液压油缸行业深度解析

液压油缸-行业深度解析

油缸，亦称液压缸或液压油缸，是液压系统中的一种重要执行元件，其功能就是将液压能转变成直线、摆动往复式的机械运动。液压油缸行业在2011版《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中属于液压和气压动力机械及元件制造行业，三级行业代码为344，四级行业代码为3444。

目录1液压油缸行业定义与分类1.1液压油缸行业定义1.2液压油缸行业主要产品分类2液压油缸行业政策环境分析3液压油缸行业产业链分析4液压油缸行业发展状况分析5国际液压油缸行业知名企业6中国液压油缸行业领先企业7中国液压油缸行业五力竞争模型分析7.1供应商议价能力分析7.2购买商议价能力分析7.3行业替代品威胁分析7.4行业潜在进入者分析7.5行业现有企业竞争分析7.6竞争情况总结液压油缸行业定义与分类液压油缸行业定义油缸，亦称液压缸或液压油缸，是液压系统中的一种重要执行元件，其功能就是将液压能转变成直线、摆动往复式的机械运动。液压油缸行业在2011版《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中属于液压和气压动力机械及元件制造行业，三级行业代码为344，四级行业代码为3444。典型直线往复式液压缸一般由缸筒、缸盖、活塞、活塞杆、密封装置与缓冲装置等部分组成，如图所示：图表：液压油缸构成资料来源：液压油缸行业研究小组整理液压油缸行业主要产品分类油缸按不同的使用压力可以分为低压、中高压和高压油缸。对于机床类机械一般采用低压油缸，其额定压力为2.5-6.3MPa；对于要求体积小、重量轻、载荷大的建筑车辆和飞机用油缸多采用中高压油缸，额定压力为10-16MPa；对于挖掘机等工程机械，大多采用高压油缸，额定压力通常大于31.5MPa。从所应用的产品特征区分，可分为行走机械和非行走机械。其中工程机械、大型基建设备、汽车、航空航天、船舶和海洋工程装备及港口机械属于行走机械，所配套的液压油缸要求具有高压、大流量、高频高载等特点及良好的缓冲性能及密封性能，能适应复杂恶劣的工况，技术含量高，工艺复杂，制造难度高，目前仍很大程度上依赖进口。而机床、轻工机械、包装机械等属于非行走机械，其配套液压油缸普遍具有压力低、流量小、运行频率低、载荷低等特点，目前中国液压元件生产厂家众多，基本能满足非行走机械行业对液压油缸的需求。液压油缸行业政策环境分析液压油缸行业主要政策见下表：图表：截至2013年液压油缸行业相关政策法规发布时间政策行业相关内容2013年8月《重大技术装备自主创新指导目录》海洋平台用液压抽油机、大型液压防爆（隔爆）提升机位列其中。2011年3月《产业结构调整指导目录（2011年本）》受到鼓励的液压相关产品主要有：开关设备（灭弧装置、液压操作机构、大型盆式绝缘子），黑色金属液压挤压机（150毫米/秒以上），轻合金液压挤压机（10毫米/秒以下），高压液压元件密封件（适用压力≥31.5兆帕），高精密液压铸件（流道尺寸精度≤0.25毫米，疲劳性能测试≥200万次），100马力以上拖拉机关键零部件（液压泵、液压油缸、各种阀及液压输出阀等封闭式液压系统、液压转向机构），大型施工机械（30吨以上液压挖掘机，压力25兆帕以上液压马达）。2010年10月《机械基础零部件产业振兴实施方案》方案要求：重点围绕能源开发、交通运输、新农村建设、新材料制备、节能环保与资源综合利用等领域建设所需装备，针对主机配套的轴承、液压件、密封件等关键基础零部件性能水平低、可靠性差等问题，加强基础工艺研究，改善生产条件，加快提升基础零部件质量水平，不断满足各领域装备及战略性新兴产业发展的需要。2010年10月《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》重点发展以干支线飞机和通用飞机为主的航空装备，做大做强航空产业。积极推进空间基础设施建设，促进卫星及其应用产业发展。依托客运专线和城市轨道交通等重点工程建设，大力发展轨道交通装备。面向海洋资源开发，大力发展海洋工程装备。强化基础配套能力，积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备。这对于液压元件的技术提出了较高的要求。资料来源：液压油缸行业研究小组整理液压油缸行业产业链分析液压油缸的主要原材料是钢材及其他配件，高压油缸是为挖掘机等大型基建设备、船舶、海洋工程设备和工业设备配套的关键零部件，产品属于中间产品，这也决定了油缸行业业与上游产业原材料供应商和下游产业中相关设备制造商具有较强的关联性，液压油缸行业的产业链如下图所示。图表：液压油缸行业产业链示意图资料来源：液压油缸行业研究小组整理液压油缸行业发展状况分析在装备制造业快速发展的带动下，液压油缸行业近年来整体保持了高速增长势头。据调研数据显示，2012年液压油缸行业实现工业总产值225.77亿元，同比增长10.08%；行业实现销售收入220.01亿元，同比增长11.14%；全年实现利润总额16亿元。随着我国液压工业的不断发展，行业供给能力增强，结束了“普遍短缺”的局面。但是，像挖掘机专用油缸等一些技术含量要求高、附加值高的高端油缸产品，国内能够实现专业化、规模化生产的厂商数量有限，产量远远不能满足国内市场需求，很大程度上仍依赖进口。图表：2012年中国液压油缸行业状态描述总结表状态描述指标结论行业产值2011年液压油缸行业实现工业总产值205.09亿元；2012年液压油缸行业实现工业总产值225.77亿元。行业收入2011年液压油缸行业实现销售收入197.95亿元；2012年液压油缸行业实现销售收入220.01亿元。行业利润2011年液压油缸行业利润总额为17.23亿元；2012年液压油缸行业利润总额为16.00亿元。资料来源：液压油缸行业研究小组整理行业具体经营指标见发布的《2013-2017年中国液压油缸行业产销需求预测与转型升级分析报告》。国际液压油缸行业知名企业韩国东洋机电株式会社日本KYB工业株式会社日本株式会社小松制作所中国液压油缸行业领先企业江苏恒立高压油缸股份有限公司凯迩必液压工业（镇江）有限公司东洋机电中国有限公司小松（山东）工程机械有限公司文登市机电设备厂张家口长城液压油缸有限公司常州液压成套设备厂有限公司湖南特力液压有限公司湖北佳恒科技有限公司成都成缸液压设备制造有限公司中国液压油缸行业五力竞争模型分析供应商议价能力分析综合来看，液压油缸供应商的议价能力较弱。图表：液压油缸供应商议价能力分析指标表现结论企业数量2012年全国黑色金属冶炼和压延加工业规模以上企业共11031家，企业数据多，同时我国钢铁行业产能过剩，整体钢材价格在2012年下降明显。企业数量较多，产能过剩，供应商议价能力较弱产品独特性中低压液压油缸产品的同质化程度较为严重，但在高压液压油缸领域的个性化以及定制化程度较高。液压油缸企业的议价能力较强前向一体化能力液压油缸原材料基本为钢材、五金标准等，液压油缸企业没有必要向上游进行一体化。液压油缸企业前向一体化意愿较弱购买商议价能力分析综合来看，中低压液压油缸下游客户的议价能力较强，高压液压油缸下游客户的议价能力较弱。图表：液压油缸行业下游客户议价能力分析指标表现结论用户数量液压油缸广泛应用于机械行业各个子行业，工程机械、汽车、机床等，用户数量较多。用户数量多，在中低压市场上，由于技术要求较低，下游客户的议价能力较强，高压液压油缸领域的下游议价能力较弱购买数量液压油缸在中低压油缸和挖掘机专用油缸领域，主要是标准化产品，一次购买数量较多，在非标准化油缸方面，定制化程度较高，一次购买数量较少。中低端产品和高端产品，下游客户议价能力不一转换成本由于液压油缸属于机械作业的主要动力传导装置，在客户产品故障中占比较高，因此，为了保证产品质量，客户一般不会轻易转换液压油缸企业。议价能力较弱行业替代品威胁分析以下分析可知，液压油缸作为机械作业的主要动力传导装置，目前，还没有其他较为有效的替代品。因此，替代品威胁较小。图表：液压油缸行业替代品威胁分析指标表现结论替代品数量基本没有相关有效的替代产品。威胁很小行业潜在进入者分析通过以下分析可知，液压油缸行业的吸引力强，但有一定的进入壁垒，现有企业凭借其市场优势对潜在进入者有一定挤压，因此资本一般通过投资现有企业实现进入，综合来看，潜在进入者威胁一般。图表：液压油缸行业潜在进入者威胁分析指标表现结论吸引力评价液压油缸行业中高压油缸属于行业内发展较好的部分，但是在中低压油缸领域，市场竞争较为饱和。吸引力一般进入壁垒高压油缸需要有较大的固定资产投资、人才队伍建设和技术研发投入，因此进入壁垒较高，在中低压油缸方面，由于技术壁垒不高，很多主机厂商会选择自建液压油缸生产线。高压油缸进入壁垒较高，中低压油缸进入壁垒较低。企业反击程度中低压油缸由于市场上企业数量较多，竞争较为充分，现有企业对于新进入者的反击程度不大，而高压油缸领域，由于现有企业不多，且竞争较为激烈，企业的反击程度和意愿较高。高压液压企业反击意愿较大，中低压液压企业反击程度一般行业现有企业竞争分析以下分别从竞争数量、行业增长率、退出壁垒、竞争层次分析现有企业的竞争情况。分析可得，行业处于较为稳健的发展阶段，中低压液压油缸市场上的竞争较为激烈，液压油缸领域市场的竞争较为激烈。图表：液压油缸行业现有企业的竞争分析指标表现结论竞争者数量全国中低压液压油缸生产企业较多，但在高压油缸领域生产企业相对较少。总体竞争较强行业增长率2012年，中国液压油缸市场规模同比增长11.14%，行业增长速度较2010-2012年有所下降，但总体上，在未来依然有较高的成长率。行业增长率较2010-2011年有所下降退出壁垒行业的固定成本较高，不仅需要进行大量的固定资产投资，同时