云游戏产品发展现状及趋势研究报告

云游戏产品发展现状及趋势研究报告中国移动研究院2022年11月一、行业现状分析二、产业链发展情况分析三、市场竞争态势分析四、同业标杆研究五、用户画像研究六、行业发展趋势中国云游戏市场将有望成为最具潜力的先行市场之一据IDC数据显示，2021年中国云游戏市场收入已达40.6亿元人民币，同比增长93.3%。2022年将会成为中国云游戏市场的爆发拐点，收入增至79.2亿元人民币，同比增长95.1%。2021年，中国云游戏市场收入规模约占全球的35.6%。海外市场云游戏2021年收入预计为73.5亿元人民币。在未来五年仍将维持高速增长，五年复合增长率为60.0%。数据统计口径：1、中国云游戏收入统计口径：各云游戏平台用户时长费用；各云游戏平台内购费用；云试玩平台转下载后产生的用户收入。2、海外市场云游戏收入统计口径：各云游戏平台用户时长费用；各云游戏平台内购费用。营收以人民币为单位呈现，汇率统一采用1美元=6.47人民币数据来源：《全球云游戏市场报告》、IDC《全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告（2022年）》中国云游戏市场收入规模海外云游戏市场收入规模商业模式差异使中国在云游戏盈利模式上更具优势1接入类型偏好差异促使国内市场增速更快2运营商布局力度差异使得国内云游戏收入存在持续动力3【中国】免费下载+时长或内购付费，致使平台收入结构更加丰富【海外】平台收入主要是时长费用买断制，用户版权意识较强广告投放程度低于国内【中国】PC、主机游戏市场较海外发展缓慢全球领先的5G网络基础设施建设及移动互联网生态成熟发展【海外】PC、主机游戏市场更为活跃对3A游戏需求更高【中国】三大运营商均推出各自的云游戏平台与各游戏发行方、主流平台强强联合【海外】运营商扮演“通讯网络支持者”的角色持续面临并购重组、业务调整等挑战中国云游戏月活用户规模及增势远超海外地区2021年，中国云游戏月活人数已达到6220万人，同比增长64.1%。随着云游戏技术的突破及流量平台的用户转化，到2025年，中国云游戏月活人数有望达到2.5亿人左右。2021年，海外市场云游戏月活人数预计达到2340万人，同比增长49%。相比于总体游戏月活用户数，云游戏渗透率较低。数据来源：《2021年中国游戏产业报告》中国云游戏月活用户规模（百万）海外分区域云游戏月活用户规模（百万）中国游戏市场拥有庞大的手游玩家1海外移动网络的覆盖参数不齐2海外地区主流玩家已经与传统游戏渠道深度捆绑3腾讯、网易等国内知名游戏厂商培养了数亿量级手游用户国内手游用户在短期内更易于在云游戏平台的相关营销、试玩等策略下转化为云游戏活跃用户海外云游戏活跃用户主要来自于北美、西欧等地区尚未实现4G信号全面覆盖，且移动网络资费水平高于中国更关注3A动作、射击、角色扮演类大型游戏，也更偏向通过主机、PC等传统本地终端接入游戏日常体验稳定性上，传统游戏获取渠道优于当前云游戏平台政策监管规范游戏内容与运营，并加大未成年游戏保护政策类别政策/文件日期颁布主体主要内容及影响未成年及儿童游戏保护《未成年人网络保护条例(征求意见稿)》2022-03国家互联网信息办公室规定网络产品和服务提供者应当建立健全防沉迷制度，不得向未成年人提供诱导其沉迷的产品和服务。《网络游戏行业防沉迷自律公约》2021-10中国音数协游戏工委坚决执行管理要求，建立工作规范；认真制定具体执行方案和实施细则，全力做好各项防沉迷工作；坚决落实实名认证，精准识别用户；坚决筑牢安全防线，抵制不良内容。《中华人民共和国未成年人保护法修订案》2021-06全国人大初步构建起我国未成年人网络保护的法律基础在网络保护理念、未成年人网络防沉迷以及相关企业责任方面进行细化。《关于进一步加强中小学生睡眠管理工作的通知》2021-04教育部强调各地采用技术手段加强监管，每日22:00到次日8:00不得为未成年人提供游戏服务。《网络游戏适龄提示》团体标准2020-12国家新闻出版署、中国音数协游戏工委等该标准将未成年人游戏适龄范围划分为“8+”“12+”“16+”三个阶段，为未成年人、监护人、社会公众和游戏企业提供参考，对我国严格、规范的内容审查制度的补充和完善，并不会放大游戏内容审核尺度。《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》2019-11国家新闻出版署对未成年游戏用户六个方面进行规定，加强对未成年人健康合理使用网络游戏的教导，帮助未成年人树立正确的网络游戏消费观念和行为习惯。《健康中国行动(2019—2030年)》2019-07国家卫健委实施网络游戏总量调控，控制新增网络游戏上网运营数量，鼓励研发传播集知识性、教育性、原创性、技能性、趣味性于一体的优秀网络游戏作品，探索符合国情的适龄提示制度，采取措施限制未成年人使用时间游戏行业内容及题材监管《游戏审查评分细则》2021-03中宣部游戏送审试行全新的评分审查制度，从“观念导向”“原创设计”“制作品质”“文化内涵”“开发程度”5个方面对游戏作品进行评分。低分游戏将被打回，无法进入版号审批排队流程全国游戏管理工作专题会议2019-04国家新闻出版署明确游戏监管要求，提出新游戏版号审批要倾向精品游戏，未来审核效率会进一步加快近期游戏行业相关政策梳理“未成年人”、“防沉迷”是近年游戏行业政策的主要关键词，主要体现在实名认证、游戏时长、充值付费三个方面。此外，游戏题材和内容端也出台了明确的监管政策。监管政策逐步收紧表明行业将向规范化、健康化发展。数据来源：公开资料整理、光大证券研究所、IDC根据IT桔子数据，经历过2019年行业低谷后，2020年游戏行业投资并购明显回暖。全球投资并购金额由2019年418.4亿元增长至2021年1592.4亿元。2021年中国投资并购金额近600亿元人民币，同比增长173.56%，游戏赛道备受资本关注。2022年H1，受到国内多地疫情影响，以及在充满不确定的全球经济下，国内游戏行业投融资市场活跃度稍有下降，但游戏行业新概念新业态蓬勃发展，有望继续推动行业加速发展。数据来源：

IT桔子，游戏陀螺中国及海外投资并购金额及数量2022H1中国及海外投资并购金额对比（亿元）国内披露总金额33亿元，不及海外1/200资本持续关注，推动云游戏行业加速发展充满不确定的全球经济，机构募资环境进一步变差，很多投资人对国内市场长期处于观望状态，出手谨慎国内政策对互联网公司监管力度增强，防止资本无序扩张游戏行业版号受限，出海已是大势所趋海外游戏市场进入“大整合时代”，特别是大厂与大厂间的并购变得尤为频繁海外游戏市场趋于成熟，有良好的投资退出机制2021年，游戏精品化与版号数量控制效应叠加，企业需要更多的精品来获取市场更大的话语权，其中，最快最便捷的方式除了自产，就是投资、并购游戏行业新概念新业态蓬勃发展，为卡位新赛道，企业不断在元宇宙、云游戏、AI、XR等领域做战略部署微软收购动视暴雪合人民币4602亿元Take-Two收购Zynga约合人民币850亿元受全球经济环境的影响，2022年H1国内游戏投融资事件活跃度下降，云游戏投融资事件主要集中在2021年根据IT桔子投融资数据，与云游戏直接相关的投融资事件中，融资金额大多在数千万元人民币，投资方主要为金融资本和游戏相关产业资本。对于仍处于发展早期阶段的云游戏行业，各界资本的进入有助于云游戏相关基础设施的加速建设、新兴技术的持续研发、内容丰富度及品质的提升。近期我国云游戏市场主要投融资事件时间公司子行业融资轮次融资金额投资方2021年12月蔚领时代云解决方案B轮4亿人民币明势资本、鼎晖投资等2021年11月MainframeIndustries游戏开发商B轮2290万美元AndreessenHorowitz-a16z2021年7月Genvid游戏开发商C轮1.13亿美元NTT、三星、虎牙等2021年5月念力科技云游戏平台天使轮800万美元莉莉丝游戏、五源资本2021年5月海马云云游戏技术服务商战略投资2.8亿元咪咕公司、优刻得科技2021年4月蔚领时代云游戏技术服务商A轮1.5亿元小米集团、顺为资本等2021年3月Ubitus优必达游戏综合服务战略投资4000万美元腾讯、索尼等2021年2月菜鸡游戏云游戏平台战略投资未透露腾讯投资2020年12月视博云云解决方案B+轮数千万人民币弘辉控股、势成资产2020年9月动视云云解决方案A轮7800万人民币腾讯投资、南山资本2020年6月达龙云云游戏平台战略投资未透露高通2020年4月蔚领时代云解决方案Pre-A轮数千万人民币彬复资本、米哈游等2020年1月念力科技云游戏平台天使轮数百万人民币五源资本、奇绩创坛数据来源：

IT桔子依托5G、边缘计算、区块链等技术，云游戏加速发展云游戏需要众多新兴技术的参与，因此电信运营商、云服务商、硬件厂商等在不断创新及应用如5G、边缘计算、区块链等相关技术，为云游戏的落地及商业化提供了可能性；新兴技术的发展为用户的云游戏体验奠定了基础，编解码、网络传输等技术的进步将大大提升云游戏的内容呈现质量和互动操作质量，同时，新兴技术也将提升云游戏厂商的管理、调度、复用和调优能力，提高效能，降低云游戏整体成本。新兴技术助力云游戏市场发展5G的高速率、大容量、低延迟、高可靠等特性将保障用户在云游戏过程中的体验，高速、高流量的网络传输技术是解决网络时延、提高云游戏体验的关键。云服务节点可以保证云游戏的流畅度与清晰度，实现实时交互。边缘算力的建设可以降低服务器与用户端的传输距离，是减少用户端时延和宽带资源压力的关键。5G发展边缘计算区块链技术虚拟化技术随着区块链技术的发展，有望将用户信息、敏感操作通过区块链技术进行分布式、防篡改、分层授权的管理起来，真正做到用户信息的适度开发、安全交互与最大化利用。GPU虚拟化将服务器、显卡等硬件，资源灵活分配调度，为每个玩家分配独立的云渲染节点，提升资源管理效率。实时游戏画面数据量庞大，需要经过编码压缩后进行网络传输并解码，编解码技术影响着云游戏的延迟、画质等。编解码技术GPU每个链接都需要渲染处理，可支撑高并发密度GPU渲染能力是云游戏落地的关键。GPU的发展可以节约时间、节省本地资源、弹性伸缩、降低成本、运维专业化。一、行业现状分析二、产业链发展情况分析三、市场竞争态势分析四、同业标杆研究五、用户画像研究六、行业发展趋势云游戏产业链图谱：七大参与角色云游戏参与角色可分为游戏开发商、云游戏运营商、方案提供商、网络提供商、终端厂商、云游戏玩家以及推广平台其中，云游戏运营商又称云游戏平台商或渠道提供商；方案提供商可根据云计算的层级划分为硬件厂商和云服务提供商。终端厂商手机PCVR/AR大屏手柄网络运营商云游戏平台/服务商游戏开发商云服务提供商服务器厂商方案提供商推广平台游戏用户云游戏产业链图谱：云游戏平台是云游戏服务入口游戏开发商在游戏开发平台上完成游戏内容和技术实现的开发；服务运营者以云游戏平台或渠道的形式对云游戏进行分发、运营；方案提供商以云游戏服务平台和云服务的形式提供业务管理服务和云端基础资源；网络提供商提供网络资源；推广平台通过广告等形式进行游戏宣传推广，终端企业生产可用于云游戏的不同终端产品，云游戏用户进行最终游戏体验。云服务提供商服务器厂商云游戏用户主要负责游戏的研发和发行工作，以及游戏内容的持续更新和维护主要负责云游戏技术解决方案和云服务器/边缘节点等服务，保障云游戏体验云游戏的集中入口，给用户提供云端游戏服务，并负责云游戏分发、账号管理等移动联通电信微博微信抖音快手手机电脑手柄VRAR腾讯先游咪咕快游达龙云小沃科技腾讯游戏网易游戏完美世界三七互娱游戏开发商基础资源/技术提供商云游戏平台/服务商网络运营商推广平台终端厂商网络资源内容授权内容分成云游戏入口用户付费广告内容终端设备用户体验服务费用云游戏产品一、行业现状分析二、产业链发展情况分析三、市场竞争态势分析四、同业标杆研究五、用户画像研究六、行业发展趋势中国及海外云游戏平台概览（1/3）近年来，云游戏行业受到资本广泛关注，各领域厂商纷纷参与布局。海外市场由云服务厂商和硬件制造商为主要参与者，海外运营商以提供服务为主，并未研发独立的云游戏平台，而中国市场由游戏厂商、电信运营商、及互联网厂商三分天下。沃畅游咪咕快游天翼云游戏YOWA云游戏斗鱼云游戏随乐游菜鸡云游戏达龙云游戏集游社顺网云玩腾讯先锋网易云游戏西山居云游戏盛趣叨鱼中青宝云服务厂商硬件制造商互联网厂商游戏厂商电信运营商互联网厂商海外云游戏平台介绍中国云游戏平台介绍PlaykeyVortexBlackoutNetboom微软xcloudIBM云游戏亚马逊lunaOVHcloudShadow索尼

PlaystationNow英伟达

GeforceNow海外云游戏平台介绍中国云游戏平台介绍由于海外市场长期以来形成的买断制付费习惯及平台更高的订阅费用，玩家接入云游戏的初始成本较国内用户更高，但活跃的云游戏用户拥有更高的ARPU值；用户接入类型偏好的差异使得国内市场拥有更为成熟的移动生态，提供了更为庞大的用户转化基数，在未来也将拥有更高的付费转化潜力。2021市场收入规模73.5亿2021市场收入规模40.6亿2021月活用户数量6,200万2021市场规模增速93.3%2021月活用户数量2,340万2021市场规模增速93.2%北美地区收入占海外51.3%中国及海外云游戏平台概览（2/3）数据来源：头豹研究院目前市场上主要的云游戏平台大多支持多种游戏类型，可体验的游戏数量大多在数百款左右。根据国家新闻出版署公布的过审游戏版号显示，2019年以来每年有千款以上的游戏过审，云游戏平台除了可以云化丰富的存量游戏外，还可以引入更多的新游戏内容。未来云游戏平台将通过持续增加优质游戏内容，为游戏用户打造一站式游戏服务入口企业云游戏平台云游戏数量云游戏类型支持平台索尼PlayStation

Now约750款PC/主机PlayStation/PC端微软xCloud约100款手游/PC/主机移动端/PC端/电视端腾讯游戏腾讯先锋约120款手游移动端/PC端/电视端网易游戏网易云游戏约640款手游/PC/主机移动端/PC端/网页端/电视端小沃科技沃畅游约300款手游/主机移动端/电视端/VR端咪咕咪咕快游约180款手游/PC/主机移动端/PC端/电视端虎牙直播YOWA云游戏约81款手游/PC/主机移动端/PC端/网页端斗鱼直播斗鱼云游戏约25款手游/PC/主机移动端/PC端/网页端达龙科技达龙云游戏约820款PC/主机移动端/PC端/电视端爱奇艺爱奇艺云游戏约100款手游移动端/PC端/网页端中国及海外云游戏平台概览（3/3）注：此表格为主要的云游戏厂商相关信息展示，排名不分先后。绿色代表海外云游戏厂商；蓝色代表中国云游戏厂商。一、行业现状分析二、产业链发展情况分析三、市场竞争态势分析四、竞品研究五、用户画像研究六、行业发展趋势海外云游戏平台：索尼PlayStationNowPlayStationNow是Sony推出的云游戏服务。PSNow服务于2014年国际消费电子展（CES）上公开，内部测试于1月28日在美国地区PS

3开展。2015年，PSNow推出订阅服务。目前，订阅用户可在PS5、PS4、PS4Pro和WindowsPC上畅玩平台PS

3、PS

4作品，亦加入移植版本的PS和PS2作品游戏。Sony

PlayStationNow发展历程2014201520172018201920212022PS

Now内部测试于1月28日在美国地区PS3开展PS

Now推出订阅服务，会员参与订阅计划，即可游玩库中所有游戏宣布終止PS3、PSVita、PSTV、SonyBravia及三星电视机等PSNow服务PS

Now允许下载库中的PS4游戏，和移植到PS2游戏PS

Now从每月19.99美元降至每月9.99美元云游戏服务器已经实现了各种节能技术PSPlus订阅服务和PSNow云游戏将合并成全新的PSPlus付费方式Sony

PlayStationNow平台情况采取“租借游戏”的付费方式，根据游戏时长判断开通订阅会员，价格从$9.9/月到$119.99/年不等Sony

PlayStationNow核心竞争优势第一方工作室强大的自研能力1索尼平台独占部分精品游戏2深耕游戏行业，凭借PS系列主机平台和掌机平台独占了大量游戏开发商，最具核心竞争力的是拥有超16家第一方工作室，第一方工作室拥有强大的开发能力，不断推出优质的游戏资源，如《神秘海域》系列、《地平线》系列索尼并非以云计算科技见长的公司，其云游戏发展战略以产品数量和平台绑定为主通过增加限定游戏作品与永久可玩系列作品方向扩充平台的内容，进而吸引更多玩家内容资源订阅用户拥有超过750款游戏畅玩订阅PSNow的用户超过220万Sony全新的PS

Plus订阅用户（含大量主机游戏用户）4850万，将有机会转化为云游戏用户海外云游戏平台：微软Xcloud

XboxGamePassUltimate游戏畅玩、持续更新专属会员折扣优惠包括游戏内置内容和合作伙伴提供的多种福利加入XboxLiveGold会员并享受福利14.99美金/月支持安卓、ios系统及各类电脑和平板操作系统游戏体验接口Xcloud云游戏是微软公司开发的云游戏服务。Xcloud最初于2019年11月进行beta测试，随后于2020年9月15日对XboxGamePassUltimate用户进行推出。拥有UltimatePass的用户可在微软提供的XboxSeriesX服务器上畅玩Xcloud平台所有游戏并获取相关游戏内容及周边福利。微软Xcloud云游戏平台发展历程201620182019202020212022微软集团建立了云游戏开发团队10月正式宣布成立Xboxcloudgaming游戏项目并搭载XboxOne刀片服务器Xcloud测试版正式向公众发布，服务器升级Xbox

oneS，速度翻倍且功耗降低30%9月Xcloud云游戏平台在全球21个国家正式发布，游戏数量超过150+11月Xcloud宣布升级服务器为XboxSeriesX,性能提升超50%支持在三星2022款智能电视上使用，无需购买其他主机设备，即可游玩上百款高质量大作微软Xcloud云游戏平台情况2022年一季度数据显示，已有超过1000万人通过微软Xbox云游戏服务体验游戏微软Xcloud云游戏平台核心竞争优势拥有丰富的游戏内容资源并持续加速云游戏内容建设1不断完善的云游戏平台基础设施建设2入局游戏行业早，Xbox

作为主机游戏市场的一大巨头，已经建立了非常良好的主机游戏生态目前，平台拥有100+款游戏拥有23个知名游戏工作室，通过不断收购游戏工作室，提高自身游戏开发和制作能力，可开发Xcloud平台独有游戏，丰富游戏内容资源斥资收购动视暴雪，获得大IP资源（如魔兽世界、守望先锋等）拥有一套内部游戏开发平台，包括PlayFab和3D设计引擎SimplygonAzure云服务器是微软云游戏背后特别强大的支撑工具，2022年8月，Unity选择微软作为其云服务提供商，共同开发，以将Unity应用在Xclould平台中国内游戏厂商阵营：网易云游戏内容优势助力网易云游戏平台获关注，云游戏时期或成就网易游戏全面提升分发能力。搭建云游戏平台及传统渠道推广发现模式升级（页面试玩）使网易游戏分发能力等到提升，从而拓宽市场竞争优势。云游戏平台方面，网易游戏依托网页端作为云游戏平台落地载体，双重“免下载”加持再次降低了用户触及游戏的难度，提升了平台分发能力。现阶段，网易旗下部分产品已进行云试玩测试，并对三星、魅族等渠道商提供云游戏技术支持。随着游戏上云常规化，网易游戏现行玉溪布局对云游戏推发功能的倚重将进一步提升，使之发挥更大价值。产品性质：云游戏平台状态：已上线。PC、Web端、Android端、iOS端、TV端已正式开放运行数据：1080P，60Fps下，时延20-50ms产品情况：手游约540款，PC端游约90款，桌面高质量游戏约15款优势：免本地安装、多平台支持、省资源网易云游戏四大创新多套成熟云端架构，集成各类游戏网易云游戏在云端架构集成了arm及x86等多套技术方案，做到在同一平台内，突破设备限制全端多场景覆盖网易云游戏已经做到了多端全渠道覆盖，且针对各端进行了适配性优化，还支持跨平台多端无缝切换便捷的渠道SDK接入服务与游戏快速云化网易云游戏通过技术攻关，为广大游戏分发渠道提供了便捷的SDK接入服务。单机承载能力优异网易云游戏选择了一套用户体验优异、并且云端单机承载能力出色的技术架构，极具拓展性，竞争力较强未来业务发展方向在云平台原生游戏方向进行突破，通过网易内部自研或者与外部游戏研发公司合作，打造更多的云平台原生游戏，补全云平台原生游戏的拼图为用户提供全链路云游戏平台与生态，并在游戏发行和游戏布局上为公司游戏提供全方位技术支持。通过系统化解决方案、连接网易游戏多业务场景和渠道，推动云游戏新方向和发行模式的探索国内游戏厂商阵营：腾讯云游戏腾讯云游戏已筹备三个不完全重合的云游戏平台（腾讯即玩已被淘汰）。覆盖移动、PC、主机、单机等全方位游戏类型，发力多终端市场。发布时间2019年3月2020年4月2019年2月支持游戏类型PC/主机游戏云化移动游戏为主移动游戏为主业务对象To

B/ToCToCToC平台特点专注以TV端及大型游戏为主的跨终端云游戏体验海量正版精品游戏；腾讯账号体系一键登录云游戏；极致的移动端、PC和TV跨端云游戏体验；大屏游娱套装与定制化分体手柄面板结合的大屏场景娱乐新体验极致体验，聚集游戏发行、云游戏生态落地与行业创新支持平台TV、移动端、PC、Mac移动端、PC、TV移动端、PC、TV功能To

B：提升广告投放效果、游戏直播互动、云试玩拉回流、新游戏预约注册ToC：为用户提供云游戏ToC：为用户提供云游戏ToC：为用户提供云游戏定价¥29/1个月¥78/3个月¥149/6个月¥251/12个月天卡6元，月卡29元季卡79元，年卡299元——未来战略方向START已与索尼、OPPO等数十家电视厂商合作，持续优化大屏体验。完备的PC/TV/手机三端互通布局、独家的云游戏黑科技将让玩家随时随地享受主机级云游戏体验先游已在湖南有线、广西广电，以及重庆广电等平台上线，还有多家运营商正在合作流程中。依托稳定而强大的云端技术架构，腾讯先游将给用户完美接近本地游戏的高品质云游戏体验已下线（原因：先游和腾讯即玩都侧重移动端安卓手游的云化，业务重叠率高，内部竞争被淘汰）腾讯START腾讯先锋腾讯即玩针对大屏用户游戏和社交习惯打造客厅专属云上会客厅场景，并且引入了定制外设套装储备了大量适合中国用户游戏习惯的大屏内容。据悉，腾讯先锋TV版已接入30+款热门游戏到2022年6月，腾讯先锋云游戏已在主流TV厂商TCL，康佳，创维，当贝等大屏上正式上线TV版云游戏腾讯云游戏：品牌战略升级，打造云游戏新体验2022年腾讯游戏发布会上，腾讯先锋宣布品牌全面升级，并发布新品牌LOGO，定位为“打造互动娱乐体验先锋”，开启“自我革新”，真正希望凭借技术优势，为用户提供探索超级数字场景的先锋方式，不断拓宽云游戏的思路和视野。全球首个将云游戏技术应用于人类文化遗产保护的项目腾讯先锋已着手研发原生云游戏上线《云·天涯明月刀手游》iOS端云游戏重点布局大屏云游戏探索云游戏新玩法、新内容瞄准布局大屏云游戏，激活大屏端流量价值潜力为玩家提供探索超级数字场景新方式主打“多端互通+账号打通+精品正版云游戏”精品内容输出、多端互通体验优化、商业模式探索及用户获取从“腾讯先游”升级为“腾讯先锋”，定位为“打造互动娱乐体验先锋”“云游长城”探索云原生游戏iOS云游戏商业化开启腾讯先锋云游戏娱乐赛2022年夏季，腾讯先锋将开启TGA腾讯先锋云游戏娱乐赛，云游戏玩家可以在TV端参与《欢乐斗地主》与《王者荣耀》电竞赛事，体验“大屏+超高清+手柄”类主机游戏的畅爽体验国内电信运营商阵营：沃畅游沃畅游作为联通5Gⁿ游戏生态入口的云游戏平台，结合了5G高速网络和联通云网一体的整合能力，具备统一账号、固移融合的特性及“多快好省”等多重优势，通过移动端、电视端和VR端共同提供云游戏服务，为游戏玩家带来5G时代游戏新体验，通过打造内容生态多样化的一站式云游戏平台，满足玩家多元化游戏需求。联通5Gⁿ游戏生态入口沃畅游用户手机端电视端VR端实时动态检测沃畅游实时检测游戏状态，提前解决加载、升级等问题，

避免游戏加载让用户等待智能内容推荐沃畅游根据用户喜好和匹配度给用户推荐游戏产品，减少用户在浏览过程中的时间用户便捷操作用户即点即玩，无需等待，仅需两步即可快速启动游戏，便捷流程减少用户操作时间营销产品营销手段小沃会员5G权益包IPTV游戏宽带电竞权益号卡……活动营销触点营销套餐营销短信营销……联通沃畅游保障用户高速体验国内电信运营商阵营：天翼云游戏天翼云游戏是中国电信为5G用户打造的包括手机、PC、智能电视在内的多终端云游戏服务平台，主打优质主机游戏内容，游戏玩家可享受一键即玩、无需下载的乐趣体验，同时背靠电信资源，与大屏、内容等厂商的合作方面也推进较快，充分发挥中国电信独有的云网资源优势，联合行业合作伙伴，不断拓展产业生态边界，抢占5G时代游戏新赛道。分辨率720p/1080p/2k/4k/8k帧数（fps）30/60支持平台手机端、TV端、PC端内容包含多种热门单机大作，内置较多免费游戏内容主要功能游戏库，游戏推荐，外设推荐，个人中心大屏合作将与TCL、长虹、海信等多家智能电视厂商合作内容合作与腾讯、网易等多家游戏厂商达成内容合作特色电信5G会员提供免费流量套餐天翼云游戏用户体验技术能力市场拓展天翼云面向合作伙伴、云游戏厂商及开发者推出了多项生态政策及资金扶持，以亿元级的投入，在基础资源、资金、渠道等方面支持合作伙伴业务发展，与合作伙伴共同发力云游戏市场。天翼云游戏平台实现了TV、PC、手机、VR/AR能力的全面融合，并帮助游戏开发者进行同屏互动的业务模式创新。天翼云还将基于中国电信强大的云网资源，整合PaaS能力，未来继续加强与业内头部芯片厂商和设备厂商的紧密合作，推出高性价比的基础云资源。平台目前时延在30ms左右，玩家能够拥有畅享极速的游戏体验。在影音方面，天翼云游戏平台已具备4K乃至8K的画质渲染能力以及144帧/秒的推流能力，同时支持5.1环绕立体声。基于云游戏自身特点，天翼云还将推出高性能、低成本的GPU能力，并根据业务需求进一步将算力、存储、媒体处理、AI、CDN等能力推向边缘，全面支持云游戏的业务场景和商业模式创新。国内电信运营商阵营：天翼云游戏天翼云游戏联手炫彩互动与乐播科技积极布局终端硬件，“智能大电视+便携式小主机”助力中国电信“天翼云游戏”实现了终端硬件设备的“大小”双突破。由中国电信新国脉旗下炫彩互动主导研发的全球首款云游戏电视机——“长虹ADDFUN自由屏”与国内首款5G便携式云游戏主机——“乐播天翼云游戏主机”相继发布。内容端：内含教育屏、游戏屏、健康屏、音乐屏、影视屏五大主题，每个主题包含丰富且高质量的内容，炫彩互动提供了云技术和AR技术支持，其研发的大拇哥乐园极大地丰富了成长屏的内容。功能端：具备可移动、可触摸、可以横竖屏转换性能，同时配赠专属游戏手柄及摄像头，能够带来更好的游戏体验，是超脱电视机的新的形态，将成为未来家庭娱乐的数据中心，满足家庭用户多元化的交互需求。主打优势：“能装进口袋里的云游戏主机”，大小仅约半个智能手机，重量仅约一枚鸡蛋，随时随地想玩就玩。技术特征：采用4K60Fps视频解码+HDR高动态渲染技术，配合天翼云游戏的4K游戏资源，画面超高清，视频运行超流畅；双天线Wifi6的速度最高可达1.2Gbps，是Wifi5主机的1.38倍，信号更强，极大降低了游戏卡顿的情况。终端配置：配备国内手柄领军品牌——北通深度定制款手柄。是玩主机游戏的最佳选择。天翼云游戏联手炫彩互动和乐播科技布局终端硬件，打造全新终端产品品类，实现了完美的云游戏端到端体验。运营商云游戏平台对比运营商在云游戏领域加快部署节奏，利用其网络及流量优势全面布局。总体来看，目前三家运营商在云游戏布局中的同质化较为严重。三家运营商均依托自建的网络通讯技术和云服务资源进行云游戏上游产业链布局，完善云游戏基础设施建设。并通过与海内外游戏开发商与渠道发行商合作，丰富云游戏内容资源，并不断拓展终端设备，实现全产品矩阵。天翼云游戏咪咕快游沃畅游主要特点核心优势咪咕快游依托移动生态、用户基数量大等优势在运营商云游戏平台中占据领先位置。咪咕快游布局云游戏较早，成立中国第一个云原生游戏工作室，具有强劲的内容聚合能力，联合游戏厂商获得超过1100款游戏授权，下游与近20家设备厂商达成合作，更具发展资源和优势。平台玩家可畅享海量3A主机/PC大作及高品质手游，游览新鲜有趣的游戏新闻和视频构建起跨“移动端、TV端、PC端和VR端”的全产品矩阵采用会员订阅与时长叠加收费制度支持多种操控设备进行游戏目前已支持多屏互动，手机端、电视端和VR端，不同客户端用户数据互通结合联通资源，实行多样化营销组合，提升游戏分发效率支持PC、及手机的安卓机iOS平台，最特别的就是还推出了TV安卓版免配置、免下载、跨终端、高画质将云游戏平台建设、内容合作、云原生游戏研发、云游戏算力、硬件终端等上下游产业链串起来，起到了产业链链长的作用全场景月活用户数已达1.2亿拥有200+款在线畅玩精品游戏沃畅游已建立了十余款顶级大作、数十款主机精品、数百款热门手游的内容矩阵通过会员体系的经营维系、电竞号卡联动等，提升沃畅游对用户的吸引力天翼云基于中国电信强大的云网资源，整合PaaS能力，推出高性价比的基础云资源给予合作商丰富资源，如5G特权礼包等、线下全国十余省市营业厅全方位游戏展示对比总结云游戏定价对比：以会员付费、时长付费为主要模式7个竞品在定价方面的比较云游戏产品定位Sony

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Now为订阅用户提供PS3/4、移植的PS、PS2游戏微软Xbox游戏的强梁，让人们在任何地方玩现有的Xbox游戏中国移动旗下的5G云游戏平台腾讯官方推出的多生态游戏平台网易游戏推出的云游戏服务平台中国联通旗下的5G游戏生态入口中国电信旗下的5G云游戏服务平台收费模式会员制会员制会员制+时长制会员制会员制+时长制会员制+时长制会员制+时长制详情订阅会员：$9.99/月$24.99/季$54.99/年订阅会员：$14.99/月$39.99/季$99.99/年会员卡：月卡¥29.9季卡¥62.8半年卡¥116.6年卡¥215.3时长包：¥3/h¥10/5h腾讯start：月卡¥29季卡¥78半年卡¥149年卡¥251腾讯先游：天卡6元月卡29元季卡79元年卡299元手游：免费2小时/天日卡¥2周卡¥10月卡¥30季卡¥85年卡¥270端游：免费2小时/周云币充值会员卡：黄金会员月卡¥7（主机时长5h）钻石会员月卡¥20（主机时长12h）星光会员月卡¥30（主机时长20h）vip年卡¥360时长包：¥10/5h（主机时长）优享会员：连续包月¥39月卡¥43季卡¥116半年卡¥229年卡¥469尊享会员：连续包月¥29.9月卡¥39.9季卡¥79年卡¥399时长包：1小时¥55小时¥15.9沃畅游天翼云游戏微软XcloudSony

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Now中国与海外云游戏平台维度对比分析：企业竞争力角度从企业竞争力角度分析，理论上，随着云游戏技术发展的成熟化，行业竞争重点会逐步从技术革新向价格战争转变，而拥有更低运营成本的云游戏平台将会在价格战中脱颖而出，因此，拥有更多细分环节部署的平台在中长期成功的几率更大。对比海内外云游戏平台在云游戏产业链关键环节的布局情况。海外头部平台在云游戏产业链部署方面要更领先于中国。网易云游戏缺乏完备的国内云计算与数据中心体系（导致云游戏成本相对更高）。来源：头豹研究院、艾瑞咨询平台名称自建云计算基础设施自研游戏内容自研终端设备自建游戏硬件设施自建网络通信技术自研云游戏技术拥有平台流量引领天翼云游戏√√沃畅游√√咪咕快游√√√√腾讯先锋√√√√腾讯Start√√√√虎牙YOWA√√√√网易云游戏√√达龙云游戏√亚马逊Luna√√√微软Xcloud√√√√√√索尼PSnow√√√√√√Geforce

Now√√注：自研终端设备主要包括：手机、电脑、VR/AR、游戏机、电视等硬件终端；自建游戏硬件设施主要指：游戏主机、游戏手柄等。中国云游戏平台缺少自建终端设备和自建硬件设施设备布局主要是因为云游戏平台主要做内容资源的整合，在基础设施和终端硬件方面多采取生态合作的形式。中国与海外云游戏平台维度对比分析：用户体验角度游戏数量游玩质量注：1、游玩质量通过游戏画质及操作延迟来评估；2、圆圈大小代表性价比高低，圆圈越大性价比越高；3、绿色圆圈代表国内厂商，蓝色圆圈代表国外厂商从用户实际体验角度分析，游戏数量、延迟、画质及收费制度是影响云游戏平台综合体验较关键的三点。如果平台拥有大量游戏却无法提供良好操作体验，又或者操作体验上佳但游戏内容匮乏，都会导致客户流失。在中国，腾讯旗下的双平台游玩质量最佳；网易云游戏在游戏数量和性价比方面均有不错的表现；咪咕快游需要更多地提高游玩体验感。在海外，索尼PSnow凭借其积累的大量优质游戏内容性价比最高，微软xcloud需要提供更多优质的游戏和操控体验。来源：头豹研究院、艾瑞咨询用户体验对比：游戏数量、质量及性价比腾讯先锋虎牙YOWA咪咕快游网易云游戏亚马逊Luna微软xcloud达龙云游戏索尼PS

now腾讯Start游戏数量多、性价比较高质量相对较低游戏质量高、性价比较高数量相对较少性价比较高数量相对较少、质量相对较低侧重游戏质量侧重性价比侧重游戏数量移动在国内云游戏行业中属于网络优势型云游戏平台国内云游戏头部厂商聚焦自身优势，积极参与云游戏行业竞争。以腾讯微代表的全能型玩家，基本覆盖全产业链；以华为云、金山云为代表的技术型玩家，通过自研锻造技术壁垒；以网易游戏、盛趣游戏为代表的内容型玩家，老游戏上云和原生云游戏研发并行；以咪咕快游、天翼云游戏为代表的网络型玩家充分利用运营商技术和网络优势，积极布局云游戏生态。公司电信运营商服务云服务硬件计算平台研发发行云游戏平台社交媒体√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√全能型技术型内容型网络型腾讯华为网易中国移动构建产品生态，发展云游戏生态专注B端业务，通过自研锻造技术壁垒老游戏上云和原生云游戏开发的齐头并进充分利用运营商优势，布局云游戏生态类型厂商示例描述一、行业现状分析二、产业链发展情况分析三、市场竞争态势分析四、竞品研究五、用户画像研究六、行业发展趋势用户画像：男性用户是主要玩家，移动端成主要接入设备2021年，中国云游戏行业男性用户占比接近9成。当前云游戏产业仍处于将现有游戏移植云化的初级阶段，缺乏对女性用户有足够吸引力的游戏内容，因此云游戏用户仍表现出严重的比例失衡。目前，移动游戏在国内游戏市场所占比重最大，其市场规模呈现出逐年稳步增长的态势，移动游戏用户基数占游戏行业总规模的比例也在逐年增加。庞大的移动市场及XR产业的快速发展决定了短期内移动端仍是云游戏的主要入口。88.14%11.86%中国云游戏用户性别画像数据来源：IDC《全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告（2022年）》用户画像：游戏设备性能受限成用户选择云游戏的主因，角色扮演类和射击类游戏最受云游戏用户欢迎数据显示，57.1%的用户选择云游戏的原因是所持设备差，50.61%的用户想通过云游戏的方式在移动设备上体验大型端游、主机游戏，同时超过三分之一的用户认为传统游戏不断下载更新会相对麻烦，云游戏即点即玩的特性会更加便捷。角色扮演RPG类、射击STG类、多人在线战术竞技MOBA类游戏最受用户欢迎，在市场中占据很大的生存优势。现阶段，云游戏的偏好分布与传统网络游戏的分布情况高度类似，主要原因在于当前云游戏内容主要来自存量本地游戏云化，缺乏具有创新性玩法的云原生内容。这同时也反映出，内容始终是游戏的核心，是获取用户并提升用户粘性的关键所在。数据来源：IDC《全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告（2022年）》MOBA为MultiplayerOnlineBattleArena，多人在线战术竞技游戏；ARPG为ActionRolePlayingGame，动作角色扮演类游戏；MMO为大型多人在线角色扮演游戏。用户画像：玩家偏好免费、半年累计付费在200元内近80%数据显示，70.92%的用户更偏好于选择游戏内容和游玩时长存在限制的免费游戏模式，12.17%的用户倾向一次性买断制。国内玩家更倾向于“免费获取+游戏内购”的付费习惯，对于时长制、订阅制等接受意愿较低。数据显示，云游戏用户半年内累计付费金额在50元以下占比达50.06%，51元至200元之间的用户占比28.7%，累计付费金额不超过200元的用户群比占比接近8成。数据来源：IDC《全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告（2022年）》产业需要挖掘新的付费点来激