中国经济特区文化产业发展报告

中国经济特区文化产业发展报告

自2000年十五届五中全会在国家层面提出发展文化产业以来，我国文化产业经过十余年的高位运行，在极短的时间内实现了全面铺开的长足发展。然而，进入2013年，我国文化产业的整体发展态势呈现巨大变化。长期依赖各级产业政策“主导”的发展进程在政策红利充分释放后，逐渐进入低位调整的转型升级期。党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》对我国下一阶段文化发展目标做出了战略部署，提出要“建立健全现代文化市场体系，推动政府部门由办文化向管文化转变，完善文化市场准入和退出机制，鼓励非公有制文化企业发展，降低社会资本进入门槛”，贯穿核心的改革思路在于文化改革与发展的市场化。这表明我国文化产业的发展，正在从依靠政府主导的起步阶段转向依靠市场内在动力的全新发展阶段。传统文化产业形态在互联网时代寻求创新转型，文化产业内企业并购频繁，文化产业向规模化、集约化发展，物联网、云计算等新媒体技术广泛运用以及大数据时代的到来都深刻影响着文化产业的发展。在此背景下，各经济特区文化产业发展面临由于长期市场化不足所带来的“短缺与过剩并存”的转型升级问题。各经济特区在2013年，依据市场配置资源的需要进行全面深化改革，进一步厘清市场和政府的关系，转换文化产业发展动力机制，文化产业发展正逐步从“低水平铺摊子”转向“有重点上档次”。一经济特区文化产业发展现状（一）深圳经济特区2013年是深圳文化产业的“质量提升年”，政府和企业在产业发展中均着力进行创新和提升，在各个层面上均取得新突破与新成就。据深圳市统计局新兴产业统计办提供的数据，2013年深圳市文化产业（“四上企业”）法人单位数为1539个，法人单位资产总计3891.76亿元，法人单位营业收入为4556.63亿元，法人单位从业人员人数为501572人。据深圳市文体旅游局测算，2013年，深圳市文化产业继续保持高速发展势头，文化产业增加值实现1085亿元，占全市GDP的7.5%；文化创意产业增加值实现1357亿元，占全市GDP的9.3%，同比增长约18%。[1]深圳作为全国文化产业发展的前沿地带，2013年继续探索“文化+科技”“文化+旅游”“文化+创意”“文化+金融”“文化+电商”等产业新模式。文化创意产业十大重点领域快速增长，主要企业同比平均增速达20%。全市年营业收入超亿元的文化创意企业超过100家，年营业收入超10亿元的企业超过20家。文化软件、动漫游戏、新媒体及文化信息服务业等以数字内容为核心的文化产业新业态快速发展。2013年，深圳市出台《深圳市文化改革创新三年行动计划（2013～2015年）》（以下简称《计划》），提出“力争用三年时间，初步建立和完善有利于文化科学发展的体制机制，建设文化强市，当好中国文化改革发展的领头羊”[2]。《计划》提出深圳将推出多项重大工程：加快前海国家级文化创意产业园区等重点项目规划建设，建立重大产业项目协作机制，广泛吸引国内外一流文化企业入驻，同时加快建设国家级文化与科技融合示范基地，形成“双轮驱动”，打造我国文化产业发展的试验地和示范区；做好“文化出口10强”认定和发布工作，培育具有国际竞争力的外向型文化企业和中介机构，加强出口渠道和国际营销网络建设，使深圳成为中华文化走出去的重要基地；优化文博会公司管理机制，创新办展办会模式，打造国际知名文化展会品牌。2013年深圳市级文化产业发展专项资金下达经费4.37亿元，专项资金资助实施规程和操作流程得到修订完善，专项资金资助工作的安全性和规范性进一步提高。深圳传统优势文化产业加快转型升级。印刷业充分利用高新技术手段，不断强化创意设计环节，2013年深圳市共有印刷企业2430家，工业总产值达320亿元，中华商务、劲嘉、力嘉、九星等印刷行业龙头企业整体发展平稳；工艺美术品业保持较快增长，周大生、百泰珠宝、宝福珠宝、翠绿首饰等行业龙头企业实现较快增长，同比增长均超过20%；文化旅游继续引领国内潮流，欢乐谷、东部华侨城、世界之窗、锦绣中华、中国民俗文化村等文化主题公园继续成为文化旅游的主要支柱；稳步推进三网融合，网络电视业务汇聚外省市28个电视台的节目，成为跨区域的新媒体内容服务平台，IPTV用户达34万户，增长50%；新增影院13家、银幕74块，全市影院达105家、银幕488块，全年票房收入9.37亿元，同比增长20%，继续名列内地城市第三位。[3]深圳文化软件、动漫游戏、新媒体及文化信息服务业等以数字内容为核心的文化产业新业态快速发展，腾讯、华强、环球数码、迅雷、中青宝等一批领军企业继续领跑全国。2013年，腾讯实现总收入604.37亿元，同比增长38%，盈利191.94亿元，同比增长24%。华强文化科技集团2013年出口动画片68319分钟，成为全国产量最大的动画企业，连续第四次入选全国“文化企业30强”。环球数码电脑图像创作和制作业务收益创历史新高，三维动画电影《潜艇总动员3：彩虹宝藏》获国家广播电影电视总局主办的第15届中国电影华表奖优秀动画片大奖，票房超过5700万元。GDC环球数码荣获2013年“香港100最具影响力品牌”。中青宝实现净利润5102.73万元，净利润增长率达到205.70%。第九届中国（深圳）国际文化产业博览交易会成功举办。中国文化产业2013年文博会以“贸易扬帆，文化远航”为主线，着力推动文化贸易，总成交额为1665.02亿元，同比增长15.99%；出口成交额为123.82亿元，同比增长7.46%；总参观人数为479.17万人次，同比增长26.72%。2013年，深圳文化产权交易所率先在全国推出文化（私募）股权挂牌交易业务，为国内VC/PE投资的文化企业股权提供挂牌交易的平台，实现权益退出。此外，深圳与联合国教科文组织合作，2013年面向全球启动创意新锐奖评选，在全球创意城市网络中的话语权日益增长。（二）珠海经济特区珠海市2013年继续推进文化强市建设工作，致力于提升珠海文化产业软实力。2013年，珠海市出台《珠海市高端服务业发展规划（2013～2020）》和《珠海市促进高端服务业发展的若干政策意见》。《珠海市高端服务业发展规划（2013～2020）》提出珠海市高端服务业的发展方向和重点任务是“聚焦休闲旅游、金融服务、商贸物流、国际会展、文化创意、科技服务等六大领域，以壮大规模、优化结构、突出特色、增强功能、提升能级为重点任务，全面提升高端服务业参与全球经济中高端竞争的意识和能力，努力建设成为全国具有鲜明特色的现代服务业聚集区”。[4]这为珠海市文化产业的未来发展指明了方向。2013年8月颁布《珠海市文化产业园区管理试行细则》，规范文化产业园区管理相关工作。2013年，珠海文化产业继续在现代传媒、数字内容、创意设计、影视娱乐、文化产品制造和艺术品原创服务六大行业深耕经营。同时，珠海继续着力打造中国国际航空航天博览会、珠海国际赛车节、珠海文化大讲堂、珠海元宵节民间艺术大巡演及国庆沙滩音乐派对等城市节庆文化品牌。2013年底，首届珠海国际马戏节的成功举办再次将珠海文化产业推向国际舞台。2013年珠海在重点文化产业项目的推进上取得长足进展。2013年6月珠海南方影视文化产业项目正式奠基开工，这标志着南中国最大的影视文化创意旅游综合体项目进入全面建设阶段。珠海南方影视文化产业基地项目是由南方广播影视传媒集团联合珠江电影集团、珠海广播电视台共同出资建设的，项目占地面积为3.3平方千米，总投资50亿元。项目集影视拍摄制作、旅游休闲娱乐、文化创意三大板块于一体，致力于建设中国首个好莱坞式的影视文化产业小镇。此外，珠海V12文化创意产业园作为珠海首个文化创意基地，名列2013年度中国文化创意产业最具发展潜力十大园区第七位。新七星文化产业园等一批文化产业园区建成开放。（三）厦门经济特区厦门市统计局公布的统计数据表明，2013年前三季度，厦门市“文化产业单位实现主营收入529.36亿元，比上年同期增长36.04%；拥有资产823.13亿元，比上年同期增长11.29%；吸纳就业人员20.55万人，比上年同期增长41.72%；文化产业实现增加值159.05亿元，比上年同期增长17.51%”。[5]2013年文化产业增加值占GDP的比重达7.7%，同比提高0.4%。文化产业对经济发展的拉动作用明显。2013年厦门市GDP比2012年增长10.4%，其中文化产业的增加值增长17.5%。具体而言，文化产业中的文化用品生产、文化信息传输服务、广播电视电影服务、文化创意和设计服务、文化休闲娱乐服务的主营业务收入增速均达10%以上。2013年前三季度厦门市文化服务业实现增加值79.56亿元，占文化产业增加值的50.0%。文化服务业的稳步增长使厦门市文化产业发展的内涵得到进一步提升。此外，厦门市创意和设计产业2013年发展态势良好，有利于拉动厦门文化产业的进一步健康发展。抽样调查资料显示，“174家文化创意和设计产业样本单位实现营业收入32.88亿元，比去年同期增长8.46%；实现主营业务收入32.36亿元，增长9.70%；实现营业利润4.44亿元，增长15.37%”。[6]2013年，厦门市成功举办第九届海峡两岸图书交易会、第十届金桥·2013海峡两岸民间艺术节、第六届海峡两岸文博会、第六届厦门国际动漫节及中国厦门国际运动健身器材展，“两会两节一展”的“大文博会”格局得以形成。2013年底公布的第二批18家“国家级文化和科技融合示范基地”名单中，厦门国家火炬高技术产业开发区为主体申报的厦门国家级文化和科技融合示范基地位列其中，这标志着厦门市进入文化科技融合发展的国家队行列。该示范基地将“以数位内容、创意设计和基于移动互联网的新媒体为重点，推动内容创意和科技创新，加快发展新兴文化业态、提升传统文化产业的科技内涵，力争到2015年底园区内文化科技产业实现总收入700亿元人民币”。[7]（四）汕头经济特区2013年4月，汕头市发布《汕头市文化产业发展“十二五”规划》。《汕头市文化产业发展“十二五”规划》提出汕头市文化产业下一步发展的主要目标：“文化产业发展速度明显高于同期地区生产总值增长速度，在国民经济中所占比重逐步提高；文化产品和服务更加丰富多彩，人民群众精神文化需求得到进一步满足；文化市场主体活力显著增强，文化产业结构更加优化、布局更加合理；文化产品市场和要素市场更加健全，文化市场秩序更加规范。”[8]2013年，汕头市继续围绕具有优势的玩具动漫业、包装印刷业和光盘音像业建设产业集群。其中，中国澄海国际玩具礼品博览会成功举办，坚持以做大产业、提升玩具产品科技含量和附加值为目标，进一步打响“澄海玩具”品牌，提升“澄海制造”玩具产品质量。此外，汕头市还出台《关于打造区域文化中心的意见》，提出“力争至2020年前后，把汕头市建成区域文化展示中心、区域文化研究中心、区域文化产业中心和区域文化人才中心的发展目标，并将着力推动培育现代城市人文精神、完善公共文化服务体系、促进文化产业跨越发展、塑造城市良好文化形象、扩大城市对外文化影响、加强文化人才队伍建设等六大主要任务”。[9]（五）海南经济特区2013年，《海南省文化产业重点项目认定管理暂行办法》《海南省文化产业示范园区、基地评选命名管理办法》等一系列文件出台，为海南文化产业的持续有序发展提供了法律法规保障。依据相关政策，海南省于2013年8月认定33个省文化产业重点项目，项目计划总投资1046.98亿元，当年已动工与已投产项目分别为9个，当年完成投资117.3亿元。[10]新认定的示范园区（基地）中海南生态软件园2013年底完成投资66亿余元，入园企业309家，其中游戏、动漫、设计、软件开发等知识型企业达到268家。海南生态软件园2013年实现产值93.3亿元，完成入库税收2.28亿元，同比增长91.6%。[10]此外，在商务部等六部委2013年认定的国家文化出口重点企业中，致力于文化产业创意与演艺产品制作出口的海南三亚太阳鸟文化产业有限公司和集手机动漫、手机游戏、网络游戏于一体的文化创意企业海南英立科技开发有限公司均榜上有名。文化旅游作为2013年海南文化产业发展的重中之重，其发展情况喜人。在海南国际旅游岛建设的大背景下，海南推动文化与旅游融合发展，既提升了传统旅游业的产业价值，也使文化产业发展获得了更大的市场空间。2013年海南欢乐节中，“电影公社”项目三条风情街之一的1942风情街作为欢乐节分会场首次揭开面纱。“随着观澜湖华谊冯小刚电影公社、海口电影公社、长影海南‘环球100’等一批独具特色的文化产业项目的加快建设，以海口为中心的文化项目建设有望在未来几年填补海南省北部文化发展及文化旅游的空白，形成以海口为中心的北部文化旅游独特的看点。”[11]海南省现已基本形成“一区三带九重点”的文化产业差异化发展态势。“以国际旅游岛先行试验区（文化产业集聚区）为突破口，大力发展文化旅游、文化创意、出版发行、影视制作、演艺娱乐、文化会展、动漫游戏、体育健身、休闲疗养等重点产业，形成东线以滨海旅游文化为主体，集中发展现代、时尚、国际一流的现代文化产业带；中线以民族风情、特色旅游文化为主体，重点发展自然、生态、环保、民俗的绿色文化产业带；西线以高科技、环保、民间文化为主体，重点发展新兴工业观光、乡村旅游、历史文化旅游的特色文化产业带。”[12]二经济特区文化产业发展分析2013年，五个经济特区文化产业发展进展各有不同，但从总体上看，增速放缓、结构调整，是经济特区文化产业发展的共同特征，主要体现在以下几个方面。（一）增长速度放缓，投资理性回归自2008年全球金融危机文化产业逆势增长以来，文化产业的各项发展指标一直颇为亮眼。2013年，各地文化产业虽然与传统产业相比仍保持了较快增长，但从纵向上看，各地文化产业增长速度均有所放缓。例如，厦门市统计数据显示，2013年厦门“文化产业重点服务业增加值下降0.4%，所涉及的18个行业中有9个行业出现下降，其中图书出版、电子出版物出版、文艺创作与表演、有线广播电视传输服务、软件开发等行业分别下降17.3%、46.2%、21.6%、58.8%和66.1%”。[13]这种放缓既是文化产业长期以来过度依赖政策支持的必然结果，也意味着文化产业将在新的发展基础上回归常态发展。与之相应，文化产业资金流向也发生了较大变化。各地逐渐意识到，仅仅依靠投资推高发展速度无法维系产业的后续发展，反而可能导致重复建设、资源浪费。因此，在2013年，文化产业内部及跨产业的整合并购显得异常活跃。在未来的三五年间，文化企业通过并购、融合等方式获得融资或将成为文化企业完善产业链、增强竞争力的有效方式。（二）文化科技融合，动力机制转换文化产业发展进入转型之年，各地均充分认识到文化与科技的融合是文化产业发展的重要内容和标志。文化产业园区、文化和科技融合示范区等在各地蓬勃兴起，文化与科技融合产业正在掀起新一轮发展浪潮。文化与科技融合既符合文化产业发展的内在规律，也顺应传统产业转型升级的外在需求。因此，各地均在大力探索文化与科技融合发展的产业发展新模式，期待文化和科技融合产业能成为地方经济新的增长点。但文化和科技融合所需面临的制度创新、文化创新、科技创新、金融创新、技术创新等都是各地区文化和科技融合发展中所需面临的挑战。如何打破传统的文化体制和产业方式？如何利用更为先进的新兴技术与概念？如何优化组合、合理配置，适应文化生产力的发展？这一系列问题都需要理论和实践的继续探索。将文化和科技融合作为各地文化产业发展的重中之重实质上反映了各地对产业发展动力机制转换的深刻认识。文化产业要将改革盘活的产业存量和政策创造的产业增量转变为满足相关产业部门生产性服务需求和人民群众精神文化消费需求的真实增长。也就是说，文化产业要应对市场所提出的挑战和需求，通过融入真实的市场竞争，提高产业的集约化、规模化和专业化水平，从而使文化产业得以发展为经济结构战略性调整和转变经济发展方式的重要支点和着力点。（三）产业结构优化，发展层次提升从宏观上看，各地区文化产业都保持了增长势头，但从微观上看，这些增长更多地来自龙头骨干企业和大型集团的增长拉动。对于占据文化企业数量大多数的中小型以及小微企业而言，成本上涨、企业盈利空间收窄等问题导致营业利润大幅下降，经营压力进一步加大。导致大量文化企业经营状况不佳的一个重要原因之一在于文化产业发展起步阶段同质化严重，产业结构较为粗放。由此，各地都开始有意识地调整文化产业结构。文化产业的结构调整对于提高文化产业发展的质量和效益具有决定性意义。让文化产业从依赖规模扩张的粗放增长转向依赖效益提高的集约发展。在培育一批具有雄厚实力和较强影响力、竞争力的大型文化企业和企业集团的同时，也大力扶持一批“专、精、特、新”的中小型文化企业。让文化产业的整体结构中具备充分富有活力的优质企业群体和协作配套体系，从而提升文化产业的发展层次，提高文化产业的整体效益。（四）产业集聚效应，区域特色凸显走差异化特色发展的路子是由文化产业的本质特征所决定的。文化产业所提供的文化产品和服务直接面向多维多样的精神需要。只有做出特色，才能产出效益。从全国范围看，经济特区是我国文化产业发展较早，也较为发达的地区，同时，各地都具有各自不同的产业基础和地方特色。如何充分利用自身优势形成文化产业的差异化发展，提高产业集聚效益，凸显区域发展特色是2013年各地发展的重要主题。汕头市根据汕头文化产业集群发展的现状，着力推动金平印刷产业园区、澄海动漫玩具创意产业园区、潮阳光盘产业园区、潮南文具产业园区的规划建设。此外，汕头市还专门出台《关于打造区域文化中心的意见》，强调要“提高汕头的核心竞争力，增强汕头的集聚辐射功能，更有利于营造汕头的良好发展氛围，进一步提升汕头的城市形象和文化品位”。[14]海南省则依托自身得天独厚的旅游资源和海南国际旅游岛的建设，加快文化旅游业的发展。2013年度海南省文化产业重点项目申报中，“文化旅游项目申报36个，总投资高达1016.71亿元，投资额占所有申报项目的83.51%”。[15]三经济特区文化产业发展建议在转型升级的大背景下，经济特区文化产业发展面临着巨大的市场机遇和挑战。可从以下几方面着手，以应对挑战，把握机遇。（一）加强资本对接，构建投资架构资本投资是任何一个产业得以持续健康快速发展的必要条件。文化产业投资在过去发展中，投资经验不足、投资冷热不均、融资能力较弱等问题均较为突出。忽视行业发展规律和特点，投资过快、过热、过于扎堆。文化企业普遍存在规模小、固定资产少、盈利方式不确定等特点，而银行文化金融产品多元化不足，处于成长期的文化企业很难达到银行对抵押物和风险控制的要求。因此，完善文化产业投融资体系是文化产业下一阶段发展的其中要义。完善文化版权交易平台，促进版权评估与交易；引入社会资本，加大对文化产业的无形资产投资，