分析：二次元空间-互联网的经济学映射

分析：二次元空间——互联网的经济学映射

1.1、互联网不是一个行业很多人把互联网当成一个行业，其实大谬不然。做电子商务和做网游的互联网企业区别之大，可能远大于做手机和做电视的差异，这时候，我们为什么把它当成一个行业呢？人们之所以习惯把它们当成一个行业，主要是历史使然。就像电力电子电气行业刚刚兴起的时候，人们也往往也把它们笼统当成一个大的行业，直到这个行业不断向前发展，不断成熟，出现了细分；IT行业也是，最开始人们很少分为软件、硬件，B2B还是B2C，皆因其处于发展早期所致；化工和化学行业也是如此……互联网这个行业，作为IT进化的必然方向，也可能是有史以来对人类整体改变最大的一个IT世代，或者称为IT3.0时代。如果说IBM和大型机改变的是宇航工业、大企业信息化水平，直接波及的是数千万人；那么微软和Intel除了改变企业之外，还通过PC改变了相当部分人的个人计算能力，直接波及的是数亿人；到了Google和亚马逊的时候，它们已经通过手机等移动设备，以互联网为介质，迅速覆盖到全球数十亿用户，几乎是anywhere，anything，anytime。远在印度、非洲的国民也可以通过廉价手机上网，脱身山寨的超低价手机Gfive一度在印度直逼诺基亚，UCWEB这样的浏览器已经在印度市场位居第一……正因如此，IBM主要改变的是经济链条上的“生产工具”，微软和Intel时代则已经成为生产工具为主、消费属性为辅的状态，到了Google所代表的互联网时代，它的主体已经变为消费工具，生产工具成为辅助属性。为什么要探讨这个看起来并不难理解的问题呢？因为这涉及到一个思维模式的不同的问题。由于互联网、软件和硬件为主的IT已渗透到人们生活的方方面面，而且其内部的差异性巨大，其实，我们已经难以再将其当成一个行业——互联网尤其如此。我们有必要重新审视“互联网行业”这个词，语词与它内含的意义越来越难以匹配，它的外延也越来越大，以至于我们要端起机关枪，把这个词消灭掉了。实际上，互联网现在正日益从虚拟经济渗透到实体经济的各个层面，并日渐深化。从最开始最具数字化特性的新闻、游戏，到后来的电子商务、互联网金融，以至于以后的3D打印、智慧城市等，互联网正在从一滴水变为一个池塘，再到一个大海。换一个维度看，其实，互联网就是一个二次元世界，会把原有版本的世界统一升级一遍，从原有世界里“导入”到互联网世界当中。先从最易数字化的部分开始，然后逐步过渡到那些更为实体的经济形态，速度有别、趋势不改。1.2、互联网与经济学为什么要结婚既然互联网可以看做是二次元空间，并不是像孙悟空一样从石头里蹦出来的，而是从传统行业孽生出来的，从原有的IT进化树上演化过来的。只要你把互联网祛魅，把经济学也祛魅，二者结合起来，就能发现很多有趣的东西，甚至个别深刻的东西。这种发现有什么用？有很大的作用：一方面，人类已经积累起来的很多理论知识，可以给“互联网行业”以借鉴，起到一定的指导作用，对于变化无常的行业来说这是稀缺的价值；另一方面，互联网作为新经济的一个重要组成部分，反过来也能充实互联网的内涵。从经济学的意义上来说，我们可以对“互联网行业”重新解剖，会有新的发现：比如，作为消费的互联网和作为生产的互联网。你玩腾讯的游戏，想必主要算做是消费，腾讯就是游戏的生产商、运营商。你使用Google的时候，有多少是用来消费的，有多少用于“生产”的呢？其实，很少有人将搜索当成一种“消费”，并以此为乐，更多的时候你把它当成一种工具，这种工具虽然没有直接生产出实在的产品，但是，它替你提升了寻找信息的效率——从这个意义上来说，它处于“生产工具”的范畴，和螺丝刀、自行车有一样的经济学内涵，无非是个人效率工具，赚取的是时间。再举一个例子，为什么“网络效应”对互联网行业尤为重要？从经济学理论上来说，所谓生产力不过就是通过一定的工具，以及凝结在工具里的技术手段，把自然资源和人力资源加工成商品的过程。互联网的“自然资源”就是用户，和人力资源是合二为一的，同时，他们还是消费者，则又可以看作是“合三为一”的——因此，用户尤为重要。你不仅是在找寻消费者，其实也是在找寻生产者！这种情况下，所谓网络效应，就是让更多的生产者、消费者、人力资源加入到网络生产和网络消费的大潮当中，那么多免费的生产者能不重要？如果Facebook不是实名制的社交工具，那么他们之间的各种吐槽、沟通就无法对应到每个真实的个体身上，Facebook的广告价值就不会那么大。比如，它最近推出的信息流广告，每20条信息里就夹杂一个这样的广告，用户居然没有厌烦！主要就是因为这些广告建立在大数据基础上，Facebook知道你的真实身份，也知道你的兴趣图谱、社交图谱，多数广告还是有相关性的。是你告诉了Facebook你喜欢什么，你是消费者，也是生产者。同理，如果Google不跟踪你的上网数据，它如何能让Adsense和Adword成为全世界最精准的广告之一；如果不是你们那么卖力地在淘宝上购物、点评，阿里就不可能了解那么多人的真实信息，那么多商家也就不会在乎什么皇冠、钻石店，阿里又怎么会收集到用户和商家的信用？如此种种，导出一些基础的经济学概念，让它与互联网结婚，你将孕育洞见之子。1.3互联网的三个世界划分承接上一节我们举的例子，我们说有“生产的互联网”和“消费的互联网”，这个问题一展开，就出现了一个基础问题，即互联网里的三个世界。关于经济学，宏观层面说，归根结底只有三个问题：财富的创造、财富的分配和财富的使用。财富的创造关乎“生产力”，财富的使用关乎“消费力”，财富的分配关乎“分配力”，分配力衔接财富的创造和使用，具有承上启下的作用。其实，GDP的核算方式就分三种方法，和这个是对应的：生产法主要是从财富创造的角度来说的，是说各个生产部门一共创造了多少新增的财富；收入法则是指按照收益主体核算的财富分配总量；而支出法，指的是这些财富怎么使用了。我们常说的GDP是按照支出法计算的，也就是说GDP=消费(直接消耗掉的财富)+资本形成(积累起来长期消耗或再生产的财富)+净出口(非本国消耗的财富)。但是，仅仅靠支出法计算，看不到经济的全景：第一，它反映不了财富是怎么创造出来的。比如，很多人盲目叫嚣减少投资，但是却不区分生产性投资和长期消费型投资，没有生产性投资怎么反过来提升生产力，提升财富创造力呢？生产性投资里又分现有产业里的过剩产能投资和未来产业升级的投资，不区分这一点，那么很多地方政府的盲目投资又怎么能遏制呢？第二，这种方式尤其反映不出财富分配的问题。比如，目前中国政府的收入占GDP的35%左右，处于欧洲45%-50%之下，和美国占比相似。很多人以为这是政府所占的财富，其实，这是一次分配，这些钱还要透过公共产品二次分配给民众：基建、福利等等。这时候，富人叫嚣说政府占比太高了，穷人也跟着起哄是愚蠢的，因为穷人唯有通过二次分配才能缩小贫富差距。这是不是说政府没有问题了？当然有，因为政府在二次分配当中的成本太高，一般性行政支出大约占比17%-18%(和很多慈善机构成本大体相当)，还是偏高的，完全可以减少腐败、提高效率。伪问题如此之多，是因为，很多时候大家不在一个位面上。那么，在互联网行业，对于互联网经济——Internomics而言，其实它作为一个产业，也在宏观经济的图谱上有这样一个投射：财富的创造、财富的分配和财富的使用(或者说广义的消费)。比如，我们说百度，为什么它是财富创造者呢？因为以前你搜索个东西，要到图书馆去查，效率非常低下；或者你到大脑中去搜索，那你的脑容量存储有限；还有，你要去问周围的朋友，但是，数量非常有限，你总不能每次去江西问王林“大师”吧？问题是，就算你认识王林大师，他也未必能帮你不是？但是，有了百度这样的工具型公司，那就不一样了，上面存储了很多信息，你就把大脑存储外包了；上面有知道、百科，你可以问很多很多不认识的人，得到答案的概率高了很多，简便了很多。再如，我们说经济学里有所谓供给学派，有所谓需求学派，还经常打得不可开交，其实都是因为他们把研究的重心放在了不同的阶段。1.4效率和稀缺是微观两大核心既然我们说，所谓经济都是财富的创造、分配和使用的问题，那么，我们的很多研究都要围绕这三个位面展开。但是，这是宏观问题的核心，如果从微观层面说呢，也有两个核心问题，这两个核心问题——如同萨缪尔森老先生开篇就强调的一样——是效率和稀缺。物以稀为贵，诚哉斯言。稀缺性是经济之所以成为经济的核心，是商品和服务之所以有价格的核心要件。Intel的CPU不过是一小块硅而已，这东西的物理成本极低，但是上面凝聚的知识含量很高，所以很贵吗？当然不是，中兴华为这样的企业，专利也一大堆，但是毛利远低于Intel，因为它不稀缺，有多家可以做到类似的水准，就没有定价权；LV、Gucci呢，没什么技术含量，但是它的品牌是稀缺的，这是微观经济的一个核心。与此类似的例子，在互联网行业里是非常多的。比如在网游行业，一款好游戏，比如Dota、LOL这样的产品，在数亿万计的产品竞争中能够脱颖而出，尽管有各种成功的要件，但是本质还是因为它的产品本身的耐玩性——换成经济学的概念，就是它的稀缺性。所以，一款魔兽可以赚10年钱，为暴雪动视贡献了数以十亿美金计的收入，LOL虽然收费较低、起步较晚，但是也成为腾讯第三大的游戏收入，年入十亿人民币计，且快速增长。所以，你不管听多少人讲自己的互联网产品多么好，如果它没有稀缺性，那么它的价值一定会被消解、被模仿、被超越。比如，门户网站这种东西，就比较难以形成绝对的垄断，因为它非常难以制造稀缺性，甚至在细分领域都比不过一些有特色的自媒体。当然，它流量还是比较大的，总收入会高，这是另一个问题了。除了稀缺性，效率是另一大微观经济的核心问题。所以“经济”，在中国经常被狗血为“经实际用”，其实，它的本来含义就是效率。在所有的经济学进化当中，效率是第一推动力，而科技是效率提升的第一大推动力。这里的科技，包括自然科学的科技，也包括科学管理模式等，是广义的。我们举个阿里的例子。阿里是一家什么公司？很多人会认为是电商公司。问题是，什么算电商公司呢？它又不进货，不直接卖货。那么，它是一家“平台型电子商务公司”，问题是，京东不是平台吗？那么，它是一家“以B2B2C、C2B为主的非自营平台型电子商务公司”，哇靠，这也太复杂了吧，定语不会爆表吧？其实，阿里是一家以网上销售渠道为名、以广告收入为主的财富再分配公司。它本质是渠道，但是替代了传统的线下渠道，因为