汽车铝挤压材行业分析报告

..........汽车铝挤压材行业分析报告\l“_TOC_250058“一、行业治理体制 5\l“_TOC_250057“二、行业主要法律法规及政策 5\l“_TOC_250056“三、世界和中国的铝挤压材行业概况 7\l“_TOC_250055“1、世界铝挤压材行业概况 7\l“_TOC_250054“2、中国铝挤压材行业概况 8\l“_TOC_250053“行业进展概况 8\l“_TOC_250052“行业的产能、产量 8\l“_TOC_250051“行业将来增长动力 9\l“_TOC_250050“四、国际汽车铝挤压材行业概况 10\l“_TOC_250049“1、国际汽车铝挤压材随着“铝化”程度的提高而得到广泛应用 10\l“_TOC_250048“2、汽车行业进展推动汽车铝挤压材应用技术的提高 12\l“_TOC_250047“3、产业集中度提高趋势明显 13\l“_TOC_250046“4、全球选购向兴市场转移趋势明显 13\l“_TOC_250045“五、国内汽车铝挤压材行业概况及进展趋势 14\l“_TOC_250044“1、汽车“铝化”程度有待提高，汽车铝挤压材行业前景宽阔 14\l“_TOC_250043“2、自主研发力量逐步提升，汽车铝挤压材国产化程度正在提高 15\l“_TOC_250042“3、行业已渡过进展初期，进入有序竞争阶段 16\l“_TOC_250041“六、汽车铝挤压材关联行业分析 16\l“_TOC_250040“1、上游行业 17\l“_TOC_250039“上游行业现状 17\l“_TOC_250038“上游行业对汽车铝挤压材行业的影响 18\l“_TOC_250037“2、下游行业 19\l“_TOC_250036“下游行业的现状 19\l“_TOC_250035“下游行业对汽车铝挤压材行业的影响 21\l“_TOC_250034“七、国内汽车铝挤压材行业特点分析 21\l“_TOC_250033“1、市场容量 21\l“_TOC_250032“2、与上下游行业关联度较高，与下游行业的进展息息相关 21\l“_TOC_250031“3、地区分布明显 22\l“_TOC_250030“4、行业的季节性与周期性 22\l“_TOC_250029“5、行业的主要业务模式 22\l“_TOC_250028“6、市场竞争概况 23\l“_TOC_250027“7、行业利润水平状况和变动趋势分析 23\l“_TOC_250026“8、行业进展趋势 24\l“_TOC_250025“优质企业将成行业领头羊，行业集中度进一步提高 24\l“_TOC_250024“综合力量竞争渐渐成为竞争主流 24\l“_TOC_250023“重视技术研发，多途径提高研发力量 25\l“_TOC_250022“区位优势明显 25\l“_TOC_250021“产品出口，参与世界汽车零部件企业全球选购 25\l“_TOC_250020“八、影响行业进展的有利和不利因素 26\l“_TOC_250019“1、有利因素 26\l“_TOC_250018“国家产业政策的有利支持 26\l“_TOC_250017“汽车行业的巨大市场潜力带来的拉动效应 26\l“_TOC_250016“促进汽车轻量化，符合节能减排的要求 27\l“_TOC_250015“原材料产能充分，上游产业产能供给力量强 28\l“_TOC_250014“全球化选购为行业供给了进展机遇 28\l“_TOC_250013“2、不利因素 28\l“_TOC_250012“行业竞争剧烈 28\l“_TOC_250011“行业技术创有待提高 29\l“_TOC_250010“受上下游行业市场变动影响较大 29\l“_TOC_250009“材料冲击 30\l“_TOC_250008“九、进入本行业的主要壁垒 30\l“_TOC_250007“1、政策壁垒 30\l“_TOC_250006“2、客户认证壁垒 30\l“_TOC_250005“3、技术工艺壁垒 31\l“_TOC_250004“4、企业精益生产治理力量壁垒 31\l“_TOC_250003“5、资金壁垒 32\l“_TOC_250002“十、行业竞争状况及主要厂商 32\l“_TOC_250001“1、行业竞争状况 32\l“_TOC_250000“2、行业内的主要厂商 33成熟，汽车铝挤压材产品在汽车上的使用量越来越多。一、行业治理体制产业政策、提出中长期产业进展导向和指导性意见、工程审批等。行业的全国性行业组织为中国有色金属工业协会及中国有色金规章，标准行业行为，维护公正竞争；通过调查争论为政府制定行业授权和托付，开展行业统计调查工作，采集、整理、加工、分析并公布行业信息等。二、行业主要法律法规及政策1、20235月，为应对国际金融危机的影响，落实党中心、国稳运行，加快产业构造调整，推动产业升级，国务院特编制并公布了2023—2023年。现状及面临的形势，提出了调整和振兴该行业的指导思想和根本原则。确立了生产恢复正常水平，按期淘汰落后产能，节能减排取得乐观成效，企业重组取得进展，创力量明显增加，资源保障力量进一加快淘汰落后产能；加强技术改造，推动技术进步；促进企业重组，在此根底上，提出了相关政策措施，即完善出口税收政策；抓紧建立国家收储机制；加大技术进步及技术改造投入；推动直购电试点；支持企业“走出去”；修订完善产业政策；合理配置资源；连续实施有保信息的沟通和披露制度；发挥行业协会〔商会〕作用。2、20233月，环保部公布了国家环境保护标准《铝工业进展循环经济环境保护导则》。该导则提出，铝的可回收性高，节能效果〔重熔用铝锭、重配铝合金〕，以及生产再生铝锭压铸或铸造汽车、摩托车、农业机械的零配件以及五金件等。3、202310月，国家发改委制定《铝行业准入条件》，规定布局及规模和外部条件要求；工艺和装备；能源消耗；资源消耗及综合利用；环境保护和土地复垦；安全生产与职业危害；监视治理等多...... .. 续安康进展，加强环境保护，综合利用资源，保证职工安全，进一步提高准入门槛，标准铝行业的投资行为，制止盲目投资，促进节能减排目标的实现等方面具有重要意义。4、20234月，国家发改委、财政部、国土资源部、商务部、中国人民银行、国家海关总署、国家税务总局、国家质检总局、环保工企业乐观推动技术进步，重点进展技术含量和附加值高的铝合金、国民经济进展对铝产品品种、质量的需求。5、202312月，国务院正式对外公布《促进产业构造调整暂行规定》〔国发【2023】40号〕和《产业构造调整指导名目〔2023年本〕》〔40号〕。《产业构造调整指导名目〔2023年本〕》中提出了鼓舞进展“有色金属复合材料技术开发及应用”和“汽车轻量化及环保型材料制造”。三、世界和中国的铝挤压材行业概况1、世界铝挤压材行业概况世界铝挤压材产能从2023年的1,433万吨增长到2023年的2,0167.072023891万吨增长到20231,51011.132023年世界铝........74.90％。区，其次是欧洲和北美，具体如以下图所示：从应用领域来看，2023年世界工业挤压铝材与建筑挤压铝材之44.5％：55.5％。2、中国铝挤压材行业概况行业进展概况中国早期铝挤压行业设备和技术都引自国外。20世纪80年月中期，我国制造出油压式挤压机，开头逐步走上技术升级道路。早期2080年月开头消灭建筑铝型材。随重要的作用。行业的产能、产量2023年的产...... .. 191.7920231,185.40万吨，年均复合增长22.43％；2023156.52023年到达860.020.842023161202381619.76％。行业将来增长动力型经济区、城镇市场的启动，以及建筑节能的深入推广，建筑铝型..........是铝价与其他有色金属的比价效应，铝型材消费替代量将会增加。四、国际汽车铝挤压材行业概况2070年月，为了应对能源危机以及日益恶化的环境问题，“铝化”正成为行业进展趋势。国际汽车铝挤压材行业则随着汽车“铝化”程度的提高而得到长足进展。1、国际汽车铝挤压材随着“铝化”程度的提高而得到广泛应用对较多，技术产业化转化力量较强。因此，欧、美等国家和地区汽车铝材用量逐年提高，汽车“铝化”程度始终较高。以下图列示了从1970年－2023年50年间北美的汽车铝材占整车净重的比例变化及推测趋势：欧洲车单车用铝量从1990年的50公斤增长到2023年的131公斤，151.62202325公斤，156公斤。汽车铝挤压材随着汽车“铝化”程度不断提高而应用越来越广泛，在汽车车身系统、热交换系统、底盘系统、悬挂系统、制动系统等应汽车工业兴旺国家都到达100％纯铝制造，高于其他国家和地区，详情如下表所示：铝热换制交系北美欧盟其欧国家他洲日本韩国中国印度非洲南非统占1001006010010080755050全部热交换系统比例〔％〕数据来源：DuckerWorldwide2023年汽车用铝推测》汽车铝挤压材在整车用铝材中的占比也越来越大，以北美为例，铝挤压材用量占汽车铝材总量的比例从2023年的6.9％提高到了20237.2％，如以下图所示：2、汽车行业进展推动汽车铝挤压材应用技术的提高好、更快地供给产品，往往与上游铝材企业形成产业链的联合，共同型，美国铝业协会、国际原铝协会、欧洲铝业协会、澳大利亚铝业联合会、印度铝业协会、巴西铝业协会、日本铝业联合会、加拿大铝业1999年秋组建“全球铝业协作体”，标志着汽车行业进展的推动下不断更换代。3、产业集中度提高趋势明显面迫使汽车铝挤压材企业不断开发技术，降低本钱和提高产品性铝挤压材企业得到订单越来越多、市场份额越来越大。4、全球选购向兴市场转移趋势明显兴市场以其丰富的资源和相对低廉的劳动力提升了汽车铝挤汽车铝挤压材行业进展。五、国内汽车铝挤压材行业概况及进展趋势加快以及中国汽车“铝化”速增长的进展态势。1、汽车“铝化”程度有待提高，汽车铝挤压材行业前景宽阔国外有肯定的差距，尤以乘用车最为突出。依据美国市场争论公司DuckerWorldwide调查推测，202399.88公斤，低于全球平均112.59公斤的水平，较欧美等兴旺国家汽车用铝量差距则更大。汽车“铝化”交换系统用材，北美、欧盟、日本和韩国都到达了100％铝挤压材，而中国只有80％的汽车热交换系统是用铝制造，特别是由于技术积存时间较短，很多高端挤压产品至今未能批量生产。随着全球汽车轻量化进程加快及中国汽车工业与世界进一步深协会对中国铝挤压材工业进呈现状争论报告，2023年我国汽车用铝9.55202315万吨。据《中国18%的增速实现快速增长，增长速度将远高于同期GDP增长速度。2、自主研发力量逐步提升，汽车铝挤压材国产化程度正在提高较低，无论是材料争论还是加工工艺争论，都处于进展阶段。另一模块化供货力量还有待提高。经过多年进展，我国汽车铝挤压材行业自主研发力量正逐步提车制动系统上的专用型材和用于汽车悬挂系统的“可锻高强度铝镁硅合金棒材”，属于汽车铝挤压型材及棒材中附加值较高的产品，反映了随着行业技术提高汽车铝挤压材产品国产化程度正在提高。3、行业已渡过进展初期，进入有序竞争阶段“数量增长”为特征的初级步进入“以提高产品内在质量、丰富产品种类、依靠综合实力竞争”的阶段。六、汽车铝挤压材关联行业分析的关联尤为严密。汽车铝挤压材行业产业链如以下图所示：1、上游行业汽车铝挤压材产业的上游行业主要是铝土矿开采行业及电解铝行业等。上游行业现状求。2023年始，我国氧化铝和原铝产量增长较快。其中，氧化铝2023年－202320.85％的年均复合增长率，而原铝产量的年均复合增长率则为18.59％。依据中国铝业网数据显示，2023上游行业对汽车铝挤压材行业的影响挤压材行业进展壮大奠定了根底。“铝锭价格＋加工费”的产品定价行业的产品价格不确定性，不利于汽车铝挤压行业进展。...... .. 2、下游行业业需求而定。下游行业的现状①汽车零部件行业高速进展，市场容量急剧扩大速度远高于同期GDP增长速度，市场容量扩容较大。并且中国汽车零部件产业凭借着自然资源本钱低等比较优势正在使中国成为全球20231,601.79亿元增长20239,00027.96％，具体状况如以下图所示：2023年，中国汽车零部件行业更是实现了跨越式进展，诸多国..........厂房，扩展业务。②汽车行业产销两旺车产量逐年增加；另一方面，随着我国国民经济持续进展，国民收入2023年—202323.46%的年均复合增长率，23.24%的速度增长。2023年－2023年，我国汽车产销量示意图③轻量化、安全性成为汽车行业进展趋势随着汽车保有量快速增加，环境污染、资源短缺、交通安全问题等成为制约汽车行业可持续进展的重要因素。2023年，我国汽车轻量化技术创战略联盟成立。该联盟以整车减重、降耗、提高安全性争突破国产汽车轻量化技术进展瓶颈。下游行业对汽车铝挤压材行业的影响供给推动力。同时，汽车零部件企业和汽车整车企业全球选购，将中国汽车铝挤压材行业带入国际竞争中。面对更多下游客户，只要利业进展带来更多机遇。七、国内汽车铝挤压材行业特点分析1、市场容量目前，我国汽车铝挤压材行业市场容量较小，但是增长较快，显2023年我国汽车用铝挤压材消费量为9.55万吨，估量202315万吨。据《中国有色金属报》，中国汽18%GDP增长速度。2、与上下游行业关联度较高，与下游行业的进展息息相关到上下游行业影响，特别是与下游汽车行业进展息息相关。3、地区分布明显环渤海湾的南、东、北铝材产业三角分布。这些地区经济较兴旺，工业化程度较高，同时也是汽车零部件企业和汽车整车商集中地区。4、行业的季节性与周期性畅销；当汽车销售进入淡季时，汽车铝挤压材厂商订单相应削减。固然，由于汽车厂商通常提前选购生产，保有肯定库存量，因此汽车铝1－2个月。于汽车行业。5、行业的主要业务模式“以销定产”、“以产定购”、“直销”是该行业普遍的经营模式。6、市场竞争概况进入本行业，业内其它工业铝材制造商也开头介入汽车铝挤压材行业，造成汽车铝挤压材行业内企业众多，产能分散，市场竞争较为充分。但随着市场优胜劣汰机制发挥作用以及下游零部件厂商产业集集中度正在提高。7、行业利润水平状况和变动趋势分析较少。高端产品在国内市场供不应求。因此，行业内产品构造分层明显：低端产品市场竞争过度，利润较低；高端产品供不应求，利润空间较大。格竞争，盈利力量不强，抗风险力量较差。国忠旺和南山铝业作为比照：2023年毛利率和净利率比照表工程罗普斯金兴发铝业中国忠旺南山铝业平均亚太科技毛利率24.0510.0138.1818.6422.6822.76〔%〕净利率〔%〕

10.66 3.75 25.47 9.82 12.42

11.508、行业进展趋势优质企业将成行业领头羊，行业集中度进一步提高多，但规模各异、技术水平参差不齐、产品档次清楚、市场竞争力量促进展业集中度提高。综合力量竞争渐渐成为竞争主流“以销定产”模式中产品质加强产品质量治理，走以综合力量制胜的竞争道路。重视技术研发，多途径提高研发力量品的生产力量，而这是以技术领先、生产工艺领先为保障。因此，业内领先企业通常都加大研发投入力度，多途径提高企业研发力量：进展不断进展技术升级。企业研发规划共同开发材料、技术和工艺。区位优势明显“零库存”配件治理措施的实施，直接带动了汽车铝挤压材企业在该等地区的进一步集中。产品出口，参与世界汽车零部件企业全球选购“全球选购”国外两个市场是国内汽车铝挤压材行业一个的市场营销策略。...... .. 八、影响行业进展的有利和不利因素1、有利因素国家产业政策的有利支持《产业构造调整指导名目〔2023年本〕》中提出了鼓舞进展“有”和“汽车轻量化及环保型材料制造”。此外，《国家重点支持的高技术领域》〔国科发火〔2023〕172号将“材料技术”中的“”和“金属及非金属材料先进制备、加工和成型技术”列为重点支持进展的技术。汽车行业的巨大市场潜力带来的拉动效应20236,280元增加到202317,17511.83％的年均复合增长率；农村居民人均纯20232,25320235,153元，年均复合增长率为9.63％。随着生活水平提高，居民对汽车的需求越来越高，从2023年以来，我国汽车销售量始终持续增长，特别是进入2023年以来，中国经济逐步开头复苏，再加上《汽车产业调整和振兴规划》的出台和实施，汽车行业进展迅猛。据中国汽车工业协会统计，20231,379.101,364.48万辆，同比增长48.30%46.15%；2023892.73万辆和901.6148.84%47.67%。........2023年7月初，我国汽车保有量为每千人38辆，远低于全球每千人120辆的平均水益。促进汽车轻量化，符合节能减排的要求30~40%，二次减重则可进一步提高到50%。争论说明，汽车每使用1公斤铝，可降低自身质量2.25公斤，减重效应高达125%。铝合金制造发动机可减重30%，铝质散热器比一样的铜制品轻20%-40%，轿车铝车身比钢材制品轻40%以上，汽车铝车轮可减重30%左右。铝合金代替铸铁和钢材制品件有显著的减重效果。低10%，燃油效率可提高6%-8%；汽车整车质量每削减100公斤，0.3-0.6CO2CONO2等有害物质排放削减，如车辆每减重100公斤，二氧化碳排放可削减约5克/公里，将大幅度减轻汽车尾气对空气污染。90%的汽车用铝可以回收并...... .. 循环利用。目前，国外铝合金的回收利用率已达80%以上，60%以上11吨95%。原材料产能充分，上游产业产能供给力量强量在过去都有较大的增长，其中氧化铝的产量从2023432.81万20232,379.2020.85%的年均复合增长率，2023279.4120231,296.40万吨，18.59%，2023年我国的原铝产量居世界第一位。上游供给的充分有力地支持了汽车铝挤压材行业的进展。全球化选购为行业供给了进展机遇经过多年进展，我国汽车铝挤压材行业已开头进入全球选购体系。很多国际著名汽车零部件巨头开头大量从我国进口汽车铝挤压材，这为我国汽车铝挤压材行业供给了良好的进展时机。2、不利因素行业竞争剧烈........汽车铝挤压材生产企业的生产技术已经比较成熟，实现了规模化生争程度。行业技术创有待提高有雄厚的技术根底。国外先进汽车铝挤压材企业围绕高技术的发展，把争论和开发“”汽车铝挤压材产品放在培育企业核心竞争力量的重要位置。但技术创是一种风险投资，回报不确定，加技术后消化吸取和再开发的力量也相当薄弱。因此，虽然近几年来，我国汽车铝挤压材总产量快速上升，在技术方面也不断取得突破，但技术含量和附加值高的产品比例仍旧偏低，低端同质产品产能过剩，行业整体技术创力量有待提高。受上下游行业市场变动影响较大产业链的高度关联性使得汽车铝挤压材行业极易受到上下游行业影