外服物流咨询项目全案行业多元化战略、组织937mb

2003.1外服人力资源讨论©2002BearingPoint,Inc.目录招聘培训人力资源服务©2002BearingPoint,Inc.全球求职/招聘市场增势强劲,但受世界经济衰退影响,从2000年起有所下滑

世界求职/招聘行业特点求职/招聘市场发展与世界经济发展密切相关,90年起的高速经济增长带动了世界职业市场的加速发展,但进入2000年后经济的衰退使其亦受影响当今世界职业市场已从原先雇主的挑选雇员过渡到雇员挑选雇主,受雇者平均四到五年更换一家公司新技术的发展使雇主很难找到合适的有技能的员工,企业也没有过多的精力规划其人力资源系统,这使人才中介应运而生招聘公司将目标更多的聚焦于那些被动求职者身上,他们有稳定的工作并不急于想换环境,但可能愿意尝试新的挑战世界求职/招聘市场年增幅单位:十亿美元世界求职/招聘市场从1990年起年均增幅达到30%,但进入2000年后,则每年下降了12%Source:GoldmanSachresearchCAGR=30%CAGR=-12%Tosummarizetermsforeachparagraph©2002BearingPoint,Inc.全球求职/招聘市场呈现出较大的变化,传统的求职模式正向互联网相关的求职模式转变世界求职市场还是以传统的方式为主,但以网络为代表的新兴方式正日益为人们所接受北美是求职/招聘业最大的市场。该地区正在从单纯的报纸、职业介绍所等获取招聘信息过渡到在因特网上提供处理所有招聘程序的服务增长速度最快的是亚太市场。预计在2000年～2005年期间将以年平均增长率67％的速度增长全球求职市场媒介使用频率百分比传统方式新兴方式Source:IDC分析©2002BearingPoint,Inc.网络招聘有比传统招聘模式更多的优点,因此在短时间里能迅速成为个人和企业不可或缺的选择优点网下求职网上求职人与人面对面交流，较为直观.可靠提供的服务较为完善大企业有较多的行业经验,对个人的求职有好处信息量大,提供多种选择的工作岗位费用低,求职者可以免费的搜索信息,提交求职申请,企业也只须付少量费用得到人才信息求职更方便,只要会用互联网,人人都可以找到招聘网站可以抓住一些被动求职者需要交纳一定比例的报名费和中介费单个公司的信息量有限个人资料信息的保密性问题缺点美国现在只有10到20个比较大的人才网站，他们有三种生存模式。低端人才或无经验人才高级人才网上网下网上招聘人才市场猎头，人才交流会综合性的跨地区网站，他们财力雄厚，每天可以发布300万份工作信息一些中型网站，专注于某一个工作领域区域型的网站MONSTER等两三个巨无霸比如dice．com是IT领域的头号品牌比如旧金山的claiglist．com，是该地区的首选。©2002BearingPoint,Inc.中国经济的高速增长加大了对技术型劳动力需求,求职/招聘市场前景广阔,发展潜力巨大

截至目前，我国共有人才服务机构近4000家，从业人员1.8万余人，共建立因特网人才站点1547个，全年访问量超过6000万人次。政府人才机构共为15.2万家单位实行人事代理，代理人数达157.1万人，存档量达278.9万份国家人事部首次发布的全国人才市场供求信息显示：2001年，用人单位在人才市场发布的需求职位为438.1万个，登记求职人员1462.8万人，职位供需比为1：3.41北京、上海、深圳成为人才求职的热点城市，求职人数占全国的20.5％；同时对人才的需求也十分强劲，招聘职位数占总数的26.7％中国人才市场综述1998-2001中国GDP增长率及就业人数增长率1998-2001四年间中国的GDP保持了一个较高的增长水平,就业人数也稳步攀升©2002BearingPoint,Inc.Source:IDC研究中国求职/招聘业的年增长可达到58%单位：亿美元市场经济使原先封闭的劳动力逐渐走向市场,求职/招聘业作为新经济的产物预计未来的5年内将保持高增长1988年，中央政府颁布了《中共中央组织部、人事部关于加强流动人员人事档案管理工作的通知》。这标志着，中国人才流动拉开了序幕原有的人力从国有、集体企业纷纷流向外企、民企.根据《中国统计年鉴》,1995年民企和外企的从业人数是876．95万人,到了1999年这个数字达到了1785．38万,今天可能会突破2800万人技术的不断创新,创造出新的就业途径知识经济的高速发展和信息产业的崛起，对人才的跨地域流动也起到了催化剂的功用

随着WTO的加入，外商在华投资企业潜力巨大，中国本土企业的增长数量也相当可观行业年均增长率超过50％020406080100120140199920012005预测从95年起中国求职/招聘市场几乎以100%的速度递增,预计未来5年里仍能保持58%的平均增幅©2002BearingPoint,Inc.数据来源:IDC统计20022001年中国求职/招聘途径细分评述在我国的求职途径中,人才市场和各种人才交流会扮演着招聘主流渠道的角色,每年约有800万人次进入人才市场，约120万人通过市场实现就业互联网的飞速发展使网上求职成为发展最快的求职方式,我国现已有大小招聘网站3000多家,每天有超过500万人登陆寻找就业岗位报纸和亲朋好友介绍作为传统的求职形态仍然占据较大的份额市场化就业进程的加快为人才中介业带来巨大的发展机遇,其内容由单纯代理招聘和管理人事档案，逐步拓展到规划、设计、咨询等许多新领域我国对外开放政策引来了一批国外的猎头机构,同时也催熟了一批“国字号”猎头，他们以异常迅猛的速度正占领着高端市场的份额各级的人才市场和人才招聘会是目前中国最主要的求职途径，而网络的发展又为求职增添了新的选择©2002BearingPoint,Inc.中国求职/招聘市场增长细分未来三年增长预测2001年增长用户在网上获得信息细分统计Source:中国互联网发展报告2001查询求职招聘信息已成为继科技教育信息之后第六大网民搜索信息网上招聘/求职业已成为增长最快的细分市场,并渐渐取代传统方式成为主流求职媒体网络招聘将是发展最快的媒介©2002BearingPoint,Inc.从行业结构看，我国人才招聘中介机构的集中度较低，没有一家的市场份额能超过2%－上海2001年销售总额=10亿美元左右－我国从事人才招聘企业目前超过两万家，整个行业还处于分散竞争的阶段。以上海为例，2001年前十家的市场份额只有8.3%相比之下，美国招聘人才公司经过七八十年代的洗盘，目前有较强的垄断特征，前十家的市场份额超过38%我国已迈开企业化转制的步伐,2001年12月7日，中国上海人才市场有限责任公司成立,各地也有公司纷纷转制随着一些大公司的多业务、跨区域发展，未来我国人才招聘行业集中度将提高数据来源:IRCO-IESEBusinessSchool－美国2001年销售总额=800亿美元左右－©2002BearingPoint,Inc.随着我国加入世界贸易组织和全球经济一体化进程的加快,中国的求职/招聘市场竞争将更趋激烈人事部、国家工商行政管理总局2001年9月发布《人才市场管理规定》意味着美国、德国、英国、日本以及中国香港、台湾等地的人才中介服务机构已经获准进入中国人才市场光辉国际公司、海德思哲有限公司两家国际知名上市猎头公司已先在上海、北京建立了办事处。全球最大的人才网站MONSTER和HotJOBS早在两年前就在积极寻求进入内地，而MONSTER的母公司TMPWorldwide也已经在北京建立了从事猎头服务的办事处。“猎头”人才市场争夺的目标主要是北京、上海等大城市，它们进入可能会采取两种模式，一是依靠强大的市场推广力量，重新建构人才库；二是通过参股的形式控制内地比较好的网站中国将面临问题和挑战

我国人才消费的结构不合理，基础劳动力过多，而技术型人才与高级管理人才严重缺少人才中介机构众多，但普遍规模小，底子播，且约束的法规不健全，造成供应和需求脱节集市型的人才交流市场通常受时间、地域等因素限制，各地人才市场和市场中介之间的信息封闭外资的引入将促进中国人才资源的市场化、职业化、产业化和全球化，国内原有规模小、效率差、专业程度低的人才中介机构将被淘汰出局©2002BearingPoint,Inc.总结国外成功招聘公司经验，我们认为企业的成功关键要素是

企业的发展不可操之过急，最重要的是建立核心竞争力。如市场定位，品牌等非常注重细节，尤其是用户的数据库积累，是企业今后做大做强的基础不断推出新的产品和服务方式企业应注重个性化服务，最大程度地为客户提供最优化的解决方案运用合作，兼并等方式迅速扩张，以形成规模效益核心团队和高效管理体制是企业发展的保证©2002BearingPoint,Inc.目录招聘培训人力资源服务©2002BearingPoint,Inc.01002003004005006007008009001998199920002001200220032004-美国培训行业市场规模及预测(1998-2004)-年均增长率：14%单位：亿美元资料来源：InternationalDataCorporation(IDC)2000，中国咨询行2000年全球培训市场达1700亿美元全球培训市场的规模巨大，据IDC预测，美国2004年的培训市场规模将超过800亿美元，年均增长率为14％©2002BearingPoint,Inc.

中国未来培训市场的规模将会相当巨大政策导向中国加入WTO后，教育培训产业进一步地开放，允许更多外资投入对人才的巨大需求入世后，中国企业要更好地参与全球经济，并在竞争中取得优势，人才的职业化培训将成为一个重要的方面培训经费的增加1996年到2000年全球100家大公司在人员更新与培训上的开支平均增长了7％对中国而言，企业界对咨询与培训的投入总量将以每年50％以上的速度递增，总数将超过千亿人民币巨大的利润空间中国的培训市场每年大约有3000亿元的利润，可达60％以上，“小投入、高回报”将吸引更多的投资者单位：亿元1002005000100200300400500600200020012002增长率超过50％产业化资料来源：中国咨询行中国培训市场增长迅速

中国现有培训市场规模已达到500亿元，且以每年超过50％的速率增长近年来培训行业作为具有巨大需求、巨大投资潜力的朝阳产业在中国市场的发展极为迅猛©2002BearingPoint,Inc.外语培训市场IT培训市场管理培训市场市场规模

2001年达到5.6亿元，与2000年相比增长了35.3％市场前景

国内市场对ＩＴ人才的需求每年至少在40万人以上，这意味着IT培训市场将大有可为，预计2003年，世界IT相关的资格培训市场规模将迅速扩大至40亿美元培训机构

北大青鸟APTECH、MCSE、CISCO、NIIT、启迪咨询、TP…市场规模

仅北京每年英语培训的产值就高达10-20亿元人民币市场前景

中国加入WTO，英语的熟练运用能力将逐渐成为职业生涯的一项基本技能，因此，可以预见国内英语培训的需求将会进一步提升，以英语技能训练为主要目的的国际化的英语培训机构将会获得更广阔的发展空间代表机构

新东方、洋话连篇、华尔街、英孚、戴尔，勤思…市场规模

中国工商商管理培训市场的总营业额为100亿人民币

市场前景

随着中国加入世贸组织，国内市场与国际市场进一步融合，国内企业对管理培训的需求与日俱增，据IDC预测美国管理培训市场将于2006年达到183亿美元

培训机构

北大在线、SKIILSOFT…目前中国培训市场的热门培训项目主要有：外语培训、IT技术培训与管理培训，且市场前景广阔

©2002BearingPoint,Inc.行业英语培训商务英语培训接轨国际惯例的外语培训IT技术认证及考试培训网络技术培训IT管理培训电子商务培训数据库技术培训软件开发技术培训

实用型管理培训（如：营销管理、人力资源管理、战略管理、财务管理、专业技能培训、中层领导管理艺术、生产运作管理、企业文化等）人员素质培训（如：拓展训练、管理心态、管理素质、成功和个人潜能方面培训等）资质证书培训（如：国际项目管理、国际金融管理）科学技术教育与培训针对出国考试的考前培训在职人员英语进修面向大众的计算机操作培训计算机类认证和考试培训计算机设计制作短训班（如：求职培训等）再就业培训企业个人外语IT技术管理2002年培训市场热点其它随着基础培训向高端培训的逐渐演进，培训对象由先前的以个人为主逐渐向企业发展

©2002BearingPoint,Inc.中国培训机构的发展其它XX％中国前十大培训机构XX％前十位培训机构的市场份额评述国内培训机构从1991年的4000余家发展到2000年的38000家，发展及其迅猛中国前10位的提供企业培训的培训机构收入占总量的XX%，但是没有一家培训机构的市场份额超过XX％(数据不全）各类培训机构主要分为：

－流行派为企业发展进行分析、预测

－代理派引进国外课程，强调技能、理念与实战

－学院派与国内名牌大学合作，联合办班

－海外派与国外大学合作，举办各类MBA教育

－教学派利用图书、音像制品实施教学培训

－虚拟派利用网络，实施网上远程教育

－特色派专注于特定的市场领域，如：IT认证国外培训机构纷纷抢摊中国市场

美国新地平线、NetG等上市IT培训公司已开始在中国布局；印度的第二大软件公司NIIT也大举进军中国培训市场，目前在华培训中心已逾30家……从中国培训市场的供方来说，各类培训机构众多，但规模较大的也只占据市场很小的一个份额，而且还面临国外培训机构的挑战

©2002BearingPoint,Inc.国外培训行业中国培训行业规范程度计划性与前瞻性突发性与随意性培训行业还处在一种摸索的阶段，市场法则等方面很不健全，竞争还处于一种无序状态培训已经成为一种产业，具有一整套规范的操作方法国内的培训还是以授课的形式为主，还未形成一个产业

缺乏根据客户需求进行课程定制的能力国外的培训形式多种多样，他们都组成了产业化链条的一部分能根据客户需求进行课程开发特性形式内容客户化程度以高端的培训为主，如各种管理技能等以较低端的操作培训为主，如：外语、计算机操作、职业培训等中国的培训行业刚刚起步，还有很大的发展空间中国培训行业与国外培训行业在特性、规范程度、形式、内容及客户化程度等方面还有一定的差距

©2002BearingPoint,Inc.培训行业的关键成功要素客户经验价格课程培训体系公司品牌教学水平培训行业说明

独具特色的品牌形象利用自己优势，形成独具特色的培训项目，提高企业知名度

完善的培训体系形式多样，且系统的培训与管理机制可定制的课程

能根据客户需求，设计出有针对性的课程高质量的教学

重视讲师的背景与资力，提高讲师的素质丰富的客户经验

注重积累各方面的培训经验，不断加以改进合理的价格

具有竞争力的价格在日益激烈的培训行业竞争中，培训机构的成功将主要依赖于公司品牌、培训体系、课程、教学水平、客户经验与价格等主要方面©2002BearingPoint,Inc.目录招聘培训人力资源服务©2002BearingPoint,Inc.尽管全球经济复苏缓慢，人力资源服务(包括咨询和外包服务)市场仍保持着强劲增长；2005年以前，人力资源咨询服务将取代外包而成为其中较大的组成部分在未来18个月内，企业将继续致力于人力资源管理的最优化，以减轻经济下滑带来的压力，因此，市场将对人力资源咨询和外包，尤其是两者相结合的服务产生新的需求——IDC预测全球

全球人力资源咨询咨询和外包服务市场将以13.8%的平均增长率持续增长，预计到2006年市场规模可达1080亿美元欧洲市场人力资源服务市场将以每年11.4%的速度增长，市场规模可望达到340亿美元。其中人力资源咨询市场增长更快，预计到2006年年平均增长率可达13.6%美国市场2002年，美国人力资源服务市场为200亿美元到2006年，美国国内人力资源服务市场将达560亿美元，人力资源咨询市场的增长率为7%资料来源：IDC报告、WatsonWyatt调查报告、美国人力资源管理协会SHRM亚洲市场©2002BearingPoint,Inc.国内HR咨询业还处于初创期，增长潜力巨大，预计到2010年，中国市场对人力资源咨询的有效需求将达20亿美元成长期初创期稳定期1982199219972001萌芽期10%50%100%200%-咨询行业生命周期-以官办的科技咨询和投资咨询为主出现外资、民营的信息咨询和市场调研公司大型国际、国内咨询公司抢占中国市场国际知名HR专业咨询公司进入咨询业进入稳定发展期，形成国际咨询公司、国内咨询公司和个体咨询机构并存的竞争格局市场增长率咨询业HR咨询根据预测，到2010年中国管理咨询业的有效需求将达到100亿美元，其中HR咨询约为20亿美元2010中国HR咨询目前仍处于初创期Source:中国资讯行、金融时报©2002BearingPoint,Inc.目前，中国HR咨询市场呈现出小、乱、散的无序状态，国内咨询企业的服务对象多集中在中、低端国际知名HR咨询公司占据了50%以上市场现状国际HR专业咨询公司，如Hewitt、HayGroup、Mercer、WotsonWyatt等从1994年起相继跟随其国际客户进入中国市场，已经占领了市场制高点，90%以上的高端客户掌握在这些公司手中国内咨询公司大多处于初创期，存在规模小、数量多、时间短的特点，服务内容和质量良莠不齐，亟待行业整合一些较具规模的政府人才服务机构缺乏长期的积累以及与国际企业管理相关的数据库，客户集中在中、低端市场（中小企业、民营企业为主）企业数量市场份额10%-15%15%-30%50%以上国际知名HR咨询公司国内较具规模的HR咨询公司和政府服务机构国内新兴的专业咨询公司Source:中国资讯行©2002BearingPoint,Inc.加入WTO后，中国人力资源市场开始逐步对外资开放，外资HR咨询公司将率先受益，国内公司面临新的挑战和机遇国内人才服务市场部分对外资开放10月1日起，国家人事局和国家工商总局联合颁布的《人才市场管理规定》正式实施，允许外资公司以建立合资企业的形式在中国开展高级人才猎头服务业务范围：高级人才猎头、培训、评估和相关咨询业务规定外资须以合资或合作的形式建立高级人才中介公司，独资企业仍未被允许允许外资在合资企业里占大部分股份合资企业中方需有一年以上高级人才中介服务经验合资公司注册资金不得少于140,000美元压力之下机遇并存国内企业在资源配置最优化的过程中，越来越重视人力资源的配置和管理，对HR咨询和外包服务的需求随之加大目前，大陆企业中HR人员与其他公司员工之比为1：82，而台湾、香港和其他亚太地区为1：177，可见国内企业HR外包市场潜力巨大在华外企具有人力资源管理的传统，也是推动需求的主要力量国内人才中介机构对人才市场和企业具有较深刻的理解，有自己的沟通渠道虽然我国已加入了WTO，但政府