中国风电行业的发展脉络

中国风电行业的发展脉络

近年来，全球风电领域的新增装机容量保持较快增长的态势，根据全球风能理事会（以下简称“GWEC”）统计，2018年全球风电新增装机容量超过5.13万兆瓦，自2001年起，全球新增风电装机容量复合增长率达到12.92%。2001年至2018年，全球累计装机容量保持了较快的发展态势，至2018年底全球风电累计装机容量已达591GW，复合增长率达到20.77%。

风电作为现阶段发展快的可再生能源之一，在全球电力生产结构中的占比正在逐年上升，拥有广阔的发展前景。风电在全球主要国家已实现了大规模的产业化运营。为了进一步减少化石能源的消耗，达到节能减排，保护自然环境的目的，各主要国家仍不断出台有利于风电发展的行业政策和产业规划。

相比陆上风电，海上风电具备风电机组发电量高、单机装机容量大、机组运行稳定以及不占用土地，不消耗水资源，适合大规模开发等优势，同时，海上风电一般靠近传统电力负荷中心，便于电网消纳，免去长距离输电的问题，成为全球电场建设的新趋势。

海上风电技术日益成熟，过去制约其快速发展的技术壁垒高、建设难度大、维护成本高、整机防腐要求强等限制正得到逐步改善。2018年新增海上风电装机达4,496MW,较2017年同期增长0.53%，海上风电累计装机容量达23140MW，同比增长24%。

根据中国可再生能源学会风能专委会（CWEA）发布的《中国风电装机容量统计简报》，2016年，全国（除香港、澳门和台湾地区外，下同）新增装机容量23369MW，同比下降24%；2017年，全国新增装机容量19660MW，同比下降15.9%。2018年，全国新增装机容量2114.3万千瓦，同比增长7.5%，累计装机容量约2.1亿千瓦，同比增长11.2%，呈现回暖趋势。

2018年，我国有新增风电装机的整机制造商共22家。风电整机制造企业的市场份额逐渐趋于集中。排名前五的风电机组制造企业市场份额由2013年的54.1%增加到2018年的75.18%，排名前十的风电制造企业市场份额由2013年的77.8%增长到2018年的89.97%。截至2018年底，有7家整机制造企业的累计装机容量超过1,000万千瓦，7家市场份额合计达到68%。

尽管在过去的十多年里，我国风电装机容量经过了两轮快速增长，但风电在整个电力结构中的占比仍然较小，与发达国家，如丹麦（44.4%）、德国（20.8%）等，存在一定差距，仍有较大的发展空间。

2017年，中国海上风电新增装机319台，新增装机容量1160MW，累计装机容量达到2790MW，累计装机容量增长71.17%。2018年，中国海上风电发展提速，新增装机436台，新增装机容量165.5万千瓦，同比增长42.7%，累计装机容量达到444.5万千瓦，累计装机容量增长59.32%。根据国家能源局《可再生能源“十三五”规划》，到2020年，海上风电开工建设10GW，确保建成5GW。以2020年建成5GW保守估计，2018年至2020年复合增速为21.47%。

2018年，中国新增装机的风电机组平均功率2.2MW，同比增长3.4%；截至2018年底，累计装机的风电机组平均功率为1.7MW，同比增长2.5%。新增风电机组中，2MW以下（不含2MW）新增装机容量市场占比达到4.2%；2MW风电机组装机占全国新增装机容量的50.6%；2MW至3M