疫数情字推化进诊下疗的发展报告

疫数情字推化进诊下疗的发展报告技术创新，变革未来目录 01

疫情推进下的数字化诊疗发展—

中国数字化诊疗变化二

数字化诊疗生态洞察 16一中国数字化诊疗变化1疫情推进下的数字化诊疗发展中国数字化诊疗变化©成员20所20全毕球马性威组企织业中咨的询成(员中。国版)

权有所限有公，司不—得转中载国。外在商中独国资印企刷业。，是与英国私营担保有限公司—

毕马威国际有限公司“(

毕马威国际”)

相关联的独立中国数字化医疗的发展历程对中于可持续医发疗展进的商入了业新模的式发的展探期索，是未来的主要挑战 资料来源：36

氪报告，案头调研，毕马威分析2000 2010 20122014 2016 2018 2020萌芽期兴起期狂热期遇冷期转折期发展期从2000年开始，丁香园等寻医问药

在移动互联网技术和智能手机

资本大量注入，

由于政策监管

在国家新政策部流量平台也

化医疗平台发

确立。本次新类网站陆续成立 普及等因素的驱动下，春雨医生

创业风潮同样

存在不确定性，

的积极影响下，等一些明星企业开始创立，促进

催生大量互联

以及商业模式

互联网医疗的

迎来发展春天了互联网医疗的进一步发展 平台，BAT等头

难以盈利，数字

行业地位得以冠

政冠策肺利炎好疫与情新叠数接字连化入医局，疗 展受阻

医疫情疗中的，优势进互联网

加影响备受关注 一步凸显2疫情推进下的数字化诊疗发展中国数字化诊疗变化新冠疫情期间，我们的日常生活发生了改变，加速了医疗领域的数字化转型工业生产指数固定资产投资零售额疫情期间初次使用线上服务比例(n=1,093)出口资料来源：KPMG

经济预测分析，数字化使用报告，案头调研，毕马威分析3疫情推进下的数字化诊疗发展中国数字化诊疗变化疫情推动数字化医疗提高了互联医网患医诊疗疗的行信为任的度变和化国，家相关政策的完善度 短期影响长期影响资料来源：案头调研，毕马威分析疫数服情字期化间医人疗们更被加迫方居便家的隔在离线，以及务，避多免科了室院内的感医染生风资险源等，优势逐渐凸显。医物用药资、电日商常的用口药罩及等家防疫庭幅增医长疗。器械等销量均大的问消诊、费买习药惯的带行来为了将持在续未长来久更的多影地响融。入线患上者的生活。紧降低张院的内疫感情染期几间，率出的考于虑服务，的患需者求对快于速网增上加医。疗深化。该信任将通过未来服务的不断完善而显未。来国将家持多续个助部力门数均字发化布医了疗多的项发有展关。政策，医消药费电者商减销少量外增出加购物，医疫情患催诊生疗了行线为上发经生济改的变快速发展，给患者在网上医疗服、务医需疗求资爆源发患者对数字化医疗的信任加深患者过往普遍存在对线上医疗的不信任感，疫情期间患者对于线上医疗便捷、及时同的时服务体验将加深数字化医疗的信任，政疫情策期不间断，完数善字化医疗体系的优势不断凸4疫情推进下的数字化诊疗发展中国数字化诊疗变化疫情期间智能化需求不断增长，国家紧密出台多项“互联网

+

医疗”相关政策 主要政策影响层面2月•《关于加强信息化支撑新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》•《关于在疫情防控中做好互联网诊疗咨询服务工作的通知》•《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见》•《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》•《关于进一步推动互联网医疗服务发展和规范管理的通知》•《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》•《关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意见》•《近期扩内需促消费的工作方案》国家卫健委国家卫健委/国家医保局国家发改委/中央网信办国家卫健委国务院国家医保局/发改委资料来源：案头调研，毕马威分析3月4月5月9月10月信息化医保支付线上诊断商业流通5疫情推进下的数字化诊疗发展中国数字化诊疗变化出台相应政药策、推医动保医三疗个行方业面的数字化转型

医疗服务药品流通线上医保在“互联网

+”条件下，形成了以患者为中心，基本医疗服务与个性化精准医疗服务多样化融合的医疗服务体系加强了对提供“互联网

+”医疗服务的医疗机构及其实体医疗结构的绩效考核，支持“互联网

+”医疗复诊与处方流转，确保患者就诊取药的满意度对于线上服务的价格和支付，加快受理审核，科学确定项目名称、服务内容、计价单元、收费方式等，为跨机构合作开展服务、分配收入提供政策推动形成高质量的生活服务要素供给新体系，鼓励在线购药，发展生活消费新方式统筹地区医保中心建立处方流转平台，互联网医院的处方将同时分发给医保中心和患者，政策放开，处方类药物未纳入网络销售的禁售范围，方便患者远程诊疗，线上购药处方药销售占据 品市场的绝大部分份额，网售处方药的放开，对于医药电商行业是加速发展的好机会完善“互联网

+”医保支付政策，将符合条件的“互联网

+”医疗服务费用纳入医保支付范围，促进患者线上就诊积极性提升医保信息化管理水平，加快推进全国统一的医保信息平台建设，完善人证相符审核、复诊条件审核、电子处方认证、处方流转平台等模块建设，加码的快推医广保和电应子用凭证、医保信息业务编完善定点退出机制，医保经办机构应当完善提供“互联网

+”医疗服务定点医疗机构的退出机制，按规定中止依据 或解除补充协议。实体定点医疗机构被中止或解除协议的,

提供“互联网+” 医疗服务的补充协议同时中止或解除 资料来源：案头调研，毕马威分析6疫情推进下的数字化诊疗发展中国数字化诊疗变化医疗数字化的快速发展有望在一定程度上实现效率提升和资源整合，缓解中国医疗资源与服务供需不平衡的状况 资料来源：案头调研，毕马威分析需求逐渐增长的需求有限的供应供应中整国体人需口求老龄化将增加医疗保健的6性5岁病或以以上上的的人人群数中已有超78过.4％11患.9％有慢人疗们保越健来越积极地寻求高质量的医供需系统向更高效的方向进行改革•出随迅着速认增识加的提高，人均医疗保健支意人，们渴对望零获散得的更一多般的医个疗性保化健和不人性满出化更的高体的验代，并价愿意为更高的服务付医疗服务供应不平衡的问题依然存在甲核医心院医中疗，资但源提集供中的在基大本城医市疗的保健三注超不出足了预期，导致对个别患者的关医疗保险基金面临巨大压力•1医1.疗5％保，而险收支入出仅在增2长0

1了88年.7％增长了自于付世费界用卫占生所组有织费确用定的避8.免7％贫，困高的20％门槛7疫情推进下的数字化诊疗发展中国数字化诊疗变化解全决球医，疗我资们源观与察服到务了供多需种不数平字衡化解决方法以提升和资料来源：KPMG

全球数字化医疗报告决准策化支的持工和作标流 患自我者管的理参与和 更对性主的动护和理有针 更协调的护理 医能力疗的专提业升人员 资进源管理的改 不改进断的学习与通程过这种方式将

“自助服务”选

在强大的分析支

降低零碎的重复

通过提高医疗服

借助科学工具来

结合科技的改护理系统化，可

项可以创造更多

持下，降低成本，

性服务的成本和

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义，更满意的结

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持提供商进行更

第一时间把事情

径，将容量与需

高生产力果，并减少有偿 员健康 有效协作 做对，从而减少 求匹配并改进安工作人员的工作 转诊和再入院 排量8疫情推进下的数字化诊疗发展中国数字化诊疗变化新的技术的成熟与应会加速医疗和医药的数字化转型

资料来源：KPMG

医疗数字化雷达9疫情推进下的数字化诊疗发展中国数字化诊疗变化数同字的化疾平病台类进型行的疾患病者知，识了已解经在，不寻同医程问度药和上开疾始病应长用期管理资料来源：案头调研，毕马威分析疾病严重程度患者的支付意愿主要的使用场景主要的使用场景主要的使用场景主要的使用场景••持续的健康管理关注新治疗的方案的专业资讯临时的在线诊疗需求 药需求••需要快速响应的诊疗与物流服务•确关诊注后能于够网提络高检疗索效更和好生的活治质疗量方的案治疗咨询••出现症状时的网络检索对于医生未解释清楚的问题而二次线上问诊代表疾病类型代表疾病类型代表疾病类型性健康抗感染ITP骨质疏松生育控制在线上平台与其他患者交流治疗经历代表疾病类型帕金森氏症 阿兹海默症血液病糖尿病哮喘高死亡率癌症心律失常10疫情推进下的数字化诊疗发展中国数字化诊疗变化89%百度搜索免疫性血小板减少患者在出现症状和诊疗前，患者及家属就开始了大量的线上检索行为，进而影响了后续的治疗行为 案例

1免疫性血小板减少患者案例资料来源：案头调研，毕马威分析患者行为关键影响未来核心的变化趋势出现症状：53%

的患者在出现症状时在百度、知乎、微信和微博等在线平台上搜索了相关症状确“诊ITP：”4、5%“的IT患P

者是认白为血与病医吗生？的”沟等通关不键够语充句分在，百接度受、诊知断乎前、通微过信“和血微小博板等”在、线“平血台小上板搜缺索少了症该”疾、“病免疫”、数字平台出现症状：早期的信息检索，将会影响患者对于医院与科室的选择，患者获取更多的准确的高质量的信息能够帮助患者缩短就诊进程，防止病情的延误确诊：由于确诊时医生提供的信息量较少导致患者普遍对医生缺乏信任感，患者在网络上进行信息的搜索将导致二次确诊

/

转院等行为的发生，进而影响治疗方案引平导台患上者进在行专咨业询化的提准升确患度者与获质取量信息的建监立测患者交舆流论社群并出现症状确诊治疗管理

&

随访33%知乎21%微信搜索21%新浪微博11疫情推进下的数字化诊疗发展中国数字化诊疗变化并与医生讨癌论患会者对在最治终疗的阶治疗段方，患案者选更择加有主一动定地的获影取响治疗信息

资料来源：案头调研，毕马威分析案例

2非小细胞肺癌患者案例患者行为关键影响未来核心的变化趋势数字平台P的D临-1床抑应制用剂，作3为2%目的前患驱者动在基确因诊阴后性得的知非自小己细无胞法肺进癌行患靶者向更治有疗效时的，一会线在治肿疗瘤方患案者，信目息前交尚流未平得台到中广进泛一步检索，希望获得更好的治疗方案，免疫治疗相关的真实患者案例会影响患者对于治疗的选择网从络而上主对动于向免医疫生治提疗及的是积否极有报一道线及尝其试他使患用者的的机真会实案例能够帮助患者建立对于

PD-1

抑制剂的信任，患者，者最会终基会于选论择坛更中适其合他自的己患的者治案疗例方与案医生进行反复沟通，往往存在大量检索并与医生主动沟通的患监设测立患智者能舆预论警，咚单咚抗网觅健提升专患业者且对合治规疗的方信案息的推信广任，管提理升患者预的期治，疗体验出现症状确诊治疗管理

&

随访12疫情推进下的数字化诊疗发展中国数字化诊疗变化数字化平台对于糖尿病患者的疾病管理有着极为重要作用，能够很大程度上提高患者的治疗结果和生活质量 资料来源：案头调研，毕马威分析案例

3糖尿病患者案例患者行为关键影响•患数据者传在输使给用医智院能及注医射药装企置业进，行从日而常实的现胰远岛程素对注于射患及者护身理体时指，标通的过监智测能，化并的根移据动血设糖备的把变患化者自的动血调整糖用量提疗剂高量了和患方者案的的胰同岛时素，注大射幅和提血高糖了管血理糖情控况制的水了平解和，患提者升生了活医质患量沟通的效率和质量，在优化胰岛素治未来核心的变化趋势生活续的一产部品分升级，满足患者任何时间、任何地点的诉求，提升便捷性，让产品成为患者智能化的数据分析，提高结果的准确性，不断改善患者的生活质量出现症状确诊治疗管理

&

随访中国数字化诊疗变化医来疗在健政康策服鼓务励模，式经正济在发向展以，患社者会为发中展心和的技模术式提进升行多转重变驱动下，资料来源：案头调研，毕马威分析13 疫情推进下的数字化诊疗发展个性化医疗通用医疗更精准更方便更可信更智能线下线综上合相诊结疗合的 价值驱动未来的医疗健康模式：以患者为中心当前的医疗健康模式：以医院为中心线下诊疗 销量驱动数据驱动经验驱动14疫情推进下的数字化诊疗发展中国数字化诊疗变化基于毕马威的

ACTS

评估模型能够更好地帮助企业建立以患者为中心的数字化生态系统

随时随地 交互共生 便捷支付 深入洞察 智能分析 自我迭代精准定位 专业信息 定制服务 情感满足 价值提升 合规激励二数字化诊疗生态洞察16数字化诊疗生态洞察疫情推进下的数字化诊疗发展制药企业应从医疗服务、医药流通、保险支付、科支持四个角度探索以患者为中心的数字化生态系统建设 以患者为中心的数字化生态系统医疗服务线上零售B2B，B2CO2O资料来源：案头调研，毕马威分析大数据人工智能互联网医院服务线上诊疗服务社会医疗保险商业医疗保险患者保险支付医药流通科技支持17数字化诊疗生态洞察疫情推进下的数字化诊疗发展的联规网模医，院实持现续了快相速比增疫情长前，疫近情6

进倍一的步增推长动幅互度联网医院中国互联网医院数量资料来源：案头调研，毕马威分析18数字化诊疗生态洞察疫情推进下的数字化诊疗发展目前超过一半的医生是受平台邀请参加在线问诊，本院平台及“好大夫在线”是医生最常用的平台 医生目前使N=用40的0

主要平台2%9%22%52%N=40012%5%医生的参主加要在原线因问诊其他增加收入来源导流部分线上患者到本院进行治疗平台邀请本 设互联网医院，疫情期间患医院要求参加不方便来院内治疗医生参加在线问诊主要由“平台邀请”因素推动资料来源：医生定量调研，毕马威分析本院平台好大在夫线微集医团丁香园春医雨生好医平生安42%42%24%18%16%12%数字化诊疗生态洞察19

疫情推进下的数字化诊疗发展肿医生瘤在科网医络生平更台愿接意诊推的荐线患上者平患均者涵到盖线了下首治诊疗与复查类型，不同类型N=的40患0

者比例医生推荐线上患N者=4到00线下治疗的情况27%

26%首诊患者，未做过检查， 首诊患者，已做过检查但尚未诊断主要通过症状做轻问诊24%复查患者，调整治疗方案或患者对之前的诊断结果有疑问23%复查患者，询问疾病进展和疾病管理情况医生在网络平未台见接集触中的在患某者一都类均型为中首诊与复查，资料来源：医生定量调研，毕马威分析目推前荐有到较线高下比进例行的治患疗者。。被。以治下疗科的室比推例荐会患更者高到。。线。下17%的医生会荐超过50%比例的疗患者到线下治4荐2大%的约医30生%会~5推0%比例的患者到线下治疗4荐1小%的于医30生%会比推例的疗患者到线下治推 肿瘤外科

47%肿瘤内科

42%内分泌

37%消化科

31%儿科

30%泌尿外科

28%妇产科

26%口腔科

25%心内科

21%20数字化诊疗生态洞察疫情推进下的数字化诊疗发展图文咨询仍是目前主要的在线问诊方式目前每周的接诊人次与平均接诊时长都较低 资料来源：医生定量调研，毕马威分析数字化诊疗生态洞察下班后是最要为在频业繁余的时使间用参场加景在线问诊，

无论图文咨询还是视频连线咨询，大部分医生更倾向在

18：00~21:00

进行线上问诊%N=医40生0

在不同时间段参与图文咨询的比例%N=医14生0

在不同时间段参与视频连线咨询的比例资料来源：医生定量调研，毕马威分析21 疫情推进下的数字化诊疗发展22数字化诊疗生态洞察疫情推进下的数字化诊疗发展大部分医生愿意推荐线下患者到线上进行治疗，方便管理患者是促使这一行为最主要的原因 资料来源：医生定量调研，毕马威分析医生愿意推荐线下N患=4者00到线上治疗的原因随着互联网功能的蓬勃发展，医生将能更好地利用线上平台管理患者，从而减轻患者“看病难”的痛点数字化诊疗生态洞察但未当务之急线为诊提疗高的医频生次在会线不诊断疗上的升质，量资料来源：医生定量调研，毕马威分析23疫情推进下的数字化诊疗发展在线诊疗频N=次40的0

变化趋势医生每月从在线诊疗N平=4台00获得的收入（RMB）96%

的线生上认诊为疗自频己次未会来提一升年内医线生上认诊为疗自频己次未平来均一会年提内升的 30%<1000 1000~3000 >3000除了提诊高疗医频生次的的获提益升程，度医是生提服高务服质务量质的量提的升重也要十抓分手重要，大部分医生每月从在线诊疗平台获得的收入都不足1000元85%14%

1% 24数字化诊疗生态洞察疫情推进下的数字化诊疗发展除了诊疗平台的医生外，社交平台的医生

KOL

具有大量的粉丝基础，对患者的诊疗行为具有很大的影响力 资料来源：新榜研究院，案头调研，毕马威分析但容是的不短同视平频台为上主的，内而容哔有哩不哔哩同的里医侧疗重知点，识抖科音普、类快的手长、视微频博居上以专科答疑类内以抖音为例（2020

年第一季度）：共

941

个医生

KOL

账号共覆盖

40

个疾病领域总点赞数超

4400万次粉丝数超

300

万的大于

40人心粉血丝管量王：医50生5.5：w普粉外丝科量曾：医95生w

：杨粉圭丝医量生：677.4w安粉丝定量医：院8郝0医3w生：兔粉叭丝咯量：330.4w丁粉香丝医量生：36.6w目前一医定生的K分O布L和在粉线丝上积已累经有抖音

&快手

&微博哔哩哔哩数字化诊疗生态洞察25疫情推进下的数字化诊疗发展人于设对的医生更KO容L易分积析累发粉现丝，规具模有更多情感标签及有趣线上医生丰富的情感标签……以及清晰有趣的人设资源来源：基于某短视频平台

40

位粉丝量超过

100W

的博主分析，案头调研，毕马威分析全抖音最帅的-肾-

抖科音男，医肾生内科李医生80

后副院长，医生--奶抖爸音，杨奎医生一个有温度-的-

抖微音胖，界心医内生科医生闵颖医者，不仅医人-，-

微而博且，医章心蓉娅医生26数字化诊疗生态洞察疫情推进下的数字化诊疗发展尽管社交平台的医生KOL

无法在平台上进行诊疗业务，信任关系导致该类医生对于患者的诊疗仍有

很大的影响 患者对医生段视频的评论资源来源：基于某短视频平台

-“儿科医生顽疾归赵”的

10,360

条评论分析，案头调研，毕马威分析患者对医生的评价基于治症疗状建询议问二治次疗确方认案评价医生宝宝反复感冒咳嗽，总抗有力些差小吗毛？病是抵之前医生说小孩腺样要体手阻术，塞是8这0%样一吗定？分享过治疗经验 我个家药宝好宝的就是吃这47%32%11%7%3%其他数字化诊疗生态洞察27

疫情推进下的数字化诊疗发展仍监然管是以未及来医保基政金策的发高展效的使主用基调各地可从门诊慢特病开始，逐步扩大医保对常见病、慢性病“互联网

+”医疗服务支付的范围。探索 疗服务异地就医直接结算提升医保信息化管理水平加强对定点医疗机构的绩效考核综合运用大数据技术手段进一步强化部门监管《关于积极推进“互联网

+”医疗服务医保支付工作的指导意见》《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网

+”医保服务的指导意见》性病线上复诊服务纳入医保基金支付范围落实线上实名制就医和处方审核等措施，确保医保基金安全《关于完善“互联网

+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》医疗服务首次纳入医疗报销范围资料来源：案头调研，毕马威分析未来对于医保额度管理、医保统筹层次、电子医保凭格审证批及门异槛地等结的算、相医关保政策资有待突破28数字化诊疗生态洞察疫情推进下的数字化诊疗发展目前商业报销仍以报销服务费用与药品费用为主，未来有更多的合作模式等待去探索

基值于付药费效的追商踪业的保按险价覆盖网约上门服务的多个场景，对患者、护士均提供相应保障微脉网约护士保障计划企业员工通过线上复诊和线下就诊的诊疗费、医药费，由企业给员工购徐医汇务云室医商院保企直业赔云为用户提供以责任医生为核心的在线健康管理、疾病咨询、就医指导、在线问诊、在线开药、送药上门、诊后随访、诊疗和药品费用在线微医医家院庭门守诊护保-互险联网20172018买的补充商业医疗保险直接赔付2020以专业的医学模型为基础，通过疾病风险评估与入保规则进行匹配，输出核保结论和未来风险分析。通过日常健康管理加强对投保人群的风险管控，实现健康管理与保险赔付等服务 有效融合的健康险理赔产品资料来源：动脉网，案头调研，毕马威分析2019妙健康保险

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健康管理线上门诊药品服务+线下急诊报销全覆盖；其中线上药品赔付比例5

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