中国汽车检测行业发展现状及未来趋势分析

中国汽车检测行业发展现状及未来趋势分析

一、汽车检测行业发展现状

汽车检测服务早年有较强的资源属性，在显著的供大于求的状态下导致行业状态为：1）回报率高（在增加3-5倍供给后，行业ROIC大致在35%左右）。2）管理、服务、设备水平相对偏低。3）行业极度分散。

随着行业逐步市场化，外部监管持续加强，市场将从资源属性过渡到市场竞争，因此之前的行业状况都将发生改变，后续一定会走向规范化与连锁化。

政策民营化放开导致检测站数量增加3-4倍；2014年5月,公安部、国家质检总局联合公布《关于加强和改进机动车检验工作的意见》，要求全面推进检验机构社会化、市场化，众多民营老板进入机动车检测行业。由于极高的盈利能力，以及很强的资源属性，导致较多个人进入检测行业，截止到2019年底检测站数量达到约13000家，增加3倍多。

汽车保有量增加约70%，导致供需比例发生变化；汽车保有量从2014年底的1.54亿辆，增加到2020年的2.6亿辆，增加了70%，低于检测站增加数量。供需比例发生变化，导致行业整体的ROIC发生变化，从2014年的60%-100%下降到35%左右。同时也导致各个检测站盈利分布方差加大，位置好的检测站，地区数量较少的地方盈利能力会好很多。

资源属性强导致行业极度分散，后续将会从分散走向集中；早期极高的盈利能力导致不需要管理，为类牌照业务，行业非常分散。目前全国范围内最大的个体中检汽车（安车拟并购）也仅仅有20多个站，呈现极度分散的状态。随着竞争加剧，检测站需要比拼运营，获客等各种能力，一定会从分散逐步走向集中。

为了保障交通安全和保护环境，近年来公安部、环保部等监管部门持续加强汽车检测力度，拉动中国汽车检测市场快速发展。2010年我国汽车检测市场规模已达109.7亿元，并呈现逐年增长态势，进入2018年底我国汽车检测市场规模达到了306.5亿元，2010-2018年复合增长率达到13.70%

未来几年我国仍然是全球汽车消费大国，汽车产销量在全球的市场地位将不会改变。但市场已经趋于饱和，再加上近年来环保政策施压，因此未来几年汽车保有量将会以9.5%的较低增速增长，到2024年，我国汽车保有量将达到4亿辆的水平。

《2020-2026年中国汽车检测行业市场竞争状况及投资价值分析报告》数据显示：根据业务不同，汽车检测市场分为汽车检测服务和汽车检测系统两个市场。2018年，中国汽车检测服务市场规模为268.4亿元，占总体市场的87.57%;汽车检测系统市场规模增长到38.1亿元，占总体市场的12.43%。

作为全球最大的汽车生产消费市场，2018年，我国汽车产销量首次出现负增长，2019年车市寒冬依旧，2019年，我国汽车累计产销量分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下滑7.5%和8.2%，下降幅度进一步扩大。

目前机动车二手车交易中发生的交易服务费、评估费实行政府指导价管理，交易服务费按不超过交易额的0.5%收取，评估费按不超过评估额的0.7%收取。按照0.7%的费率测算，中国二手车交易的检测评估费用容量目前也有60亿元的空间，且这一数据将随着二手车交易市场金额与交易量的扩大而不断扩大，预计到2025年有望超过80亿元。

二、汽车检测行业发展趋势

1.从成本端看连锁更有利于降低成本

连锁经营有利于降低成本；对于连锁经营而言可以通过加强管理将人员进行缩减，在设备和升级方面会有更好的折扣以及赊账条件，有利于降低成本。与此同时连锁经营基于规模效应可对检测站设备进行升级，对流程进行自动化改造，进而可省去很多人工。由于研发需要资金投入对于小作坊来说基本是没有可能的。

连锁经营在财务成本上有一定劣势；对于很多小作坊而言，财务规范度不高，因此在税务成本上较连锁经营会有一定