春秋永乐投资建议书

春秋永乐投资建议书目录公司发展历史公司股权结构公司组织结构公司业务概览公司发展目标2015年财务预测234567公司简介1投资计划与投资亮点8尽职调查主要问题9中国第一个研发并采用完整电子票务营销管理系统管理大型现场娱乐项目的的票务营销公司，该系统持续九年来在大型娱乐演出领域内被广泛使用票务营销中国

排名第一

的体育赛事票务营销公司中国

排名前两名的现场娱乐演出票务营销公司现场娱乐项目运营中国最有经验的现场娱乐及体育赛事运营商，累计演出及体育赛事运营超过50，000场荣获中国演出家协会授予的‘’最佳文化演出票务营销公司“投资率先创立“永乐娱乐投资基金”,一期管理资产1.5亿元人民币，聚焦全球领域内优秀的文化娱乐项目及优质公司股权投资。产业链延伸公司简介公司发展历史永乐票务联网售票系统v1.0上线皇马中国行票务总代理永乐票务联网售票系统v2.0上线独家买断大型童话剧《迷宫》连演19轮创造儿童剧商演奇迹2009-2012意大利超级杯总代理单场票房过亿票务营销巅峰之作巴萨中国行票务总代理歌后王菲复出首演京沪十场两周售罄票房过亿演唱会票房史无前例的奇迹鸟巢商演首秀《成龙和他的朋友们》票房总代理中国好声音年度总决赛北京国安广州恒大上海申花票务总代20032004200520062007200820092010201120122013永乐票务联网售票系统v3.0上线哈尔滨世界大学生冬季运动会独家票务合作伙伴永乐票务联网售票系统v4.0上线故宫电子票及预售平台公司发展目标体育赛事电影成为中国最大的娱乐营销投资平台依托于文化传媒娱乐领域内最具备潜力的核心板块整合演唱会&剧院演出基于永乐在营销渠道网络、线上线下技术支持、娱乐传媒行业广泛资源及项目运作经验等方面的核心竞争力自有电影发行公司支持Self-ownedDistributersupport自有基金、全球艺人资源、全国线上线下营销及运营网络支持营销网络、一线俱乐部资源、各地场馆资源支持资源协同支持公司股权结构公司组织结构公司业务概览在近12年的运营历程中，永乐的票务营销网络已经遍及中国主要的一二线城市，拥有13家分支机构及500多名优秀员工，覆盖全国范围内多达38个大型现场娱乐活动的主要市场。BeijingShangHaiTianJinShenzhenChengduNanJinXi’AnFuJianGuangZhou50,000,000名观众享受了永乐的线上线下娱乐服务50,000超过5万场现场娱乐及体育项目举办经验500全国范围超过500家场馆使用了永乐的票务营销系统￥30,000,000,000总票房收入达30亿元人民币永乐12年1票务营销公司业务概览（续）通过长达12年的票务营销业务拓展，如今永乐已经成功开发了包含营销产业链的各个环节操作的一整套解决方案，辅以丰富的上下游产业资源和业内的精英管理团队。.营销解决方案媒体推广销售渠道数据库营销营销链条票房规划市场推广策略活动日程规划丰富的媒体资源精准定位及有效覆盖线下渠道基于数据的精准定位呼叫中心粉丝群资源线上渠道会员邮件营销1票务营销（续）公司业务概览（续）

典型案例:意大利超级杯

国际体育赛事在过去的十年间,永乐作为票务营销总代理为中国地区超过百分之90的大型商业体育赛事提供了服务，服务范围包括票务营销及自主承办运营。.多年来，永乐一直致力于为国际大型商业赛事提供完整的票务营销解决方案，其所服务过的主要赛事包括法国超级杯、意大利超级杯、ROC车王争霸赛，皇家马德里及巴塞罗那中国行等等。

作为2009,2011及2012年在中国举办的意大利超级独家票务代理，永乐在2009年和2011年分别成功的取得了800万美元和1200万美元的杰出票房收入业绩，创下了中国商业体育赛事的营销历史。..2体育赛事公司业务概览（续）2体育赛事（续）国内体育赛事永乐同时也在国内中超联赛中作为多家一线俱乐部的票务营销独家代理，其中包括北京国安、天津泰达、广州恒大、大连阿尔滨及江苏顺天等等。公司业务概览（续）项目运营流程项目介绍商业赛事官方赛事项目内部评估市场调研财务预测政府核准项目管理日程协调票房规划场馆预定项目营销赞助招商媒体宣传数据库营销票务网络营销系统线上线下呼叫中心电视转播、线上转播及移动app客户端俱乐部对接数据库场地合作伙伴赞助商、媒体资源及审批机构关系资源整合资源整合2体育赛事（续）公司业务概览（续）主要过往案例线上视频合作伙伴主要媒体资源赞助商资源2体育赛事（续）公司业务概览（续）作为始终排名中国前两位的顶级现场娱乐演出票务营销机构，永乐在运营国际艺人演领域演出具备丰富的经验和广泛的资源。.

我们的成功案例包括Bruno

Mars,

Akon,

Jessie

J,

James

Blunt,

Suede,

Backstreet

Boys,

Sarah

Brightman,

Yanni,

Vitas等国际知名巨星的全球巡回演唱会,

etc..欧美艺人演出国内艺人演出演唱会3公司业务概览（续）韩国艺人演出市场在中国整体的音乐演出市场上占有非常重要的地位，而这方面同时也是永乐最主要的市场核心竞争力之一，凭借与韩国顶级艺人经纪公司多年来紧密的合作，以及多个成功项目运营的宝贵经验，永乐已经建立了属于自己的稳定的艺人演出授权渠道，并已经向市场及广大粉丝证明自己是韩国艺人演出运营商的不二之选。韩国艺人演出YGFamilySMTOWNJYJ2NE1SUPERJUNIOR多年来，永乐已经在中国大陆地区建立了广泛及高效的粉丝群沟通渠道，并借此有效的获得了韩国艺人在中国演出市场的最前沿信息，这种与经纪公司和粉丝群紧密的绑定也为永乐在大陆地区韩粉市场上的进一步拓展及创新奠定了坚实的基础。演唱会（续）3公司业务概览（续）演唱会（续）3中国大陆，香港，日本，台湾及韩国的顶级艺人经纪公司资源

.基于出色的市场营销能力及丰富的演唱会运营经验，永乐已经在过去三年间在大陆地区运营了超过100场国内外顶级艺人的演唱会，积累了大量一手市场数据以及可整合的产业链资源。艺人资源库确保项目顺利执行精准市场营销盈利能力全国线上/线下营销系统媒体网站、粉丝俱乐部、第一手数据资源场地、赞助商及全国服务人员资源公司业务概览（续）战略合作方演唱会（续）3公司业务概览（续）永乐科技

4永乐的科技板块致力于帮助现场娱乐经营场所打造智慧化的管理方案，给消费者带来更加便利的娱乐体验。永乐的智慧现场娱乐解决方案覆盖财务、场馆、项目、销售、票务、渠道、数据等，并帮助客户搭建云计算中心、数据仓库和物联网体系，应用红外感应、RFID、GPS/WIFI定位等技术来实现现场娱乐经营场所与消费者的智慧连接。.现场管理丰富资源网络、移动端无缝链接覆盖剧场，体育场及旅游景点项目运营及财务管理完整解决方案软硬件及线上线下整合建立云计算数据库服务永乐一揽子智能解决方案公司业务概览（续）永乐科技（续）

4主要客户软硬件产品无线验票终端(PDA)自助售票终端身份识别系统电子票闸机管理系统应用场地NationalGrandTheaterThePalaceMuseum公司业务概览（续）电影5依托于永乐在全国各地庞大的分支机构和员工网络,永乐于2014年成立了自主运营的电影发行公司”永乐影业”,迈出了公司深化传媒娱乐产业链整合的重要一步。.线上制片线下制片1.剧本筛选3.投融资4.建组2.演员挑选YongLe自营投资基金宣传&发行自营电影发行公司全国范围内200人的庞大地接团队所持支持的20人精英电影发行团队。院线影院A影院B…..电影生产制作发行流程公司业务概览（续）电影（续）5《女生宿舍》是永乐作为电影发行公司的第一次尝试，于2014年9月12日公映后在市场上取得了广泛反响，上映首周在部分城市保持了高排片和高上座率，其成功的票房业绩已经证明了永乐在电影发行市场上巨大的潜质。同时也体现了着永乐在传媒娱乐板块的深度资源整合能力。成功案例永乐的精英电影发行团队“永乐影业”全部由原国内一线电影发行公司的专业人员组成。具备广泛的业内资源，丰富的业内实操经验以及高度的市场洞见能力。.公司业务概览（续）永乐投资6监管银行永乐永乐传媒娱乐投资基金管理公司发起成立管理演唱会，剧场演出等现场娱乐项目商业体育赛事电影电视剧投资机构项目投资组合……传媒娱乐专项投资基金Invest为了更好地借助目前中国传媒娱乐市场迅猛发展的趋势，抓住黄金的投资时机，永乐已与业内顶尖投资机构合作，结合自身在该板块的资源优势，成立了旗下第一支传媒娱乐专项投资基金，当前旗下管理资产达到1.5亿元人民币。LPs资金监管基金架构2015年财务预测一月四月七月十月大型现场娱乐、商业赛事电影板块投资2015年永乐投资板块计划为传媒娱乐专项投资基金引入更多一线投资机构，将基金规模扩大至4.5亿元，目前已经与多家意向投资方取得了初步的共识，并将在项目备选库中引入更多的国际合作项目。永乐2015年业务预期2015年财务预测（续）项目（单位：万元）

2014年2015年一、票面额

81,726.02120,000.00主营业务收入

6,663.64

45,429.00减：主营业务成本

1,286.93

28,843.15主营业务税金和附加

233.40

2,130.08二、主营业务利润（毛利）

5,143.31

14,455.77加：其他业务利润

304.88

580.00减：营业费用

-

7,674.36管理费用

5,396.29

2,705.63研发费用

3,459.75财务费用

619.32

2,509.01费用小计

6,015.60

16,348.76三、营业利润

-567.42

-1,312.98加：营业外收入

20.00

900.00减：营业外支出

-四、利润总额

-547.42

-412.98减：所得税

25.03五、经营净利润

-572.44

-412.98六、净利润

-573.72

-412.982015年财务预测（续）2015年永乐娱乐营业利润汇总表单位：万元类型收入成本税金营业利润固定投入滚动运营资金营业利润率票务平台流水120,000.0010,000.00票务代理9,756.002,073.15542.437,140.425.95%投资演艺投资18,195.0014,085.00665.113,444.896,500.0018.93%M-live1,680.002,175.00348.44-843.44975.002,000.00-50.20%永乐体育10,100.008,200.00456.961,443.046,000.0014.29%永乐科技1,203.00410.0056.65736.3561.21%影业电影发行1,695.001,695.00100.00%电影宣发1,900.001,900.000.00950.000.00%电影投资900.0060.48839.523,500.0093.28%合计45,429.0028,843.152,130.0814,455.77975.0028,950.0031.82%投资计划与投资亮点本轮融资后公司估值最高为4.18亿RMB,蓝港互动出资2300万RMB,占5.5%的股权比例。蓝港与永乐的合作主要表现在游戏与电影及演出方面的互相融合和借力方面，具体包括以下几点：1、蓝港发行的优质游戏IP可做电影及舞台演出的改编，由永乐来进行发行或投资（例如“十万个冷笑话2”等）；2、永乐发