中国动漫游戏产业发展回顾与思考

2013年中国动漫游戏产业发展回顾与思考

2013年，中国动漫产业继续稳步发展：影院方面，2013年全国动画电影票房为15亿元，较2012年增长18%，其中23部国产动画以及中外合拍动画电影票房为5亿元，占据动画影片总票房的33%，比2012年增长47%。视频网站的国产动漫与进口动漫的播放记录屡创新高。中国游戏市场继续壮大，实际销售收入达到831.7亿元，比2012增长了38.0%，其中国产游戏海外市场销售达到18.2亿美元，比2012年增长了219.3%，比5年前增长了2500%，增长非常迅猛。中国移动游戏用户数同比上升248.4%。与此同时，国际合作进一步深入，强势合作、双赢局面已成为国内外企业的共识。一2013年中国动漫产业发展概况（一）电视动画片2013年国家新闻出版广电总局全国国产电视动画片累计备案公示剧目数量达到465部、327955分钟，对比2012年的580部、470721分钟，总部数减少19.85%、总时间减少30.3%。平均每月备案38.75部。2013年全国动画片创作生产数量排在前五位的省份分别是江苏省、广东省、浙江省、福建省、安徽省。按国产动画片生产数量，我国原创动画片制作生产十大机构分别是：福建神画时代数码动画有限公司、无锡亿唐动画设计有限公司、东莞水木动画衍生品发展有限公司、宁波水木动画设计有限公司、合肥神画时代动漫文化有限公司、杭州时空影视文化传播有限公司、苏州卡酷影视动画科技有限公司、蚌埠水木易卡通文化传播有限公司、江苏如意通动漫产业有限公司、福建育港信息技术有限公司。图12013年全国动画片创作排名前五的省份生产情况（二）动画电影2013年中国电影市场总票房达到217.69亿元，其中31部动画电影票房收入达到15.03亿元，占全年总票房的6.9%。[1]2013年动画电影票房收入较2012年增长18%，其中23部国产动画以及中外合拍动画电影票房为5亿元，占据动画影片总票房的33%，比2012年增长47%；8部进口动画电影票房为10.03亿元，占据动画影片总票房的67%，比2012年增长8%。而进口动画电影占全年进口影片票房的11.14%（2013年进口影片票房收入90.02亿元）；国产动画电影仅占国产电影总票房的3.9%（国产影片总票房收入127.67亿元）。表1全国电影及动画电影票房收入和比例图2中国内地动画电影票房2013年动画电影票房过亿元并排名前五的分别是：《疯狂原始人》《怪兽大学》《蓝精灵2》《喜羊羊与灰太狼之喜气洋洋过蛇年》《极速蜗牛》。其中，除《喜羊羊与灰太狼之喜气洋洋过蛇年》为国产片外，其他4部均为好莱坞出品。表22012年中国动画电影票房排行TOP10在参与国际动画奖项角逐上，《昆塔：盒子总动员》问鼎国际大奖，获得了国际3D电影协会“2013杰出成就奖”。《云奇飞行日记》获得法国戛纳秋季电视节最佳动画片奖，成为国内唯一一部获此殊荣的作品，这也是中国动漫作品首次获得该奖项。2013年11月，国产动画《今天·明天》《西柏坡2·英雄王二小》，获得了“金熊猫奖”国际动画片评选组委会特别奖。动画片《兔侠传奇》获得了第3届英国万象国际华语电影节优秀动画片奖以及第7届中美电影节金天使奖十佳影片等诸多国际奖项。（三）手机与网络等新媒体手机动漫市场发展迅速，据不完全统计，中国移动动漫基地2013年付费用户超过8000万人，收入突破10亿元。[2]2013年10月25日，由文化部文化产业司举办，中国移动手机动漫基地等多家企业、大学等确定了手机（移动终端）动漫的四大标准，即《手机（移动终端）动漫内容要求》《手机（移动终端）动漫运营服务要求》《手机（移动终端）动漫用户服务规范》《手机动漫文件格式》，为我国新媒体动漫的未来发展提供了指南。土豆、优酷、爱奇艺、腾讯等网络新媒体在动画片播出上的发展势头依然强劲。土豆网于2013年年初宣布正式独家签约《秦时明月5》的新媒体版权。2013年11月，土豆网在土豆动漫嘉年华现场宣布与东京电视台续约，这意味着包括《火影》在内的900集动漫新节目、3000余集优质片库将在土豆网独家零时差同步播出。除了拥有东京电视台的独家版权，土豆还与美国漫威公司达成战略合作，获得漫威旗下众多欧美动画播放权。同时，土豆网也大力发掘和扶持国产动漫，连续多年举办“土豆映像节”并特设“最佳动画短片奖”，以此扶持中国原创动漫和动画人才。优酷网主推的《泡芙小姐》已经有4季网剧和1部微电影，总播放量超过2亿次，根据同名原创漫画作品改编创作而成的《馒头日记》动画在优酷播出，仅圣诞节一天的点击率已近20万次。同时，优酷成为韩国高人气动画片《加油！咘隆家族》的独家授权方在网络同步提供播放服务，截至12月初即已取得3000万播放次数。此外，2013年底东京电视台一改2012年态度，将与优酷网合作，从12月起进一步扩大面向中国的免费动画网络放送。爱奇艺于2013年2月21日宣布正式获得“中国动漫第一股”奥飞动漫2013年度出品的全部九大动漫作品的独家网络版权。2013年10月，爱奇艺为原创动漫作品设立“金花瓣”奖，继续对国产优质动漫及绿色原创动漫整体发力。日漫方面，爱奇艺独播的《进击的巨人》播放量突破3亿次，动漫频道同步播出的《名侦探柯南》以及独家上线的《甜甜私房猫》也表现不俗。国产动漫方面，爱奇艺仍继续独播《喜羊羊与灰太狼》《熊出没》《巴啦啦小魔仙》等百度风云榜最热门动漫剧目。自腾讯互娱推出其泛娱乐战略的核心业务——腾讯动漫平台一年多以来，腾讯动漫已位居原创类动漫平台首位，拥有版权作品超过15000部，日点击量最高超过5000万次。腾讯动漫吸引了国内原创作者甚至日本、韩国等知名作者入驻，推出原创作品。除原创以外，腾讯也大量购买国内外优秀动漫版权，腾讯动漫平台与中国动漫集团、迪士尼签署了动漫创意研发合作项目，与日本集英社建立长期战略联盟，引入了《火影忍者》《海贼王》《魔鬼恋人》《银魂》等经典日漫作品。（四）动漫期刊2013年，漫画期刊全媒体布局，并以动漫图书带动期刊发行。在数量方面，与2012年相比没有太大变化，《知音漫客》《漫画世界》等品牌期刊持续处于领先地位。《动感新势力》《动画基地》《漫友》《动漫周刊》《comic新视点》《动漫贩》《动漫前线》《最动漫》《东西动漫社》《尚漫》等动漫期刊和杂志也深受动漫爱好者喜爱。2013年初，国家新闻出版广电总局开展了“百强报刊”推荐活动。在众多入选社科期刊中，《知音漫客》周刊是唯一入选“全国百强社科期刊”的原创动漫杂志。周刊目前实际周发行量175万册，月发行量700余万册，是全国排名第一、世界排名第三的漫画期刊。此外，知音动漫以《知音漫客》为基础进而开发动画、游戏等项目及其他衍生品，形成了期刊、图书、动画、游戏、网络、电子商城等良性发展产业链，年净利润5000余万元。[3]（五）网络游戏2013年，中国游戏产业继续保持快速增长，无论是游戏用户数量还是市场规模都较2012年有大幅增长，据统计，中国游戏市场用户数达到4.9亿，比上年增长了20.7%，其中客户端网络游戏用户数达到1.5亿人，网页游戏用户数达到3.3亿人，移动游戏用户数达到0.1亿人，比上年增长248.4%；中国游戏市场实际销售收入达到831.7亿元，比上年增长了38.0%，其中中国原创游戏市场实际销售为476.6亿元，比上年增长了29.5%，占总收入的57.3%。2013年，中国国产游戏海外市场销售收入突飞猛进，达到18.2亿美元，比2012年增长了219.3%，比5年前增长了2500%，增长非常迅猛。（六）动漫衍生品2013年，知名动画品牌版权交易活跃，授权领域广，衍生品种类多，获得了较好收益。动漫作品在玩具衍生品、舞台剧、图书、电影领域体现出巨大的商业价值，动漫产业链开始形成。授权衍生品的开发是动漫产业回收成本和获得利润的主要途径，动漫产业衍生品实现的利润占动漫产业总利润的70%。2013年在动漫衍生品方面引人关注的是奥飞动漫和酷漫居，前者于9月和10月分别收购了《喜羊羊与灰太狼》全部版权与两家手游公司；后者拥有多个迪士尼主题的家具产品，并在淘宝网“双11”活动中以2800万元的总销量获得儿童家具冠军。此外，翔通动漫拥有包括绿豆蛙、酷巴熊、NOMOLOVE、MINI姐妹、功夫包子等知名品牌在内的超过320个原创动漫版权，是中国目前拥有动漫版权形象最多的公司，在2013年的动漫衍生品市场引起极大反响。然而，值得注意的是，我国动漫衍生品市场存在大量的侵权现象。数据显示，到2013年年底，全球授权商品的零售额约达到1890亿美元，其中1120亿美元的销售来自美国，而中国授权商品的零售额约为52亿美元，不超过全球零售额的3%。[4]这不得不引起我们对动漫授权短板的重视。（七）国际合作在动画电影合作方面，先行者们开创了多种合拍的方式，如外方创意中方制作的模式，中韩合拍《波鲁鲁冰雪大冒险》就是韩国出创意，中方负责主要制作、深度合拍挖掘题材模式，东方梦工厂的合作就是遵循深入挖掘中国的历史文化，再通过好莱坞的包装和技术手段将中国电影推向全世界。2012年8月落户上海徐汇滨江地区的东方梦工厂已于2013年年底开工，预计到2015年年底，首部原创动画电影《功夫熊猫3》将由美国梦工厂与东方梦工厂共同完成。河马动画、炫动传播和金鹰卡通三家中国动画企业将与西澳大利亚电影局及两家澳大利亚电影公司合作，共同投资逾7500万美元打造包括《马可波罗历险记》《水地球》等在内的6部动画大片。在新媒体游戏与衍生产品上，腾讯与奥飞都有大动作。2013年1月，腾讯游戏签约日本知名出版社集英社、东证所上市公司万代南梦宫游戏，借助日本经典动漫“拥抱”全球网游机遇。2013年8月底，广东奥飞动漫和美国孩之宝签订合作协议，双方将成立合资公司——“奥飞-孩之宝公司”，该合资企业注册资本为600万美元，双方各持股50%，投资总额拟定1500万美元。此外，2013年5月中旬，天津神界漫画与韩国三大电信运营商中最大的电信商——SKTELECOM达成协议，将共同合作近30部原创手机漫画作品，这是中国原创手机动漫作品首次规模化进军韩国电信市场，也成为我国手机动漫标准化产品适应国际市场的成功案例。二中国动漫游戏产业发展分析（一）全球动画电影市场1.全球电影票房持续增长，动画占比近15%2013年全球电影票房为353亿美元，比2012年增长1.7%。全球票房中北美第一占30.91%，亚洲第二占27.58%，欧洲第三占21.50%，非洲占8.91%居第四，拉丁美洲占7.65%居第五，大洋洲居末位占3.44%。[5]2013年全球动画电影票房约为51.9亿美元，占全球票房的近15%。2.美国动画电影少而精：统治北美市场，海外市场创收更多2013年20部动画电影的北美总票房为17.4亿美元，占北美109亿美元电影总票房的15.9%；其中6部进口动画的票房仅占北美动画总票房的4.5%，迪士尼、环球影业、福克斯、索尼四家公司的动画电影票房收入共占95.5%。2013年美国动画电影的海外票房为28亿美元。美国国产动画电影的特点是全部采用计算机制作，成本高；故事由原创或小说改编而来；大牌明星配音，主题曲也由大牌歌手献唱。其全年出品的电影数量相对其他类型数量少，但制作精良，全球营销力度大，市场占有率极高。除了基本一统北美动画电影市场外，其海外票房更加可观。美国动画电影2013年的分级大都在PG级，只有一部G级，其观众定位指向非常明确：老少皆宜的家庭电影。3.日本国产动画电影占主导2013年167部日本电影总票房是16.6亿美元，其中34部动画电影总票房为6.04亿美元，占全年总票房的36.38%。2013年日本进口动画电影票房为1.635亿美元，占据总票房的27.06%；国产动画电影票房为4.406亿美元，占据总票房的72.94%。相比美国，日本动画电影在国内市场的占比更大，观众群更广，其选材或为原创，此类以宫崎骏为代表，或从电视发展而为剧场版，比如我国观众熟悉的《名侦探柯南》《哆啦A梦》等。日本动画的表现形式多样，有固守传统的以宫崎骏为代表的手绘动画电影，也有全电脑动画。其表现的内容也因众多导演的独立追求而呈现出更多样化的特点。2013年一举夺冠的宫崎骏的《起风了》一改往年针对儿童观众的习惯，而把视野投向了动荡时期个人命运的探寻。其在日本市场的再次成功证明了品牌强大的号召力，也反映了其本土市场的接纳度。（二）中国内地动画市场进口动画电影以及国产动画在内地市场表现不一：投资巨大、制作精良的进口动画在国内市场表现不温不火；而国产动画电影虽大片缺乏，但动画片数量增加以及注重利用社会化媒体进行全方位营销，使其票房持续增长，2013的增幅达到57%。1.进口动画电影票房虽占优势，但增长缓慢2013年共有8部进口动画电影在中国内地市场上映，其中4部过亿元。6部进口好莱坞动画电影拿下了9.28亿元的票房，占全年动画总票房的近62%，占全年进口影片票房的10.3%。福克斯3部电影票房为5.53亿元，占中国动画电影票房的37%；索尼两部动画，票房收入共为3.391亿元，占比22.6%。迪士尼1部动画，占中国动画电影票房的13%。2013年福克斯发行的梦工厂制作动画《疯狂原始人》在内地市场夺得动画冠军，票房达到3.95亿元（6330万美元），占内地总动画票房的26%，占该片全球票房的10.78%，排名第二的是迪士尼的《怪兽大学》，内地票房为2亿元（33720美元），占内地动画总票房的13.33%，仅占该片全球票房的4.53%，而该片创下迪士尼皮克斯在内地的票房最佳纪录；排名第三的索尼的《蓝精灵2》内地票房为1.37亿元（2206万美元），占内地动画票房9.1%，占全球该片的6.35%。进口动画电影在中国市场的不利因素主要是有配额限制，因此2013年热片《卑鄙的我2》以及《冰雪奇缘》都没能进入中国内地市场，而在播映中遭遇暑期国产保护月等因素，如《怪兽大学》在临近暑期结束前一周才允许上映，以及《疯狂原始人》被紧急叫停，这些对2013年中国进口动画的市场表现都造成影响。截至2013年底从中国电影票房内地历史排名来看，进入以5亿元为界的大片排名的只有1部2011年梦工厂的《功夫熊猫2》，票房6.1亿元，1亿元～5亿元有5部，1亿元～2亿元为4部。表3进口动画电影票房超1亿元排名（截至2013年底）值得一提的是2013年的票