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文档简介

中国LED外延芯片行业产业链分析

一、产业链结构

发光二极管（LED）是一种常用的发光器件，通过电子与空穴复合释放能量发光，在现代社会具有广泛的用途，如照明、平板显示、医疗器件等。LED芯片是LED生产过程中最为核心的环节。它是一种固态的半导体器件，主要功能是把电能转化为光能，其优劣直接影响终端LED产品的性能与质量，技术发展水平决定了下游应用的渗透程度及覆盖范围。

二、上游行业分析

LED芯片制造成本中，衬底晶圆占LED芯片制造成本的比例约50%，折旧及其它占到35%，金属有机反应源占10%，其它约占5%。蓝宝石作为LED最主要的衬底材料，占LED芯片衬底市场份额超过80％，其涨价将直接影响LED芯片的价格。近年来，中国蓝宝石衬底市场规模不断扩大，2020年市场规模约为39.8亿元。

三、中游行业分析

近年来，全球LED行业发展迅速，产业向中国境内转移的速度加快，分工化趋势越来越明显，需求逐年增加，新技术催化的应用领域也在逐步显现。

2020年，全球疫情持续高发，LED整体市场需求体现较强韧性。2020年全球LED产业整体规模达到1660亿美元，其中上游外延芯片规模为96.4亿美元，同比降低18.7%。

LED芯片的生产是LED的关键技术，技术含量高，设备投资强度大，同时利润率也相对较高，是典型的资本、技术密集型行业。随着技术的不断成熟，LED芯片成本持续下降，2011-2018年LED外延芯片产值规模不断扩大，2019年有所下降，降幅达16%，2020年开始回升。2020年中国LED外延芯片产值规模为221亿元，较2019年的201亿元同比增长10.0%。

在LED芯片行业历经洗牌后，低端产能被淘汰，国内大厂大规模扩产高端产能，抢占市场份额，行业走向寡头垄断的局面。中国LED芯片产能分布较为集中，前六企业占比超80%，其中三安光电占比28.3%，华灿光电占比19.7%，兆驰股份占比13.2%。

过去两年，LED芯片行业由于产能过剩、普通照明用LED芯片价格持续下跌而陷入低潮。而新一代显示技术Mini/MicroLED和第三代（化合物）半导体，正在开启LED芯片行业新一轮的成长曲线。这些新兴高毛利领域凭借着高技术门槛带来的高毛利也吸引了众多LED企业争相布局。

四、行业下游分析

LED照明主要应用于通用照明、景观照明、显示屏等领域；目前，传统LED照明领域的增长速度逐步放缓，虽然仍将保持一定的增速，但利润空间短期很难再回到前几年的水平。新型应用的发展趋势正在加速演进，植物照明市场迎来高速增长、紫外LED市场快速成长、车用LED、红外LED等的市场渗透率正逐步提升，特别是Mini/MicroLED应用成为主要突破的着力点。2020年迎来MiniLED发展元年，背光市场空间正在被打开。

近十年来，随着中国的城镇化建设进程加快，中国城市照明行业也保持较快的发展。根据住建部数据：中国城市道路照明灯数量由

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