商业银行构建大健康场景金融生态圈问题探析

摘要：随着“健康中国”战略的提出，大健康产业被视为未来拉动经济发展、保障人民生活、完善公共服务体系的一大支柱。本文在分析我国大健康产业发展背景及市场前景的基础上，通过对大健康产业的整体把握，剖析了商业银行构建大健康金融生态圈的参与现状及掣肘因素；在此基础上，分析了商业银行应如何基于自身禀赋和优势，借助政策红利，参与并助力大健康产业的发展。关键词：商业银行；大健康；金融生态圈；互联网+引言当前，大健康产业发展前景广阔，在供求、政策、资金、技术等方面广受青睐。随着人工智能、大数据、互联网产业的异军突起，商业银行应主动依托金融科技赋能，围绕健康和养老新业态，构建属于自身的大健康场景金融生态圈。基于此，本文在分析大健康产业发展背景及趋势的基础上，全面把握商业银行构建大健康金融生态圈的制约因素，并结合当前国内金融业发展与监管形势，对商业银行构建大健康金融生态圈提出了相应对策。一、大健康产业发展的背景及趋势当前，居民的生活环境、生活方式、生活水平均发生了巨大变化，慢性病、老年病和亚健康等问题趋于严重。与此同时，消费升级迅猛来袭，人们对生活质量的要求不断提升。在此背景下，大健康产业的搭建为解决健康服务消费者的痛点提供了可行方案，迎来了自身发展升级的重要契机。（一）大健康产业发展的背景1.“健康中国”使全民健康管理成为重要发展战略没有全民健康，就没有全面小康。党和国家从协调推进“四个全面”战略布局出发，推进“健康中国”建设，制定了《“健康中国2030”规划纲要》，凸显了对维护国民健康的高度重视和坚定决心。随着社会生活方式的改变，公众的自我保健意识不断提高，“治未病”的大健康产业被视为蓝海。同时，伴随着医药卫生体制改革的不断深化，健康医疗大数据的挖掘和应用，将给健康产业链中的上中下游产业及健康医疗模式带来变革，提升满足健康服务需求的能力，孵化新兴产业。在此条件下，商业银行如何借助政策红利，参与并助力大健康产业的发展，并逐步围绕自身优势打造良性运转的大健康金融生态圈，成为当前业界普遍关注的重点问题。2.老龄化和环境问题提高了大健康产业的潜在需求截至2019年年底，我国60岁及以上人口约为2.54亿人，占比为18.1%，已经超过了2017年制定的《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》中对年龄结构的相关预测（根据该规划预测，2020年我国60岁以上老年人口预计2.55亿人，占总人口的17.8%左右），人口老龄化速度超预期。到2030年，全国60岁以上老年人口占比将达到25%左右，进入严重老龄化阶段。老年人口比重的不断增加，加之生态环境状况仍不容乐观的现状，使健康养老愈发受到人们的关注。健康意识的提升与观念革新进一步促使大健康产业的发展。因此，老年人口比重增加与环境问题，是驱动大健康产业发展的重要内在因素。3.健康医疗大数据的价值凸显作为基础性战略资源，在保障安全性的基础上，健康医疗大数据的挖掘和应用将为健康产业链中的上中下游产业带来变革。利用好健康医疗大数据，有助于提高资源配置效率，优化服务供给。在国家层面，健康医疗大数据的价值受到高度重视。2016年，国务院发布《关于促进和规范健康医疗大数据应用开发的指导意见》；2017年4月，四大央企联合发起成立了中国健康医疗大数据产业发展有限公司，尝试通过政府主导、市场运作、联合创新、共建共赢的方式，推进健康医疗大数据产业的发展；2018年，《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》印发，进一步为健康医疗大数据产业的发展指明了方向。因此，在政府政策支持、市场普遍看好的态势下，随着数据生产、储存、分析技术的高速发展，健康医疗大数据的应用将更加广泛和深化。（二）大健康产业发展的总体趋势《中国统计年鉴》的数据显示，1978-2018年，我国卫生总费用持续攀升，特别是2000年至2016年增长了近10倍，年均增长率接近15%；卫生总费用占GDP的比重亦呈上升趋势，到2018年已接近6.5%（见图1）。这表明，我国大健康产业具有巨大的发展潜力。作为一种新兴服务业，宏观政策的导向意味着我国健康产业正在迎来前所未有的发展机遇，“健康红利”将成为消费升级的新方向和经济增长的新引擎。2017年以来，我国大健康产业规模增长迅速，2018年突破了7万亿元；预测2019—2023年大健康产业年均复合增长率约为12.55%，2023年的产业规模将达到14.09万亿元（见图2）。另据《“健康中国2030”规划纲要》预测，2030年，我国健康服务业总规模将达到16万亿元。

在大健康产业结构方面，当前市场占比最高的细分行业为医药行业，其次为健康养老产业；占比较小的是健康管理服务和保健品行业（见图3）。然而，从大健康产业的发展趋势上看，健康管理服务产业将会出现一个高速增长时期。健康管理服务依托信息技术、大数据应用和人工智能等技术手段，将逐步实现全天候、全体征的实时健康管理服务，培育“互联网+健康”新业态，不断贴近居民实际健康需求。同时，健康管理的发展有利于加快医疗科研成果的转化，并与养老康复、旅游休闲、体育运动、食品保健等有机融合。而上述领域的融合又与制造业、服务业等方面的国家政策和产业规划相契合。此外，在金融机构方面，商业健康保险发展迅速，相关机构的数量不断增加。2012—2017年，健康险保费收入年均复合增长率接近38%。但健康保险业务普遍面临经营风险大、管理成本高、监管难度大等发展难题。这些问题与过度医疗、逆选择、信息欺诈等外界风险共同影响着商业银行构建大健康场景金融生活圈。在此背景下，如何汇集监管部门、金融机构、医疗制药企业、信息科技企业等各方力量，促进医疗科技创新、健康管理与商业银行的有机融合、共同发展，具有重要的研究意义。二、商业银行构建大健康金融生态圈的掣肘因素医药电商、养老康复、移动穿戴设备等新兴业态，为大健康产业带来了新的发展机遇，同时也带来了新的金融需求。这就为商业银行跨界互联、构建大健康金融生态圈带来了契机。然而，目前商业银行本身存在的一些问题，则成为其打造大健康金融生态圈需要克服的瓶颈。 （一）针对大健康的投融资服务的深度和广度不足布局大健康市场投入大、成本高，不同银行所处市场地位不同，能够利用的信贷资源也有所不同。大型商业银行资本充足，在大健康产业方面起步早、布局深远，可以充分发挥资源优势联动。例如，平安银行早在2015年就率先在国内成立了医疗健康金融事业部，深耕医疗健康全产业链，与大健康行业内客户缔结了紧密的合作关系，已经搭建起多层次的行业沟通、互动合作的资源整合平台。互联网银行借助技术优势，虽然起步晚，但有目的性地发力智慧医疗，将银行开进医疗场景，也取得了不错的成绩。例如，众邦银行通过与武汉健康云合作，在“健康武汉APP”中引入七账通”金融账户体系，为患者建立唯一的实名制认证线上电子健康卡。患者可通过平台实现45家医院的智能导诊、预约挂号、排队叫号、报告查询、在线支付、住院业务、地图服务等。这使得众邦银行在武汉本地很好地利用自身优势获取了客户粘性。中小银行受制由于资本补充机制单一，本身资本不充足，可以分给大健康产业的信贷资源更是捉襟见肘；再就是科技实力弱，深耕行业的信贷意识也不强，要实现在大健康产业发展上的后来居上，着实不易。因此，对中小银行而言，构建大健康生态圈可能是比较好的出路。 （二）金融科技赋能大健康仍处于探索阶段目前，除了一些以金融科技立行的银行构建了全国性、综合性的银行互联网大健康平台，其他银行动作较少。究其原因，还是商业银行的金融科技应用参差不齐，呈现出“马太效应”。例如，各商业银行基本都推出了移动银行APP，但是能与医疗健康生活圈平台互联互通的还比较少，能够为客户提供医疗附加服务的也很少。其主要原因就是受制于科技实力。过去，商业银行掌握着话语权，可以主导流程、产品设计，其他产品方更多是围绕银行生态在打转。但随着金融科技的不断发展，要想适应挑战、把握发展方向，银行需抓住对本行客户深度了解的优势，开放合作，重新思考如何更好地利用金融科技发挥自身在生态体系中的价值。当前，移动化、智能化、个性化已成为大健康产业的趋势，移动医疗已成为大健康产业的蓝海领域。随着5G互联网、云计算等技术的积累进化，金融服务将嵌入生态场景中，银行可以发挥新型媒介职能，成为融资和融智赋能相结合的资源整合者，探索大健康场景与商业银行业务联动的新模式，推进大健康服务的供给端和需求端的有机链接。 （三）亟需精细化、智能化的大数据风控大数据时代，数据数量呈井喷式增长，但数据质量良莠不齐，个人信息隐私的保护也成为大数据公司发展过程中的突出问题。这极大地增加了医疗大数据的应用难度。大健康产业本身拥有庞大的高质量、高价值数据等待被开发，所以，银行想做好大健康业务，要优先从挖掘和应用健康医疗大数据开始。当前，商业银行对大数据的掌控和处理能力还有待提升，有必要在延续传统的全面风险管理体系框架的基础上，针对大健康产业的特征进行更加细致的场景化改造。在移动互联化背景下，通过构建精细化、智能化的大数据风控体系，银行可以便捷地对复杂数据进行解构、筛选和分析，具象化客户需求，快速转化相关数据进入业务流程中加以使用。此外，构建大健康金融生态圈，可以帮助商业银行突破自身APP场景非高频的瓶颈，顺应产业数字化进行场景延伸。但此时，需要重点考虑如何实现风控，以及业务场景与大数据的深度结合。 （四）产品和服务滞后商业银行的产品体系落后于大健康产业的市场需求。目前，大多数银行都是基于存量数据设计产品，无法在设计包装及运营、触达等层面满足移动互联网时代的用户需求；同时，商业银行对大健康服务需求及客群细分的挖掘不足，设计专业服务方案和针对性风控的能力较低；此外，商业银行在大健康领域的服务体系建设不健全，部分产品和服务往往流于形式，未能真正发挥实际效用。近年来，大健康产业的金融需求随着产业的发展而日益多样化。例如，如表1所示，医药制造企业在新建扩建、药品研发、日常运营等经营发展的不同周期，有着不同的金融服务需求，涵盖业务范围广泛。大健康产业的金融需求包含了从简单的存贷款和结算业务到复杂的贸易融资、信用证、保函、衍生品交易、综合理财、投资服务等服务，并会随着经济社会的发展不断产生新的变化。商业银行要想构建大健康金融生态圈，必须立足市场环境和自身能力，通过不断研发，对大量零散的客户信息进行整理分析，衡量客户的需求、盈利水平、信用度、风险度、满意度等指标，为银行决策提供及时、准确的支持，不断创新产品和服务，培育专长和产品优势，提升自身在构建大健康生态圈方面的竞争力。三、商业银行构建大健康金融生态圈策略展望构建特色化产业“生态圈”，是商业银行实现转型发展的重要途径。当前，商业银行已逐步认识到大健康金融生态圈是实现差异化发展、打造核心竞争力的新增长点。就此，商业银行应围绕导医、挂号、就医、诊疗、购药、支付、康复、保健等环节，打通并覆盖大健康领域全场景，为自身转型发展注入源源不断的动力（一）批零联动，布局“大健康”领域发挥品牌效应对商业银行来说，进入大健康领域后，要想扎根行业、深耕行业、做精做专，最好能整合全行批发零售资源，设置共同健康专业金融团队，优势联动搭建医疗健康金融服务平台。从布局产业链着手，商业银行可以在大健康多个领域进行前瞻性布局，树立自己在大健康领域的品牌。具体来说，商业银行的信贷触角可以从产业链前端的“医药”产业向产业链后端的“健康养生、养老”产业发展延伸。（二）强强联合，采用“合作”模式布局消费场景商业银行应秉持“跳出银行办银行”的理念，通过银企合作、银保合作、银医合作等模式构建生态圈，布局大健康消费场景，提升投融资服务能力。例如，在消费场景方面，招商银行针对大健康消费群体的实际痛点，与医疗养老等场景化能力强的企业进行战略合作，拓展自身零售业务的服务范围，提升获客能力和客户黏性；在银保合作方面，中国人寿与广发银行深化合作，在大健康金融生态圈中交叉获客、渠道互通、数据共享，实现了双方业务的共同发展。商业银行可与企业、保险公司和医院，围绕平台构建、生态圈资金存管、综合电子支付、互联网入口互联互通、资金增值服务、在线金融、风险管理体系等领域展开深入合作。（三）以科技敏捷带动业务敏捷，打造大健康金融生态圈相比其他类型金融服务需求，对于一般用户而言，健康金融普遍属于低频需求，专门化的健康金融APP的使用频率不高，用户活跃度和黏性偏低，很可能造成“APP开发者更新动力不足一体验较差一用户进一步流失”的恶性循环。如何更好地触达客户和留存客户，成为商业银行打造大健康金融生态圈时必须要面对的问题。针对这一问题，商业银行应善用金融科技，充分运用大数据、云计算、人工智能等数字技术，以搭建“大健康+大平台+大数据+大服务”的创新平台为切入点，积极引入和自建多样化的场景应用，实现金融服务的场景化、风险控制的智能化、运营模式的差异化，构建起适应自身发展、有特色的大健康金融生态圈。（四）把握大健康行业的风险特征，做好风险管控对于商业银行而言，应当注意的是大健康产业因其专业性特征，存在着一定的进入壁垒和风险。首先是技术门槛较高，尤其在生物医药和高端医疗器械方面，专业知识要求高，银行和医药、制造等大健康企业之间存在天然的信息不对称。其次，在部分领域还存在着较为严格的政策管制。例如，公立综合性医院还未完全向民营