代理金融网点标准化转型知识测试

代理金融网点标准化转型知识测试1、厅堂微沙单次时间不超过（）分钟。如过程中需要人员协助，应示意大堂经理协助处理。A、12B、10(正确答案)C、8D、6答案解析：102、大堂经理主动向潜在客户、等候办理业务的客户推荐和介绍金融服务和产品时，不可采用（）方式开展。A、直接营销(正确答案)B、询问交流C、发放宣传资料D、厅堂微沙3、理财经理存量到期客户维护沟通应按（）对客户进行提前维护。A、1-2-3法则B、1-3-7法则C、3-2-1法则(正确答案)D、7-3-1答案解析：3-2-1法则4、大堂经理对拟推荐产品或适销产品客户应进行至少（）以上的有效联络直至邀约成功。A、5次(正确答案)B、4次C、3次D、2次答案解析：5次5、及时完成接触记录，应在与客户联系后的（）内，完成客户接触记录。A、一个月B、一周C、两个工作日D、一个工作日(正确答案)答案解析：一个工作日6、大堂经理在客户进入网点时应做到微笑问候，主动询问，按“（）”的标准进行客户接待服务。A、说好一句问候B、五个一(正确答案)C、端好一杯水D、递好一份折页答案解析：五个一7、营业厅垃圾桶内垃圾量达到（）时应及时清除或提醒保洁人员清除。A、二分之一B、三分之一C、四分之一D、三分之二(正确答案)答案解析：三分之二8、柜员需完善每日电访、外拓走访客户的个性化标签，以及客户相关信息，确保客户信息正确有效，每天每个员工至少对（）客户进行新增维护。A、8个B、7个C、5个(正确答案)D、3个答案解析：中高端客户、现金交易金额较大9、每日营业中，大堂经理应对网点进行至少（）的不定期巡检，并将巡检情况记录在大堂经理工作日志中A、四次B、三次C、两次(正确答案)D、一次答案解析：两次10、发现客户遗失物品，应主动归还。无法当时归还的，由（）在监控范围内清点客户物品并做好登记后妥善保管，积极查找失主归还物品。A、双人(正确答案)B、网点负责人C、营业主管D、大堂经理答案解析：双人1、理财经理接待厅堂客户通过对客户初步询问和开放式提问，对客户的（）有初步的了解，为进一步需求探寻和营销做准备。A、基本信息(正确答案)B、投资目标(正确答案)C、投资年限(正确答案)D、投资经验(正确答案)E、风险偏好(正确答案)答案解析：基本信息、投资目标、投资年限、投资经验、风险偏好2、大堂经理月工作重点：（）A、目标管理、客户管理工具卡使用(正确答案)B、绩效分析、自我提升评价(正确答案)C、下月工作计划、做好个人月度小结及下月工作计划(正确答案)D、处理客户投诉E、参加月例会、配合网点负责人做好月度绩效核算和修订工作(正确答案)答案解析：目标管理、客户管理工具卡使用、绩效分析、自我提升评价、下月工作计划、做好个人月度小结及下月工作计划、参加月例会、配合网点负责人做好月度绩效核算和修订工作。3、大堂经理营销活动管理流程有（）A、明确活动目的(正确答案)B、确定目标客户(正确答案)C、活动内容设计(正确答案)D、活动执行(正确答案)E、活动总结、效果追踪(正确答案)答案解析：明确活动目的、确定目标客户、活动内容设计、活动执行、活动总结、效果追踪4、大堂经理投诉处理流程有（）A、受理投诉、隔离客户(正确答案)B、客户识别C、安抚客户、投诉调查(正确答案)D、投诉处理、跟踪服务(正确答案)E、结束(正确答案)答案解析：受理投诉、隔离客户、安抚客户、投诉调查、投诉处理、跟踪服务、结束5、大堂经理营业中服务内容有哪些内容？A、检查客户意见簿B、厅堂服务、客户服务(正确答案)C、提供咨询推介、主动送别客户(正确答案)D、网点服务管理、服务动态管理(正确答案)E、维持营业秩序、处理客户投诉(正确答案)答案解析：厅堂服务、客户服务、提供咨询推介、主动送别客户、网点服务管理、服务动态管理、维持营业秩序、处理客户投诉1、活动邀约按照“5-3-1法则”进行三次邀约确认，即至少提前5天进行活动邀约（确保参加活动人数），初步确认意向参加活动客户名单及数量；活动前3天对意向参加活动客户进行参加活动确认（第二次确认参加活动客户名单），如确认名单数量不足则及时筛选新名单进行邀约补充；活动前1天对参加活动客户进行最后一次确认（以提醒客户参加活动为由）。对(正确答案)错答案解析：正确2、大堂经理在客户推介过程中不能代客操作。对(正确答案)错答案解析：正确3、客户在办理业务时，允许其他客户进入一米以内距离区域的围观和等候（同行人员需征得客户同意），有效保护客户隐私，维护营业秩序。对错(正确答案)答案解析：错误4、活动结束后在CRM系统登记参加活动客户情况，分已成交客户、待跟进意向客户、持续跟进客户三类标签对所有参加活动的客户在CRM系统贴标签，一个月内对所有参加活动的客户进行电话回访跟进。对错(正确答案)答