2022北京电竞行业发展与未来趋势研究报告

有文化资产管理中心子竞技产业发展协会序言自2020年“电竞北京”相关政策发布以来，北京电竞产业呈现蓬勃发展势头：从观众到俱乐部，从文化活动到体育比赛，从政策引导到产色的电竞发展模式。此次报告基于过去三年对北京地区定制化的调研和舆情数据收集整系统梳理了北京发展电竞产业支持度和政策感知度的变化情况，并对未来三年可能面临的机遇与挑战作出前瞻。第一部分是全球视角下的电竞城市发展概况。报告通过呈现海外主要国家及电竞城市的产业政策概况，帮助我们在完善的时空观下认识国内各大城市尤其是北京电竞发展的外部环境。第二部分是北京电竞发展的年度缩影与趋势。报告描述了电竞北京，有力促进北京电竞产业多元化蓬勃发展的探索和实践。第三部分是北京用户的观赛习惯与消费意愿。借助三年来数据的积系统呈现了随着电竞北京系列活动的推进，用户在政策感知度和支持度方面的积极变化。第四部分是首都电竞产业发展的思考与建议。报告对北京电竞产业强联动，撬动首都电竞爱好者势能等建议。从调研和舆情数据来看，“电竞北京2022”是承上启下的一年。在积极产业政策的引导之下，北京电竞从点到线的发展模式正在形成，“电竞不止于赛事”的模式很好契合了北京特有的文化产业资源。报告基于对受访者的信息汇总和网络舆情大数据透视，前瞻式描述了未来三年本特征。持本特征。持续发展建言献策。研究方法与数据来源本本次《2022北京电竞发展与未来趋势研究报告》采用舆情大数据分究方法，立足全球电竞城市发展视角，基于全国区域发展和一线城市对比分析，深入透视北京地区电竞发展趋势及本地观众的观赛、消费等基网民随机投放网络问卷，共收对北上广深四个一线城市进行定向问卷投放，共回收4240份合格问卷样本。本次调研样本量，超过在95%的置信度和3%的误差率条件下所需的最低样本数量，样本符合统计学有效性要求。舆舆情大数据：本报告舆情热度数据包括境内数据和境外数据。境内相关信息；境外数据来源于全球3万余家语种为英语的境外媒体站点，以及Twitter、Facebook等境外主流社交平台相关信息。全球电竞观众规模增长，头部项目观赛人数大幅提升22020-2025全球电竞观众规模(单位：亿)核心电竞爱好者5.324.744.362.712.402.34202020212022e2025e全球电竞观众(Newzoo)：每年至少观看一次专业电竞内容的所有人，综合核心电竞爱6.403.22英英雄联盟全球总决赛峰值观赛人数(单位：万)英雄联盟S9全球总决赛英雄联盟季中冠军赛(MSI)s401.8398.5388.2219.4514.72022年全球电竞观众增至5.32亿，其中核心电竞爱好将占据将以8.1%的复合年增长率持续增长至6.40亿。以英雄联盟全球总决2018.42018.72019.42019.72020.12020.42020.2018.42018.72019.42019.72020.12020.42020.72020.102021.42021.72022.42022.72022.10中国观赛热情高涨，电竞行业网络关注度稳居高位SS12赛事期间超观看#英雄联盟#内容S12相关视频观看总时长超小时主直播间及独家二路直播问累计观看人数超人在直播间发送了条公益定制弹幕云视听小电视(电视端)直播观赛用户突破决赛日当天超直播间弹幕讨论量用户选择在TV端观看S12决赛直播人气峰值超S12全部赛程订阅量总计破超人22018-2022年电竞行业网络关注度变化92.0090.0088.0086.0084.0082.0080.0078.002018年2019年2020年2021年2022年年均热度数据来源：网络公开数据统计，基于微博、新闻、跟帖等公开场景信息，通过算法模型计算出社会87.6086.7785.3986.2186.12赛直播人气峰值超3亿、直播间弹幕讨论量超1000万，折射出疫情2022年以来，电竞行业网络关注度受点状事件影响较小，周期性波动幅度显著降低，社会关注度稳定处于高位状态，是反映行业发展趋稳的积极信号。法国英国法国英国丹麦电子竞技推动全球文化交流，世界各国加快产业布局2019年，法国经济、财政与工业部发布提出“到2025年使法国成为欧洲电竞的领导者，并成为世界上走到最前面的国家之一”。2019年，英国电子竞技协会发布《2022愿景》竞的标竞有潜力发展成为英国真正的国力领域”。德国于2019年推出全球首个电竞专用签证，其电子竞技联盟致力于让电竞成为一项体育运动。总部位于科隆的ESLGaming每年在全球开展五十2019年起，政府投入近一千万人民币以加强丹⻨作为领先电子竞技国家的地位，并制定了国家级电竞发展战略。丹麦著名的第三方赛事品牌洛伦巴迪达科雷利卡洛伦巴迪达科雷利卡基杉敦黎拜拉隆克雅托辅矶斯雅得维未茨克数据来源：企鹅有调针对北上广深四个一线城海外主要电竞城市中巴黎、伦敦、洛杉矶较受认可806040200卡托维茨利雅得雷克雅未克黎数据来源：网络公开数据统计，基于微博、新等公开场景信息，通过算法模型统计认为哪个城市电竞产业更成熟40%30%20%想想去哪个城市观看电竞比赛40%30%20%数据来源：企鹅有调针对北上广深四个一线城市的定向调研基辅卡托维茨拉斯隆拜伦敦黎成为网络关注度得分最高的城市。法国总统马克龙曾表示，希望以2024年巴黎奥运会为契机，争取承办《反恐精英》Major、《英雄联盟》世界总决赛、《DOTA2》国际邀请赛等大型国际电竞赛事。在企鹅有调针对一线城市的定向调研中，全体电竞用户认为洛愿最强的三个城市。产业发展潜力与前往意愿有较大提升空间，需要在各方面长效发力产业发展潜力与前往意愿产业发展潜力与前往意愿有较大提升空间，需要在各方面长效发力产业发展潜力与前往意愿处于腰部位置，有成长为产业头部城市的潜力杭上海40%州深圳北京广州值区域：产业发展潜力高、成都苏州长沙武汉重庆福州西安佛山南京全国观众前往意愿高，上海居首0%10%20%30%40%50%国内大湾区、长三角潜力高，一线城市处于高价值区域认认为哪些区域电竞产业发展潜力大全国电竞用户北京电竞用户大湾区64.2%54.0%40.4%电竞用户的评价。 (广州、深圳、佛山、香港、澳门等) (上海、杭州、南京、苏州等)京津冀 (北京、天津、石家庄等) (武汉、长沙、南昌等)成渝地区 (成都、重庆等)46.9%34.5%观观赛前往意愿30%20%发展潜力调研全国电竞用户对区域电竞发展潜力的认知度发现，大湾区、长三角受到高度认可，京津冀城市群认可度略低。但北京电竞用户对京津冀区域电竞发展预期高于全国水平，说明北京电竞用户对本地发为产业头部电竞城市的潜力。近五年一线城市电竞关注度走势一致，2022年整体走低近近五年我国一线城市电竞话题网络关注度趋势30000000020000000010000000002018年2019年2020年2021年2022年北京上海广州深圳息，通过算法模型统计网络关注度。通过舆情大数据观察发现，近五年来北京、上海两个城市的电竞网络关注度波动态势保持一致，且整体量级高于广州和深圳。这反映出社会舆论对北京、上海的电竞产业发展关注和预期不相上下，北京被视2021年是四个一线城市电竞话题网络关注度最高的一年。这主要是受英雄联盟S11全球总决赛EDG夺冠、亚运会电竞项目正式公布等行业大事件叠加影响。2021年电竞话题网络关注度增长幅度较明显，侧面反映出玩家、观众层面对电竞情感诉求仍有较大挖掘激发空间。2022年，受疫情影响电竞线下赛事停摆、线上电竞赛事直播时差电竞话题网络关注度均有所下降。大型电竞赛事落地、职业电竞俱乐部城市冠名、电竞消费业态创新等方第一部分小结竞发展中优势仍旧明显。展高价值区域。大提升息，通过算法模型统计网络关注度。疫情影响大型赛事落地，但北京电竞话题讨论贯穿全年22022年北京电竞话题全网信息传播趋势图4月20日江铃福特领睿官宣WB耀战队9月5日2022英雄联盟全球总决赛参赛队伍出炉JDGLPL世界赛8月27日十二届北京国际电影节游戏动漫电影单元电竞论坛举办10月20日2022年第五届王者荣耀微博杯正式开赛竞直播平台退市9月20日4月7日尽管2022年受疫情影响，北京未能落地大型电竞赛事等线下活动等，叠加北京本地电竞俱乐部热点事件，全面带动社会舆论对北京电竞发展的关切。其中，北京WB王者荣耀战队获车企赞助、北影节游戏动漫单元电竞论坛及明星表演赛、JDG作为LPL头号种子出征S12等事件引发较高关注。探索方面持续发力，进一步推动数字文化产业融合。段观看量517万直播人气峰值段观看量517万直播人气峰值万数据来源：虎牙直播平台，北影节游戏动漫单元和平精英表演赛相关数据量首钢园首钢园+和平精英助力冬奥及冰雪运动推广北京电影节+和平精英表演赛跨界融合共同提升文化活动关注度北影节+和平精英电竞表演赛活动数据环球影城+王者荣耀推动中国原创IP走向世界舞台2022年，首钢园与《和平精英》多维联动助力冬奥及冰雪运动推动、环球影城与《王者荣耀》主题线下活动助推中国原创IP走向世界舞台，进一步推动数字文化产业融合，成为北京电竞发展的新破局点。尤其北影节游戏动漫单元与和平精英的首次跨界合作也电竞刻板印象不断消解，数字文化属性认可进一步提升对对电子竞技的基础认知 (基于连续两年北京地区网民调研)2021年调研2022年调研67.0%59.5%53.7%35.5%24.5%6.9%就是打游戏体育项目新兴产业数字文化活动不了解56.3%企鹅有调连续两年调研北京地区网民对电子竞技产业认知，发现北京全体网民对电子竞技产业的正向认知提升明显。如图所示，“电竞就是打游戏”的刻板印象显著削弱，占比从地域文化认同。怀柔区延庆区平谷区海淀区东城区城区朝阳区经开区房山区通州区大兴区1怀柔区延庆区平谷区海淀区东城区城区朝阳区经开区房山区通州区大兴区100000≥70000≥20000≥北京各区持续加大力度，积极扶持电竞产业发展密云密云区昌昌平区顺顺义区门门头沟区石石景山区丰台区2022年北京各区电竞话题热度图通过积极出台电竞产业促进政策、开展大众电竞赛活动等推升网络关注度。数据显示，2022年朝阳区和海淀区电竞话题关注度仍居于高于前列。2022年，根据北京数字文化产业发展及扶持资金管理办法等文资金项目征集等措施惠及一批中小微电竞企业，受到较高认可。大众对于北京发展电竞产业的支持度提升显著北北京发展电竞产业支持度和政策支持感知度变化 (基于北京全体网民视角)2021年调研2022年调研68.0%北京政府对电竞产业支持力度感知北京发展电子竞技支持度63.9%通过企鹅有调连续两年的调研数据对比，发现北京网民对于本地电竞产业发展支持度、政府政策支持力度感知均有明显提升。2022年，表示支持北京发展电子竞技产业的网民占比达81.1%，较2021年的63.9%增长17.2%。而对于政府支持电竞产业发展的感知度来看，有感知的网民占比在2021年仅为37.5%，222年则高达这也反映出“电竞北京”系列活动深入开展引起本地网民的较强感电竞企业。本地俱乐部影响力走高，平台企业发挥积极作用··启动京津冀高校合作计划，与等多所京津冀名校合作·JDG达成LPL联赛8000总击杀，以常规赛第三名进入季后赛·2022年LPL春季赛全国第四名·2022年LPL春季赛季军·永劫无间锦鲤杯三排赛亚军·一汽奥迪冠名WBG英雄联盟分部，·2022夏季赛全新品牌升级·虎牙王者荣耀雷霆破军杯·北京WB王者荣耀分部获冠军·WBG获《永劫无间》职业联赛S1三排总冠军·2022王者荣耀挑战者杯落幕，北京WB获亚军·江铃福特领睿官宣赞助北京WB王者荣耀战队·英雄联盟S12全球总决赛JDG不敌T1止步四强·2022年LPL夏季赛冠军·作为LPL一号种子出征世界赛 2022.6车企持续加码电竞·WBG和平精英分部正式落地北京 2022.42022.102022.82022.22022.92022.72022.3英英雄联盟S12全球总决赛八强战队网络关注度8000006000004000002000000息，通过算法模型统计网络关注度。2022年，北京本地电竞俱乐部厚积薄发，综合成绩和影响力持俱乐部的支撑作用与商业化学反应，将为北京本地电竞发展带来积极影响。第二部分小结成为北京电竞发展的新破局点。竞的刻板印象正在迅速消除，对其数字文化活动属性认可度显著提升。电竞俱乐部的支撑作用与商业化学反应将为北京本地电竞发展带来积极影响。观看电竞赛事是北京网民的重要线上娱乐活动37%37%主要线上娱乐方式分布情况一线城市网民北京网民54%50%47%44%刷短视频追剧玩游戏网购看电竞听歌看网络小说刷微博看网络动漫25%25%%30%34%%46%45%46%46%48%47%24%28%45%47%6%企鹅有调数据显示，全国网民线上娱乐活动TOP3为刷短视频 娱而北京网民日常线上娱乐TOP3活动则为玩游戏(53%)、短视，不仅高于一线城市平均水平(45%)，也高出全国水平(37%)约9个百分点，反映出电竞在北京网民中的渗透率较高。于全国平均水平，后续可重点围绕这三类活动持续发力。一线城市电竞用户观赛频一线城市电竞用户观赛频次北京电竞用户上海电竞用户广州电竞用户深圳电竞用户6%34.9%24.2%20.0%21.8%23.6%8.7%22.5%4.6%40.5%36.9%35.7%一一线城市电竞用户每周观赛时长平均每周/时4.875.325.255.415.1%5.6%8.3%7.9%1小时-3小时34.3%29.9%34.6%31.8%3小时-5小时32.4%26.5%23.1%25.4%15.9%14.3%17.1%16.2%22.0%19.6%17.9%7小时以上北京电竞用户上海电竞用户广州电竞用户深圳电竞用户北京地区14.2%的电竞用户每天都会观看电竞比赛内容，明显可能与北京居民通勤时间长、可支配休闲时间偏少有关，观赛时长有较大提升空间。北京网民各类体育赛事参与和关注情况北京网民各类体育赛事参与和关注情况电竞赛篮球赛羽毛球赛乒乓球赛足球赛台球赛排球赛网球赛游泳赛田径赛15%20%25%30%35%40%业余赛事参与情况36%32%30%28%20%企鹅有调针对各项传统体育赛事与电竞赛事，通过业余赛事参与和职业赛事关注两个维度量化分析电竞赛事在北京区域的受众基础情况。全国观众优先选择本地观赛，上海、广州吸引力较强全国电竞观众前往不同地域观赛的流向全国电竞观众前往不同地域观赛的流向图市偏好选择。针对一线城市电竞观众的线下观赛城市偏好选择调查数在本地进行线下观赛。但北京电竞用户占比为30.2%，低于北京电竞用户对前往上海、广州等地进行现场观赛的意愿较但也有不少用户选择前往外地观赛，或与北京电竞赛事资源不足有关。39.3%39.3%北京电竞核心线下活动需求：举办大型赛事、丰富IP消费活动对北京电竞相关线下活动的期待 (基于北京电竞用户视角)长期需求：挖掘潜力核心需求：加大供给长期需求：挖掘潜力44.2%29.6%29.4%28.5%27.0%25.0%23.2%举办大型举办大型电竞IP类高校电竞赛大众电竞训练营本地俱乐部参观线下集体观赛本地选手见面会非职业小型赛事国内职业联赛国际职业赛事商业消费活动是举办大型国内/国际职业赛事(占比为44.2%和39.3%)、丰富电竞IP消费活动(32.1%)等方面，是其核心需求。而对电竞的长期 (29.4%)、组织本地俱乐部参观(28.5%)等。这都反映出北京电竞用户对线下现场活动的诉求比较强烈，建议针对其核心需求加大供给吸引更多用户，进一步拓展电竞线下消促进其形成强连接。北京电竞用户主场意识和本地产业支持度突出是否有自己支持的战%78.7%73.0%67.9%北京上海广州深圳电竞用户电竞用户电竞用户电竞用户本地冠名战队的支持率 53.1%48.9%46.8%45.3%北京上海广州深圳电竞用户电竞用户电竞用户电竞用户购买本地战队衍生 46.9%45.2%41.4%37.9%北京上海广州深圳电竞用户电竞用户电竞用户电竞用户数据来源：企鹅有调针对一线城市的定向调研地战队衍生产品购买意愿上，北京电竞用户的正向比例均排在一线这体现出北京电竞用户对本地电竞战队有较深的情感绑定、主支持力度，并基于这些情感上的投射，有较高的支持本地化产业发展的消费意愿。在城市电竞产业发展过程中，本地冠名战队承载着连接观众情感、传播地域文化等多重价值。未来北京电竞发展应注重强化电竞战队与观众的情感连接，提升电竞战队与城市文化内涵的交融。北京电竞用户现场观赛消费意愿较为突出主要在哪些电竞方面花费42.9%购买电竞50.0%50.6%440.6%32.2%32.2%34.4%40.1%购49.2%36.7%38.5%38.8%购买电竞38.8%38.2%30.8%30.8%34.9%34.2%上海电竞用户广州电竞用户深圳电竞用户数据来源：企鹅有调针对一线城市的定向调研调研数据显示，北京电竞用户花费比例较高的项目是购买相关虚拟道具(42.9%)、去赛事现场看比赛(40.6%)、购买电竞实体周其中，去赛事现场观赛的消费占比(40.6%)明显高于上海(32.2%)和广州(34.4%)。第三部分小结全国最高，如何加大供给强烈，俱乐部主场和