电机行业规模壁垒

电机行业规模壁垒电机行业规模壁垒近年来，微特电机整体技术水平不断提升，种类不断丰富，下游客户对微特电机的性能、结构设计要求越来越高，企业必须投入较多的人力、资金进行方案设计、产品研发、购置先进生产设备和检验设备，才能满足客户要求。因此，企业需持续稳定获得大批量订单，进行较大规模的产品生产，才能在生产效率、采购成本、管理费用等方面凸显优势，脱离小规模低端市场的激烈竞争困境，分摊固定成本，提高单位产品边际收益。行业新进入者，若无法获得大量订单形成规模化生产，则在激烈的市场竞争中难以生存。电机行业发展现状（一）工业电机产量电机作为电能和机械能转换的关键设备，在制造业中广泛应用于采矿、冶金、油气、石化等行业，增长也和制造业景气程度高度相关。工业电机在电机中的占比较大，据国家统计局数据显示，2021年中国工业电机产量达3．46亿千瓦，同比增长7%。随着我国制造业复苏和全球经济回暖的不断推进，我国工业电机需求有望进一步扩大。（二）进出口额据海关总署数据统计，2017-2020年，我国电机产品出口规模总体保持稳定，2021年中国电机产品出口额增长至985．15亿元，同比增长26．73%。2021年我国电机产品进口额达到304．71亿元，同比增长15．42%。（三）出口目的地在出口地方面，我国电机的出口目的地较为分散，出口对于个别国家依赖度较低。据海关总署数据，2021年国内电机出口目的地主要为美国、越南、德国、日本等地，前五大出口目的地占我国电机总出口量的35．43%。电机进出口情况据统计数据显示，2017年电动机及发电机的出口量为27．88亿台，出口金额为141．03亿美元。从2017年全国电动机及发电机出口数量排行榜来看，2017年电动机及发电机（不包括发电机组）出口量排名第一的省市为广东省，出口量为17．2亿台，出口金额为37．2亿美元。2017年电动机及发电机（不包括发电机组）出口量排名前十的省市依次为广东、浙江、江苏、辽宁、广西、天津、上海、湖南、山东、福建。我国电机2017年进出口情况显示，目前由于高端电机国内制造水平不足，美国、日本、德国的高端电机进口额占比超过70%，而我国出口电机产品近半是通过OEM生产经过中国香港销售至世界各地。工业电机行业竞争格局调研显示，2016-2021年我国工业电机产量由28166．9万千瓦增长至35463万千瓦，销售收入由2723．8亿元增长至3501．3亿元。从细分市场看，工业电机分为一般交流机和一般直流机。目前一般交流机在工业电机市场中销售收入占比较高，为35．7%，一般直流机销售收入占比9．7%。从进出口情况看，近几年我国工业电机出口量、出口金额大于进口量、进口金额。2020年受疫情影响以及美国为首的国家对我国出口设备的审查和限制，我国工业电机出口规模较上年同期小幅下降。国内工业电机行业生产厂商众多，主要集中分布在华东地区，其中江苏省最多，占比达15．6%。从竞争情况来看，现阶段工业电机市场竞争主要体现在产品的技术含量、价格、制造装备的自动化水平和生产规模等方面，行业呈现梯队化竞争格局。第一梯队是以西门子、ABB等为代表的外资工业电机生产商，其经验丰富、产品成熟，销售覆盖范围广，占据我国工业电机高端、中端市场。第二梯队包括汇川、台达、卧龙、大洋等本土龙头生产商和日立、东芝等日系生产商，其主要占据所侧重领域的高端市场和部分中端市场。第三梯队以中小企业为主，中小企业主攻低端市场，所生产的产品价格低廉，稳定性差。由于市场机制不完善，工业电机行业的价格竞争较为激烈，已对行业的良性发展带来不利的影响。随着国家供给侧改革产业政策的推行、市场优胜劣汰作用的显化以及行业进入壁垒的进一步强化，价格竞争影响逐步弱化。加之近年来本土龙头厂商间并购整合与资本运作日趋频繁，正不断向第一梯队进发，行业竞争格局将被重新构建，部分具有较强竞争优势的企业必将崛起，逐渐成为工业电机行业中的翘楚，产业链各环节有望持续实现。电机行业概况（一）电机的概念及种类电机是指以电磁感应为理论基础进行机电能量转换的一种电磁机械装置，广泛应用于工业、农业、国防、公用设施和家用电器等各领域。根据能量转换方式，电机可以分为发电机和电动机。发电机是将机械能转换成电能的机械装置，是产生电力的核心部件。电动机则是将电能转换成机械能的机械装置，广泛地用于驱动各种生产机械、设备和家用设备，如机床驱动、电力给排水、农副产品加工、矿石采掘和传送、电驱动车的牵引、鼓风设备、起重设备、轧钢机械、造纸设备、化工机械及家用电器的驱动等。按电流性质，可分为直流发电机和交流发电机，后者又可分为同步发电机和异步发电机，现代发电站中最常用的是同步发电机。同步发电机按所用原动机的不同，主要分为汽轮发电机、水轮发电机、风力发电机、燃油发电机、燃气发电机等。按工作电源分类，可分为直流电动机和交流电动机，后者按照其结构及工作原理分类，又可分为同步电动机和异步电动机。同步电动机一般包括永磁电动机、磁阻电动机、磁滞电动机等，异步电动机一般包括交流换向器电动机和感应电动机等。按照功率的大小或定子铁芯高或定子铁芯外径等级进行分类，电动机又可分为大型电动机、中型电动机、小型电动机和微特电动机。虽然发电机产品种类繁多，但其结构大致相同，一般包括几部分：一是定子总成，其中包括定子铁芯、定子绕组；二是转子总成，其中主要部件包括转子铁芯、转子绕组、集电环、轴承、转轴；三是其他部分，包括端盖、支架、调压器、尾盖总成、碳刷、螺栓等。定子总成、转子总成是决定电机整体性能的核心部件，其质量与性能直接决定了电机的性能。简单来说，电机中固定的部分叫做定子，旋转的部分叫做转子，在上面装设磁极和电枢绕组，通电后产生感应电动势，充当旋转磁场产生电磁转矩进行能量转换。（二）电机行业市场概况随着电力电子技术、计算机技术和控制理论的发展，电机产品的使用范围不再局限于工业应用，而是逐渐向商业及家用设备等其他领域扩展。同时，随着稀土永磁材料、磁性复合材料等新材料的出现，使得各种新型、高效、特种电机层出不穷。近十几年，由于国际社会对节约能源、环境保护及可持续发展的重视程度迅速提高，生产高效电机已成为全球电机工业的发展方向。目前，世界电机制造业正从通用产品向通用与专用特殊产品并举的方向发展，高效、节能、高品位电机和机电一体化的变频电机将有良好的市场前景。从全球电机市场的竞争格局来看，占主导地位的仍是几家大型跨国企业，全球电机产品主要制造商有通用电气、西门子、ABB、东芝、日立、三菱等，这些企业掌握着世界上最先进的电机制造技术，尤其在大中型电机产品的技术上占有优势。凭借其技术实力和品牌知名度的双重优势，大型跨国电机制造企业占据了海外的大部分市场份额。基于广阔的市场空间和劳动力成本优势，国际知名电机企业大都已在中国设立生产基地，在带来新产品和新技术的同时，也为国内的电机配套行业带来了市场机遇。国外电机企业将其电机产品的主要部件外包给专业生产企业为其制造，促进了国内电机制造企业的发展以及电机行业专业分工业务模式的形成。随着国外电机生产企业将制造基地向发展中国家转移，我国电机制造行业产量逐年增长，出口额逐年上升，出口产品档次不断提高，部分技术含量较高的产品已打入国际市场。根据海关总署数据，2007年，我国电机出口贸易额为56．19亿美元，至2018年，我国电机出口贸易额为118．47亿美元，较上年同期增长9．78%。中国电机行业发展方向及前景在一系列市场因素的影响下，我国大部分电机企业利润空间被进一步压缩。在成本高居不下，环保监管进一步加强的背景下，高效节能电机是电机产业发展的必然方向。中国作为电机生产大国，再制造是工业做强的一个重要环节，而电机再制造的节能减排意义重大。中国电机再制造市场潜力巨大，节能效果明显，将成为中国再制造的一个重要领域。电机行业在我国属于典型的离散型制造模式。目前，该行业80%以上为多品种、小批量生产模式，实际的供应链规模超过千亿元。在历史上，我国电机行业系统繁多，系统间无数据接口，信息孤岛林立，信息共享困难;此外，电机行业还存在功能过于单一，系统集成工作量大，导致反复投资问题的出现。目前，我国电机行业运维难度越来越大，系统维护费用高、收益低、风险大。总体来看，目前，电机行业智能化水平不尽如人意，主要表现在：高端设备投入不足，工艺水平存在较大差距;缺乏高端人才和技术团队，行业创新能力欠佳;行业研发平台作用发挥不充分，基础技术研究薄弱。这些潜在原因导致我国电机行业企业的盈利能力普遍不强，大部分制造技术处于工业2．0阶段，数字化车间、智能物流体系很少。此外，我国电机行业还存在着几个痛点，主要包括：缺乏精益生产管理理念，信息化水平低、数字化能力欠缺；产品需求个性化，电机制造趋向柔性生产，但规划技术落后；生产装备落后，机械化、自动化水平较低；劳动力年龄结构不合理，偏老年化；劳动力整体素质低下，劳动力成本居高不下。这些问题的存在，桎梏了行业的进一步发展。为了行业向更高层次发展，需要对电机行业进行一个整体梳理，从各个薄弱环节击破，从而促进行业的新发展。技术进步推动通用动力机械产业升级经过多年的技术引进和消化吸收，国内通用动力机械制造商的整体技术水平、生产装备水平得到了明显提升，其中部分优势企业已经掌握了通机产品的核心技术，具备了自主研发和技术创新能力，产品档次与附加值不断提高，盈利能力不断增强。行业内企业通过科技手段降低能源和原材料消耗，降低成本，积极采用新型高效工艺技术及设备、新型节能、自动化设备以及信息化技术来提升生产效率，同时加强新产品开发、不断提升品牌附加值，实现产业升级。电机行业发展政策政策端支持下，未来高效节能电机渗透率有