锂离子电池模组行业分析报告

锂离子电池模组行业分析报告锂离子电池模组行业分析报告.锂离子电池模组行业分析报告目录一、行业管理与行业政策法规 41、管理体制 42、产业政策 5二、行业基本情况 61、锂离子电池与锂离子电池行业 62、锂离子电池产业链 83、锂离子电池模组 9（1）锂离子电芯 9（2）结构件 10（3）电源管理系统 10（4）辅料 114、锂离子电池模组发展趋势及行业市场容量 11（1）安全性和智能化是锂离子电池模组的主要发展方向 11（2）日益紧迫的环保压力促进了锂离子电池模组技术的不断发展，其应用领域和消费规模持续增长 12（3）随着锂离子电池行业的不断成熟与发展，其国际分工趋势日渐明显 125、锂离子电池模组下游市场需求 13（1）手机市场 14（2）笔记本电脑市场 16（3）MP3/MP4市场 17（4）其它便携式电子产品 18（5）动力类锂离子电池模组的应用与发展前景 18①电动工具市场 18②电动自行车市场 19③电动汽车市场 20④储能电站市场 23.锂离子电池模组行业分析报告6、行业竞争格局 24（1）生产企业定位不一 24（2）产能及竞争向中国大陆集中 25（3）行业竞争层次分明 25（4）高端层次的竞争格局 267、进入本行业的主要障碍 27（1）技术壁垒 27（2）认证壁垒 27（3）品牌壁垒 28（4）规模壁垒 298、行业利润水平的变动趋势及变动原因 29三、影响行业发展的有利和不利因素 301、有利因素 30（1）节能降耗、安全环保、信息化等社会发展潮流是驱动锂离子电池行业发展的源动力 30（2）我国产业政策支持 302、不利因素 32（1）国内锂离子电池模组厂商研发实力、设计能力整体偏低 32（2）下游产品更新换代迅速导致的研发和设备成本上升 32（3）行业发展人才瓶颈 32四、行业技术水平、行业的周期性、区域性和季节性特征 331、技术水平及技术特点 33（1）锂离子电池模组由单节电芯向多节电芯甚至超多节电芯发展 33（2）电源管理系统由 “保护型”向“智能化”转变 332、行业的周期性、区域性或季节性特征 34五、行业与上、下游行业之间的关联性 34.锂离子电池模组行业分析报告一、行业管理与行业政策法规1、管理体制电池制造行业主管部门为国家工业和信息化部,行业协会组织为中国化学与物理电源行业协会，该协会成立于1989年12月，为全国性社会团体法人，协会下设六个分会：碱性蓄电池与新型化学电源分会、酸性蓄电池分会、太阳能光伏分会、锂电池分会、电源配件分会、干电池工作委员会，协会主要负责开展对本行业国内外技术、经济和市场信息的采集、分析和交流工作，依法开展本行业的生产经营统计与分析工作，开展行业调查，向政府部门提出制定行业政策和法规等方面的建议；组织订立行规行约并监督执行，协助政府规范市场行为，制定、修订本行业的国家标准和行业标准，并推进标准的贯彻实施；协助政府组织编制行业发展规划和产业政策；开展对本行业产品的质量检测和评比工作。此外，结构件产品主要应用于手机等下游产品，接受下游行业主管部门的管理。手机行业的主管部门为工业和信息化部。中国通信工业协会是由国内从事通信设备和系统及相关的配套设备、专用零部件的研究、生产、开发单位自愿联合组成的非营利的自律性行业组织。手机生产企业及其结构件的生产企业所处行业的市场化程度较高，各企业独立面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。.锂离子电池模组行业分析报告2、产业政策锂离子电池模组即锂离子电池，属于绿色环保能源领域。随着世界能源供应日益紧张和对环保要求的日益提高，国家对相关行业的扶持力度也不断加大，目前政府部门制定的相关鼓励政策主要如下：“锂离子电池”被列入科学技术部、对外贸易经济合作部、财政部、国家税务总局、海关总署联合颁布的2006年版《中国高新技术产品目录》。在国家发改委、科技部、商务部联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》中，产品属于“信息”大类中的“17新.型元器件”类型，具体为“新型电源/电池”。科技部、财政部、国家税务总局和海关总署联合发布的《中国高新技术产品出口目录（2006）》中，锂离子电池产品属于新能源和节能产品。2009年国务院颁布的《汽车产业调整与振兴规划》提出“推动纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化”，提出“推动纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化。掌握新能源汽车的专用发动机和动力模块（电机、电池及管理系统等）的优化设计技术、规模生产工艺和成本控制技术。建立动力模块生产体系，形成10亿安时（Ah）车用高性能单体动力电池生产能力。发展普通型混合动力汽车和新燃料汽车专用部件”。2009年，工业和信息化部发布的《汽车产业技术进步和技术改造投资方向（2009年—2011年）》中明确“先进动力电池系统”与“电池.锂离子电池模组行业分析报告管理系统”为鼓励的投资方向。2009年，国家科学技术部发布的 “国家重点新产品计划优先发展技术领域 (2010)”中的“新能源与高效储能节能领域 ”之“高效能源转换与储能技术”中把锂离子电池以及相关产品及技术列为优先发展技术领域。二、行业基本情况锂离子电池模组研发制造处于锂离子电池产业链的下游，其发展前景与锂离子电池行业的发展状况密切相关。锂离子电池产业作为新能源领域的重要组成部分受到世界各国政府的高度重视和大力扶持，得到迅速发展，广泛应用于手机、笔记本电脑（及上网本、平板电脑、电纸书）、MP3/MP4、电动工具、电动自行车、医疗器械及移动照明等领域。1、锂离子电池与锂离子电池行业电池原指盛有电解质溶液和金属电极以产生电流的容器。随着科技的进步，电池泛指能产生电能的小型装置，如太阳能电池。实用的化学电池可以分成两个基本类型：原电池与蓄电池。原电池也叫一次电池，制成后即可产生电流，但在放电完毕即被废弃。蓄电池又称为二次电池，使用前须先进行充电，充电后可放电使用，放电完毕后还可以反复充电循环使用。目前的二次电池按所用电芯的正负极材料主要分为四种：铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池。.锂离子电池模组行业分析报告由于铅酸电池、镍镉电池内含有大量的重金属以及电解质溶液，废弃后会产生大量有毒物质对环境造成严重污染，在全球范围内其生产、销售和使用已逐步受到限制。镍氢电池由于在能量密度方面大幅度逊色于锂离子电池，近年在手机、笔记本电脑等领域的使用已被锂离子电池全面替代。锂离子电池的发展历史不长，从1990年索尼公司推出第一块用碳素作为负极材料的锂电池以来，至今也不过二十年的历史。目前市场上的锂离子电池按电解质的不同性质主要分为两种：液态锂离子电池和聚合物锂离子电池。由于锂离子电池具有的比能量高、电压高、无污染、循环寿命高、无记忆效应、快速充电等优点，锂离子电池已经成为各类便携式电子产品的最佳电源，在人们的生活中得到了广泛的应用。锂离子电池也被认为是未来电动汽车、储能电站等领域的理想配套电源，在全球能源结构中的地位日益重要。.锂离子电池模组行业分析报告目前全球锂离子电池产业主要集中在日本、中国和韩国，其锂离子电池出货量合计占到全球90%以上的市场份额。2、锂离子电池产业链锂离子电池产业链经过近二十年的发展已经形成了一个专业化程度高、分工明晰的产业链体系。如上图所示，各类锂离子电芯材料（正负极材料、电解液和隔膜等）厂商为锂离子电池产业链的上游企业，为锂离子电芯厂商提供原材料。锂离子电池产业链的中游企业为锂离子电芯厂商，他们使用上游电芯材料厂商提供的正负极材料、电解液和隔膜生产出不同规格、不同容量的锂离子电芯产品。锂离子电池产业链的下游为锂离子电池模组厂商，电池模组厂商根据下游客户产品的不同性能、使用要求选择不同的锂离子电芯、不同的电源管理系统方案、不同的精密结构件、不同的制造工艺等进行锂离子电池模组的设计与生产。在锂离子电池产业链上，大部分的厂商为各自产业链层级上的专业厂商，也有一小部分厂商通过纵向一体化战略来提高自身的竞争力，比如同时从事锂离子材料与电芯生产的中信国安、同时从事锂离子电芯和电池模组生产的索尼公司等。锂离子电池模组生产企业，处于整个锂离子电池产业链的下游。.锂离子电池模组行业分析报告3、锂离子电池模组锂离子电池模组由锂离子电芯、电源管理系统、精密结构件及辅料等构成，是手机、笔记本电脑、MP3/MP4和电动工具等各类便携式电子产品必需的基础元器件之一，是移动式电子产品的“动力引擎”。近年来随着相关技术的发展，锂离子电池模组在电动汽车和储能电站等新兴应用领域的发展前景巨大。（1）锂离子电芯锂离子电芯由嵌锂正极材料、 可嵌锂负极材料，配以电解液和隔.锂离子电池模组行业分析报告膜等材料所制成的，其决定着锂离子电池模组的放电电压、 脉冲电流、持续时间等重要指标，是锂离子电池模组的核心部件之一。（2）结构件结构件作为锂离子电池模组的外壳，起到保护锂离子电芯和电源管理系统的作用，由于锂离子电池模组主要是放置在电子产品的内部工作，因此对结构件的精密性、绝缘性有较高的要求。（3）电源管理系统电源管理系统是锂离子电池模组的必备部件和核心部件之一，主要由PCB板、IC、场效应管（MOSFET）、保险管（Fuse）等电子元件组成，并烧录嵌入式软件。如果说锂离子电芯是锂离子电池模组的“心脏”，那么电源管理系统就是锂离子电池模组的“大脑”。由于锂离子电芯能量密度高， 过充电、过放电和过电流都会影响电池使用寿命和性能，严重时会导致燃烧、爆炸。电源管理系统通过对锂离子电芯充电电压和电流的控制、 输出电压和电流的控制、安全指标的测定等，保证锂离子电池模组使用的安全性和可靠性。 电源管理系统的功能、复杂程度、研发难度通常与锂离子电池模组中的锂离子电芯数量成正比。笔记本电脑、电动工具以及电动汽车等多节或超多节电芯的锂离子电池模组电源管理系统与手机、 MP3/MP4等数码产品所需的单节电芯锂离子电池模组的电源管理系统相较来说， 其保.锂离子电池模组行业分析报告护作用更为突出、实现功能更多样、研发设计难度成倍增长。多节或超多节电芯的锂离子电池模组电源管理系统不但保证着锂离子电芯的安全性与可靠性，还可以提供诸如温度探测与报警、电池容量实时反馈、多电芯平衡管理和状态记录等功能。在锂离子电池模组电源管理系统技术的研发方面，公司经过十多年的自主研发和创新，完全掌握了电池充放电保护、电池参数智能管理、温度调节、数据传输、电池安全保护监控以及多电芯平衡等核心技术，技术水平处于国内领先水平。（4）辅料辅料主要包括：绝缘胶纸、胶水、商标、连接电芯的导电极片、锡膏以及锡丝等。4、锂离子电池模组发展趋势及行业市场容量如今节能降耗、安全环保的理念已经深入人心，全球的企业都在寻求一条更节能、更环保、更安全的发展之路。在这样的背景下，锂离子电池产业作为新能源领域的重要组成部分受到世界各国政府的高度重视和大力扶持，得到迅速发展。（1）安全性和智能化是锂离子电池模组的主要发展方向随着锂离子电芯技术的快速发展，锂离子电芯的单体容量快速增长。以用于笔记本电脑的18650型锂离子电芯为例，其容量从几年前的1300毫安时已经发展.锂离子电池模组行业分析报告到目前的2800毫安时以上。相同体积的锂离子电芯容量越高，其潜在的危险性越高。在这一背景下，通过更合理的锂离子电池模组整体设计、更智能化的电源管理系统和更先进的锂离子电池制造工艺进一步保障锂离子电池模组的安全性、可靠性，进而保证消费者的使用安全是锂离子电池模组的主要发展方向之一。此外，锂离子电池模组应用领域的不断拓展对锂离子电池模组也提出了更高的要求，如：数据通讯、温度探测与报警、电池容量实时反馈、多电芯平衡管理、状态记录等，这些极大地促进了锂离子电池模组的智能化。2）日益紧迫的环保压力促进了锂离子电池模组技术的不断发展，其应用领域和消费规模持续增长节能降耗、安全环保政策的实施促使能源结构优化，推动了锂离子电池模组产业的发展。锂离子电池模组技术也在不断发展，其应用领域和消费规模持续增长。锂离子电池模组在电动汽车、电动自行车、电动工具以及储能电站等领域的加速推广应用将带领锂离子电池模组进入更广阔的发展空间。3）随着锂离子电池行业的不断成熟与发展，其国际分工趋势日渐明显随着锂离子电池行业的不断成熟与发展， 全球化的产业链条和供应链已经形成，从上游的锂离子电池正负极材料、 隔膜材料的生产到.锂离子电池模组行业分析报告电芯的制造，再到锂离子电池模组的生产都已经呈现专业化分工趋势。全球各企业凭借自身的比较优势参与到锂离子电池产业链的竞争中，整个锂离子电池产业迅速发展。目前，全球电池市场总量约为300亿美元，其中二次电池市场约占总量的63%，并处于快速增长期。2009年全球锂离子电池市场总量约100亿美元。锂离子电池目前主要应用于手机、笔记本电脑等便携式电子产品领域。随着便携式电子产品市场的持续增长及锂离子电池电动工具、电动汽车和储能电站等市场的启动，整个锂离子电池行业的市场容量呈快速增长的趋势，2020年其市场总量预计将超过590亿美元。5、锂离子电池模组下游市场需求锂离子电池模组行业是伴随着消费类电子产品发展起来的，从最初的手机、MP3/MP4，到笔记本电脑、摄像机等，再到如今层出不穷的各种时尚电子产品，比如：平板电脑、电纸书等都是锂离子电池.锂离子电池模组行业分析报告模组的主要需求者。近年来随着锂离子电池材料的不断改进和锂离子电源管理系统技术特别是多电芯锂离子电源管理系统技术的发展，锂离子电池模组在电动工具、电动自行车、电动汽车等动力电池领域的应用越来越广泛。目前锂离子电池模组的主要应用领域为手机和笔记本电脑。（1）手机市场手机是目前锂离子电池模组最主要的应用领域。随着移动通讯技术、电子芯片技术、显示技术的飞速发展，移动互联网、触摸操作功能以及超大高分辨率液晶屏幕等不断应用于手机，手机向更加智能化，微型化，安全化，多功能化的方面发展。手机功能的增强对手机电池提出了更高的要求：更轻的重量、更大的容量、使用更安全。为了满足手机对移动电源提出的更高要求，手机的移动电源经历了从镍.锂离子电池模组行业分析报告镉、镍氢电池到锂离子电池模组的过程， 目前手机均使用锂离子电池模组。全球手机市场在2001-2007年间经历了持续15%以上的增长之后，2009年由于全球金融危机的影响，全球手机市场销量12.1亿部，相比2008年下降0.9%。但是随着金融危机的缓解， 2009年四季度全球手机市场出现明显的复苏迹象，预计2010年全球手机销售量将增长到 13亿部左右。（资料来源：世界著名 IT系统项目论证与决策机构美国高德纳Gartner）咨询公司）未来全球手机电池的增长仍然将保持较快的增长，增长主要来自以下几个方面：①全球手机的更新。根据联合国国际电信联盟（ITU）的预计，全球手机用户将在2010年底突破50亿，全球庞大的手机用户可以为手机锂离子电池带来稳定的市场空间。②新兴市场仍具有较大的增长潜力。跟随全球通讯技术的浪潮，亚洲、非洲与拉美等不发达地区的移动通讯得到了快速的发展。据联合国贸易和发展会议UNCTAD）统计，2003—2008年期间，非洲手机用户从5400万激增到3.5亿，增长率达550%，非洲已经成为目前全球手机增长最快的市场；根据市场分析机构Frost&Sullivan32008年的预测，截止到2012年年底，亚洲新兴市场有望新增 5.73亿手机用户。手机市场的未来空间广阔，根据资料显示，全球手机的出货量在未来仍将保持快速增长，预计在2020年年出货量将突破20亿部。.锂离子电池模组行业分析报告（2）笔记本电脑市场笔记本电脑市场是目前锂离子电池模组的第二大应用领域，也是使用量增长最快的领域之一。笔记本电脑电池在经历由镍镉电池、镍氢电池到锂离子电池模组的发展后，目前绝大部分的笔记本电脑电池为锂离子电池模组。笔记本电脑市场的迅速扩大主要归因于经济发展所带来的移动办公需求增长，2005年-2009年全球笔记本市场以25%以上的年复合增长率快速增长。依据isuppli5的预计，2010年全球笔记本电脑市场总量为2.15亿台左右，比2009增长25.7%。未来全球笔记本电脑市场仍将保持强劲的需求，需求主要来源于以下几个方面：①笔记本电脑的更新换代；②上网本、平板电脑、电纸书等新产品的出现有效拉动了笔记本电脑市场的发展；③笔记本电脑对台式电脑的更替，预计到2013年，笔记本电脑出货量占个人电脑.锂离子电池模组行业分析报告出货量的比例将超过70%。笔记本电脑市场的未来空间广阔，根据资料显示，全球笔记本电脑的出货量在未来仍将保持快速增长，预计在2020年年出货量将达到5亿部左右。3）MP3/MP4市场MP3/MP4是随着电子处理器芯片技术与存储芯片技术的发展而诞生的时尚性电子消费品。自从 MP3/MP4面世以来，便迅速成为时尚、新潮的代名词，得到了5iSuppli是一家全球领先的针对电子制造领域的市场研究公司，iSuppli通过提供有关战略性和战术性的信息、分析、建议和工具，帮助其客户减低成本和改善供应链性能。广大年青消费者的广泛认可，市场规模迅速扩大。根据市场研究公司iSuppli的研究报告，从2004年至2009年，全球MP3播放机的销售量以平均每年 29%的速度增长，到2009年，全球.锂离子电池模组行业分析报告MP3播放机的销售量达到1.32亿台。另外，根据iSuppli报告，2006年全球MP4的销售量为5,800万台，到2009年，全球的MP4销售量达到1.62亿台。（4）其它便携式电子产品其他便携式电子产品主要包括： 数码相机、数码摄像机、游戏机、移动DVD、蓝牙耳机等，在这些领域锂离子电池获得了大规模的应用。锂离子电池在这些领域中的市场总容量在2008年接近15亿美元，并且随着便携式电子产品的逐步普及和新型便携式电子产品的不断出现，预计未来几年内其他便携式电子产品市场规模仍将保持稳定增长。（5）动力类锂离子电池模组的应用与发展前景在动力电池领域，原来占主导地位的是铅酸电池，但随着锂离子电池技术的不断发展（特别是锂离子电芯和锂离子电池模组电源管理系统技术的发展）和人们环保意识的提高，在动力电池领域，锂离子动力电池作为新兴的替代能源开始受到消费者的青睐，未来发展空间广泛。①电动工具市场电动工具是动力类锂离子电池模组的主要应用领域之一。随着锂离子电芯性能的提高和快速充电器的应用，应用锂离子电池模组的充.锂离子电池模组行业分析报告电式电动工具得到迅速发展，市场份额正在快速增加。根据Avicenne公司的预测，充电式电动工具将从2010年的6,000万台增长至2020年的8,500万台，其中使用锂离子电池模组的电动工具占比将从30%提高到50%。②电动自行车市场在全球范围内，电动自行车凭借轻便、省力、使用成本低等优点，对传统自行车与摩托车形成替代，销量持续上升。我国电动自行车占了全球电动自行车总量的95%以上。2008年前我国电动自行车产量增长较快，复合增长率为84%，并仍将以每年15%-25%的速度增长，以满足不断增长的市场需求。我们保守预计2015年前以每年15%左右的速度增长，到2015年将达到6650万辆。.锂离子电池模组行业分析报告由于价格因素，国内电动自行车90%采用铅酸电池，8%采用镍氢电池，锂离子及其它电池只有2%左右。在电动自行车上采用的铅酸电池重达10公斤以上，如果采用锂离子电池，则电池重量可以降到3公斤左右，从而提高电动自行车的续驶里程。此外，铅酸电池还存在体积大、能量密度低、自放电率高、循环寿命低、环境污染严重等诸多不足。随着锂离子电池生产成本的不断下降，锂离子电池在电动自行车领域的用量将会大幅度增长。按2015年我国20%的电动自行车使用锂离子电池来预计，电动自行车市场将带来5.99GWh（吉瓦）的锂离子电池需求量，市场容量约130亿元左右。③电动汽车市场电动汽车市场背景在过去的30年中全球交通运输工具的石油消费量占全球石油消耗的比例从45.4%增加到60.5%。据国际能源署估计，汽车二氧化碳.锂离子电池模组行业分析报告总排放量将从1990年的30亿吨增加到2020年的60亿吨。随着全球二氧化碳的排放，温室效应带来的全球变暖、全球病虫害的增加、海平面的上升、极端性气候的增加和土地干旱以及沙漠化面积增加等负面影响也日渐明显。2009年12月在丹麦哥本哈根举行的联合国气候变化峰会将二氧化碳减排问题列为重要议题。纯电动汽车与混合动力汽车在这种形势下得到各国的关注和大力支持。特别是纯电动汽车由于可以完全解决汽车尾气的污染与排放问题更是得到各国政府与企业的青睐，纷纷投入巨资进行电动汽车电池方面的研究，而锂离子电池作为电动汽车首选的移动能源得到了相当的关注。各国对电动汽车产业的支持2009年8月，美国政府宣布将提供24亿美元用于促进新型电动汽车电池及其组件、电动车及其组件以及配套基础设施的发展， 目标为2015年美国道路上行驶的插电式电动车达到100万辆。日本能源与工业技术发展组织(NEDO)宣布2009年-2011年，每年预计投入研究经费为130亿日元。日本政府为攻克电池方面的关键性技术，已建.锂离子电池模组行业分析报告立了开发高性能电动汽车动力蓄电池的最大新能源汽车产业联盟，共同实施2009年度“革新型蓄电池尖端科学基础研究专项”新项目。日本政府计划七年内对此项目投入210亿日元，通过开发高性能电动汽车动力蓄电池。在各国政府与企业的巨资投入下，电动汽车用锂离子电池模组随着电池汽车/混合动力汽车市场的启动在未来面临着爆发式的增长。目前，推动新能源汽车领域的快速发展已经成为我国的重点战略之一。我国国务院常务会议2009年通过的汽车产业调整振兴规划， 决定在今后3年中央安排100亿元专项资金，重点支持新能源汽车及零部件发展。根据《汽车产业调整与振兴规划》，我国将于 2011年形成50万辆纯电动、充电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能，新能源汽车销量占乘用车销售总量的 5%左右。2009年，工业和信息化部发布的《汽车产业技术进步和技术改造投资方向 （2009年—2011年）》中明确“先进动力电池系统”与“电池管理系统”为鼓励的投资方.锂离子电池模组行业分析报告向。综上所述，未来5-10年电动汽车将逐渐走向成熟，锂离子电池模组作为电动汽车的核心部件，其市场规模将迎来爆发式增长。C.电动汽车锂离子电池模组的现状中国三星经济研究院的相关资料显示，在电动汽车锂离子电池模组方面国内企业在电池组合技术、电源管理系统、生产工艺等方面有待提高。国内大多数企业不具备独立的锂离子电池模组电源管理系统设计开发能力，国内单独从事锂离子电池模组电源管理系统开发的企事业单位规模普遍偏小，而且很多是只具备研究能力不具有批量生产能力的研究机构。④储能电站市场目前储能电站作为锂离子电池模组的一个崭新应用领域，近年来伴随着智能电网的发展得到大众越来越多的关注。储能电站作为智能电网的有机组成部分既可以应用于储存风能、太阳能等能量形式不稳定的新能源，也可以代替抽水蓄能电站起到削峰填谷的作用。根据中金公司的报告：预计2010到2020年底中国光伏和风电累计装机将达到170吉瓦，假设储能比例为15%，2020年末储能电池总容量可到25.5吉瓦，2010－2020年整个储能市场总量约2,550亿元，按30%的储能电站采用锂离子电池测算，平均每年锂离子电池市场需求约为 85亿元左右。.锂离子电池模组行业分析报告6、行业竞争格局锂离子电池模组行业随着锂离子电池产业的产生而诞生，随着锂离子电池产业专业化分工程度的深化而快速发展。目前锂离子电池模组产业与上游的锂离子电芯行业均属于充分竞争行业，但是在不同的细分市场，其竞争程度不同。在手机数码类锂离子电池模组市场中，由于生产技术比较成熟，市场参与者较多，但是大部分竞争者处在低端层次，在高端产品市场仍然是少数厂商的竞争。在笔记本电脑锂离子电池模组以及锂离子动力电池模组市场上，由于技术与资金门槛较高，参与者大都为实力出众的外资厂商、台湾厂商和极少数国内厂商。具体行业竞争状况如下：（1）生产企业定位不一在锂离子电池模组生产领域，主要有两类厂商。一类是以生产锂离子电芯为主业附有锂离子电池模组制造业务的厂商，他们通过纵向一体化战略来提高自身的竞争力，如：索尼、三洋、比亚迪、力神等。这类厂商在锂离子电芯选择上存在较大的局限性，一般只使用自己的电芯产品。另一类是专业的锂离子电池模组制造厂商，如：台湾的新普、顺达科技、加百裕、国内的飞毛腿、广州明美等。锂离子电池产业链上电芯厂商与模组厂商专业化分工的趋势非常明显。专业的锂离子电池模组制造厂商凭借多样化的电芯选择、专业的电源管理系统研发能力、专业的锂离子电池模组生产管理、良好的成本控制能力等优势已经占据主要的市场份额。.MP3/MP4等锂离子电池模组行业分析报告（2）产能及竞争向中国大陆集中伴随着全球一体化的发展，中国大陆在市场、人力资源、原材料、设备、管理成本和社会服务等各个环节的系统性优势逐渐体现。为了更加贴近市场和客户，全球主要的锂离子电芯厂和锂离子电池模组生产企业紧跟整个电子产品生产链的转移，纷纷在大陆设厂。整个锂离子电池模组产业的产能和竞争也在向中国大陆集中。（3）行业竞争层次分明目前锂离子电池模组生产厂商主要分为三个竞争层次：第一层次的生产厂商通常为能提供锂离子电池模组整体解决方案及制造服务的锂离子电池模组生产企业。是否能够进入诺基亚、苹果、三星、飞利浦等国际知名品牌厂商的供应链体系是这类生产厂商区别于其他厂商的主要标志。一方面，国际知名品牌拥有较高的市场占有率与市场毛利率，成为其供应商则能够获得稳定且较高的市场份额，并获取较高的利润率。另一方面，国际知名品牌厂商有着严格的供应商认证体系，对锂离子电池模组生产厂商的规模、财务状况、研发能力、工艺技术水平、稳定及时的量产能力等均有很高的要求。第一层次的锂离子电池模组生产企业主要为中日韩部分电芯厂商旗下的模组生产厂、台湾地区的专业模组生产企业和少数国内专业模组生产企业。目前国内专业锂离子电池模组生产企业迅速崛起，其市场份额与市场地位不断提高。第二层次的锂离子电池模组生产企业主要为手机、.锂离子电池模组行业分析报告电子产品的二线品牌及自有电池品牌生产锂离子电池模组，这一层次的厂商通常不具备电源管理系统的研发生产能力，电源管理系统大多委托其它厂商设计生产。第三层次的锂离子电池模组生产企业规模较小、工艺水平较低、产品种类单一，主要凭借低价格参与市场竞争，通常为低端电子品牌供应产品，没有固定合作客户，生产订单非常分散。第二、三层次的企业基本被排除于国际知名品牌的供应链体系之外，无法直接与第一层次的生产企业形成竞争。（4）高端层次的竞争格局处于锂离子电池模组第一层次的生产厂商通常为中日韩部分电芯厂商旗下的模组生产厂商、台湾地区的专业锂离子电池模组生产企业和少数国内的专业锂离子电池模组生产企业，比如：索尼、比亚迪、新普、广州明美、飞毛腿等。这些企业按其主要优势产品又可分为手机数码类电池模组厂商和笔记本类电池模组厂商两类。在手机数码类锂离子电池模组厂商中，国外的索尼、三洋，国内的比亚迪、德赛电池、广州明美、飞毛腿等是主要的生产厂商。在笔记本电脑类锂离子电池模组厂商中，台湾的新普科技、顺达科技以及国内的飞毛腿等是主要的生产厂商。动力类锂离子电池模组市场目前还处于起步阶段，由于市场前景广阔，前两类电池模组厂商近年都纷纷加大相关投入，但市场份额均较低。.锂离子电池模组行业分析报告7、进入本行业的主要障碍锂离子电池模组制造行业属于技术密集型与资金密集型并重的行业，行业进入需要较强的核心技术、 持续的研发能力和良好的资金实力。此外，客户相关认证、市场信誉、品牌与规模等也是构成行业壁垒的主要因素。具体如下：（1）技术壁垒锂离子电池模组领域涵盖了多个学科领域，不仅涉及电化学领域的各种研究成果和技术创新，还涉及到模具设计、结构工程、电子设计及软件开发等多个领域。锂离子电池模组产品作为定制化的产品，必须针对不同客户的具体需求进行研发、设计和生产，因此企业必须具有深厚的综合技术积淀。特别在作为锂离子电池模组“大脑”的电源管理系统领域，新进入的企业往往在充放电保护、电池参数智能管理、温度调节、数据传输、电池安全保护监控等技术方面存在缺陷，难以在短期内形成全面的产品研发与设计能力，因而难以满足各类高端客户的需求。电源管理系统的设计与研发是锂离子电池模组领域的主要技术壁垒之一。（2）认证壁垒国内外知名电子品牌商的采购基本都采用合格供应商认证制度。品牌商通过对供应商的开发、认证与评估体系，确定供应企业的生产设备、工艺流程、管理能力、产品品质等都能够达到其认证要求后，.锂离子电池模组行业分析报告才会与之建立长期、稳定的供应关系。通常来说，认证包括以下内容：企业认证：审核内容主要包括基本营业情况、规模生产能力、质量保证体系、竞争能力、研发能力、服务能力等方面。产品认证：客户一般都要求公司提供的产品满足其特定的产品认定标准，如UL、CE等，其中包括对锂离子电池模组产品本身的性能认定、可靠性认定、所用原材料及性能确认，以及电池模组装入客户终端产品后所进行的性能测定及可靠性认定等。环保认证：目前国外对环保的要求越来越高，环境认证标准也日益严格，如欧盟的RoHS认证标准等。企业只有具备先进的环保检测手段，保证产品达到环保认证要求，才能够向这些地区销售产品，否则无法进入这些地区的市场。一般来说，知名品牌商为控制产品品质和管理成本，同类元器件的供应商数量保持在少数几家。这种机制对管理能力不强、生产控制不严格的市场竞争者形成了较高的进入壁垒。（3）品牌壁垒由于锂离子电池模组的使用寿命较长，企业得到客户的认可通常需要较长的合作时间。锂离子电池模组厂商往往需要具有较长的经营年限，提供的产品需要一直具有良好的口碑才能获取客户的信任。一般而言，锂离子电池模组产品的稳定性、一致性、适用性以及快速交货、快速响应能力成为客户选择生产厂商的主要依据。客户一旦接受并使用某厂商生产的产品后一般不会贸然另行选择其他厂商。.锂离子电池模组行业分析报告（4）规模壁垒锂离子电池模组属于电子产品关键元器件，总用量大，用户采购批量大，生产规模太小的厂商不但很难得到客户的订单，而且由于采购规模、生产规模较小，单位产品的生产成本会居高不下。此外，能否在大批量生产的基础上保证锂离子电池模组产品的一致性也是客户考察的关键性指标，小规模厂商或产品一致性不足的厂商难以被主流市场认可，这也构成了行业进入的规模壁垒。8、行业利润水平的变动趋势及变动原因在手机数码领域，2008年下半年受金融危机的影响，手机数码厂商受消费需求减少的影响，经济效益普遍出现大幅下滑，利润水平出现降低，2009年下半年以来，随着手机数码等电子消费品市场需求的回升，利润水平随之回升。在笔记本电脑领域，笔记本电脑类锂离子电池模组由于其电源管理系统的设计难度高，技术标准要求严格、资金需求量大等因素，利润率较高且基本保持稳定。动力类锂离子电池模组成为锂离子电池模组的主要发展方向之一，由于其整个市场处于起步阶段，竞争厂商较少，其电源管理系统研发难度较高，因此产品的毛利率较高。总体来看，中高端的手机数码类锂离子电池模组、笔记本电脑类及动力类锂离子电池模组毛利率较高且基本保持稳定。.锂离子电池模组行业分析报告三、影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素1）节能降耗、安全环保、信息化等社会发展潮流是驱动锂离子电池行业发展的源动力手机、笔记本电脑等便携式电子产品市场目前是锂离子电池模组的最主要需求市场。随着全球信息化的发展与移动办公需求的增长，人们对便携式电子产品的依赖度会进一步提高，从而提高对锂离子电池模组的需求。此外，随着社会环保要求的进一步提高，锂离子电池模组在电动工具、电动自行车、电动汽车等市场的需求将有爆发式的增长。（2）我国产业政策支持锂离子电池在国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2005年本）》中第一类：鼓励类，十六：轻工之“13高.技术绿色电池产品制造”的要求。在国家发改委最新发布的《产业结构调整指导目录（2007年本）》（征求意见稿）中，属于鼓励类中的第十六大类“轻工”类中第17小类―“高技术绿色储能电池制造”。“锂离子电池”被列入科学技术部、对外贸易经济合作部、财政部、国家税务总局、海关总署联合颁布的2006年版《中国高新技术产品目录》。在国家发改委、科技部、商务部联合发布的《当前优先发展的高.锂离子电池模组行业分析报告技术产业化重点领域指南（ 2007年度）》中，公司产品属于 “信息”大类中的“17新.型元器件”类型，具体为“新型电源/电池”。科技部、财政部、国家税务总局和海关总署联合发布的《中国高新技术产品出口目录（2006）》中，锂离子电池产品属于新能源和节能产品。2009年国务院颁布的《汽车产业调整与振兴规划》提出“推动纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化”，提出“推动纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化。掌握新能源汽车的专用发动机和动力模块（电机、电池及管理系统等）的优化设计技术、规模生产工艺和成本控制技术。建立动力模块生产体系，形成10亿安时（Ah）车用高性能单体动力电池生产能力。发展普通型混合动力汽车和新燃料汽车专用部件”。2009年，工业和信息化部发布的《汽车产业技术进步和技术改造投资方向（2009年—2011年）》中明确“先进动力电池系统”与“电池管理系统”为鼓励的投资方向。2009年，国家科学技术部发布的“国家重点新产品计划优先发展技术领域(2010)”中的“新能源与高效储能节能领域”之“高效能源转换与储能技术”中把锂离子电池以及相关产品及技术列为优先发展技术领域。.锂离子电池模组行业分析报告2、不利因素（1）国内锂离子电池模组厂商研发实力、设计能力整体偏低研发与设计能力是评价锂离子电池模组厂商的关键指标之一。国外（主要是日本、韩国）和台湾地区的锂离子电池模组制造业发展已经相对成熟，在锂离子电池模组的整体设计、电源管理系统技术的研发水平方面整体上高于国内企业。由于研发设计专业人才培养周期较长，相关技术的转移也受到各种因素的限制。因此，研发与设计能力不足在一定时期内成为制约我国锂离子电池模组厂商发展的主要因素。（2）下游产品更新换代迅速导致的研发和设备成本上升锂离子电池模组的主要下游产品为手机和笔记本电脑，消费者偏好变化加快，产品