MNC CRE 疫情影响下在华跨国企业不动产策略调研 202207 -JLL

行韧致远，谋定未来疫情影响下在华跨国企业不动产策略调研调研背景介绍疫情之下，仲量联行针对在华跨国企业的不动产策略展开问卷调研，旨索跨国企业在中国的办公租赁、空间策略以及设施管理等方面的需求与展望。。分析运用聚类算法，从不动产决策的五个核心维度对受访企业的调研结果进行量化和分类，精准识别出了具有前瞻性决策视角©2022仲量联行，保留所有权利。2©2022仲量联行，保留所有权利。3景业受访企业所在行业包括金融服务、专业服务、零售以及科技互联网等，各类型企业占比较为平均。在地受访企业总部所在地主要位于美国及欧洲，企业占比分别达到和。办公面积的受访企业办公面积超过平方。员工数量超过的受访企业在华员工总数量大于人。(平方米)500平方米000平方米-2,000平方米-5,000平方米0-10,000平方米00-30,000平方米平方米以上数据来源：仲量联行研究部办公面积：指受访企业于所在城市的办公面积总和员工数量：指受访企业在华员工总数©2022仲量联行，保留所有权利。42疫情对跨国公司企业不动产策略的影响3未来导向型企业不动产策略前瞻性思考1.选址策略2.空间规划3.设施管理4.数字化策略5.人性化体验©2022仲量联行，保留所有权利。调研摘要©2022仲量联行，保留所有权利。6重点结论(一)受到本轮疫情影响，将视疫情发展重新评估其租赁计划，仅有完全取消了原有的扩张或升级计划。分行业来看，生命科学行业受影响程度最小，专业服务业与金融服务业保持较强韧性。新常态下，在华跨国企业将接受并采用更高比例的居家、远程办公模式，但与此同时，众多企业感受到实体办公空间价值的重要性和不可替代性，包括来自于工作效率及其他多个重要因素的考量(如跨部门协作和创新、社交空间等)。面积大于平方米的公司中，有的企业考虑分拆办公室运作。对于所有企业而言，除节省成本，业务发展等因素以外，(业务持续计划)也是分拆办公室的重要动因之一。在分拆模式上，加设办公室于新兴商务区的接受度相对最高。与三年前相比，目前更多企业在制定不动产选址策略时，除了关注传统选址要素(如成本，可及性等)之外，还加大了对企业更高战略层面的支持，这些战略选址要素包©2022仲量联行，保留所有权利。7重点结论(二)首次在研究方法上采用聚类分析，并通过衡量受访企业在不动产决策五个维度的表现，发现了一类在各个维度都具有未来导向型特征的企业租户。在企业不动产选址策略方面，未来导向型企业对于战略型因素所有选项的重视程度均高于其他企业。在疫情影响下，仍有的未来导向型企业表示有意增加设施管理方面投资。分行业来看，医药及生命科学行业及金融服务业增加意愿更高；按承租面积来看，承租平方米以上的企业增加意愿更高。未来导向型企业表示数字化是提升未来办公体验的一种有效途径。未来导向型企业对员工福祉关注度显著更高，无论是在疫情防控期间或之后，都愿意采用更多元的方式帮助员工改善心理健康，并提高工作士气。©2022仲量联行，保留所有权利。疫情对跨国公司企业不动产策略的影响©2022仲量联行，保留所有权利。9多数在华跨国企业的不动产计划未因疫情而受到显著影响积极影响没有影响计划暂缓，待防控措施放宽后继续视疫情发展重新评估原计划取消数据来源：仲量联行研究部对企业不动产计划的影响的受访企业的租赁计划未受到近期疫情的影响，包括的企业表示待疫情防控措施放宽后将继续原先计划。的受访企业将视疫情发展重新评估其租赁的受访企业已取消原有的租赁和升级计划。©2022仲量联行，保留所有权利。10大多数行业保持审慎乐观疫情对于主要行业企业不动产计划的影响根据问卷结果，分行业来看，生命科学行业受影响程度最小。该业受影响程度最小。示原先计划没有影响或待防控措施放宽后继续；没有企业取消原计划。专业服务业与金融服务业保持韧性，其中的企的专业服务企业表示原先计划没有影响的企或待防控措施放宽后继续；该行业业视疫情发展重新评估；另有的企业取业视疫情发展重新评估；另有消原计划。的金融服务企业表示原先计划没有影响或待防控措施放宽后继续；该行业剩余的企业视疫情发展重新评估；没有企业取消原计划。金融服务专业服务科技互联网贸易制造业零售生命科学数据来源：仲量联行研究部©2022仲量联行，保留所有权利。公司采取居家办公的比例混合办公趋势渐起，但实体办公空间仍然具备重要作用公司采取居家办公的比例新新常态下，在华跨国企业采取居家办公模式的比例受访企业倾向采取常态化居家办公模式的占比数据来源：仲量联行研究部倾向办公室办公的原因超过一半的受访企业认为办公室办公可提高组织和个人的生产力生产力提高个人工作效率除提高工作效率外，企业对办公空间还有其他需求和创新为员工提供社交空间获得客户和投资人的信任©2022仲量联行，保留所有权利。12多数企业考虑分拆办公室运作分拆办公室的意向平方米以上的受访企业中，办公室运作的意愿。的企业表示了考虑分拆分拆办公室的主要原因在所有受访企业中，除节省成本，业务发展等原因以外，本轮疫情促使企业更加关注(业务持续性计划)，并成为其分拆办公室的重要原因之一。67%67%会考虑不考虑数据来源：仲量联行研究部展©2022仲量联行，保留所有权利。13在新兴商务区加设办公面积的关注度相对最高分拆选址分拆选址2新兴商新兴商务区成熟商务区园区其他城市成熟商务区新兴商务区新兴商务区园区其他城市园区数据来源：仲量联行研究部分拆办公室的组合选择在分拆办公的模式组合上，在新兴商务区加设办公室的关注度相对最高▪当前位于成熟商务区板块并有意向分拆办公室的企业中，近半数希望在新兴商务园区设立第二个办公场所。▪当前位于产业园区的企业在拆分办公地点的选址上更显灵活，主要取决于企业未来业务发展方向。©2022仲量联行，保留所有权利。未来导向型企业不动产策略前瞻性思考©2022仲量联行，保留所有权利。15.办公空间规划五大维度深入解读受访企业不动产策略.办公空间规划本次调研中，我们基于企业不动华跨国企业如何通过制定优化企业不动产策略，以实现短期内有效应长期服务于企业在华发展的目标。在所有受访中，我们发现其中一类企业在各维度都体现出未来导向型的4.数字化策4.数字化策略化体验数据来源：仲量联行研究部©2022仲量联行，保留所有权利。16的受访企业表现出未来导向型的特征传统型要素被动型聚焦防疫措施基本设施维护谨慎型战略办公功能导向 访企业 访企业数据来源：仲量联行研究部综合要素(传统型+战略型)主动型聚焦业务持续计划全方位、持续升级开拓型战略员工福祉导向办公选址策略办公空间规划设施管理数字化策略人性化体验©2022仲量联行，保留所有权利。17未来导向型企业的多元化背景业各行业中均有未来导向型企业，其中生命科学占比最大，为。所在地受访企业总部主要位于美国和欧洲，分别占比和。办公面积平未来导向型企业中，办公面积超过平方米的企业数量占。员工数量的未来导向型企业在华员工总数量超过人。数据来源：仲量联行研究部(平方米)备注:办公面积指受访企业于所在城市的办公面积总和备注:员工数量指受访企业在华员工总数©2022仲量联行，保留所有权利。181.办公选址策略|不动产策略对企业实现战略目标的作用显著上升未来不动产策略中，各选址要素的重要性与三年前相比，目前更多企业的不动产选址策略在关注传统选址要素(如成本，交通可及性等)的同时，正在加大对战略选址要素，如，公司品牌，人才保留，等的考量，以加强对企业更高战略层面在各战略要素中，企业对程度增长尤为明显。和在各战略要素中，企业对程度增长尤为明显。数据来源：仲量联行研究部7本本543企业品牌形象企业品牌形象10创新创新20222019©2022仲量联行，保留所有权利。196543201.办公选址策略|654320不动产策略对企业实现战略目标的作用显著上升未来不动产策略中，各选址要素的重要性对于所有企业而言，传统选址要素(如租赁成本、交通可及性等)的重要性是基本一致在新一轮办公选址策略上，未来导向型企业相较于其他公司，更关注战略选址要素，以期通过企业的办公选址，服务于公司发展的长期战略目标。数据来源：仲量联行研究部7本本创新创新未来导向型企业其他受访企业结合考量的多功能设计展现办公空间韧性2.办公空间规划|结合考量的多功能设计展现办公空间韧性临时应急储备临时应急储备单人使用电话亭储物空间娱乐休闲空间共享休息区域加大办公桌距离淋浴房健身房未来导向型企业继续升级已设计其他受访企业继续升级已设计受疫情影响，未来导向型企业和其他企业出于的考量，都考虑增加办公场所里的临时应急储备和储物空间。未来导向型企业更有意通过增加单人使用电话亭，提升办公效率。优化娱乐休闲空间体现未来导向型企业旨在增强员工体验和人文关怀。数据来源：仲量联行研究部©2022仲量联行，保留所有权利。考虑设计不考虑考虑设计数据来源：仲量联行研究部©2022仲量联行，保留所有权利。20©2022仲量联行，保留所有权利。21平方米平方米M²超过的未来导向型公司有意继续投资企业设施管理3.设施管理|平方米平方米M²超过的未来导向型公司有意继续投资企业设施管理进一步投资设施管理的意愿尽管受到疫情影响，仍有的未来导向型企业表示有意在设施管理方面继续增加投资。未来导向型企业其他受访企业数据来源：仲量联行研究部在所有受访企业中，的企业有意愿加大设施管理的投资。分行业来看，医药及生命科学行业及金融服务业增加意愿更强；按承租面积来看，承租平方米以上的企业，增加意愿更高。整体整体水平医药及生命科学金融服务业MM²MM²©2022仲量联行，保留所有权利。22领域数字化能有效提升企业在智能、灵活、健康等多个方面的办公体验。混合办公绿色&低碳健康管理运营管理的未来导向型企业将持续关注数字化策略。无接触科技权限集成系统传感器智能照明进视讯系统工位会议室宙台VR/ARIM云人工智能数字孪生大数据物联网Web3.04.数字化策略|领域数字化能有效提升企业在智能、灵活、健康等多个方面的办公体验。混合办公绿色&低碳健康管理运营管理的未来导向型企业将持续关注数字化策略。无接触科技权限集成系统传感器智能照明进视讯系统工位会议室宙台VR/ARIM云人工智能数字孪生大数据物联网Web3.0数字化正成为企业实现未来办公的有效途径数数字化未来导向型企业其他受访企业数据来源：仲量联行研究部©2022仲量联行，保留所有权利。23咨询身心健康活动线上健身课程居家办公时期可选方式跨部门交流活动调整工作时间续性活动动线上团建活动5.人性化体验|咨询身心健康活动线上健身课程居家办公时期可选方式跨部门交流活动调整工作时间续性活动动线上团建活动员工福祉是未来导向型企业关注的重点提高员工积极性和归属感的措施公期间，未来导向型企业支持员工拥有更高的工作灵活性，并且更加关注其身心健康。后疫情时期，未来导向型企业更倾向支持举办提升员工相互联系和促进企业CSR和ESG目标的活动，包括组建各类社群或俱乐部。公司社公司社群或俱乐部返返回办公室可选方式工作日一日假期企业未来导向型企业企业数据来源：仲量联行研究部©2022仲量联行，保留所有权利。附录©2022仲量联行，保留所有权利。25服务/集成电路运网/在线平台/电商数据来源：仲量联行研究部©2022仲量联行，保留所有权利。26问题4:贵公司中国区总部所在地?一线城市(北京/上海/深圳/广州)数据来源：仲量联行研究部©2022仲量联行，保留所有权利。27问题5:贵公司目前在哪些城市有办公室?(多选题)层不动产管理数据来源：仲量联行研究部©2022仲量联行，保留所有权利。28附录:贵公司办公室目前位于哪一类型的商务区?(多选题)100平方米000大于30,000平方米平方米平方米平方米熟中央商务区央商务区数据来源：仲量联行研究部©2022仲量联行，保留所有权利。29影响，增加更多办公面积施放宽后继续影响，增加更多办公面积施放宽后继续问题9:在本次疫情爆发前，贵公司的租赁计划是？租面积变数据来源：仲量联行研究部情对于贵公司的租赁计划是否有影响？©2022仲量联行，保留所有权利。30ESG战略品牌形象创新业务持续性计划(BCP:BusinessContinuityPlan)本ESG战略品牌形象创新业务持续性计划(BCP:BusinessContinuityPlan)本问题11:在新一轮选址过程中，请为以下因素的重要性程度打分数据来源：仲量联行研究部©2022仲量联行，保留所有权利。31面积面积问题12:在未来选址中，贵公司会将上题中的“战略支持因素”7654321(多选题)数据来源：仲量联行研究部©2022仲量联行，保留所有权利。32问题14:哪些因素将推动贵公司未来拆分办公室？(多选题)数据来源：仲量联行研究部©2022仲量联行，保留所有权利。33123临近的城市123临近的城市(多选题)数据来源：仲量联行研究部(多选题)©2022仲量联行，保留所有权利。34问题17:在办公室恢复运营后，贵公司将采取常态化居家办公模式的比例？题18:您认为居家办公的效率相比办公场所办公情况如何？数据来源：仲量联行研究部©2022仲量联行，保留所有权利。35生产力和创新