宏观环境和行业分析

（一）银行卡业务的宏观环境分析PEST分析PEST分析是指宏观环境的分析，宏观环境又称一般环境，是指影响一切行业和企业的各种宏观力量。对宏观环境因素作分析，不同行业和企业根据自身特点和经营需要，分析的具体内容会有差异，但一般都应对政治（Political）、经济（Economic）＞技术（Technological）和社会（Social）这四大类影响企业的主要外部环境因素进行分析。简单而言，称之为PEST分析法。1、银行卡业务的政治环境1993年6月，在江总书记亲自倡导下，国务院正式启动了以发展我国电子货币为目的、以电子货币应用为重点的各类卡基应用系统工程一一金卡工程。它以计算机、通信等现代科技为基础，以银行卡等为介质，通过计算机网络系统，以电子信息转账形式实现货币流通。2001年末温家宝副总理视察银行卡联网通用工作时，对2002年银行卡联网通用工作的目标和工作重点提出了明确要求:各商业银行系统内银行卡业务要在300个以上地市级城市实现本系统内银行卡的联网运行，跨地区使用，使网络运行质量和交易成功率明显提高；依靠现有的银行卡交换网络，进一步抓好联网通用工作，力争在100个以上城市实现各行各类银行卡的跨行通用；力争在40个以上城市推广普及全国统一的“银联”标识卡，全面实现跨地区、跨银行的联网通用。“十二五”期间，中国银行业面临的监管环境也将发生一些显著变化，具体表现为放松与从严并存，监管长牙齿与银行不断创新将结伴前行。一方面，利率管制有所放松，完全市场化渐行渐进，贷款利率下限和存款利率上限可能有所突破。另一方面，作为对金融危机的反思，进一步加强金融监管成为全球共识，安全已经超越效率，成为国际银行业监管的核心价值观。中国是此次加强金融监管浪潮的倡导者，也将是践行者，其中监管标准和过渡期安排还有可能更趋严格，成为加强监管的领跑者。2、银行卡业务的经济环境目前中国银行业所处于的经济环境是经济体制从计划经济向新兴市场化经济的转型阶段，我国银行业特别是近5年的改革，从发展阶段上来判断，目前银行业从整体来说是处于战略转型阶段，这是中国经济和中国银行发展的必然结果。当前国家正处于以消费拉动经济，改善经济发展方式的关键时期，这将是消费金融发展的良好时机，银行业应积极把握机遇，建立消费者为对象的消费信贷产品体系，大力发展消费金融，不断促进银行卡产业的健康可持续发展。随着社会经济的发展，国内消费结构也呈现出转型趋势，以银行为主导的电子化的支付渠道发挥了越来越重要的作用，同时，银行业也面临着第三方支付平台的挑战，未来银行业将如何应对挑战、展开合作是各大商业银行值得思考的问题。随着我国金融市场的逐渐开放，未来的金融市场发展将会更快，各银行要充分利用资源，开发体现自身实力的卡片，从而为客户提供更专业化的服务。3、银行卡业务的社会文化环境金融改变生活，银行卡给人们的生活带来便利、创造福利。一张小小银行卡，小到公用事业费、买彩票、代缴代扣电话费、手机费，大到发工资、还房贷、买基金、网上支付等金融服务，银行卡都能帮您通通搞定。今天，许多市民的钱包里装着几张银行卡是件再正常不过的事情。银行卡，已经成为都市人不可缺少的生活用品，它悄悄改变了人们的生活习惯，持卡消费已成为现代都市人的新时尚。随着国内消费市场不断扩大，主要商业银行都在努力创新个贷产品和服务，信用卡分期付款业务覆盖了旅游、汽车、留学、装修和家电等多种商品或服务。只要有足够的信用卡额度，消费者就可以通过网上银行、电话银行等方式实现交易和还款，无需再去柜台。随着我国进入中等收入国家水平，以及我国经济的平稳较快发展，社会保障体系的逐步改善，我国居民消费模式正从温饱生存型向小康发展型转变。百姓不仅对家电、家具等耐用消费品和汽车、住房等大额消费品的需求明显上升，而且有越来越多的人愿意通过消费信贷来进行提前消费，社会对消费信贷的需求正在迅速扩大。信用卡产业加速发展的机遇期正在到来，发展空间非常广阔。4、银行卡业务的技术环境随着科学技术的发展与进步，强大的计算机网络系统成了银行卡产业发展的技术前提。而且数据集中是账户管理向客户管理转移的技术前提。以互联网为基础的银行卡客服模式，相比传统电话客服模式，其优势十分明显，节省成本，便于客户信息的存储，宣传面更广。另一方面，信用卡安全一直是全球非常严重的金融风险，磁条的易复制给银行卡带来不安全的因素。因此现在正在全面推进磁条卡向芯片卡的改造过程。芯片卡受理环境其实现在已经基本改造完成。工行、农行、中行、建行、交行和招商银行、邮储银行应在2012年年6月底前开始发行金融IC卡，其他商业银行开始发行金融IC卡的时间为2013年1月1日，而2015年1月1日起在经济发达地区和重点合作行业领域，商业银行发行的、以人民币为结算账户的银行卡，均应为金融IC卡。”（二）银行卡业务的行业结构分析一一波特五力模型波特五力模型认为，行业中存在着决定竞争规模和程度的五种力量，这五种力量综合起来影响着产业的吸引力。它是用来分析企业所在行业竞争特征的一种有效的工具。这是一个产业形势的衡量指标，而非企业能力的衡量指标。潜在进入者供应商>行业竞争对手<|购买者TIT替代品对银行卡业务的波特五力分析行业内竞争由于行业内存在工商银行、中国银行和农业银行等具有强大竞争力的大企业，因此行业内的竞争程度高。自1986年6月中国银行发行国内第一张银行卡以来，各家商业银行纷纷推出了牡丹卡、龙卡、金穗卡等贷记卡、借记卡。统计显示，截至去年年底，全国已发行各类银行卡2.77亿张，银行卡已经成为各大商业银行的基本业务品种之一。随着银行间竞争的日趋激烈，各大商业银行纷纷与商业、保险业等行业进行深入合作，银行卡的用场也越来越大。联名卡是商业银行跨行业服务的另一种主要形式。据了解，仅建行上海分行就曾先后与上海博物馆合作推出“上博龙卡”、与东方航空公司合作推出“东航龙卡”等。中国工商银行上海分行也陆续推出了十多种“牡丹系列联名卡”，如“一百”、“先施”、“上航”、“东航”、“申花”联名卡等。联名卡大多与百货业、民航业、旅游业及大型文化设施合作，持卡人可以在不同的消费场所享受到各不相同的优惠服务。如今，各大银行为了争夺市场，已经推出了各式各样的银行卡，各银行之间的竞争相当激烈。潜在新竞争者进入我国的银行卡产业经过了三十多年的培育，目前已经逐渐演变为一个日益成熟的产业。以中国银联的成立为标志，推进联网通用，中国银行卡产业开始超常规、跨越式的全面发展，至此进入了全面发展阶段，银行卡行业竞争激烈。同时，外国银行也在不断地进入中国市场，中国地方银行已成为目前外国银行收购的重点，这些地方银行可以在全国范围内经营业务。替代产品威胁我们手中的普通银行卡将渐渐被金融IC卡（芯片卡）取代，这是日后发展的必然趋势，造成这一现象的直接原因是安全问题。目前市面上的银行卡一般都是磁条卡。磁条卡应用广泛，但其存在着明显的不足：信息存储量小、磁条易读出和伪造、保密性差，容易被犯罪分子盗取磁条上的资料，导致银行卡被复制，盗刷案件时有发生。和磁条卡相比，芯片卡能存储加密的机密数据，能防止卡数据被复制并制成假卡，具有更高的安全性。同时互联网金融的日益发展让人们逐渐不再受银行卡的束缚。目前，工行、建行、交行、广发、光大等多家银行都开通无卡取现功能，浦发银行近期还新推出了“微取款”，不需要银行卡，通过微信就能提取现金。供应商议价力量由于磁条极易被克隆使用，所以为了增加银行卡的安全性，芯片卡（IC卡）的发行和推广势在必行。目前，应央行的号召，银行卡“换芯”已经成为必然趋势。由此同时，银行卡的成本也上升了不少，磁条卡的成本低，供应商的议价能力就相对较弱，而IC卡的科技含量相对较高，成本也明显高于磁条卡，供应商的提价就合情合理，供应商的议价能力就会增加，加之供应商的规模和实力不断增大，产品具有高科技含量，品牌的效应很明显、含金量较高，所以供应商的议价能力也呈上升趋势。购买者议价力量各类银行卡业务总体呈增长趋势，同比增速回落。银行卡的持有量大且质量影响较大。中国加入WT