中成药市场结构与发展分析

中成药市场结构与发展前景分析米内网高级研究员——关前书123123中成药市场供给基本情况简析中成药市场发展趋势前瞻5个厂家及以上4个厂家3个厂家2个厂家独家产品中成药产品及批文国产进口分布情况国产进口577199822445个厂家及以上4个厂家3个厂家2个厂家独家产品中成药产品及批文国产进口分布情况国产进口57719982244产品数79批文数01000200030004000500060007000l独家、类独家中成药产品数量多。产品厂家数分布注：数据来源于米内网综合数据库。产品数以带剂型的产品名计。中中成药市场产品与批文分布情况l中成药产品数量多，批文数量多。188040562111605800中中成药产品与批文治疗领域分布l中成药各治疗领域产品数量大致与批文数量成正比。中成药产品(内圈)及批文(外圈)治疗领域分布情况1%5%18%6%18%4%18%4%4%%%4%17%17%8%9%26%7%10%7%10%10%9%10%消化系统疾病用药呼吸系统疾病用药泌尿系统疾病用药心脑血管疾病用药骨骼肌肉系统疾病用药妇科用药儿科用药五官科用药神经系统疾病用药补气补血类用药皮肤科用药肿瘤疾病用药其它用药注：数据来源于米内网综合数据库。重庆山东安徽港澳门黑龙江吉林辽宁北京天津内蒙古甘肃西河北宁夏青海河南湖北陕西西藏川浙江福建，江西湖南贵州钓云南台湾广西重庆山东安徽港澳门黑龙江吉林辽宁北京天津内蒙古甘肃西河北宁夏青海河南湖北陕西西藏川浙江福建，江西湖南贵州钓云南台湾广西916进口厂家辽宁其他17省份合计湖北浙江吉林江西各省有中成药批件的厂家数量分布情况有中成药生产批件的厂家数(家)广东四川山东黑龙江河南江苏广西河北陕西注：数据来源于米内网综合数据库。各省厂家对我国药品终端中成药市场的贡献情况均值1.5倍均值1-1.5倍区间均值0.5-1倍区间均值0.5倍以内新疆东阿阿胶股份有限公司普制药有限公司药业集团有限公司康缘药业股份有限公司江苏扬子江药业集团有限公司上海九医药股份有限公司广州白云山和记黄埔中药有限公司鱼广州白云山陈李济药厂有限公司广东岛海南各省各省厂家数量及该省在我国中成药终端市场贡献的销售额占比l各省在中成药终端市场的贡献份额大致与各省有生产批件的药企数量成正比。0082956721211818829567212118181413100834040030123123中成药市场供给基本情况简析中成药市场发展趋势前瞻2.26%5.61%-1.24%-9.55%中成药在我国药品终端市场的占比30%28.65%27.57%20%15%10%%0%2017年2018年2019年2020年2.26%5.61%-1.24%-9.55%中成药在我国药品终端市场的占比30%28.65%27.57%20%15%10%%0%2017年2018年2019年2020年2021年25%总体总体-中成药市场销售额与地位l中成药市场销售额总体稳定，是我国药品终端市场的重要组成部分。500040003000200010000我国中成药终端市场销售额(亿元)2017年2018年2019年2020年2021年8%6%4%2%0%-2%-4%-6%-8%-10%-12%注：1.数据来源：米内网《中国三大终端六大市场竞争格局》，统计范围是：城市公立医院和县级公立医院、城市社区中心和乡镇卫生院、城市实体药店和网上药店，不含民营医院、私人诊所、村卫生室，不含县乡村药店；2.上述销售额以产品在终端的平均零售价计算；3.个别中成药单一成分提取物的化学药批文的产品也归为中成药，如丹参多酚酸盐。城市公立县级公立乡镇卫生城市社区零售实体药店零售网上药店32.28%32.84%67.72%67.16%2021年100%80%6城市公立县级公立乡镇卫生城市社区零售实体药店零售网上药店32.28%32.84%67.72%67.16%2021年100%80%60%40%20%0%2019年2020年70.43%29.57%总总体-中成药渠道及各渠道分布情况l各终端市场份额变化趋势与国家政策(处方外流、双通道、分级诊疗)导向匹配。我国中成药终端市场渠道分布情况注：1.数据来源：米内网《中国三大终端六大市场竞争格局》，统计范围是：城市公立医院和县级公立医院、城市社区中心和乡镇卫生院、城市实体药店和网上药店，不含民营医院、私人诊所、村卫生室，不含县乡村药店；2.上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。23%27%222277%73%7723%27%222277%73%7777国家医保与非国家医保用药销售额占比医保用药非医保用药100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%注：数据来源于米内网综合数据库；本处数量以产品名计如双黄连片(胶囊、颗粒、合剂、口服液)记为4个医保产品。注：1.数据来源：米内网《中国三大终端六大市场竞争格局》，统计范围是：城市公立医院和县级公立医院、城市社区中心和乡镇卫生院、城市实体药店和网上药店，不含民营医院、私人诊所、村卫生室，不含县乡村药店；2.上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。总总体-中成药医保VS非医保情况l国家医保产品数量占比与国家医保产品销售额占比成“反比”。中成药国家医保和非国家医保情况国家医保非国家医保25.60%24.93%24.43%..74.40%75.07%75.57%..2017年2018年2019年2020年2021年100%80%60%40%2100%80%60%40%20%0%1061，10.75%2619，26.55%6186，62.70%RxOTC双跨注：1.数据来源于米内网综合数据库。Rx、OTC及双跨产品用药销售份额分布2017年2018年2019年2020年2021年总体总体-中成药处方药VS非处方药情况lRx、OTC及双跨产品数量占比与销售额占比较为一致。Rx/OTC中成药产品数量分布RxOTC双跨9.40%9.40%9.79%9.79%10.2810.28%10.5710.57%10.1910.19%225.83%26.70%27.90%28.84%29.21%664.77%63.51%61.83%60.59%60.60%注：1.数据来源：米内网《中国三大终端六大市场竞争格局》，统计范围是：城市公立医院和县级公立医院、城市社区中心和乡镇卫生院、城市实体药店和网上药店，不含民营医院、私人诊所、村卫生室，不含县乡村药店；2.上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。中成药TOP20产品竞争格局80%60%40%20%0%中成药TOP20产品竞争格局80%60%40%20%0%注：1.数据来源于米内网《中国三大终端六大市场竞争格局》，统计范围是：城市公立医院和县级公立医院、城市社区中心和乡镇卫生院、城市实体药店和网上药店，不含民营医院、私人诊所、村卫生室，不含县乡村药店；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算；2.以TOP20产品的2021年销售额为气泡大小、市场份额为横坐标，2019-2021年复合增长率为纵坐标，以TOP20产品平均市场份额5%和TOP20产品2019-2021年复合增长率-2.56%即(5%，-2.56%)为坐标轴做波士顿矩阵图。0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%总总体-中成药产品竞争格局l心脑血管类慢病口服剂、受益于新冠疫情的产品市场优势明显。l中药注射剂销售额下降明显。感冒灵颗粒稳心颗粒感冒灵颗粒稳心颗粒连花清瘟胶囊连花清瘟颗粒银杏叶提取物注射参松养心胶囊通心络胶囊麝香保心丸通心络胶囊液液安宫牛黄丸康康复新液脑心通胶囊复方丹参滴丸百令胶喜炎平注射液注射用丹参多酚酸盐蓝芩口服液百令胶喜炎平注射液注射用丹参多酚酸盐蓝芩口服液蒲地蓝消炎口服蒲地蓝消炎口服液囊注射用血塞通(冻干)阿胶注注射用血栓通(冻干)100%80%60%40%20%0%7952%77.78%7.26%7.81%8.21%7.73%100%80%60%40%20%0%7952%77.78%7.26%7.81%8.21%7.73%6.71%13.77%14.96%16.06%16.05%17.11%.76.13%75.75%75.17%2017年2018年2019年2020年2021年RxOTC双跨2017年2018年2019年2020年2021年注：1.数据来源于米内网《中国公立医疗终端竞争格局》，统计范围是：中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院，不含民营医院、私人诊所、村卫生室；2.此处的市场销售额以产品的市场零售价计。公立医疗机构终端医保与非医保用药销售额占比公立医疗机构终端Rx、OTC及双跨产品销售额占比公立医疗机构终端公立医疗机构终端-中成药医保/非医保、Rx/OTC情况l国家医保产品在公立医疗机构终端市场销售额占比逐年上升。lOTC类中成药占比上升。医保用药非医保用药16.62%16.1016.10%15.1615.16%11.9911.99%11.3211.32%8338%8390%8484%888.01%888.68%100%80%100%60%40%20%0%80%60%40%20%0%80%60%40%20%0%公立医疗机构终端中成药Rx市场TOP20产品竞争格局0%1%2%3%4%5%6%7%8%注：1.数据库来源于.米内网《中国公立医疗终端竞争格局》，统计范围是：中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院，不含民营医院、私人诊所、村卫生室，上述销售额以产品在终端的平均零售价计算；2以TOP20产品的2021年销售额为气泡大小、市场份额为横坐标，2019-2021年复合增长率为纵坐标，以TOP20产品平均市场份额5%和TOP20产品2019-2021年复合增长率-4.92%即 。公立医疗机构终端公立医疗机构终端-中成药Rx市场竞争格局l与三大终端六大市场总体情况相似，但有更多脑血管疾病中成药产品入围TOP20。l几乎全为国家医保产品。参松养心尿毒清颗粒(无糖型)稳心颗粒参松养心尿毒清颗粒(无糖型)稳心颗粒苏黄止咳胶囊蒲地蓝消华蟾素胶囊麝连花清瘟颗连花清瘟颗粒胶囊胶囊香保心丸康复新液炎口服液银杏叶提取物注射液通心络胶囊复方丹参滴丸 脑心通胶囊喜炎平喜炎平注射用丹舒血宁注射液参麦注射液醒脑静注射液注射用血塞通(冻干)注射液注射用血塞通(冻干)注射液参多酚酸盐注射用血栓通(冻干)六味地黄丸复方鲜竹沥液通络祛痛膏连花云南活血止痛膏强力枇杷露板蓝根颗粒气滞胃痛颗粒玉屏风颗粒润燥止痒胶囊感冒清热云南白药气雾双黄连口服液坤泰胶囊金振口服清瘟胶囊液颗粒消痛贴膏养血清脑颗粒乌灵胶囊白药膏六味地黄丸复方鲜竹沥液通络祛痛膏连花云南活血止痛膏强力枇杷露板蓝根颗粒气滞胃痛颗粒玉屏风颗粒润燥止痒胶囊感冒清热云南白药气雾双黄连口服液坤泰胶囊金振口服清瘟胶囊液颗粒消痛贴膏养血清脑颗粒乌灵胶囊白药膏公公立医疗机构终端-中成药OTC市场竞争格局l受益于新冠疫情的呼吸类，家庭常备的肌肉疼痛或轻微扭伤的外用贴剂类产品占据TOP20大部分席位。lTOP20产品均为国家医保产品。公立医疗机构终端中成药OTC市场TOP20产品竞争格局剂蓝芩口服液剂蓝芩口服液60%50%40%30%20%0%0%2%4%6%8%10%12%14%注：1.数据库来源于米内网《中国公立医疗终端竞争格局》，统计范围是：中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院，不含民营医院、私人诊所、村卫生室，上述销售额以产品在终端的平均零售价计算；2.以TOP20产品的2021年销售额为气泡大小、市场份额为横坐标，2019-2021年复合增长率为纵坐标，以TOP20产品平均市场份额5%和TOP20产品2019-2021年复合增长率5.52%即 100%80%60%40%20%0100%80%60%40%20%0%100%80%60%40%20%0%2017年2018年2019年2020年2021年城市零售实体药店终端Rx、OTC与双跨产品销售额占比RxOTC双跨注：1.数据来源于米内网《中国城市实体药店终端竞争格局》，统计范围是：全国地级及以上城市实体药店，不含县乡村药店；2.此处的市场销售额以产品的市场零售价计。Rx/OTC情况l受益于“双通道”，国家医保用药占比上升。l受益于“处方外流”，Rx用药占比上升。城市零售实体药店终端医保与非医保用药销售额占比医保用药非医保用药49.15%47.37%46.52%43.84%44.54%50.85%52.63%53.48%56.16%55.46%16.46%16.22%16.1516.15%15.5315.53%15.2215.22%57.43%56.53%56.10%55.67%53.97%26.11%27.24%27.75%28.80%30.81%2017年2018年2019年2020年2021年40%30%20%0%血口服液蒲地蓝消炎片0%六味地阿胶补阿胶黄丸感冒灵颗粒板蓝根颗粒复方阿胶浆5%40%30%20%0%血口服液蒲地蓝消炎片0%六味地阿胶补阿胶黄丸感冒灵颗粒板蓝根颗粒复方阿胶浆5%20%25%双黄连口服液麝香祛痛搽剂注：1.数据来源于米内网《中国城市实体药店终端竞争格局》，统计范围是：全国地级及以上城市实体药店，不含县乡村药店;2.以TOP20产品的2021年销售额为气泡大小、市场份额为横坐标，2019-2021年复合增长率为纵坐标，以TOP20产品平均市场份额5%和TOP20产品2019-2021年复合增长率-4.92%即(5%，-4.92%)为坐标轴做波士顿矩阵图。中国城市实体药店终端OTC类中成药市场TOP20产品竞争格局中国中国城市实体药店终端-OTC类中成药市场竞争格局l受益于新冠疫情的产品及儿童药产品表现出较好的成长性。连花龙连花龙牡壮骨颗粒清清瘟胶囊铁皮枫斗颗粒铁皮枫斗颗粒藿香正气口服液气血康口服液气雾剂补肺丸补肺丸消痛小柴胡颗粒贴贴膏健胃消食片健胃消食片蓝芩口服液30%护肝片迈之灵片苏黄止咳胶囊复方丹参片银杏叶提取物片血塞通软胶囊热颗粒康复新液小儿豉翘清龟龄集蒲地蓝消炎口服液银杏叶片脑心通胶囊速效救心丸稳心颗粒安宫牛黄丸尿毒清颗粒(无糖型)定坤丹方丹参滴丸益安宁丸护肝片迈之灵片苏黄止咳胶囊复方丹参片银杏叶提取物片血塞通软胶囊热颗粒康复新液小儿豉翘清龟龄集蒲地蓝消炎口服液银杏叶片脑心通胶囊速效救心丸稳心颗粒安宫牛黄丸尿毒清颗粒(无糖型)定坤丹方丹参滴丸益安宁丸中中国城市实体药店终端-Rx类中成药市场竞争格局lRx类总体成长性优于OTC类。l心脑血管类慢病用药和儿童药国家医保产品快速增长。中国城市实体药店终端Rx类中成药市场TOP20产品竞争格局麝香祛痛搽剂4麝香祛痛搽剂30%20%0%0%2%4%6%8%10%12%注：1.数据来源于米内网《中国城市实体药店终端竞争格局》，统计范围是：全国地级及以上城市实体药店，不含县乡村药店。2.以TOP20产品的2021年销售额为气泡大小、市场份额为横坐标，2019-2021年复合增长率为纵坐标，以TOP20产品平均市场份额5%和TOP20产品2019-2021年复合增长率6.22%即(5%，6.22%)为坐标轴做波士顿矩阵图。3.为便于做图，将首位超过30%的份额记为10%。100%80%60%40%20%0%48.45%48.87%100%80%60%40%20%0%48.45%48.87%52.62%51.55%51.13%47.38%100%80%60%40%20%0%医保与非医保用药销售额占比医保用药非医保用药网上药店终端Rx、OTC与双跨品种销售额占比RxOTC双跨注：1.数据来源于米内网《中国网上药店终端竞争格局》，统计范围是：全国网上药店所有药品数据，包括天猫、京东等第三方平台及私域平台上所有网上药店药品数据；2.上述销售额以产品在网上药店的平均零售价计算。l受益于政策驱动，网上药店终端中成药市场销售处在快速成长阶段。l国家医保类、Rx类用药占比份额提升。20906000我国网上药店终端中成药市场销售额(亿元)2020年2021年2020年2021年2019年2020年2019年2020年9.74%9.74%9.08%9.08%15.3515.35%51.11%49.37%37.29%44155%47.36%39.1539.15%.2019年2020年2019年2020年250%200%50%0%250%200%50%0%中国网上药店终端中成药市场TOP10产品竞争格局注：1.米内网《中国网上药店终端竞争格局》，统计范围是：全国网上药店所有药品数据，包括天猫、京东等第三方平台及私域平台上所有网上药店药品数据；上述销售额以产品在网上药店的平均零售价计算；2.以TOP10产品的2021年销售额为气泡大小、市场份额为横坐标，2019-2021年复合增长率为纵坐标，以TOP10产品平均市场份额10%和TOP10产品2019-2021年复合增长率74.68%即(10%，74.68%)为坐标轴做波士顿矩阵图。为便于做图，将增长率高于200%的以200%计。0%