我国轮胎及其模具行业贸易摩擦历史回顾分析

我国轮胎及其模具行业贸易摩擦历史回顾分析

美国是我国轮胎出口第一大国，近十年美国多次针对中国轮胎出口进行反倾销和反补贴。美国作为中国最重要的海外市场，美国对中国轮胎“双反”主要针对的是轿车胎和卡客车轮胎；回顾十余年轮胎贸易史，美国对中国采取过4次“双反”调查。“双反”调查的反复，使得我国轮胎行业发生周期性的产能不足与过剩，轮胎厂投资出现波动。美国对中国轮胎产业的一系列“双反”，不仅阻碍了对美轮胎出口，同时，也引起别国效仿，使得我们轮胎出口贸易环境恶化。近年来中国已先后遭到澳大利亚、埃及等十几个国家发起的轮胎“双反”调查，其中多个国家已经开始征收反倾销税。仅在2015年一年时间里，就有印度、巴西、欧亚联盟、阿根廷、南非这5个国家对我国轮胎发起“双反”调查。美国“双反”直接影响我国轮胎出口与产能投放资料来源：wind，立鼎产业研究中心——2007-2008年：首次对工程机械轮胎“双反”2007年6月，美国帝坦轮胎公司联合橡胶国际工会等机构向美国国际贸易委员会（ITC）提出申请，要求对中国新充气工程机械轮胎（OTR）进口征收反倾销税和反补贴税。这是美国第一次对中国轮胎开展“双反”调查。2008年9月，美国商务部发布反补贴与反倾销税令，对我国应诉企业输美OTR产品征收0~29.93%的反倾销税和2.45%~14%的反补贴税，其他企业征收210.48%的惩罚性反倾销税率和5.62%的反补贴税率。——2009-2012年：乘用车与轻型卡车轮胎特保案2009年4月，美国钢铁工人联合会向ITC提出申请，对中国产乘用车与轻型卡车轮胎（PCR）展开特保调查。2009年9月，美国总统奥巴马宣布对从中国PCR征收限制性关税，连续3年分别加征35%、30%、25%。受2009年轮胎特保案的影响，2009-2012年我国对美PCR出口受到巨大影响。我国小客车轮胎出口中，其中美国出口占比从2009年的35%下降至2011年的20.5%。——2012-2014年：“双反”空窗期，我国轮胎产能扩张2012年9月，美国为期三年的特保政策到期。2012-14年我国轮胎对美出口增长迅速。2012-13年，我国对美出口小客车轮胎分别同比增长30%、48%；2014年上半年延续高增长。我国小客车轮胎出口中，对美国出口的占比从2011年20.5%迅速提升至2013年32%。在美国“双反”空窗期，2012-2014年也是国内轮胎企业产能扩张，资本开支迅速提升的窗口期。叠加国内汽车产业的“小阳春”，模具行业需求也于2013-14年得到大幅提升，豪迈科技、巨轮智能模具业务在此期间大幅增长。——2014年：乘用车与轻型卡车轮胎再度“双反”2014年6月，美国钢铁工人联合会代表再次向ITC申请对中国输美PCR启动“双反”调查，声称特保措施结束后美国从中国进口的轮胎大幅增长，对美国本地轮胎企业造成损失。2015年7月终裁结果，中国厂商将被征收14.35%-87.99%的反倾销税和20.73%-100.77%的反补贴税，两者相加最高税率达188.76%。受此影响，2015年开始我国轮胎对美出口急剧下降，2015-17年小客车对美出口销量对比下降-43%、-26%、-31%；2015-17年我国轮胎出口中，对美国的出口占比分别下降至18%、12%、8%。2014-2017年，我国轮胎企业固定资产投资目前已连续4年下滑，近年来，我国已有13个轮胎企业在海外建厂，以规避海外“双反”等问题。由于模具行业消费属性突出，轮胎模具行业规模相对平滑；但模具行业竞争加剧，市场集中度持续攀升。美国“双反”空窗期，2012-14年出口增长资料来源：wind，立鼎产业研究中心小客车轮胎对美出口占比在2013年达到高点资料来源：wind，立鼎产业研究中心——2016-2017年：客车/卡车轮胎“双反”2016年2月，美国商务部宣布对原产于中国的进口卡车及公告汽车轮胎（TBR）发起反倾销和反补贴调查。2016年6月美国商务部对出口自我国的卡车与公共汽车轮胎（TBR）反补贴调查作出肯定性初步裁定，认定我国产品存在补贴，并裁定反补贴税率17.06%~23.38%。2016年10月，美国商务部发布了对中国卡车轮胎反倾销初裁税率修正结果，修正后的反倾销初裁税率为30.36%，扣减出口补贴的相关幅度后，实际反倾销保证金率为29.95%。2016.11.3美国商务部宣布暂停对进口自中国的卡客车轮胎征收反补贴税，直到次年初美国商务部与ITC做出终裁。2017年2月美国ITC认定中国对美国出口的卡客车轮胎没有对美国国内产业造成实质损害或实质损害威胁。我国客车/货车轮胎出口中，对美国出口的比重从2015年19.3%下降到2017年15.3%；下降幅度小于轿车胎下降幅度。——2018年：中美贸易战，轮胎产业影响广泛2018年3月美国总统特朗普在白宫正式签署对华贸易备忘录，宣布可能将对从中国进口600亿美元商品加征关税，并限制中国企业对美投资并购。2018年6月美国贸易代表办公室公布加征关税的中国商品清单，分为两批，第一批产品总计340亿美元，征税比例25%，7月6日起征，包含轮胎产品中的航空器用新的充气橡胶轮胎和航空器用翻新轮胎，2017年这两类产品对美出口金额达35.4万美元，9月15日我国财政部将这两类轮胎的退税率调整为13%。2018年8月，美国发布声明，20