IPO业务尽职调查工作底稿参考格式

v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改的）拟增资或收购的企业最『年及一期经具有证券业务资格的会计师事务所审计的资产负债表和利润表募集资金投向产生的关联交易募集资金投向涉及与关联方合资或与关联方发生交易的，应提供相关项目或交易对象的详细资料风险因素及其他重要事项调查调查内容主要资料索引号经办人备注风险因素1、网站、政府文件、专业报刊、专业机构报告2、发行人既往经营业绩发生重大变动或历次重大事件的相关资料3、发行人针对相关风险的主要应对措施以及这些措施实际发挥作用情况重大合同1、重大合同2、高管人员的书面声明诉讼和担保情况1、发行人及控股子公司、参股子公司的对外担保（包括抵押、质押、保证等）合同2、发行人及其控股股东或实际控制人、控股子公司、发行人高管人员和核心技术人员的诉讼情况3、高管人员的书面声明信息披露制度的建设和执行情况信息披露制度中介机构执业情况v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改20202020v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改20202020v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改19191919IPO业务全面尽职调查工作过程及结论表光大证券股份有限公司IPO业务全面尽职调查工作过程及结论表发行人名称：承做部门：项目负责人：项目组成员：发行人基本情况调查填表人:调查内容调查过程调查结论备注改制与设立情况历史沿革情况发起人、股东的出资情况重大股权变动情况v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改重大重组情况主要股东情况员工情况独立情况内部职，股等情况商业信用情况其他业务与技术调查填表人:2121v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改23232323v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改23232323v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改22222222调查内容调查过程倜查结论备注行业情况及竞争状况采购情况生产情况销售情况核心技术人贝、技术与研发情况同业竞争与关联交易调查填表人:调查内容调查过程调查结论备注

同业竞争情况关联方及关联交易情况其他高管人员调查填表人:调查内容调查过程倜查结论备注高管人员任职情况及任职资格高管人员的经历及行为操守高管人员胜任能力和勤勉尽责高管人员薪酬及兼职情况报告期内高管人员变动高管人员是否具备上市公司局管人员的资格v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改25252525v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改25252525v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改24242424高管人员持股及其它对外投资情况其他组织结构与内部控制调查填表人:调查内容调查过程倜查结论备注公司章程及其规范运行情况组织结构和“三会”运作情况独立董事制度及其执行情况内部控制环境业务控制信息系统控制

会计管理控制内部控制的监督其他财务与会计调查填表人:调查内容调查过程调查结论备注财务报告及相关财务资料会计政策和会计的评估报告内控鉴证报告财务比率v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改27272727v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改27272727v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改26262626销售收入销售成本与销售毛利期间费用非经常性损益货币资金应收款项存货对外投资固定资产、无形资产投资性房地产主要债务现金流量

或后负债合并报表的范围纳税情况其他业务发展目标调查填表人:调查内容调查过程倜查结论备注发展战略经营理念和经营模式历年发展计划的执行和实现情况业务发展目标募集资金投向与未来发展目标的关系v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改29292929v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改28282828其他募集资金运用调查填表人:调查内容调查过程调查结论备注本次募集资金使用情况募集资金