2023年中国宠物健康消费白皮书

中国宠物健康消费白皮书©2023.2iResearchInc.报告阅读说明数数据来源2月开展调研，调研方式包括桌面研究、在线问卷调研以及京东大数据分析。n在线问卷调研主要针对20岁以上养宠人群进行调研，共成功回收问卷2067份。n京东大数据分析主要针对京东电商2019.09-2022.09宠物相关数据进行分析。名词解名词解释TGITGI指数=[目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比准数100GII来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。©2023.2iResearchInc.2©2023.2iResearchInc.3摘要宠物健康行业发展特征：伴随着需求端“萌宠经济”崛起、外部政策支持、资本青睐以及移动互联网技术对宠物行业商业模式及服务模式的改变，经过30年的发展，市场供给侧产品及服务消费者画像：二线及以上城市的21-30岁年轻群体是宠物健康消费的主力军；对于大多数宠物宠物营养保健消费需求：综合营养类产品(如宠物羊奶粉、营养膏、维生素等)是目前细分消费品类中的主力产品，季度购买频次为2~3次；营养成分含量、食用健康安全是产品购买主要；线上渠道，电商平台选择更多，线食剂、增加微量元素、提升功效的产品更受期待。宠物医疗服务消费需求：随着宠物主对宠物健康的关注度提升，86.5%的宠物主会定期带宠物。此外，由于线上问诊更加省时省快线上线下互通、提供线上宠物保险促进线上宠物医疗服务进一步发展。骤，因此，宠物主会常购买一些药品和医疗器械以备不时之需。在药品和器械的选择上，质量、安全、便捷性以及效果体验是重要，宠物医疗保健需求增加，带动宠物来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。1宠物健康消费态度及宠物健康消费态度及认知2宠宠物营养保健消费需求洞察3宠物医疗服务消费需求洞察宠物医疗服务消费需求洞察4宠宠物医药器械消费需求洞察561236中国17.0%全球宠物市场规模及特点1236中国17.0%%和30%。2017-2021年全球宠物市场规模及同比增长率7.4%5.9%7.4%5.9%3.8%153614211323127511323127520172018201920202021e全球宠物市场规模(亿美元)全球宠物市场同比增长率(%)来源：欧睿数据，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。©2023.2iResearchInc.2021年美国宠物市场规模2021年中美宠物2021年美国宠物市场规模美国美国70.0%2021年美国宠物市场消费结构其他服务9.0%食品/零食宠食品/零食21.0%40.0%宠物护理30.0%来源：美国宠物协会(APPA)，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。©2023.2iResearchInc.5中国宠物消费市场规模，宠物主消费观念也向着品质化进行升级。宠物相关商品和服务需求越发多样，国内宠物消费市场规模快速增长，2022年市场规模约为3117亿元。随着宠物家庭渗透率和行业成熟度持续提升，宠物消费市场未来依然会保持增长态势，预计2018-2023年中国宠物消费市场规模44.0%39.0%392435.4392431.8%311724892248924.8%205817261685172616851216881655483418483201820192020202120222023e宠物健康消费(亿元)宠物总体消费(亿元)宠物健康消费占比(%)来源：京东健康数据研究院、中金证券、长江证券，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。注释：宠物总体消费包括了宠物健康消费和宠物相关消费市场总和。宠物健康消费主要是指围绕宠物健康产生商品和服务的消费，主要包括宠物营养保健品、宠物健康医疗服务、宠医疗器械等类型消费。©2023.2iResearchInc.6食物用品服务75.2%68.1%51.3%43.6%43.3%27.4%27.2%14.3%9.3%中国宠物市场消费结构特征食物用品服务75.2%68.1%51.3%43.6%43.3%27.4%27.2%14.3%9.3%2022年中国宠物市场消费结构特征单只单只宠物年均花费5200元健康医疗84.4%91.6%51.0%84.4%91.6%51.0%83.7%664.2%58.2%48.9%48.6%40.3%33.7%15.9%宠物宠物宠物宠物宠物宠物宠物主粮零食驱虫疫苗诊疗营养保健药品样本：N=2067；2022年12月，艾瑞X京东。宠物宠物宠物体检保健器械日用品占比(%)宠物宠物玩具洗护用品宠物出行宠物宠物服装洗护美毛宠物宠物摄影保险领养等©2023.2iResearchInc.7中国宠物健康行业发展历程着线上线下一体化进行发展伴随着“萌宠经济”的崛起以及移动互联网技术对宠物行业商业模式及服务模式的改变，经过30年的发展，我国宠物健务能力将不断提升。2021年京东健康率先推出“互联网宠物医院”，推动了宠物健康行业线上线下一体化发展，宠物互医疗与线上宠物健康消费的结合为行业发展及规模增长带来了新的动能。中国宠物健康医疗行业发展历程萌芽期孕育期发展期线上问诊元年22000-2013年2014-2020年1980-1999年2021年至今现现n1992年中国小动物保护协会成立，标志着宠物行业形成；大学动物医学院开设第一个小动物门n《动物防疫法》、《执业兽医管理办法》、《动物诊疗机构管理办法》等实发展；n瑞派、宠爱国际等头部连中化程度提升；n养宠意识转变，由“看家宠物主消费意识提升。来源：京东健康数据研究院、长江证券、鲸准研究院，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。相入局给能力提升n消费升级与“萌宠经济”n宠物医疗机构数量增长n宠物垂直电商备受关注。联网医疗与线上健来增长新动能n京东健康推出“互联网宠n推动行业线上线下一体化。©2023.2iResearchInc.8中国宠物健康行业发展政策健康行业规范化发展保驾护航2020-2022年中国宠物健康医疗政策部分列举名称容2020年9月农业农村部《人用化学药品转宠物用化学药品注册资料要求》为解决当前兽医临床上宠物用药短缺问题，推动宠物用化学药品的研发和上市，在保证安全、有效、质量可控的前提下，借鉴相关评审评价办法，制定人用化学药品转宠物用药注册资料要求。2020年9月农业农村部《废止的药物饲料添加剂品种增加治疗用途注册资料要求》加快推进宠物兽药注册工作，进一步合理利用现有药用资源，促进技术创新，更好满足预防、治疗动物疾病需求。2022年10月农业农村部《动物诊疗机构管理办法》加强动物诊疗机构的监督和管理，对其市场经营活动以及动物诊疗行为、设备、人员、场所等各方面进行规范，保障公共卫生安全2022年2月农业农村部《2022—2025年全国官方兽医培训计划》加强“十四五”时期官方兽医队伍建设，强化官方兽医培训，提升官方兽医队伍依法履职能力和水平，到2025年，国家、省、市、县四级官方兽医培训体系进一步健全完善来源：公开资料，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。©2023.2iResearchInc.9宠物医疗宠物线下连锁门店宠物用品宠物食品宠物服务中国宠物健康行业投融资情况宠物医疗宠物线下连锁门店宠物用品宠物食品宠物服务提升赛道服务供给能力能力来看，宠物健康行提升。2014-2021年中国宠物市场融资事件数量及金额44634.230.42920.0181611.23.736.218.220142015201620172018201920202021数量(起)金额(亿元)来源：IT桔子、华西证券、宠业家，艾瑞自主研究绘制。©2023.2iResearchInc.2022年宠物细分赛道融资事件886过亿5起3融资事件数量(起)来源：宠业家，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。©2023.2iResearchInc.中国宠物健康行业赛道梳理三大细分赛道：宠物营养保健(肠胃调理、护肤美毛、健骨补钙、综合营养)、宠物医疗服务(宠物体检、宠物线下就医、宠物线上医疗问诊)、宠物医药器械(宠物处方药、宠物非处方药、宠物处方食品、宠物疫苗、宠物驱虫、宠物保健用品)。中国宠物健康行业赛道梳理赛道细分品类宠物健康宠物营养保健n肠胃调理：益生菌、健胃消食、护肠护胃产品等n护肤美毛：美毛磷脂、化毛膏、泪痕片、各类美毛营养膏产品等n健骨补钙：乳酸钙、免疫制剂、护关节、促成长产品等n综合营养品：宠物奶粉、各类微量元素、维生素、复合补剂、氨基酸产品等宠物医疗服务n宠物体检：宠物线下医疗机构各类体检套餐n宠物线下就医：宠物线下医疗机构看病、问诊、检查、治疗等n宠物线上医疗问诊：宠物线上医疗问诊、诊前咨询、线上处方开具等宠物医药器械n宠物处方药、非处方药、处方食品：肝胆胰、泌尿、消化、皮肤、五官、呼吸系统、心肺系统等处方药、非处方药及对应症状的处方食品等n宠物疫苗：宠物注射的各类疫苗药物等n宠物驱虫：宠物驱虫相关体内、体外用药、驱虫相关用品等n宠物保健用品：口耳眼清洁类目产品，宠物非药品类皮肤喷剂、滴眼液、洗眼液、滴耳液、洗耳液、洁齿水、牙洁粉、猫狗信息素/滴鼻液；伊莉莎白圈、病毒检测试剂卡、雾化箱、吸氧箱、孕产工具包、喂药器、切药器、伍德氏灯等来源：京东健康数据研究院，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。©2023.2iResearchI益生菌卵磷脂益生菌卵磷脂宝类热词体量近2年也有所变化，2020年热搜词主要为羊奶粉、营养膏、化毛膏、益生菌；而2022年热搜词除了羊奶粉之2022年线上宠物健康营养保健分类产品销售•综合营养品包括宠物羊奶粉、多维、营养膏等62.0%662.0%56.0%116.0%综合营养肠胃调理健骨补钙护肤美毛销售占比(%)年复合增长率(%)来源：京东健康数据研究院，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。注释：时间2019年9月-2022年9月。©2023.2iResearchInc.2022年线上宠物健康营养保健分类产品热搜词榜单变化营养膏卵磷脂来源：京东健康数据研究院，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。©2023.2iResearchInc.咨询苗苗宠物服务京东问诊医生免费在线医生问诊猫三联猫咪疫苗医生在线问诊免费猫疫苗三联猫咪疫苗三联猫疫苗宠物寄养比格犬启线上线下一体化发展。2022年线上健康宠物医院月均问诊用户数202222022用户数规模(人)来源：京东健康数据研究院，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。©2023.2iResearchInc.2022年线上宠物医疗服务分类产品热搜词榜单变化来源：京东健康数据研究院，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。©2023.2iResearchInc.13滴耳液滴耳液喷剂眼药水试纸药2022年线上宠物医药器械分类产品销售占比33.0%43.0%131.0%147.0%131.0%90.0%43.0%宠物驱虫医疗护理处方食品销售占比(%)五官宠物疫苗处方药非处方药年复合增长率(%)来源：京东健康数据研究院，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。注释：京东宠物医药器械产品销售占比数据统计周期为2019年9月-2022年9月。©2023.2iResearchInc.2022年线上宠物医药器械分类产品热搜词榜单变化药来源：京东健康数据研究院，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。©2023.2iResearchInc..©2023.2iResearchInc.15 %% %疫情对中国宠物健康消费影响 %% %，疫情对宠物消费行业的影响n疫情导致宠物主与宠物之间的感情加深，增加了情感消费和补偿消费n疫情让很多人在线“云吸宠”，一定程度激发了人们养宠心理，培养了新的潜在消费者n“健康消费”意识延伸到养宠过程，越来越多的宠物主注重宠物健康问题，包括生理健康和心理健康n宠物消费向线上转移，电商平台宠物相关消费快速增长来源：艾瑞《2021年中国宠物消费趋势白皮书》，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。n30%左右的用户认为宠物营养保健品配方冗杂n30%左右的用户认为宠物营养保健品配方冗杂，添加剂成分多，假货多n58%的用户认为目前宠物医疗器械用品杂牌多，良莠不齐，缺少专业品牌用品或者线上问诊咨得到专业指导和建议n59.2%的用户在线下购买宠物保健品是因为线下能够获得更多养宠建议n69.1%的用户在线下购买药品是因为可以获取用药指导于起步阶段，医疗服务专业人才缺口大机。中国宠物健康行业面临的机遇和挑战需求侧供给侧需求侧牌刚n对比国外，国产原研能力仍处于初期，新注册的357种宠物新药种只有7%为我国自主研发的原研药n国内厂商起步晚，仅占国内宠物药市场30%份额疗服务专业人才缺口大，医疗分散n对比发达国家，每千人对兽医服务的需求比例,我国执业兽医缺口约在30万人战，日均客户量不满10人的宠物医院占比依然达到40%左右来源：公开资料，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。©2023.2iResearchInc.161宠物健康消费态度及宠物健康消费态度及认知2宠宠物营养保健消费需求洞察3宠物医疗服务消费需求洞察宠物医疗服务消费需求洞察4宠宠物医药器械消费需求洞察56况小两口城市：况小两口城市：21-30岁：53.4%二线及以上城市为主，新一线占比最高及以上学历猫宠物养宠狗水族类习惯宠物健康信息关注：日常健康护理、疾病治疗、疫苗体检、营养保健、成长发育宠物健康信息获取渠道：宠物医院工作人员介绍、身边养宠好友互动、萌宠博主分享、宠物内容垂类网站社区等30岁年轻群体是宠物健康消费主力军对健康护理、疾病治疗、疫苗体检、营养保健关注度较多；宠物医院专业医生以及身边养宠好友之间互动是主要的宠物健信息获取渠道。2022年中国宠物健康消费人群整体画像景信息•看影视：59.2%•听音乐：51.4%•烹美食：46.6%•旅行：42.1%•健身运动：37.1%•户外休闲：34.0%兴趣爱好词云样本：N=2067；2022年12月，艾瑞X京东。宠物健康消费人群养宠动机、减少孤独感、缓解生活压力是主要养宠动机2022年中国宠物健康消费人群养宠动机有孩家庭TGI=11164.2%增64.2%62.0%宠物陪伴自己62.0%个人独居人群TGI个人独居人群TGI=12456.7%38.1%家38.1%37.1%培37.1%29.9%享29.9%27.4%打27.4%占比(%)样本：N=2067；2022年12月，艾瑞X京东。©2023.2iResearchInc.2022年宠物在生活中充当的角色49.9%23.7%18.3%群样本：N=2067；2022年12月，艾瑞X京东。©2023.2iResearchInc.©2023.2iResearchInc.20卫生养宠干净洁净养宠60.8%科学养宠遵循专业知识14.6%宠物健康消费人群养宠理念卫生养宠干净洁净养宠60.8%科学养宠遵循专业知识14.6%健康科学养宠，给宠物更好的物质及精神生活，“悦己悦宠”2022年中国宠物健康消费人群养宠理念69.6%869.6%健康养宠追求宠物健康成长69.1%快乐养宠享受养宠过程40.8%佛系养宠满足宠物温饱即可佛系养宠满足宠物温饱即可样本：N=2067；2022年12月，艾瑞X京东。 线上平台问诊咨询线上主动上网搜索相关信息学习65.5% 线上平台问诊咨询线上主动上网搜索相关信息学习65.5%43.2%21-25岁人群TGI=110去线下宠物医院就医线下与周围养宠人士交流去线下宠物店咨询阅读书籍/文献等获取信息学习占比(%)78.6%55.6%50.0%28.7%2022年宠物饲养时主要健康问题寄生虫问题肠胃消化系统健康问题皮肤健康问题各类营养补充问题口腔健康问题免疫系统问题泌尿系统健康问题骨骼发育呼吸系统问题心理健康 五官健康问题 心肺健康问题肝胆胰健康问题66.2%53.1%45.3%42.6%32.0%26.4%24.0%21.6%17.7%16.0%15.0%13.6%11.9%占比(%)样本：N=2067；2022年12月，艾瑞X京东。©2023.2iResearchInc.2022年宠物健康问题应对策略样本：N=2067；2022年12月，艾瑞X京东。©2023.2iResearchInc.©2023.2iResearchInc.22宠物健康认知态度2022年中国宠物健康消费人群对宠物健康认知态度882.3%宠物定期驱虫很有必要65.465.4%定期摄入保健品预防疾病样本：N=2067；2022年12月，艾瑞X京东。778.7%喂养时注重营养均衡搭配770.7%定期接种疫苗65.165.1%定期体检很有必要770.3%生病去专业宠物医院就医51.451.4%宠物心理健康也需要被关注1宠物健康消费态度及宠物健康消费态度及认知2宠宠物营养保健消费需求洞察3宠物医疗服务消费需求洞察宠物医疗服务消费需求洞察4宠宠物医药器械消费需求洞察56宠物营养保健品购买习惯类产宠物营养保健品购买品类38.9%综合营养品29.0%肠胃调理16.6%健骨补钙115.5%护肤美毛样本：N=1378；2022年12月，艾瑞X京东。©2023.2iResearchInc.宠物营养保健品购买频次一个月2-3次一个季度2-3次半年2-3次半年1次及以下不固定，想起来就买220.2%16.3%2.6%14.8%占比(%)46.0%样本：N=1378；2022年12月，艾瑞X京东。©2023.2iResearchInc.©2023.2iResearchInc.25宠物营养保健品产品购买考虑因素营养成分含量、产品食用安全健康、产品功效好、适口性强是宠物主在购买宠物营养保健品时主要考虑的几个因素；细分时关注产品价格，有更多的21-25岁人群在购买产品时注重喂食剂量是否可2022年宠物营养保健品购买考虑因素72.4%67.0%58.6%57.8%47.8%49.6%47.8%42.1%40.1%30.8%27.9%25.0%24.6%30.8%27.9%12.8%11.4%营养成分食用安全食用健康产品功效产品适口性产品价格配方产品价格配方对比喂食便利性保质期26-30岁人群TGI=107占比(%)开封后喂食剂量储存方便可控21-25岁人群TGI=110喂食产品产品互动性型状质地规格男性人群TGI=110产品包装材质产品包装设计样本：N=1378；2022年12月，艾瑞X京东。©2023.2iResearchInc.©2023.2iResearchInc.2611.1%7.7%7.0%2.7%液体钙多维片鱼油胶囊样本：N=1378；2022年12月，艾瑞X京东。宠物营养保健品产品型状偏好11.1%7.7%7.0%2.7%液体钙多维片鱼油胶囊样本：N=1378；2022年12月，艾瑞X京东。低。2022年宠物营养保健品产品型状偏好膏剂64.7%膏剂是营养补充剂最常见的剂型，相较于其剂型，营养更好吸收、喂食更加方便。红狗营养膏采取人食用级别原材料，0添加，满足多种营养补充，增强免疫。6.7%6.7%液体制剂粉剂片剂颗粒制剂液体制剂粉剂片剂胶囊制剂等型状的营养品偏好度均较低，主要在于适口性不如膏剂2022年宠物营养保健品产品型状偏好原因56.7%56.7%52.2%31.9%31.9%63.0%适口性强样本：N=1378；2022年12月，艾瑞X京东。宠物营养保健品品牌选择考虑因素能吸引宠物主购买2022年宠物营养保健品品牌选择考虑因素67.1%53.853.8%50.4%45.9%45.7%28.4%23.5%22.7%19.7%18.1%16.3%16.1%11.5%专业宠物营养保健品牌品牌知名度高身边养宠人士推荐宠物医生推荐宠物医生推荐价比高21-25岁人群TGI=115宠物店员宠物店员推荐健康养宠男性人群TGI=118占比(%)品牌高端品牌科技属性强进口品牌广告宣传多广告宣传多品牌26-30岁人群TGI=118KOL/主播推荐样本：N=1378；2022年12月，艾瑞X京东。©2023.2iResearchInc.27宠物营养保健品品牌转换情况，品牌2022年宠物营养保健品品牌转换情况2022年宠物营养保健品品牌转换原因保持不变23.7%男性人群TGI保持不变23.7%男性人群TGI=118111.6%新品牌的营养成分更加丰富新品牌有吸引力的促销活动原品牌爆出了负面消息新品牌价格更优惠原品牌食用效果低于预期原品牌食用体验不好原品牌食用后有过敏等不良反应原品牌适口性差 更换新品牌64.7%原品牌购买不够方便原品牌喂食互动性差原品牌不够高端56.7%45.5%41.7%41.5%41.3%38.5%36.2%31.2%20.7%17.7%8.6%样本：N=1378；2022年12月，艾瑞X京东。©2023.2iResearchInc.占比(%)样本：N=1378；2022年12月，艾瑞X京东。©2023.2iResearchInc.©2023.2iResearchInc.29渠道宠物营养保健品购买渠道选择渠道2022年宠物营养保健品购买渠道渠道86.1%52.3%32.3%16.3%64.5%62.0%37.6%19.0%综合电商平台宠物医疗垂类APP短视频平台社交平台宠物店宠物医院大型商超连锁零售店小超市占比(%)样本：N=705；2022年12月，艾瑞X京东。可以看到实物，更保真线下客户可以专业指导养宠避免因为疫情物流延迟线可以看到实物，更保真线下客户可以专业指导养宠避免因为疫情物流延迟线下客服沟通更高效耐心有线下门店的会员，有积分可抵扣线下有其他附赠的产品或服务线下门店有熟人线下营销活动多习惯线下购买消费，形成惯性线下购买更便宜选择性多、正品保障是吸引宠物主线上购买主因2022年宠物营养保健品线上渠道购买选择原因57.8%557.8%53.5%51.5%51.5%48.4%47.6%47.6%是正品，有保障习惯线上购物，其他东西也线上买经常有促销活动售后服务好37.6%37.137.6%37.1%29.9%29.4%价格便宜会员服务体验好不存在过度推销占比(%)样本：N=680；2022年12月，艾瑞X京东。©2023.2iResearchInc.2022年宠物营养保健品线下渠道购买选择原因665.0%59.2%52.8%46.7%39.4%34.7%30.9%25.6%23.0%17.9%占比(%)样本：N=625；2022年12月，艾瑞X京东。©2023.2占比(%)样本：N=625；2022年12月，艾瑞X京东。©2023.2iResearchInc.31宠物营养保健品产品痛点痛点。2022年宠物营养保健品现阶段产品购买痛点32.7%225.5%25.3%24.3%22.5%22.1%19.9%19.1%18.9%18.5%16.8%12.8%26.6%配方冗杂产品开封后产品营养成分产品渠道价格缺少专业健康产品产品食用喂食配送产品粘稠添加剂多不易储存价格高含量低适口性差差距大喂养售后服务功效差保质期短不安全不便利不及时不易清洁占比(%)样本：N=1378；2022年12月，艾瑞X京东。©2023.2iResearchInc.32宠物营养保健品产品未来期待微量2022年宠物营养保健品未来产品期待0添加人工诱食剂增加产品功效，补充微量元素增加天然成分增加口味多样性与宠物零食结合减少致敏成分增加单次/单日小剂量包装增加营销活动频次，购买价格更优惠提供专业的宠物健康售后服务改善包装材质，方便挤出和食用降低油度和粘稠度降低热量，不带来额外负担增加单次喂养量提醒样本：N=1378；2022年12月，艾瑞X京东。442.8%37.4%36.9%35.4%33.6%30.4%30.1%28.7%26.5%25.8%23.9%22.3%占比(%)53.8%1宠物健康消费态度及宠物健康消费态度及认知2宠宠物营养保健消费需求洞察3宠物医疗服务消费需求洞察宠物医疗服务消费需求洞察4宠宠物医药器械消费需求洞察56©2023.2iResearchInc.34宠物健康体检宠物线上诊疗宠物健康体检宠物线上诊疗宠物健康体检消费习惯越来越多的宠物主会定期带宠物进行健康体检，26.5%的宠物主选择每半年1次给宠物2022年宠物健康体检消费习惯每2年进行1次体检,2.5%每半年进行1次体检,26.5%每月进行1次体检,8.4%不定期进行体检，没有固定周期,13.5%每2-3个月进行1次体检,24.2%每年进行1次体检,24.9%24.2%样本：N=957；2022年12月，艾瑞X京东。宠物健康体检宠物线上诊疗宠物健康体检宠物线上诊疗宠物健康体检套餐购买考虑因素购买宠物健康体检套餐时的主要考虑因素。细分不同人群来看，有更多的21-25岁养宠人群在购买宠物体医疗服务态度，良好的医疗服务态度和就医体验能更吸引他们做出购买决策；而体检套餐项目齐全对26-30人群吸引力更高。2022年宠物健康体检套餐购买考虑因素56.4%50.9%556.4%50.9%47.5%45.6%44.0%43.4%42.4%40.9%36.3%31.3%离家近出行方便体离家近出行方便26-30岁人群TGI=110体检套餐价格合理专业宠物医疗品牌医疗服务态度好医医疗服务态度好医疗团队专业占比(%)21-25岁人群TGI=111无隐形消费环境舒适整洁医疗仪器先进套餐优惠力度大样本：N=957；2022年12月，艾瑞X京东。©2023.2iResearchInc.35宠物健康体检线上宠物类医疗APP2宠物健康体检线上宠物类医疗APP26.7%9.1%8.8%3.1%综合电商京东/淘宝/天猫本地生活消费类平台美团/饿了么生活服务类平台大众点评线下宠物医院46.1%其他6.2%本地生活消费平台TGI=119宠物线上诊疗宠物健康体检套餐渠道分布，年轻人对电商平台偏好明显轻人群(21-25岁)的购买偏好较出。宠物体检套餐购买渠道多元化成为必然趋势。2022年宠物健康体检套餐购买渠道年年轻人群(21-25岁)综合电商平台TGI=138占比(%)样本：N=547；2022年12月，艾瑞X京东。©2023.2iResearchInc.37宠物健康体检宠物线上诊疗宠物健康体检宠物线上诊疗宠物健康体检套餐渠道选择原因获得专业宠物健康咨询是渠道选择主要驱动因素套餐销量辅助决策等也会吸引宠物主选择该渠道进行购买。2022年宠物健康体检套餐购买渠道选择原因可提供专业的49.7%51.4%可提供专业的49.7%51.4%检售前咨询便捷便捷格43.3%40.2%40.8%33.6%30.9%高效多33.3%33.3%样本：N=547；2022年12月，艾瑞X京东。宠物健康体检宠物线上诊疗宠物健康体检宠物线上诊疗宠物健康体检套餐品牌转换情况2022年宠物健康体检套餐品牌转换情况更换新品牌更换新品牌 49.2%23.3%保持不变27.5%21-25岁人群TGI=120样本：N=957；2022年12月，艾瑞X京东。©2023.2iResearchInc.2022年宠物健康体检套餐品牌转换原因51.4%47.3%医疗51.4%47.3%体检套餐价格较贵40.8%37.6%40.8%37.6%29.9%29.9%28.5%服务不透明，存在隐形消费体检机构爆出负面新闻医疗团队不专业25.5%25.5%25.1%24.6%24.4%不能提供上门服务医院资质不透明医疗仪器落后医疗服务态度差占比(%)样本：N=957；2022年12月，艾瑞X京东。©2023.2iResearchInc.38©2023.2iResearchInc.39宠物健康体检宠物线上诊疗宠物健康体检宠物线上诊疗宠物健康体检套餐产品未来期待2022年宠物健康体检套餐产品未来期待666.5%检套餐55.755.7%餐赠送其他宠物洗护58.758.7%全生命健康数据跟踪51.151.1%57.857.8%价格接受337.3%增加功能样本：N=957；2022年12月，艾瑞X京东。宠物健康体检宠物线上诊疗宠物健康体检宠物线上诊疗宠物诊疗消费习惯上宠物医院问诊2022年宠物诊疗消费习惯45.0%动22.5%21-25岁TGI=1121-25岁TGI=11321-25岁TGI=124TGI=133样本：N=1211；2022年12月，艾瑞X京东。©2023.2iResearchInc.4062.3%54.8%48.3%47.3%47.1%462.3%54.8%48.3%47.3%47.1%45.0%44.1%42.7%宠物健康体检宠物线上诊疗宠物线上诊疗服务平台选择2022年宠物诊疗平台选择偏好综合电商爱宠医生APP 好兽医APP 人人宠APP宠物市场APP人人宠医APP宠医客APPE宠APP它来啦APP52.5%50.6%41.2%33.3%33.1%33.0%27.8%23.6%15.7%占比(%)样本：N=522；2022年12月，艾瑞X京东。©2023.2iResearchInc.2022年宠物诊疗选择线上平台原因问诊方便，实时问诊，节省时间可同时咨询不同医生，获得更全面的诊疗信息省钱，避免线下医院不必要的检查医生更专业，避免自己盲目搜寻信息可提供1对1专业宠物医疗咨询服务确保爱宠及时获得有效治疗医生时间充裕，可以更详细咨询直达名医，24小时在线问诊占比(%)样本：N=522；2022年12月，艾瑞X京东。©2023.2iResearchInc.79.4%66.6%宠物健康体检宠物线上诊疗79.4%66.6%宠物健康体检宠物线上诊疗选择线下诊疗服务的原因交流真实方便是线下面诊的主要原因据咨询结果去医院治疗，依旧不方便。不知道有宠物线上诊疗服务和认为线上诊疗不专业的人群比例均不足7%。宠物主。2022年宠物诊疗不选择线上平台的原因6.6.3%不知道宠物线上诊疗服务线上诊疗不专业线上诊疗不专业6.3%样本：N=63；2022年12月，艾瑞X京东。©2023.2iResearchInc.2022年宠物诊疗选择线下渠道的原因 70.8% 63.2%58.7%57.7%样本：N=530；2022年12月，艾瑞X京东。©2023.2iResearchInc.42©2023.2iResearchInc.43宠物健康体检宠物线上诊疗宠物健康体检宠物线上诊疗宠物线上诊疗未来期待宠物档案、宠物医保线上支付期望高疗等也有较高的期待。2022年宠物线上诊疗未来期待73.473.4%下互通662.4%取和使用557.5%54.454.4%样本：N=1211；2022年12月，艾瑞X京东。447.2%上视频诊疗1宠物健康消费态度及宠物健康消费态度及认知2宠宠物营养保健消费需求洞察3宠物医疗服务消费需求洞察宠物医疗服务消费需求洞察4宠宠物医药器械消费需求洞察56宠物药品TOP4品类41.4%消化系统非处方药皮肤非处方药宠物驱虫宠物宠物药品TOP4品类41.4%消化系统非处方药皮肤非处方药宠物驱虫宠物疫苗44.4%78.8%64.7%泌尿系统非处方药呼吸系统非处方药五官非处方药肝胆胰非处方药宠物处方食品32.8%23.2%19.8%16.4%13.8%宠物医疗器械宠物药品消费品类特点见疾病非处方药是主要消费品类2022年宠物药品消费品类特点宠物驱虫药是消费者最常购买品类宠物驱虫药是消费者最常购买品类，目前宠物驱虫已做到根据猫狗不同习性和寄生虫特征开发出专门的药品，如福来恩犬用复方非泼罗尼滴剂，针对虱子、跳蚤驱虫效果好；像硕腾旗下妙宠爱猫用滴剂，能实现内外同驱的效果。皮肤病也是广泛存在于宠物猫狗的疾病，皮肤类处方药大多是外用药物，要求产品的安全性便捷等。样本：N=921；2022年12月，艾瑞X京东。©2023.2iResearchInc.45产品功效TGI=115喂食便利性TGI=123宠物药品41岁以上人群 宠物医疗器械产品功效TGI=115喂食便利性TGI=123宠物药品41岁以上人群 宠物医疗器械宠物药品购买考虑因素间。从不同细分人群看，男性用户选择药品时对“喂食互动性”“产品规格”关注度相对更突出；女性用户则更注重配方、型状质地；中老年人群(41岁以上)则对产品功效、喂食便利性的关突出。2022年宠物药品购买考虑因素TOP10产品功效喂食便利性产品价格 产品适口性 产品保质期产品配方对比喂食剂量控制产品型状质地药品开封后储存方式喂食互动性449.2%46.8%44.9%44.3%41.8%38.2%35.5%32.3%25.1%占比(%)67.7%样本：N=920；2022年12月，艾瑞X京东。典型人群购买宠物药品考虑因素的差异TGI=TGI=114TGI=110产品规格TGI=TGI=112TGI=111产品型状质地©2023.2iResearchInc.46容易控制剂量、避免舔舐是片剂药物的优势，但不容易给药，像海乐妙等厂家在片剂药品的容易控制剂量、避免舔舐是片剂药物的优势，但不容易给药，像海乐妙等厂家在片剂药品的包衣口味上做出了改良，大大降低了给药难度，用户购买偏好也有所提升宠物药品宠物医疗器械宠物药品型状选择偏好及原因2022年宠物药品型状购买偏好24.8%22.6%24.8%116.3%8.0%4.9%膏剂液体制剂片剂粉剂颗粒制剂胶囊制剂占比(%)在宠物药品中，膏剂和液体制剂的偏好度更高，液体制剂具有使用便捷、存放方便、使用方式剂样本：N=920；2022年12月，艾瑞X京东。©2023.2iResearchInc.2022年宠物药品型状选择偏好的原因喂养方便可以控制喂养剂量适口性强开封后容易保存互动性强80.1%58.2%53.4%47.3%27.4%占比(%)样本：N=920；2022年12月，艾瑞X京东。©2023.2iResearchInc.宠物药品36-40岁人群TGI=11941岁以上人群TGI宠物药品36-40岁人群TGI=11941岁以上人群TGI=11821-25岁人群TGI=11421-25岁人群TGI=123宠物医疗器械宠物药品品牌选择考虑因素消费者在选择药品品牌时，最主要的考虑因素是“品牌的专业性”“药品的安全性”“药品的疗效好”以及“品牌知名。2022年宠物药品品牌选择考虑因素52.3%52.2%46.7%44.2%39.8%38.4%35.2%32.4%22.9%21.8%21.6%17.7%17.6%11.6%专业宠物药品品牌药品食用过敏反应药品疗效效快品牌知名身边养宠宠物医院度高人士推荐医生推荐购买方便药品价格国内品牌渠道多优惠，促药品销多占比(%)宠物店员推荐进口品牌广告宣传药品覆盖面广品牌高端KOL/主播推荐36-40岁人群TGI=141样本：N=920；2022年12月，艾瑞X京东。©2023.2iResearchInc.48宠物药品77.4%50.0%30.7%13.7%综合电商宠物类医疗APP短视频平台社交平台宠物药品77.4%50.0%30.7%13.7%综合电商宠物类医疗APP短视频平台社交平台宠物店53.3%大型商超连锁店30.9%零售店/小超市16.2%占比(%)宠物医院61.5%宠物医疗器械宠物药品购买渠道选择及原因电商购买宠物药品，方便、选择性多是主因等。2022年宠物药品购买渠道选择偏好2022年宠物药品购买渠道选择原因TOP5便快捷品多服咨询辅助决策TOP5便快捷品多服咨询辅助决策好TOP4•线下有专业宠物医生/工作者指导用药65.5%•可以看到实物，更保真54.3%•避免因为疫情物流延迟50.7%•线下沟通更高效耐心47.2%样本：N=628；2022年12月，艾瑞X京东。©2023.2iResearchInc.样本：1.线上购买用户，N=582；2.线下购买用户，N=536；2022年12月，艾瑞X京©2023.2iResearchInc.宠物药品宠物医疗器械宠物药品宠物医疗器械宠物医疗器械购买品类偏好检测卡、伤口绷带、伊丽莎白圈、切药器等，比例均超过45%。宠物吸氧/雾化面罩、怀孕生产工具包等出现的场景相对2022年宠物医疗器械购买品类偏好TOP1061.5%60.0%50.5%卡50.5%带46.5%莎白圈45.0%42.0%38.0%35.5%35.0%切药器止血带伍德氏灯怀孕生产工具包吸氧/雾化面罩样本：N=200；2022年12月，艾瑞X京东。©2023.2iResearchInc.50宠物药品宠物医疗器械宠物药品宠物医疗器械宠物医疗器械购买考虑因素便捷卫生、品牌专业性强是主要考虑因素对更加突出。2022年宠物医疗器械购买考虑因素TOP1055.5%55.5%50.0%产品使用便捷，简单易操作49.5%49.5%47.5%47.0%46.0%46.0%45.0%44.5%专业的宠物医疗器械品牌价格合理产品方便清洗产品材质使用安全产品口碑好品牌性价比高40.5%品40.5%占比(%)样本：N=200；2022年12月，艾瑞X京东。女女性用户购买考虑因素特点产产品质量好产产品口碑好材质使用安材质使用安全品品牌知名度高©2023.2iResearchInc.51宠物药品线上渠道线下宠物药品线上渠道线下渠道综合电商宠物类医疗APP短视频平台社交平台83.7%64.0%45.9%23.8%宠物医院宠物店大型商超连锁店零售店/小超市68.0%62.2%48.3%30.2%占比(%)样本：N=172；2022年12月，艾瑞X京东。©2023.2iResearchInc.宠物医疗器械宠物医疗器械购买渠道选择及原因物医院、宠物垂类APP、宠物店等也是消费者常用的购买渠道。宠物主选择线上购买的原因主要是有专业的客服可以随时为疫情所导致的物流延迟等。2022年宠物医疗器械购买渠道选择偏好2022年宠物医疗器械购买渠道选择原因TOP5TOP5便快捷有促销活动品多60.4%59.1%54.9%54.3%51.8%TOP4•线下有专业宠物医生/工作者指导用药65.4%•可以看到实物，更保真64.1%•避免因为疫情物流延迟58.2%•线下沟通更高效耐心56.2%样本：1.线上购买用户，N=164；2.线下购买用户，N=153；2022年12月，艾瑞X京©2023.2iResearchInc.宠物药品宠物医疗器械宠物药品宠物医疗器械宠物医疗器械购买及使用痛点不智能、产品使用过程中不卫生以及缺少设计感也是较多用户反馈