浙江股权交易中心业务介绍及挂牌流程

第一部分：浙江股权交易中心简介第二部分：企业挂牌的好处及融资挂牌流程第三部分：企业挂牌过程中遇到的问题及总结第1页/共20页第一页，共21页。第一部分——浙江股权交易中心简介浙江股权交易中心于2012年9月3日注册成立，是浙江省人民政府依据国家有关监管部门的相关规定，结合浙江省经济金融特色，为着力解决“两多两难”，推进温州金融综合改革，促进经济转型升级而设立的区域性股权交易市场。浙江股权交易中心在未上市公司股份转让试点的基础上，建立了一整套符合区域性资本市场建设要求的规则与运营体系，并与全国性证券市场相对接，是我国多层次资本市场体系的重要组成部分.第2页/共20页第二页，共21页。第3页/共20页第三页，共21页。浙江股权交易中心业务功能定位浙江股权交易中心为省内企业，特别是中小企业提供股权、债权的转让和融资服务。提供股权登记托管、公司挂牌、私募债备案等业务。第4页/共20页第四页，共21页。浙江股权交易中心四大平台功能服务平台:中心旨在为浙江省中小型企业提供股权、债权的融资、转让服务，帮助企业成长；积极对接、培育企业进入上海证券交易所、深圳证券交易所；为企业提供股权登记、托管和股权质押融资等股权增值服务；直接或间接规范企业治理，提升企业形象。投资平台：中心以方便合格投资者积极参与和保护投资者利益为目的，力争成为一个投资性市场。努力拓宽各类资金特别是民间资金的投资渠道，使其能获得合理的投资回报。创新平台：中心的运作遵循政府支持，市场化运作的原则。充分发挥券商等中介机构的创新能力，积极尝试探索和研发创新产品。公共平台:中心是不以盈利为主要目的的公共平台。将为区域资本市场的培育，区域经济的发展作出贡献；为营造良好的区域金融生态环境作出努力。第5页/共20页第五页，共21页。股权交易中心对企业挂牌的四项优惠政策降低改制成本奖励挂牌企业便利工商登记其他优先政策第6页/共20页第六页，共21页。第二部分——企业在股交中心挂牌的七大好处定向融资形象宣传价值发现规范转型增强凝聚力家族承继加快上市步伐第7页/共20页第七页，共21页。开通上市绿色通道企业改制做好先期准备进场挂牌实现两大功能

——交易及融资信息披露规范企业行为培育辅导积极创造条件绿色通道优先转板入市第8页/共20页第八页，共21页。融资挂牌流程明确意向考察企业对接机构尽职调查改制重组公司设立定向募集申报材料政府报备中心受理专家审核工商备案股权登记公司挂牌第9页/共20页第九页，共21页。第三部分——公司挂牌的条件在浙江省内注册的股份公司满12个月；有限公司改制后经营时间可以连续计算；公司主营业务突出；公司治理结构健全；股东大会通过融资挂牌的决议，承诺履行有关信息披露的义务；县级政府同意公司融资挂牌的函。第10页/共20页第十页，共21页。公司挂牌以后实现的功能股东自主报价交易持续信息披露行情发布小额多次定向融资股东股权质押融资股权交易中心监管持续督导规范公司治理结构第11页/共20页第十一页，共21页。第三部分——企业挂牌尽调过程中遇到的问题及总结在企业尽调过程中，除了企业的财务状况需要分析外，企业的股权结构、历史沿革、关联交易、资产及重大合同等方面也要重点梳理和分析。券商在整个尽调过程中是一个“总协调”的角色，需要根据会计师事务所和律所提供的报告、资料进行分析和归纳，并提出质疑，以便对企业有个整体详尽的了解和把握。第12页/共20页第十二页，共21页。挂牌过程中遇到的问题及总结第一、需要提前给企业做一个完整详尽的推进时间表。企业在挂牌前需要经过董事会、股东大会的决议通过，并需全体董事、股东签字确认。本次挂牌，由于时间较为匆忙，只能通过举行临时董事会、股东大会的方式解决，因此导致部分董事、股东无法出席，只能后期补签，使得工作进程拖延。第二，需给企业足够的时间准备资料。在尽调过程中，企业需要提供工商调档资料、重大合同（订单）、董监高的履历、资产清单等。如果资料准备不全，会极大的影响工作进度。第三、对企业全体董事、股东进行宣导，使其充分了解挂牌业务并准备个人资料。这次挂牌过程中，由于时间匆忙，只是跟企业董事长进行沟通，并达成合作的协议，没有向全体股东进行推介。因此导致个别股东由于不了解情况等因素，拒绝签字或提供资料不完整，影响工作进度。第13页/共20页第十三页，共21页。企业推荐到股交中心挂牌的费用企业在浙江股权交易中心挂牌（四板）需要有三家机构协同完成：券商、律所、会计师事务所。一般，券商不高于50万；会计师事务所不高于25万；律所不高于15万。企业在股交中心挂牌，需要交纳托管费。托管费=股份数额*2‰第14页/共20页第十四页，共21页。券商四板业务中应进一步拓展的方向

企业定向融资；企业私募债发行；为企业引进战略投资者；做企业的财务顾问；培育企业，为IPO做准备。第15页/共20页第十五页，共21页。截止10月18日首批四板推荐挂牌的企业名单截止10月18日,浙江股权交易中心开业共有54家企业挂牌。浙江省财政对在四板挂牌前200家企业的推荐商进行奖励，每推荐一家企业挂牌就奖励20万元。因此，我司需要积极抓住这次机会，深耕浙江这片“中小企业的沃土”，积累企业客户资源，做好中小企业的企业金融服务工作。第16页/共20页第十六页，共21页。第17页/共20页第十七页，共21页。第18页/共20页第十八页，共21页。第19页/共20页第十九页，共21页。感谢您的观看！第20页/共20页第二十页，共21页。内容总结第一部分：浙江股权交易中心简介。第二部分：企业挂牌的好处及融资挂牌流程。第一部分——浙江股权交易中心简介。浙江股权交易中心为省内企业，特别是中小企业提供股权、债权的转让和融