2023中国供应链物流创新科技报告-罗戈网

2232023/02/09报告介绍.在数字世界，以端到端供应链数据驱动的智慧计划(SCP)、执⾏(SCE)、物流管理(LMS)，指导物理世界的运营、诊断与持续优化，并⽀撑企业⼀体化供应链管控视图(供应链控制塔)；.在物理世界，通过智能化设备，提升运作效率，并实时反馈物流运作节点的数据，⽀撑数字世界的可视化，并基于数字世界的优化结果，持续改善。关于我们的更多研究报告，可通过罗⼽⽹()下载，也欢迎⼤家通过⽂末联系⽅式，与我们进⼀步交流探讨。0101I.供应链物流技术趋势II.2023年中国供应链物流创新科技认知框架III.2023中国供应链物流创新科技图谱IV.2022LOG年度最具创新⼒供应链&物流科技优秀企业03I.⼀体化供应链解决⽅案II.低碳数字化解决⽅案04I.物流协同平台II.智慧仓储III.智慧运输05罗戈研究LOGResearch2023中国供应链物流创新科技报告0202I.供应链控制塔II.供应链决策与规划III.供应链计划与预测IV.供应链运营平台罗戈研究LOGResearch2023中国供应链物流创新科技报告01谱I.供应链物流技术趋势II.2023年中国供应链物流创新科技认知框架III.2023中国供应链物流创新科技图谱IV.2022LOG年度最具创新⼒供应链&物流科技优秀企业当前周期的脆弱性供应链物流技术趋势当前周期的脆弱性加剧供应链中断的风险过去数年，全球各⾏业供应链经历了新冠疫情、⽓候变化、地缘冲突等宏观环境变化带来的不同程度的中断影响，并给企业组织带来商业与经济损失。BCG在2022年12⽉的⾼管观点(BCGExecutivePerspectives)中对未来需求和经济稳定性的持续不确定性，包括全球经济、物品价格和通货膨胀、⾦融市场、货币政策、劳动⼒市场和制造。这些都与供应链密接相关，并将同时为供应链物流的发展带来不确定性影响。不同⾏业受不确定性宏观环境的影响情况在历史周期所受的影响⼀般不太受影响的商业，供应链中断可能会使组织损失⼀年利润的基础设施4在当前周期所受的影响⼀般更容易受影响的商业代初经济衰退期的脆弱性电信⻨肯锡在2020年新冠疫情之前的研究中提出，公司平均每三年半左右经历⼀到两个⽉代初经济衰退期的脆弱性电信2023中国供应链物流创新科技报告资料来源：BCG-ExecutivePerspectives、麦肯锡5低成本/Lean未来的曲线弹性低成本/Lean未来的曲线弹性/Resilience高低略和技术，以平衡精益和弹性策略端到端供应链可⻅性和敏捷性(End-to-end端到端供应链可⻅性和敏捷性(End-to-endSCvisibilityandagility)•基于⼈⼯智能(AI)的控制塔技术，通过端到端可视化，主动预测并提出缓解中断等潜在⻛险等⽅案，最⼤程度降低负⾯影响，兼具精益和弹性⾼科技等制造型产业)，暴露出来缺乏弹性的问题尤为明显，造成的损失也更⼤。BlueYonder的汽⻋和⼯业数字化转型主管SalimShaikh认为，平衡精益和弹性的策略包括——情情景规划(Scenarioplanning)•基于预测技术，综合⼤量当前和历史数据，促进预测和时间驱动的情景规划•基于预测技术，综合⼤量当前和历史数据，促进预测和时间驱动的情景规划•结合财务指标(现⾦流、损益、资产负债等)，评估和管理提升供应链弹性相关的成本和收益本成益本的性曲线动动态细分(Dynamicsegmentation)•基于机器学习(ML)，动态细分供应链战略和运营，平衡每个细分市场的业务价值和成本，将有限的资源优先投⼊到⾼利润、⾼优先级机会的领域•是满⾜公司财务要求和客户需求的最佳⽅案通过⽹络重新设计，降低供应链⻛险(SCriskmitigationthrough•供应链⻛险缓解策略包括：制定业务连续性计划(BCP)、⽹络重新设计、创建采购与⽹络设计策略等•通过基于需求、成本、服务和⻛险情景分析权衡的多源和多外包⽅法重新配置全球和区域供应链流程，使不同地区的制造和供应商多样化，⽽不是仅仅使⽤离岸外包、近岸外包或在岸外包，有助于确保供应链在特定区域发⽣中断时的弹性2023中国供应链物流创新科技报告资料来源：BY6优化成本-服务分析优化成本-服务分析略理管理Gartner供应链战略最新趋势：到预期膨胀供应链⽹络安全供应链即服务供应链⽹络安全供应链即服务链链型度曲线，⼀定程度反映了，在不确定的时代，供应链弹性已经成为企业的重要战略，并驱动组织、数字化能⼒、供应链管理等相关能⼒的新要求。1.供应链弹性正处于膨胀顶峰期；2.新引⼊机器⽤户、⽣态系统伙伴关系(处于创新萌芽期)，以及混合作业(处在膨胀顶峰期)；3.敏捷组织、供应链⽹络安全、客户体验、预测分析、供应链⻛险管理、数字化供应链战略、供应链细分、⽹络设计等均预计在未来2-5年内实现达到稳定状态。创新萌芽期膨胀顶峰期创新萌芽期膨胀顶峰期幻灭低⾕期复苏光明期成熟期品、供应链战略、⽹络设计采取⻛险平衡的⽅法，以避免、吸收和恢复对重⼤中断造成的业务影响的能⼒。源：Gartner72023中国供应链物流创新源：Gartner7供应链物流技术趋势外部环境和自身供应链动态的能力，并不断调整以响应供应链弹性意味着能够在整个供应链中快速调整或重新利⽤资产，以应对意外的供应链冲击和竞争变化——例如新的客户需求、新兴渠道以及创新、精通技术的挑战者。科尼尔和WEF提出了弹性供应链的要求和评估模型。弹性供弹性供应链的本质：链中发⽣的事情，同时不断调整响应维度适应性、运营和监管情况，通过⼋个维度评估企业在不同⻆⾊下供应链运营能⼒(合作者、计划者、增强者、适配者、供应商等)超前规划：能够快速感知供需变化并适当调整可持续性优势超前规划：能够快速感知供需变化并适当调整可持续性优势供应商多样供应商多样性：多种多样的供应来源动态响应⾃适应、可调整的供应链需求的多样动态响应⾃适应、可调整的供应链感知和调整制造适应性：⽣产⽹络设计时考虑弹性企划和祈祷制造适应性：⽣产⽹络设计时考虑弹性企划和祈祷知情和⽆摩擦能⼒进⼊市场的多功能能：多渠道服务需求的能⼒进⼊市场的多功能能：多渠道服务需求的能⼒数字化和⾃动化2023中国供应链物流创新科技报告送的可⻅性和灵活性TheResilienceCompass8TheResilienceCompass8步骤，整个供应链中嵌⼊弹性的清晰且可操作的图景。全⾯的弹性压⼒测试组织如何制定弹性路线图.供需之间的关系.基于位置的替代采购能⼒步骤，整个供应链中嵌⼊弹性的清晰且可操作的图景。全⾯的弹性压⼒测试组织如何制定弹性路线图.供需之间的关系.基于位置的替代采购能⼒.对需求变化、供应调账的可视化程度.⼯具能⼒⽔平、快速重新计划的组织能⼒.对单⼀来源类别的依赖程度.合格备选供应商的数量.对不同层级上游供应商的可视化程度.对运输模式的可⻅度和可控性.使⽤替代⽅案的能⼒.能⼒的可⽤性(⾃主、外包).扩⼤常能和灵活⽣产的能⼒.产品的⼴度和资产应⽤灵活性.集中运⼒调度及替代⽅案获取的控制程度.⼤规模、重新分配的能⼒.SKU范围的⼴度和复杂性.使⽤平台化概念和架构以减少隐形复杂性财务/运.⽀持需求波峰的库存⽔平重点推荐⾏动计划交付运营价值链降低投资组合的复杂性，推动设计变⾰，提升零部件的通⽤性计划能⼒提升对于端到端供应链可视化的投资建⽴可以快速缩短计划时间框架的能⼒(流程、⼯具和⼈员)⼀般运输获取更精确的可视性、提升对运输的直接管控能⼒⼊⼚运输确认对⼊⼚运输的充分可视化和管控出⼚运输通过⾃有/专⽤⻋队，保证快速可靠的配送确保能够随时调整客户交付路由9减少供需低于之间的跨境流动本增加⽤于关键零部件的资⾦投⼊力评估与路线图制定框架基于弹性指南的8个财务评估维度，组织可以基于其供应链流程，衡量各⽅⾯的关键数字化程度，帮助组织确定最佳机会与优先级，并采取有效的采采购供应商概况获得特定供应商和国家的多层依赖关系信息⽣产⾜迹专注于可快速转移⽣产源的计划确保灵活性、敏捷性，和快速提升核⼼产品产量产品平台开发可以⼴泛使⽤、可替换的产品esilienceCompass2023中国供esilienceCompass工具恢复核⼼可⻅性•创建整个⽹络的可⻅性，包括多层供应商映射、多供应商和客户之间的多层级库存、⽣产设施和运输数据共享和协作•快速查看⽹络不同部分不同KPI的绩效变化赋能者数字化⼯具评估⻛险•建⽴衡量公司恢复能⼒⽔平的KPI•工具恢复核⼼可⻅性•创建整个⽹络的可⻅性，包括多层供应商映射、多供应商和客户之间的多层级库存、⽣产设施和运输数据共享和协作•快速查看⽹络不同部分不同KPI的绩效变化赋能者数字化⼯具评估⻛险•建⽴衡量公司恢复能⼒⽔平的KPI•识别零件、供应商、位置和产品级别的潜在⻛险•通过量化⻛险的⼤⼩和可能性来确定⻛险的优先级•制定能⼒建设和⻛险缓解路线图，以提⾼弹性供应链弹性诊断，以评估准备情况和⻛险敞⼝预测模型恢复预测和建模•利⽤数字⼯具进⾏实时监控，以识别可能影响运营数字孪⽣，模拟和预测不⽅法的外部事件同场景的影响•感知操作偏差和中断的主动警报危机应对•预测算法，显示中断对运营的影响•情景建模，在不断变化的条件下显示最佳⾏动上游>1级供应商的数字作战室，以识别⻛险控制塔将E2E操作可视化并识别潜在⼲扰，中断监测和传感•建⽴团队、流程和⾏动⼿册，以优化决策制定•利⽤实时数据减轻现有流程中的危机吸收⽹络设计•供应链多层所有位置和流程的⽹络图量化⽹络恢复能⼒的⽹络⽅法•单点故障情景评估场景采购策略•分层多采购策略，可恢复单⼀来源的项⽬•⾼级和跨职能部⻔参与供应商选址使⽤分析和供应商协作⼯具识别⻛险评估⻛险⽹络设计治理产品和⼯程的柔性治理采购战略计划和库存•数据驱动的库存⽬标，为⾼⻛险物品设置额外的安AI驱动的规划，⽤于更准管理全库存确的需求预测和规划•销售预测和需求计划，以确定供应和⽣产需求规划和库存管理变更管理产品和⼯程•采购策略，以确定源组件，并制定迁移到灵活设计灵活性的路线图•快速应急设计变更、替代和规范偏差的流程可视化产品管道并与产品⽣命周期管理(PLM)相结合BCG险评估机制，打造韧性组织BCG、Gartner等多家机构均提出了弹性供应链构建⽅法，BCG构建卓越供应链弹性的⽅法，核⼼是通过可⻅性和⻛险评估，了解潜在问题并量化潜在⻛险的⼤⼩。除了恢复和吸收⽅法，构建构建公司能⼒，加强组织运营和流程管理，也是弹性供应链得以实现的重要基础。打打造可⻅性危机应对⼯艺和操作模型监测和感知吸收创新科技报创新科技报告资料来源：BCG2023中国投资供应链相关技术调整⽬标⽤户策略(如涨价、改变市场等)外包采购运营考虑使⽤新的产品/供应链计划软件重新谈判供应链协议供投资供应链相关技术调整⽬标⽤户策略(如涨价、改变市场等)外包采购运营考虑使⽤新的产品/供应链计划软件重新谈判供应链协议供应多元化外包供应链管理和⽣产重新评估/摆脱JIT⽣产⽅式重新/就近选择⽣产地疫情前投资疫情后投资计划投资没有计划越来越多的企业正在/计划投资供应链技术，以增强供应链弹性、减轻中断风险各⾏各业的供应链专业⼈⼠越来越多地发现数据丰富的数字平台的价值。在Jabil和IndustryWeek于2022年1⽉和2022年2⽉进⾏的⼀项全球供应链调查中，超过⼗分之⼋(82%)的受访者表示他们已经投资或计划投资供应链技术以减轻未来的中断。组织越来越多地将数字化转型技术(如云、物联⽹、区块链、⼈⼯智能和机器学习)带到最前沿。在供应短缺、运输挑战等情况下，⼤流⾏暴露了对透明的、数据驱动的系统来简化复杂协议的需求。通过技术堆栈提供此功能，可获得稳固的竞争优势——包括增强的供应链弹性。调研：企业是否正在或考虑投资以下供应链战略以减轻未来的中断？2023中国供应链物流创新科技报：Jabil智智能Gartner2022年及之后值得关注的供应链顶级技术主题⾃2021年开始，Gartner发布的⼋⼤供应链技术趋势，不再关注单⼀技术，⽽是聚焦集成技术的趋势，每个主题包括多个技术的组合。2022年最新的8个顶级供应链技术主题，延续供应链最新战略趋势，关注具备在组织内提供⾃动化、智能和弹性的潜⼒技术。基于Gartner对全球354名供应链专业⼈⼠的调研：.⾃动化供应链已经成为企业的重要战略；.通过弹性相关技术，解决供应链⽹络的复杂性，⽀持组织实现.企业趋于采⽤智能技术以提⾼决策速度和质量。弹性弹性超级自动化2.02.下一代机器人3.自主事物劳劳务限制主要数字供应链孪生2.无处不在的分析决策速度决策速度与质量.安全网格2.生态系统合作3.可持续发展工具网网络复杂性战Gartner历年供应链关键技术趋势演变2018年术:区块链2019年2020年趋势1:人工智能趋势1:超级自动化趋势2:趋势2:高级分析趋势2:数字供应 趋势4:趋势4:机器人过趋势4:供应链治程自动化理与安全趋势5:趋势5:自主事物趋势5:边缘计算趋势6:趋势6:数字供应趋势6:人工智能趋势7:趋势7:沉浸式技趋势7:5G网络术验2021年化全2022年及以后2023中国供应链物流创新科技报告资料来源：Gartner、《唐隆基|2022年及以后值得关注的供应链顶级技术主题》风险/回报业务/利益相关者影响动态化业风险/回报业务/利益相关者影响动态化业务创新/重塑/重新调整务成效收入转移或利润率⼯具或平台的协调使⽤，包括但不直接节省程序化化技术超级⾃动化2.0(Hyperautomation2.0)是⼀种业务驱动的⽅法，组织通过协调使⽤多种技术(例如⼈⼯智能(AI)和机器学习(ML))来快速识别、审查和⾃动化尽可能多的业务和IT流程。超级⾃动化超越了最初对AI和ML的关注，并集成了技术组合中的其他技术和⼯具，企业的⾃动化能⼒，需从任务、过程⾃动化，⾛向跨组织、跨职能职能的编排与重塑，提升对于复杂、全球化商业和供应链发展的动态响应和优化能⼒。超级自动化进化变革图业务运营创新/重塑跨业务运营创新/重塑跨职能编排过程自动化任务自动化广泛狭窄自动化范围广泛2023中国供应链物流创新科技报告资料来源：Gartner供应链物流技术趋势数字化转型，短期关注基于云计算、物联网的风险与计划管理调研：新冠疫情后，企业实施/投资改善供应链绩效的技术供应链⻛险管理调研：新冠疫情后，企业实施/投资改善供应链绩效的技术供应链⻛险管理云计算需求计划与预测运输管理系统TMS物联网IoT商业智能分析追踪⽅案仓储管理系统WMSAI/ML预测分析⾃动物料处理系统虚拟化/数字孪⽣区块链机器⼈寻源/采购到付款数字化转型计划，并专注于短期投资。Jabil调查的受访者表示，他们希望提⾼供应链的可⻅度，并让员⼯从重复的体⼒劳动中解脱出来，以便他们可以专注于更⾼价值的活动。在短期内，组织正在实施需求规划和预测以及供应链⻛险管理技术。从中期来看，他们专注于⾃动化材料处理系统、商业智能分析、云计算、物联⽹、预测分析、采购到付款解决⽅案、跟踪解决⽅案、运输管理系统、数字孪⽣和仓库管理系统。从⻓远来看，公司正在关注⼈⼯智能和机器学习、区块链和机器⼈技术等趋势，这表明这些类型的技术可能还没有⾜够可靠的⽤例。将近⼀半的受访者(46%)表示他们正在投资某种类型的供应链可视化技术，以改善与供应商的协作。2023中国供应链物流创新科技报：Jabil供应链物流技术趋势线：应对供应链中断的五大关键技术Jabil认为，在解决供应链⻛险及弹性问题中，⾸先应该考虑的五⼤技术包括供应链编排、采购智能平台、需求计划与预测、云计算与物联⽹、运输及仓储管理系统。从⻓远来看，AI/ML、机器⼈、区块链技术，是需要重点考虑及应⽤的。•持续筛选、解读和识别商品、供应商，为商•持续筛选、解读和识别商品、供应商，为商品管理和采购机会提供更好的决策⽀持采购智能平台•协同组织与流程管理，⽀持快速、⾼质量的供应链决策需求计划与预测•通过实时数据收集，⽀持供应链洞察、决策与优化云计算与物联⽹•使⽤实时数据和情报为供应链的每个步骤提供透明的视图并最⼤限度地降低⻛险供应链编排••集成企业管理系统，达到端到端可⻅性⽬标运输及仓储管理系统2023中国供应链物流创新科技报：Jabil商业趋势应多样化自动驾驶物流车商业趋势应多样化自动驾驶物流车回收应链多元化机视觉室内移动机器人数字化市场智能标签网联化计算I孪生互联网色经济技术工作和在线工作骨骼经济系统宙全渠道固定机器人计算包装技术多元/平等/包容/归属可穿戴技术势服务据分析模定制理互联网管家商业经济现实材料碳化机DHL物流趋势雷达图(2022)2022年DHL发布的物流趋势雷达图显示，未来5年内，智能物联⽹等⾃动化技术将逐步⾛向成熟，⽽5到10年后，低碳等可持续发展相关技术、智能⽆⼈技术，将逐步成熟。2022版相对于2020版的主要变2022版相对于2020版的主要变动改名/更改名/更名定义之后继续上榜的趋势商业和社会趋势:•商业和社会趋势:•全渠道(上⼀版叫法:全渠道物流)(5年内成熟)•快捷商业(上⼀版叫法:新鲜供应链FreshChain):(5年内成熟)•数字化市场(上⼀版叫法:物流市场)(5年内成熟)•供应链多元化(上⼀版叫法:分散供应)(5年内成熟)•⽹络安全2.0(上版叫法:下⼀代安全保障)(5年内成熟•银发经济(⽼龄经济)(5年内成熟)•太空经济(上⼀版叫法:太空物流)(5-10年内成熟)•物理互联⽹(上⼀版叫法:超级⽹格物流)(5-10年内成熟)•万物皆服务(上⼀版叫法:服务化)(5-10年内成熟)技术趋势:•扩展现实(上⼀版叫法:虚拟现实与增强现实)(5年内成熟)•⽆⼈机(上⼀版叫法:⽆⼈航空器UnmannedAriealVehicles)(5-10年内成熟)•“管道传输系统”(曾被删除、最近重新上榜)(5-10年内成熟)•远程⼯作与在线合作(5年内成熟)•多元/平等/包容/归属(5年内成熟)•智能物联化(5年内成熟)•循环回收(5-10年后成熟)•低碳化(5-10年后成熟)•环境管家(5-10年后成熟)•元宇宙(5-10年后成熟)技术趋势:•边缘计算(5年内成熟)•外⻣骼(5年内成熟)•可穿戴技术(5年内成熟)•固定机器⼈(5年内成熟)•智能标签(5年内成熟)•交互式AI(5年内成熟)•计算机视觉(5年内成熟)•室内可移动机器⼈(5年内成熟)•户外⾃动驾驶物流⻋(5-10年后成熟)•⽣物材料(5-10年后成熟)•能源供应多样化(5-10年后成熟)2023中国供应链物流创新科技报告资料来源：DHL、微信公众号“供应链4.0”感知︑映射︑验控制︑诊断︑优数字世界智慧仓储供应链控制塔感知︑映射︑验控制︑诊断︑优数字世界智慧仓储供应链控制塔决策|规划计划|预测流程编排算法平台供应链中台 (供应链协同平台)⼀体化供应链解决⽅案低碳数字化供应链物流中台物流经营管理平台|物流运营交易平台智慧运输证化智慧运输管理TMS|数字货运物理世界T仓储⾃动化仓储机器⼈|⾃动化集成智慧⻋辆⾃动驾驶|新能源⻋智慧仓储管理LES|WMS|WES/WCS..⼈⼯智能.机器学习.智能算法.⼤数据分析.区块链.云计算.……..智能物联⽹.⾃动驾驶.机器⼈⾃动化.……2023中国供应链物流创新科技报告17决方案智慧仓储L3STMS(协同运输管理)综合运输管理/SaaSTMS快递/快运管理专线/车队管理港口航运管理慧商科技自动驾驶(无人车|无人机)数字货运社区/城市配送干线物流无人机港口|园区2023中国供应链物流创新科技图谱决方案智慧仓储L3STMS(协同运输管理)综合运输管理/SaaSTMS快递/快运管理专线/车队管理港口航运管理慧商科技自动驾驶(无人车|无人机)数字货运社区/城市配送干线物流无人机港口|园区制塔排决策|规划排决策|规划计划|预测供应链中台(供应链协同平台供应链中台(供应链协同平台)字化供应链台流经营管理平台台流经营管理平台WMSWW3SWCS仓储自动化智智能车联技术新能源车车联生态供应链科技有限公司供应链科技有限公司中国邮政速递物流股份有限公司江苏科技有限公司科技有限公司唯智信息技术(上海)股份有限公司亿海蓝(北京)数据技术股份公司慧供应链股份有限公司恋科技有限公司华晟(青岛)智能装备科技有限公司链管理有限公司鸟供应链管理有限公司劢微机器人科技(深圳)有限公司发展有限公司交兴路信息科技有限公司康机器人股份有限公司科技有限公司智嘉科技股份有限公司2022LOG年度最具创新力供应链&物流科技优秀企业 (排名不分先后)技信息技术有限公司科技有限公司运荔枝科技有限公司息技术有限公司天运通信息科技股份有限公司华清科盛(北京)信息技术有限公司视科技有限公司诺森供应链科技有限公司线科技有限公司2023中国供应链物流创新科技报告丰同城实业股份有限公司链人科技有限公司技集团股份有限公司速运集团有限公司能仓信息科技有限公司百世物流科技(中国)有限公司蓝幸软件(上海)有限公司程智通科技有限公司德电气罗戈研究LOGResearch2023中国供应链物流创新科技报告02I.供应链控制塔II.供应链决策与规划III.供应链计划与预测IV.供应链运营平台供应链物流服务创新快递深度仓配渠道精耕供应链物流服务创新快递深度仓配渠道精耕即时零售商业变⾰全渠道即即时履约运运⼒调度平台供应链中台⽆⼈机/配送⻋ToC仓供应链控制塔——业务可视化供应链控制塔——财务可视化供应链物流技术创新供应链集群智能硬件数字平台电商ERPToB仓前置仓2023中国供应链物流创新科技报告通路精耕：品牌主导的线下渠道转型传统分销.批量卖货⾄经销商通路拓展&精耕.去中间经销层级，由⾃有/⾃控物流，直接向终端批发、零售商供货品牌/⼯⼚品牌/⼯⼚经销商批发商经销商物流切 换批发商批发商KA零售店零售店⾃营店零售店 通路精耕：品牌主导的线下渠道转型传统分销.批量卖货⾄经销商通路拓展&精耕.去中间经销层级，由⾃有/⾃控物流，直接向终端批发、零售商供货品牌/⼯⼚品牌/⼯⼚经销商批发商经销商物流切 换批发商批发商KA零售店零售店⾃营店零售店 线上、线下渠道的持续分化，驱动企业在新渠道布局的同时，探索更有效的渠道管控与终端客户/⽤户直接触达能⼒。相对线上，占主要销售份额的线下通路整合，对品牌商的挑战更⼤，并通过通路精耕的⽅式，逐步去经销层、直控终端，并提升对于不同通路(销售场景)的专业化运营、履约与服务能⼒，以提升对线下价值链的管控⼒度。对于品牌商，品牌的通路精耕，让物流成为与制造、销售同等重要的企业核⼼能⼒。品牌商的通路精耕，是商流与供应链物流⼀体化的转型战略，商流的下沉、对于庞⼤终端群体的订单履约交付，必需⼀个深度、⽹络化的物流体系为.可配合品牌的通路整合节奏，建设区域⾄本地批发、零售商的仓配⽹络.需要运营的仓库、运⼒的量级，是传统分销的数倍⾄数⼗倍.复杂⽹络的运营，对企业的数字化的运营管理、资源调度、经营分析能⼒，提出更⾼的要求。2023中国供应链物流创新科技报告22商家商家仓平台消费者商流平台商家商家仓平台消费者商流平台平台商业模型迭代消费消费者骑骑⼿后端履约平台后端履约平台体系规划经营平台商家经营管控运营管控商家经营管控运营管控约、客服约、客服ü平台与店铺经营规则制定ü供应链物流服务要求ü平台经营与履约管理系统ü商家经营及运营考核2023中国供业环节ü履约⽹络与服务规划ü标准操作流程及要求ü平台物流运营与管理系统ü运作对象运营考核ü持续流程改善与系统固化应链物流创新科技报告平台供应链履约体系/商家平台供应平台供应链履约中⼼电⼦⾯单供应链&物流平台平台合作⽣合作⽣态⼲线|仓储|配送供应链控制塔计划预测运营物流控制塔/中台交易|执⾏|结算管控决策规划订单供应链中台--运营与管控运TMS物流--运营与管控分布式慧仓⽹供应链控制塔计划预测运营物流控制塔/中台交易|执⾏|结算管控决策规划订单供应链中台--运营与管控运TMS物流--运营与管控分布式慧仓⽹平台化平台化集中调度WES/WCS数字运⼒平台统⼀下单平台⼈仓 个体运⼒⽆⼈机/⻋供应链--规划/计划履约履约配配--运作执⾏2023中国供应链物流创2023中罗戈研究LOGResearch2023中国供应链物流创新科技报告02II.供应链决策与规划III.供应链计划与预测IV.供应链运营平台供应链执行SCE库存|订单应商协同物流执行LEWMS供应链执行SCE库存|订单应商协同物流执行LEWMS|TMS供应链控制塔专家核心供应商为企业供应链管理的重要工具，并向集计划、协同、执行于一体的端到端综合平台升级根据ResearchDive研究，2021年，全球控制塔市场规模约55.85亿美元，预计⾄2030年将以18.7%的复合年增⻓率增⻓⾄262.798亿美元。由NucleusResearch发布的2022供应链控制塔价值矩阵研究报告中指出，由于新冠⼤流⾏，地缘政治冲突等造成的供应短缺、劳动⼒短缺、运输延误和价格波动继续扰促进者领导者乱全球供应链，中端市场和企业组织转向控制塔解决⽅案来预测、洞察和缓解异常。由于企业运营⾯临来⾃上、下游和内部的威胁，企业需要控制塔来提供整个供应链的可⻅性和修复。因此，控制塔供应商正在单⼀平台内整合规划、执⾏、订单、库存、物流和贸易伙伴管理等多功能。供应链计划SCP2供应链计划SCP年的主要区别——1)MPO从促进者上升为领导者2)Infor在领导者价值中有所提升3)SAP在专家价值中略有下降4)Elemica从专家调整为核⼼供应商5)Elementum从核⼼供应商上调为促进者功能2023中国供应链物流创新科技报告供应链数字化能⼒的创新和进展商智能供应链编排:供应链数字化能⼒的创新和进展商智能供应链编排:.⾃动化流程编排.B2B、B2C和D2C业务模型的多⽅编排/协调.AI/ML流程挖掘BLUEYONDER(BY)提⾼供应链弹性:.超级(实时/全局性)供应链可⻅性.智能供应链编排应对供应链多变.利⽤⼈⼯智能增强的决策来应对供应链中断提⾼供应链的⾃主性：.AI/ML算法RPA级⾃动化BLUEYONDER(BY)Kinaxiso9Solusion提⾼数字供应链合规:.与合规机构及政府系统集成.供应商健康和⻛险实时可视性及分析提⾼供应链可持续性发展:.管理ESG合规信息.可持续性信息的实时可视性供应链数字化能⼒的创新和进展商超级(实时/全局性)供应链可⻅性:.端到端、可⻅性(连接各种传感器和数据源).集成外部数据流.从数据产⽣可⾏洞察管理数字供应链⽹络:.连接供应链⽹络.数字化运营监控供应链⽹络.集成的供应链⽹络管理平台精准预测和智能决策：.采⽤⼈⼯智能建模来提⾼预测精度.采⽤⾼级分析和算法⽀持智能决策数字⼤脑数字供应链规划(计划)：.AI/ML预测及优化算法.AI/ML⾃动化决策.同步供应链规划和实时执⾏BLUEYONDER(BY)KinaxisSAP将洞察转变为⾏动：2023中国供应链物流创新科技报告27e2open是全球最⼤的供应链云平台服务商，e2open是全球最⼤的供应链云平台服务商，已经构建全球最⼤的供应链互联合作⽹络，并是唯⼀⼀个将从计划到执⾏的端到端供应链应⽤程序与⽹络相结合，⽣成决策级数据的平台。e2open主要服务于北美和欧洲地区消费品(服装、⻝品和饮料以及零售)、物流和运输(海运和公路运输)、制造和⼯业(航空航天和国防、汽⻋、⽯油和天然⽓以及制药)以及电⼦科技⾏业的的⼤型全球企业。2023中国供应链物流创新科技报告端供应链云平台服务商企业概况企业概况以多层次、多企业连接，获取实时数据；⽀持端到端AI/ML以多层次、多企业连接，获取实时数据；⽀持端到端AI/ML的算法应⽤于整体决策，服务于供应链所有参与者的协作平台。为数字经济而建，基于AI/ML、兼具计划和执行功能的供应链平台E2open的全⾯供应链管理平台涵盖分销、规划、物流、全球贸易和供应的控制塔功能，客户在单⼀平台上利⽤e2open应⽤系统以及嵌⼊式AI/ML和分析，⽣成数据⽀持的⻅解，增强贸易伙伴可⻅性，并提⾼运营效率。E2open的ML算法提供了⼴泛的客户和合作伙伴数据，控制塔⾃动化了客户的决策，以保持敏捷的供应链运营，抵御供应短缺和运输延误。e2open供应链平台服务场景与能⼒ee2open供应链平台服务场景与能⼒AIAI驱动的应⽤系统|统⼀决策|单⼀界⾯—基于场景的规—基于场景的规平衡需求、供应、库存和财务⽬标流——管理运输规划、优化、订舱、装运跟踪和付款的物流全流程供应——供应商、上游制造商及其供应商进⾏合作利⽤当前全⾯的数据进⾏跨利⽤当前全⾯的数据进⾏跨降低不合规⻛险，避免边境延误、刑事责任和罚款等级数据和经验证的⼯智能技术，管理合作伙伴，激励计划，渠道库存和零售促销202023中国供应链物流创新科技报告供应链控制塔互联合作伙伴网络E2open平台⽀撑超过42万的物流供应商、制造商和上游供应商，以及全球贸易、渠道⽣态系统合作伙伴，通过⼀对多关系连接在⼀起。这使得⽹络上的每个成员都可以相互连接并⾃动共享相关信息，⽽⽆需建⽴额外系统，促进协作和新的伙伴关系。需求生态供应生态国际贸易生态物流生态2023中国供应链物流创新科技报告30据湖下单请求(销售订单)Neurored是专⻔从事国际运输和全球供应链管理的控制塔服务商。为解决企业内部多系统管理据湖下单请求(销售订单)Neurored是专⻔从事国际运输和全球供应链管理的控制塔服务商。为解决企业内部多系统管理下的效率与数据⼀致性有技术集成到Salesforce平台，通过将企业的供应链系统及相关数据迁移到Salesforce云平台，使企业员⼯、供应链⽣态合作伙伴的在线协作，实现统⼀运营、消除⼿动流程，以及所有货物的全程可⻅。统户远程访问用户请求箱追踪应链合作伙伴系统应链计划程员工2023中国供应链物流创新科技报告31性供应链控制塔企业概况企业概况供应链控制塔Neurored控制塔的多云架构Neurored集成了salesforce、亚⻢逊云，并以模块化⽅式结合最佳平台服务，提供完整的实时多式联运可⻅性Neurored制塔与云和亚⻢逊云集成，以利⽤多云计算所带来的更强⼤的基础设施和数字功能的⽀持:Salesforce云提供的标准对象和客户对象、⾼级爱因斯坦分析(EinsteinAnalytics)、各种报警和通知功能，以及TMS的⽀持。亚⻢逊云提供的物联⽹平台、亚⻢逊的数据管理服务，如AmazonAurora(⼀种全球规模的关系数据库服务，专为云构建，与MySQL和PostgreSQL完全兼容)、DynamicDB。2023中国供应链物流创新科技报告32Neurored独特的技术和⽅法使企业能够将公司的内部系统，以及产品⽬录Neurored独特的技术和⽅法使企业能够将公司的内部系统，以及产品⽬录、订单、位置和供应链利益相关者等相关信息安全地迁移到SalesforceCloudPlatform，以便企业员⼯和客户可以远程trolTower⽤户⽆需在多个系统之间切换即可查看与业务相关的数据、电⼦邮件、任务和提醒。这可确保员⼯不会浪费时间在多种⼯具之Neurored跨系统集成能力NeuroredNeuroredAWS整合基础设施2023中国供应链物流创新科技报告33o9产品体系企业概况综合业务规划综合业务规划(IBP)销售和运营计划 (S&OP)o9产品体系企业概况综合业务规划综合业务规划(IBP)销售和运营计划 (S&OP)长期规划(LRP)年度运营计划(AOP)和预算商品财务规划•••••可持续性•可持续发展解决方案需求计划•协同需求计划•AI/ML预测•需求感应•新产品导入计划•分配计划•品类规划•品类规划•市场情报•零售需求规划he收入增长管理收入增长管理(RGM)消费者定价和促销计划新品创新与品类规划营销效果与规划B2B定价、奖励和交易计划大客户规划和客户协作收入预测与差距缩小长期战略收入规划定价、收益和降价管理商业分析••••••••••供应链规划与分析•供应链总体规划•供应链控制塔•数字供应商协作•供应链分析•生产排程•补货计划•零售分析•多级库存优化(MEIO)o9DigitalBrain数字大脑2023中国供应链物流创新科技报告34o9成⽴于2009年，是致⼒于为全球公司提供⼀个改变游戏规则的规划平⼈⼯智能应⽤于需求、预测等规划产品，帮助客户改变供应链、商业、⾦融和可持续发展决策，以应对数字时代的波动性和复杂性。是⼀个⼈⼯智能和知识驱动的分析、规划和决策综控制塔技术的核⼼。供应链控制塔人类知识数字产品升级数字化客户参与数字化供应商参与数字化客户参与部数据源传部数据源数字运营自动化oo9数字⼤脑是⼀个⼈⼯智能和知识驱动的综合分析、规划和决策的平台，也是o9控制塔解决⽅案的核⼼，它供应链的实时可⻅性 (连接各种传感器和数据源)和管控能⼒(通过o9数字⼤脑⾼级分析和算法驱动的控制机制)的强组合构成供应链⼤脑–使控制塔成为供应链的虚拟决o9数字⼤脑的核⼼技术是该公司的创新专利企业知识图谱EKG(EnterpriseKnowledgeGraphics)。该数字⼤脑利⽤EKG来模拟⼈类⼤脑如何快速做出正确的决策。2023中国供应链物流创新科技报告35o9EKG数字⼤脑的基本结构：.知识模型(包括市场知识模型、需求知识模型、.动态的⾯向实际场景(如流程)的模型.层次和⽹络图模型o9供应链⼤脑基本结构正是对⼈类⼤脑不同区域的模拟。数字⼤脑具有以下的功能和能⼒:2.将⼤数据转化为知识o9EKG数字⼤脑的基本结构：.知识模型(包括市场知识模型、需求知识模型、.动态的⾯向实际场景(如流程)的模型.层次和⽹络图模型o9供应链⼤脑基本结构正是对⼈类⼤脑不同区域的模拟。数字⼤脑具有以下的功能和能⼒:2.将⼤数据转化为知识类似于⼈脑的⼯作⽅式，将数据转化为知识预测和订单是数据。每个节点的预测准确性和偏差是知识EKG学习并存储每个节点的所有知识假细节“像⼤脑模型⼀样进化”1)预测智能-AI/ML、市场知识2)规定性智能-场景规划、算法3)学习智能-游戏后分析4.可扩展性和灵活性5.智能o9数字⼤脑连接所有类型的数据结构以进⾏实时传输 过分析后产⽣的⼀个流程上的决策)2023中国供应链物流创新科技报告36o9数字⼤脑将⼤数据转化为知识的流程第⼀步：从不同数据源⾤集供应链的实时/分时数据第⼆步：o9数字⼤脑将⼤数据转化为知识的流程第⼀步：从不同数据源⾤集供应链的实时/分时数据第⼆步：通过数据湖，数据仓库/数据集市加⼯管理这些实时/分时数据•数据仓库是特定于数据仓库环境的结构/访问模式，⽤于检索⾯向客户的数据。第三步：数字⼤脑系统转化加⼯处理后的数据为企业供应链数字⼤脑的知识 (EKG)。•包括市场数据，联合数据(是跨选定参数集的产品•包括市场数据，联合数据(是跨选定参数集的产品零售销售活动的聚合集合)，MES/PLM/IoT产⽣的数据，⼈⼒资源管理数据，实时追踪数据2023中国供应链物流创新科技报告37执动行化自控数塔制据运输路径优化执动行化自控数塔制据运输路径优化库存优化商品布局联想智能供应链产品矩阵企业概况联想智能供应链产品矩阵物流一体化管理全流程监控在途可视化智能设备集成物流自动化设备互联视觉识别大数据平台智能供应链综合解决方案仓储管理(WMS)高级计划与排程(APS物流一体化管理全流程监控在途可视化智能设备集成物流自动化设备互联视觉识别大数据平台智能供应链综合解决方案仓储管理(WMS)高级计划与排程(APS)订单管理(OMS)设备调度(WCS)数业字务运输管理(TMS)供应商质量管理(DSQM)视觉识别(智慧眼)财务管理(BMS)化自动化装卸车系统自动化立体库AS/RS搬运AGV定制化生产/物流设备箱式立体库Miniload无人叉车/牵引车大数据平台物联网平台数据治理平台人工智能平台于2019年6⽉，专注于物联缘计算等新⼀代使能技术的⽴⾜于服务中国⼯业数字化转型，⽀撑联想集团⾏业智能战略，提供⾯向⼯业互联⽹的企业级⾃研软件平台和⼯业应⽤集成与开发所需的定制化服务，并致⼒于成为中国数据智能市场⼀线的产品和解决⽅案提供商。数据可视/洞察数据智能决策产供协同采销协同供需匹配物流计划数据可视/洞察数据智能决策产供协同采销协同供需匹配物流计划S&OP网络规划智能化化⾏业、电⼒⾏业等⼯业领域2023中国供应链物流创新科技报告38供应链控制塔供应链控制塔(SCI)联想供应链控制塔解决⽅案，以联想⾃身实践为依托，以咨询为引导，帮助企业实现供应链的数字化转型。供应链系统架构⾃上⽽下包括了数据治理、数据资产、应⽤场景，及运营体系四部分内容。运运营体系：应用场景：、质量等展开跨域、综合、智场景设计并落地，解决业务痛数据资产：数据治理：2023中国供应链物流创新科技报告39供应链控制塔经营管理控制塔联想管理控制塔是联想公司基于内外部众多项⽬实践所形成的⾯向中⾼层管理者经营辅助决策的系统。它基于通过汇聚、整合、加⼯所形成的数据资产，依托业务指标体系和业务场景设计，实现经营管理全过程端到端可视、可分析、智能，辅助企业中⾼层管理者主动及时管理业务运营端到端过程。应应用场景：售多维分析、成本分析、运指指标体系：把握企业经营状况，准确衡数据资产数据资产：数据治理数据治理：2023中国供应链物流创新科技报告40供应链控制塔数据控制塔——LeapHD大数据平台◢◢解决的问题LeapHD快速建立统一数据湖或数据中台，企业内外部数据的融合、实现海量数据的集中、大规模计算的并行处理、计算资源的统一管可以构建相应的分析挖掘应用。◢特色优势◢平台功能用DataHub可以将不同渠移等模块源技术进行高度性能优化。在分布度管理系等多种计算引擎台的数据管理工台的数据管理工视图方式管理数据据平台构建的在量数据进行类似的查询操作供多租户下的库，提供存储、计分配、使用监控服务的图形化大数据置与执行管里平建能力大数据平台向导化管理企业内部的业务应用中快速识别、修复及数据质量问题。支业数据标准与质量规一维护应用场景应用场景数据湖构建、数据中台构建、大数据服务能力开放、数据资产管理2023中国供应链物流创新科技报告41能耗分析、质量问题追溯、生产分析及过程稳态识别、设备绩效及OEE优化、质量管台率优化、海量工业时许数据存储与分析供能耗分析、质量问题追溯、生产分析及过程稳态识别、设备绩效及OEE优化、质量管台率优化、海量工业时许数据存储与分析数据控制塔——LeapIOT物联网平台◢解决的问题LeaplOT是联想面向工业及泛工业领域打造的专业物接、系统协同、数据分析的需求，提供智能设备、智能生产、智能运维的端到端的工业智能、为新建和改造项目提供从现场设备、仪表接入到工业应用服务的全新解决方案，是各类制造企业迈向智能制造、实现卓越运。◢特色优势◢平台功能n边缘计算n实时计算n时序存储n数字镜像提供工业或泛工业设备的智能连接与数据接入，基于工业协议转换提供数据采集、标提供工业或泛工业设备的智能连接与数据接入，基于工业协议转换提供数据采集、标准化处能力，提供近现场的数据分所、智能计算与反向控制能力；联想边缘计算产品具备完善的安全、稳定、高效率、低功耗等持点，是工业物联的最佳实践与基础设施应用场景应用场景2023中国供应链物流创新科技报告42底层计算和底层计算和储资源，只需简单的几步骤即可创建深度学习分布式训练任务，并提辅助功能据库、高性擎以及丰富图形体的企业级知识与展示工具模型从训练全部环节并实现索技术及迁移学习数据控制塔——LeapAI企业级人工智能平台◢◢解决的问题◢特色优势◢平台功能为用户创建个性化的用户的不同需求拽的图形化操的用户借助自定义模型模型开发加入源格式导入源格式导入式数据预处理管道提供数据理解及多预处理、特征工程帮助用户发现数据问题和特征专业的数据特征处理、择、模型优化等机以拖拽的图形化操作界面，用户打造一个无门习工具2023中国供应链物流创新科技报告43应用场景资产管理供应链控制塔应用场景资产管理LeapDGP数据治理平台◢解决的问题◢◢解决的问题P价值。◢特色优势理能力2023中国供应链物流创新科技报告44企业概况诺捷物流数字化平台整体架构上海诺捷信息科技有限公司宁、深圳、南京等设⽴分⽀办事处，专注于为客户提供专业优质的物流软件产品和数字化平台，致⼒于成为全球领先的技公司。企业概况诺捷物流数字化平台整体架构上海诺捷信息科技有限公司宁、深圳、南京等设⽴分⽀办事处，专注于为客户提供专业优质的物流软件产品和数字化平台，致⼒于成为全球领先的技公司。技术能⼒：诺捷⽬前技术团队发的软件产品知识产权，包括运输控制塔TCT及⽹络货运平统一入口：Web/APP/小程序塔服务TCTTCCT设备服务储服务WMSWOSWCSiLogLink化工行业服务TMSNFP4PL制塔流通行业低代码开发中心中心中心制造行业算服务BMS财务集成系统运输管理竞价管理运力管理 计费引擎 费用管理 成本管理心运营平台服务OMSOCP订单管理冷链行业智能分析订单监控钢铁行业 订单路由运输优化智能仓库财务分析三方服务地图服务位置服务信用数据电子发票油卡服务银行账户装备行业化建模第三方AIOCRRPA语音识别智能客服数字孪生用户中心认证中心主数据权限中心协同中心预警中心机器人工作流自定义报表消息中心 仓储管理 作业优化 人力优化 可视化 流程监控 事件管理 预警管理供应链金融ETC化iLogLIP平台业务中台l数据中台l技术中台l集成服务ETC化2023中国供应链物流创新科技报告45实现运输流程透明化实现节点预警及急单事前⼲预实现事件管理智能关联提供跨部⻔数据分析评估提升交付质量，降低客诉⻛险ü心中心数字化底座实现运输流程透明化实现节点预警及急单事前⼲预实现事件管理智能关联提供跨部⻔数据分析评估提升交付质量，降低客诉⻛险ü心中心数字化底座心心运输运输控制塔务分析控诺捷TCT核⼼点：管理计费引擎结算管理应收管理应付管理发票管理财务核算成本管理油价联动度•自有车调度•承运商调度•自动调度•承运商协同•装载优化•运力管理行预约管理排队管理场内管理装车管理提货管理在途管理签收管理回单服务划•订单池•波次中心•拼单规则•路由规则•多式联运•承运商优化理•竞价规则•整单竞价•整车竞价•线路竞价•混合竞价•询价管理•订单接入•订单审核•订单分拆•订单跟踪•订单分析数字化运输••••••••••••••••2023中国供应链物流创新科技报告46货理化价队管理货理化价队管理供应链控制塔货主承运商司机收货人数字化运输控制塔&成本控运输控制塔&成本控制塔理 订单管理运输计划运输执行在途跟踪回单管理2023中国供应链物流创新科技报告47价格监控及成本分析年度成本分析 (采购/运输/财务)预测分析 (采购/运输/财务)费用占比分析 (采购/运输/财务)价格调整分析 (采购/运输/财务)成本明细项分析 (采购/运输/财务)价格趋势分析 (采购/运输/财务)年度/月度RMI-ICI记录价格监控及成本分析年度成本分析 (采购/运输/财务)预测分析 (采购/运输/财务)费用占比分析 (采购/运输/财务)价格调整分析 (采购/运输/财务)成本明细项分析 (采购/运输/财务)价格趋势分析 (采购/运输/财务)年度/月度RMI-ICI记录 (采购/运输/财务)路由价格比较 (采购)价格趋势分析 (采购/运输/财务)项目进度跟踪分析 (采购/运输/财务)瀑布图分析 (采购/运输/财务)AOC分析 (运输)TMSERP账单确认 (承运商)财务核算 (财务)计费规则定义账单确认 (客户) 计费管理/账单管理支付请款 (运输)回款记录 (财务)DN合并生成合并单 (系统/运输)发运数据接入 (系统接口/导入)发票对接请款文件上传 (承运商)附加费导入/审批 (运输)KPI规则定义 (运输)账单审核 (客服)账单审核 (运输)应付账单 (运输)应收账单 (客服)结算单 (运输)费用计算 (系统)开票 (财务) (运输)诺捷结算管理流程数字化油价联动油价联动承运商确认 (RPA/承运商)油价调整分析并通知采购(RPA油价调整确认(采购)获取油价 (RPA)邮件通知/)价格管理价格管理定义合同导入费率 (结算/承运商)价格库调整审批 (结算/采购)价格库审批确认 (结算/采购)费率 (结算/采购)模板下载2023中国供应链物流创新科技报告48析Das析Dashboard单延误占比节点分析析析影响的订单析件展示展示时率分析事件影响占比比字模诺捷运输控制塔核心功能运输监控&异常预警数据报表&Dashboard控控事件监控关监控报告核警置置事件管理划用中台主数据认证中心客户中心承运商中心组织机构协同中心用户中心权限中心物料中心流程中心报表中心电子合同元数据UI模版编码规则预警/调度任规则引擎打印消息VPA机器人智能分析数据集成iLogLIP技术平台，实现稳定支持SaS服务撑湖湖踪分布式框架理20