有利的基础。

其次，WCDMA用户保持持续加速增长的态势，这也为HSDPA的商用奠定了肯定的用户基础。以2022年10月DoCoMo开通WCDMA网络为起点，WCDMA到2022年底前曾经受了较低速的增长：在2022年底，全球的WCDMA仅有2.7万户，全部是DoCoMo的用户；2022年底用户缓慢增长到近20万户，仍全部在日本市场；2022年，虽然和黄乐观介入与DoCoMo的3G业务开头走出逆境，但当年的WCDMA还不能超过300万户，仅占同区域市场移动用户的不到1%。进入2022年以来，随着其它WCDMA运营商的加速进入，WCDMA用户真正进入了高速的规模增长阶段，截至今年6月底全球的WCDMA用户已经超过2600万户，比2022年底增长了7.7倍。WCDMA用户的规模将成为将来HSDPA加速进入市场的有利因素。

概况起来看，WCDMA市场的进展为HSDPA投入商用供应了较有利的环境，但由于竞争环境与自身实际等差异，WCDMA运营商之间也会选择不同的HSDPA进展战略。

三、运营商推动HSDPA进展的主要因素

在WCDMA市场稳步加速进展的背景下，不同的WCDMA运营商将依据竞争环境与自身进展战略等因素选择HSDPA的商用策略，概况来看，目前运营商推动HSDPA进展的因素主要在市场竞争与市场需求两大方面。

（一）市场竞争驱动

应当说，市场竞争是目前部分运营商推动HSDPA进展的最现实因素，依据运营商所处竞争环境的差异性，又可以把这些运营商进展HSDPA的动机分为两类。

1.利用HSDPA与CDMA2000运营商绽开竞争

美国的WCDMA运营商是这类运营商的典型代表。由于美国至今没有发放基于IMT-2000频段的3G牌照，商用频率的特别性也影响了WCDMA在美国市场的商用进程。然而，由于CDMA2000可以利用现有2G频率往CDMA20001XEV-DO升级，CDMA2000运营商并没有推迟3G的商用，VerizonWireless与Sprint先后于2022年10月与去年8月商用了CDMA20001XEV-DO。迫于市场竞争的压力，已经被Cingular收购的AT&TWireless虽然重新提前了WCDMA商用方案，并于去年7月与8月先后在达拉斯等6个城市开通了基于WCDMA的手机服务，但其3G业务进展仍已明显落后于CDMA2000运营商。

另一方面，CDMA2000运营商在3G网络规模上也取得了领先。目前VerizonWireless的CDMA20001XEV-DO网络已经掩盖了32个区域市场，人口掩盖率超过30%，而刚刚收购了Nextel的Sprint也方案到今年底前使其CDMA20001XEV-DO网络的人口掩盖率超过40%。相比之下，由于WCDMA需要重铺网络，WCDMA运营商短期内扭转网络规模劣势的难度较大。

正是在这种竞争环境下，WCDMA运营商普遍选择从高起点的制式版本起步以寻求差异化竞争优势。除了Cingular已打算2022年开头部署HSDPA外，目前尚未建设3G网络的T-Mobile也已表示将从WCDMAR5与HSDPA开头建网。

2.利用HSDPA与其它WCDMA运营商绽开竞争

西欧的部分WCDMA运营商是这类运营商的主要代表。这些运营商或是较晚切入3G市场，或是本身实力有限，从而面临3G业务难以实现突破的挑战。因此，部分这些运营商就选择了乐观部署HSDPA的策略，以争取3G业务上的后发优势。

以西欧的MMO2为例，去年7月MMO2在德国开通了WCDMA网络，随后于今年3月在英国与爱尔兰也开通了WCDMA网络，但都已明显落后于市场领先者Vodafone。另外，除了英国市场外，MMO2在市场占有率上也落后于Vodaofne（详情可参考表3）。针对这些实际状况，MMO2选择了较乐观的HSDPA策略，以加强高速无线接入服务及对企业用户市场的开发，并实现自身3G业务与竞争对手的差异化进展。

（二）市场需求驱动

比WCDMA系统相比，供应更高的接入速率是HSDPA最大的技术优势，这也是运营商盼望利用HSDPA提升竞争力的前提。然而，目前全球电信业已从原来的技术驱动型转为业务驱动型，WCDMA的进展与演进过程也表明脱离市场需求的技术竞争简单引起泡沫。因此，市场需求的规模也将成为影响HSDPA进展甚至打算它最终成败的重要因素。

从目前的移动业务进展看，对网络速率高于200Kbit/s的应用主要有大流量音乐下载、视频会议、视频文件下载、多媒体互动嬉戏、高速无线上网等，这些业务也将成为将来支撑HSDPA生存与进展的需求基础。从目前的全球3G市场进展看，日韩等国家不仅3G商用进程领先，而且3G已开头走向主流市场，对这些高速移动多媒体应用的需求也最现实，因此这些国家中的WCDMA运营商普遍对HSDPA持比较乐观的态度。

在日本，DoCoMo不仅是目前国际上3G用户最多的运营商，也较早开头对HSDPA进行测试与部署。截至今年6月底，DoCoMo的3G用户达到1371万户，占其全部移动电话用户的27.7%；另外，DoCoMo已方案今年底前3G用户进展到2000万户，并占其全部移动电话用户的近40%。也正是针对这种3G即将成为主流业务的状况，DoCoMo一开头就把HSDPA定位于向一般客户供应手机服务，以更好的满意3G用户对多媒体应用的需求。

（三）小结

无论是竞争驱动还是市场需求促使，3G运营商的推动不仅有效加速了HSDPA的研发并走向成熟的步伐，也使HSDPA在将来市场中的商用前景日益明朗。

四、将来HSDPA的市场化前景分析

依据其技术特点及运营商的部署战略等，HSDPA将来投入商用初期将呈现出以下两大特点。

（一）大多数运营商将以企业客户作为HSDPA的市场切入点

除了DoCoMo把HSDPA定位于一般手机用户外，大多数运营商把企业客户作为HSDPA初期进展的目标用户群，理由主要有以下方面。

首先，企业用户更简单使用高速率的数据业务，如无线上网等，因此相对于一般用户来说企业用户更简单产生支撑HSDPA进展的市场需求。在西欧3G进展初期，除了和黄等通过3G直接切入移动通信市场的新进入者外，Vodafone与T-Mobile等传统移动运营商往往首先通过数据卡业务培育起用户对3G的感知后才最终开放手机服务的。例如，英国Vodafone去年2月就开通了WCDMA网络并供应无线数据卡业务，但直到去年10月才开通了3G手机服务。估计将来相当部分的HSDPA运营商也会选择类似的进展策略。

其次，针对企业用户可以有效降低HSDPA网络的初期投资。虽然从WCDMA升级到HSDPA并不需要叠加新的网络设备，但仍需对原有基站进行肯定的升级。与一般公众用户相比，企业客户的业务使用地点相对集中，而且分布规律较明显，这有利于运营商在初期先从WCDMA网络热点升级到HSDPA，随后不断扩大网络的规模及范围，从而降低初期投资成本并保证现金流的稳定。因此，从降低初期投资的角度看，选择从企业市场切入也是合理的。

总的来看，利用数据卡业务从企业用户市场切入，已成为大多数WCDMA运营商的HSDPA初期进展策略。

（二）HSDPA将对WiMAX/Wi-Fi等宽带无线接入技术产生肯定影响。

Wi-Fi基于802.11X标准体系，主要针对室内环境下的固定无线接入服务，但近年也加入了肯定的移动性特性。Wi-Fi由于进入大规模商用时间较长，不仅在发达国家与国内部分发达地区都已具备相当的市场规模，而且网络设备与终端的价格较低。但Wi-Fi缺乏敏捷性，基站掩盖范围小，因此难以延长到室外环境下。另外，Wi-Fi基于非授权的频率，这严峻限制了运营者的数量与市场规模的持续扩大。

WiMAX则主要基于802.16X标准体系，目前比较成熟的版本针对室内/室外环境下的固定宽带无线接入服务，而针对移动通信服务的版本成熟度则较低。WiMAX所宣扬的技术优势是能够供应低成本的高容量/高速无线接入，以关心无线运营商与ADSL绽开竞争。但从整体演进阶段看，WiMAX要落后于HSDPA，目前室内/室外的测试结果都并不抱负，而且缺乏较现实的大规模商用时间表，因此其是否能够实现当时的进展目标仍存在不确定性。

HSDPA则是一种移动宽带接入技术，高移动性与叠加在WCDMA网络上是HSDPA最大的技术优势，但目前较低的速率则成为HSDPA相对于WinMAX与Wi-Fi的相对劣势。

虽然在接入速率上临时处于劣势，但HSDPA在移动性等方面拥有的技术特点仍有助于它在宽带无线接入领域有所作为，并形成相对于Wi-Fi与WiMAX的差异化优势。

首先，HSDPA有望能够往现有的Wi-Fi市场进行有效渗透。由于Wi-Fi基于非授权的频率，频率管理规章的缺乏使在同一地点往往只能够存在一家服务商。而HSDPA基于授权频率，不同运营商将能够通过自身独有的频率供应服务，这有助于更多的运营商切入原来无法用Wi-Fi满意的市场，并与原来的Wi-Fi运营商绽开新的竞争。另外，HSDPA也适合在室外环境下供应服务，这是Wi-Fi所难以实现的。

其次，HSDPA能够形成对WiMAX的差异化竞争优势。HSDPA将于今年底或明年初投入商用，这比WiMAX早了一年，在这段时间中HSDPA