2022年行业分析目前国内外乙二醇生产企业产需现状分析

目前国内外乙二醇生产企业产需现状分析乙二醇（EG）是一种重要的有机化工原料，主要用于生产聚酯树脂和防冻剂，此外还可生产不饱和聚酯树脂、润滑剂、增塑剂、非离子表面活性剂以及炸药等。目前国内外主要乙二醇生产厂家均采纳环氧乙烷直接水合法工艺路线。近年来，随着聚酯纤维、聚酯塑料和防冻液等对乙二醇的旺盛需求，生产企业开头致力于乙二醇新合成技术的讨论和开发工作。其中环氧乙烷催化水合法和碳酸乙烯酯法被认为是最有进展前景的两种工业化生产工艺。本稿由中国化工网整理全球乙二醇产需齐走高1.产能年均增长5.4％近年来，随着聚酯产品消费的急剧增长，世界乙二醇的生产进展很快。2000年全球乙二醇生产力量为1423.0万吨/年，2022年达到1955.5万吨/年，年均增长约5.4％。陶氏化学公司是目前世界上最大的乙二醇生产厂家，2022年生产力量达到266.0万吨/年，占世界总生产力量的13.60％，在加拿大、科威特、英国、荷兰、马来西亚以及美国建有生产装置；其次是萨比克公司，生产力量为230.0万吨/年，占世界总生产力量的11.76％，在沙特建有3套生产装置；壳牌化学公司位居第三位，生产力量为139.0万吨/年，约占世界总生产力量的7.11％，分别在美国、荷兰、中国大陆、新加坡以及加拿大建有生产装置。2022年世界主要乙二醇生产企业产能统计见表1。表12022年世界主要乙二醇生产企业产能统计万t/a公司名称生产力量占全球总力量/%陶氏化学26613.60萨比克23011.76壳牌化学1397.11台塑集团1196.09中国石化①1055.37科威特石油工业公司683.48韩国湖南石化663.37巴斯夫623.17信任工业公司572.91莱昂得尔化学公司502.56合计116259.42注：①中国石化集团公司数据包含合资企业产能2.中东占据全球半壁出口份额2022年世界乙二醇的总消费量为1701.0万吨，同比增长5.95％，亚洲、北美和西欧是最主要的消费地区，约占世界总消费量的91.93％。其中亚洲地区的消费量为1064.8万吨/年，占62.60％；北美地区的消费量为323.9万吨/年，占19.04％；西欧地区的消费量为175.0万吨/年，占10.29％。全球约81.5％乙二醇产品用于生产聚酯，12.0％用于生产防冻液，6.5％用于生产化工中间体、醇酸树脂等产品。2022年世界乙二醇的总进口量为785.0万吨，其中亚洲是最主要的进口地区，进口647.2万吨，约占总进口量的82.44％；其次是北美，进口47.8万吨/年，占6.09％。2022年世界乙二醇的总出口量为804.0万吨，其中中东地区是最主要的出口地区，出口量达370.2万吨，约占总出口量的46.04％；其次是加拿大，出口量为120.0万吨/年，占14.92％。估计将来几年，世界乙二醇的需求量将以年均5.0％的速度增长，到2022年总需求量将达到2171.8万吨，其中中东欧地区需求量的年均增长率将达到15.6％，消费量将由2022年的41.0万吨增加到2022年的84.8万吨；其次是中东地区，消费量的年均增长率将达到14.5％，消费量将由2022年的48.2万吨增加到2022年的94.9万吨。2022年世界主要地区乙二醇的供需状况见表2。表22022年世界主要地区乙二醇供需状况万t地区产能/万t·a-1产量进口量出口量消费量亚洲685.7606.8647.2187.91064.8北美531.2466.147.8186.2323.9中东445.8410.08.5370.248.2西欧168.5143.046.811.0175.0中东欧81.641.1中南美洲40.534.415.914.935.4其他0.04.7合计1955.51729.3785.0804.01701.0国内供应缺口巨大进口依存度居高不下1.石油巨头三分国内生产力量悬殊近年来，我国乙二醇的生产得到了较快的进展。目前我国共有乙二醇生产企业12家，总生产力量为207.8万吨/年。其中7家归属中石化旗下（含合资的南京扬子-巴斯夫有限公司），生产力量合计为142.9万吨/年，约占我国乙二醇总生产力量的68.77％；中石油有4家，生产力量合计为32.9万吨/年，约占国内总生产力量的15.83％；中海油有1家，生产力量为32.0万吨/年，约占国内总生产力量的15.40％。中石化上海石油化工公司目前是我国最大的乙二醇生产企业，生产力量达60.5万吨/年，占国内乙二醇总生产力量的29.11％；其次是中海-壳牌石油化工有限公司，生产力量为32.0万吨/年，占国内总生产力量的15.40％；再次是南京扬子-巴斯夫有限公司，生产力量为30.0万吨/年，约占国内总生产力量的14.44％。2022年我国乙二醇主要生产企业产能统计见表3。表32022年我国乙二醇主要生产企业产能统计①万t/a企业名称生产力量环氧乙烷技术来源中石化北京燕山石油化工公司8.0SD氧气法中石油辽阳石油化纤公司6.0UCC氧气法中石油抚顺石油化工公司6.0Shell氧气法中石油吉林石油化工公司15.9SD氧气法中石化北京东方石油化工有限公司4.0SD氧气法中石化扬子石油化工公司26.2SD氧气法中石化上海石油化工公司60.5SD氧气法中石化茂名石油化工公司10.0Shell氧气法中石化天津联合化学有限公司4.2Shell氧气法中石油新疆独山子石油化工公司5.0SD氧气法南京扬子-巴斯夫有限公司30.0BASF工艺中海-壳牌石油化工有限公司32.0Shell氧气法合计207.8—注：①数据截止到2022年5月。随着我国乙二醇生产力量的不断增加，产量也不断增加。2022年我国乙二醇的产量为94.91万吨，2022年增加到156.0万吨，2022～2022年产量的年均增长率约为14.08％。2.供不应求引发建设热潮虽然我国乙二醇的产能和产量增长较快，但仍不能满意国内市场日益增长的需求，每年都需大量进口，且进口量呈逐年增加的态势。依据海关统计，2000年我国乙二醇的进口量只有104.97万吨，2022年达到406.13万吨，进口依存度高达72.26％，2000～2022年我国乙二醇进口量年均增长25.3％。除加拿大、韩国、中国台湾、日本和美国等国家和地区外，沙特阿拉伯乙二醇在我国市场所占份额正在快速增长。2022年，沙特阿拉伯向我国出口乙二醇120.0万吨，2022年增加到154.0万吨，同比增长28.3％，约占我国总进口量的36.9％。沙特阿拉伯乙二醇对于我国市场的影响举足轻重，假如根据目前对中东货物的依靠程度，一旦中东货源消失装置和船期的影响，其对现货市场价格的冲击将是特别大的。近年巨大的市场缺口、良好的进展前景使得国内掀起兴建乙二醇装置热潮（见表4）。表4近年我国拟建、在建乙二醇装置万t/a公司名称装置力量投产年份扬子石油化工公司18.02022辽阳石油化纤公司14.02022四川乙烯36.02022茂名石油化工公司10.02022镇海炼化65.02022天津乙烯42.02022长春天裕生物工程公司10.0—安徽丰原宿州生化公司18.0—估计到2022年我国乙二醇的总生产力量将达到268.0万吨/年，2022年达到420.0万吨/年，将在肯定程度上缓解我国乙二醇的供需冲突。3.聚酯产业增长拉动乙二醇消费骤升近年来，受国内聚酯产业高速增长的拉动，乙二醇的消费量迅猛增长。2000年我国乙醇的表观消费量达到195.71万吨，2022年表观消费量突破300.0万吨大关，达到301.99万吨，超过美国成为世界第一大乙二醇消费国。2022年我国乙二醇的表观消费量达到562.04万吨，同比增长10.46％，2000～2022年乙二醇表观消费量年均增长率约为19.22％。近年来我国乙二醇的供需状况见表5。表5近年来我国乙二醇的供需状况万t/a年份产量进口量出口量表观消费量自给率/%200090.75104.970.015195.7146.37202280.75159.710.23240.2333.61202290.61214.573.19301.9930.00202296.93251.612.34346.2028.00202294.91339.102.58431.4322.002022110.08400.031.28508.8321.632022156.00406.130.09562.0427.75目前，我国乙二醇产品主要用于生产聚酯树脂、防冻液以及粘合剂、油漆溶剂、耐寒润滑油、表面活性剂和聚酯多元醇等，其中聚酯树脂是我国乙二醇的主要消费领域，其消费量约占国内总消费量的94.0％，另外约6.0％用于生产其他产品。近年来，我国聚酯树脂的生产进展很快，2000年生产力量只有595.0万吨/年，2022年为1650.0万吨/年，2022年增加到2350.0万吨/年。2022年我国聚酯树脂的产量1170.0万吨，消费乙二醇约410.0万吨；2022年产量约1510.0万吨，消耗乙二醇529.0万吨。依据中国聚酯协会猜测，2022年我国聚酯树脂的产量将达到1730.0万吨，对乙二醇的需求量将达到605.0万吨；2022年聚酯树脂产量将达到1900.0万吨，届时对乙二醇的需求量将达到665.0万吨。加上在防冻剂以及其他方面的消费量，估计2022年我国对乙二醇的总需求量将达636.0万吨，2022年将达到710.0万吨。引进先进技术扩展应用领域（1）依据目前国内乙二醇拟建、在建装置状况，2022年即使装置开足马力满负荷生产也不能满意国内的市场需求，仍需要大量进口，乙二醇在我国具有很好的进展前景。（2）由于全球范围内乙二醇的生产力量已经消失了过剩的态势，将导致更多的国外产品尤其是沙特和北美地区产品流入我国，从而使我国的乙二醇生产面临严峻的挑战。目前国内乙二醇生产企业除考虑采纳先进技术对现有装置进行挖潜改造，扩大装置生产规模外，建议引进国外先进技术再新建几套生产规模在30.0万吨/年以上的大型乙二醇生产装置，以从根本上缓解我国乙二醇的供需冲突，增加我国乙二醇在国内外市场中的竞争力。（3）环氧乙烷催化水