北京市服务外包产业的发展现状与趋势

北京市服务外包产业的发展现状与趋势

近年来，国家、北京市委市政府高度重视服务外包产业的发展，将其作为加快经济发展方式转变、培育首都经济新增长点、推进“世界城市”和“国际商贸中心”建设的重要战略选择。2006年，商务部推出服务外包“千百十工程”，北京成为“中国服务外包基地城市”；2007年，北京服务外包产业规模为4.25亿美元；2009年，国务院批准北京成为“中国服务外包示范城市”，在金融危机的大环境下，北京的离岸服务外包实现了逆势快速增长，市场规模比2008年翻了一番，达到10.48亿美元；2011年，北京的离岸服务外包继续保持高速增长态势，市场规模为24.48亿元，同比增长59.2%，服务外包领域也在不断拓宽，由原来的以信息业和软件业为主，发展到生物医药、金融电信、呼叫中心等领域。在政策的引导和支持下，北京市服务外包产业凭借独特的市场、人才、技术、基础设施等综合优势，业务快速增长，产业高度集聚，规模不断扩张，实力显著增强，始终位居全国服务外包领军城市地位，正逐步走向“规模化、高端化、国际化”。北京发展服务外包的战略目标是，到2013年，把北京打造成为具有较强国际竞争力的全球服务外包接包中心，在北京形成“国际行业客户交付中心聚集、国际研发中心聚集、服务外包企业总部聚集”。2013年，北京将形成具有国际影响力的服务外包交易中心，同时形成具有高端化、国际化和多核化内涵的北京服务外包品牌。一服务外包产业发展总体概况（一）离岸服务外包业务持续强劲增长根据商务部“服务外包及软件出口信息管理系统”统计数据，2011年度北京市共签订服务外包出口合同5884份，协议金额39.8亿美元，同比增长94.8%。其中，离岸服务外包执行额24.5亿美元，同比增长59.3%，占全国离岸服务外包总额的10.3%。从整体上看，2000～2011年的11年时间，离岸外包规模扩大了50多倍，年复合增长率高达43.9%，已形成了美、日、欧三大核心业务圈。2012年北京市离岸服务外包继续保持强劲增长势头，1～6月份，登记离岸服务外包合同2483份，离岸服务外包执行金额15.2亿美元，预计2012年全年离岸服务外包执行金额将突破30亿美元，同比增长38%。2008～2012年北京离岸服务外包规模见图1。图12008～2012年北京离岸服务外包规模（二）业务来源国分布呈现集中化态势北京服务外包来源国分布较为集中，2011年度北京离岸外包市场份额前十的国家和地区依次为美国、日本、荷兰、芬兰、新加坡、爱尔兰、英属维尔京群岛、中国香港、韩国和瑞士，这些国家和地区占北京离岸服务外包业务总额的93.2%。2011年，来自美国与日本的发包额占北京承接离岸服务外包业务总额的49.4%。其中美国继续保持北京服务外包市场最大发包国地位，发包额为8.33亿美元，同比增长87.1%，占北京离岸服务外包业务总额的34%；日本为第二大发包国，发包额为3.76亿美元，同比增长34.9%，占北京离岸服务外包业务总额的15.4%（见图2）。图22011年北京离岸服务外包来源国和地区分布（三）服务结构调整步伐加快，KPO增长迅猛北京离岸服务外包业务正在逐步由低端服务逐步向价值链高端延伸，产业咨询、解决方案能力、软件与信息系统架构设计、研发服务外包等高附加值、高技术含量的业务比重不断上升。2011年，北京的知识流程外包市场，特别是以生物医药研发为代表的高端KPO业务迅速兴起，北京KPO执行额为3.54亿美元，同比增长了207.9%，占离岸服务外包执行额的7.7%，提升了6.7个百分点（见图3）。2011年，北京信息技术外包（ITO）业务执行额为17.98亿美元，同比增长49.7%，在离岸业务执行总额中所占比重为73.4%；业务流程外包（BPO）业务执行额为2.97亿，同比增长34.4%，占离岸服务业务执行总额的12.1%。图32010～2011年北京离岸服务外包业务结构分布（四）产业集聚日益加速，辐射效应初见成效良好的产业基础和多年的市场培育，使北京市已成为跨国公司在中国发展的首选城市和本土外包企业成长的沃土。尤其在高新技术产业基础雄厚的区域，形成了服务外包企业群体和服务外包产业的聚集。目前，已有微软、谷歌、诺基亚等350家外资公司在北京设立独立研发机构，其中世界500强企业46家。中关村软件园和朝阳CBD被誉为我国IT服务外包产业的“发祥地”和“集聚区”，聚集了IBM研发中心、Oracle亚太研发中心、汤森路透全球研发中心等国际顶级接包企业研发中心和文思创新、软通动力、博彦科技等国内服务外包领先企业总部，形成了中国最大的服务外包产业集群，具有国内最强大的服务外包交付能力。2011年，海淀区以10.9亿美元的离岸外包收入高居各区县榜首，朝阳区位列第二，离岸外包执行金额为7.01亿美元。上述两个集聚区占北京市离岸服务外包市场规模的73%，呈现出蓬勃发展态势，辐射效应初见成效（见图4）。图42011年北京离岸服务外包区域结构分布二北京服务外包企业竞争优势（一）企业规模稳步扩张伴随着北京服务外包产业规模的迅速增长，北京本土服务外包企业进入了高速发展时期。截至2011年底，北京市离岸外包业务额千万美元以上的企业有53家，较2010年增加18家，其中离岸业务额超亿美元的企业有4家。外包从业人员共计20.95万人，新增2.6万人。千人以上企业有17家，人员总规模超过1万人的企业有3家。2011年全国十大服务外包领军企业中，有4家是北京的企业。在百家中国服务外包成长型企业名单上，有18家北京企业入选，其中6家企业为新入选企业。文思创新、软通动力是美国波音公司信息技术提供商（全国仅3家）；软通动力、博彦科技、护航科技、奥博杰天、一正启源等被评为微软金牌能力合作伙伴。在IAOP[1]评选出的全球外包年度100强企业榜单中，中国企业数量不断攀升。2008年入榜企业有6家，2009年有12家，2010年有13家，北京市有4家企业榜上有名，并且位次不断提升，文思创新和海辉已进入40强。在IDC[2]核算的中国对欧美离岸软件开发服务商评比中，文思创新连续4年稳居榜首，中软国际排名第4。据不完全统计，目前约有50家外包企业在海外设立分支机构130余家，主要集中在北美、欧洲以及东南亚地区。这些在离岸服务外包市场建立的交付中心，将进一步促进外包企业与国际产业链接轨。（二）行业优势逐步显现随着服务外包产业的快速发展和国际发包商对服务供货商需求的提升，北京市服务外包企业的业务内容逐渐从单一化向多元化发展，部分外包企业以自有核心技术为客户提供高端服务，建立了全方位、专业化的高端服务体系，逐步在国际市场上站稳脚跟，获得了国际买家的重视。文思创新、软通动力、中软国际等国内领先外包企业已能够为客户提供包括研究及开发、企业解决方案、应用软件开发和维护、质量保证和测试等在内的全方位信息服务，行业涉及科技、电信、金融、制造、零售及分销等领域。软通动力进入国际顶级发包商全球采购视野，承揽了国际顶级航空企业的飞行软件测试业务，凸显北京服务外包“高端化”的技术优势。文思创新从全球30多个国家招募外籍员工组成“多国部队”，凭借过硬的技术，从微软windows7的兼容性和稳定性测试外包待选合作伙伴中脱颖而出，得到了微软总部考察团的高度评价，在与国际顶级服务外包公司竞争中脱颖而出。微软将文思创新定为windows7软件兼容测试业务的合作伙伴，凸显北京服务外包“国际化”的竞争优势。中科创达公司凭借安卓（Andriod）核心技术的领先优势，与全球3G智慧手机的第一大芯片供货商美国高通公司，在安卓系统开发、亚太客户支持、生态环境建设方面达成全面外包合作协议。对日外包的龙头企业中讯软件集团逐步建立起“端到端”的IT服务，在经历日本大地震的消极影响后，2011年度业务额在总量上突破5000万美元（增长率超过10%），市场份额仍保持较大竞争优势。康龙化成、保诺科技等医药研发外包企业敏锐捕捉市场契机，前瞻性地建立一些疾病模型，达到业界领先水平。目前，康龙化成已建成亚洲地区最大的大动物科研中心。业务的高端延伸，为北京市服务外包产业保持龙头引领地位提供了有力保障。（三）企业资质水平快速提升各类国际认证的获取对于北京服务外包企业参与国际市场竞争起到了积极的促进作用。比如，美国发包方客户大多采取整体外包的方式，而且项目开发周期较长，需要供货商具有一定的规模和开发大型项目的经验，CMM/CMMI3或以上等级资格认证是获得欧美订单的重要门槛。另一方面，通过参加国际认证，切实提升项目管理水平和程控能力，实现更高质量的服务交付。截至2010年底，中国服务外包企业共获得六类国际资质认证达2810个（包括CMMI、CMM、PCMM、ISO2001、SAS70、ISO27001）。在中国服务外包十大领军和百家成长型企业中，有60%通过了ISO9001认证，58.2%的服务提供商通过了CMM/CMMI认证，48.2%的企业通过了ISO27001/BS7799国际信息安全认证。其中，北京服务外包企业通过ISO27001/BS7799信息安全认证的比例达到了77.3%，高于整体水平29.1个百分点，充分说明了北京服务外包企业在信息安全保护方面足够重视并具备国际竞争力。在北京年收入超过100万美元的信息技术服务外包企业中，有90%的企业获得了CMM/CMMI3级以上国际认证，其中通过CMM/CMMI4级认证的企业达到20家，通过CMM/CMMI5级的企业达到12家。（四）上市融资备受资本青睐服务外包产业的发展壮大，使北京本土外包企业日益受到资本市场的青睐。2003年以后，部分北京服务外包企业迅速发展壮大，并相继通过上市拓展国外市场，塑造中国软件与信息服务外包产业的品牌。如中软国际2003年于香港创业板上市，2008年转至主板；中讯计算机2004年于香港主板上市；文思创新2007年于美国纽交所上市；海辉软件2010年于美国纳斯达克上市；软通动力2010年于美国纽交所上市。2012年1月博彦科技在深圳证券交易所中小企业版挂牌上市，成为北京市首家在境内上市的以服务外包为主营业务的大型服务外包企业。这是继中软国际、中讯计算机、文思创新、海辉软件、软通动力等5家企业在境外（香港、美国）上市后，北京市服务外包企业又一次成功登陆资本市场。至此，曾入选中国服务外包十大领军企业的6家北京企业已全部上市，形成了北京服务外包企业在国内、国际资本市场集体亮相的态势，将使北京市服务外包产业获得更多国内、国际市场的关注，进一步促进与国际发包商的合作。三北京服务外包产业发展面临的机遇与挑战（一）良好的政策环境北京市委、市政府高度重视服务外包产业的发展，始终将发展服务外包产业作为落实科学发展观、推进“世界城市“建设和培育首都经济新增长点的重要战略选择。北京市委、市政府建立了由主管副市长牵头，市商务委负责日常工作，市发展改革委、市经济和信息化委、市科委、市教委、市财政局等16个部门组成的联席会议制度，在促进服务外包工作中形成合力，共同商讨服务外包产业发展的重大事项，协调解决发展过程中的重大问题，群策群力为促进北京市服务外包产业发展出谋划策。自2009年起，北京市先后出台了9项促进服务外包发展的政策措施，涉及资金支持、税收减免、海关监管、用人用工等领域。服务外包示范区所在地政府也出台了示范区鼓励政策。市区两级政策相互联动、错位支持，紧贴企业需求，从支持服务外包企业开拓国际市场、加强服务外包公共平台建设、引导和鼓励服务外包企业做大做强、鼓励多种形式的服务外包人才培养以及劳动用工等多方面全面优化北京市服务外包产业发展环境，为服务外包产业提升整体能力和水平营造了良好的氛围。北京市政府加大资金支持，建立贷款担保，创造有利的资金环境。2011年组织77家企业、1家培训机构、2家企业2项国际认证项目、4个服务外包公共平台项目申请国家服务外包发展专项资金；累计84家企业获得市级配套资金；30家企业获得区县配套资金。以上项目共获得财政资金支持超过1亿元。2011年有59家企业通过技术先进型企业资格年审，预计减征所得税700余万元。同时，按照政策规定，从事离岸服务外包业务的企业可自行享受营业税减免政策，据测算全年免征营业税上亿元。自2003年起建立软件外包企业贷款担保绿色通道，解决了中小软件外包企业融资难问题。2011年，绿色信道执行单位北京中关村科技担保有限公司为22家企业提供了担保服务，担保金额为1.76亿元，同比增长39.02%。截至2011年底，北京中关村科技担保有限公司累计为91家企业提供了担保服务，融资担保金额高达7.41亿元。（二）技术与人才优势北京以人才、教育、科技资源优势吸引着越来越多的跨国公司在北京设立研发中心。特别是北京总部经济的迅速发展，已经吸引了众多跨国公司地区总部、研发中心、国内大企业集团等总部聚集，因此，北京在对美国服务外包的发展中充分采用了离岸开发中心ODC（OffshoreDevelopmentCenter）模式，即美国客户直接在中国建立子公司，成立其位于中国的离岸开发中心，为总部提供软件开发服务。北京服务外包企业在针对不同行业的解决方案、定制型大规模系统的开发能力的积累以及云计算等尖端技术等方面的创新能量正在被释放出来，与美国、日本等国家形成了良好的互补态势。根据商务部统计资料，2009～2011年，中国服务外包从业人数以43.4%的年均复合增长率迅速增长，北京市也一直在致力于加大服务外包人才供给。在认定首批服务外包培训机构和实习实训基地的基础上，进一步推动“中国服务外包人才培训中心（北京）”的发展；中关村软件园发展有限公司与北京联合大学共同建设了“服务外包产学研用示范平台”，积极探索企学对接新模式；北京市开放式服务外包培训平台建设项目进展顺利，将于2012年内建成；北软教育等培训机构坚持标准化的教学管理，通过联盟合作的方式大力引进新的服务外包课程体系；中软资源等实习实训基地积极与在京高校开展合作，2011年度为400余名高校学生提供了实习机会，帮助在校学生提前进入工作状态，实现从学校到企业的“零过渡”。目前，北京市已逐步形成“高校（培训机构）—服务外包企业实习实训基地—服务外包企业”的人才培养路径。（三）成本优势正在减弱目前北京服务外包企业的大部分经营指标仍集中于降低和节省成本，而且是通过较低程度的过程自动化和改变雇员的金字塔结构来实现，而通过低端流程中劳动力套利达到的成本削减正面临着薪水不断上涨的问题，这就蚕食了各服务提供商在帮助客户削减BPO中的成本方面的长期能力。尽管近年来北京服务外包企业保持了规模增长，但利润下降的情况却普遍存在。一方面，服务外包提供商面临着诸如企业人力成本偏高、高端人才匮乏、融资管道单一、研发投入不足、外汇管制制约等诸多挑战，另一方面，基于其他各种硬性商务成本的上涨，如商务办公场所的租赁、人员社保压力、自有设备的引进以及人民币的升值等影响因素，经营成本不断上升，服务外包企业的利润空间进一步下降，给企业的发展带来了极大压力。（四）市场需求增速放缓2012年，受金融危机与欧债危机的不利影响，以美国、欧洲、日本为代表的发达经济体整体经济复苏缓慢，有专家表示，中国经济也正在进入弱增长周期。全球整体经济的不景气对服务外包总支出将产生负面效应，2012年上半年，尽管北京服务外包市场需求依然增长，但项目单价基本已经没有提升空间，发包企业的预算投资周期也明显加长。预计从2012年下半年开始，国际服务外包发包国对服务外包项目的投资将更为紧缩，加上国内市场服务外包需求的能量尚未规模化释放，北京服务外包企业面临着服务外包买家市场需求释放增速放缓的挑战。（五）企业规模竞争力尚存在差距以印度为例，目前，印度已涌现出一批具有极强竞争能力的服务企业，在全球市场与知名跨国服务供货商一起展开竞争，而中国尚缺乏在国际市场具备话语权的领军企业。从服务外包企业收入规模对比来看，印度2011财年年收入超过10亿美元的企业有9家，年收入在1亿～10亿美元的企业数有80家左右，排名首位的TCS集团收入达到了81.9亿美元。而北京目前尚没有年收入超过10亿美元的服务外包企业，入围中国服务外包领军企业的4家北京企业，排名首位的企业2011年营业额也仅是突破了3亿美元。从服务外包企业人员规模对比来看，2011财年，印度排名前三位的大型企业人员规模均超过10万人，而北京排名前三位的服务外包企业人员规模最多的只有1.4万人。四北京服务外包产业发展趋势尽管当前全球经济面临着较大的不确定性，但业界对未来几年全球离岸服务外包市场依然前景看好。IDC预计未来5年，全球离岸服务外包市场规模仍将有15%以上的增长，中国承接的离岸信息技术外包（ITO）和业务流程外包（BPO）市场规模将有持续20%以上的增长。从国际服务外包产业发展路径来看，未来3～5年，是北京市服务外包产业发展的关键时期，是产业做大、做强，形成具备国际竞争力产业集群的关键时段。政府部门将因势利导，引导产业持续、快速、健康发展。（一）进行全球化布局，实现规模化扩张服务外包产业的并购，现正成为国际服务外包企业抢占市场份额，进入新行业、新市场，获取专业性的知识、技术和资产的重要方式，是中国企业走出国门、布局海外、进行全球博弈的一个重要手段。目前，我国服务外包业已经具备了一定的产业规模，一些服务外包企业已经具备了走出国门参与全球服务外包产业并购整合的实力，外部环境也提供了海外并购的时机。中国企业想要扩大规模及行业影响力，增强企业接包能力，提升企业市场的竞争力，争取在国际接包市场上更多的话语权，需要迅速整合资源，而跨国并购无疑是实现这一目标最直接最有效的手段。从2006年开始，中国服务外包领军企业已经陆续在实施海外并购，大致有三种模式：一是扩大规模，加强核心能力。针对同服务领域企业的并购，加强企业在某一细分领域的规模和能力；二是延伸产业链，针对核心服务上下游关联领域的并购，扩大服务的范围，特别是向产业链高端迁移；三是提升在岸服务水平，进入全新的潜力服务领域，特别是收购后以国外团队管理在岸业务方向。通过推进海外并购，快速推进产业国际化步伐，已是我国服务外包产业的一个重要战略选择，并将成为企业今后拓展市场、完善产业链的重要手段之一。（二）探寻高端发展路径1.积极培养自身的创新能力和整体解决方案的能力目前，软件与服务技术和应用模式的创新几乎无处不在，IT向移动、互联、云智慧化的技术融合为服务外包效率大幅提高打下了坚实的基础；商业模式向以用户为中心转变，服务外包技术体系和业务领域越来越专业化，SAAS、云计算、移动互联网等将改变服务外包商业交付模式；一体化服务平台的新体系将逐步形成，服务外包产业的竞争也将从单一服务产品的竞争发展为集软件开发、部署与运行为一体的服务的竞争。技术创新能力是服务外包企业的生命源泉，也可以帮助企业在承接离岸业务的同质化竞争道路上走得更加长远。在离岸服务外包业务中，由于发包方对承包方的技术水准有较高要求，承接服务外包的企业在研发经费和研发人员投入强度方面需要承担的压力比较大。未来中国的服务外包企业仍需要继续提高研发投入，特别是重视技术创新主体（研发人员）的培育，采取积极的政策鼓励员工创新，提高技术的消化吸收与创新能力，研发自主知识产权的行业经验解决方案，并不断提高在收入结构中的比重，带给企业更大、更宽泛的市场选择和机遇。2.构筑“战略合作伙伴”解决方案合作驱动共赢对于接包商来说，在确保全球外包解决方案战略合作伙伴合作模式能长期取得成功这一方面，专业技能、卓越的流程、利用技术提高运营效率的能力以及更大的可伸缩性等因素将起到极为重要的作用，并且也是未来差异化竞争的关键。企业中的一些组织和机构利用这些优势，深入了解客户群体，以创造出更好的产品解决方案，提高市场核心竞争力并降低运营成本。随着客户对于从IT行业获取更多直接价值以及推动增长和创新的前瞻性策略的需求增加，服务提供商正在采用更加灵活的方式，通过不断创新的多元化新型合作关系、区域市场联盟和行业管道营销等新的商业合作模式实现卓越的运营。（三）积极进行海外市场开拓1.开拓美国市场美国服务外包市场十分成熟并具有很高的成长性，已成为北京最大离岸服务外包市场，也是应该重点开拓的市场。北京服务外包企业在规模快速成长的同时，应迅速提高美国在岸服务交付能力，拓展美国市场管道，加大核心服务技术研发投入并逐步形成离岸行业市场的咨询和解决方案能力，整体提升服务外包企业的竞争实力。客户现地的交付能力对于开拓客户所在国的服务外包市场至关重要。“充分利用国外的高端人力资源，应该积极建设在美国的现地交付能力”，应该是北京服务外包企业积极努力的方向。金融危机和美国的经济放缓使得美国的服务外包人才市场供给不断增加，这给北京的服务外包企业带来了招募美国服务外包人才的机会。北京服务外包企业应该加快在美国现地的本地化进度，积极招募美国现地的服务外包人才，提升企业的整体竞争力。2.开拓日本市场我国在日本外包市场占据优势位置，日本市场虽然成长性不高，但存量可观，应积极维护并开发新的商业机会，日本服务外包市场仍将是北京服务外包企业主要关注的离岸市场之一。传统的中日合作模式是通过外包方式活用中国的人力资源，达到降低成本提高价格优势的目的。该模式中，日资供货商是甲方，北京的服务提供商是乙方，因此，日本企业通常的做法是“希望和了解我们公司的合作伙伴加强进一步紧密合作”。创新的中日合作模式是日本企业采用“双向活用中国”战略，不仅利用北京的服务外包人才降低成本，还通过将日本企业的成功解决方案拿到北京，与合作伙伴一起经过本土化后，服务于中国本土市场。该模式的特点是在新型商务环境中，对日本发包方而言，中国的业务伙伴熟悉日资供货商的优势、特性固然重要，但是熟知中国市场和用户企业将提高业务成功的可能性。因此，北京服务外包企业可抓住日本企业采取“同已经深入中国客户、中国市场的中国供货商加强合作关系”的战略机遇，共同开拓中国市场。3.开拓欧洲市场尽管欧洲市场具有相当规模，但由于欧洲市场多语言多文化特点突出，服务外包商务模式又以东欧近岸服务外包为主，目前机会还不够成熟。应不离不弃，积极渗透，探索机会。针对欧洲不同国家的文化和思维习惯，可分别制定相应的服务战略。例如，德国、法国和意大利对离岸服务外包意识比较保守，可以采取在周边设立服务中心的策略，例如在德国的杜塞尔多夫和东欧的布达佩斯。而相对比较开放的北欧国家和荷兰、比利时、卢森堡而言，可以把针对他们的服务中心设在中国。有效的交流是消除隔阂建立信任的根本，通过小规模项目合作渗透欧洲市场，依靠良好质量逐渐赢得信誉，既是有效途径也符合欧洲企业解决问题和做事的态度与方法，由此才能建立长期的较大规模的外包合作关系。在北京服务外包提供商进入欧洲市场的行业领域选择方面，计算/通信、维护和物流是欧洲最大的服务外包领域，金融服务和电信业则是主要的行业市场，凭借中国的研发优势，高科技也应是重点发掘的领域。与此同时，也可以关注一些其他的市场机会，如欧洲一些零售业巨头在海外扩张的同时需要离岸服务外包服务。（四）加大政府扶持力度，完善产业促进体系根据服务外包发展中出现的新情况，北京市将完善市级服务外包发展配套资金管理办法、技术先进型企业认定管理办法等政策措施，创新支持方式，加大支持力度，发挥好政策的杠杆、引导作用；协调质检、海关、外汇等部门，不断提高贸易便利化水平；推进服务外包示范区建设，加强与重点园区、重点企业、重点培训机构的工作联系机制，及时掌握行业发展动态，促进产业健康发展，不断探索支持服务外包产业发展的新思路、新举措。进一步完善支持服务外包人才培训政策，加大支持力度；积极开展第二批服务外包培训中心及实习实训基地认定工作；推动国家级服务外包人才培养实验区建设。通过各种培训，实现2012年新增5000人就业，实现“十二五”期间培训5万人的目标。加强与相关