天津大学 天津云友科技有限公司项目运营报告

保密协定（简称运营报告，下同）版权为创业团载、修改、转交他人、公开或用于任何其他用途。何接触本商业计划书内容的个人和组织不得泄露本创业计划书中任何商业和技队书面许可不得模仿、使用书中模式和创意进行商业、科研和管理运作，请任何组织或个人遵守以上保密协定。被授权人员请遵守保密协定，在本协定允许范围内开展工作。由此带来的不便请多谅解。云友科技发展有限公司创业团队目录第一章 执行总结 1公司宗旨 1公司产品与服务介绍 1市场分析 3营销策略 3公司战略规划 4公司介绍 5团队介绍 5顾问团队 5企业文化 5企业形象 5组织架构 7经营模式创新 7第二章 产品介绍 8产品背景 8产品概述 8产品定义 8拥有产品 9核心产品 9固定翼类无人机 9多旋翼类无人机 12地面站系统 21无人机方案解决 24无人机方案解决优势 24无人机航拍服务的业务流程 27无人机产品线规划及技术发展前景 27第三章 市场预测及分析 29市场特征 29行业概述 29目前我国民用无人机行业特点 32政治政策环境 33经济与社会环境 34技术环境 36市场细分 37市场细分 37目标市场及分析 40国内民用无人机市场容量预测 48市场容量预测理论依据 48市场容量预测 48行业竞争结构分析 50行业新进入者的威胁 50现有竞争者分析 51替代品威胁 53客户讨价还价 53加工商讨价还价能力 54第四章 营销策略 55营销规划 55营销战略方案 55产品优化方案 56品牌策略 58定价策略 59初期定价方案 59中期定价方案 60销售渠道 61网络销售 61分销发展 61促销策略 62促销方向 62公共关系处理 63销售手段 64第五章公司战略与发展规划 66公司外部环境分析 66公司内部资源分析 67公司发展规划 68第六章 企业组织结构和经营管理 71队员介绍 71组织管理 74前期组织结构图 75中后期组织结构 75各部门的职能与责任 76管理模式 77经营管理 78经营模式创新 78质量管理 79第七章投融资和退出方式 81投资计划 81固定资产投资 81流动资产投资 81无形资产投资 81融资计划 81筹资数据预测 81筹资计划 82风险投资退出机制 83公开上市（IPO） 83股份转让 85管理层收购（MBO） 85企业并购 86清理公司 86第八章财务分析 87资金数据预测 87财务原则及财务假定 87投资数据预测 87筹资数据预测 88项目方案计算期、折旧及摊销 89销售方案及销售收入预测 90成本费用预测 91利润预测 91财务评价 91不确定性分析 93敏感性分析 93第九章风险分析 95市场风险 95市场接受风险 95市场竞争风险 95行业风险 96政策风险 96供应风险 96技术风险 97产品自身风险 97技术风险 97财务风险 97管理风险 98经营管理风险 98决策风险 98第十章 附录 99附录一公司章程 99附录二财务报表 103附录三业务合同 106附录四专利说明书 附录五营业执照 PAGEPAGE106第一章 执行总结公司宗旨小型无人机系统研发和推广服务，为客户提供全方位的行业解决方案。公司宗旨：给梦想插上翅膀，让我们一同飞翔。资源，形成产品销售与产品服务一体化的综合型无人机制造企业。公司目标：成为无人机行业领跑者，打造无人机国际品牌。公司目前已拥有包括固定翼、直升机、多旋翼等多款无人机飞行器:表1.1型号类型特点YG-2120S无人侦察机（。采用弹射起飞，定点开伞降落，方便安全。YY-4800L云翼太阳能无人侦察机YD-4700S影像无人机可折叠，载荷大，航时长，方便携带。可自主飞行，实时改变飞行路线和观测角度，稳定性高，可操纵性强，在地面站可以随时接受到视频信号。可用于商业影视航拍，宣传片拍摄，记录片拍摄等。YG-4900S便携无人机在地面站端可以随时接收视频信号。YD-1050s八旋翼折叠无人机YD-1050SGPS方位的航拍视角和高质量的拍摄效果。YY-AIRFLYⅡ云翼Ⅱ娱乐无人机AIRFLYⅡ是在第一代AIRFLYⅠ的基础上做了诸多改进而推出的一代升级产品，更是基于AIRFLYⅡ飞行平台实现的空中照相机，它前所未有地将您的视野拓展至高空，随时随地拍摄出震撼无比的鸟瞰照片及炫酷视频，带给您前所未有的摄影体验。更能与家人、朋友分享您的精彩瞬间。更多的飞行时间，更简洁的安装，极其方便携带。预留的扩展功能，方便用户升级。现有获得无人机外观设计、结构设计、电子部件等各项专利8项。市场分析航空人机应用逐渐从军用扩展到民用领域。MarketsandMarkets5.82201421.7%。20139月北京国家会议中心举办的“2013览”中各参展单位及参展作品，可以看出我国以中小型无人机为主的民用无人机场仍待开发。稳等。营销策略;三期公司凭借系统的售后服务稳固品牌效应。断进行优化。行业领军者的最终目标。在确定产品（Product）分类、组合、新产品开发策略的基础上，本公司通Pri（Pla（Promotion方面，对产品进行多方面多角度的推广，逐渐营造较好的营销环境。本公司战略规划分为以下三个阶段：导入期（市场探索期）未来1-5年瞄准并快速占领国内现有无人机企业大批量生产产品而缺乏特殊定制服务的市场空缺。成长期（市场拓展期）未来6-10年中期目标是利用公司客服中心反馈平台形成的大数据库进行对我公司产品进一步以初期吸引的专业技术管理人才形成强大的售后服务团队，以“用市场定市场”“低价推广，走平民化路线”为特色线路大力拓展无人机飞行器的销路，并成熟期（市场定型期）10年后终期目标稳定生产上述提供有固定市场的专业定制产品同时形成全国最专业售后服务团队。凭借本公司在所处特殊市场领域的权威地位，在推行的同时，积极介入到其他精细加工的领域中，如产品结构的优化、产品性能的提升、产品外观的改良等，引领本行业的发展发向，努力成为该特殊市场的龙头领先企业。公司介绍团队介绍TIM顾问团队公司聘请了:天津大学管理与经济学部殷红春老师作为市场营销顾问；天津大学建筑学院李哲老师作为专业顾问；天津大学科协指导老师李莉作为团队顾问；天津大学TIM实验室作为技术顾问团企业文化核心目标是基于以下三个核心文化和价值理念的建设上。“站在市场的最前线”是云友市场战略的核心价值理念。“发掘、吸引、使用、培养企业形象公司LOGO公司VI公司网站首页组织架构人力资源部和企划宣传部配合工作，合理运转。经理，激发部门技术能力和创造能力，使部门之间得到良好的配合与协调。在发展的成熟阶段，我们公司将创造性地采用4S经营模式。4S店完成从定制、购买到售后服务等的所有活动发占领市场。4S化设计促销和服务方式，吸引并留住当地客户，增强云友竞争力。第二章 产品介绍产品背景30制出了50多种无人机，无人机型号超过300余种，有55个国家装备了无人机。产品概述产品定义U备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机。进行跟踪、定位、遥控、遥测和数字传输。无人机行业产品的类型主要分为两种：产品销售和无人机应用方案解决.依托两种业务类型，形成了分别以产品和服务为核心的无人机企业.而本公机操作团队，形成了以方案解决推动产品定制销售的经营模式.拥有产品核心产品固定翼类无人机YG-2120S主要性能特点信息等弹射起飞，定点开伞降落，方便安全。系统主要特点气动布局先进，飞行稳定可靠；弹射起飞，开伞降落，场地要求小，机动性好；主要技术性能参数任务半径：30km翼展：2120mm实用升限：3000m100m~2000m最大起飞重量：5.5kg最大有效载荷：2.5kg最大平飞速度：130km/h（海平面标准大气）动力装置：2820级无刷电机续航时间：1~1.5h起降方式：手掷/弹射起飞伞降/滑降控制方式：程控自主+遥控；航线预存或实施规划上传导航方式：GPS卫星导航，航迹/工作温度：-25℃~+50℃-40℃~+65℃相对温度：95±3%（+30℃）抗风能力：5级搭载设备名称及参数无人机自动驾驶系统：机载控制传输设备，地面接收设备，地面站50km设备YY-4800L主要性能特点查等领域。本产品还具有能源清洁绿色、系统智能高效等显著优势。系统主要特点优化的气动外形布局，具有更好的稳定性；性；主要技术性能参数任务半径：100km翼展：4800mm实用升限：3000m任务飞行相对高度：100m~3000m最大起飞重量：5kg最大有效载荷：2kg标准载荷：1kg最大平飞速度：50km/h（海平面标准大气）动力装置：5010高效盘式电机续航时间：8h起降方式：滑跑/牵引起飞滑降控制方式：程控自主+遥控；航线预存或实施规划上传导航方式：GPS卫星导航，航迹/工作温度：-25℃~+50℃-40℃~+65℃相对温度：85±3%（+30℃）抗风能力：4级搭载设备名称及参数做到日光全天巡航。无人机自动驾驶系统：机载控制传输设备，地面接收设备，地面站100km设备多旋翼类无人机GPS进的空中机器人。YDG-800s警用多旋翼无人机主要性能特点方便，运行成本低廉，展开速度块等特点。特别适合特殊环境下的侦查作业。主要技术性能参数轴距：805mm起飞重量:5.0Kg~6.5Kg标准载荷：1.8kg最大载荷：2.3kg整机重量：4.2Kg（包含电池）动力电池：LiPo（6S、16000mAh、15C）最大功耗：3000W悬停功耗：666W(起飞重量6Kg)垂直上升速度：6m/s自动巡航速度：6-10m/s图像传输距离：15-20km起降方式：任意地点起降充电箱尺寸：长56cm宽37cm 高23cm 外场包装箱尺寸：62.2cm 宽47.5cm 高52.5cm 10.9kg产品经过国家电网招标测试在全部任务荷载工作状态下起飞重量6kg室外常温飞行：28分34秒高海拔4100m飞行：23分34秒超低温—20摄氏度飞行：31分20秒高海拔4100米和低温－10摄氏度飞行：22分34秒高温55摄氏度飞行：27分钟30秒一米跌落测试：连续两次 飞行功能正高温65摄氏度（存储）低温-20摄氏度（存储）深夜侦察兵无人机系统主要性能特点CCD空间定位功能。YD-SZ800可用于小范围的搜索，侦查，实时监控等轴距：800mm电机总功率：3600W数传电台：900MHz15km图传距离：COFDM15-20km起降方式：任意地点垂直起降任务半径：4.5km航程：大于9km续航时间：满载25min巡航速度：6m/s爬升速度：5m抗风能力：4-5级YD-SZ850监视轴距：850mm电机总功率：4500W数传电台：900MHz15km图传距离：COFDM15-20km起降方式：任意地点垂直起降任务半径：6km航程：大于12km飞行高度：0-1000m巡航速度：8m/s爬升速度：5m抗风能力：4-5级YD-SZ1250可用于大范围的搜索，侦查，实时监控等，对目标区域进行全方位的空中监视轴距：1250mm电机总功率：5400W数传电台：900MHz美国进口最远50km图传距离：COFDM20-20km起降方式：任意地点垂直起降任务半径：10km20km飞行高度：0-2000m巡航速度：10m/s爬升速度：5m抗风能力：5级YD-4700S主要性能特点业影视航拍，宣传片拍摄，记录片拍摄等。系统主要特点可折叠设计，保证功能的前提下，更加便携；动力系统高效节能，超长续航时间满足各种拍摄要求；主要技术性能参数轴距：700mm最大起飞重量：5.5kg最大任务载荷：2.5kg标准载荷：1.8kg垂直上升速度：6m/s自动巡航速度：6-10m/s最大抗风能力：5级续航时间：20分钟（标准载荷）图像传输距离：15-20km飞行相对高度：0-1000m起降方式：任意地点起降任务半径：4km航程不少于：8km备名称及参数无人机自动驾驶系统：机载控制传输设备，地面接收设备，地面站40km设备YG-4900S主要性能特点系统主要特点全新的折叠机构，保证功能的前提下，更加便携；主体结构空间大，可搭载多种特殊任务装置；主要技术性能参数轴距：700mm折叠后尺寸：400*200*10mm最大起飞重量：5.5kg最大任务载荷：2.5kg标准载荷：1kg垂直上升速度：6m/s自动巡航速度：6-10m/s最大抗风能力：5级续航时间：25分钟（标准载荷）图像传输距离：15-20km飞行相对高度：0-1000m起降方式：任意地点起降任务半径：5km航程不少于：10km搭载设备名称及参数无人机自动驾驶系统：机载控制传输设备，地面接收设备，地面站40km设备YD-1050s主要性能特点YD-1050S是为资深航拍爱好者开发的一款专业级载机，具有便携易用、操GPS拍摄效果。系统主要特点所有机臂均可向下折叠、配合折叠桨，可使整机运输体积最小化，方便运输携带；全新的悬挂设计以及电机减震设计，大大降低云台系统的震动，更利于拍摄作业；从中心板到机臂、起落架等多处均使用全碳纤维材料，系统在低自重的基础上做到了最高的结构强度。轴距：1050mm最大任务载荷：6kg标准载荷：3kg垂直上升速度：6m/s自动巡航速度：12m/s最大抗风能力：5级续航时间：20分钟（标准载荷）图像传输距离：15-20km飞行相对高度：0-1000m起降方式：任意地点起降任务半径：5km航程不少于：10km搭载设备名称及参数无人机自动驾驶系统：机载控制传输设备，地面接收设备，地面站40km无人机数字影像传输系统：最大传输距离20km显示设备YY-AIRFLY主要性能特点Ⅱ是在第一代Ⅱ简洁的安装，极其方便携带。预留的扩展功能，方便用户升级。系统主要特点集成飞行器和相机，重量轻，功能多；使用中继器，Wi-Fi300m；主要技术性能参数轴距：330mm最大起飞重量：1.5kg最大任务载荷：0.5kg标准载荷：0.2kg垂直上升速度：6m/s自动巡航速度：12m/s最大抗风能力：5级续航时间：20分钟（标准载荷）图像传输距离：300m飞行相对高度：0-1000m起降方式：任意地点起降任务半径：2km航程不少于：4km搭载设备名称及参数AIREYE远程控制相机内置减震云台，自动增稳FPV飞行；远程控制相机及参数设置；相册同步分享。2.3.3主要性能特点地面站系统专为高端的商用及工业用无人机进行超视距(BVR)全自动飞行作业而设计，配备了可靠的远程无线通讯设备(DataLink)控制软件(GCS)3D状态和安全性，精确地航线飞行、再辅以全自动起飞/降落，自适应转弯调整，遇险自动返航等高级功能，实现整个飞行任务在无人干预的情况下全自动执行，(AP)航空探矿、灾情监视、交通巡逻、治安监控、森林防火、电力巡线等领域。系统主要特点人性化界面设计3D地图视角工业级飞行控制算法实时飞行仪表盘遇险自动返航/一键返航键盘/自定义摇杆飞行控制随点随行功能超视距全自动飞行控制全自主起飞/降落自定义航点主要技术性能参数通信系统：硬件接口：RS-232通信频率:900MHz/2.4GHz信号吞吐量:11，5200bps（开阔地≤3km（2.4G电台2dbi天线≤10km(900M电台2dbi天线)航点任务：航拍快门控制光电吊舱控制空投控制通用综合控制通道任务模式：巡逻/单次飞行转弯模式可选：定点转弯/协调转弯/自适应协调转弯/可对不同航点独立设置地图信息：谷歌地图3-DGIS安全性控制：自动悬停模式及自动返航模式严密的智能逻辑设计自动避免大部分潜在风险GPS坐标指示飞行速度指示三轴姿态仪海拔表飞机位置追踪指示油门杆位舵机电压地面站系统优势3D省了时间，提高了准确率，同时也支持了更多灵活、智能的操作方法。GPS满足客户需求并解决客户问题的无人机实施方案。的航空摄影镜头。土地管理、环境分析、绿地调查、地籍测量、灾害应急、公路设计、旅游规划、DEM、三维正射影像图、三维景观模型、三维地表模型等二维、三维可视化数据，便于进行各类环境下应用系统的开发和应用。障、通道类故障等全方位故障排查。测、水库周围环境监测等内容。30km息，供指挥者进行判断和决策。无人机方案解决优势快速航测反应能力15至两百平方公里的航测结果。突出的时效性和性价比监控区域受限制小不受航高限制，成像质量、精度都远远高于大飞机航拍。专业的机地系统态信息，是未经算法和各种滤波得到的完整真实数据，能快速够获取低空0.05-0.5m获取1：500地形图的成功范例，满足了《低空数字航空摄影测量内业规范》CH/Z3003-20101：500、1：1000、1：2000GB7930－1987GB/T7930－20081：10001：2000成图精度要求。综合应用对比QuickBirdGeoEyeIKONOSPleiades、SPOT地表数据快速获取和建模能力DEM4D产品（DOM、DLG、DEM、DRG）服务。表2.1 云友科技有限公司服务一览表业务名称业务内容航摄影视镜头；广告；全景拍摄；户外影像资料拍摄；鸟瞰图；实况转播；测绘工程测绘、基础测绘、土地资源调查监测、土地利用动态监测、数字城市建设和应急救灾测绘数据获取反恐维稳空中喊话、反恐演戏、区域探查与监控、空中投掷电力巡线线路巡检、线路维护、故障排查水利水利地势探查、水利工程高空影像林业系统森林火情检测、森林农药喷洒、森林覆盖率监测、森林高空成像应急救援指挥空中监测，空中监视，空中转信，空中喊话，紧急救援无人机航拍服务的业务流程1、区域确定（84坐标；2、现场勘察（飞行空域、起降场地、空中管制；3、航线规划（飞行航线、作业高度、飞行架次；4、任务载荷设定（数码影像、胶片、视频、监控；5、签订合同（预付款、作业约定、验收标准；6、执行飞行（飞行器运输、飞行作业、安全保障；7、确验效果（成片数量、航摄范围、图像质量；8、后期制作（纠偏、拼图、配准、剪辑、输出；术研发投入在以下方面：更加便携可靠的机体结构设计。均衡。更加轻量化稳定的云台场领先地位。超高清实时图像传输系统1080p30fps推动航拍实时直播的深化应用。拥有自主核心技术的飞控及地面站系统获得成本上的优势和技术上的内部衔接，进一步提高产品的可靠性和集成度。第三章 市场预测及分析市场特征行业概述对高价值或者是防御严密的目标进行侦查；1982比无人机、法国的神经元等已经频繁出现在人们的视线中。根据无人机大小和飞行距离等的不同，可以分为以下几种表3.1 无人机分类类别飞行距离（km）飞行高度（m）续航时间（h）最大起飞重量（kg）代表机型小型及迷你无人机（MUAV）<10300<2<30MD4-1000中等高度、长续航时间(MALE)>5001500024-481500-7000TalarionPredator高空、长续航时间（HALE）>20002000024-484500-15000全球鹰垂直起降无人机X-204X-61000.18-80.019-1400NanoHummingbird，MQ-8FireScout3家是主要的无人机研制生产基地。通过多年的航模运动经验通过吸收社会风险投资方式也开始进入无人机制造领域。以看出，民用无人机特别是小型、微型无人机应用之广泛性。图3.1无人机民用应用20139月北京国家会议中心举办的“2013览”中各参展单位及参展作品，可以看出我国以中小型无人机为主的民用无人机仍待开发。MarketsandMarkets5.82201421.7%。目前我国民用无人机行业特点我国的无人机市场尚处于培育阶段，其市场表现出以下特点：各个行业广泛应用尝试，尚未形成规模化市场2008用测试，包括测绘、公安、科研院所、环保、电力、农业等部门和行业。201年9至2012年测绘行业装备数量超过2003-5参与企业众多、产品良莠不齐，用户对产品的认知度低要蓝海。我国已经连续5年举办了全国无人机展，从2012100参与无人机制造的企业主要来自三个方面：原中航集团、高校、科研院所下属的传统军用无人机制造商，这些企格较高；大型企业、风险投资企业，通过收购、设立新项目的方式进入无人机多还处于研发阶段；只占很少一部分，虽然其产品价格低，但是可靠性性也低。需要通过挂载设备来实现，多数企业都会在这方面遇到技术瓶颈。行业的逐步成熟而改变。无人机使用可靠性、易用性与产品成本缺乏平衡本大幅攀升。政治政策环境《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)的发展应用提供了广阔的空间。有限公司正式国家政策重点扶植的对象。就目前来看，政治与政策因素对在对无人机行业发展起着非常重要的影响，具体表现为：经成为全球第二大经济体，特别是政府财政收入更是连年增长超过GDP的经济环境对于无人机行业的快速发展提供了相应的经济基础。对无人机发展影响最大的是低空空域管制的法律政策，由于目前我国年8月195至10年的国家各级部门对无人机使用的政策扶持。年9各地将无人机航拍作业作为测绘和国土资源监控的有效手段。2012年2将无人机灾害评估作为救灾的有效手段。2008<企业认定管理办法>机列为国家重点支持的高新技术领域。向着积极的方向发展。经济与社会环境持2012年我国的GP总值519322亿7%以上的增长速度，高居世界前列。3.2国内生产总值3.3公共财政收入12-25%油、中石化、国家电网等大型企业都已经进入了世界500强的行列，并且盈利情况较好，具备了采购和装备无人机产品的经济基础。无人机行业发展在社会环境方面也具有十分有利的条件：大大缩短减低人工成本。续增强，这也会大大促进无人机在环境保护、污染防治等行业的应用。设备而装备。技术环境品性能不断增强，产品的应用领域范围也越发广泛。电子技术飞速发展可以进一步降低零部件的重量和体积，提高产品的可靠性。如早期的陀螺仪重量超过100倍，提升了产品的稳定性。软件技术特别是飞行控制软件技术的发展对无人机可靠性的提高。通动完成各项工作任务，而随着软件技术的迅速发展，其智能化水平也会越来越高。市场细分市场细分军用市场和民用市场。其中，民用将是本公司主要发展和开拓的市场。军用市场隐蔽性好、效费比高等特点，随着高新技术在武器装备上的广泛应用，无人机比如注册完备的企业资质和良好的运营业绩；质量体系的有效运行及相关认证；因此，本公司不计划将军用市场纳入本公司的目标市场。航摄这已成为急待解决的问题。农业经营体制等将是现代化过程中的重中之重。机两种。电路巡线化输电线路维护工作提供了一种先进的，有实用价值的技术手段。林业系统的重大使命。力，是林业系统综合解决方案的高科技利器。测绘全新的概念。外，电信、公安、环保、金融等行业的需求不断增长，测绘产品的服务面几乎府服务的行业目标，充分显示了测绘行业的重要性。水利剧，危机人类对水资源的基本需求，进而引发一系列的经济和社会问题。水库周围环境监测。应急救援而且在未来很长一段时间内都将面临突发性公共事件所带来的严峻考验。雪灾、山体滑坡、泥石流、病虫害、森林火灾等，每年都有发生。自然灾害表显著等特点。理自然灾害、事故灾难以及社会安全事件等方面能发挥出重要作用。反恐维稳在过去十年里，无人机已经成为反恐利器.但是传统大型无人机虽然打击能维稳的舞台。势力愈发猖狂。因此，加强反恐防范，提高恐怖事件应急能力，迫在眉睫。其他民用市场的对象，带动了低端无人机在大众消费市场的兴起。周立波在达人秀中展示的航模就是一种低端无人机。目标市场及分析电路巡线、林业、测绘、水利、应急救援、反恐维稳等多领域综合市场。目标市场航摄行的逐步放开，无人机航摄系统应用将在未来几年快速成长起来。出色的完成了相关单位的航摄需求。的主要资金来源和业务目标。该领域将是本公司批量产品的主要目标市场。本公司业务收入中的重要部分农业农业现代化有利于小型无人机的发展，主要体现在：大面积农田播撒可以用到无人机；洪涝灾害情况下，无人机可以进行灾情监测和地形地貌勘察；位。匀和全面。业水平较先进的地区。本公司对这一市场，将采取实时关注、把握时机、果断进入的策略。目前，本公司在这一领域尚未拓展业务。电路巡线4.43万元/2.64万元//3万元/系统具有应急启动快，巡检效率高，成本低，机动灵活，远程控制等特点。将成为无人机民用市场应用的首发领域之一。林业系统林火灾监测和动态管理、人工增雨等方面。1988年以后，全国年均发生森林火灾7623起，受害林地面积94002公顷，196共应急体系建设的重要内容。林业生物灾害，危害远甚于火灾——“十一五”期间，全国年均林业有害生物亿元。"据统计，我国林业有害生物达8000300种，其中从国（境）外传入35种，外来虫害在国内几乎没有自然天敌，森林处于防不胜防的困境。GPS在林业防护和监测领域，进行公司品牌打造和企业形象的建立。测绘力非常巨大。表3.2 传统测绘和无人机测绘的对比人工测量劳动强度大，效率低载人飞机航拍使用成本高，飞行手续繁琐，使用频率低，维护费用高，安全成本高无人机系使用成本低，机动灵活，载荷多样性，用途广泛，操作简单，安全可靠水利中国的水环境目前面临着3个严重的问题：水体污染，水资源短缺，旱涝灾害。物排放所造成。工业污染指数比国际先进水平高出几十倍。2350立方米，只占世界人均水资源884026.6%14910913个贫水的国家之一。河流拍照、乘船的方式对水资源面积调查。第一：无法快速精确的执行勘测测量第二：人工勘测调查缓慢泛、起飞降落对环境的要求低、自主飞行。作用。第二：人工拍照角度没有鸟瞰图立体。第三：定损面积大，人工作业缓慢。无人机应急调查优势速准确的为受灾地区进行航拍、定损；为救援人员提供宝贵的搜救信息。资源开发的产品，本公司的研发实力已经满足开发此市场的需求。应急救援优势，使其能够携带一些重要的设备从空中完成特殊任务，比如空中监测，空中监视，空中转信，空中喊话，紧急救援等。30km。及时传送到指挥表3.3 应急事件应急事件事故灾难主要包括工矿商贸等企业的各类安全事故，交通运输事故，公共设施和设备事故，火灾等。公共卫生事件以及其他严重影响公众健康和生命安全的事件。社会安全事件主要包括恐怖袭击事件，经济安全事件和涉外突发事件等。气象灾害包括热带风暴、龙卷风、雷暴大风、干热风、暴雨、寒潮、冷害、霜冻、雹灾及干旱等。洪水灾害包括洪涝、江河泛滥等。海洋灾害包括风暴潮、海啸、潮灾、赤潮、海水入浸、海平面上升和海水回灌等。地质灾害包括崩塌、滑坡、泥石流、地裂缝、火山、地面沉降、土地沙漠化、土地盐碱化、水土流失，地震及由地震诱发的各种次生灾害，如沙土液化、喷沙冒水、城市大火、河流与水库决堤等。农作物灾害包括农作物病虫害、鼠害、农业气象灾害、农业环境灾害等。森林灾害包括森林病虫害、鼠害、森林火灾等。反恐维稳无人机携带了高清数码相机，可拍摄和传输事件现场图像。掷烟雾弹等。70拍摄就能够对现场进行精确测量，并针对现场状况采取及时的措施。2015年美国将有数千架警用无人机投入使用，主要用于1万～215分钟左右，要连续监控需要多架无人机接力。在一些反恐行动100万美元，可以完成数小时的低空监控任务。其他民用市场具有高稳定性、外观精巧的产品系列，以满足消费者需求。目标对比表3.4 目标市场对比目标市场细分市场现状技术需求公司产品现状应对策略航摄产品系列化；零售市场需求大；成像已开展相关服务业务；源技术优势提高市场占有率农业市场未开发；有优势，有需求，无应用；续航无产品；无业务机、果断进入电路巡线市场处于初期阶段；产品拥有特定技术需求；续航、成像产品技术及无人机飞信经验满足该市场需求；无业务；该市场；通过公关稳定客户源。林业系统市场处于初期阶段；产品技术壁垒较低；续航、成像产品技术及无人机飞信经验满足该市场需求；无客户源；继续开发该市场客户源测绘具规模；成像技术成像技术成熟；占有一定市场份额完善视频后期处理技术;开发城市建设记录新领域水资源开发应用范围小形成市场;成像、续航无产品；具有技术储备关注市场动态，及时进入应急救援市场处于初期；市场扩大趋势明显。成像、续航拥有产品；扩大市场占有率其他民用市场分散；市场趋势扩大；拥有产品；无销售业务根据需求，针对新开发产品市场容量预测理论依据门资料。告和专家意见法来进行市场销售量的预测。他们讨论，然后将各种意见进行综合考虑，最后做出结论。市场容量预测行业研究报告对市场容量的预测20132013-2016和20125-10未来国内民用无人机市场容量可以达到7000架的数量，年销售额在10亿元左右。图3.4 国内民用无人机市场预测采用专家意见法对市场容量的预测由于本人工作关系接触到了国内无人机行业的资深人员和一些风险投资行业的人员，经过访谈，总结了对于无人机市场的看法和未来5年的市场销量。何先生，无人机行业资深人士，A公司无人机销售总监，具有5年无人机销售经验。人机行业著名人士，曾先后创建2家无人机公司。国内民用无人机市场具有较深入的研究，曾经促成过无人机风险投资项目。图3.5 无人机民用应用根据上述的预测可见，国内未来5年民用无人机的市场规模应该在5000-7000架之间。根据迈克尔业目前的整体竞争状况图3.6产业竞争结构分析模型行业新进入者的威胁对培训指导和产品研发参照将产生大量需求。市场成熟期市场成熟期市场发展期市场规划期市场初期0.00%20.00%40.00%培训需求60.00%80.00%100.00%120.00%市场初期 市场规划期 市场发展期 市场成熟新进入企业趋势分析500450400350300250200150100500新进入企业趋势分析图3.7 趋势分析现有竞争者分析深圳市公司，该公司主要业务为中小型无人机设备的技术开发和销售。中小型无人机市场主要企业对比：表3.5 无人机企业对比公司名称所在地主营业务主要特点深圳市大疆创新科技有限公司深圳市产品开发、销售成熟的产品系列、丰厚的科技储备、成熟的运营模式、先进的产品推广武汉智能鸟无人机有限公司武汉市产品开发、销售和方案解决浙江咸亨国际通用设备有限公司杭州市电力、警用、救援方案解决无人机部门天津全华时代航天科技发展有限公司天津市航拍航测产品完善、业务范围广、政策支持力度大型、无人机应用与方案解决型、综合业务型。无人机现有企业类型分布无人机现有企业类型分布产品研发与销售无人机应用与方案解决型综合业务型图3.8 企业类型分布由于本公司处于起步阶段，无人机应用方案解决在业务范围中仍占有很大比技术开发和销售为主营业务的，以无人机应用方案解决为主要服务的公司。售业务方面已经成熟的企业以深圳市军和占领。无人机应用与方案解决型企业是本公司在无人机服务和提供专业化定制市为该类型公司提供专业的售后服务将为本公司拓展售后服务市场。替代品威胁本公司将替代者定义为：同类小型无人机服务、研发企业。客户讨价还价院，还包括影视公司、有相应需求的单位或者个人。这些客户有如下特点：类客户的期望中占有较高权重。以上两个特点决定了客户不具有很强的讨价还价能力。加工商讨价还价能力对此类零件的加工设备和工艺已经非常成熟。小型零件，普通加工厂即可加工容易寻找替代加工厂能力较弱。第四章 营销策略营销规划营销战略方案技前沿展示产品提高公司影响力。30%。第四阶段：展望未来，放眼海外。结构，积极探索国际市场，制定国际化战略，进军国际市场。产品优化方案利润如下图所示。图4.1寿命周期与销售利润关系图来的各种变化。品能适应市场。在产品研发上，本公司具备相应的软实力。“云友”软实力：无人机操作员培训、产品支持等。该公司将是我公司本阶段主要的产品流向和技术消费方。研发部门及技术顾问。院、天津电视台、天津港电视台、天津滨海开发区管委会、天津河北区政府。产品优化：产品组合与产品线新产品开发实用化阶段，在国内的研究接近于空白。拓展市场，创造新的市场需求并继续占领市场的研究具有重要的现实意义。生活方式的社会价值，从而形成以本公司产品为主导的新型市场。品牌策略大阶段提供丰厚的利润。本公司企划部主要负责品牌推广、营销和管理。产品品牌：“云友”品牌内涵：品牌识别：“精品”、“安全”、“专业”表4.1“云友”品牌发展计划表阶段策略方法品牌雏形强势打造，强制灌输式广告宣传，活动、事件传播品牌推广深度互动，创新传播宽度推广+深度推广建立品牌文化，与客户互动完善员工管理，与员工互动丰富品牌文化，建立品牌效应品牌维护做好品牌服务维权+打假提升服务质量，完善用户体验品牌形象维护：13KG5Dmark维护。定价策略略，以达到扩大市场份额、提高公司盈利的目的。初期定价方案渗透定价——快速占领市场份额他们购买的最主要因素是功能，即看它是否能满足需求，其次才是价格。利润发展空间。作为一个现有市场的新进入者，在前期本公司采取了“法”广的适用范围，使得我们的产品在同类产品中脱颖而出。表4.2天津云友科技有限公司收费价目表项目名称收费标准（100平方公里以上价格另议）单位：平方公里正射影像根据拍摄月份，拍摄面积，成图比例，所在区域环境价格不同（1000-3000元/平方公里）影像数据制作根据数据量收费5-15万高空全景8000元/每个点位包括数据制作高度300至600米景观散拍一天5-10个起落（每个起落8至12分钟）共计3万元注：单元：拍摄目标为一处完整的多边形地块中期定价方案差别定价——获取更多利润“产品差别定价法”率。销售渠道网络销售网上营销网络。高技术产品的特性在于客户不知道为何要使用网站行业应用案例必不可少，同时展示日常应用的视频和图片，提供项目背景，分销发展无人机产品由于其产品特性，市场领域适用性极强。本公司核心竞争力在于最大程度的满足客户的需求，为客户定制产品，提供专业全面系统的解决方案。始终从顾客角度出发，注重技术创新。本公司会从以下几个方面着重发展：掌握核心技术优化生产过程保证公司生产的每一件产品都领客户满意。联盟目标市场保证及时供应“Justin存。建立销售队伍扩大分销范围通过此种方式扩大业务范围，以增加利润。扩展营销渠道提高市场占有促销策略售量，并以优质的售后服务为公司建立起良好的企业形象。促销方向广告式，加深客户对本公司产品的印象，把握潜在市场。人员促销了解客户群体的需求，对产品加以升级和包装。贸易展销会及行业年会积极参与制定技术准则和规范，在进入市场初期提高本公司在行业内的知名度，并逐步树立产业内的权威形象。吸引更多客户的关注并促进他们对公司的认可。网络促销“无人机产品”介绍。建立自己的官方网站，快速及时发布产品新信息。关系营销公司的认可度。公共关系处理与客户关系的策略客户对我公司产品进行更深入了解。与竞争者关系的策略目前，我公司在无人机行业面临现有竞争者和新进竞争者两种类型竞争者。全国范围内大约20家成熟的无人机研发企业，天津市也有一定数量的无人作：a．时刻掌握客户需求，完善企业产品功能特性；b．建立完善高效的售后服务体系；c概念设计一代——“三代合一”地位。与政府的关系度；深度定制产品，提升产品在客户中的满意度。并在公司运作过程中做到以下几点：ab．企业照章纳税，不偷税漏税；c．不采取非正当竞争手段；d．不侵犯消费者权益；e．从管理部门获取有关信息；f．向管理部门反映情况，取得他们的指导和帮助；g．及时了解国家政策发展动向及经济发展趋势，作为企业决策的参考。销售手段现场飞行演示的现场效果，会带动用户购买欲望的转化。组织专门的实地飞行，策划飞行演示项目，给客户提前发出邀请函，发送演无人机湿租拍摄服务过程中相应责任。电子商务司之间的桥梁。图4.2现场飞行演示 图4.3赠与顾客的感谢信第五章公司战略与发展规划民用无人机产业发展迅猛随着计算机技术、通讯技术的迅速发展以及各种数字化、重量轻、体积小、探测精度高的新型传感器的不断面世，无人机的性能不断提高，应用范围和应用领域迅速拓展。市场需求量大物喷洒，以及电力线路巡视等。国家政策支持2015高了促进无人机应用的发展。国内民用无人机技术壁垒高170术含量非常高的产业，最终要向专业化发展，走向分化。无人机售后服务无人问津件维修更换、派遣专业工程师现场解决飞行问题、技术更新产品升级等。强大的研发能力20133了第一台六旋翼原型机YYD-1，可搭载喊话，监视，样本采集等装置，这是公司的第一套自行研制的无人机平台系统。3广泛的技术服务范围丰富的营销经验2012年五月公司完成了第一笔订单，为广东新车评网别克君威专题片提供201335月，公司受中国航天第五研究所下属中为6部门及技术顾问。先进的管理体制成，和谐推动公司事业的全面发展。进取的企业文化公司管理集体平均年龄23岁，充满朝气，立异进取，奋发向上，相信在他们的领导之下，公司必然形成一种积极进取、用于创新、力争上游的企业文化。公司使命业。公司宗旨：给梦想插上翅膀，让我们一同飞翔。发展策略图5.1战略规划导入期（市场探索期）未来1-5年瞄准并快速占领国内现有无人机企业大批量生产产品而缺乏特殊定制服务的市场空缺。逐步完善营销网络。通过校园科技竞赛和企业宣传吸引优秀的行业技术及管理人才。利用已有技术争取政府支持，申请国家项目基金。二次融资扩建生产线。行。互利互益，携手并进。积极奠定竞争基础，不断完善自身发展。成长期（市场拓展期）未来6-10年中期目标是利用公司客服中心反馈平台形成的大数据库进行对我公司产品整合产业链，突破发展瓶颈。完善研发团队，巩固已有核心技术。加强技术研发，强化扩张力度。加大营销宣传力度，进军全国市场。内部股份制改革，筹划上市。成熟期（市场定型期）10年后终期目标稳定生产上述提供有固定市场的专业定制产品同时形成全国最专业售后服务团队。凭借本公司在所处特殊市场领域的权威地位，在推行的同时，积极介入到其他精细加工的领域中，如产品结构的优化、产品性能的提升、产品外观的改良等，引领本行业的发展发向，努力成为该特殊市场的龙头领先企业。行业相关并购完成。稳定国内国际市场份额。国际技术和金融合作。建立海外分公司，在海外资本市场上市融资。第六章 企业组织结构和经营管理队员介绍郭浩 天津大学机械程学院机械设计制造及其自动化专业级本科生于2013年1月获得津大学优异生保研资格，现任天津大学学生科技协会副主席一职，曾获天津大学北野财团奖学金、潍柴动力奖学金。团队协作精神、敏锐的市场洞察力和较强的管控、指导能力。现担任“云友”副总经理。戴冠宇特新颖，有良好的团队协作与沟通能力。现担任“云友”企划宣传部经理。黄怡平 女天津大学级工程管理本科生中共党员曾任级工1术科技作品竞赛校级三等奖。务计算、评价、分析与预测。现担任“云友”财务会计部经理。姚怡影称号，是天津大学北洋艺术团DBX街舞队主力队员；志愿方面，曾参与第九届大学生运动会组织招募工作和第六届夏季达沃斯世界经济论坛城市等志愿工作。计知识。现担任“云友”生产运营部经理姚铭TIMTIM模队队长。2012年科研类全国航空航天模型锦标赛：1.国一等奖；2.遥控电动模型滑翔机竞技全国三等奖；3.遥控太阳能模型飞机载重2013计与飞行全国二等奖。2012年首届“凌威杯”天津市大学生光伏发明竞赛一等（三等奖学年度天津大学科技创新先进个人。2013年天津大学“学生科技英才”荣誉称号。2013年暑假期间参加了云友科技有限公司的无人机研发实习工作，参与同新意识、保密意识和质量意识。现担任“云友”技术研发部经理。王越2011好的人际交往能力和高度的组织能力，擅长于随机应变和人员管理。现担任“云友”人力资源部经理。邹宇翔 天津大学电与自动化工程学院自动化专业级本科生，共青团员现任天津大学学生科技协会分管主席天津大学学生知识产权协会分管主席先后获得天津大学校院级三好学生天津大学学生科技英才天津大学社团先进个人及志愿服务先进个人等荣誉称号。曾参与三菱自动化电机设计大赛国创等科研竞赛项目同时积极投身于校内外志愿服务服务他人也给自身带来更多的成长。现担任“云友”财务主管。李泽伟天津大学管理与经济学部2011级物流工程（供应链管理）专业本科TNT富的团队管理经验，勇于创新，高效实干。现担任“云友”市场主管。盛筠2012级土地资源管理专业硕士研（学生兼职曾获宝钢优秀现担任“云友”营销主管。组织管理管理模式和协作精神，知识、经验等资源都得到了合理配置。部和企划宣传部配合工作，合理运转。使部门之间得到良好的配合与协调，运转得更加严谨高效。前期组织结构图客服中心部客服中心部企划宣传部人力资源部财务会计部技术研发部市场营销部生产运营部总经理董事会中后期组织结构下设下设3个生产小组下设3个机构企划宣传部客服中心部市场营销部法律事务部人力资源部财务会计部技术研发部生产运营部副总经理副总经理副总经理总经理董事会生产运营部生产运营部机加工生产采购部技术研发部技术中心技术中心直升机固定翼技术研发部各部门的职能与责任的人选；总经理：负责“云友”的日常经营事务，对董事会负责，决定部门经理的人系。指挥、协调、监督和管理。用范围和领域，决定“云友”的营销战略和营销计划；及时把握市场动向，点，针对各地的无人机需求进行调查分析。财务会计部经理：负责公司资金的筹集、使用和分配，如研发资金的安排，员工工资及福利等财务分配，财务计划和分析、投资决策、未来发展等等；人力资源部经理：负责公司人力资源工作的规划，建立、执行招聘、培训、编制，协调公司各部门有效的开发和利用人力。企划部经理：负责“云友”公司的品牌推广、项目企划等工作；主持公司各策划与设计；为公司建立良好的企业形象和口碑。法律事务部：负责管理法律事务工作。参与“云友”的经营决策，为经营、管理决策提供法律上的可行性、合法性分析和法律风险分析管理模式流失，云友将采用以下几个措施以吸引人才，保持核心竞争力。员工激励制度10％的股份作为员工的认股比例，只要员工在公司服务满一年以上，即可享有这项福利。这样能够更好的达到激励员工的目的。薪酬激励4（1）（2）（4）15%（4）制度，公司每次增资时都预留10％的股份作为员工的认股比例，只要员工在公司服务满一年以上，即可享有这项福利。学习激励给予外出学习的机会，同时报销往返路费和食宿费用。组织文化激励心理等方面的问题。经营管理经营模式创新4S4S后服务维修、配件实现少品种专业化管理。我们将从一下几个方面着手：4S4S定制、购买到售后服务等的所有活动。收集数据，指导产品研发占领市场4S研发的数据库，及时地研发出客户最需要、最想要的产品。因地制宜，鼓励大胆创新4S4S质量管理我们达到经营管理效用最大化，实现企业目标的内部基础。我们将从以下几个方面着手：领导者建立协调一致的质量管理目的管理者要正确处理质量与自身的关系要全身心投入，把好各道关口，保证产品正常流通。持续改进、不断创新，为质量管理提供有力析与研讨，得出行之有效的决策依据，逐渐增强质量管理素质。依据进一步完善质量管理体系和职责。从以下七个步骤考虑：1、建立质量目标的测量方法；2、应用测量方式，确定当前每一过程的有效规划。3、确定防止不合格和消除其原因的措施。4、寻找和改进效率的机会。5、要明确指出最佳效果，并对改进的效果测良。6、对目标与成果进行评价。7、评定改进活动，以确定、适宜的后续措施。第七章投融资和退出方式100次融资。投资计划固定资产投资根据固定资产投资的构成、估算办法以及结合生产发展需要，固定资产包括：厂房及仓库建设：厂址建设费用162.5万元，第一年全部投入；生产设备及建设：120万元，第一年全部投入办公设备：10.55万元综上，全部固定资产投资为293.05万元。流动资产投资400万元。流动资产投资来源包括留存利润以及吸引风险投资、发债、贷款等。展资金需求。无形资产投资（一项专利技术809.7%50万元。综上，公司资本金为293.06+400+80+50=823.05万元融资计划筹资数据预测投资来源及资本结构公司注册资本100万。其中无形资产40万，自有资金20万，利用原材料对1525（如北京银行节能贷款（需的更大规模的投资资金。公司资本规模为100万元，其资本结构如下：比例 20% 40% 25% 15表7.1资本结构分布表单位：万元比例 20% 40% 25% 15自有资金自有无形资产天使投资原材料应商入股金额20402515比例20%40%25%15%商入股15%比例自有资金20%天使投资25%天使投资原材料供应商入股自有无形资产40%图7.1资本结构分布图筹资计划60010025050万。利用节能贷款或在购得土地使用权或建设厂房后再抵押贷款，抑或无形资产抵押贷款取得剩余所需资金约120万。发展中期将争取在创业板上市筹集扩大发展所需资金。主要考虑以下五种风险投资退出方式：公开上市（IPO）采用IPO还是外部投资者衡量风险资本家业绩的标准，而且可以保持企业的独立性。香港创业板上市要求本公司预计发展状况（第五年年底）创业企业开业时间24个月60香港创业板上市要求本公司预计发展状况（第五年年底）创业企业开业时间24个月60个月持续经营（同一管理层下）2年5年资产负债率低于70％预计无长期负债经营经审计的有形资产净值800万元3732.70万元最近两年业务收入净额500万元1531.01万元最近一年业务收入净额300万元840.78万元按以下假设估测风险投资商所获收益：股票价格采取收益市盈率法股票价格＝以总股本。市盈率MSCI（MorganStanleyCapitalInternational）SP14。35%35%。35％×91.2％＝31.92%840.78N则风险投资商出售公司股份时可获利益估算如下（考虑到不可估的影响因素，此数值有一定的可信度，且为保守估计：840.78÷N×14×N×31.92%＝3757.28万元826（91.231.921额的8.6倍。1435%8.6倍的回报。股份转让IPOIPOIPO的方式需要的周期比1/5业务，以获得最好的出售价格，顺利地出售，确保投资者的收益。管理层收购（MBO）管理层收购（MBO）是指目标公司的管理者或经理层利用融资借贷或自筹本公司并获得预期收益的一种收购行为。股东的利益和增加投资者的风险。MBO变公司所有权，实现风险投资的退出。鉴于本公司的高新技术特征以及良好的外部市场环境和政策环境，迅速发展的可能性非常大，因此，我们有信心通过上市让风险投资商获得高额的回报。企业并购交易过程中向新企业出售手中的股票。清理公司能达到预期的回报，就要果断地撤出，将能收回的资金用于下一个投资循环。本公司将在迫不得已的情况下才会考虑此种退出方式.第八章财务分析财务原则及财务假定公司财务遵循会计核算的一般原则。为便于说明问题，特做如下假定：1、能够筹集到所需资金，并按要求到位，同时筹集到的资金由公司安排。2、计划项目均可以投入实施，且运营计划基本能够得到实现3、本财务分析从公司第三年开始预测。投资数据预测固定资产投资资产投资包括：厂房及仓库建设费用:900平方米，建设费用162.5万元，第一年全部投入；生产设备费用及建设费用：120万元，第一年全部投入；办公设备费用：10.55万元综上，全部固定资产投资为293.05万元。表8.1 厂房及仓库建设费用单位：万元名称面积（平方米）单价金额综合办公楼1000.440生产车间5500.2110仓库及其他2500.0512.5合计900162.5表8.2 办公设备费

单位：万元办公设备数量单价总价公司办公用品（套）200.040.8电脑150.456.75笔记本电脑50.63总计10.55表8.3 生产设备费

单位：万元生产设备数量总价（万元）直升机类1818多轴类2742动力类3022遥控类118摄像监视类2220工具附件类2510合计133120流动资产投资400万元。无形资产（专利技术809.7%50万元。综上，总资本金为293.05+400+80+50=823.05万元筹资数据预测公司资本规模为823.05万元，其资本结构如下：表8.4 资本结构分布表单位：万元注册资本融资无形资产（专利技术）823.0590.3%）80（项目方案计算期、折旧及摊销固定资产建设期为半年，第一年第三季度建成投产。计算期为5年。293.05万元。按平均年限法计算折旧，厂房建设（购置费）162.5105%15.44120105%11.40万元；10.5550因此固定资产年折旧额为32.57万元。无形资产（专利技术）80万元，分10年摊销，年摊销额为8万元。土地使用权50万元。表8.5 折旧摊销表

单位：万元序号项目计算前123451厂房建设原值162.50147.06131.63116.19100.75当期折旧费15.4415.4415.4415.4415.44净值147.06131.63116.19100.7585.312生产设备原值120.00108.6097.2085.8074.40当期折旧费11.4011.4011.4011.4011.40净值108.6097.2085.8074.4063.003办公设备原值10.558.446.334.222.11当期折旧费12.112.11净值8.446.304无形资产原值8072645648当期摊销费88888净值7264564840产品销售收入、销售税金及附加费用和增值税估算①产品按不含税价计算。7%3%额的2%。表8.6 营业收入、营业税金及附加和增值税估算

单位：万元序号项目计算期123451营业收入98013801850233029501.1无人机定制销售33060095013301850销项税额56.1102161.5226.1314.51.2应用方案解决4505306006507001.3维护服务2002503003504002营业税金及附加0.351.371.412.064.462.1城市维护建设税教育费附加0.090.340.350.511.112.3地方教育费附加0.040.743增值税3.1销项税额56.1102161.5226.1314.53.2进项税额53.1890.57149.75208.97277.363.3应纳增值税2.9211.4311.7517.1337.14表8.7 成本费用预测

单位：万元序号项目计算期123451外购原材料费272.81450.74783.891119.231501.552外购燃料及动力费40.0082.0097.00110.00130.003工资及福利费40.0080.00100.00110.00120.004修理费4.004.004.004.004.005其他费用6.7614.5320.3827.4632.016经营成本363.57631.271005.271370.691787.567折旧费28.9528.9528.9528.9528.958摊销费8.008.008.008.008.009总成本费用合计400.52668.221042.221407.641824.51利润预测所得税：每年按利润总额的25%计取所得税10%财务评价-1238.23万元。静态投资回收期:根据投资回收期（PaidbackPeriod）的计算公式：PP=累计净现金流量为正的年份-1+（尚未弥补的亏损/当年现金流入）在不考虑资金时间价值的情况下，则回收期（PP）=2.26（具前两年数据计算得出）五年净现值(ic=12%)NPV=2102.53万元12%NPV可得出：NPV=2102.53>>0，所以从净现值来看，该项目可行。综合考虑资金成本因素以及投资风险性等因素，设i=11.4%项目要求的收益率=无风险报酬率+项目的β×（市场平均报酬率—无风险报酬率）=6%（国债五年利率）+0.9×（12%-6%）=11.4%计算得：NPV（i=11.4%）=2134.73>>0，故投资期间盈利能力很好，投资方案可行性好1销售利润率销售利润率= 净利润 销售收入净额=840.78÷2950.00×100%=28.50%2成本费用利润率成本费用利润率= 净利润 成本费用总额=1211.19÷1824.51×100%=46.08%3总资产利润率总资产利润率= 净利润资产平均总额

×100%=840.78÷[(2416.26+2744.01)÷2]×100%=32.59%4资本金利润率资本金利润率=净利润资本金总额

×100%=840.78÷823.05×100%=102.15%综上，我们可以得出以下财务评价数据:表8.8 主要财务评价指标一览表单位：万元序号指标名称单位全部投资所得税后15年净现值(ic=12%)万元2102.532全部投资回收期年2.263销售利润率%28.54成本费用利润率%46.085总资产利润率%32.596资本金利润率%102.15于公司有多项业务，说明项目收益较为稳定，抗风险能力很强。敏感性分析表8.9 所得税后项目投资财务内部收益率敏感性分析

单位：万元序号变换因素变化幅度-20%-10%010%20%1营业收入-70.17%-35.09%0.00%35.09%70.17%2经营成本31.89%15.94%0.00%-15.94%-31.89%营业收入敏感系数3.50853.50903.5093.5085经营成本敏感系数-1.5945-1.5940-1.594-1.5945产品年营业收入的敏感程度:设产品年营业收入增长20%，则:产品年营业收入=2950×（1+20%）=3540（万元）按此增长计算，则：净利润=1430.78（万元）原利润=840.78（万元）目标值变动百分比=(1430.78-840.78)/840.78=70.17%产品年营业收入的敏感系数=70.17%/20%=3.5同理可得出在年营业收入分别增长10%，0，-10%，-20%的目标值变动百分比及敏感系数。3.51%，企业将失去3.5%外关注。产品年经营成本的敏感程度:设产品平均年经营成本增长20%，则:产品平均年经营成本=1787.56×(1+20%)=2145.07（万元）;按此产品单位变动成本计算，利润为:利润=572.64（万元）利润原来是840.78万元，其变化率为:目标值变动百分比=(572.64-840.78)/840.78=-31.89%;产品单位变动成本的敏感系数=-31.89%/20%=-1.59由此可见，产品年经营成本对利润的影响要比产品年营业收入要小。第九章风险分析市场风险市场接受风险带来更大的市场竞争压力。市场进行突破，实现应用市场的进军和占领。市场竞争风险的未来必定会有大批新进企业的诞生。利用产品的成本优势，和专业的技术人才和专利优势，快速占领国内市场。行业风险政策风险减少政府政策对公司未来发展方向产生控制作用。为此本公司制定出以下应对策略：拓展业务。减小政策对公司发展的影响。并逐步成长为对企业的忠诚度，在已有的重视客户的基础上发展心客户。供应风险带来的潜在风险隐患。为此本公司制定出以下应对策略：发展。足顾客的需求，提供顾客寻找的产品。第三，本公司将提供教授无人机飞行员的服务，拓展业务范围。技术风险产品自身风险。本公司在旧生产技术的基础用户提供性能最强、体验最佳的革命性智能飞控产品和解决方案。技术风险但仍然不可避免的存在着由更高水平的新产品的出现将带来的潜在冲击。财务风险的应对措施：第一，国家政策使我们享有许多优惠特权。动空间，方便合理定价。避免陷入债务死三角。第四，公司发展较好、资金优厚时，可以进行投