炭黑行业下游应用领域不断深化生产技术不断革新分析

炭黑行业下游应用领域不断深化，生产技术不断革新分析炭黑行业下游应用领域不断深化，生产技术不断革新随着现代工业化进程加快，特种炭黑市场需求不断扩大。据市场调研机构Stratview预计，从2020年至2025年，特种炭黑市场规模将以8．1%的年复合增长率持续攀升。特种炭黑区别于传统国标橡胶用炭黑，作为一种高端新型材料在诸多行业内都有得到广泛运用的潜力，其精细化、专用化特征愈加明显。如针对塑料制品，特种工业炭黑在增加其抗紫外线老化性能方面表现优异，含有2%-3%炭黑的聚乙烯电缆（护套）在户外阳光的照射下其使用寿命可由原先的几个月延长至数十年；特种工业炭黑还能改变高分子材料的电性能，大多数高分子聚合材料的电阻率都非常高，加入一定量的炭黑后，降低其电阻率，使高电阻的高分子材料变为具有半导电性能或抗静电屏蔽性能的材料，可用于生产高压电缆导电屏蔽材料、防静电包装材料、高能电池、印刷电路等许多产品。据研究表明，国产导电炭黑的市场份额正逐步扩大，部分应用于中高压电力电缆屏蔽材料的导电炭黑已由我国企业生产供应，但在高压、超高压领域仍基本依赖进口。在主要下游行业轮胎领域，对于新型高端特种产品的需求也逐渐凸显，生产绿色轮胎需求的具有低生热、环保型、高耐磨性和安全性的低滞后炭黑等新品种成为开发重点。从生产销售的利润率来看，传统国标橡胶用炭黑由于受原材料价格波动影响较大，且与下游大型轮胎企业的议价能力较弱，其利润率常年保持在偏低水平，而特种炭黑利润率普遍显著高于国标系列炭黑。国内企业拥有特种炭黑生产线的企业较少，其特种炭黑产量占比也相对较低，未来仍有很大发展空间。随着特种炭黑需求的持续增加，国内企业将重点开发研究新型技术，以应对特种炭黑供不应求的市场情况。分析我国炭黑行业供给市场由于我国炭黑行业进入壁垒较小，大部分企业生产规模偏小且差距较大，所以产能虽然相对充足，但行业整体的产能利用处于偏低状态。同时，随着国内环保趋严、市场竞争持续加剧，我国炭黑行业产能产量增速明显放缓。根据数据显示，2021年炭黑产能约为850万吨，产量约520万吨。此外，我国炭黑产能现阶段还存在结构性过剩的问题，即传统炭黑产能过剩，部分特种炭黑则依靠进口。因此，国家出台了一系列有关炭黑方向性指导政策，提高行业进入门槛，着力淘汰落后产能，优化行业格局，提升企业国际竞争力。而对于功能性炭黑、专业用炭黑等缺口较大产品，国家则出台鼓励政策。未来，随着政策的逐步落地，我国炭黑行业尾部企业有望逐步进行产能清退，在长期维度上实现格局优化。炭黑行业产业链分析我国炭黑行业产业链上游为原材料环节，主要为煤焦油、蒽油和乙烯焦油等原料油;中游为生产供应环节，主要分为橡胶用炭黑和非橡胶用炭黑;下游主要应用于轮胎、橡胶制品、塑料、涂料、油墨、电池等行业。从行业上游端来看，炭黑生产的主要原材料为煤焦油、蒽油、乙烯焦油等原料油。其中，煤焦油和蒽油为炼焦生成的副产品，占原料油的比例超过80%，是最主要的原料油。乙烯焦油为石油精炼生成乙烯的副产品占原料油的比例为16．6%。从行业下游消费结构来看，轮胎为我国炭黑最大的消费领域，2021年消费占比达66．7%。其次为其它橡胶制品及塑料，占比分别为22．2%和6．3%。目前，我国炭黑产能现阶段还存在结构性过剩的问题，即传统炭黑产能过剩，部分特种炭黑则依靠进口。因此，国家出台了一系列有关炭黑方向性指导政策，提高行业进入门槛，着力淘汰落后产能，优化行业格局，提升企业国际竞争力。炭黑行业产业布局指出，对于功能性炭黑、专业用炭黑等缺口较大产品，国家则出台鼓励政策。展望未来，在政策的支持下，我国炭黑行业产能将有一个量的飞跃，行业景气度也将不断提升。同时，国家对于环保行业发展的重视，让炭黑行业产能的集中度不断攀升。进出口贸易：我国炭黑出口需求多，以亚洲地区为主我国是全球炭黑产量最多的国家，我国也是炭黑出口大国。2021年我国炭黑出口数量为44．63万吨，而同年我国炭黑进口数量不足1万吨。2018年后，我国炭黑出口数量出现下跌，从2018年出口46．43万吨跌至2020年出口44．35万吨，减少了将近2万吨。不过我国的炭黑出口金额却整体上呈上涨趋势，2018年出口金额为5．94亿元上涨至2020年6．63亿元，主要是由于我国炭黑出口均价逐渐上涨，2020年我国炭黑的出口均价从2018年的每吨约1．2万元涨至每吨1．4万元左右。到2022年，我国炭黑出口均价继续上涨，1-11月，我国炭黑出口数量为37．86万吨，出口金额达8．12亿元，出口均价上涨至每吨超2万元。我国炭黑出口以亚洲为主，韩国和日本是我国主要的炭黑出口国，2022年1-11月，我国出口到韩国的炭黑数量为13．46万吨，占出口总量的35．55%；同时期，我国出口到日本的炭黑数量为9．17万吨，占总出口量的24．24%。韩国和日本国土面积小，国内煤炭资源相对较少，故而炭黑供应量相对较少。另外，韩国和日本的汽车产业、耐用消费品等产业发展较好，炭黑需求量较大，因此对炭黑的进口需求多。加上韩国和日本都与我国隔海相望，运输距离较近，运输成本相对较低。未来炭黑发展趋势（一）进一步完善炭黑产能布局产能供应过剩成为炭黑行业老生常谈的问题，近几年不少炭黑企业先后扩大产能，有的扩大产能是利好因素，但与此同时，由于疫情或环保影响，炭黑企业开工多数处于低位，使得产量减少，而部分企业的盲目扩张导致的产能过剩问题造成了全行业利润低迷和不断下滑。中国炭黑行业在大环境的影响下，将加快整合、提高产能集中度，这也是由大变强、走向成熟市场的必由之路。我国炭黑行业大规模的企业重组和并购整合将会拉开序幕，产能集中度将会大幅提高。（二）提高自主创新能力，发展特种炭黑产品中国是炭黑第一生产大国，但质量与国际领先水平仍存在一定的差距。国内橡胶炭黑居多，而高性能、低滚动阻力等炭黑新品种较少，特别是具有特定专用性能或高纯净度的胎体或者橡胶工业制品的炭黑品种较少，缺乏高档次的色素炭黑和导电炭黑等特种炭黑品种。在产能过剩、低质化炭黑恶性竞争严重的大环境下，以量取胜显然已不符合炭黑市场的发展规律。预计从2020年到2025年，行业将大力发展特种炭黑，特种炭黑市场规模将以8．1%的负荷年增长率攀升。后期提高企业自主创新能力，加大高性能、特种炭黑产品研发与投入是企业发展的一条出路。（三）寻求市场供需平衡，争夺市场话语权从近几年可以看出，2020年做为十三五的收官年，国家环保政策的连续收紧，令不少4．3焦炉落后产能全部关停，而新增置换产能投产的消息却不见多，因此煤焦油供应链减少，而炭黑生产所需主要原材料价格保持高位。另一方面，受疫情影响，2022年下游需求持续偏淡，据了解，欧盟汽车注册同比下降13．7%，美国较去年同期下降18%，其中欧美轮胎需求大幅下滑主要原因在于创纪录的大通胀和供应链终端的因素影响，同时随着美国美联储持续收紧货币政策，引发了全球经济陷入衰退的担忧。种种迹象表明，原材料价格持续高位，而下游轮胎需求明显下滑，结构性的产能供应过剩，导致炭黑市场没有话语权，只能在夹缝中寻求生存。因此炭黑企业必须让原料采购与市场供需上保持平衡，才能达到可持续发展的目的。综上所述，炭黑新产能增加势必加大行业之间竞争压力，同时，在去产能和供给侧结构性改革的推动下，淘汰低端落后产能的速度进一步加快，开拓炭黑高端产能发展空间，在橡胶制品、轮胎行业内不断突破创新，向更高水平的炭黑行业发展。炭黑行业产能分析我国炭黑产能从2017年的707万吨增加至2021年的820万吨，复合增长率为3．78%。其中，2019年全国炭黑产能约769万吨，其中特种炭黑仅为30．25万吨;在低端炭黑产品市场，同质化严重、市场竞争激烈，行业利润空间有限，而在中高端产品市场，高性能炭黑、特种炭黑等产品，仍有很大的需求缺口。预计2022年我国炭黑产能将达851万吨。数据统计，我国炭黑产量从2017年的553万吨增加至2021年的520万吨，复合增长率减少1．53%。炭黑行业产业布局预计，2022年我国炭黑产量将达到512万吨。从炭黑消费情况来看，国内轮胎及制品行业仍是最大的炭黑需求领域之一。而随着我国炭黑行业规模的不断扩大，加之俄务战争冲突影响，海外下游行业对中国炭黑出口需求也有所增长。发展趋势：炭黑需求增多，行业规模化程度提升（一）国内经济稳步回升，炭黑需求或将有所增长2018年，我国车市遇冷，随后的几年里，我国汽车产量持续下降，上游轮胎等汽车零部件的需求量也随之下降。不过，在政策的扶持下，我国新能源汽车快速发展，产销量持续上涨，在一定程度上弥补了汽车冷市的影响。随着我国疫情防控取得较好的成效，加上我国一系列促消费政策的鼓励，我国经济稳步回升，经济活力逐渐恢复，市场消费需求增多。2022年12月，我国的疫情防控限制政策也逐步放开，我国经济或将加速回升，汽车、耐用消费品、电子产品等消费需求将快速提升，继而拉动上游相关产业需求量增多。炭黑作为轮胎的重要原材料，汽车的市场需求增多，必将拉动轮胎用炭黑需求上涨。另外，耐用消费品、电子产品等需求增多，也将拉动塑料用炭黑、导电炭黑等需求的增多。（