换热系统行业市场深度分析及发展规划咨询

换热系统行业市场深度分析及发展规划咨询换热器行业特有的经营模式由于换热产品用途广泛，下游行业需求差别较大，不同的设计方案及制造工艺产出的产品在应用领域及产品性能方面有较大差异，因此，在正式生产前，换热器生产企业一般会与下游厂商就其产品需求进行多次沟通交流以确定最终的产品设计方案及制造工艺。不同客户之间的产品并不能完全通用。对于这种非标准产品的生产，往往呈现出多品种、多批次的特点。这导致换热器生产企业一般采取以销定产的定制化生产方式。板翅式换热器和换热系统属于通用设备，应用领域广泛，受单一行业波动的影响有限，但下游整体需求景气度受宏观经济周期波动的影响，因此换热器行业不可避免地受到宏观经济波动的影响。换热器行业的发展与国家宏观经济形势存在明显的同步效应，宏观经济发展势头良好，基础设施建设步伐加快，将会促进行业需求的增加，从而带动产品的需求；反之则有可能抑制需求。我国换热器行业主要集中于东北地区、西北地区、华北地区和华东地区，其中，华东地区经济发达，聚集了大量石油化工、电力冶金、轻工食品企业，依托下游市场优势，无锡、南京、苏州、宁波、上海等地区形成了一大批换热器企业。在板翅式换热器的生产上，江苏省无锡市滨湖区马山地区起步较早，已经形成了具有一定知名度的板翅式换热器产业集群。换热器和换热系统属于通用设备，下游需求整体不存在季节性变动，因此，换热产品的生产与销售亦不存在明显的季节性特征。换热器行业面临的机遇与挑战（一）换热器行业支持助力产业发展近年来，在国家双碳目标背景下，绿色低碳、节能减排成为经济社会建设的主基调。国家因此出台了《2030年前碳达峰行动方案》《产业结构调整指导目录（2019年本）》《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《绿色产业指导目录（2019年版）》等一系列鼓励绿色低碳、节能减排的政策方案。换热器是实现工业生产过程中热量交换和传递不可缺少的设备，是工业生产装置中提高能源利用率的主要设备之一，是重要的节能设备，大量用于高耗能工业领域，换热器在节水、节能、减排，实现国家双碳战略目标方面，起到了非常重要的作用，其中板翅式换热器因具有结构紧凑、轻巧、传热强度高的特点，受到科技和工业界的广泛关注，成为近年来发展最为迅速的新型热交换设备之一。板翅式换热器产业在国家节能减排政策支持的助力下，在双碳背景的历史机遇中，会迎来新一轮的发展。（二）换热器行业发展面临的挑战1、换热器行业原材料价格波动加剧板翅式换热器和换热系统的成本构成中，铝材是最重要的原材料，铝材在产品单位成本的比例超过60%，铝锭价格波动的增加会对行业发展造成一定不利影响。但是按照行业惯例，换热器制造厂商与下游厂商有产品价格与原材料价格联动的约定，若原材料价格变动幅度在约定范围以内，由双方自行承担，若原材料价格变动幅度超过约定范围，则双方将可要求重新议价。因此，铝锭价格的波动对行业有一定的影响，但由于价格调整机制的存在，影响程度较为有限。2、换热器行业汇率变动板翅式换热器和换热系统的出口主要采用美元和欧元作为结算货币，出口业务在一定程度上受到人民币对美元和欧元汇率波动的影响。随着汇率波动幅度有所加大，如果未来人民币汇率不断上升，将有可能削弱我国换热产品的价格优势，进而影响行业的发展。3、换热器行业贸易摩擦影响2018年以来，贸易政策变动、局部经济环境恶化以及地缘局势紧张的情况在全球主要经济体频繁出现。美国在国际贸易战略、进出口政策和市场开发措施等方面有向保护主义、本国优先主义方向发展的趋势，其全球贸易政策呈现出较强的不确定性。若行业内主要出口国家或地区的贸易政策等发生较大变化，或我国与这些国家或地区之间发生重大贸易摩擦等情况，可能对行业的产品出口造成不利影响。4、换热器行业疫情影响2020年以来，疫情给全球居民生活及社会经济带来重大影响，同样疫情也给换热器行业带来了一定压力。受疫情影响，国内下游设备制造商纷纷出现停工停产现象，随着国外疫情的快速蔓延，北美等主要区域将口岸封闭，产品流通受阻，换热器产品的需求不可避免的受到一定抑制。但疫情对换热器行业的影响是短期的，随着国内防控效果不断显现，新冠疫苗在全球普及，生产秩序逐渐恢复，下游市场对换热器产品的需求也不断复苏。从行业格局来看，疫情因素会对规模较小、经营状况不佳的换热器企业造成产品流通及资金周转的压力，加速抗风险能力较弱的企业淘汰出局，有利于市场份额向头部企业集中，优化行业竞争格局。散热器行业市场需求及市场规模随着一般办公、电子竞技、视频处理、音频处理、大型编程、图像处理和直播等应用软件的不断推出和流行，电脑对电脑硬件性能的需求不断提升。同时，电脑用户越来越追求个性化，DIY电脑硬件需求稳步增长，行业日趋成熟，品牌马太效应影响显著，中小竞争者正逐步被市场淘汰，知名企业的品牌效应、规模效应逐步显现。受到智能手机和平板电脑的冲击，笔记本电脑整体市场需求遭遇了一定程度的下滑。为抵御智能手机和平板电脑的替代性冲击，笔记本电脑厂商较以往更加重视其便携办公属性或大型游戏承载度，笔记本电脑朝着性能更强、更加轻薄的方向发展。在此背景下，超薄笔记本电脑展现出了较高成长性。笔记本电脑朝着轻薄化、便携化的趋势发展，其散热需求及难度均显著上升。目前全球散热器主要生产地位于中国大陆与中国台湾地区。这与全球产业分工有着密切的关系，散热器下游需求行业多是技术密集型的，这部分企业往往将公司资源与能力集中于科技与研发领域，而将产品部件生产及组装环节配置在国外，这类公司的核心竞争力也多体现在技术上。电脑行业虽然已经进入成熟期，但其下游应用与电子信息产业紧密相关，国家出台一系列重要政策鼓励支持信息技术产业发展，将支撑电脑行业的稳定。如今，笔记本电脑朝着轻薄化、便携化的趋势发展，超薄笔记本电脑展现出了较高成长性。其散热需求及难度均显著上升。电脑散热器的种类非常多，CPU、显卡、主板芯片组、硬盘、机箱、电源甚至光驱和内存都会需要散热器，这些不同的散热器是不能混用的，而其中最常接触的就是CPU的散热器。除了电脑散热器外，主要电子产品如平板电脑、手机、服务器、LED照明、工业控制、电力电子和新能源汽车等行业均需要使用到散热产品。云计算的兴起，带动服务器行业快速发展，国内服务器散热市场快速发展;电力电子的散热市场则是高准入壁垒的稳定市场，以海外散热器厂家为主，国内厂商散热产品进口替代的空间很大。新应用的增加给本行业企业带来新的发展机遇。换热器行业进入壁垒整体来看，进入换热器制造行业的壁垒主要包括技术壁垒、规模壁垒、资质认证壁垒以及人才壁垒等。（一）换热器行业技术壁垒换热器是保证相关设备在一定温度范围内工作的关键零部件，是整个散热系统的核心部件，换热器的工作效率以及换热器质量的可靠性对设备的运转起着至关重要的作用。因此，换热器的制造需要较高的技术水平。从不同环节来看，生产企业需要同时具备优秀的开发、设计、生产、装配及检测的能力。（二）换热器行业规模壁垒换热器生产规模经济效应较为明显。投资建立一个大型的换热器制造企业需要土地、厂房、钎焊炉、清洗设备以及检测等大型装备，通常需要较大规模的资本投入，一般的中小企业往往难以承担。此外，中小换热器生产企业若不能达到一定的生产规模，一方面难以形成规模经济效应，另一方面则由于其无法满足大型厂商对于产量的需求而无法得到大金额的持续性订单，企业经济效益较差，无法持续投入技术研发及先进设备更新，制约其进一步发展；大型换热器制造企业一旦形成较大的生产规模后，规模经济效应将会得以体现。因此，行业存在一定的规模壁垒。（三）换热器行业资质认证壁垒板翅式换热器下游厂商，尤其是国外厂商，对于供应商的遴选非常严格，一些国外的下游厂商往往会要求其供应商具备特殊行业的第三方认证资格，例如，汽车行业厂商会要求其供应商需要通过针对汽车及相关配件的IATF16949:2016标准；欧洲的厂商要求销往欧洲的部分产品需要具备CE认证标志。部分销往北美的产品，需要按照ASME的规范要求进行设计、制造及检验，并打上U钢印。（四）换热器行业人才壁垒换热器的生产需要根据客户要求进行个性化设计，需要相关行业经验丰富的设计人才，同时，售后服务和产品的长期维护对换热器供应商至关重要，企业需要具有丰富实践经验的技术人才。另外，企业还需要对客户需求、生产工艺以及产品特征深入了解，并具备丰富经验的市场营销人才。换热器行业的专业人才培养需要长时间的积累和沉淀，短期内难以形成或复制，这也成为阻挡潜在进入者进入换热器行业的重要因素之一。中国散热器行业现状分析散热器件是机器设备部件运转时用于降低设备运转时所产生的热量，从而机械设备部件散热制冷来增加机械运作寿命的设备。它是附在发热设备上的一层良好导热介质。所以散热器的质量直接影响运转机械设备部件的寿命。散热器件是用来传导、释放热量的一系列装置的统称。目前我国市场上主流散热器主要有采暖散热器、计算机散热器等，其中采暖散热器又可根据材质和工作模式分为钢制散热器、铝制散热器、铜质散热器等若干种，计算机散热器可根据用途和安装方法分为风冷散热、热管散热、液冷散热等。散热器件是电力电子元器件不可或缺的重要组成部分，汽车、手机、电脑、电力电源、LED、ICT等领域是散热器件的主要下游应用市场。随着电力电子元器件技术不断革新、产品更新换代速度加快，为满足市场需求，散热器件行业在散热材料和介质、结构和工艺上不断进行创新升级。经过长期不断的发展，我国散热器件行业开始注重品牌化打造，行业进入品牌竞争阶段。在市场对散热器件需求品质化发展的趋势下，我国散热器件行业逐步向节能、环保、高效、美观、轻型方向转变。近年来，资本市场收益前置化和提高资本参与性的专业市场运作模式开始在散热器行业兴起，有可能成为主导模式。资本的侵入，有助于提高散热器件行业集中度，产生市场龙头企业。不仅如此，资本侵入后还将引发散热器件行业从产品到品牌的变革。经过多年的发展，散热器件行业已开始进入品牌竞争阶段，品牌重新分化与排序将是行业内的重大变革之一。此外，散热器件行业也将不断细化，小而美、小而精的小型企业有望迎来快速发展。随着大品牌占据更多市场份额，小型企业必须靠自身特色及细分领域优势，才能在激烈的竞争中生存下来。2016年我国散热器件产业总体产能规模为17．15亿件，2020年为21．91亿件，同比2019年增长6．57%。节能与环保趋势推动下，散热器件企业必然需要调整产品策略，从过去的铸铁散热器向节能、环保、高效、美观、轻型的散热器转变。绿色环保散热器厂家越来越受到人们的推崇，特别是伴随着国民素质的提升，对节能方面的环境保护意识越来越强烈，再加上雾霾、汽车尾气、甲醛等直接的威胁，导致人们对散热器的环保和健康功能尤为关注。由此，未来的绿色环保型散热器越来越成为人们关注的焦点了。换热器行业技术水平及技术特点换热器行业的技术水平和技术特点主要体现在设计技术和生产制造及检验技术两个方面。（一）换热器的设计技术根据用途的不同，各种换热器产品要求达到的工艺指标也各不相同，但是通常要求热交换性能良好、体积小、重量轻、环境适应性好、可靠性高、成本低等。这些要求之间，如热交换性能与体积重量之间，可靠性与成本之间，存在着此消彼长的矛盾因素，若使换热器达到设计指标满足设计要求，就必须通过反复的计算和试验来寻求各因素之间的平衡，这就要求换热器的设计单位在拥有先进的设计软件、试验设备的同时，还必须具备较为丰富的设计经验。换热器下游应用领域广泛，客户个性化需求较多，许多厂商要求换热器生产企业更多的参与到换热器的设计与配型工作中，下游厂商不再提供具体的设计图纸