2021年中国配电自动化行业现状分析

2021年中国配电自动化行业现状分析一、配电自动化综述配电自动化是以配电网一次网架和设备为基础，综合利用计算机、信息及通信等技术，实现配电网检测、控制和快速故障隔离，缩短断电恢复时间，提高电网可靠性。配电自动化系统（DAS）是实现配电自动化的核心。它一种可以使配电企业在远方以实时方式监视、协调和操作配电设备的自动化系统；其内容包括配电网数据采集与监视（SCADA系统）、配电地理信息系统（GIS）和需求侧管理(DSM）等几个部分。从结构上，配电自动化系统由配电主站、子站和终端三层结构构成。配电自动化的终端设备是针对配网智能化设计的智能终端，是实现配电自动化的基础环节，通过对线路数据的分析判断达到故障检测、故障迅速定位从而实现故障区域的快速隔离，最终提高供电可靠性的技术手段；从配电网设备看，终端属于二次设备。根据电网及配电自动化的实现形式，国内电力工业界将配电自动化分为简易型、简洁型、标准型、集成型、智能型五种模式。五种模式的智能化程度不同，但并不意味着较高级的必然取代别的模式，根据电网网架结构、设备状况、通信条件及未来的建设需求选择合适的方案才是正解。至今，配电自动化的先驱者日本，依然有许多简易型配电自动化系统；而德国、意大利，也仅在负荷密度较高的地方采用了实用型方案。此外，主要设备也并非互相排斥，例如在已经大量实施了配电自动化建设的电网中，仍然可以看到许多故障指示器。二、配电网产业链概述电力系统主要分为发、输、变、配、用五个环节，其中配电网是将电能分配至用电户的末端环节，也是覆盖着城市、工业园区的电力网络。配电网是城市发展的基础之一，也是智慧城市、轨道交通等基建项目的基础。高标准的城市配网，也不再是简单的被动式电能分配的网络，更将成为分布式发电、高可靠性供电、智慧城市建设、新能源汽车充电等发展的重要平台。配电自动化是以配电网产业链为基础的智能化处理方式。三、配电自动化行业发展现状2014年上半年，国家电网开始推行配网标准化建设，首次将配电自动化主站和配电自动化终端纳入集中招标范围，内容包括23个配电主站和35,009个配电自动化终端。根据国家电网发布的数据，2017年我国配电自动化线路覆盖率为47%，2018年达到60%，“十三五”规划2020年配电自动化覆盖率达到90%。从招标情况看，2020年TTU的招标量迅速增加，FTU和DTU一二次融合趋势加强，有部分需求按一次设备口径招标，总体来看TTU有逐年增加的趋势。四、配电自动化行业市场竞争格局从市场竞争格局来看，主站、子站环节国企主导寡头格局，终端环节格局分散。配电是能源生产、转换、消费的枢纽，是投资加码的关键环节。配电主站系统技术壁垒高，市场集中度较高，参与公司以国资背景为主，以2017年为例，CR3高达76%，国电南瑞市占率达43%；配电子站多与主站捆绑，竞争格局相似；配电终端相对来说技术壁垒较低，竞争格局更为分散。根据中标情况测算，2018年CR5仅为31%。五、配电自动化行业未来发展前景依据国家能源局配电自动化覆盖率的目标，1）假设主站、子站数量未来3年保持15%速度持续扩张；2）终端设备馈线终端（FTU）、配变终端（TTU）属于新兴设备，需求有望持续攀升；而故障指示器（FLD）属于传统设备，站所终端（DTU）渗透率已经较高，设备