作图示例-正面2012年挖掘机市场监控分析及预测报告

—— 统计，9月份28

2012年1-9前三季度来看，2895900台，同比降36.92%，同比降幅尽

2010年-2012年9从2012年前三季度的销售情况来看，国产品牌市场占有率份额继续上涨，增长至46.90%。日降到24.04%及15.88%；而欧美品牌表现稳定，13.18%。

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2010 2011 20121月2月3月4月5月6月7月8月910月11月12销量继续蝉联月度销售冠军。9月份虽然销量为624台，前三季度的销量依然保持对第二位小松5000台的领先优势，市场占有率接近15%从前三季度的销量来看，斗山和小松势均力敌，销量在8000山东继续领 山东地区前三季度销售挖掘机5843台，继续保持区域销量地位；以及的销量也超5000台，分别达到5275台和5198台。从2012年前三季度出口情况看，挖掘机出口市场在国内市场一片的背景下继续走俏，稳步提高，同比增长85.70%。三一重工、柳工两家企1637台和1195台。三一继续稳坐出口头把交椅；大部分企

2012年8月份中国挖掘机市场 2012年8月份中国压路机市场 2012年8月份中国装载机市场 2012年8月份中国推土机市场 分析师力求报告内容及资料客观与公正，文中任何观点与建议参考，据此投资引致的任何后告为非公开资料，中国工程机械商贸网客户使 一、宏观部分解 铁路公路：铁路现重大利好公路仍有改善空 货币信贷政策解 成本压力分 二、 年三季度挖掘机行业竞争分 整体概 竞争格 产品结 区域销 三、9月行业动 中联400台挖机出口中东海外开拓再谱华 图表检图表1：2009-2012年上半年中国GDP季度累计走 图表2：2009-2012年8月中国固定资产投资累计投资额及增 图表3：2009-2012.8新开工项目投资额及增长 图表4：2007.1-2012.8中地产业投资额及增长 图表5：2007.1-2012.8商品房累计销售额及增长 图表8：20111-2012.8采矿业固定资产投资月度累计投资额及增长率9图表9：2007.1-2012.8煤炭开采与选洗业固定资产投资额及增长率.10图表10：2009.1-2012.8货币供应量走 图表11：2009.1-2012.8新增走 图表12：2010年1月至今兑汇率走 图表13：对外承包新签合同及完成营业额月度累计增长率走 图表14：2009.1-2012.9CPI及PPI走 图表15：2010.10-2012.8主要钢材价格走 图表16：2009.1-2012.8国内及国外钢材价格指数走 图表17：2010.1-2012.9我国挖掘机月度销量走 图表18：2010年-2012年9月我国挖掘机各月销量对 图表19：2005年-2012年9月我国挖掘机年度销量走 图表20：2010.1-2012.9我国挖掘机国内销量与出口销售走 图表21：2012年1-9月我国挖掘机品牌分布情 图表22：2012年1-9月我国挖掘机品牌销售情 图表24：2012年9月我国28家挖掘机品牌销售情 图表25：2003年-2012年1-9月主要欧美品牌挖掘机销售走 图表26：2003年-2012年1-9月日韩品牌挖掘机销售走 图表27：三一挖掘机销售情 图表28：玉柴挖掘机销售情 图表29：柳工挖掘机销售情 图表30：山河智能挖掘机销售情 图表31：福田雷沃挖掘机销售情 图表32：山重建机挖掘机销售情 图表33：厦工挖掘机销售情 图表34：山东力士德挖掘机销售情 图表35：2012年1-9月与轮式挖掘机销售情 图表36：2012年1-9月挖掘机产品结构分 图表37：2012年1-9月各企业吨位销售情 图表38：2012年1-9月各地区挖掘机销售情 图表39：2012年1-9月各地区挖掘机销售结 图表40：2012年1-9月主要厂家挖掘机出口销售情 图表41：2012年1-9月主要厂家挖掘机出口结构情 图表42：2012年1-9月进口机销量情 图表43：2006年-2012年9月我国小挖市场年度销量走 图表44：2010年-2012年9月我国小挖市场月度销售对 45：20121-92413T 图表47：2012年1-9月各地区13T以下小型挖掘机销售情 48：20121-913T 图表49：2012年1-9月主要小型挖掘机品牌出口销售情 图表50：2012年1-9月小型挖掘机品牌主要吨位出口销售情 图表51：2006年-2012年9月我国中挖市场年度销量走 图表52：2010年-2012年9月我国中挖市场月度销售对 图表55：2012年1-9月各地区13T-30T中型挖掘机销售情 图表57：2012年1-9月主要中型挖掘机品牌出口销售情 图表58：2012年1-9月中型挖掘机品牌主要吨位出口销售情 图表59：2006年-2012年8月我国大挖市场年度销量走 图表60：2010年-2012年9月我国大挖市场月度销售对 61：20121-92330T 图表63：2012年1-9月各地区30T以上大型挖掘机销售情 64：20121-930T 图表65：2012年1-9月主要大型挖掘机品牌出口销售情 图表66：2012年1-9月大型挖掘机品牌主要吨位出口销售情 2012年上半年，中国经济增速(GD)为78%，近三年来，首次破8%。出口、投资增速放缓是拖累经济整体降速的主要原因，并逐渐传导到消费领域。受全球经济疲软影响，中国出口短时间内难有起色。跟工程机械需求关的投资领域，由于前两年的过度投资，了一系列后续问题，并且对于房地产业的调控造成地方财政收入吃紧，从而，再次出现大规模集中投资的可能性几乎不可能，政策红利难以再次出现。从目前的货币政策、财政政策来看，“保增长同比同比据来源：国家中国工程机械商贸网研06年106年1-206年106年1-206年1-306年1-407年107年1-207年1-307年1-408年108年1-208年1-308年1-409年109年1-209年1-309年1-410年110年1-210年1-310年1-411年111年1-211年1-311年1-412年1从2012年年初开始，固定资产投资增速呈逐月下滑走势，至6月份有所改善。下半年在货币政策及财政政策推动下，增速会有所上升，但全年增速较201年将明显下滑。下半年的投资重点预期仍然以投资为主，制造企业在经营较为的背景下，必然会减少固定资产的投入。对于工程机械行业来说，来自于 3：2009-2012.812y1-12y1-12y1-12y1-11y1-11y1-11y1-11y1-11y1-10y1-10y1-10y1-10y1-10y1-10y1-在3：2009-2012.812y1-12y1-12y1-12y1-11y1-11y1-11y1-11y1-11y1-10y1-10y1-10y1-10y1-10y1-10y1--11y01-09y01- 房地产：调控无放松，短暂繁荣不改长期压针对房地产业的调控并没有任何的放松，近三月以来的销量增长主要来自于房价的停涨及银行信贷放松，降低了门槛。近期商品房销量的增长，在一定程度上促使开发商加大了开发力度，但并没有抑制投资的势头，从下图中可以看到，自年初以来，房地产投资增速逐月回落，上半年至1660%，较2010-201年同期大幅下滑。图表12y1-12y1-11y1-11y1-11y1-11y1-10y1-图表12y1-12y1-11y1-11y1-11y1-11y1-10y1-10y1-10y1-10y1-09y1-09y1-09y1-08y1-08y1-08y1-08y1-07y1-07y1-07y1-07y1-12y1-12y1-11y1-11y1-11y1-11y1-10y1-10y1-10y1-12y1-12y1-11y1-11y1-11y1-11y1-10y1-10y1-10y1-10y1-09y1-09y1-09y1-08y1-08y1-08y1-08y1-07y1-07y1-07y1-07y1-

铁路公路：铁路现重大利好730日发布的《2012年第三期铁路建设债券募集说明书中披露，2012年铁路固定资产投资计划总规模为580047002012国铁路固定资产投资计划总规模为51604060“目前已经明确，增加的260亿元基建投资，将由财政内部一位透露。这意味着四季度将出现铁路投资。据铁道部近日公布数据，今年1至8月份铁路基建投资共计完成22777亿元，占全年任务量的485%。这意味着接近2600亿元的基建投资将在四季度完成。期望，一是地方土地收入不足，二是地方投融资平台融资没有明显12y1-12y1-12y1-12y1-12y1-11y1-11y1-11y1-11y1-11y1-10y1-10y1-10y1-10y1-10y1-09y1-09y1-09y1-09y1-09y1- 部中国工程机械商贸 12y1-12y1-11y1-11y1-11y1-11y1-11y1-10y1-10y1-10y1-10y1-10y1-数据来源：铁道部中国12y1-12y1-11y1-11y1-11y1-11y1-11y1-10y1-10y1-10y1-10y1-10y1-

12y1-采矿业：投资增速维持在，但资源价格下滑12y1-12y1-12y1-12y1-12y1-12y1-12y1-12y1-11y1-11y1-11y1-11y1-11y1-11y1-11y1-11y1-11y1-11y1-11y1-采矿业仍然是下游细分行业中为数不多的亮点之一，从上半年的投20912y1-12y1-12y1-12y1-12y1-12y1-12y1-11y1-11y1-11y1-11y1-11y1-11y1-11y1-11y1-11y1-11y1-11y1- 07y1-07y1-07y1-07y1-07y1-07y1-08y1-08y1-08y1-08y1-09y1-09y1-09y1-10y1-10y1-10y1-10y1-11y1-11y1-11y1-11y1-12y1-12y1-数据来源：国家中国工程机械商贸网研水利建设及电力电源方面的投资也是工程机械行业下游重要的拉2012年上半年运行情况，这两个细分行业的投资表现相对稳定，没有出现明显的波动，对工程机械设备的吸收、挤出效应没有出现趋势性的变化。对于下半年的预期，仍然认为会维持上半年的水平，稳定性较好。数据显示，8月末，广义货币(M2)余额92.49数据来源：人民银行中国工程机械商贸网研数据显，8月增加7039亿元，同比多增1555亿元。分部门看，住户增加2825亿元，非金融企业及其他部门增加4211亿元。前8月增加6.10万亿元，同比多增8872亿元。8月末外币余额117亿图 新 走中国的工程机械产品出口到世界上众多国家，其中以东南亚、中东等国家为主。企图对上述国家的需求情况做一个全面的了解，是一很事情，非遇类似于08年融的况我可很预测是一个很的事情，以后将重点去分析。当然，有一点比较确定，随着中国厂家海外市场拓展力度的增强及中国产品质量的进一步提升，海外销量必然呈稳步上升趋势，前一个因素更值得期待。12：20101兑性价比工程机械出口的最大优势，由于大多以结算，所以对于出口市场，关注对的汇率走势十分有必要。另一个重要因素是对外承包工程的情况，12：20101兑25…日日日日日日日日日 25…中20121-5月均处于萎缩状态，6月份单月合同额今年1-8月，我国对外承包工程业务完成营业额684.6亿，同比增长16.2%；新签合同额838.4亿，同比下降0.4%。，2012年9月份居民消费价格总水平同比上涨1.9%。其中，城市上涨2.0%，农村上涨1.7%；食品价格上涨2.5%，非食品价格上涨1.7%；消费品价格上涨1.8%，服务项目价格上涨2.3%。1-9月平均，居民消费价格总水平比去年同期上涨2.8%。，9月份，居民消费价格总水平环比上涨0.3%。其中，城市上涨030402上涨0.4%；消费品价格上涨0.4%，服务项目价格上涨0.3%。2012年9月份，工业生产者出厂价格同比下降的降幅为2009年10月以来新低)，环比下降0.1%。工业生产者购进价格同比下降4.1%，环比上涨0.1%。1—9月平均，工业生产者出厂价格同比下降1.5%，工业生产者购进价格同比下降1.5%。7.8%5.0%，加工工业价格下降4.2%。生活资料价格同比上涨0.1%，其中，食品价格上涨0.3%，1.6%0.3%，耐用消费品价格下降1.1%。工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格同比下降12.0%，有色金属材料及电线类价格下降8.3%，化工原料类价格下降6.5%，建筑材料及非金属类价格下降2.6%，动力类价格下降1.8%。数据来源：国家中国工程机械商贸网研究整12y1-12y1-12y1-12y1-12y1-12y1-11y1-11y1-11y1-11y1-11y1-10y1-10y1-10y1-10y1-10y1-09y1-09y1-09y1-09y1-09y1-图表8月末，中国钢铁工业监测的八大钢材品种价格均继续下降。其厚板和热轧卷板降幅较大，环比分别下降7.25%6.94%；高线、螺纹钢和角钢价格环比分别下降4.91%、5.32%和5.59%；冷轧薄板和镀锌板价格环比分别下降3.92%3.77%；热轧无缝管价格环比下降图表8月末，CSPI105.026.115.50%，比上月降幅收窄1.54个百分点；板材指数跌破10098.58点，环比下降6.99点，降幅为6.62%，比上月降幅收窄0.10材指数下降31.77点，降幅为24.37%。8月末，CRU197.16.8降幅为3.3%1.7个百分点；板材价格指数为167.40.60.4%1.9期相比，长材指数下降37.8点，降幅为16.1%；板材指数下降 19：2005年-20129201219：2005年-20129-根据对四大系列28家挖掘机制造商显示：从2012年1-9月份的销售情况来看，国产品牌市场占有率份额继续上涨，增长至46.90%。日系品牌及韩系品牌市场占有率则继续下滑，分别下降到24.04%及15.88%；而欧美品牌表现稳定，市场份额13.18%。 本本国美 20121-9月份，164497946.90%20116.80个百分点。由于本月销量整体且2011年整体基数较大，国产销量同比下降23.98%，20121-9月份，以小松、日立建机、神钢、住友建机为代表的日系挖掘机品牌共销售2305324.04%的份额，明显低于2011年28.55%的市场份额。以斗山和现代为代表的韩系品牌2012年1-91523215.88%2011年19.10%3.22个百分点。以卡特、沃尔沃、阿特拉斯和利勃海尔为代表的欧美系挖掘20121-91263613.18%，与2011销量（台占有率同比增长化------- 从各品牌的销售情况来看，三一重机的挖掘机销量继续蝉联月度销售冠军。9月份虽然销量为624从1-9月份的销量来看，斗山和小松势均力敌，销量在8000台销量（台1--2--3--4--5--6--7--8--9--现代--------------------——----——3--0-7---图表图表2012.1-2012.1-28272012.1-28272012.1-2012.1-山代山代马2012.1-2012.1-2012.1-2012.1-2012.1-2012.1- 3029同比增 3029同比增长（%）同比增长（%） 32312012.1-2012.1-332012.1-2012.1-332012.1-2012.1-在轮挖市场，斗山、现代为传统优势品牌；国产品牌存在轮挖销售的企业是詹阳动力、厦工两家企业，厦工销量仍为1台，9月份没有销量，詹阳动力销售势头较为强劲。 050现代0000100000000000707在产品结构中，从2012年1-9月份的销量来看，13T以下的小挖销量占比基本保持稳定，达到40.72%，高于2011年37.20%的份额3.52个百分点；此外，30T以上的大挖占比也有所提升；但传统优20-30T201136：20121-9销量（台-----------2012年1-9月份，从品牌销售结构上看，20-25T仍是前十位企业竞争最为激烈的吨位，三一继续在此吨位区间扮演领跑者的地位。小松在30T以上的吨位区间仍然保有优势，但是沃尔沃在此吨位区间发展势头迅猛，销量直小松；尤其在35T以上的挖机销售，沃尔沃已经成为第一品牌。三一、日立建机、小松在6-13T保持领先；三一依然是5-6T区间的领头羊，并和斗山、现代在5-6T占据5900000002000000000000005现代0000000000000000000000001200000000000000000000000000000000000000000040300738：20121-938：20121-9内92012年1-9月份，内、山西、、等省对大吨位产以及江苏这几个前四位的省份主要需求集中在5-30T之间，对图表39：2012年1-9月各地区挖掘机销售结构000000内05000020000000000050000000071200000018009020121-9月份出口情况看，挖掘机出口市场在国内市场一片的背景下继续走俏，稳步提高，同比增长85.70%。三一重工、16371195台。-——-———---——--——--——390—-0——0—-2012年1-9月份前三家出口品牌中，三一、柳工与主要出口20-30T中吨位产品。玉柴和山河智能仍然以小挖出口为主。在30T以上的大挖出口领域，三一、柳工与利勃海尔占据了明显优势。0000003300710000004000002033000000000000601000000200465041000079030050000000000000400060000000400442：20121-90000002002进口机主要还是卡特、日立建机、住42：20121-90000002002005200300小型挖掘机是指整机重量≤13T的式或轮式挖掘机，其中整机重量小于T的挖掘机称之谓微型挖掘机。小型挖掘机主要用于小型土石方工程、市政工程、路面修复、混凝土破碎、埋设电缆、自来水管道的铺设、园林栽培及河道河沟清淤工程。小型挖掘机具有中型挖掘机的多项功能，又具有、能耗、灵活性、适应、高效率等方面的优势，非常适用于空间狭小的施地作业。随着我国城镇化进程20121-9月份，我国24家主要挖掘机制造商累计销售13T及以下的小挖共39049台，同比下降了28.54%，占挖掘机总销量的 43：2006年-20129

图表44：2010年-2012年9月我国小挖市场月度销售对 目前，国内外众多厂家纷纷看好我国小挖市场。世界上大部分著名的小挖制造商已经或者正在我国设立独资、合资企业，生产或销售各种类型的小挖产品。如斗山、现代、小松、日立等众多外国企业也我国国产品牌的三一、玉柴、山河智能、福田雷沃、山重建机、柳工等一大批企业也正在异军突起，不断扩大小挖生产能力，可以说，我国小挖市场的竞争是异常得激烈。45：20121-92413T45：20121-92413T销量（台1--2--3--4--5现代--6--7--8-9------------——4-2——0----0002000现代0000000000000200000000000000000020121-9月份，13T以下小型挖掘机主要在山东、江苏、、以及等地区销量较高，销售均超过2000台；排在后销量（台销量（台内0000000002000000000内05005000000000000合0220121-9110420.52%，增长势头强劲，占挖掘机总销量的2.83%图表--—-——6-5-图表图表0000000007001002460033600055中型挖掘机是指整机重量在13T-30T之间的式和轮式挖掘机，左右，但是步入2012年，中型挖掘机占有率有所下降。20121-92613T-30T的中型挖掘机共42422台，同比下降44.32%，占挖掘机总销量的

13-30T的中型挖掘机一直是各个厂家的畅销机型，因此是兵家必争之地。此前斗山、现代、神钢、小松等韩系、日系品牌在此吨位区间占有明显优势，但三一从2010年年底开始持续发力，逐渐赶超销量（台1--2--3--4--5--6--7--8--9-------------现代-------——--8--2--2--0-4--- 和斗山是此区间内销量最高的两个品牌，其次是神钢、卡特、现代江苏以及小松等品牌。此外，三一在13T-25T产品区间中占有优势，在偏大吨位（25T-30T）的仍是品牌的天下。00000001000004042012年1-9月份，山东和二省对13T-30T的中型挖掘机需求持续旺盛，销量在2300 台以上。其次是、、江苏和2100图表销量（台销量（台内1内合20121-94131126.23%，占挖掘机总销量的9.74%图表————-—-4-2-与国内销售情况相似，20T-25T是我国中型挖掘机出口的主力机型，本月柳工三一跃居出口首位，其中柳工1-9月份出口1015分别出口中型挖掘机695台、323台和243台。图表000036145000030004040202大型挖掘机是指整机重量＞3T的挖掘机。大型挖掘机主要用于矿山开采和大型基础建设工程，同时，还被用于填海造地工程及港湾河道疏通工程。目前生产大型挖掘机的厂商主要分布在欧美以及日韩等工程机械制造强国，著名的生产企业有小松、卡特、日立建机、沃尔沃、斗山、现代、神钢、住友等，国内三一重机等企业也开始制造大型挖掘机。20121-92330T1442931.93%15.05% 目前，我国大型挖掘机领域主要有小松、日立建机、神钢、沃尔沃、卡特、现代江苏、斗山、住重中骏等众多品牌，以及国内品牌的三一重机、力士德、山重建机等。从2012年1-9月份的销售情况来看，以沃尔沃、小松为代表的30T1971台的销量居于第三位，增长势头迅猛，同比增幅达到20.85%