中国硅铁产业场现状及展望

中国硅铁产业市场现状及展望内蒙古君正能源化工有限责任公司郑华2008.9福建厦门引言：我是内蒙古君正能源化工有限责任公司的代表郑勇华，我公司是集原煤开采、发电、氯碱化工、特色冶金、建材于一体，按照循环经济产业链的思路所构建的一家企业集团。我们也是硅铁生产厂家之一，现有十台12500KVA矿热炉，年产硅铁10万吨。今天很荣幸能够有机会与各位共同探讨硅铁行业的发展及市场情况。一、硅铁行业发展情况回顾伴随着中国经济的高速发展和世界经济的快速增长，中国钢铁工业取得了举世瞩目的成就，到2007年，我国的钢产量已经达到了4.89亿吨，接近全世界钢产量的五分之二。另外，近年来以硅铁作为主要原料的金属镁行业作为一个新兴行业也得到快速发展。以此为背景，硅铁行业在中国得到了迅猛发展，到2007年，我国的硅铁年产能已达到850万吨，占当期世界硅铁产量的65％以上，成为世界硅铁第一生产国和供应国。但是在这一过程中，也走过了一段弯路。从上世纪50年代开始，在计划经济时期，我国在全国范围内陆续建设了十多家硅铁骨干企业，并引进了大型电炉，这为中国硅铁工业的发展奠定了基础，但随着市场经济体制的确立，从上世纪80年代开始，直到90年代和本世纪初，硅铁行业进入了无序扩张期，其特征是以乡镇经济、集体经济和民营经济参与为主，建设了大量的装备差、工艺落后的小硅铁，不仅劳动强度大，而且能耗高，污染严重。随着硅铁产能急剧增加，导致供需矛盾凸现，除了在03年04年出现了一轮价格高涨的行情外，市场价格持续低靡生产厂家行走在亏损或微利边缘。从国内硅铁产能的分布情况来看，产量排在首位的是内蒙，其次是宁夏、甘肃、青海、山西、陕西。二、近年来硅铁出口及国内市场情况随着硅铁产量的不断增加，产品在满足国内市场需求的同时，出口量也越来越大，硅铁生产和供应量在全世界范围内所占的比重越来越重。硅铁出口的目的地主要是美国、欧盟、日本、韩国等。2004年出口85.6万吨，2005年出口94.08万吨，2006年出口132.8万吨，2007年出口153.88万吨，2008年前6个月出口72.46万吨。从2006年开始，硅铁出口数量有了明显的较快增长。从08年开始，国家大幅度的提高了硅铁的出口关税，关税税率提高到25％，考虑到按最低限价计税的因素，实际税率还要高于这个水平。但是除一、二月份出口量出现回落外，从三月份开始，出口量又开始有了明显的增加，上半年出口总量与去年同期水平基本相当，关税并没有真正起到抑制出口量的作用。这说明国际市场对中国硅铁产品的依赖度是比较高的，也说明中国的硅铁价格在国际市场上仍具备一定的竞争力。

表一：2005-2008年硅铁出口数量统计2005-2008年硅铁出口数量统计万吨2005年2006年2007年2008年20.0015.0010.005.00万吨2005年2006年2007年2008年20.0015.0010.005.00vim0.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月□2005年8.844.208.899.169.4710.706.656.725.866.368.358.88□2006年9.298.2010.6510.7211.1010.8510.3511.0011.0212.1814.6312.80国2007年14.8414.0812.2713.6415.3214.1612.8412.929.469.8112.3712.17□2008年10.7810.0411.0913.1215.3412.09表二：2006年-2008年7月硅铁外销价格走势美元/吨2006^-2007^美元/吨2006^-2007^2008^25D0230021001300170025D02300210013001700isoaI3D0uno900700500m085^5月血曰2275■JTit5fl-31B^55-帖年5月■时日砂•••-mIodHUtn益二tn三氐=Blr>畧mowtnwtnCM會m2%tn窝密B會tn買奥08^7^3101650心聊月気屮羽__.oe^r^siEiso.OS^6^SO02Q1307^5^30^M5上面这个表反映的是过去两年到今年上半年以来硅铁出口价格的一个走势。

从今年5月份开始，不仅出口的数量明显增加，价格也在迅速提高，并在今年5月下旬至6月上旬出现了2300美金的历史最高价。出口价格的波动，既有成本的推动，以及关税的上调、人民币的升值等因素的影响，我主要认为更主要的是有政策面的影响，外商担心在奥运会期间中国政府会在环保、运输等环节进行管控，影响工厂的正常生产和产品的出口，采取了提前釆购的办法，从而在短时间内迅速抬高了出口价格。表三：2005年-2008年7月硅铁内销价格走势2007^200S¥2005¥2007^200S¥2005¥IiSOOlOSOO10300esoa9300IiSOOlOSOO10300esoa9300E80O830Q7B0O73006SOO6300580063004B004300380D08年3月31曰HT3Q酊年5月21耳吕片寻-1K晖5耳珀日4'駝5'95^5^310460007^7月如日沾別二二二二二二6證W貝诙五五二心年T耳51日44QQ0T轿月汕目再口陀蜒月9阳器2陶3034600BG駛咗巳B=戋1B石51mbl医2忍會S兰BM冒B二巴冯匹9B豐醫B呂H2%巴會B需巴表四：2008年1-7月硅铁内外销价格走势可以看到，08年上半年硅铁内销和外销价格走势相同，但更多的是体现出外销价格涨势更快。上半年国内市场价格持续走高，主要是源于出口价格的拉动，价格过万后直奔11500左右，但很快就开始一路下滑，到8月份，国内市场的价格已经跌至7700－7800元/吨左右，更低的价格也时有听到，并且成交量也明显萎缩。由于从今年上半年开始，上游原材料的价格不断上涨，造成硅铁的生产成本被不断推高。硅铁价格跌到目前的水平，已经接近工厂生产的成本线，甚至部分技术落后的厂家已经出现亏损。迫于压力，西北地区的部分生产厂商在7月份联合采取了限产保价措施，但部分厂家由于受到资金紧缺的限制，仍然选择了低价出货，限产保价的措施并没有收到实际效果。三、硅铁市场及行业发展后市展望造成今年6月份以后硅铁出口和内销价格迅速下滑的主要原因，一是国外采购商经过前一轮的抢购，在达到了一定的库存后停止采购，二是国内金属镁企业受到奥运期间环保的限制以及金属镁价格下滑的影响，产能大量减少，三是钢铁企业面临市场疲软，价格下滑，甚至有部分小钢厂停产，这些都造成了对硅铁采购量的减少。但是从9月份以后，国外采购商的库存已经降下来了，新的采购周期又将开始；国内的金属镁企业生产也有望陆续恢复，需求的反弹会给市场带来一个利好的刺激。从政策层面来看，7月份国家对电价进行了调整，甘肃、宁夏、内蒙古地区铁合金生产用电每度分别平均上调0.023-0.03元，青海地区电价可能上涨0.04元。硅铁的成本60％来源于电力，电价上调可导致硅铁成本大约上涨200-350元/吨。近日内蒙古自治区政府又下发通知，决定自9月份起对高耗能行业用电价格再提高0.07元/度。对于内蒙的硅铁厂家而言，电价的再次上调无疑再度增加了各企业的生产压力。电价上涨7分，意味着硅铁生产成本就要提高600元/吨。此外，为了保证节能减排任务的完成，地方政府还会采用配额生产的手段限制企业的生产（内蒙限制铁合金300万吨，电石500万吨），但具体执行的力度如何，还有待观/察。生产成本的抬高和产量的减少，无疑会对市场价格的稳定产生积极的作用。综上所述，我们相信今年后几个月的硅铁市场走势，会逐步走出前一段时间的低迷，但业内企业的利润空间又受到进一步的打压。从下游情况来看，随着我国经济持续快速的发展，我国的钢铁行业长期来看会继续保持持续稳定的增长；中国目前已经成为全球金属镁的生产、出口和消费大国，金属镁行业作为一个新兴产业也有着旺盛的生命力。从硅铁自身而言，在众多的合金产品中，硅铁应该说是中国为数不多的真正具有优势的品种之一，原材料全部由国内解决，不需要依赖进口，且国内硅石资源占有量丰富。中国硅铁产品在国际市场处于相对优势地位的局面难以改变。随着硅铁产量的相对过剩，中国政府从近两年开始逐步加强了对硅铁行业的宏观调控力度，综合起来主要体现在以下几个方面：一是实行行业准入制度。对新建硅铁生产项目的生产规模、单炉容量、装备水平、技术含量、环保设施等都提出了刚性的要求；二是开展清理整顿、综合治理工作，实行差别电价政策。对已投产硅铁企业按照上述标准区别对待，分为鼓励类、限制类和淘汰类企业，实施差别电价政策，对限制类和淘汰类三是加大淘汰落后产能力度。对单炉容量小、装备水平落后、技术含量低的炉型，在规定年限内强制关闭。四是限制硅铁产品出口，在取消出口退税的前提下，不断提高出口关税。五是严格节能减排要求，强化节能减排措施，加大环保执法力度，对不能达到节能减排和环保要求的，明令限期整改，直至关停。通过以上的回顾和分析，在国家产业政策和市场的双重作用下，中国硅铁行业今后的发展趋势，无序扩张的时代已经结束，资源整合与行业洗牌的时代已经开始，落后产能将被逐步淘汰，真正具备优势的企业才有机会得以生存和发展。伴随着落后产能的逐步淘汰，开始以资源整合