中青旅发展战略报告(一)

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青旅控股股份有限公司中青旅发展战略研究报告（演示报告）（2002年４月1日北京）特别声明本演示报告仅供青旅控股集团公司内部使用；未经和君创业研究咨询有限责任公司的书面许可，其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制。目录第一部分中青旅的历史与现状………3第二部分国际旅行社业发展历史…………………18第三部分成功旅行社的核心竞争力…………………33第四部分基于旅行社的发展战略…………………47第五部分基于旅游产业的发展思路………………102第六部分中青旅组织管控模式……117第七部分中青旅用人与激励机制…………………134第一部分中青旅的历史与现状

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H&JVANGUARDRESEARCHANDCONSULTINGCO.,LTD.一、中青旅发展战略的基本命题二、中青旅垄断经营的历史三、中青旅市场化后的变革四、中青旅的优势资源五、中青旅的竞争基础六、中青旅优势面临转化七、中青旅外在竞争压力八、中青旅内在变革压力九、中青旅现实的“三大难题”机密第一部分中青旅的历史与现状一、中青旅发展战略的基本命题－－我们必须从历史与逻辑的双重角度，去看待今天的中青旅，看待中青旅如何整体走向未来，即中青旅发展战略的基本命题。内在变革压力发展战略三大难题外在竞争压力垄断经营历史组织难以获利利益个人化个体习性以包代管难以打破利益小主体，形成整体优势按客源地独立运作WTO下全球竞争并购扩大规模不能深化主营业务结构，难以持久市场化程度低如何应对资本市场的压力，在旅游主业上实现相关多元化的大规模有效投资？如何打破内在结构，内生“系统的管理能力”以及管理队伍，整合外部资源，实现外部扩张？如何整合内外部资源，确立中青旅主业的经营领域、盈利模式与核心竞争力，谋求在旅游产业价值链中的竞争优势地位？个人掌握资源缺乏规模效益，难以实现有效整合公民市场的挑战市场细分化困扰

客源高度分散非相关多元投资信息技术的影响

旅游相关投资盈利能力低第一部分中青旅的历史与现状二、中青旅垄断经营的历史－－可以毫不夸张地说，当今旅游产业的全部难题源于它的历史。计划经济条件下的中国旅游产业，从起步期开始就埋下了失败与失效的种子，这就是“个体经营习性”。青旅控股股份有限公司（简称中青旅），是1997年底在国内主板上市的一家旅游行业企业，是我国三大骨干旅行社之一，前身为共青团中央国际联络部、青联等单位创办成立的中国青年旅行社总社。建国以后很长一段时间，我国的旅游业只是作为国家外交事业的补充，不鼓励国内旅游。于1980年才成立的青旅总社，抓住了鼓励国际青年交流的契机，在共青团的支持下，打破了原“国、中”两家垄断市场的局面，以INBOUND旅游为特征招揽、组团和接待境外旅游者。由于按客源地划分业务单元，而客源又基本是随机的，没有持续规模性可言，所以各业务单元就不可避免地产生了“一票到底”的运作方式。出现了垄断经营格局下的“旅游资源个人化”的倾向；加之时代的局限，中青旅没有按一个企业可持续发展的要求运作，没有在资产与客户等资源方面完成像样的原始积累。90年代以后，我国国际旅游市场成为买方市场，供需失衡；同时国内公民市场开始发育，但由于旅游特许的解禁，国、中、青三大旅行社的资源垄断优势不复存在，市场占有率从1980年的79.6%下滑至1995年的20.5%，一大批旅行社涌现出来，行业竞争加剧，市场秩序混乱。中青旅由于在地接资源、客户网络等积累不足，其内部也不可避免地出现了“公家买马大家骑，最后只剩一张皮”、“富了和尚倒了庙”的现象。“旅游资源个人化”实际上已经成为中国旅游行业的一大“特色”；个体习性一旦形成是很难予以根本打破的。第一部分中青旅的历史与现状三、中青旅市场化后的变革－－整个行业的个体习性，使任何有作为的企业都无法抗拒或难以改变；迫使中青旅在市场化的进程中，不得不在组织层次上继续保留“利益小主体”的格局；并企图借助于资本运作的杠杆予以打破，成效甚微。面对恶性竞争，出现了“不改革等死，改革找死”的尴尬局面。此时中青旅果断地采用了“25/75”的分配体制与“以包代管高压线”的管理方针，激活了企业组织，顺利地度过了当时在人才、市场等各方面的危机，保留并发育了队伍。但同时也使得旅游资源、客户网络等更进一步集中于各业务单元，并强化了各业务单元的主体利益。“利益小主体”的强化，使运作方式更进一步个体化，员工与企业的关系更进一步市场交易化，企业业绩更加依赖各利益小主体的个体表现。可以说，旅游资源“个体化”，是旅行社行业的普遍现象。1997年底中青旅上市，这既是一件好事，也是一道难题；从此中青旅直面的问题就是投资方向或股市压力。对旅行社而言，要想通过资本的投入来提高经营能力，往往是令人困惑的。基于企业家的精神和远见卓识，中青旅毅然决然、敢为天下先，打破旅行社行业的“投资怪圈”；按未来长期发展的要求，展开有组织的投资；投资于网络建设、以及相关的事业领域与职能，并希望通过信息化建设促进业务流程重组，构建一个面对未来的大企业模样。伴随着有组织的投入，中青旅有了一系列富有生气的变化，诸如有了电子商务公司、实现了前后台的分离，增设了职能部门，引入了ERP系统，以及按集聚大规模客源或网络化建设的要求，建立了青旅连锁系统与青旅在线网上服务系统等等。此外，中青旅先后还投资于车队，酒店，度假村等旅游相关资源，以及收购了六家地方青旅，谋求综合效益与业务协同效果。然而，这些努力距“打破内部利益小主体格局，进而整合外部旅游资源”的目标，相去甚远。第一部分中青旅的历史与现状四、中青旅的优势资源－－中青旅经过这些年艰苦卓越的努力，积累了诸多优势资源，包括合作伙伴关系资源、客户资源、地接网络资源、品牌资源、资本资源、人力资源，以及资源聚合能力。然而，这些资源并没有整合为“结构性能力”，还只是停留在“资源要素形态”上。首先是遍布境外的合作伙伴关系资源，中青旅在20年的经营中，和近60多个国家的1,000多家客商，建立了稳定的业务合作关系以及相应的客户资源或客户保有量。其次是地接网络资源，通过接待入境的客户，使得中青旅在国内建立起了以航空机票办理和四五星级酒店接待为特征的相当规模的地接网络。另外，中青旅的品牌已广被社会接受，确立起了实力雄厚，让人放心的大旅行社形象。有幸成为旅行社行业第一家上市公司，又使得中青旅打通了资本市场的通道，融资能力的放大，为培育中青旅向新领域拓展的能力奠定了基础。中青旅目前在人力资源方面拥有一支高素质的员工队伍。中青旅在旅游电子商务上的布局和在主业上的探索，包括青旅在线，青旅连锁，地方青旅，中青旅联盟，区域中心等等，使得中青旅在未来的竞争中抢占了先机。最后是资源聚合能力，作为团中央的第一家上市公司，中青旅有资源聚合的政策优势；新一代领导层的锐意进取和业绩又加强了人才的聚合能力；资本市场的成功运作，进一步强化了资本聚合的能力。还有多元投资所形成的资源布局，支撑或弥补了主业变革所带来的暂时利润损失。第一部分中青旅的历史与现状五、中青旅的竞争基础－－中青旅经过这些年艰苦卓越的努力，尤其在不断深化内部改革过程中，获得了诸多优势条件，确立起相应的竞争基础，包括制度优势、企业家精神、创新精神，以及企业文化等等。可以说，这是中青旅成功走向未来最重要的基础条件。首先是制度优势，法人治理结构的完善与现代企业制度的建立，是中青旅保持稳定发展的有效支撑。由于历史原因，中青旅股权较为分散，大股东开明，避免了国有上市公司的“资本陷阱”的危险。而作为一家公众公司，管理透明化的要求，使得中青旅公司控制力切实提升，成为整个旅游行业管理最为规范的公司之一。其次是企业家精神，具备前瞻性与强抱负心的高层管理团队，是引领中青旅发展的先决条件。对行业脉博的敏感性与强的事业追求是中青旅决策层的主要特征，也是在行业习性恶劣的背景下，凝聚人才，达成共同愿景，完成战略的实施与组织体系变革，保持企业高速发展的前提。另外创新精神，对职业经理人的推崇组织创新，是中青旅激活传统旅游业的主要经验。从最初的分配体制改革到前后台分离的运作，业务流程和管理流程的重新设计，部门的调整，责权的划分等等，中青旅这种顺应行业变革趋势，阶段性地进行组织创新与变革，这是其他旅游企业所不可比拟的。还有企业文化，中青旅领导层带给企业最大的财富，就是积极主动地进行企业文化建设，不断用新观念冲击队伍；并不断伴随着一系列制度创新，使组织成员的心态始终处于被激活状态，保持了很强的适应性。中青旅从高层到基层，对环境、对改革，具有高度的适应性。第一部分中青旅的历史与现状六、中青旅优势面临转化－－中青旅以往积累的“要素资源与基础条件”，已经使中青旅在现实的竞争中处于有利的地位；假如环境不发生突变，中青旅完全能够成为旅游企业领袖；中国加入WTO，任何企业都不能单纯地依靠已经获得的竞争资源与条件走向未来。中青旅在以往的发展历程中积累了相当的竞争优势的要素资源与基础条件，并且，这些竞争优势资源和基础条件，已经使中青旅在现实的竞争中处于有利的地位；具体而言，中青旅与国旅、中旅相比，在战略方向、控制能力、资源整合、新型体制和创新文化五个方面，已经显现出“综合优势”。中青旅与绝大多数中小旅行社相比，在综合实力、国际视野、资本渠道、品牌形象四个方面具有“领先优势”。我们很乐意作这样的假设或推断，假如中国的旅游环境不发生大的变化或突变，中青旅完全能够依靠自身的能力，以及已经建立起来的竞争优势资源与条件，顺应中国旅游行业的自然演进路径或行业发展逻辑，运用资本的集聚与集中的杠杆，在整合中国旅游产业的各种资源的同时，谋求自身的快速发展，成为中国旅游产业的企业领袖。然而，中国加入WTO，以及中国政府为了应对WTO所推出的一系列政策法规与举措，引起了旅游产业一系列连锁反应，可谓“一石激起千层浪”。原来相对稳定的旅游市场竞争格局，一夜之间“真的狼来了”，加之国内公民市场的迅速发展等等，中国旅游产业的自然演进路径被客观地中断了，形势发生了逆转。面对这种突变，原本没有“领袖企业”的中国旅游产业，谁也不能单纯地依靠已经获得的竞争资源与条件，谁也不能依靠以往的成功与经验去应对WTO背景下的“突变”。借用一句行话“机会与挑战并存”，旅游行业任何企业都必须重新审视以往的一切，弄清楚在现实变局面前，能否依靠过去的成功获得继续更大的成功；必须重新回到“大变局”的起点，必须回到现实的“转折点”。第一部分中中青青旅的历史史与现状七、中青旅旅外在竞争争压力第一一条：国内内公民市场场的挑战－－－“中国国旅游”这这个看似高高速成长的的朝阳产业业，实际上上因发育不不良与畸形形，并不具具备发育大大公司的““稳定利基基”，却倒倒十分适合合小企业兴兴风作浪；；但中青旅旅必须确立立在国内旅旅游市场上上的竞争优优势地位，，“只有大大市场才能能培育大企企业”。目前我国经经济正进入入新一轮稳稳定增长时时期，而且且，我国的的旅游业发发展的空间间将非常巨巨大。但这这并不能表表明中青旅旅可以从中中获得快速速发展；极极端地说，，任何国内内大旅行社社都难以在在短期内，，依赖“新新兴而又巨巨大的”公公民国内游游市场获得得发展。这这不仅因为为“国中青青”在国内内旅游市场场上没有竞竞争优势可可言；更重重要的是国国内市场十十分扭曲，，短期内无无规模效益益可言。从中国旅游游业形成的的历史看，，由于国家家性垄断，，中国旅游游产业或大大型国营旅旅行社并不不是从国内内旅游起步步的，而是是从入境游游开始的。。“国中青青”几大家家分别垄断断客户，对对地接资源源具有极强强的谈判力力，压低价价格，赚取取超额利润润；造成地地接社无正正常利润，，进而，导导致旅游市市场混乱、、服务水平平低下，迟迟至今日，，依然如故故。最终造造成中国至至今没能产产生大的旅旅游产品公公司，也没没有产生大大规模的旅旅游传播公公司。旅游游业的发展展实际上是是被“经济济发展”、、进而被““消费需求求”推着走走的。“中国旅游游”这个看看似高速成成长的朝阳阳产业，实实际上因发发育不良与与畸形，并并不具备发发育大公司司的“稳定定利基”。。却倒十分分适合小企企业兴风作作浪，形成成了“小散散弱差”众众多旅行社社低价竞争争的格局。。这也就导导致我国旅旅行社普遍遍缺乏信誉誉，游客通通过旅行社社出游的比比例远远低低于理想状状态。尽管如此，，中青旅未未来的成败败一定系于于公民国内内旅游市场场；这是不不言而喻的的，所谓““只有大市市场才能培培育大企业业”。如果果中青旅不不能尽快地地学会依靠靠国内旅游游市场谋求求发展，不不能尽快地地获得相应应的增量，，并以独特特的经营模模式打败国国内的竞争争对手的话话，就难以以真正立于于不败之地地。第一部分中中青青旅的历史史与现状七、中青旅旅外在竞争争压力第二二条：WTO背景下的现现实压力－－－原竞争争格局被打打破，任何何企业将在在国际竞争争或全球一一体化的““复杂而不不确定的多多维空间””中，重新新明确战略略出路；以以往积累的的优势资源源与条件很很难发挥作作用，以往往成功的因因素将逐渐渐失去推动动作用。中国加入WTO后，中国旅旅游业以及及与旅游相相关的各个个行业，将将加快对外外开放步伐伐。同时，，我国旅游游业将会吸吸引更多的的客源和管管理技术，，从而促进进我国旅游游业的发展展，促进经经营环境的的规范和市市场竞争水水平的提高高，进而促促进国内企企业的跨国国经营。可可以肯定，，“与狼共共舞”必将将使中国的的旅游企业业强盛起来来，其他行行业的成功功经验可以以证明这一一点。但是应该看看到，在WTO背景下，中中国旅游产产业的竞争争环境发生生了空前的的变化，中中国原旅游游企业间的的竞争格局局被打破；；每个旅游游企业将在在国际竞争争或全球一一体化的““复杂而不不确定的多多维空间””中，重新新寻找位置置与明确战战略出路。。尽管中青青旅一直按按竞争国际际化的要求求在做积极极的准备，，并取得了了相应的竞竞争优势资资源与条件件，以及获获得了令人人瞩目的成成功。但是是面对外国国公司如运运通、JTB或罗森森布鲁斯按按全球一体体化的战略略，通过整整合中国旅旅游企业以以及相关的的“地接””能力，进进入中国市市场。在这种情况况下，中青青旅主业以以往积累的的优势资源源与条件，，很难发挥挥作用；中中青旅以往往成功的因因素将逐渐渐失去推动动作用。中中青旅现实实的压力是是很大的，，外资已经经在这方面面动手了，，已经开始始凭借手中中的资源与与成熟的经经营模式，，按“国际际高端商散散旅客”的的要求，对对服务体系系的建立健健全展开布布局。中青青旅必须重重新考虑突突变条件下下的经营战战略，把握握行业转型型的机遇，，充分利用用现有的优优势资源和和竞争条件件，找到快快速发展的的正确方向向和路径，，谋求在未未来的竞争争合作中，，占据有利利的地位；；避免在与与外国乃至至中国竞争争对手抗争争过程走向向衰退；中中青旅必须须尽快形成成自己的经经营战略，，加快内部部变革的同同时，加快快外部的大大规模整合合，谋求与与国际竞争争者的对等等合作。第一部部分中中青青旅的的历史史与现现状七、中中青旅旅外在在竞争争压力力第三三条：：旅游游市场场细分分化的的困扰扰－－－如何何在国国内旅旅游行行业利利润低低迷的的条件件下，，顺应应市场场的细细分化化趋势势，提提供个个性化化的服服务是是个难难题；；倘若若旅大大多数数游企企业不不能通通过标标准化化的规规模经经营历历程，，去响响应““旅游游个性性化的的需求求”，，必然然导致致普遍遍的失失效，，使产产业的的整合合更为为困难难。随着入入境市市场饱饱和以以及垄垄断格格局被被打破破，随随着国国内旅旅游市市场的的兴起起，旅旅游业业的竞竞争主主战场场将转转向国国内公公民市市场；；并且且有两两种观观点支支持““主战战场””的转转移，，一是是“只只有大大市场场，才才能培培育大大企业业”；；二是是“国国际竞竞争力力是在在国内内培育育的””。新新一轮轮争夺夺客户户在““早已已扭曲曲的市市场””上展展开，，供求求关系系随之之逆变变；在在导致致低价价竞争争的同同时，，需求求个性性化的的趋势势加速速显现现。现实的的问题题是，，如何何在国国内旅旅游行行业利利润低低迷的的条件件下，，顺应应市场场的细细分化化趋势势，提提供个个性化化的服服务。。这意意味着着要在在无利利可图图的经经营状状态下下，打打破旅旅游企企业内内部普普遍的的“利利益小小主体体”格格局，，形成成前台台强大大的营营销平平台，，包括括推广广与分分销旅旅游产产品的的功能能；建建立完完整而而规范范的地地接服服务网网络体体系，，包括括建立立一支支管理理有效效的领领队与与导游游队伍伍；健健全ＩＴ支持下下的强强大的的后台台，包包括及及时的的报价价功能能与妥妥善安安排客客流的的功能能等等等。这这是一一个令令中国国旅游游企业业十分分尴尬尬而困困惑的的难题题。现实的的低层层次竞竞争，，使中中国旅旅游企企业很很难在在“旅旅游批批发与与零售售”层层面上上找到到机会会，去去谋求求规模模化垄垄断地地位；；从而而使中中国旅旅游企企业很很难获获得足足够的的时间间与空空间，，去建建立健健全前前后台台以及及地接接服务务体系系。中中国大大部分分旅游游企业业，倘倘若不不能通通过标标准化化的规规模经经营历历程，，不能能在深深化业业务结结构或或强化化服务务功能能的前前提下下，响响应““旅游游个性性化的的需求求”，，必然然导致致普遍遍的失失效，，导致致经营营主体体的小小型化化，导导致服服务质质量的的普遍遍下降降，导导致旅旅游市市场进进一步步的混混乱与与无序序；一一句话话，无无法发发育旅旅游业业的领领袖企企业，，并通通过领领袖企企业把把中国国旅游游产业业带出出低谷谷，使使旅游游产业业真正正成为为“朝朝阳产产业””。第一一部部分分中中青青旅旅的的历历史史与与现现状状七、、中中青青旅旅外外在在竞竞争争压压力力第第四四条条：：信信息息技技术术带带来来的的影影响响－－－－““信信息息技技术术””会会导导致致““旅旅游游消消费费个个性性化化””与与““旅旅游游电电子子商商务务成成熟熟化化””两两者者的的加加速速互互动动，，左左右右着着中中国国旅旅游游产产业业的的结结构构性性变变化化；；使使一一些些旅旅行行社社与与国国外外大大公公司司对对等等合合作作，，完完成成业业务务对对接接，，另另外外一一些些旅旅行行社社被被外外国国公公司司直直接接收收购购，，其其余余被被淘淘汰汰。。中国国加加入入WTO之后后的的直直接接后后果果，，就就是是外外国国公公司司带带着着信信息息技技术术或或信信息息系系统统进进入入中中国国旅旅游游产产业业，，促促进进旅旅游游产产业业的的信信息息化化的的进进程程。。直直接接冲冲击击旅旅行行社社这这种种““中中间间商商的的环环节节””，，以以顺顺应应顾顾客客摆摆脱脱““中中间间环环节节””、、自自己己寻寻找找并并购购买买旅旅游游产产品品的的内内在在需需求求。。据据一一些些业业内内人人士士预预计计，，一一旦旦旅旅游游市市场场全全面面开开放放，，网网络络旅旅游游迅迅速速成成熟熟，，那那么么，，我我国国现现有有的的十十数数万万个个大大小小旅旅行行社社90%将将不不复复存存在在。。同时时应应该该看看到到，，外外国国公公司司能能否否在在中中国国旅旅游游市市场场顺顺利利展展开开业业务务，，取取决决于于中中国国互互联联网网时时代代的的到到来来或或电电子子商商务务的的成成熟熟。。在在旅旅行行社社看看来来，，面面对对面面的的交交流流是是永永远远无无法法替替代代的的；；有有价价值值的的服服务务和和建建议议能能够够为为旅旅游游产产品品增增值值或或为为顾顾客客提提供供价价值值；；而而电电子子商商务务的的复复杂杂性性，，以以及及缺缺乏乏信信誉誉和和安安全全感感等等等等，，足足以以使使旅旅客客望望而而生生畏畏。。谁谁能能在在网网络络旅旅游游市市场场中中成成为为最最后后赢赢家家，，取取决决于于谁谁能能提提供供更更多多的的附附加加价价值值，，这这是是制制胜胜的的关关键键。。“WTO与信信息息技技术术””两两项项环环境境变变数数，，必必然然会会导导致致““旅旅游游消消费费个个性性化化””与与““旅旅游游电电子子商商务务成成熟熟化化””两两者者的的加加速速互互动动，，进进而而，，左左右右着着中中国国旅旅游游产产业业的的结结构构性性变变化化；；最最终终很很可可能能导导致致中中国国旅旅游游产产业业““两两极极分分化化、、三三种种结结果果””的的趋趋势势。。一些些旅旅行行社社将与国外外大公司司对等合合作，完完成业务务对接、、以及优优势互补补，经过过一系列列收购兼兼并，完完成产业业升级，，逐渐形形成大规规模的集集团化运运作，形形成品牌牌优势、、产品组组合优势势与推广广销售优优势，以以及综合合服务优优势。另外一些些旅行社社将被外国国公司直直接收购购，成为为外国公公司全球球一体化化布局不不可分割割的组成成部分，，并靠个个性化服服务能力力获取高高端客户户的超额额利润。。而中间层次次的旅行行社将逐渐失失去生存存空间，，在艰难难的拼搏搏中不可可逆地走走向衰退退，最终终难免退退出旅游游产业。。第一部分分中中青旅旅的历史史与现状状八、中青青旅内在在变革压压力第一一条：难难以打破破利益小小主体，，形成整整体优势势－－以以“包干干”为本本质特征征的考核核激励体体制下，，希望靠靠内部的的市场机机制使各各部门自自动地形形成合力力是不现现实的。。为了避免免现实的的过分振振荡，不不得不迁迁就历史史，延续续以“包包干”为为本质特特征的考考核激励励体系。。这就使使得各利利益主体体之间事事实上形形成了交交易的关关系，即即内部的的市场机机制。在这种情情况下，，中青旅旅要想形形成整体体的优势势，就必必须首先先使各利利益主体体形成同同舟共济济的共识识：一切切工作要要围绕销销售进行行。后台台要认识识到，只只有前台台卖的好好，后台台才有钱钱挣；职职能部门门要认识识到，只只有支持持业务部部门发展展，自己己才有资资金来源源；更为为重要的的是还要要让这种种共识转转化为自自觉的行行动，并并使各部部门的行行动能够够自发地地形成默默契起来来。而市场机机制下的的理性人人天然地地是自我我为中心心的。各各利益主主体一定定会首先先追求自自身利益益最大化化；而在在利益主主体内部部每一个个个体而而言，也也必然以以自己的的投入产产出是否否值得为为依据来来决定自自己的行行动。这就使得得不可能能靠市场场机制使使各部门门自动地地形成合合力，体体现出中中青旅作作为一个个大公司司地整体体优势。。第一部分分中中青旅旅的历史史与现状状八、中青青旅内在在变革压压力第二二条：缺缺乏规模模效益，，难以实实现有效效整合－－－不能能作为大大企业来来面对竞竞争。中青旅各各分子公公司之间间没有形形成业务务有效协协同的机机制，更更谈不上上形成统统一的事事业结构构，“大大而全，，小而全全”的实实际状况况使得规规模效益益的追求求很难形形成效益益规模。。事实上在在历史的的延续中中，中青青旅无从从形成内内部基于于专业化化分工和和效率的的业务模模式，现现实中存存在的诸诸多因素素使各利利益主体体内部的的分工和和协同也也并不天天然存在在，这就就使得业业务操作作人员自自身的眼眼界和整整合内外外部资源源能力成成为中青青旅研发发生产产产品的可可能性的的上限。。由于各职职能部门门、业务务部门的的配合是是基于个个案的谈谈判，于于是有限限的产品品研发生生产能力力，在推推广、销销售过程程中产品品力效果果不断地地被衰减减。内外资源源无从整整合这就就使得公公司对外外很难作作为一个个大公司司来面向向市场。。第一部分分中中青旅旅的历史史与现状状八、中青青旅内在在变革压压力第三三条：不不能深化化主营业业务结构构，难以以持久－－缺乏持持续竞争争能力。。同业并购购只具有有资本市市场的价价值，基基于客源源输出和和缺乏管管控的协协同，并并没有能能够深化化本身的的事业结结构，提提高自身身的核心心能力，，反而是是隐藏着着未来相相当大的的风险。。尽管想要要在策略略投资与与主业发发展之间间建立起起关系，，希望这这些投资资能够对对主业起起到推动动作用，，但现实实中由于于这些投投资基本本上是游游离于主主业之外外的，并并没有能能够直接接使主业业深化结结构，提提升功能能，并没没有提高高主业面面对未来来的竞争争力。从整体上上看，投投资并没没有能够够找到明明确的方方向和形形成科学学的模式式，内部部的资源源并没有有整合到到位，只只形成了了一些要要素性力力量，还还没有形形成结构构性力量量。更为严重重的是，，具有整整合能力力的投资资部门流流离于主主业之外外，尚未未与旅行行主业融融合；而而公司主主业内部部具有大大旅行社社理念的的整合人人才队伍伍正在发发育和成成长之中中，目前前还缺乏乏对系统统进行协协调的部部门和能能力这些因素素决定了了中青旅旅要深化化主业结结构，构构造持续续竞争能能力还任任重而道道远。第一部分分中中青旅旅的历史史与现状状九、中青青旅现实实的“三大难难题”－－面向向未来，，中青旅旅必须同同时处理理三个难难题，即即如何应对对资本市市场的压压力，实实现主业业相关多多元化的的大规模模有效投投资？如如何确立立主业的的经营领领域、盈盈利模式式与核心心竞争力力？如何何打破内内在“利利益小主主体”结结构，提提高系统统管理能能力，实实现对外外扩张？？第一个难难题是，如何何应对资资本市场场的压力力，在旅旅游主业业上实现现相关多多元化的的大规模模有效投投资？显显然，这这是不容容易的；；在旅游游产业混混乱而扭扭曲的低低层次竞竞争格局局下，没没有人会会认为进进行“旅旅游相关关多元化化”投资资是有价价值的。。如果不不能依靠靠资本运运作的杠杠杆，引引导旅游游主业的的结构性性升级，，就不肯肯能指望望其他任任何手段段与杠杆杆，谋求求中青旅旅成功地地整体走走向未来来。第二个难题是，如何快速速整合内外部部资源，确立立中青旅主业业的经营领域域、经营模式式与核心竞争争力，谋求在在旅游产业价价值链中的竞竞争优势地位位？这也是不不容易的；如如果不能有效效的整合内外外资源与各种种有利的条件件，就无法带带动中青旅大大规模经营系系统的发育，，无法建立强强大而富有效效率的运行系系统，确保在在旅游行业低低价恶性竞争争条件下的大大规模盈利水水平；从而也也就无法有效效的整合外部部资源。第三个难题是，如何打破破内在结构，，内生“系统统的管理能力力”以及管理理队伍，快速速有效地整合合外部资源，，实现外部扩扩张。这可能能是最难的事事情了；没有有新的利润增增长点以及新新机会带来的的盈利空间，，就不可能率率先去触动原原有的内部结结构与机制；；以免动摇现现有的经营基基础。从而，，也就不能快快速地发育或或带动内部系系统管理能力力，以及外部部扩张能力。。上述这些难题题之间是相互互联系的，不不可能单打一一地予以解决决。必须系统统而动态地加加以研究与探探索，必须从从更广阔的范范围内以及更更深的层面上上，找到系统统解决问题的的内在逻辑，，找到中青旅旅未来发展的的路径及突破破口，找到整整体突破的基基本思路。第二部分旅旅行社业业发展历史

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H&JVANGUARDRESEARCHANDCONSULTINGCO.,LTD.一、旅行社产产生与发展二、旅行社业业的分工体系系三、欧美旅行行社垂直分工工的内在机制四、欧美旅行行社业横向一一体化进程五、欧美旅行行社业纵向一一体化进程六、欧美旅行行社业国际一一体化进程七、一体化进进程中的三点点启示八、中国旅游业的的发展历程九、中国旅行行社业的现状状机密第二部分旅旅行社业业发展历史一、旅行社产产生与发展－－旅行社本质上上是旅游产品品的“分销代代理商”，是是上下游交易易关系的“集集成商”，是是整个旅游资资源的“组织织或整合者””。在旅游价价值链中，旅旅行社作为关关键的一环，，按照分工和和效率的逻辑辑，以垂直或或水平分工方方式，整合各各种旅行要素素的信息，为为旅游客户服服务。18世纪中叶叶发生在英国国的工业革命命，也改变了了世界范围内内旅行和旅游游的发展方向向，集中表现现在四个方面面：（1）随随着生产力的的迅速发展和和社会财富的的急剧增加，，有产阶级的的规模扩大，，他们具备了了外出旅游的的经济条件。。（2）科学学技术的进步步，特别是交交通运输的大大力发展，提提高了运输能能力，缩短了了运输时间，，使大规模的的人员流动成成为可能。（（3）工业革革命加速了城城市化进程，，并且使人们们工作和生活活的重心从农农村转移到城城市，最终导导致人们需要要适时逃避节节奏紧张的城城市生活和拥拥挤嘈杂的环环境压力，产产生了回归自自由、回归大大自然的追求求。在这种历史背背景下，托马马斯·库克（（TomasCook）作为世界上上第一位专职职的旅行代理理商登上了历历史舞台。托托马斯·库克克对于旅游业业发展的贡献献，表现在面面向大众，薄薄利多销，推推动了旅游的的社会化，促促进了旅游业业的迅速发展展。在托马斯·库库克之后，英英国于1857年成立了了登山俱乐部部，1885年成立了帐帐篷俱乐部；；法国、德国国都于1890年成立了了观光俱乐部部；美国运通通公司于1850年起兼兼营旅行代理理业务，并于于1891年年发售了与现现代使用方法法相同的旅行行支票。到20世纪初初叶，旅行社社得到了更大大的发展，美美国的运通公公司、英国的的托马斯·库库克公司和以以比利时为主主的铁路卧车车公司，成为为当时世界旅旅行社行业的的三大巨头。。第二次世界界大战以后，，旅行社行业业进入了一个个高速发展的的时期。今天天，全世界已已经形成由数数万家旅行社社组成的庞大大的世界性旅旅游服务网络络。第二部分旅旅行社业业发展历史二、旅行社业业的分工体系系－－各国旅行社行行业发展水平平和经营环境境的不同，世世界各国旅行行社行业分工工状况存在着着较大的差异异，美国的分分工基本上是是由旅行社主主导的，很自自然形成垂直直分工体系。。日本旅行社社业是一个例例外，是混合合体系；全球球范围内旅行行社行业的两两种分工体系系都有。在托马斯·库库克后将近一一个世纪的时时间里，旅游游批发经营逐逐步从零售代代理中分化出出来，旅行社社初步实现了了批发经营和和零售代理之之间的垂直分分工。第二次次世界大战以以后兴起的以以“包价旅游游”为特色的的大众旅游，，进一步促进进了旅行社行行业垂直分工工的发展。与与此同时，一一些旅游批发发经营商和旅旅游零售代理理商，又根据据市场状况和和企业实力在在各自的领域域中参与了水水平分工，实实现了专业化化经营。由于各国旅行行社行业发展展水平和经营营环境的不同同，世界各国国旅行社行业业分工的形成成机制和具体体分工状况存存在着较大的的差异。以美美国为代表的的欧美旅游发发达国家，旅旅行社行业的的分工基本上上是由旅行社社主导的，很很自然随着旅旅行社的成长长，以及地位位得强化，形形成以垂直分分工为主的分分工体系。日本旅行社业业是一个例外外，在1983年至1996年期间间，因政府的的干预，形成成了垂直分工工和水平分工工并重的混合合分工体系，，并且以法律律的形式规定定下来。日本本体系的内在在结构，包括括以经营国际际旅游业务为为主的一般旅旅行业、以经经营国内旅游游业务为主的的国内旅游业业和专门从事事零售代理业业务的旅行业业代理店，构构成完整的服服务体系。世界范围内旅旅行社的分工工，既存在以以批发经营和和零售代理为为代表的、在在时间上先后后承接、具有有互补关系的的垂直分工；也存在着在在批发经营和和零售经营内内部同一操作作层次上、针针对操作的不不同特点进行行的水平分工，并由此形成成了全球范围围内，具有一一般代表意义义的旅行社行行业的垂直分分工体系和水水平分工体系系。第二部分旅旅行社业业发展历史三、欧美旅行行社垂直分工工的内在机制－－随着旅游市场场需求的增长长，产生了方方便销售的““包价产品””；从而，有有了市场营销销的要求和零零售代理的要要求，促进了了旅游批发经经营商的产生生；又进一步步刺激旅游市市场的发展。。我国一直按按接待客源的的不同坚持水水平分工，导导致行业竞争争局面的混乱乱。旅游批发经营营商是“包价价旅游产品””的组织者，，从多家上游游服务供应商商批量购入服服务产品，然然后将各项服服务组合成包包价旅游产品品，直接或间间接销售给旅旅游者。随着着旅游市场需需求的增长，，产生了旅游游目的地“产产品的组合””或方便销售售的“包价产产品”；从而而，有了市场场营销的要求求和零售代理理的要求，促促进了旅游批批发经营商的的产生。旅游市场的发发展是，旅游游批发经营商商进行专业化化经营的前提提；旅游批发发经营商的产产生，又进一一步刺激旅游游市场的发展展。当旅游批批发经营商发发展到一定规规模时，扩展展销售部门将将导致销售费费用的急剧增增加，而且旅旅游者数量的的增多将导致致交易费用的的上升；因此此，利用广泛泛的零售旅行行代理商进行行销售，可以以相对节省市市场交易费用用、提高效率率，于是旅行行社业的“销销售职能”或或“零售职能能”分化出来来，完成了旅旅行社行业内内的垂直分工工。我国旅行社业业发展早期，，采取按照客客源种类不同同而进行水平平分工的体系系。近年来，，随着旅行社社数量的增多多和原有垄断断经营模式的的打破，旅行行社业的格局局也发生显著著的变化。除除在国际旅行行社和国内旅旅行社之间、、仍按接待客客源的不同坚坚持水平分工工以外，在同同类旅行社之之间，进入无无序、无差异异竞争阶段，，旅行社间分分工形式不明明，每个企业业从开发踩线线到外联接待待全方位出击击，直接导致致行业的混乱乱局面。第二部分旅旅行社业业发展历史三、欧美旅行行社垂直分工工的内在机制－－国际旅游游业垂直分工工体系示意图图时间分工方式历史成因1845-1940年初步进行了批发商和零售代理商的分工，但旅行社数量很少。旅游市场需求增长缓慢，行业规模小。1940-1960年专门组织包价旅游产品的旅游批发经营商从零售商中分化出来，转而又促进了零售代理商的发展。60年西方垂直分工体系基本完成。航空交通技术的发展，特别是喷气式飞机的诞生，刺激了廉价旅游度假的需求；同时航空公司更愿意通过旅行代理商代售机票；包价旅游产品的出现等。第二部分旅旅行社业业发展历史四、欧美旅行行社业横向一一体化进程―――零售旅行行代理商之间间的一体化主主要表现为大大型企业的连连锁经营和中中小型企业的的联合经营；；旅游批发经经营商之间的的一体化主要要表现为企业业之间的收购购与合并。欧美旅行社的的横向一体化化起于20世世纪60年代代，1988年时美国前前4位旅游经经营商的业务务量已经占到到整个度假旅旅游市场中62％的份额额。英国近年年市场份额迅迅速集中于5家，即汤姆姆森假日公司司、海外业主主公司、航空空旅游公司、、宇宙假日公公司和最佳之之旅公司。80年代中期期，商务旅行行市场的竞争争十分激烈，，为了避免恶恶性竞争、扩扩大经营规模模，提高经济济效益，出现现了一批“巨巨型零售旅行行代理商”（（mega-agency）。这些大规规模的旅行社社，依靠广泛泛零售店，压压低旅游产品品的价格；同同时向客户提提供最优的服服务、保证通通过全面管理理来节约客户户的费用支出出。吸引越来来越多的大公公司、大机构构委托商务旅旅游业务。后后来巨型旅行行代理商逐渐渐将触角伸向向了休闲市场场。在80年年代末，旅游游代理业务已已经集中于少少数“大旅行行社”；1989年，美美国7％的大大旅行社，代代理业务已经经占总销售额额的28％。。为了与“巨型型旅行代理商商”或“大旅旅行社”日益益增长的市场场力量相抗衡衡，“小旅行行社”走上了了横向联合的的道路，以获获得批量购买买的优势，增增加市场覆盖盖面，从而增增强对顾客的的吸引力。1989年美美国“小旅行行社”有38％组成了““度假和休闲闲旅游联合体体”，有13％组成了““商务旅行联联合体”。英国旅行代理理商的传统是是地区性扩张张，所谓“地地区一体化””；进入80年代后，旅旅行代理商开开始了“国家家化扩张”，，表现为大连连锁买断较小小的连锁。旅旅行代理业务务越来越集中中于少数“连连锁经营”的的大代理商。。“小旅行代代理商”的出出路只有两条条，或加盟““联营组织””，或申请连连锁店的特殊殊经营权，否否则不能与大大型连锁企业业相匹敌。第二部分旅旅行社业业发展历史五、欧美旅行行社业纵向一一体化进程－－－节约市市场交易费用用是旅行社进进行纵向一体体化的主要原原因；当然，，纵向一体化化同样会扩大大企业的规模模，规模经济济性和市场垄垄断力量也是是纵向一体化化企业所追求求的目标。旅游企业对下下游企业的兼兼并或扩展下下游企业的职职能被称为““前向一体化化”。汤姆森森假日公司兼兼并伦恩－波波利旅行社，，通过“前向向一体化”，，拥有英国最最大的连锁旅旅行代理店。。美国的卡尔尔森旅行公司司为了加强在在某一地区的的影响，接管管了苏格兰的的A.T.梅梅斯旅行社，，也是一家著著名的地区性性连锁旅行代代理商。“特许经营””是旅行批发发经营商控制制销售渠道的的一种手段，，也是一种““前向一体化化”。实行特特许经营的旅旅游批发经营营商保证，只只通过特许经经营店出售旅旅游产品；拥拥有特许经营营权的零售代代理商，可以以分享批发经经营商的市场场营销资源，，以及品牌资资源，确立市市场地位。从零售代理商商起家，通过过“后向一体体化”控制上上游，发展为为“大旅游企企业”的情况况并不少见；；如英国的托托马斯·库克克旅行社、德德国的DeutschesReiseburo和北美的美国国运通旅行社社。有实力的旅游游企业为了确确保供应的连连续性，也会会进行对上游游企业进行整整合，展开““后向一体化化”。英国的的汤姆森假日日公司，通过过购进航空公公司和饭店企企业，确保充充足而正常的的“吃住行””的供应；宇宇宙假日公司司与君主航空空公司（一家家包机公司））进行联合经经营；海外业业主公司建立立了自己的““2000航航空”包机公公司；许多大大型旅游社在在国外重要的的游览胜地拥拥有或经营自自己的饭店，，确保供价合合理。纵向一体化的的一个主要原原因，是节约约市场交易费费用。资产的的专用性越强强、市场交易易费用越高，，通过一体化化来节约交易易费用的动机机就越强烈。。纵向一体化化的另一个主主要原因，是是加强价值链链的协同；即即通过组织内内的管理协调调，代替市场场交易，强化化约束力与控控制力。第二部分旅旅行社业业发展历史六、欧美旅行行社业国际一一体化进程－－－随着经经济全球化的的发展，欧美美地区的旅行行社业运用资资本的杠杆，，推进国际一一体化的进程程；谋求规模模经济的好处处，谋求竞争争能力与竞争争地位的强化化。随着经济全球球化的发展，，欧美地区的的旅行社业正正在经历所有有制的国际化化进程。德国国的德国空运运公司，于1992年购购买了托马斯斯·库克旅行行社；抓住机机会，在旅游游经营的“横横向”上、在在英国取得零零售立足点的的“纵向”上上进行扩张。。1993年，，德国最大的的旅游经营商商“国际旅游游联盟”，占占有了西班牙牙著名的旅游游经营商和代代理商“特别别快车旅行公公司”3/4以上的股权权（还有一小小部分股权为为荷兰国际旅旅行社所持有有）；德国第第二大旅游经经营商“内克克曼－雷森旅旅行社”，持持有西班牙伊伊比利亚旅行行社的少量股股权；法国的的欧洲铁路卧卧车公司（一一度拥有托马马斯·库克旅旅行社）兼并并西班牙最大大的“代理商商联合企业””厄瓜多尔旅旅行社，拥有有近3/4的的股份；西班班牙第二大公公司梅利亚旅旅行社，成为为意大利股东东的旅游企业业。在美国，1994年卡尔尔森旅游集团团（CarlsonTravelGroup）与法国的WagonlitTravel组成合资企业业CarlsonWagonlitTravel，在125个个国家中拥有有4000家家分支机构；；同年卡尔森森购买了德国国有27家分分支机构的BruneReiseburo。美国原来最最大的零售旅旅行代理商美美国运通旅行行社，也在1991年到到1993年年的3年间先先后收购了巴巴西、瑞典、、德国、澳大大利亚的几家家比较大的商商务旅行代理理企业，增强强了国际一体体化经营的程程度。这些企业通过过国际一体化进进程，迅速扩扩大规模，进进而从规模的急剧剧扩张中获得得了盈利能力力和资源整合合能力，获得得强大的竞争争优势。第二部分旅旅行社业业发展历史七、一体化进进程中的三点点启示－－－１、旅行社社业必然追求求规模经济，，２、市场经经济条件下旅旅行社行业必必然将形成垂垂直分工体，，３、大旅旅行社一定是是以自己为龙龙头，推动一一体化进程，，掌控旅游价价值链。１、旅行社社业必然追追求规模经经济――从美国旅行行社业一体体化进程的的历史可以以看出，旅旅行社这个个行业具有有显著的规规模经济性性。这是由由该行业本本身的客源源特点所决决定的，旅旅游者或旅旅行者高度度分散在不不同地域、、不同行业业，因此旅旅行社必须须通过一个个能为自己己所掌控的的营销网络络在同一时时间内吸引引尽可能多多的客流。。而一旦掌掌握了较大大的客源，，旅行社就就具有了与与上游服务务供应商进进行讨价还还价的能力力，可以凭凭借其谈判判优势获得得比竞争对对手更优惠惠的价格。。反过来，，价格上的的优势又进进一步增强强了其积聚聚顾客的能能力，从而而在这一良良性的循环环中体现出出规模经济济的优越性性。２、市场经经济条件下下旅行社行行业必然将将形成垂直直分工体，，――实现垂垂直分工可可以促进旅旅游价值链链各环节的的专业化发发展，减少少了市场交交易费用，，提高了整整体的经济济效率。即即使是日本本JTB这这样的综合合旅行社，，也是水平平分工与垂垂直分工的的结合体。。而我国旅旅行社业由由于多年形形成的水平平分工，造造成了种种种弊端。体体现在中青青旅上就是是：一方面面，企业内内按照客源源地分成不不同的部门门。每个部部门从外联联到接待、、从产品踩踩线到组团团，一票到到底，作了了很多的重重复性劳动动。这不仅仅导致了组组织资源的的极大浪费费，而且还还形成了一一个个的利利益小主体体。另一方方面，近几几年虽然并并购了一些些地方青旅旅，但是没没有进行明明确的分工工和定位，，彼此之间间基本上按按“水平分分工”进行行运作，没没能形成协协同效应。。充其量只只是在经营营规模上简简单叠加，，没有形成成对未来具具有战略意意义的资源源群体。中青旅未来来应该顺应应旅行社行行业的发展展趋势和内内在要求，，在现有水水平分工的的基础上，，加快垂直直分工的进进程。这将将包括两方方面的工作作：一方面面在系统内内部完成垂垂直分工，，打破部门门间水平分分工体系，，第二部分旅旅行行社业发展展历史七、一体化化进程中的的三点启示示－－１、旅行社社业必然追追求规模经经济，２、、市场经济济条件下旅旅行社行业业必然将形形成垂直分分工体，，３、大旅旅行社一定定是以自己己为龙头，，推动一体体化进程，，掌控旅游游价值链。。实现产品制制造功能与与销售功能能的分离。。这就是中中青旅目前前已经在做做的前后台台分离工作作，这项工工作应该坚坚决地深入入下去。另另一方面，，在系统之之外，在进进行战略结结盟和资本本运作时，，对要整合合的地方社社或旅游资资源，应该该事先有个个明确的定定位。这样样并购以后后就可以根根据公司的的整体战略略布局，在在中青旅垂垂直分工体体系中找到到应有的位位置，从而而有效地构构建出自己己所掌控的的地接网络络和零售代代理网络。。３、大旅行行社一定是是以自己为为龙头，推推动一体化化进程，掌掌控旅游价价值链――在进行行垂直分工工的同时要要认识到，，仅成为一一个成功的的旅行社还还不足以对对抗跨国旅旅游集团的的攻势，必必须要跳出出旅行社这这个节点，，站在整个个旅游价值值链的高度度来认识未未来的竞争争。从世界界旅游社业业一体化的的趋势来看看，未来成成功的国际际旅行社已已经很难用用传统的分分类方法来来将其区分分为旅游批批发经营商商、零售代代理商或者者是旅游服服务供应商商。同其他他行业的一一体化进程程相同，未未来旅行社社业的竞争争将不是旅旅行社之间间点对点的的竞争，而而是各个旅旅行社所掌掌控的旅游游价值链之之间线与线线的竞争。。作为中国旅旅行社行业业首屈一指指的大型旅旅行社，中中青旅应该该充分意识识到未来竞竞争的发展展趋势和自自己所肩负负的历史责责任。要以以自己为龙龙头，充分分发挥自己己在资本运运作方面积积累的经验验和优势，，灵活运用用股权参与与、战略联联盟、契约约合作等方方式，通过过实现前向向一体化、、后向一体体化和国际际一体化，，整合旅游游价值链上上游的地接接资源与下下游的营销销资源，构构建出一条条有较强竞竞争实力的的价值链。。只有通过过这样的布布局和抢位位，中青旅旅才能够有有足够的实实力和资源源，与外资资旅行社进进行对等合合作，共谋谋发展。第二部分旅旅行行社业发展展历史八、中国旅游业业的发展历历程－－由于经济欠欠发达，国国家对旅游游的不提倡倡、不支持持、不鼓励励的三不政政策；大约约从70年年代末开始始，中国旅旅游业进入入了黄金发发展时期，，旅行社业业急剧增加加。中国的旅游游业走的是是一条非常常规的发展展道路。由由于经济欠欠发达，国国家对旅游游的不提倡倡、不支持持、不鼓励励的三不政政策，以及及接待外国国客人成为为一种政治治任务的特特定历史现现象，使得得我国旅游游业首先发发展的是入入境旅游，，而不象其其他国家的的一般规律律，首先发发展的是国国内旅游。。我国旅游游业的真正正发展应该该是在改革革开放之后后。旅游业发展展初期，约约70年代代末－90年代初，，由于国民民经济水平平较低，旅旅游基础薄薄弱，为满满足国家创创汇的需要要，入境旅旅游占主导导地位。90年代后后，中国公公民旅游进进入一个前前所未有的的发展阶段段。1998年末中中央经济工工作会议上上明确把旅旅游业作为为国民经济济新的增长长点，1999年，，国务院发发布新的休休假规定，，更是推动动了国内旅旅游的发展展。2000年，中中国公民出出境人数达达1047.26万万人次，经经旅行社组组织出境旅旅游的总人人数为430.25万人次。。旅行社作为为旅游行业业最活跃的的分子在这这一阶段经经历了三个个发展阶段段。⑴1978－－1987年年垄断经营阶阶段。1987年以前，，我国只有17家旅行社社，主要以外外事服务为主主。⑵1988－－1996年年逐步开放，，竞争加剧阶阶段。到1996年，一一、二、三类类旅行社共6222家，，从事国内旅旅游业务的旅旅行社不断壮壮大。⑶1996年年之后的不断断调整阶段。。取消原来三三类旅行社的的规定，将我我国旅行社划划分为国际旅旅行社和国内内旅行社。到到2000年年末，全国共共有旅行社8993家，，其中国际旅旅行社1268家，国内内旅行社7725家。第二部分旅旅行社业业发展历史九、中国旅行行社业的现状状－－１、快快速增长与利利润率低的矛矛盾，２、产产业集中度低低，３、业业务雷同，分分工体系尚没没有形成，４、缺乏具有有国际竞争力力的大型旅行行社。１、快速增长长与利润率低低的矛盾－－一方面，，旅行社业的的接待人数和和营业收入总总额都在以一一定的速度快快速增长；旅旅行社的数量量也以每年递递增上千家的的速度扩张；；另一方面，，恶性削价竞竞争，使各环环节利润普遍遍流失，平均均利润率只有有2%左右；；国外旅游业业整体利润率率可达6－7%左右。２、产业集中中度低－－按贝恩分分类法计算，，目前中国旅旅行社业的CR4值仅为16，属于高度度分散，大企企业或大集团团缺位；必须须达到30以以上才趋于集集中。近9000家旅行行社瓜分近500亿的市市场份额。各各国旅行社业业发展历程所所示，旅行社社业的典型特特征是“规模模经营”；少少数大企业占占有绝对市场场份额，为数数众多的中小小旅行社，作作为拾遗补缺缺，从事专业业化和特色化化服务。美国国大旅行社只只占总数的13%，但营营业收入却占占行业总额的的46%；英英国四大旅行行社占了市场场份额76%。３、业务雷雷同，分工体体系尚没有形形成－－中国旅行社业业远没有形成成有序的分工工体系，众多多的旅行社业业务雷同，甚甚至同一旅行行社的不同部部门的业务也也是雷同的；；即用相同的的产品争夺相相同的用户，，没有特色，，不能形成细细分市场的领领导者，需求求的多样化无无法满足；导导致争夺客源源的恶性削价价竞争，利润润率逐渐下降降，整个行业业缺乏吸引力力。４、缺乏具有有国际竞