2022-2023胶粘带行业市场分析与趋势分析报告

汇报人：林士哲汇报时间：2022-12-212022-2023胶粘带行业市场分析与趋势分析报告CONTENTS目录01020304行业规模及格局行业环境分析行业现状分析行业发展概述05行业未来发展01行业发展概述行业定义什么是胶粘带胶粘带，俗称胶带，是以布、纸、膜等为基材，将胶粘剂均匀涂布于上述基材，加工成带状并制成卷盘供应的产品。胶粘带由基材、胶粘剂和离型纸（膜）三部分构成。基材种类是胶粘带最常见的分类标准，根据使用基材的不同，胶粘带可分为纸基胶带、布基胶带、膜基胶带、金属箔胶带、泡棉胶带、无基材胶带六大类。除此之外，胶粘带还可根据其功效和使用的胶粘剂种类进行分类。根据功效，胶粘带可分为高温胶带、双面胶带、绝缘胶带和特种胶带等；根据胶粘剂的种类，胶粘带可分为水性胶带、油性胶带、溶剂型胶带、热熔型胶带和天然橡胶胶带等。胶粘带在人们的日常生活和工业活动中拥有广泛的用途，随着胶粘带生产工艺的不断提高，胶粘带被不断开发出新的功能，已经从基本的密封、连接、固定、保护等功能扩展到防水、绝缘、导电、耐高温、防腐蚀等多种复合功能。行业发展历程胶粘材料工业起源于医药行业的膏贴制剂。1845年，医用膏贴制剂在美国率先被研制出来，标志着胶粘带行业的诞生。1925年，美国3M公司研发出遮蔽胶粘带，将应用领域拓展到了封箱包装和交通运输领域，刺激了市场需求的增长。1943年，美国和德国开发出双面胶粘带，促使民用消费品领域需求大幅提升。1945年，电绝缘塑料胶粘带开始投产，标志着胶粘带从民用消费品领域进入工业领域。1957年美国成功研发出导电胶粘带，胶粘带正式进入电子信息类产品领域。中国胶粘带产业已形成—定规模，拥有十余种具备国际竞争力的产品2001年1990年发展阶段1广东省成为中国胶粘带行业发展速度最快的地区中国胶粘带产业长期规划不利，市场竞争混乱2002年至今行业产业链上游胶粘带行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，胶粘带行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。行业产业链中游胶粘带行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于胶粘带企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。行业产业链下游胶粘带行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业环境分析政策环境1《国家中长期科学和技术发展规划纲要2006-2020》提出将精细化工产业列为重点领域及制造业类的优先主题后，胶粘带产业作为精细化工产业下的分支，其受重视程度逐年提高。《石油和化学工业“十二五”科技发展指南》明确提出将高端胶带产品制备技术列为主要研究内容，指明了胶带产品未来的发展方向。《工业转型升级投资指南》中均提出要鼓励企业发展改性型与水基型的高性能高品质胶粘剂，加强自主品牌培育，增强产品的市场竞争力。政策环境21234《中国制造2025》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》《外商投资产业指导目录(2015年修订)》《新材料产业发展指南》胶带被列为国家重点支持的新材料产业，这进一步提升了胶粘带行业的地位，为胶粘带行业的发展奠定了良好的制度基础。进一步健全新材料产业体系,下大力气突破一批关键材料,提升新材料产业保障能力，支撑中国制造实现由大变强的历史跨越。将精细化工产业中的胶粘剂行业列为“鼓励投资产业”。提出要加大新材料的研发力度，提高专用材料自给保障能力和制备技术水平，旨在培育和发展新材料产业，推动材料工业的转型升级。该项政策的颁布将新材料产业的长期发展提高到了战略层面，对新材料产业的发展起到巨大的指导作用，使该产业的发展获得更大的政策、资金、技术层面的支持。行业经济环境随着中国宏观经济与城乡居民收入持续增长，给中国胶粘带行业的发展创造了良好发展机遇。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的统计数据，近年来中国胶带产量保持持续上升的趋势，产量从2014年的185.8亿平方米上升至2018年的249.0亿平方米，年复合增长率达到了7.6%行业社会环境民用领域包括建筑装饰、家居日用、包装、医疗等行业。工业领域包括汽车、电子元器件制造、造船、航空航天等行业。下游市场的需求受全球及中国宏观经济和国民收入水平的影响较大。宏观经济形势变化与下游行业景气度密切相关，进而对胶粘制品的市场需求产生影响。在全球工业现代化的影响下，发达国家及地区包括美国、欧洲、日本等，胶带市场已经十分成熟，但由于人力成本高、配套产业链不便等因素，每年都要从中国进口大量的胶带半成品或中低端完成品。其次，发展中国家包括印度、中东地区、东南亚的本土半成品生产厂家较少，对胶带半成品的需求较大，一般直接从中国进口。随着城镇化进程加快，居民收入的快速增长，下游行业景气度提升，对胶带类产品需求也在持续增加。民用领域的消费需求较为稳定，对产品价格的影响较为温和，而工业领域的胶带产品需求规模通常较大，工业领域的主要客户对中游的胶粘带生产商具有较大的议价权。经济的快速发展带动了公共建筑、商业建筑的发展，建筑装饰的需求得到进一步释放。在建筑装饰中使用的胶带类型主要是美纹纸胶带，这是因为美纹纸胶带具有粘着力高，容易剥离、易于手撕、耐高温、抗化学溶剂佳等特性，适用于室内装修喷漆遮蔽。房地产业近些年一直保持着较快的发展势头，带动了对住宅装修的巨大需求。根据中国建筑装饰协会数据，2018年中国建筑装饰行业完成工程总产值已突破4万亿元行业社会环境中国制造业经过几十年的发展，如今已经进入关键的转型升级期。胶粘带行业同样也面临着产业升级，在生产要素、生产结构、生产效率与产品质量等方面亟待获得改进和提升。回顾中国胶粘带产业过去五年的发展，品牌化发展的概念逐渐深入。品牌化发展意味着企业本身需要拥有一定的技术开发实力，通过不断改进生产工艺和改善产品质量，生产出拥有较强市场竞争力的产品。同时企业管理层还需要对企业进行科学化管理，及时响应市场需求并提供良好的售后服务。随着产业升级的深入，中国胶粘带行业经历了一轮优胜劣汰后，许多中小型胶粘带生产企业减产或停产，促进了产业加速整合，产业资源不断向龙头企业流动，龙头企业领先优势进一步扩大，产业集中度有所提高，产品技术含量提升，与国际先进水平的差距正在不断缩小。行业驱动因素0102国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对胶粘带行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。在民用市场中，胶粘带的品类众多，可用于包装、修理、装修、清洁等生活用途，是一种重要的家庭日用消耗品。胶粘带在超市、五金店、日用文具店、建材市场、胶带批发市场等场所是作为一种主要的商品类别出售，销售比例较高。胶粘带作为日用消耗品和工业生产辅助材料，在日常生活和工业生产中发挥了重要作用。自2016年2月起，中国国务院在《国家中长期科学和技术发展规划纲要2006-2020》中提出将精细化工产业列为重点领域及制造业类的优先主题后，胶粘带产业作为精细化工产业下的分支，其受重视程度逐年提高。产业政策的扶持，助力行业发展庞大的市场容量给行业发展提供了良好机会行业驱动因素20304国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对胶粘带行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。际知名胶粘带企业的压制，中低端产品的增速呈现放缓趋势，利润水平不断降低。随着下游相关行业对胶带特殊需求的出现，能够符合特定质量要求，具有特定物理和化学特性的高附加值胶带产品市场，如医用胶带、汽车线束胶带等，能实现特定功能的高附加值产品将会有良好的市场表现。随着产业升级的深入，中国胶粘带行业经历了一轮优胜劣汰后，许多中小型胶粘带生产企业减产或停产，促进了产业加速整合，产业资源不断向龙头企业流动，龙头企业领先优势进一步扩大，产业集中度有所提高，产品技术含量提升，与国际先进水平的差距正在不断缩小。产业升级给行业带来发展空间环保型及高附加值产品迎来发展机遇03行业规模及格局行业现状近年来在国内外市场双重需求的推动下，中国胶粘带产业呈现良好发展势头，产业规模不断壮大，但行业同时也面临着一些发展瓶颈。首先是产品低端化，中国胶粘带企业在中高端产品的生产能力明显不足。根据研究院数据显示，BOPP包装胶带（透明胶带）的产量已经多年在所有胶粘带产品产量中的占比超过50.0%，而中高端产品如美纹纸胶带与其他特种胶带的产量占比不足8.0%。其次，行业内两极分化严重，在中低端市场的企业数量较多，然而企业利润水平较低，主动让利换市场的现象十分普遍。中高端市场虽发展空间广阔，但由于中国国内胶粘带生产技术和生产能力的不足，大部分的市场份额被国际知名胶粘带生产企业所占据。中国的民用与工业市场对胶粘带产品具有大量需求，吸引了许多国际知名外资企业在中国投资建厂，同时也加剧了行业竞争。但这种良性竞争有利于推动中国胶粘带产业的转型升级，从而有效促进中国胶粘带行业内部的产业整合，优胜劣汰，使优质的胶粘带企业脱颖而出。行业市场规模中国已成为世界最大胶带生产国，随着胶粘带行业规模不断扩大，在强大市场需求拉动作用下，未来中国胶粘带市场前景仍十分广阔。研究院，通用型胶粘带产品市场趋于饱和，增长将减缓。而在环保政策日益收紧的趋势下，特殊类、环保型和科技含量高的产品拥有较大的发展空间，增长速度将会加快。中国胶粘带产量整体仍将保持稳步上升，到2023年胶粘带产量有望达到339.5亿平方米。行业现状国内市场需求近年来，国家相关部门颁布的一系列有利于行业发展的产业政策及行业规划，为行业的发展奠定了良好的制度基础。首先通过支持橡胶、新材料、纺织工业等上游行业的结构调整、技术升级，为行业的产业升级提供物质基础；其次通过振兴高端机械装备制造业、汽车、电子、港口等下游行业，扩大行业的整体需求和市场容量；此外，支持和鼓励优势企业做大做强，提高高性能胶带比重，促进胶带产业结构调整和技术升级，强化品牌战略。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的统计数据，近十年来，我国胶带产量保持上升的趋势，产量从2006年的97亿平方米上升至2015年的198.9亿平方米，目前已是世界最大胶带生产国，行业规模不断扩大，市场前景广阔。国际市场需求放眼国际市场，胶带的应用范围也是越来越广泛，需求量不断上升。2015年全球胶带市场销售规模约为411亿平方米。全球胶带市场销量将会按照年均5%的速度增长，市场价值将会按照年均6.5%的增长。分地区来看，2015年亚洲占据全球胶粘带销量最大的市场份额，市场占比为44%；其次是北美市场，市场份额为25%；欧洲占据22%的全球市场份额，南美洲和非洲中东地区合计市场份额为9%。行业制约因素用工成本上升，企业利润被压缩中国制造业是劳动力密集型行业，自动化程度还不高，对劳动力的需求较大。随着房价、物价、教育、医疗等成本越来越高，劳动力进入工厂工作的意向持续降低，许多工厂出现了招工难的问题。从而促使中国制造业的平均工资在十年内迅猛上涨，根据国家统计局数据显示，2017年中国制造业平均工资为58,049元，已经超过拉美国家，时薪更是在十年间涨至三倍。劳动力成本的上升是中国制造业发展的瓶颈，尤其是中国大部分的胶粘带企业仍停留在低附加值产品层面，市场长期处于低价竞争，人力成本的上升将会继续挤压企业的利润空间。产品同质化问题严重，导致市场竞争无序产品技术含量低，与国外先进企业存在较大差距中国大部分的胶粘带产品均为中低端产品，技术含量低，与国外先进企业存在较大差距。造成这一现象主要有两个方面的原因:①设备性能不佳。②技术工艺落后。在产品多样化的趋势下，企业创新技术工艺水平较低，还无法为客户提供覆盖不同需求的定制化解决方案。在整体胶粘带的制造技术上，中国还相对落后，在中高端产品市场的竞争力较差。目前产品同质化问题十分严重，如得不到改善，将制约中国胶粘带行业进一步向前发展。中国胶粘带行业参与者数量较多，但两极分化严重，集中度较低。从事胶粘带生产的大多为中小企业，缺乏足够的资金和人才，品牌效应低，导致产品附加值低下，企业之间价格战层出不穷，假冒伪劣商品泛滥。相较于中国胶粘带企业，国际厂商将主要客户定位在对产品类型、性能、质量要求较高的中高端应用领域，如汽车与电子元器件行业。中国大多数企业在耐温性、抗UV、耐溶剂性等性能要求较高的高端美纹纸胶粘带产品市场（如医疗指示产品）涉足较少，创新能力不足。行业竞争格局竞争格局1竞争格局2中国胶粘带行业发展至今市场化程度较高，整体呈现出中高端市场被国际知名胶粘带厂商占据、中低端市场竞争剧烈的市场格局。由于中高端市场对胶粘制品的耐温性、抗UV、耐溶剂性等性能要求较高，国际知名胶粘带厂商（如3M、Tesa、NittoDenko和Lintec）凭借行业经验丰富、技术实力领先、产品品质稳定性强、品牌知名度高等优势几乎垄断了电子、汽车等领域的中高端市场。由于中低端市场的技术门槛较低，中国胶粘带企业的中低端产品比重较大，参与企业数量众多，但存在普遍规模较小，分布较为分散的问题。一些品牌知名度较低，销售渠道有限的胶粘带中小企业成为了给国际大品牌胶粘带企业生产出口产品的贴牌企业，品牌知名度不高，市场竞争力较弱。随着中低端产品成熟度越来越高，市场趋于饱和，需求愈加多样化，竞争方式逐渐从价格竞争转为技术和品牌竞争。中国国内领先的胶粘带厂商创新意识增强，多数企业加大了对新产品的研发推广力度，不断调整产品结构，改进生产工艺，在中高端胶粘带领域的竞争力明显增强，部分行业龙头企业在特定领域的胶粘带生产能力已达到国际领先水平。当前中国胶粘带行业的产业结构调整和升级正在加速，具备创新意识及生产工艺先进的企业有望取得行业领先地位，而规模较小、技术实力较弱、生产产品高度同质化的中小企业则面临被兼并或淘汰的风险。行业发展策略发展策略全面增值服务（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范胶粘带行业生产流程，并成立相关部门，对科研用胶粘带行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证胶粘带行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：胶粘带行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土胶粘带行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，胶粘带行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。提升产品质量单一的资金提供方角色仅能为胶粘带行业企业提供“净利差”的盈利模式，胶粘带行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的胶粘带行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土胶粘带行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。胶粘带行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业发展建议（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范胶粘带行业生产流程，并成立相关部门，对科研用胶粘带行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证胶粘带行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：胶粘带行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土胶粘带行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，胶粘带行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。单一的资金提供方角色仅能为胶粘带行业企业提供“净利差”的盈利模式，胶粘带行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的胶粘带行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土胶粘带行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。胶粘带行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。全面增值服务多元化融资渠道提升产品质量04行业发展趋势行业未来发展03040102产业整合加速，市场偏好产品质量稳定、具备综合供应能力的企业环保型及高附加值产品迎来发展机遇通用类胶带市场逐渐饱和，产品面临同质化困境。中国国内的胶粘带企业由于创新技术偏弱，长期受到国际知名胶粘带企业的压制，中低端产品的增速呈现放缓趋势，利润水平不断降低。随着下游相关行业对胶带特殊需求的出现，能够符合特定质量要求，具有特定物理和化学特性的高附加值胶带产品市场，如医用胶带、汽车线束胶带等，能实现特定功能的高附加值产品将会有良好的市场表现。大型胶带企业逐渐向定制化解决方案提供者转变胶粘带最早起源于欧美国家，中国则起步较晚。因此中国大部分的胶粘带企业最初都是模仿和学习发达国家的胶粘带制造方法和工艺，生产设备较为简单，产品附加值较低。部分胶粘带企业在不断探索的过程中，产品质量得到提升，渐渐开始投入中高端产品的研发，开始为国际知名胶粘带企业代工或贴牌生产。但随着胶粘带下游应用领域和市场需求的变化，一味的模仿已经无法满足胶粘带企业发展需求，胶粘带企业亟需转型升级，从单一的胶带生产向定制化解决方案的提供者转变。这种转变要求胶粘带企业及时根据市场和客户需求的变化提供定制化解决方案，这也是企业拥有较强的核心市场竞争力的表现。我国胶粘带行业自改革开放的上世纪80年代以来已经经过了三十多年的发展。在最初的十多年中，国内包装行业的旺盛需求使得通用型胶粘带行业利润率较高，因此吸引了大量的国内外资本的进入。然而近年来，随着国内通用型胶粘带（如BOPP胶粘带、PVC电气胶粘带等）市场的逐渐饱和，国内通用型胶粘带行业已接近完全竞争市场，产品同质化现象凸显，行业也进入了微利时代，通用型胶粘带产品的增长将会减缓。通用型胶粘带产品增长将会减缓胶粘带行业的下游主要客户如汽车行业、电子元器件行业不断构建完善的供应链管理体系。由于胶粘带成本在汽车或电子元器件生产总成本中的占比不高，这类客户在选择胶粘带供应商的时候往往更多考虑的是产品质量、性能和稳定性，而不是产品价格，并且需要较长时间的评估胶粘带供应商的综合供货能力，一经确定，通常会建立长期合作关系，不轻易更换。具备综合供货能力的胶粘带企业能够生产多种胶粘带产品，通过稳定的供货渠道，减少运输、