外服物流咨询项目全案行业多元化战略、组织937mb fesco-interim report v

上海市对外服务有限公司货运分公司多元化改制咨询项目2002年9月目录1.项目背景2.物流行业分析3.空运市场分析4.海运市场分析5.快递市场分析6.非贸市场分析7.关键成功要素外服货运为什么要向物流企业转型？外服货运在向物流企业转型的发展过程中应该进入哪些市场竞争？如何培育和扶持未来竞争力量？采用什么样的运营模式来有效实现企业内部的高效管理？在货运分公司多元化改制项目中需要回答以下核心问题:各种业务计划评估外服货运的内部评估市场评估外服高层对战略计划决策

项目实施和进程管理项目实施计划建立沟通战略项目过渡性管理8123新货运公司的信息规划绩效体系的设计新货运公司组织结构和管理／业务流程设计5674毕马威管理咨询为外服货运公司多元化改制项目设计了一整套切实可行的方法论第一周第二周第三周第四周第五周第六周第七周第八周上海外服海运部空运部非贸部办公室上海东浩集团项目开始以来，毕马威外服货运项目组对东浩集团、外服公司、外服货运公司内部进行访谈，共访谈了3位集团领导，8位外服公司领导，5货运公司领导等,总计39位伊佩克国际运输代理公司工艺品艺发火运公司货运分公司黄耀文、王烈、王立平胡仲华、顾家栋、孙江宁、龚祥和吴明华、方士泉、顾文祥、宋依佳李国良柏立华报关公司胡文荣吴明兴、卢怡白德荣、袁汝春、韦典文市场部财务部赵衍东、樊葆华杨小青李庆、杨德荣、张颖成佳俊、赵东云、俞鸣陈新群徐海英王春来企业管理部财务部物流开发部人事部信息中心网站运营部办公室黄敏毛迎红陆伟华、胡翔邱健徐建昌赵健明方晟同时我们还进行了ODS和IT系统的问卷调研及分析，对外服货运的内部能力进行了评估收集及整理数据总结主要评估发现系统评估技术层面问卷系统评估应用层面问卷应用系统评估现有应用系统健康状况评估数据收集及分析准备调查问卷及访谈问卷ODS分析结果IT评估ODS评估外服货运共有8个业务部门的46人次参与问卷填写对外服5套主要业务系统及2套主要管理系统进行了全面的评估使用12个业务及11个技术指标对所有系统进行评估与分类使用31个技术参数对每个系统做系统特征描述共发出110份问卷，回收91份，有效问卷86份参与问卷填写的人员包括中级管理人员7人，基层24人，科研47人，其它人员8人使用了82道问题对战略、领导、公司理念、组织结构、管理流程业务流程、人力资源等7个方面进行了评估货主：4货代（含非贸）：4物流公司：2政府机构：2外服货运外地机构：1我们还走访长江三角洲地区的主要城市，拜访了包括行业协会，货代，承运，物流公司和客户在内的67家不同类型的企事业单位北京（8）货代（含非贸）：2物流公司：3政府机构：3武汉（6）货主：2货代（含非贸）：2物流公司：1政府机构：1宁波（7）货主：2货代（含非贸）：2政府机构：3上海（19）货主：4货代（含非贸）：10物流公司：4政府机构：1杭州（8）货主：4货代（含非贸）：4苏州（13）南京（7）货主：3货代（含非贸）：3物流公司：1今天是货运分公司多元化改制项目的第一阶段进程汇报会此报告属项目进展汇报，尚不涉及任何具体企业战略本次会议的目的了解世界物流服务市场的发展状况以及中国目前的物流发展现状了解和评估中国空运，海运，非贸，快递市场的市场规模和增长的趋势了解在中国货代和物流服务存在的市场机会了解主要竞争对手物流、货代等服务发展状况可能的发展模式目录1.项目背景2.物流行业分析 ---全球物流市场综述 ---中国物流市场综述 ---上海国际货运代理企业综述3.空运市场分析4.海运市场分析5.快递市场分析6.非贸市场分析竞争新市场和新合作关系的出现联盟行为的增加新兴和/或重建的市场新兴的竞争方式持续的价格压力新的竞争对手经济和政治因素替代服务不断变化的模式内部的竞争不断变化的模式竞争互联网的出现虚拟公司的出现技术电子商务的能力呈几何数扩张高科技追踪能力信息技术成为业务的必需品不断变化的设备标准客户对可靠性的持续压力更多的限时服务，减少模式偏好注重要求更快、更简单和更灵活的供应链不断利用数量调节手段重视价值的提供更多复杂的外包和合同签订过程持续增长的国际贸易不断变化的政府政策法规企业私有化的趋势对环境和安全的忧虑对能力更多的限制来自人员的压力新世纪来临，国内外企业面临着越来越强的市场竞争压力通常是线状结构时常有脱节的情况通常围绕职能而不是流程为中心进行建立被动反应而不是主动管理信息难以透明各自独立的信息系统供应商制造商零售商消费者分销商承运商物流资金流信息流Transportation“网络型”结构而非“线状”结构企业间的供应链结构而不是单个企业的供应链整合的供应链信息流高度透明的供应链供应商制造商零售商消费者分销商承运商Distributors因此,企业重新审视自身的竞争优势,在供应链管理方面,从传统的线状模式向新型的、集约化的网状供应链模式进行转变提高反应速度 与竞争对手相比，同样快或更快速的将产品送达用户以及对市场中情况的变化作出相应的供应链策略和模式的变化的能力。

提高信息的透明度 具有对从原材料采购到产成品配送环节信息全面的监控、控制和改变策略和运作模式的能力。控制多变要求的能力 可以连续监控和改进计划与预测的准确性，减少非预见性的活动对供应链效率的影响。提高供应链的整体透明度通过信息加强供应链的绝对控制尽量低的库存——增加现金流动，最短的交付周期为客户度身定制的解决方案对企业能力要求国际物流商的服务趋势促进货物在安全、可靠和低成本的方式下流动增加产品总体的竞争性和有效性缩减由于库存及相应资产而产生的成本改善客户服务增强客户忠诚度企业的物流竞争性优势为配合这种网状供应链模式对企业提出的要求，物流商的服务逐步转向信息共享和为客户提供一体化的物流服务，成为企业供应链上的重要联盟伙伴资料来源:Armstrong&Associates公司国际各类运输行业企业在全球范围都已开始了加速的向物流服务转型客户价值运输合同/分销1980+物流外包物流管理的集成1970+1990+服务简单的功能多功能多功能集成，增加宽度和复杂性关系交易长期的协议战略合作伙伴大致的方向涉及的范围本地/地区性跨区域全球化，门到门的区域竞争趋势分散合并/联盟仍然比较分散，但是，通过战略联盟使小型变大核心力资产和流程执行从资产型向信息型转变以信息和知识为主买方价值成本控制地域扩张优化成本及优化服务策略伙伴战略伙伴3PL3PL3PL-第三方物流的发展-由此物流市场的演变进入新的阶段全球企业外包物流费用支出(1995-2000)单位：十亿美金年均增长率：10.5%全球范围来看，物流市场的规模多达1200亿美元，年均增长超过10%资料来源：InternationalDataCorporation(IDC)2000，“Who’sWhoinLogistics?,”Armstrong’sGuidetoThirdPartyProviders,FifthEdition,199880/20规则66%收益($15,500M)at20%of物流企业(11)80%市场($19,000M)集中于35%的物流企业(19家)20%35%100%=54家最大的第三方物流企业-美国物流外包收入业务构成(1999)--美国物流外包市场集中度(1998)--美国企业外包物流费用支出(1995-2000)-单位：十亿美金以占全球外包物流市场一半的美国为例，其业务以物流集成为主，市场也相对集中资料来源：InternationalDataCorporation(IDC)2000，

“Who’sWhoinLogistics?,”Armstrong’sGuidetoThirdPartyProviders,FifthEdition,1998使用外包物流的企业比例–2000年全球范围来看，发达国家使用外包物流的企业比例很高，而且越来越多的企业愿意把相关业务委托给第三方物流公司资料来源：中国仓储协会,中国物流与采购联合会，国研网,毕马威市场调研考虑使用第三方物流的企业比例可能在3年内增加第三方物流需求的企业比例美国欧洲美国欧洲

原因在于外包物流的模式是一种双赢策略有利于集中精力于主营业务对主业进行重点研究发展基本技术和开发新产品提高企业竞争力有利于减少投资和降低成本降低对运输设备、仓库和其他物流设备投资优化资金配置盘活库存有利于提高企业形象和扩展企业市场企业与第三方物流公司形成战略伙伴联盟通过第三方物流的运送网络改进服务，宣传品牌，扩大影响借助第三方物流公司拓展自己国内、国际的市场企业方的利益拥有物流专业知识开发了信息网络积累了针对不同—客户的物流知识及关键信息，如国际报关文件、空运报价等投资可以分摊到很多客户头上，使这些信息的获取更为经济

拥有规模经济效益可以从运输公司或其他物流服务商处获得更为低廉的运输报价集中配载很多客户的货物，大幅度降低单位成本

拥有信息技术与独立的软件供应商结盟开发内部信息系统利用运输和分销网络生成提高供应链管理效率所必须的信息帮助客户进行技术评估及实施物流企业的利益双赢外包物流市场客户群在欧美主要集中于汽车、化工、计算机、消费品、医药、零售等几个行业，对外包物流的期望也在不断变化-美国物流外包客户行业分布(1999)-资料来源：LiebandRandall现在欧美地区最常提供物流是:销售运输运费结算采购运输部分制造工序拼箱/拆箱分拆派送运输设施管理未来要求提供的物流,但目前比较少提供的服务:订单处理信息技术产品组装/安装物流咨询库存管理订单执行目录1.项目背景2.物流行业分析 ---全球物流市场综述 ---中国物流市场综述 ---上海国际货运代理企业综述3.空运市场分析4.海运市场分析5.快递市场分析6.非贸市场分析资料来源：JPMorgan，《中国统计年鉴2001》空运水运公路铁路运输支出仓储库存成本订单处理管理费用2000年物流总支出-中国物流市场构成2000/2010-单位：十亿美金中国的物流行业目前仍然处于“运输合同/分销”这一阶段，逐渐向“物流外包”过渡，首先表现在中国市场的物流服务的供应商目前很少具备提高附加值物流服务的能力但目前中国物流行业运作周期长，操作不规范，效益低……物流运作周期长物流费用大物流效益低资料来源：中国投资，国研网，新华社市场调研显示，企业对目前物流供应商的主要看法包括:缺乏真正意义上的物流供应商，尚没有能提供全面服务的第三方物流公司大多数情况下，企业通过货代或者直接与承运公司联系以解决物流服务需求许多外资企业苦于在中国本土找不到较规范的第三方物流企业，不得不把目光投向中国境外货物跟踪系统功能仍很不完善，信息实时性、定位准确性、规范化等方面存在很大问题，各环节信息共享和透明度不够进出口报关通关，异地运输等受非经济因素影响很大，有良好政府关系的物流园区较受欢迎整个物流行业较混乱，管理水平、人员素质较低，急需引进国外先进经验行业立法不够完善，对行业价值链上如货主、货代、承运商、仓储等各方的责任及权利规定不明确，当存在可能风险时缺乏相应的法律依据；对物流行业的具体操作程序缺乏法律上的规定。较难获得某些特殊服务，如：进口集装箱到货后的额外码头服务（化学制品的降温、加热要求）、危险品疏港、出口危险品/物拼箱服务等；资料来源：毕马威咨询访谈根据物流协会的调查，目前中国大部分的物流供应商连企业基本的物流需求满足得也不是很好，信息系统功能不够健全是制约物流企业发展的瓶颈-中国企业对“外包”物流服务不满意的原因--中国物流相关企业信息系统模块和功能-回答人数比：%资料来源：中国物流协会，毕马威咨询分析与此同时，国内的许多领先企业都注重建立自己的物流能力海尔物流部下设采购、配送、储运三个事业部，将分散在各产品部门的物流业务集中起来，实行全球化统一采购、配送和储运。供应商参与产品开发，与海尔共同面向用户，使订单增值，而海尔和分供方之间从过去简单的买卖关系，变成今天双赢的伙伴关系。共投建两座立体化仓库，最新启用的海尔国际物流中心采用以激光导引无人运输车系统为代表的一系列先进技术，全部实现了物流的自动化和智能化在全国可调配的车辆达10000辆以上，而其中集团自有的运输车辆仅有200多台，其他物流企业以合作形式参与联想最近与美国东方海皇(NOL)旗下子公司美集物流公司(APLL，新加坡上市公司)宣布成立一家合资企业合资公司将作为一个中性的业务平台，为所有希望在中国建立和发展业务的IT生产商和采购商提供供应链管理方面的专业服务新合资公司的业务范围包括国内和远洋公路、内陆、水陆及空运、货运代理、仓储、堆场和报关服务等。同时也延伸其售后服务，比如与售后回收有关的“逆向物流”资料来源：人民日报，北京现代商报拥有先进物流管理经验和信息系统的国际物流企业仍将是跨国公司的首选，并随跨国公司一起扩张而中国物流企业则将可能成为国际物流企业的合作方，提供仓储和运输服务跨国经营在全球范围风行，企业为了追求更大的利润，根据比较成本优势的经济原则，将许多商品的原料生产、半成品生产、零部件加工、成品组装、标志、包装和发运销售，分别安排在国内外许多不同的地方进行，并同生产、流通、分配、消费过程交叉结合，从而改变了传统的生产经营方式分析表明，虽然跨国公司带来了一些外包物流的需求，当时它们的全球物流外包商随跨国公司一起扩张，中国的物流企业往往无法获得这些跨国公司的物流外包项目全球化战略的趋势，还使物流企业和生产企业更加紧密地联系在一起举例：在国内，民航快递为安捷伦医疗仪器提供维修配件的快递运输合同服务安捷伦医疗仪器业务出售给菲利浦电子以后必须使用后者全球的第三方物流供应商-丹莎物流民航快递与丹莎物流（在国内的合资公司中福丹莎）洽谈，成为丹莎物流在安捷伦医疗仪器项目上的合作方，提供快递服务资料来源：毕马威咨询分析中国物流市场充满巨大商机……

人民币（万亿）中国物流市场规模巨大注：1.“九五期间”数据以1999年为参考，当年物流成本约占GDP的17%2.“十五期间”数据以2004年为参考，预计GDP年增长率7%，物流成本比率降至15%地域广阔，内贸流通需求巨大中国正发展成为全球加工中心，日益紧密的结合到全球工业供应链中加入WTO后，外商投资增多，进出口贸易将大幅增加更多国际交流活动的开展，如举办奥运会，对物流产生巨大的拉动政府扶持、规范发展第三方物流企业数据来源：中国经济统计年鉴，中国咨询行，“十五”期间商品物流配送规划总体目标资料来源：毕马威与上海外经贸委合作对上海物流市场调研回答人数%-中国工业企业期望“外包”的物流功能--中国商业企业期望“外包”的物流功能-回答人数%……资料显示，工业企业有较强的外包意愿，而商业企业则不太愿意；而且主要需求还是传统的运输和仓储服务资料来源：全国物流协会物流市场调研2001越来越多的企业会选择合适的物流供应商操作物流业务目前只有少数企业将与采购和销售相关的物流业务外包根据中国仓储协会对450家大中型企业调研2002年生产企业原料和产品销售物流的流量的增幅将达10%-20%，商业企业物流的增长也将超过10%45%的企业将在未来1-2年中选择新的物流商其中75%将选择新型物流企业，而不是原来的仓储运输企业其中60%的企业将把所有的综合物流业务外包给新型的物流企业-亚太地区物流外包服务的市场规模(2000-2005)-单位：百万美金目前中国外包物流市场不到1亿美金大中国地区的物流外包市场集中于香港和台湾地区大陆外包物流市场未来几年预测会有很大增长IDC预估到2005年，中国150亿美金澳新：11%大中国（台湾、香港、大陆）：62%印度：25%东南亚：22%韩国：27%年均增长率特别要指出的是，外包物流市场有很好的增长前景资料来源：InternationalDataCorporation2001国际货运代理国内货运代理/汽运中介运输或仓储设施管理商简要描述整合门到门的运输过程管理和运输路线设计，往往包括空运和海运过程中的报关业务和其它延伸增值服务整合门到门的运输过程管理和运输路线设计，往往利用空运和汽运的航线，通过拼货和供求信息垄断实现收益为某一家客户专门提供运力、仓储空间或者运输管理队伍人员构成各种运输管理人员，揽货销售人员和运输相关的工程技术人员各种运输管理人员，揽货销售人员和运输相关的工程技术人员运输人员，卡车操作人员资产类型轻资产，运输管理信息系统，销售网点和仓库轻资产，运输管理信息系统，销售网点和仓库资产密集，车队、飞机机队、仓储等财务表现成长快速（10%-15%），中等偏高的投资回报水平，中等偏高的利润率最快的增长率（20%-30%），投资回报水平中等，初始时期利润率低，预期会达到中等利润率最快的增长率（20%-30%），现金流很好，投资回报水平很高上市公司举例DeutschePost(AEI,Danzas),Exel,Stinnes,Kuehne&Nagel,Panalpina,NipponExpress,Expeditors,Kintetsu,UPS(Fritz),EGLInc.C.H.Robinson,EGLInc.,,MarkVII,ForwardAir,USFWorldwide,PilotRyder,Schneider,JBHunt,Penske,UPSLogistics,Swift/MSCA,Werner资料来源：Bear,Stearns&Co.Inc.2001/05从物流的发展历程来看，外包物流企业又可以分为六大类，各大类企业分别具有不同的服务内容、人员构成、资产类型和财务表现物流信息系统物流管理集成零部件（维修）物流简要描述提供仓储和工厂管理、运输管理、订单管理、国际贸易业务处理、供应链协同管理的软件系统提供供应链中从原材料采购到退货各个环节的计划和管理服务利用快递网络提供高时效的零部件递送。领先的企业同时拥有一系列的仓库和储存设施以缩短递送时间人员构成程序开发设计人员，软件市场销售人员物流相关的工程技术人员零部件库存管理人员，仓储操作人员，地面递送人员资产类型轻资产，主要是管理软件、专利轻资产，主要是供应链管理经验重资产，主要是仓储、快递网络财务表现最快的增长率（20%-30%），现金流很好，投资回报水平很高快速成长（每年20%+的增长率），投资回报率高，利润率低最快的增长率（20%-30%），投资回报水平中等，初始时期利润率低，预期会达到中等利润率上市公司举例I2Technologies,Manugistics,ManhattanAssociates,EXETechnologies,Vastera,DescartesSystems,AspenTechnology,ClearCross,G-Log,,,AccuShip.Exel,Ryder,TNTLogistics,Penske,Menlo(CNF),UPSLogistics,FedExLogistics,APL(GATXlogistics)UPSLogistics,FedExLogistics,DHLInt.,TNTLogistics资料来源：Bear,Stearns&Co.Inc.2001/05从物流的发展历程来看，外包物流企业又可以分为六大类，各大类企业分别具有不同的服务内容、人员构成、资产类型和财务表现（续）项目组结合中国市场的实际，分析美国外包物流企业发展的轨迹，将物流市场进行细分，探寻市场机会-美国外包物流企业发展的轨迹-物流管理集成类物流信息系统类零部件（维修）物流类国际货运代理类国内货运代理/汽运中介类运输或仓储设施管理类产生了目前的六大类外包物流企业5年前美国这些行业中…外服物流分公司所处行业专业咨询/其它外包物流公司软/硬件公司快递公司/配送服务公司货代公司/配送服务公司承运商航空、海运、铁路、卡车和内河运输公司仓储公司航空货代海运货代非贸货代快递公司报关公司目标市场考虑进入以上各细分目标市场是否可以利用现有的资源者是值得获取的资源,项目组初步认为应深入分析外包物流、航空货代、海运货代、非贸和快递市场可以进入向物品外包行业过渡的目标行业欠缺的能力与现有能力匹配度软件公司软件设计开发能力软件销售实施能力与网络硬件商联盟与现有能力不相关咨询公司/其它外包物流公司物流专业知识和管理能力客户关系专业物流咨询人才可以直接与货主紧密结合，逐步开展全方位物流服务快递公司/配送服务公司快递地面网络快递多式运输建设成为一体化承运的快递公司，建立跨地域运输能力较困难货代公司/配送服务公司直接客户关系仓储配送与多种运输公司的战略联盟建立协同价值网，成为一体化承运的货运公司承运/配送服务公司海运、空运等运输能力与现有能力不相关，且没有实现向货主企业延伸的目的仓储公司仓储设施可以利用特定仓库资源的某些优势适当开展仓储管理外服货运分公司现有能力报关资质空运、海运和非贸货代资质非贸海关监管仓库基本的货运信息系统资料来源：Bear,Stearns&Co.Inc.2001/05因此，对于外服货运分公司，向物流发展的过渡性行业集中于货代、快递服务、外包物流及咨询资料来源：扬子江快运，yyy分析增长率（CAGR）与货运分公司现有能力的关系低高无关密切示意图软件咨询/外包物流快递/配送服务货代海运承运铁路承运仓储卡车运输承运业务进入资金障碍太大，与现有能力相差太大仓储业务应与货代或者快递业务结合起来为货主提供配送服务才可以向外包物流过渡外服货运分公司的现有资源，运作机制和组织架构距离软件行业的要求比较远航空承运资料来源：毕马威咨询分析目录1.项目背景2.物流行业分析 ---全球物流市场综述 ---中国物流市场综述 ---上海国际货运代理企业综述3.空运市场分析4.海运市场分析5.快递市场分析6.非贸市场分析作用货运需求的产生方，服务供应商的最终选择人生产、销售待运输物品最终付款选择运输方式、货代或者承运商生产或者运输计划订单处理仓储管理运输单证管理打包、标签、轻加工揽货订舱、拼舱/拼箱报关、报检单证制作和处理地面收货货物暂时存储预付航空运费并向货主收款从机场提货，预付提货费用从机场到收货人的地面派送暂时的仓储物流外包商货代机场货站在整个货运行业的物流链中，货代处于一个非常关键的地位，是沟通承启货主和承运人各方的连接点货主收货人航空公司机场货站代理公司-货运行业价值链-需求低运输成本货物按时、安全到达掌握货物在途状态满足对货主在总物流成本和物流服务质量方面的承诺低运输成本掌握货物状态货主的运价和航空公司结算价之间利差最大可选航线、运力充足资料来源：毕马威管理咨询访谈，ChinaInfobank，毕马威管理咨询分析同时具备货代职能货物暂时储存单证审核安全检验货舱配载货舱装卸地面处置费收入最大化尽早知悉运输需求经营航线负责货物机场到机场之间的空中运输单证审核货舱利用率最大化运价尽量高有稳定的、可预测的货源货舱装卸货物入港检验单证审核货物暂时储存通知收货人或者代理公司提货地面处置费收入最大化代理公司和提货人及时提货派送收费尽量高派送运输需求集中从机场提货，支付提货费用或者接收代理公司派送的货物货物验收运输费用低货物按时、安全到达掌握货物在途状态货代行业作用信息媒介信息中介货主承运公司国际货代物流服务商海关等政府部门-货代是各方信息沟通的核心-货主往往精通于本行，不熟悉货运操作的专业知识自己很难独立定舱、报关货物量很难与货代公司配比直接与承运公司接触可能间接成本更高货运公司投资额较大，一般实力有限的公司很难承受销售能力和灵活性都不如专业货代内陆物流商往往不熟悉货代操作的专业知识更愿意把有限的资源集中于物流能力的提升政府部门专业货代进行报关的效率更高不愿意面对各种各样的货主货代是整个物流链中获得信息最充分、最活跃的环节，也是各项服务汇集各类需求的中心货代行业作用货代依靠其代理多家承运公司航线的优势，货代能够获得较好的运价；但由于其无法参与承运、机场或港口操作，特别是目的地服务的不完善，其服务质量无法得到有效保证货主 货代 机场 航空公司 机场 货主不同航空公司的航期/航班信息不同航空公司的航线信息舱位在配载时无法得到最终的保证货物由于配载被拉货货物必须提前1-2小时达到机场/港口受航空公司/船公司航线/航班设置限制航空公司航班经常会取消或延误航空公司没有直达航班航空公司没有夜航航班受机场操作时间/效率的限制机场货站不是24小时运作客户送货上门的要求无法得到有效的满足货代在目的地没有自己的分支机构货代无法确保其在目的地的代理单位的服务承诺议价收货订舱

配载

运输

送货

资料来源：毕马威管理咨询访谈航空货代货代行业作用目前中国的货代行业企业能较好提供基础货代服务，某些企业已经拥有了初步提供简单物流服务的能力，但增值物流服务基础货代服务简单物流服务增值物流服务服务类型①订舱（含租船、包机、包舱）②拼舱/拼箱、拖运③报关、报检、报验、保险④单证处理、缮制签发有关单证⑤货物的监装监卸、集装箱装拆箱、分拨中转⑥交付运费、结算及交付杂费服务内容⑦仓储⑧包装加工服务⑨短途运输服务⑩咨询及其他国际货物运输代理业务⑪货物的分拣、整理、标签⑫配销⑬门到门的服务-货代服务的满足水平和需求情况-服务满足水平增值服务基本服务高低134567981112圈的大小代表服务需求的大小基础货代服务简单物流服务增值物流服务13货代企业提供的服务-资料来源：国际航运、毕马威管理咨询分析102货代行业作用-2000年货主使用货代、航空公司和一体化运输公司的比例-注：*一体化运输公司：UPS，FedEx等，不包括中国邮政，因为1999年时中国邮政刚刚具备航空承运能力资料来源：IATACargoServiceTracker、毕马威管理咨询访谈使用一体化运输公司*直接使用承运公司通过货代公司从全球货运市场货运量来看，发达国家使用一体化运输公司的比例远高于发展中国家。但随国家经济实力的增加，选择一体化的运输公司正成为一种趋向评述目前从全球范围来看，有超过六成的货主使用货代企业服务，货代在整个货运市场中仍占据重要的位置中国目前一体化运输服务仍处于空白，这一块的服务有待开发发达国家使用一体化运输公司的比例远高于高于发展中国家，且使用一体化运输公司的比例正比于国家的经济实力可以推测，随着中国经济实力的增强，利用一体化运输公司经成为一种趋势货代行业作用承运，物流企业压力客户压力新兴对手挑战货代内部竞争…而货代也面临国际货代企业的进入、货主需求的日益多样化复杂化等，竞争越来越激烈货代行业可以提供的差异化服务很少国内外网络能力较差难以提供目的港端服务行业集中度不高，行业内部无序竞争行业进入壁垒低行业分散，竞争者众多价格战使整个行业的利润率下降进入壁垒低、竞争者总体竞争力不高客户对货运价格日益敏感客户对货运服务的要求越来越复杂化和多样化客户使用第三方物流公司的趋势的增加大客户自建物流部门，各类物流服务客户自身行业的竞争大客户的谈判能力很强（货量、前向整合能力）承运商的寡头垄断旺季订舱的压力承运利润越来越薄承运商利用自身运输优势，向后整合，威胁货代的地位拥有全球网络、雄厚资金、先进的信息技术能力的国际货代企业正进入中国直接掌握国际客户货源中国成为他们全球战略的重要部分基础设施建设国家正在大力加强基础设施建设。包括机场、港口、码头、公路等内部物流设施的建设为发展货运行业提供了物质基础法规国家政策和规定推动了货代的发展空间宏观经济国际贸易关税将大大地降低，政府管制逐渐放松，地区与地区之间的贸易将成倍地增长，进出口贸易量都将大幅度增加,全球制造中心的转移给货运行业带来了巨大的商机行业竞争分析-宏观环境中国国内生产总值的增长是航空货运市场增长的根本驱动因素。根据对GDP的增长和进入WTO对国内经济的促进作用，可以看到未来10年内航空货运市场有较大的增长潜力资料来源：空中客车公司航空市场预测2000－2019、国家统计局、毕马威管理咨询分析--进入WTO对中国贸易的影响--美国国际贸易委员会则预测，一旦中国完全履行削减关税的承诺，每年的总出口量增长率将达10.1％，如果考虑联动效应，出口的实际增长率将达12.1％200220032004200520062007200812.7%11.5%10.6%10.1%10.1%10.1%10.0%我国关税每降低一个百分点，会带来国际贸易额增加83.5亿美元通过进出口贸易额与集装箱吞吐量的联动关系，我们可以预测，我国关税每降低一个百分点，将带来集装箱吞吐量增加44.3万TEU-降低关税给贸易额的影响-单位：元单位：元年增长率6.8%行业竞争分析-宏观环境进出口贸易主要集中在广东、上海、江苏等地区，占全国进出口贸易总额的57％，这一地区也是货运业务最活跃的地区（分地区和行业的增长研究）约占全国货运业务的55%？200亿美元以上30－200亿美元10－30亿美元19亿美元以下－2001年各地区海关进出口贸易总额分类－出口贸易进口贸易出口产品，电子产品、汽车配件是主要进出口商品中，纺织品、服装、机电产品是主要的产品行业竞争分析-宏观环境资料来源：中国海关，2002白皮书、中国对外经济贸易年鉴、ShipperToday20025%0%-10%20%35%50%比去年的增长率电工机械木制品一般电子产品光学、医疗设备在上海2001年进出口和转口贸易集装箱海洋运输中所占的比例（金额）0%15%30%所有其它产品贱金属零部件机电化工、塑料纺织品、服装其中，高科技电子产品、轻纺产品、机电产品、零部件及医疗设备产品的货运量业务量最大，而消费产品、医疗设备是货运需求的增加最迅速的产品高科技电子产品服装零部件消费品医疗设备行业竞争分析-宏观环境进入WTO后，物流市场和中国的货运市场将逐步放开，宏观政策的约束将放宽-中国入世后货运行业政策的开放-公路运输铁路运输仓储货代物流企业邮递第一年第二年第三年第四年第五年第六年 外资占合资企业多数股份 全资拥有子公司 建立第二家合资公司 外资建立分支机构评述2001年底，外经贸部2001年底，外经贸部公布了《外商投资国际货运代理业管理规定》目前，我国已批准设立了约300多家外商投资国际货代企业，这些企业在国内其它城市设立了近200家分公司进入WTO后将会导致国外企业大量涌入国内市场，引进了大量资本与先进技术，带动整体物流、货运市场的发展行业竞争分析-宏观环境物质平台建设国家对物流基础设施的大力建设，为货运市场的增长畅通了道路，加之国家对货运物流行业发展的政策倾斜，从宏观方面刺激了货运市场的发展空运在民航总局的“十五”发展规划中，加快货运发展被列为重要位置，并且将在天津和深圳机场建立分拣、分拨中心“十五”期间将强化首都、浦东和新白云3个机场的全国大型枢纽地位及配套设施建设，提高中转能力和国际通航能力，使之成为全国性航空客货集散中心。将沈阳、武汉、成都、昆明、西安、乌鲁木齐等6个机场建设成区性中型航空客货集散中心。完善干线机场。到2005年，全国民用运输机场达到173个左右，其中大型枢纽机场3个，中型枢纽机场6个，干线和支线机场164个伴随着货运的飞速增长，全国有22个机场在建项目，包括扩建跑道，停机坪，提高相关物流服务能力海运在华东建立以上海港为龙头，宁波和长江下游各港为两翼的上海国际航运中心和港口组合。上海港拟于2020年竣工的大小洋山港建设项目，规划规模为50-60个深水泊位，年吞吐能力2000万TEU以上；其中一期工程将建5个能停靠第五、六代集装箱船的泊位，年吞吐量达250万标准箱。宁波港规划中的四期工程结束后，集装箱处理能力将比2000年提高5倍，达450万TEU/年在华南要积极发挥深圳、广州枢纽港的作用。厦门港的集装箱处理能力2002年可望比今年提高67%，达到250万TEU/年在北方要发挥大连、天津和青岛三港各自优势，通过加强竞争和联合，推进北方主枢纽港的形成。大连港的投资计划表明，2001年集装箱处理能力将能达到150万TEU/年，而天津港2002年可望达到250万TEU/年AddmapofChina行业竞争分析-宏观环境截至2002年3月底，本市经外经贸部批准成立的国际货运代理企业达381家，承担着上海口岸近70%的国际货代业务除了这些上海本地注册的企业外，上海具有一级代理资质的国际货代企业（包括外地货代在上海的分支机构）已经超过1000家，以海运市场为例，平均每家的年进出口箱量不超过6000TEU由于竞争者众多，行业平均毛利润率已经从十年前的40-50%下降到目前不超过10%资料来源：上海外经贸委，毕马威咨询研究当前上海国际货代行业竞争者众多，导致行业竞争激烈、利润率每况愈下-1992-2000国际货代行业利润率下降-行业竞争分析-内部竞争市场份额100％45％前十名的企业以空运进出口市场为例，前十位竞争者的市场份额不超过45%，2000年空运出口市场老大锦海捷亚的市场份额不超过10%资料来源：上海外经贸委，毕马威咨询研究-2000年上海空运货代前十名比例（吨量）-行业的集中度不高，市场缺乏垄断者或者占绝对领先优势者-2000年上海空运出口货代市场份额（吨量）--2000年上海空运进口货代市场份额（吨量）-行业竞争分析-内部竞争行业进入壁垒很低，投入海运货代企业不需要太多的固定资产和专有技术、因此行业内竞争者总体竞争力不高企业间竞争的主要手段是价格，市场领先者要么具有强大背景，要么具有成本优势提供的服务仍以自营物流为主，缺乏提供第三方物流服务的能力，而且缺乏提供差异化服务的意识和有效措施问题区域性强，网络布点落后信息系统落后直接客户获取能力较差企业规模小、抗风险能力差内部管理水平不高具体说明只有7%的企业在国外设有分支机构在国内网络的建设上，只有3%的企业在国内设有5家以上分公司，1/5的企业在国内设有5家以上的办事处不到1/3的国际货代企业开发了物流业务所需要的信息系统，与通过英特网开展业务或进行数据交换许多内资的国际货代企业，一半以上的客户不是直接货主，有些企业甚至完全依赖挂靠的二代货源注册资金超过5000万元的只占8%，而近40%的企业注册资金小于500万元由于海运企业有较高的流动资金需求，许多小货代企业的运营风险很高在质量管理上，尚有64%的企业没有通过ISO系列认证资产管理水平也较低，平均应收账款回收天数接近60天延伸服务少绝大部分企业的服务内容还是订舱、报关、退税、短途运输等依托政府资源和现场操作经验的传统的货代服务由于进入壁垒低，当前上海的国际货代企业总体竞争力不高，很难为客户提供差异化的增值服务行业竞争分析-内部竞争资料来源：chinainfobank,中国航务周刊把全球的客户网络延伸到中国例如丹沙，许多五百强企业是其战略伙伴，而进入中国后，这些国际企业在中国的分支机构也就成为丹沙在中国的客户大量投资国内网点的建设丹沙、锦海捷亚等进入中国，大范围地设立网点，例如锦海捷亚，目前在全国各地铺设的网点达到xx家建立全球联网的信息系统和全球统一的服务模式提供有品牌保障的服务先进的信息技术系统和物流设计能力80年代1992年1996年1998年2001年办事处分公司一代权建立中国总部30吨以下80吨以上80年代？个分支机构15个分支机构2001年？个分支机构？个分支机构锦海捷亚泛亚班拿新克丹沙锦海捷亚泛亚班拿新克丹沙目前主要的外资货代已经纷纷来到中国，建立合资企业或办事处，并在全国铺设网点，给内资的货代企业带来了竞争压力行业竞争分析-新兴竞争对手进入WTO后，政策的放开将降低外资进入中国国际货代市场的壁垒，引发更激烈的竞争，内资的货代形势不容乐观国际网点国内网点信息系统政府关系运作资金运作规模差异化服务货主来源物流企业资源各种价值国内外货代服务提供能力的比较低中高国内货代国外货代关键因素关键成功要素国外的货代在全球客户和承运商网络、信息系统、资金实力、物流设计能力方面具有绝对优势国内的货代企业目前在政府资源、国内网络、中国市场操作经验上具有一定优势但随着国内政策开放度的加大和外资货代对中国市场的熟悉，内资货代的相对优势逐渐减弱，未来五年形势严峻行业竞争分析-新兴竞争对手客户越来越挑剔客户对服务的品种上的要求不断提高，除了需要传统货代的订舱、报关等服务外，对门对门、增值服务、货物查询等方面也提出的服务要求同时，客户对服务的质量也有了更高的要求，对报关的速度、订舱的稳定性、货物的破损绿都有了更高的要求客户行业竞争加剧、价格敏感度提高我国近出口商品货物主要是服装、纺织品等附加价值较低的产品，其行业本身的竞争加剧会影响货代的赢利水平海运商品出口为主，而国际市场的波动以及贸易壁垒的抬高又会增加客户对成本控制的要求大客户的压力大客户利用大货量不断给货代企业施加压力，在价格和服务的谈判上占绝对优势，使货代面临提供更低价格和更好服务的压力有些大客户为了加强进出口环节的控制，成立自己的报关、运输部门，使货代提供服务的份额更小客户

压力国内端控制的货源少目前进出口海运中，只有1/3不到的货源由国内端掌握原因：出口时，外方指定其全球合作伙伴作为代理，进口时，中方的负责人为了避免承担风险，也常常放弃贸易控制权资料来源：蓖麻位访谈除了国内外同行本身的竞争加剧外，客户端对货代企业也施加了更多的压力行业竞争分析-客户压力5：非常重要；4：很重要；3比较重要；2：重要；1：一般举例一、客户对服务的要求越来越挑剔，这对国际货代提升整体竞争力提出了新的挑战举例1需求程度客户需求价格服务货物到达及时性货物的安好、完全订舱能力国内端门到们目的港的服务某些行业的增值服务货物的在途状态查询5：非常重要；4：很重要；3比较重要；2：重要；1：一般举例即使现在货代盈利已经很少，货主仍然希望在运价和货代差价方面获得更多优惠这里的服务主要指问题的及时解决能力，应急能力和随时提供服务的能力例如德尔福，认为现在货代在报关方面还做得不好例如旭电要求货物安全准时，需要特殊恒温保湿仓库，例如ABB，表示旺季时的舱位有时不拿不到希望货代在国内有较多的网点，可以提供国内段的一体化服务有些货主希望货代能全程负责，包括到目的港的服务例如联合汽车电子，表示希望有更多的物流企业真正和客户探讨，提供一些增值服务对于贵重的货物，货主希望知道货物在途的状态行业竞争分析-客户压力资料来源：中国航务周刊，，比马尾分析此外，国际货代对客户的服务承诺还受到进出口承运商的寡头垄断的制约货代承运商货主较强的谈判能力要求货代以最快的速度和最好的价格提供代理服务

众多的货代对于较少的承运商谈判能力很弱尤其在旺季，承运商往往把舱位和价格作为一种控制手段进出口承运目前在中国属于垄断行业例如海运目前中国主要的航线经营者前五名份额超过50%，有很强的谈判能力舱位保证运价优惠对货代施加压力承运商的寡头垄断限制了货代给客户的服务能力对客户承诺行业竞争分析-承运、物流压力资料来源：中国航务周刊，，比马尾分析国际承运行业整体趋向供过于求，尤其是海运业，前三年的平均需求供应比不到90%供求关系使承运利润越来越薄。有些公司甚至亏损投资额巨大且回收风险很大，而投资回收受世界经济的景气度影响很大，例如911事件后，全球航空公司的业务大幅下降进出口承运商自身的行业利润越来越薄，纷纷开始建立自己的销售部门发展直接客户,给货代企业造成了很大的威胁发展直接客户向物流服务延伸，通过纵向整合为客户提供一站式整合物流服务横向联营或并购，扩大规模，增加航线覆盖，降低成本完善IT网络，做到海运价值链中信息流的共享承运商压力客户关系受到航线经营者发展直接货主的削弱随着船公司业务的延伸以及信息透明化，利润空间受到挤压采取的对策给货代带来的威胁中远集团，虽然是集装箱运输市场老大，在十年前看到货代的丰厚利润，进入货代业务。现在中远集箱远洋运输业务年年亏损，而旗下中远国际货运却每年为集团贡献几千万的利润中国货运航空公司为了改善谈季的货舱利用率，成立了销售部门，意图增强直接客户的销售能力承运商举措举例行业竞争分析-承运、物流压力总之，中国货代行业竞争尚处于竞争的初级阶段,未来将面临大规模的整合，通过兼并收购、战略联盟、向物流业延伸形成有雄厚实力的少数大型综合供应商价格和服务的竞争财力的竞争寡头垄断和价值链整合的竞争市场扩张的竞争阶段一阶段四阶段三阶段二竞争焦点门对门服务时间准时性价格货物跟踪竞争焦点兼并与收购承运、货代、物流服务等价值链地协作与整合竞争焦点服务地域延伸增值服务(代收货款等)建立行业标准竞争焦点资金实力资金筹措成本现金流的健康结果:价格战,利润空间变小,服务质量提高,客户需求增加结果:领先扩张者优势,跟随着模仿成本代价增大结果:寡头垄断,进入成本巨大纵向整合,整体资源控制在少数竞争者手中结果:少数竞争者协同,建立平衡的竞争行业竞争分析小结目录1.项目背景2.物流行业分析3.空运市场分析4.海运市场分析5.快递市场分析6.非贸市场分析－国际航空货运总周转量的增长－注：2001年全货机语仓运量的比例参照2000年的水平进行估计资料来源：空中客车公司航空市场预测2000－2019、单位：十亿FTK全货机运输量：年均增长率

9%(1990-2000)

6%(1990-2001)腹仓运输量：年均增长率

6%(1990-2000)

5%(1990-2001)总运输量年均增长：

7%(1990-2000)

5%(1990-2001)国际航空市场在经历了过去10年经历了很大的增长，年增长率达到了7％，但国际航空市场在经历了2001年的经济衰退后，增长的速度逐步放缓受2001年全球经济衰退的连带冲击，航空货运总周转量近几年来首次下滑。总量较2000年下滑了4%全球经济的衰退对欧洲美洲等成熟市场的影响较大，而亚洲非洲等发展中国家的影响相对较小评述市场规模及预测国际航空市场的货运价格近年来不断全面调低，与其他运输模式相竞争抗衡，更具备价格优势，但随之而来的是盈利空间的日益微薄－国际空运市场价格情况－全球航线的货运价格不断调低，93－95期间，货运价格曾一度稳中回升，但自1999年后不断下跌近年来航空货运价格的不断下跌，原因在于运力的不断扩大技术的进步竞争的不断加剧随价格调低等许多因素影响，过去20年全球航空运输吨公里收益每年平均下降2.8%货运价格的全面调低，使航空运输这一高效安全的货运模式，有了更多的价格竞争优势，更多地替代海运、铁运、公路运输资料来源：波音公司2002年市场前景展望、波音公司世界航运市场预测2000／2001评述市场规模及预测中国的航空货邮总周转量从很低的起点以年均18％左右的速率增长，远高于国际增长水平，2001年已占全球航空货邮总周转量2.8％的份额资料来源：空中客车公司航空市场预测2000－2019、《从统计看民航》1996－2001单位：十亿FTK国内航线国际航线总体年均增长：18%(1994-2000)

13%(1994-2001)国际航线年均增长：20%（1994－2000）-2000年中国航空货运市场FTK—50亿吨公里--2000年中国航空货运市场每运输吨公里收入-国内航空货运价格从80年代开始逐步提升，到97年攀升到最高点，随国际货运市场价格的影响，以后每年呈下降趋势市场规模及预测其中，航空货运市场集中在几个主要机场，前三大机场占全国总吞吐量的55％；而空运市场中中欧线、中美线和中亚航线占中国进出口航线总量的80%2000年中国航空机场货运吞吐量分布–

（全国总货物吞吐量：2,989千吨）＊上海机场包括上海机场和浦东机场资料来源：《从统计看民航》1996－2001、空中客车公司航空市场预测2000－2019前十大机场76％其他机场24％前三大机场

55％中国－欧洲中国－北美中国－南美中国－亚洲中国－非洲中国－中美中国－中东中国－太平洋中国－印度群岛2000年中国航空机场货运吞吐量分布–

（全国总货物吞吐量：2,989千吨）市场规模及预测国际航运市场未来几年内的预计发展速度将保持在6.1%＊注：2001年数据是按照2000年全货机和腹仓运输量的比例来分配的资料来源：空中客车公司航空市场预测2000－2019单位：十亿FTK-国际航空货运总周转量增长预测*-全货机运输量：年均增长6.3%腹仓运输量：年均增长6%年均增长：6.1%市场规模及预测国际航空货运市场的复苏将依仗发展中国家尤其是亚洲地区航运市场的发展而发展；而世界航空货运市场的格局将会有较大的改变，与亚洲航线相关的航空货运贸易份额将从目前的40％左右上升到2019年的52％资料来源：波音公司世界航运市场运测2000／2001-国际航空分地区货运增长预测*-

单位：百分比新兴的亚洲市场尤其是中国市场，是新一轮增长的主要驱动点航空货运市场的增长主要来自于全球经济GDP的增长、全球化的贸易趋势、更低的空运价格和航空货运服务的优化等北美－亚洲亚洲欧洲-亚洲北美－欧洲北美－拉美欧洲欧洲－中东欧洲－非洲欧洲－拉美北美世界平均增长速度①②③⑤④-世际航空货运市场地区份额-

单位：百分比市场分额将会有很大的改观，北美亚洲线将显示巨大的增长势头，亚欧线也将是较为活跃的市场；而北美洲内部航线的周转量将会萎缩与亚洲相关联的航线的市场分额将会从1999年的41％，上升至2019年的52％，而其中，与中国相关的航线占了很大的比重市场规模及预测毕马威外服项目小组根据各航线、航空公司和机场货邮周转量等数据，以及对GDP的增长预测，建立了模型，对我国航空货运市场的增长规模进行分析航空货运市场增长预测模型前提假设本预测主要考虑国内航空货运市场的情况，并且全部以货运周转量为预测单位航空货运周转量将随着国内生产总值GDP的增长而增长，经过统计验证FTK与GDP是高度相关的假设我国GDP的创造主体为城镇人口假设2010年的航空货运装载率与2000年保持一致假设航空运力的增长比例与航空货运业务量的增长比例一致市场规模及预测综合以上三种预测结果，毕马威外服项目小组认为中国航空货运市场规模的年均增长率在10－20％之间，比较可能在13％时间序列法：年均增长率11%2010年FTK140亿吨公里运力分析法：年均增长率13%2010年FTK172亿吨公里美国比较法：年均增长率21%2010年FTK338亿吨公里单位：十亿FTK-2010年我国航空货运市场规模（总结）-乐观预测比较可能预测保守预测市场规模及预测价格准时性完好安全门对门服务货物跟踪声誉品牌单据/帐务准确价值链上各参与者对客户关心的因素的控制程度不同。客户选用航空运输方式时，都主要是考虑运输的成本和运输的时间，这对航空货代提出了很高的要求货主货代公司收货人地面运输/仓储报关机场货站处理/配载货物目的港仓储

运输空中运输机场货站

处理/装卸目的港报关货代公司/地面运输公司航空公司机场货站机场货站货代公司货代公司/

地面运输公司价值链对客户需求的满足程度报关/通关的准时性无法得到保障受航线/航班设置限制受机场货站、承运商操作时间/效率的限制受海关报关时间/效率的限制无法查询货物状态货物门到门的服务需求无法得到有效满足无法查询货物状态受航线、陆地运输网络的限制航空货运货物处理过程中，有很多不同的服务提供上参与不同环节的运作，价值链上，航空货运的有效运作受到许多环节的制约。存在许多未满足的市场需求货主货代公司收货人地面运输/仓储报关机场货站处理/配载货物目的港仓储

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地面运输公司舱位在配载时无法得到最终的保证价值链对客户需求的满足程度提高货品的安全性和完好性提高货物跟踪查寻能力提高准时性建设网络，提供门到门的服务。提供行业运输时间的控制无法有效进行货物在途状态跟踪、查询无法得到货运物品的管理报告目的港端服务门到门的服务缺乏增值服务仓储和运输系统设计差错或者异常情况的迅速、有效处理货损时责任划分及索赔管理与航空公司和机场建立合作联盟关系，保证舱位和货物处理的时间与多种运输公司联盟,尤其是内陆运输公司和物流公司拥有或租用飞机,车队等成立专业报关公司,建立建立坚实的关系网使用建立一站式的货物运输资料查询系统自行开发信息平台,并与承运人/货主/其他货代提供提供外包物流信息服务与承运人/货主/其他货代实现EDI和电子商务信息交换自行铺设网点或建立地域性联盟或兼并进行地域扩张，进行目的港端货代处理成立专门的物流公司，提供一站式门到门服务与特定行业客户建立长久合作协议,提供全方位的行业物流服务为货主设计仓储运输物流系统设计拥有运输/仓储管理权或直接拥有资产建立健全的货品保险机制建立包装工厂,直接控制货运物品的包装和安全未满足的客户需求机会可能的途径基于目前中国航空货运市场的特点和客户的需求,项目组识别了下列可能的机会空运市场的潜在需求和机会目录1.项目背景2.物流行业分析3.空运市场分析4.海运市场分析5.快递市场分析6.非贸市场分析过去五年全球集装箱港口吞吐量以平均每年12%的速度增长，2001年全球集装箱吞吐量达到2.4亿标箱单位：百万TEU-1997-2001全球集装箱港口吞吐量增长-市场规模及预测资料来源：DrewryShippingConsultantsCAGR*：12%注：*CAGR：CompoundAnnualGrowthRate，即复合平均年增长率Update过去五年，中国港口集装箱吞吐量以两倍于全球的速度增长，复合年平均增长率达到26%，华东、华南、北方三大区域占全国集装箱港口吞吐量97%以上单位：百万TEU-1997-2001中国集装箱港口吞吐量增长-市场规模及预测资料来源：2001年中国航运发展报告，中国交通部水运研究所CAGR*：26%华东建立以上海港为龙头，宁波和长江下游各港为两翼的上海国际航运中心和港口组合华南积极发挥深圳、广州枢纽港的作用北方发挥大连、青岛、天津三港优势，推进北方主枢纽港的最终形成资料来源：2001年中国航运发展报告单位：万TEU-2001年中国集装箱港口吞吐量分布-2001增长率2001年前八大港口的集装箱吞吐量占全国的78%，上海以23%的份额位于全国第一市场规模及预测注：*根据航运交易所提供的十大港口的十三家航线经营者实际运量统计资料分析所得-2000年中国近洋、远洋市场容量比例-近洋市场远洋市场东南亚日本韩国香港美西欧洲大洋洲美东地中海南非南美东西非从航线构成上看，中国集装箱海洋运输远洋容量占到六成以上，近洋航线中日本航线集装箱运输量最大，而远洋航线中集装箱运输量以欧洲和美国西岸航线居冠市场规模及预测进出口构成中，近洋市场的港澳、南亚航线存在进口箱量严重少于出口箱量的问题，而台湾航线则是进口量大于出口；远洋市场中除了大洋洲航线以外都存在进口箱量严重少于出口箱量的问题进出口平衡–近洋市场资料来源：中国海关，毕马威咨询分析-1998-2000近洋市场进出口箱量比例（进口箱量/出口箱量）-进出口平衡–远洋市场单位：百万TEU资料来源：DrewryShippingConsultants，毕马威咨询分析CAGR8.5%-2002–2006全球港口集装箱吞吐量增长-BarryUpdate预计从2002年到2006年，全球集装箱港口吞吐量将以平均每年8.5%的速度增长,而且国际集装箱海洋运输市场的供求关系会呈现较好的发展态势供求指数*-1997-2005全球市场供求关系发展趋势-注：*供求指数通过有效运量需求比有效运力供给而得，1980年的供求指数为100市场规模及预测资料来源：2001白皮书、中国交通部水运研究所CAGR*：17%假设前提集装箱进出口市场容量增长的驱动因素为进出口贸易的增长和集装箱化程度的提高，我国集装箱生成系数提高的轨迹类似于发达国家10年以前集装箱化呈现出的规律在国家统计局公布的未来5年进出口贸易额的预测数据以外没有另外考虑中国可能加入WTO带来的正面影响，因此预测数据可能偏于保守单位：百万TEU-2002–2006中国港口集装箱吞吐量预测-同时预测中国港口集装箱吞吐量将以两倍于全球的速度增长，到2006年达到6200万TEU17%是不是太高市场规模及预测另外，对中国集装箱实际运量的预测也显示，到2006年中国进出口集装箱实际运量将超过3500万TEU单位：百万TEU资料来源：集装箱化2002/2，毕马威咨询分析集装箱实际运量指的是集装箱吞吐量除去空箱、转港等而得出的承运人实际收到运费的TEU数量该预测假设港口集装箱吞吐量和实际集装箱运量在未来5年内保持一定的比例中国实际集装箱运量大致是港口集装箱吞吐量的60%港口吞吐量转换预测是利用以上对于港口吞吐量预测的结果转换而得灰色预测法是根据1989-1996年集装箱实际运量的历史数据进行预测，其中灰色预测法考虑了集装箱运量指数增长的趋势，比较适合中长期发展的预测-2002–2006中国集装箱实际运量预测-市场规模及预测资料来源：2002白皮书、交通部水运研究所增长指数：以1990年为基准指数100-过去10年我国进出口贸易、集装箱生成系数和集装箱运输市场的联动关系-update集装箱吞吐量和生成稀疏的数据进出口贸易的增长和集装箱生成系数的提高是集装箱运输市场增长的根本驱动因素注：集装箱生成系数指每单位近出口贸易额带来的集装箱量市场规模及预测价格紧急处理准时性订舱稳定完好安全门到门增值服务价值链上各参与者对客户的需求控制程度不同，国际货代对准时性和性和货物的完好安全性的保证能力有限价值链对客户需求的满足程度内陆物流商报关公司港口船公司港口代理商报关公司内陆物流国际货代接单代理操作装卸装卸进出口代理内陆物流进出口运输报关报关货主收货人二代一代内陆物流商表示对该需求的控制程度报关/通关的准时性无法得到保障受航线设置和舱位分配的限制受港口/承运商操作时间/效率的限制受海关报关时间/效率的限制无法查询货物状态货物安全性完好性无法得到保障目的港的服务无法满足受航线、陆地运输网络的限制价值链上，国际货代的有效运作受到许多环节的制约。调研显示进出口海运环节存在许多未满足的市场需求价值链对客户需求的满足程度内陆物流商报关公司港口船公司港口代理商报关公司内陆物流国际货代接单代理操作装卸装卸进出口代理内陆物流进出口运输报关报关货主收货人二代一代内陆物流商货物安全性完好性无法得到保障无法得到客户化的增值服务、门到门服务指定二代的价格无法满足成本控制要求提高货品的安全性和完好性提供门到门和增值服务降低运价和取消二代差价提高准时性取消指定二级货代的收费和退佣获得更有竞争力的运价货物直接从发货人仓库送至收货人仓库货物从生产线下线直接送出在货代的仓库里获得轻加工、条形码等增值服务获得稳定的订舱紧急业务的处理提供重新包装服务降低破损率降低货物的丢失率与多种运输公司联盟,包括进出口承运商和内陆物流商拥有或租用飞机,车队等与进出口承运商签订包舱或包板协议成立专业报关公司,建立建立坚实的关系网铺设国内网点,或进行地域性联盟在国外建立相互代理网络，或兼并国外代理结合其他特定物流服务和特定行业客户建立长久合作协议,提供全方位的行业物流服务开发信息平台,并向上下游伙伴和其他同业提供外包式信息服务拥有运输/仓储管理权或直接拥有资产建立健全的货品保险机制建立包装工厂,直接控制快件物品的安全包装未满足的客户需求机会可能的途径基于目前中国进出口海运市场的特点和客户的需求,项目组识别了下列可能的机会海运市场的潜在需求和机会建立直接客户销售队伍与外资公司合资获得国外直接客户与承运商结成战略联盟投资承运商目录1.项目背景2.物流行业分析3.空运市场分析4.海运市场分析5.快递市场分析6.非贸市场分析国际航空快递市场在过去10年的年均增长率达到24%,2001年达到19亿FTK

2001年航空快递占整个国际航空货运市场（周转量）的比重超过10%资料来源：波音公司航空快递市场预测2001，空中客车公司航空市场预测2000-2019单位：十亿FTK-国际航空快递总周转量稳步增长-4567910121416024681012141618199219931994199519961997199819992000年均增长：24%192001市场规模及预测2001年中国快递市场（包括地面）的规模为18亿美金

中国国际快递市场规模增长率较高，出口快递占总进出境快递的比例增大资料来源：中国海关统计、中国统计年鉴20012001年中国国际快递市场规模3400万票2000/2001年中国国际快递分布单位：万票增长率：20%市场规模及预测中国航空快递的地域性强,以快递邮件为例,全国市场主要集中在前十大机场城市，华东、中南和华北地区，占全国航空快递总量的近80%资料来源：《从统计看民航》2001单位：千吨-上海,北京,广州占中国航空快递市场的56%-市场规模及预测-华东、中南和华北地区，占全国航空快递总量的近80%-国际航空快递将保持每年13%的增幅,

预计2010年时占整个航空货运市场的18.5%,2019年时会达到31%资料来源：波音公司航空快递市场预测2001，空中客车公司航空市场预测2000-2019单位：十亿FTK-国际航空快递总周转量增长预测*-2023262933374247540102030405060200220032004200520062007200820092010年均增长：13%市场规模及预测-快递和非快递空运分布-美国航空运输总量航空快递全球9.2%31%4%63%资料来源：波音公司航空快递市场预测2001快递和非快递空运的界限逐渐模糊，加速了航空快递占整个航空运输的比重,航空快件的货品/文件的重量增加,平均航距增加,推动市场的整体规模扩大市场规模及预测单位：RTKs,Billion根据快递市场的历史增长趋势进行回归分析，项目组认为今后10年中国快递市场规模的年均增长率20-30%之间，比较可能在25%左右单位：亿美金-2010年我国快递市场规模-市场规模及预测国际比较法：年均增长率13%2010年快递收入54亿美元时间序列法：年均增长率20%2010年快递收入93亿美元乐观预测：年均增长率25%2010年快递收入134亿美元乐观预测时间预测法预测国际比较法预测收件分捡报关装卸与存储报关分捡送货货主快递公司报关公司机场货站航空公司机场货站快递公司收货人空中运输装载货物报关公司准时性门对门服务价格货物跟踪完好安全声誉品牌单据/帐务准确价值链上各参与者对客户关心的因素的控制程度不同。快递公司对准时性和货物的完好安全性的保证能力有限价值链对客户需求的满足程度收件分捡报关装卸与存储报关分捡送货货主快递公司报关公司机场货站航空公司机场货站快递公司收货人空中运输装载货物报关公司报关/通关的准时性无法得到保障受航线设置和舱位分配的限制受机场货站、承运商操作时间/效率的限制受海关报关时间/效率的限制无法查询货物状态货物安全性完好性无法得到保障无法查询货物状态受航线、陆地运输网络的限制价值链上，快递公司的有效运作受到许多环节的制约。调研显示快递市场存在许多未满足的市场需求价值链对客户需求的满足程度提高货品的安全性和完好性提高货物跟踪查寻能力提高准时性开源节流,增大利润空间参与货舱配载和装卸仓储和运输网络设计限时送达快速送达非中心城市货物在途状态跟踪、查询及时扑捉客户快递需求及其他信息差错或者异