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随着补贴逐步退坡，动力电池市场集中度继续提升，小产能将被淘汰

全球新能源汽车目前正处于1%-10%的快速成长期，海内外车企纷纷发布新能源汽车战略，加大投资建设电动平台和研发新的电动车型，新车型即将密集投放，有望加速新能源汽车放量，预计2020年全球销量将超400万辆。动力电池作为新能源汽车的核心零部件，对整车的续航里程、寿命、安全影响很大，占整车成本的30%以上。在下游新能源车放量、单车带电量提升的双轮驱动下，动力电池未来市场需求量将迎来高增长：我们预计到2020年国内和海外动力电池需求量将分别达到99GWh和91GWh，全球市场规模接近2000亿元。全球动力电池市场需求量预测

截至2017年底，国内动力电池总产能达约130GWh，而全年动力电池出货量仅为36.2GWh，平均产能利用率约30%。以龙头企业产能利用率可达80%估算，部分中小企业的产能利用率仅为10%，低端产能过剩明显。未来两年，一线电池厂商仍有新增产能投放，预计2018年、2020年动力电池总产能将分别达到180GWh、270GWh，同期动力电池需求量分别为49.7GWh、98.8GWh，随着产业的发展，技术落后、缺少稳定整车客户的小产能将被淘汰。2015-2020动力电池供需对比(单位：GWh)

据统计，2014-2016年，我国动力电池企业数量明显增长，到2016年达140家，2017年动力电池企业数量首次出现下降，小产能出清效果初现。龙头企业在技术、客户和融资方面建立优势，CATL、比亚迪连续三年占据国内销量前二。集中度来看，CR3由2015年的47%上升至2017年的68%。入选世界前十的七家中国动力电池生产商合计出货量达32.7GWh，占国内总出货量的90%。随着补贴逐步退坡，行业出清，预计集中度还会提升。国内动力电池生产企业数量

国内市场集中度变化趋势

目前来看，国内动力电池市场已集中，CATL和比亚迪牢牢占据行业前两名的位置，其业务规模和技术水平都与其他厂家拉开了较大距离，初步形成了双寡头的竞争格局。市场占有率上看，2017年CATL和BYD市场占有率分别微33%和20%，2018年1-6月，CATL市场占有率上升至42%，比亚迪出货量依旧排在第二，市场占有率21%，远超第三名的份额（国轩高科6%）2017年国内动力电池市场占

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