我国汽车冷却风扇行业发展现状分析

我国汽车冷却风扇行业发展现状分析一、汽车冷却风扇行业现状汽车冷却风扇的作用是让更多的空气流经散热器，增强散热器的散热能力，加快冷却液的冷却速度，同时让更多的空气流经发动机，把发动机散发出的热量带走。按照驱动方式的不同，汽车冷却风扇又可以分为直接驱动与间接驱动两种，目前主流的三种汽车用冷却风扇为质量风扇、硅油离合器风扇以及电控硅油离合器风扇，电控硅油离合器风扇可以根据发动机的实时温度情况，控制冷却风扇的转速，控制精度比普通硅油离合器风扇更高，比硅油离合器风扇总成可降低发动机油耗1-2%。但是结构最复杂，价格最高。由于近年来国家对于燃油车的排放标准逐渐趋严，离合器风扇总成产品在柴油机市场的渗透率逐渐提高，排放升级将倒逼企业升级技术方案，实现节能减排，其中汽车冷却风扇正成为厂商升级的目标。而电控硅油离合器风扇具有较好的降低发动机油耗的功能，因此受到汽车厂商的广泛应用，2020年国六标准正式落地，电控硅油离合器风扇的市场规模达到8.93亿元，远超直连风扇与传统硅油离合器风扇，预计2025年市场规模将进一步扩大至12.77亿元。二、市场竞争格局在商用车领域的离合器风扇市场集中度比较高，其中雪龙集团、华纳圣龙、东风马勒三家供应商占据了国内商用车冷却系统市场的主要份额。合资企业具有引进先进技术的优势，而公司凭借高质量产品及本土化服务，在市场中同样具有较强的竞争力。由于合资企业相对于雪龙来说没有价格优势（其倾向于将非核心环节进行外包生产，采取质优价高的策略），没有能力打价格战，所以行业的竞争格局实际上已经基本稳定。雪龙集团是目前行业龙头，2019年市场占有率达到23.5%，在成本端上具有明显优势。三、行业进入壁垒而在市场壁垒方面，汽车散热零件的壁垒较高，主要原因是下游车企需求较为稳定且一次性需求量大。供应商本身对于零件的质量要求高构成了资质壁垒。下游客户对生产规模、加工水平和产品质量等方面要求较高，零部件企业尤其是一级配套供应商需要大量置建厂房、购入高端生产设备及精密检测设备，存在大额资金需求;此外，为保持自主研发及同步开发的能力，不断提升技术水平，一级配套供应商需要投入大量资金用于购买实验设备、配备研发人员，进行项目研究。以上对行业新进入者形成了资金壁垒。四、行业下游市场发展概况国六标准实施以后，被短期压制的汽车需求迅速释放，尽管受到新冠肺炎的影响，2020年我国汽车产量仍然达到2522.5万辆，降幅有所收窄。国家第六阶段机动车污染物排放标准对汽车轻量化、环保化的要求进一步提高，内燃机行业也紧跟下游汽车及非道路移动机械行业体积小、轻量化、大功率的发展趋势，朝着低油耗、低排放和高热效率的方向发展，离合器风扇总成节约能源、降低排放等优势进一步凸现。未来风扇总成的需求将逐步转化为硅油离合器风扇总成的需求，部分重型商用车将转化为电控硅油离合器风扇总成需求。而在新能源汽车方面，我国新能源汽车销量在2020年实现逆势增长达到136.7万辆。新能源车辆目前正在进行快速的发展，电子风扇应用于汽车的瓶颈被突破，使得电子风扇迅速在各类新能源车辆中进行普及，电子集成化水