2021年生物柴油产业全景图谱

2021年生物柴油产业全景图谱产业园区作为产业聚集的载体，既是区域经济发展、产业调整升级的空间承载形式，又是地区社会经济发展水平的衡量标志，它肩负着聚集创新资源、培育新兴产业、推动城市化建设等重要使命。近几年，伴随新兴产业的快速发展和房地产市场的连续低迷，产业地产逐渐成为社会关注的热点和投资新宠，产业巨擘和地产大佬纷纷抢滩登陆产业地产版图。01FORWARD生物柴油产业简介生物柴油是指植物油（如菜籽油、大豆油、花生油、玉米油、棉籽油等）、动物油（如鱼油、猪油、牛油、羊油等）、废弃油脂或微生物油脂与甲醇或乙醇经酯转化而形成的脂肪酸甲酯或乙酯。具有某种结构符号的脂肪酸甘油酯（即甘油三酸酯）的植物油和动物脂肪通常被作为生物柴油的原料。生物柴油是典型的“绿色能源”，具有环保性能好、发动机启动性能好、燃料性能好，原料来源广泛、可再生等特性。生物柴油是典型的“绿色能源”，具有环保性能好、发动机启动性能好、燃料性能好，原料来源广泛、可再生等特性。近年来许多研究证实，无论是小型、轻型柴油机还是大型、重型柴油机或是拖拉机，燃烧生物柴油后

碳氢化合物都减少55%~60%,颗粒物减少20%〜50%,CO减少45%以上，多环芳烃减少75%~85%。生物柴油产业链可分为上游资源供应、中游研发生产、下游销售渠道和服务三个环节。和生麻油产瞬贵料精:施产跚究髓理鲫爵将人奸P原麟由：蝌翩悔,购和生麻油产瞬贵料精:施产跚究髓理鲫爵将人奸P原麟由：蝌翩悔,购修蛹：聃馨幽;反西等加踊ftir具帔嬲舫蝴第啦好M生物柴油的主要成本为材料成本，我国生物柴油原材料大多为地沟油、酸化油等废油脂，其收集主要从餐饮或食品加工等企业的下水道或隔油池进行，工作环境恶劣、工作时间特殊、劳动强度大、人力成本高。

表2.生物柴油成本结构

制造费用，63%资料来源：前瞻产开究院整理02FORWARD政策标准：推动生物柴油发展截至2021年3月6日，我国生物柴油行业现行标准共21条。

图表小截至2814生物柴油仃业观仃杼准汇总,幅泗♦寻标准看带找布庭口实施日期L1B1J；IblJS-201^内申.Wl用冬和柴油说用怯术圣件河北者市场盅1注曲理后2f>20/V28现行DB31/667-2012利用座::由加H町IH业锅m、"；W用生物柴油废水显件上海市就量技术造苫后2013/2/1现行DB44/T9T2-2flll生物菜油谀和熔料i：RiS--R.?O)广东省斯里拉不盅I苫后2612/4/1现行DBS^.-45-0-2013斗糊柴油调台用科(BIO)云南省斯里技不盅I・岳司2013/7/1现行.£4S1-?C)13生物芈油调舌咫一料iR-TO)云南者施里技术油普目?G1.盯了门UM亍口&«.■T947-14d:物装油,用料油中由防：虫甲船合里的।测定气书1H哈法品:西省烧用技术曲・岳导2015/1/1现行L¥/72219-2013牛捌柴油用汴水油事国家林业后2014/1/1观灯NB/SH/T08312010生物聚油中临•防标甲苑及正南琳甲口方在M时肌定气相通消法国策耗滤后i2020/10/1现行NB/SM/TOS73-2013生地紫酒坡M露j音脚和乳化式定性的।测定加送粗化法国宝酢一说后2023/10/1现灯NB/SlH^ToyH02G15.柴油燃用中生帆柴油'：H斤历的甲布)守；F；的机定红外先请法国家能源局201G/3/1飒疔NB/SH/TC©21-2OHS生桁杂油跳3t厚」音座和氮化这比性的泵一定如读法国京酢一通后2017/5/1现行NB.'T13OO7201G生刖W油(BDK)C»J岂料在弃油H疗国辱能源局*＞的口口现行NB..'Tl®11-2?317辛和柴油工业白证卡口；国家酢一源局2018/3/1现行SH,-7O79-G2007日-1OQ生物*涧福吐胰甲君中说禹日涵和段■日油台里划定法(气国李去民和淡革案西会2008/1/1现行SN/72995-2011日-LOQ生物阴汩存昉卷中有中茄国日洒和国日油划定标用试空右|±|通:质&;g自后要日盘.2012/4/1观6SN,n4&G9-201G生物亲油中甲口工二HE正丙碎r笄丙口M正丁黯.异丁fl工推|£|李茴:H坛曲检变住城-2017/3/1现行SN/T5O3O-2O17至我安酒中网，钾，钙和转ft京B9;PJ定中感指WF离不住原子崟国宏白.生：后白法明%Q.2018/7/1现行SIM^T&OE.E.1-201S生物就:国力■M■三注R1部分二Mr［科钙，转离子的洌「定国子自消同君质.1『3灯代要法底■-2018/10/1现行SIM^T&0E.E.2-2018生物就:国力■M■三法制之部分二口‘；％醒:甲脂和亚有能甲脂含量的测定同君质.1『3灯代要法底■-2018/10/1现行SMTKSJU2018生物注通力卡_11■为在中七部分■二RG%"用nuseFi?Si测定全=U气柏&向密修.&：屿信拄吧住挂-S：；10,■1现行盗刊■来源:前暗产研究除整理 底前赠经济字人A1F截至2021年我国政府发布了一系列生物柴油行业相关政策，旨在推动生物柴油等可再生清洁能源发展，构建高效、清洁、低碳的能源供应体系。

囱表4;截至2。21年生物柒油行业和大政策VL证9MIWZ012，生冏j产q卜岩区现划aF胎生田电油同叶化7F寸-丁疔.加法生Rd彖油和芾用平化剂开冷NO13或战能世跖”产业中与卢昂和叫各抵，号目录》支拉冷切宜拜他加成生陶华⑪野布原化产品201回&关于中金靛西行业加宽大，西聿防茗工1—柒的话知口:曲主1任小蚱档摩+1工吞试点、生微辛油等4业化于比Z014:':生两彖油产qp熊明的:E：对中陶亲■；由产1L政心口价.”国茄明.产业布局.行业泡：、.中产仲园.IHL在用,技术刖加、政泪用的幻作出了戏是2016里生恼宓肖班.用一十三五况划迪立血仝生布第W由产月标选好泰，开启市塔封闭般广于任，也进生钱添油在交酒学城的应•用2016长关于生国宝向使国音言赳五部程同冢览制性标驻年用油m的公告M在全国他用内全冏位放在台晒标/峋车用汽油（畲匚1口已睥汽油，车用华油［今口5生物赖曲2017&、r三五。王梅产11发展双SUB定片中蚪使应年事、有.席开龙利用笔拜油叫花国和nu启用油料更迪芳总王构会演2018::上:旬市麦心待呵生开抽1幅X.止恒潞：由旧L或明书行曾泞力痴青片衍学国开:由肝抗生性坐：由旧日在j_池南加:由时mi-应用，井㈤置立二iLTtj录飞和巾八嗡财国乂林玲NO20片中■华人民共和国鲍国X（证志产.中.田）?国冢垃国后茸旺市开盛利用自①甬圆通，支持忧克开Q可再上自t：涯，台理开利化石施国E：原，国北斯」H婚.国力布钝就亚，堆却非化石能由起优化石能;原、1口底目S•亚智K■；：,Lti请.〕£-支档开〃反用臂1=&ia.大零一叼TJrq”妙料和工1LE4”2030£m丹说办公厅关手加快期照洸力促进商业消密的茸见s国电指造台应色创新发府口孤科主志I干土兑1宗步而任活早期旺疗工,和禄田合市场主管『扁开我泊礴无证无■盯级T7的事力U油站点工1卞n+H扭E含主芯环W部门恤好油品砧解升据.一由,1口1收：=洋.而下水汜浜巧一2-。力化哺存.四疆.加油师节卜军有住七机向*-4防7.以乃龙"小字”.内占退出时土：。*口：七F北台呼口临仁工工作“5岫相引方企业鼾发应用所技才、好谴备，青畀去至、讦1早和舞国刊用力•干『丹"能源土K；册门笠在何用玉沏门W兀布.订土性唯油.二—；、.：由钙忖K斑源的侬三:奇政制,悒理岛设“石洁..11西的能由伊应”恭…费料未原；曲睢宁4仃钮隙整倬 叵前华纤济学人在尸尸03FORWARD产业链上游：大部分上游原材料产需量波动上涨棕榈油产量、需求量较为波动

我国是棕榈油消费大国，但由于气候环境的影响，棕榈油产量较少，供给主要依赖进口。2011-2020年期间我国棕榈油供给较为波动。2020年我国棕榈油供给量为7371吨，与2019年保持一致。酷5酷5和⑳脚帼辅据龌翻（单包m%）・渐黔的・犍闱2011-2020年我国棕榈油消费总体也较为波动。2020年我国棕榈油消费量为6750吨，较2019年保持一致。我国是棕榈油消费大国，2011-2020年我国棕榈油消费总体也较为波动。2020年我国棕榈油消费量为6750吨，较2019年保持一致。

赫加1-娜帼桶雌醒翻（靴;屯%）8000 嬲慨2011J0123OBm301520162017201320193020・蝴HW）・职⑻贸触涮D撷僧椰户战耦翱 @施然挣人A叩我国棕榈油产量较少，供给主要依赖进口。2011-2020年期间我国棕榈油进口量总体保持较大体量，2020年我国棕榈油进口量为6900吨，占我国总供给量的94%。故国际贸易形势、国际能源价格、汇率、豆油和菜籽油等相关替代品的价格都会导致棕榈油价格变化，这使得棕榈油价格波动频繁、剧烈。整体不利于棕榈油制生物柴油行业的成本控制及稳定发展。——大豆油产销量均呈波动增长态势

据2021年USDA公布数据，2016-2020年期间我国大豆油产需量均呈波动增长态势。2019/2020年年度我国大豆油产量为16397千公吨，同比增长8%;消费量为17093千公吨，同比增长8%。据USDA数据，2016-2020年期间我国大豆油产需量均呈波动增长态势，消费量整体略高于本土产量，缺口基本在1000千公吨左右。2019-2020年我国大豆油产量为16397千公吨，消费量为17093千公吨。此外，结

合商务部数据，2015-2021年我国豆油价格走势整体呈现波动上涨态势，2020年下半年至今我国豆油价格呈快速攀升态势。综合来看，随着豆油产需的不断增长，短期来看我国豆油缺口的现状仍将延续。同时豆油价格呈波动上涨，整体不利于大豆油制生物柴油行业的成本控制及稳定发展。菜籽油产需量均呈波动增长态势据2021年USDA公布数据，2018-2021年期间我国菜籽油产需量均呈波动增长态势。2019-2020年我国菜籽油产量为6045千公吨，消费量为7700千公吨;油菜籽油料产量为13200千公吨，消费量为16050千公吨。据USDA数据，2018-2021年期间我国菜籽油产需量均呈波动下降态势。2019-2020年我国菜籽油产量为6045千公吨，消费量为7700千公吨。在2019年进口量为1700千公吨的情况，整体仍有1000千公吨以上的缺口。同时结合商务部数据，近年来我国油菜籽价格走势整体呈现波动上涨态势，全球疫情加剧了油菜籽价格的波动上涨。在此背景之下，我国菜籽油供应存在较大不稳定性。综合来看，随着菜籽油产需的不断增长，短期来看我国菜籽油缺口的现状仍将延续。同时菜籽油价格呈波动上涨，整体不利于菜籽油制生物柴油行业的成本控制及稳定发展。04FORWARD产业链上游设备：设备产量供不应求，缺乏大型龙头企业——炼油化工设备整体上处于供不应求状态炼油化工设备是指炼油、化工生产专用设备近年来，我国炼油化工设备产量连年下降，2019年小幅回升。2014年全国炼油化工设备产量为241.1万吨，为近年来最大值;2018年全国炼油化工设备产量下降至109.6万吨，同比下降27.34%。2019年，炼油化工专用设备产量为110.97万吨。

腕:2011的解轴虹专用储产量及甄携靴脚%)■辄你好枷蟀随啊.耻糕仅)腕:2011的解轴虹专用储产量及甄携靴脚%)■辄你好枷蟀随啊.耻糕仅)韩秘：国藉射施越瞰热理豳爵拜"解m20册她伸加矫20111201^20蹄20蚱魏7小加邮期昨2015-2019年，炼油化工设备行业销售收入呈波动变化趋势。2016-2018年，销售收入逐年下降，2018年为736.20亿元，同比下降21.86%。前瞻据行业产量变化趋势，初步核算2019年炼油化工设备销售收入达到近800亿元。赛也加创触瞰娥酷峻懒（像阮%）（既）+毗林（盼@前鹘带人梆郊藏:咽麹膈郁越瞰热理@前鹘带人梆我国炼油化工设备整体上处于供不应求状态。具体从行业发展来看，由于我国炼油化工设备行业技术水平与国际先进水平还存在一定差距，企业大多集中生产中低端产业，因此导致炼油化工设备行业中低端市场供大于求，且竞争也较为激烈;而高端产品市场，则大部分依赖外资品牌或者依赖进口，处于供不应求状态。——炼油化工机械行业生产企业产业集中度较低我国炼油化工机械行业生产企业规模普遍较小，缺乏大型龙头型企业，产业集中度较低。其中，兰州兰石、中国一重、锦西化工、达力普等是规

模相对较大的生产企业。行业内排名前十企业约占整个市场的30%左右，份额较低。行业整体自主研发能力不足，技术水平较弱，产品功能和质量的短板日益明显。表11: 呻拣油化工设备企业集中度（按营收）（单位二%）々;亚装4,30^产的短板日益明显。表11: 呻拣油化工设备企业集中度（按营收）（单位二%）々;亚装4,30^产一一一概科高新「什…1tt135第佳力科技067%匚哨空调1.13%资料来源：前瞻产业珊究院整理役前瞻经济学人APF产业链中游：目前我国生物柴油产量较大，龙头企业凸显

——生物柴油产量上涨但表现消费量较少据美国农业部对外农业服务局的统计数据显示，中国生物柴油产量估计达14.55亿升，约116.4万吨，较2019年大幅上涨，主要因欧盟需求的极大增长所推动。在表观消费量方面，2020年因进口量同比下降了89.3%而出口量同比增长了37.6%，导致净进口量大幅下降，全国生物柴油表观消费量约为34.23万吨。圉表12：加去硒钟国生物例行业产t及表雕髓翻（靴:亿升）140116.4116.4笆前髓桔笆前髓桔MPP资料棚：骅WAS前肿战瑞整理目前，我国生物柴油行业的财政支持政策较少，生物柴油仍处于试点阶段，原料以废油脂为主，上海是目前国内唯一实行生物柴油添加的地区，导致国内生物柴油市场的消费量较少。——山东省企业最多，卓越新能是行业的产能龙头企业根据“企查猫”的统计数据显示，截至2021年2月末，在我国制造业中，经营范围中涉及生物柴油制造的在业企业主要分布在山东省、广东省、陕西省和江苏省。其中，分布在山东省的企业数量最多，数量占比约37.2%，其次是广东省，企业数量占比约12.9%。江苏JQJ%lU^37.其他,27.9%陕西1江苏JQJ%lU^37.其他,27.9%陕西11104b 12.9%资料来源：前瞻产北研究院整理◎前瞻经济学人APF图表13；截至2。考盥生蟹油企业区域分布格局从产能角度来看，2020年，据美国农业部对外农业服务局的测算数据显示，我国生物柴油行业的产能规模约为218.1万吨;前瞻根据截至2020年末我国生物柴油行业领先企业的产能占比来看，目前，行业的产能龙头企业是卓越新能，其产能份额为14%，公司已于2019年11月在科创板上市;其次是河北胫骨，产能份额为11%。同时，2020年我国生物柴油行业的多家企业都宣布了其生物柴油业务的产能扩建、新建计划，例如，卓越新能于2020年末披露称将计划3-5年将生物柴油产能整体提高到60吨;嘉澳环保的生物柴油业务新增产能10万吨/年，预计在2021年上半年投产;三聚环保将新增40万吨/年的生物柴油产能等等。届时，我国生物柴油行业的产能竞争格局将有所变化。图表14：2020年中国生物柴油行业企业竞争格局（按产能）（单良万晦%）I粤美新筋源,1。北京三聚环保,I粤美新筋源,1。北京三聚环保,9资料来源：前髓产北甜究院整理回前膻经济学入APP06FORWARD产业链下游：生物柴油主要应用在交通燃料领域和化工产

品领域。交通燃料领域：与石油柴油比较具有多项优点在交通燃料领域，与石油柴油比较，生物柴油具有十六烷值高、硫含量低、不含芳烃、闪点高、润滑性能好、生物降解快等优点，使用生物柴油还可以大幅减少温室气体和有害气体排放，随着石油危机的日益严峻以及环保要求的不断提高，生物柴油在交通燃料领域的需求快速增长。据USDA数据，2013-2019年期间我国生物柴油（道路使用）量呈波动增长态势，2019年我国生物柴油（道路使用）量为4.3亿升，同比增长5%，USDA初步估计2020年我国生物柴油（道路使用）量为4.1亿升。图表15：2mM年中国生物魁临场相合率俾能丽L%）我国燃料油整体需求体量较大，随着经济的不断发展可以预见未来我国燃料油的需求将随之不断增长。而生物柴油作为可再生清洁能源，生物柴油产业的发展对确保我国能源战略的安全，全面管理生态环境，调整中国农业产业结构以促进经济发展具有重要意义。从2013-2019年期间我国生物柴油道路使用量来看，可以看出我国生物柴油的应用正在逐步深化。生物柴油行业的发展与当前石化行业调整油产品结构和提高柴油汽油比的方向一致。作为石油柴油的替代品，生物柴油在我国具有广阔的前景。——化工领域：作为绿色生物基原料生物柴油在化工产品领域生物柴油其主要分子结构为脂肪酸甲酯，同时是一种基础的精细化工原料，经进一步加工可以作为环保增塑剂、表面活性剂、工业溶剂、工业润滑剂等的绿色生物基原料。增塑剂，又称塑化剂，能够改善热塑性塑料的流动性能，是现代塑料工业中最重要的助剂品种。环保型增塑剂与传统增塑剂 DOP、DBP相比具有无毒、耐热、耐光、价格低廉等优势，主要